股份发售 - 全球发售股份数目为107,659,000股H股（视超额配股权行使与否而定）[11] - 香港发售股份数目为10,766,000股H股（可重新分配）[11] - 国际发售股份数目为96,893,000股H股（可重新分配及视超额配股权行使与否而定）[11] - 香港公开发售占全球发售初步可供认购股份总数约10.0%，国际发售占约90.0%[21] - 最多可将5,382,500股发售股份从国际发售重新分配至香港公开发售[19] - 公司将授出超额配股权，最多可发行16,148,500股额外发售股份[22] 价格相关 - 最高发售价为每股H股16.00港元，每股H股面值为人民币1.00元[11] - 发售股份每股价格不高于16.00港元且不低于12.00港元[23] 申请规则 - 公司采用全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[13] - 申请香港发售股份最少500股，且为其倍数[16] - 可申请认购的香港发售股份最高数目为5,383,000股[17] 时间安排 - 稳定价格期预计于2026年1月16日届满[6] - 香港公开发售于2025年12月12日上午九时正开始[25] - 白表eIPO服务完成电子认购申请截止时间为2025年12月17日上午十一时三十分[25] - 办理香港公开发售申请登记于2025年12月17日上午十一时四十五分开始，中午十二时正截止[25][26] - 预期定价日为2025年12月18日中午十二时正之前[26] - 刊登发售相关公告不迟于2025年12月19日下午十一时正[26] - 公布香港公开发售分配结果不迟于2025年12月19日下午十一时正[27] - 可于2025年12月19日下午十一时至25日午夜十二时查询分配结果[29] - 可于2025年12月22 - 24日及29日上午九时至下午六时致电查询分配结果[29] - 预期H股于2025年12月22日上午九时正开始在联交所买卖[29] 其他 - 整体协调人有权于上市日期上午八时正之前终止香港包销协议[7] - 公司已向联交所申请批准全球发售的H股上市和买卖[18] - 若申请不获接纳，申请股款等将不计利息退还[36] - H股以每手500股为买卖单位，股份代号为2691[37] - 董事会成员包括执行董事罗旭峰博士等[39]

发售股份相关 - 全球发售的发售股份数目为35,456,000股H股，香港发售3,545,600股，国际发售31,910,400股[9][12] - 发售价为每股H股14.28港元[9] - 发售量调整权已行使，公司将发行4,624,600股额外发售股份，占全球发售初步总数约15.0%[14] - 超额分配的发售股份数目为5,318,400股[16] 所得款项相关 - 所得款项总额为506.31百万港元，净额为451.76百万港元[17] 认购情况相关 - 香港公开发售有效申请数165,803，受理申请数17,728，认购水平5,426.27倍[18] - 国际发售承配人有54人，初步可供认购27,748,200股[19] 股东分配相关 - 基石投资者汇兴丽海获分配15,129,000股，占发售股份42.67%，占已发行股本9.51%[20] - 比亚迪持有须遵守禁售承诺的H股6,063,766股，占相关H股总数9.40%，占公司股权3.81%[23] - 控股股东宋文兰须遵守禁售承诺的非上市股份为61,020,000股，占相关总数38.34%[22] 禁售承诺相关 - 控股股东禁售承诺最后日期为2026年11月28日[22] 上市相关 - 上市日期预计为2025年11月28日[7] - 稳定价格期预计于2025年12月25日届满[6] - 公司股份代号为9609，简称海伟股份[11] 其他相关 - 截至2025年3月31日，曹仁贤直接持有阳光电源约30.46%的股份[44] - 泰富洪盈由11名独立第三方有限合伙人持有99.95%权益，普通合伙人鑫宸洪泰持有0.05%权益[46] - 泰富汇鑫由17名独立第三方有限合伙人持有99.96%权益，普通合伙人鑫宸洪泰持有0.04%权益[46] - 盛希泰持有洪泰证券9.9%权益[46] - 截至2025年11月27日，董事会成员含执行董事、非执行董事和拟任独立非执行董事[71]