Initial Public Offering

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K-Tech Solutions Company Limited Announces Pricing of US$6.4 Million Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-07-15 21:20
文章核心观点 K-Tech Solutions Company Limited宣布首次公开发行A类股的定价,介绍了发行规模、价格、潜在收益、资金用途等信息,还提及相关参与方及交易安排 [1][2][5] 公司概况 - 公司专注于婴幼儿及学前教育玩具和学习套件开发,提供从设计到售后的全流程产品开发解决方案 [1][9] - 2016年开始运营,与欧美国家客户建立了合作关系,具备产品创新、设计和项目管理能力 [10] 首次公开发行情况 - 公司将以每股4美元价格发行160万股A类股,承销商有30天选择权可额外购买最多24万股 [1] - 若超额配售权未行使,发行总收益预计约640万美元;若行使,公司可能获得高达736万美元的总收益 [2][4] - 公司授予承销商认股权证,可在发行结束后三年内以发行价125%购买最多8万股A类股,占发行和超额配售股份的5% [3] - 股票预计于2025年7月16日在纳斯达克资本市场开始交易,代码为“KMRK”,发行预计于2025年7月17日左右完成 [4] 资金用途 - 公司计划将发行所得净收益用于潜在投资和/或收购越南或其他东南亚国家的工厂、扩充和招聘产品设计师和工程师、获取国际知识产权许可权、营运资金及其他一般公司用途 [5] 相关参与方 - 美国信托投资服务公司担任承销商代表和独家簿记管理人 [6] - 多家律所分别担任公司美国、中国香港、中国内地和英属维尔京群岛法律顾问,Audit Alliance LLP担任公司审计师,DeMint Law, PLLC担任美国信托投资服务公司美国法律顾问 [6] 信息获取方式 - 发行相关最终招股说明书可从美国信托投资服务公司获取,也可通过美国证券交易委员会网站获取 [7] 联系方式 - 公司投资者关系联系电话为(+852) 2741 3165,邮箱为johnnykwok@k-mark.com [12] - 承销商咨询电话为949 - 347 - 5222,邮箱为IB@amtruinvest.com [12]
GRANDE GROUP LIMITED ANNOUNCES FULL EXERCISE OF UNDERWRITER'S OVER-ALLOTMENT OPTION
GlobeNewswire News Room· 2025-07-14 15:35
公司IPO及超额配售 - 公司GRANDE GROUP LIMITED(纳斯达克代码:GRAN)宣布承销商全额行使超额配售权,额外购买281,250股A类普通股,每股发行价为5美元[1] - A类普通股于2025年7月1日在纳斯达克资本市场开始交易[2] - 超额配售完成后的总收益为1,406,250美元,IPO总收益增至约1,078万美元(扣除承销折扣前)[2] 资金用途 - 公司计划将IPO净收益用于加强企业财务咨询业务、发展资产管理业务、建立股权资本市场服务及一般营运资金[3] 发行相关方 - 发行采用包销方式,承销商为Cathay Securities, Inc[4] - 法律顾问包括Ortoli Rosenstadt LLP(美国证券法律顾问)、Ogier(英属维尔京群岛法律顾问)、Loong & Yeung和David Fong & Co(香港法律顾问)[4] - 独立审计机构为WWC, P.C,承销商美国证券法律顾问为Hunter Taubman Fischer & Li LLC[4] 公司背景 - 公司通过香港子公司Grande Capital Limited提供企业财务咨询及IPO保荐服务,持有香港证监会第1类(证券交易)和第6类(企业融资咨询)牌照[7] 监管文件 - 发行依据公司向美国SEC提交的F-1表格注册声明(文件号333-283705),该声明于2025年6月30日生效[5] - 最终招股说明书可通过承销商Cathay Securities或SEC官网获取[5]
Delixy Holdings Limited Announces Closing of Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-07-10 14:40
文章核心观点 新加坡石油相关产品贸易公司Delixy Holdings Limited完成首次公开募股,发行200万股普通股,筹集总收益800万美元,公司获540万美元,所得款项用于业务拓展等 [1][3] 公司概况 - 公司为新加坡企业,主要从事石油相关产品贸易,业务覆盖东南亚、东亚和中东多国,原油贸易是核心业务,利用客户和供应商关系及行业专业知识提供增值服务,具备融资能力 [8] 首次公开募股情况 - 发行200万股普通股,每股面值0.000005美元,发行价4美元,公司发售135万股,出售股东发售65万股,总收益800万美元 [1] - 普通股于2025年7月9日在纳斯达克资本市场开始交易,股票代码“DLXY” [2] - 公司注册转售招股说明书,涉及转售股东持有的300万股普通股 [2] - 公司获募股总收益540万美元,出售股东和转售股东出售股份收益公司未获 [3] 募股资金用途 - 用于扩展产品供应、加强市场地位、进行战略收购和业务合作、一般营运资金和公司用途 [4] 募股相关方 - 募股以包销形式进行,Bancroft Capital, LLC为独家牵头承销商 [5] - Ortoli Rosenstadt LLP为公司美国法律顾问,Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP为承销商美国法律顾问 [5] 募股文件情况 - 募股相关F - 1表格注册声明已提交美国证券交易委员会,于2025年7月8日生效,募股仅通过招股说明书进行,可从承销商处或美国证券交易委员会网站获取最终招股说明书 [6] 媒体咨询信息 - 可联系Delixy Holdings Limited投资者关系部或Ascent Investor Relations LLC的Tina Xiao [11]
Masonglory Limited Announces Closing of Its Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-07-09 20:30
文章核心观点 - 香港公司Masonglory Limited完成首次公开募股,发售150万股普通股,总收益600万美元,股票已在纳斯达克资本市场交易 [1] 公司基本信息 - 公司于2018年在香港成立,是一家分包商,为房地产开发商和香港政府提供湿作业服务及其他配套服务 [7] - 自2020年起成为注册专业贸易承包商(抹灰 - 第2组),提供包括抹灰、铺砖、砌砖等全面湿作业解决方案 [7] 首次公开募股情况 - 发售150万股普通股,每股公开发行价4美元,总收益600万美元,发售于2025年7月9日结束,股票于7月8日在纳斯达克资本市场开始交易,股票代码“MSGY” [1] - 公司授予承销商一项选择权,可在发售结束日期起45天内,以公开发行价减去承销折扣购买最多22.5万股普通股,以覆盖超额配售选择权 [2] - 发售以包销形式进行,D. Boral Capital LLC担任唯一承销商 [4] - 与发售相关的F - 1表格注册声明已提交美国证券交易委员会,并于2025年6月30日生效,发售仅通过招股说明书进行 [5] 募集资金用途 - 约15%用于扩大员工队伍,约15%用于购置额外机械设备,约15%用于项目组合多元化,约15%用于加强营销工作,约40%用于营运资金和其他一般公司用途 [3] 联系方式 - 投资者如需更多信息,可联系WFS Investor Relations Inc.的Janice Wang,电话+1 628 283 9214,邮箱services@wealthfsllc.com [10]
Delixy Holdings Limited Announces Pricing of Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-07-09 00:25
文章核心观点 新加坡公司Delixy Holdings Limited宣布首次公开募股定价,预计7月9日在纳斯达克资本市场开始交易,所得款项将用于业务拓展等方面 [1] 公司基本信息 - 公司为新加坡公司,主要从事石油相关产品贸易,业务覆盖东南亚、东亚和中东多国,原油贸易是核心业务 [6] - 公司利用客户和供应商关系及行业专业知识提供增值服务,具备融资能力 [6] 首次公开募股情况 - 此次发行200万股普通股,发行价每股4美元,公司发售135万股,出售股东发售65万股 [1] - 公司预计从此次发行中获得总毛收入540万美元,出售股东和转售股东出售股份所得款项公司不收取 [1] - 发行预计7月10日左右完成,需满足惯例成交条件 [1] - 发行以包销形式进行,Bancroft Capital, LLC担任独家主承销商 [3] 募集资金用途 - 用于扩大产品供应、加强市场地位、进行战略收购和业务合作、一般营运资金和公司用途 [2] 注册与文件获取 - 与此次发行相关的F - 1表格注册声明已提交美国证券交易委员会并于7月8日生效 [4] - 最终招股说明书可从Bancroft Capital, LLC获取,也可通过美国证券交易委员会网站获取 [4] 联系方式 - 媒体咨询可联系Delixy Holdings Limited投资者关系部或Ascent Investor Relations LLC [9]
Ten-League International Holdings Limited Announces Pricing of Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-07-08 12:00
文章核心观点 新加坡的一站式项目解决方案提供商Ten - League International Holdings Limited宣布首次公开募股定价,预计获得总收益,资金将用于多方面业务发展 [1][2] 公司概况 - 公司是新加坡的一站式项目解决方案提供商,业务包括销售重型设备及零件、租赁重型设备和提供工程咨询服务,设备分四类,还提供增值工程解决方案,使命是提供高质量设备等 [6] 首次公开募股情况 - 公司将发售2240000股普通股,其中公司发售1607840股,售股股东发售632160股,发行价每股4美元,预计7月8日在纳斯达克资本市场开始交易,代码为“TLIH” [1] - 公司预计在扣除承销折扣和其他相关费用前,从此次发行中获得总收益6431360美元,预计发行于7月9日左右完成,取决于惯例成交条件 [1] 募集资金用途 - 资金用于扩展产品供应、改进自动化流程和投资设备技术、战略收购和投资、营销和品牌建设、偿还银行借款以及营运资金和其他一般公司用途 [2] 发行相关安排 - 此次发行以包销形式进行,Bancroft Capital, LLC担任唯一承销商 [3] - 与此次发行相关的F - 1表格注册声明已提交美国证券交易委员会并于6月30日生效,发行仅通过招股说明书进行,可从Bancroft Capital, LLC或美国证券交易委员会网站获取最终招股说明书 [4] 联系方式 - 公司投资者关系部门邮箱为ir@ten - league.com.sg,Ascent Investor Relations LLC的Tina Xiao电话为+1 646 - 932 - 7242,邮箱为investors@ascent - ir.com [9]
Masonglory Limited Announces Pricing of Its Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-07-07 21:45
文章核心观点 公司宣布首次公开募股定价,预计获得约600万美元总收益,股票将在纳斯达克资本市场上市,净收益用于多项业务发展,募股由D. Boral Capital LLC承销 [1] 公司基本信息 - 公司于2018年在香港成立,是为房地产开发商和香港政府提供湿作业服务及其他辅助服务的分包商 [4] - 自2020年起成为注册专业贸易承包商(抹灰 - 第2组),提供包括抹灰、铺砖、砌砖等综合湿作业解决方案 [4] - 公司官网为https://www.masontech.com.hk/和https://ir.masontech.com.hk/ [4] 首次公开募股情况 - 公司将发售150万股普通股,公开发行价为每股4美元,预计总收益约600万美元,股票已获纳斯达克资本市场上市批准,预计7月8日开始交易,代码为“MSGY”,募股预计7月9日完成 [1] - 公司授予承销商超额配售选择权,可在募股结束后45天内按公开发行价减去承销折扣购买最多22.5万股普通股 [1] - 募股以包销形式进行,D. Boral Capital LLC担任唯一承销商 [1] - 与募股相关的F - 1表格注册声明已提交美国证券交易委员会并于6月30日生效,募股仅通过招股说明书进行 [2] 净收益用途 - 约15%用于扩大员工队伍 [1] - 约15%用于购置额外机器 [1] - 约15%用于项目组合多元化 [1] - 约15%用于加强营销工作 [1] - 约40%用于营运资金和其他一般公司用途 [1] 招股说明书获取方式 - 可从D. Boral Capital LLC获取,邮寄地址为纽约麦迪逊大道590号39层,邮编10022,邮箱为dbccapitalmarkets@dboralcapital.com,电话为+1 (212) 970 - 5150 [2] - 也可通过美国证券交易委员会网站www.sec.gov获取最终招股说明书 [2] 联系方式 - 投资者关系联系WFS Investor Relations Inc.的Janice Wang,电话+1 628 283 9214,邮箱services@wealthfsllc.com [7]
EQV Ventures Acquisition Corp. II Announces Closing of Upsized $460 Million Initial Public Offering and Partial Exercise of Over-Allotment Option
Globenewswire· 2025-07-03 20:44
文章核心观点 EQV Ventures Acquisition Corp. II完成首次公开募股,总收益达4.6亿美元,单位已在纽交所交易 [1][2] 分组1:首次公开募股情况 - 公司完成4200万单位首次公开募股,从3500万单位扩量,每单位价格10美元,承销商部分行使超额配售权额外出售400万单位,总收益4.6亿美元 [1] 分组2:交易情况 - 公司单位于2025年7月2日在纽交所以“EVACU”代码开始交易 [2] - 单位分离后,A类普通股和认股权证预计分别以“EVAC”和“EVACW”代码在纽交所上市 [3] 分组3:单位构成 - 每个单位包含一股A类普通股和三分之一可赎回认股权证,每份完整认股权证持有人有权以每股11.50美元价格购买一股A类普通股,有一定调整条件,分离时不发行零碎认股权证,仅完整认股权证可交易 [3] 分组4:发行相关方 - BTIG, LLC担任此次发行的唯一簿记管理人 [4] 分组5:文件获取 - 可从BTIG, LLC获取最终招股说明书副本,地址为纽约东55街65号,邮编10022,收件人:辛迪加部门,也可发邮件至ProspectusDelivery@btig.com [4] - 与这些证券相关的注册声明已提交美国证券交易委员会,于2025年7月1日生效 [4] 分组6:投资者联系方式 - 投资者联系邮箱为IR@eqvventures.com [8]
Julong Holding Limited Announces Full Exercise of Over-Allotment Option
Globenewswire· 2025-07-02 20:05
文章核心观点 - 聚龙控股有限公司宣布承销商已全额行使超额配售权,购买额外187,500股A类普通股,为公司带来75万美元额外毛收入,发行于2025年7月2日完成 [1] 公司信息 - 公司是一家为中国公用事业、商业地产和多户住宅物业提供智能集成解决方案的成长型专业供应商 [5] - 公司智能集成解决方案涵盖智能安防、消防、停车、收费、广播、识别、数据机房、应急指挥和城市管理等系统 [5] - 公司自成立以来专注复杂项目按时成功执行,通过“提前交付”和“客户至上”举措开展业务 [5] 发行信息 - 公司此前完成A类普通股首次公开发行,承销商全额行使超额配售权,购买额外187,500股A类普通股,带来75万美元额外毛收入,发行于2025年7月2日完成 [1] - 美国老虎证券有限公司担任此次发行的唯一簿记管理人 [2] - 相关证券注册声明已提交美国证券交易委员会并生效,发行仅通过有效注册声明中的招股说明书进行 [3][4] 联系方式 - 中国投资者关系联系邮箱为ir@julongzx.com,也可联系The Piacente Group, Inc.的Jenny Cai,电话+86 (10) 6508 - 0677,邮箱julong@thepiacentegroup.com [9] - 美国可联系The Piacente Group, Inc.的Brandi Piacente,电话+1 - 212 - 481 - 2050,邮箱julong@thepiacentegroup.com [9] - 更多信息可访问ir.julongzx.com [6]
Indigo Acquisition Corp. Announces Closing of $100,000,000 Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-07-02 20:00
公司IPO及融资情况 - 公司完成首次公开募股(IPO) 发行1000万单位证券 每单位价格10美元 募集资金总额1亿美元 [1] - 募资及同步私募配售所得资金中1亿美元已存入信托账户 [4] - 承销商获得45天超额配售选择权 可额外购买150万单位证券 [5] 证券交易结构 - 公司证券在纳斯达克全球市场上市 交易代码为"INACU" [2] - 每单位证券包含1股普通股和1份认股权 认股权可在公司完成业务合并后按10:1比例转换为普通股 [2] - 证券分拆交易后 普通股和认股权将分别以"INAC"和"INACR"代码上市 [2] 公司背景与战略方向 - 公司为开曼豁免公司 属于特殊目的收购公司(SPAC) 旨在通过并购等方式实现业务组合 [3] - 重点寻找具有市场优势地位和增长潜力的成熟盈利企业 发挥管理团队专业经验 [3] - 管理团队由董事会主席兼CEO James S Cassel 和COO兼CFO Scott Salpeter领导 [3] 发行相关方信息 - EarlyBirdCapital担任主承销商 IB Capital担任联席承销商 [5] - 招股说明书可通过EarlyBirdCapital获取 地址为纽约麦迪逊大道366号 [5] - 证券注册声明已于2025年6月30日获SEC批准生效 [6]