公司IPO计划 - 公司计划进行首次公开募股 发售3,738,317股普通股 每股价格预计在25.75美元至27.75美元之间 [3] - 若以预估价格上限计算 此次公开上市将使公司估值达到约3.66亿美元 [4] - 公司自身将提供约935,000股 其余约2,800,000股来自部分售股股东 [4] 募资用途与承销细节 - 公司拟将IPO募集资金用于偿还特定债务 赎回未偿付的次级债券及相关信托优先证券 剩余部分用于一般公司用途 [6] - 承销商被授予30天期权 可从售股股东处额外购买最多560,747股普通股 价格为IPO发行价减去承销折扣和佣金 [5] - 公司不会从股东出售股份中获得任何收益 [6] 行业背景与市场定位 - 公司是一家总部位于田纳西州的州特许商业银行 总资产达23亿美元 服务于诺克斯维尔地区及邻近的肯塔基州东南部 并在北卡罗来纳州夏洛特和纳什维尔设有办事处 [3] - 此次预期的上市标志着银行业一次罕见的IPO尝试 与传统银行的普遍 reluctance 形成对比 [7] - 自2007-08年金融危机以来 更严格的监管 更高的合规成本以及波动的市场条件使得银行公开上市变得越来越罕见 [9]