发行情况 - 公司拟向13名特定对象发行7,418,386股股票，募集199,999,686.56元，价格26.96元/股[2][23][27][28] - 发行募集资金用于三个项目，含补充流动资金，不超3亿且不超去年末净资产20%[18][34] - 发行拟于2025年11月实施，数量不超发行前总股本30%[41][36] 财务数据 - 2024年末公司负债37,333.91万元，2025年6月末为45,377.33万元[15][16] - 2024年度归母净利润3,735.63万元，扣非后3,024.11万元[43] 流程进展 - 2025年5 - 9月，股东会、董事会多次审议通过发行方案[37] 风险与措施 - 发行完成后短期内每股收益、即期回报可能被摊薄[46][47] - 公司拟落实募投项目，加强治理，完善制度，明确分红规划[54][55][56][57] 人员承诺 - 全体董事、高管及控股股东、实控人承诺履行填补回报措施[58][59][61]

员工持股计划基本情况 - 参加员工持股计划员工不超295人（不含预留份额持有人）[11] - 员工持股计划筹集资金不超8292.80万元，认购份额上限8292.80万份[17] - 员工持股计划涉及标的股票不超1179.63万股，约占股本1.07%[17] - 员工持股计划存续期限60个月，可延长[18] 股票回购情况 - 2022年12月29日，公司回购900万股，占总股本0.8091%，均价10.81元/股，用资9724.86万元[13] - 2025年7月15日，公司回购1379.99万股，占总股本1.2556%，均价5.50元/股，用资7586.40万元[14][15] 股票受让与解锁 - 员工持股计划持有人受让标的股票价格为7.03元/股[16] - 首次授予部分标的股票锁定期12个月，分三期解锁，比例40%、30%、30%[21] - 预留授予部分标的股票分两期解锁，第一期12个月期满解锁上限50%，第二期24个月期满解锁上限50%[22] 会议相关规定 - 合计持有份额达30%及以上持有人要求时应召开持有人会议[32] - 召开持有人会议，召集人提前3日以上（含3日）发通知，紧急情况可豁免[32] - 每项议案经全体持有人所持计划份额50%以上（不含50%）多数同意表决通过[37] 管理相关规定 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[38] - 代表30%及以上份额持有人、1/2及以上管理委员会委员可提议召开临时会议[42] - 管理委员会主任接到提议后5日内召集和主持临时会议[42] 其他规定 - 员工持股计划由公司自行管理，权力机构为持有人会议[25] - 持有人会议下设管理委员会负责日常管理[29] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过[46] - 员工持股计划在多种情形下终止，如与法规冲突、公司经营困难等[47] - 锁定期内持有人不得要求对计划权益进行分配，公司派息时现金红利可分配[50] - 锁定期满至存续期届满前，出售股票资金净额按份额比例分配[51] - 员工持股计划期满或提前终止，30个工作日内完成清算并按份额分配[58]

股份转让 - 义乌金控及义乌顺和拟转让102,249,872股，占总股本9.26%[1] - 转让价格不低于5.36元/股[1] - 公开征集期为2025年9月15日至26日[2] 受让方信息 - 真爱数智被确定为合格受让方[2] - 真爱数智注册资本35,988万元[3] - 真爱集团和义乌数智分别持股51%、49%[6] 后续进展 - 义乌金控和义乌顺和将推进签《股权交易合同》，需国资部门批准[7]

会议相关 - 公司2025年职工代表大会于2025年9月28日召开[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》[2] - 该议案尚需提交公司股东会审议[2]

人员变动 - 公司证券事务代表吴琦因个人原因辞职，辞职后不再任职[1] - 辞职报告送达董事会之日起生效，不影响工作开展[1] 后续安排 - 董事会将尽快聘任符合资格人员担任证券事务代表[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年9月29日[3]

债券发行 - 本次发行假设于2025年12月31日完成，债券期限6年[3] - 假设截至2026年6月30日全部转股（转股率100%）和截至2026年12月31日全部未转股（转股率0%）两种情形[3] - 本次发行募集资金总额假设为250,000万元[3] - 假设本次发行的债券转股价格为32.80元/股[3] - 本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过25亿元（含本数）[11] 业绩数据 - 公司2024年度归母净利润86,785.26万元，扣非后归母净利润82,969.83万元[4] - 假设2025、2026年度净利润增长率有持平、增长10%、增长20%三种情况[4] - 假设净利润持平，2026年6月全部转股基本每股收益0.94元/股[6] - 假设净利润增长20%，2026年12月全部未转股归母净利润124,970.77万元[7] 股本预测 - 以2024年12月31日总股本846,455,998股为基数预测发行后总股本[4] - 假设2026年12月全部未转股时总股本846,455,998股，6月全部转股时总股本922,683,829股[6] 资金用途 - 绿色新能源电池材料产业化项目总投资250026.04万元，使用募集资金20亿元；补充流动资金使用募集资金5亿元[11] 人员数据 - 截至2025年6月30日，公司员工总数4027人，其中研发技术人员754人，销售人员550人；圣泉新能源员工总数102人，其中研发技术人员35人，销售人员10人[15] 专利情况 - 截至2025年6月30日，公司有效专利超过800项，其中发明专利超过500项[17] 风险提示 - 本次发行完成后，公司总资产规模将有一定幅度增加，可转债转股后公司股本总额将相应增加，可能摊薄公司原有股东持股比例、净资产收益率及每股收益[8] - 本次发行可转债募集资金投资项目将在存续期内逐渐带来经济效益，但存在不能当期实现预期效益的风险[8] - 本次可转债设有转股价格向下修正条款，触发时可能扩大对公司原普通股股东即期回报的潜在摊薄风险[8] 业务情况 - 公司是以化学新材料和生物质新材料、新能源相关产品研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业，酚醛树脂、呋喃树脂产销量规模位居国内第一、世界前列[11] 技术研发 - 公司开发出酚醛树脂基和重组树脂基硅碳用多孔碳材料双技术路线，覆盖多元化场景[12] 公司策略 - 公司拟采取措施降低可转债发行摊薄即期回报风险[20] - 公司将加强募集资金管理，提高使用效率[20] - 公司将执行2025 - 2027年股东回报规划，保障股东利益[22] - 公司将完善治理结构，控制经营和管控风险[23] 相关承诺 - 公司董事和高管承诺确保填补回报措施执行[25] - 公司控股股东和实控人承诺维护中小投资者利益[26] 审议情况 - 发行摊薄即期回报事项经董事会、监事会和股东大会审议通过[26] - 2025年9月28日公司董事会审议通过相关修订稿议案[26]

员工持股计划基本信息 - 参与对象总人数不超295人（不含预留份额持有人）[7] - 筹集资金总额不超8292.80万元，认购份额上限8292.80万份[8][27][37] - 标的股票总数量不超1179.63万股，约占公司现有股本1.07%[8][37] - 存续期限60个月，可延长[11][40] 股票受让与解锁 - 首次受让部分对应标的股票数量不超1083.58万股，占比91.86%，占公司股本0.99%[8][27] - 预留标的股票数量不超96.05万股，占比8.14%，占公司股本0.09%[8][27] - 首次授予标的股票分三期解锁，比例40%、30%、30%[11][41] - 预留授予标的股票分两期解锁，比例均为50%[12][43] 公司回购情况 - 2022年12月29日回购900万股，占总股本0.8091%，均价10.81元/股，用资9724.86万元[33] - 2025年7月15日回购1379.99万股，占总股本1.2556%，均价5.50元/股，用资7586.40万元[35] 高管认购份额 - 董事长、总经理竺晓东认购份额上限316.35万份，占比3.81%[29] - 董事、副总经理朱世东认购份额上限281.20万份，占比3.39%[29] - 董事、财务总监张迎春认购份额上限246.05万份，占比2.97%[29] - 职工董事王海国认购份额上限70.30万份，占比0.85%[29] - 董事会秘书赵佳凯认购份额上限63.27万份，占比0.76%[29] 业绩考核 - 2025 - 2027年公司层面业绩考核，2025年净利润不低于3.0亿元且成品销售重量增超10%[44][45] - 2025 - 2026年净利润合计不低于6.5亿元且2026年成品销售重量增超21%[44][45] - 2025 - 2027年净利润合计不低于10.5亿元且2027年成品销售重量增超33%[44][45] - 个人层面考核结果分五级，对应解锁比例分别为100%、100%、100%、80%、0%[47] 会议与决策 - 合计持有份额达30%及以上持有人可要求召开持有人会议[57] - 召开持有人会议需提前3日以上发通知，紧急情况可豁免[57] - 议案经全体持有人所持计划份额50%以上多数同意表决通过[61] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[62] - 代表30%及以上份额持有人、1/2以上管理委员会委员可提议召开临时会议[67] 其他规定 - 员工持股计划受让标的股票价格为7.03元/股[36] - 公司全部有效员工持股计划持股累计不超股本10%，任一持有人不超1%[11][39] - 若公司层面业绩考核未达成，不得解锁，管理委员会售股返资[45] - 员工持股计划在特定公告期不得买卖公司股票[47] - 员工持股计划存续期内公司融资，管理委员会商议并提交审议[69] - 员工持股计划资产独立，财产和收益归入计划资产[70] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议2/3以上有表决权份额同意并董事会审议[77] - 存续期满不展期或提前终止，管理委员会30个工作日内清算分配[80] - 锁定期内公司派息，计划获现金股利存续期内可分配[76] - 锁定期内公司资本公积转增股本等新增股份一并锁定，解锁期相同[76] - 锁定期满至存续期届满前，管理委员会处置股票资金净额按份额分配[76] - 存续期届满或提前终止，持股计划剩余现金和股票按份额分配[76] - 持有人锁定期内特定情况，管理委员会对未解锁部分可收回权益[71] - 持有人锁定期满且存续期内特定情况，权益不变可申请退出[73] - 持有人因执行职务死亡、丧失劳动能力，份额及权益按业绩考核解锁分配[73]

募集资金 - 以简易程序向特定对象发行股票募资199,999,686.56元，不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[4] - 募资用于高性能功能胶膜新材料、新型新能源电池集流体材料项目及补充流动资金[6] - 拟用5500万元募资补充流动资金[47] 项目建设 - 高性能功能胶膜新材料项目年产2880万平方米，总投资7673万元，用募资7499.97万元，18个月建成[7][20][24] - 新型新能源电池集流体材料项目主体为佛山大为，年产7200吨，总投资7612万元，用募资7000万元，24个月建成[26][27] 市场数据 - 2024年我国新能源乘用车销量1215.9万台，同比增37.1%，渗透率44.8%，同比增10.1%[28] - 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增24.4%[28] - 2024年我国动力电池装车量548.4GWh，同比增41.5%[28] - 2025年上半年全国动力电池累计装机299.6GWh，同比增47.3%[28] - 2024年全球新型储能新增装机规模79.2GW/188.5GWh，装机容量同比增82.1%[29] - 2024年全球锂离子电池总体出货量1545.1GWh，同比增28.5%[30] 公司业绩 - 2022 - 2024年公司营收年复合增长率达5.11%，2024年和2025年上半年较上年同期分别增长19.95%和69.37%[48] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年6月末，公司负债总额分别为12942.05万元、12325.21万元、37333.91万元和45377.33万元[49] 公司优势 - 公司及子公司为国家高新技术企业和广东省专精特新企业[15] - 公司荣获国家知识产权优势企业等荣誉，设博士后科研工作站分站[15] - 公司形成完整技术体系，核心技术在新兴领域有突破[16] - 与欣旺达、正力新能等锂电客户建立稳定合作关系[39] - 研发团队核心人员深耕电池行业十年以上[37] 技术研发 - 募投项目产品采用底涂边涂一体涂布方案，可提高性能、良率，降低成本[33] - 与设备厂商联合研发底涂边涂一体涂布机，替代传统工艺[32] 项目保障 - 募投项目已完成备案并取得环评批复[44][46] - 建立《募集资金管理制度》规范募资管理运用[51] 未来展望 - 发行股票完成后，公司总资产和净资产规模将增长，资产负债率将下降[53] - 募投项目效益释放将提升公司运营规模和经济效益[53] - 发行股票可提升公司盈利能力，优化资本结构[56]

融资与项目投资 - 公司拟发行可转债募资不超25亿元，20亿用于绿色新能源电池材料产业化项目，5亿补充流动资金[4] - 项目总投资250,051.78万元，拟用募集资金200,000.00万元，建设性投资占比87.29%[21][22] 产能与市场规模 - 绿色新能源电池材料产业化项目建成后，年产硅碳负极材料10000吨、多孔碳15000吨[6][7] - 预计2025年全球硅基负极材料整体市场规模达300亿元[10] - 到2030年，硅碳负极需求量超10万吨，对应多孔碳需求约5万吨[10] 行业数据 - 2024年度、2025年1 - 4月，全国锂电池总产量分别达1170GWh、473GWh，同比增长24%、68%[8] - 2024年度、2025年1 - 4月，一阶材料环节中，正极、负极、隔膜、电解液产量同比增幅均超20%、40%[8] - 2023年全球负极材料出货量达181.8万吨，同比增长16.8%，我国出货量达171.1万吨，全球占比94.1%[9] 产品技术 - 智己汽车L6搭载的半固态电池选用新一代高比能复合硅碳材料，含硅量提至15%，续航提升30%以上[9] - CVD法硅碳负极成新主流工艺，行业内主流厂商产能为百吨级，不具备大规模量产能力[14] 人员与专利 - 截至2025年6月30日，公司员工总数4027人，研发技术人员754人，销售人员550人[18] - 截至2025年6月30日，圣泉新能源员工总数102人，研发技术人员35人，销售人员9人[18] - 截至2025年6月30日，公司有效专利超800项，发明专利超500项[20] 项目效益 - 项目投产后年平均销售收入360,982.87万元（不含税），年平均利润总额89,081.88万元，年平均净利润75,719.60万元[24] 业绩表现 - 2022 - 2024年及2025年1 - 6月，公司营业收入分别为95.98亿元、91.20亿元、100.20亿元和53.51亿元，业务规模呈增长趋势[26] 未来展望 - 募投项目完成后能扩大市场占有率，提升综合竞争实力和盈利能力[30] - 发行可转债扩大公司资产规模，转股后资产负债率降低，净资产提高，财务结构优化[31] - 募投项目开展后，公司未来盈利能力和经营业绩将提升[31]

发行议案 - 2025年9月28日审议通过发行股票预案修订稿议案[2] - 修订预案无需另行提交股东会审议[2] 内容更新 - 特别提示更新审议和发行情况[2] - 第一节更新发行相关内容[2] - 第二节更新募资规模、项目金额及环评情况[2][3] - 第三节增加股份认购协议摘要[3] - 第四节更新发行风险描述[3] - 第六节更新发行测算及对财务指标影响数据[3]