上市信息 - 公司于2025年9月30日在深交所主板上市，股票简称瑞立科密，代码001285[33] - 本次发行价格为42.28元/股[6] - 本次公开发行后总股本为18017.8184万股，发行股票数量为4504.4546万股[33] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为132556.88万元、176046.39万元和197737.23万元，归属母公司股东净利润分别为9696.47万元、23593.14万元和26911.82万元[19] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为62196.05万元、57595.06万元和59899.65万元，占资产总额比例分别为27.49%、21.95%和21.11%[20] - 报告期各期末存货账面余额分别为61243.77万元、72417.62万元和54303.10万元，占资产总额比例分别为27.07%、27.60%和19.13%[22] 行业与市场 - 截至2025年9月15日，行业最近一个月平均静态市盈率为54.54倍[10] - 2022年全球汽车销量8162.85万辆，中国汽车销量2686.37万辆，同比增长2.09%[24] - 报告期内境外销售收入分别为6573.86万元、20162.15万元和31172.91万元，占主营业务收入比例分别为5.06%、11.68%和16.07%[26] 股东与股份 - 本次发行后瑞立集团持股8670.3438万股，占比48.1209%，可上市交易日期为2028年9月30日[38] - 深创资本发行后持股1101.0000万股，占比6.1106%，可上市交易日期为2026年9月30日[38] - 本次公开发行结束后、上市前公司股东户数为71775户[61] 发行与配售 - 本次发行初始战略配售发行数量为450.4454万股，占本次发行数量的10.00%；最终战略配售股份数量为354.7776万股，约占本次发行股份数量的7.88%[62] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为868.1770万股，约占扣除战略配售数后发行数量的20.92%；网上为3281.5000万股，约占79.08%，网上中签率为0.0207085741%[78] - 本次发行募集资金总额190448.34万元，净额为175597.95万元[81][84] 承诺与措施 - 控股股东自公司股票上市之日起36个月内锁定股份[104] - 公司上市后三年内，股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产时启动稳定股价措施[127] - 若招股书等资料虚假记载致投资者损失，各方将依法赔偿[158][159][160][161][162]

上市信息 - 公司股票于2025年9月30日在深交所主板上市[1] - 首次公开发行后总股本为18,017.8184万股，发行股票数量为4,504.4546万股[4] - 发行价格为42.28元/股[5] 流通股与市盈率 - 本次发行后无限售条件流通股占总股本约22.55%[9] - 行业最近一月平均静态市盈率为54.54倍[10] - 发行价对应2024年扣非前后孰低摊薄后市盈率为29.64倍[11] 风险提醒 - 提醒投资者关注上市后炒作、价格波动等风险[5] - 提醒投资者上市初期忌盲目跟风“炒新”[5]

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以 下简称"云汉芯城"、"发行人"或"本公司"）发行的人民币普通股股票将于 2025 年 9 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发 行股票的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网， 网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn），并置 备于发行人、深圳证券交易所、本次发行保荐人（主承销商）国金证券股份有限 公司的住 ...

上市信息 - 公司股票于2025年9月30日在深交所创业板上市，证券简称“云汉芯城”，代码“301563”[3][32] - 本次发行价格为27.00元/股，发行后公司总股本为65,116,099股，无限售流通股为13,951,710股，占比21.43%[8][9] - 本次发行募集资金总额为43,953.37万元，净额为37,152.02万元[16] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为433319.83万元、263709.04万元、257726.99万元，2023年同比下降39.14%，2024年同比降幅缩窄至2.27%[20] - 2022 - 2024年公司净利润分别为13541.19万元、7859.17万元、8833.28万元，2023年同比减少41.96%，2024年同比增长12.39%[20] - 2022 - 2024年公司前五大供应商采购金额占比分别为32.96%、21.75%、15.35%，供应商集中度呈下滑趋势[21] 市场环境 - 2022年全球半导体市场规模增长至5740亿美元，同比增长3.2%；2023年全年同比下降8.22%；2024年销售额达6276亿美元，同比增长19.12%；预计2025年规模达6971亿美元，同比增长11%[17] 股东情况 - 董事长曾烨直接持股1613.23万股，间接持股20.20万股，合计持股1633.42万股，占发行前总股本持股比例为33.45%[46] - 董事兼总裁刘云锋直接持股645.48万股，占发行前总股本持股比例为13.22%[46] - 本次发行后上市前，公司股东户数为20,703户，前十名股东持股数量为40,246,289股，占比61.81%[62] 战略配售 - 云汉芯城资管计划最终参与战略配售认购数量为155.9259万股，约占本次公开发行数量的9.58%，募集资金规模为4,240.00万元[66] 发行情况 - 本次公开发行股票1627.9025万股，占发行后总股本的25.00%，发行市盈率分别为扣非前发行前14.94倍、发行后19.92倍，扣非后发行前15.68倍、发行后20.91倍，市净率为1.57倍[72][75][76] - 网上发行的中签率为0.0143369671%，有效申购倍数为6974.97590倍[78] 未来展望 - 本次募集资金拟投资大数据中心等三个项目推动主营业务发展[120] - 公司将提高日常运营效率，降低运营成本，提升经营业绩[123] 承诺事项 - 公司控股股东和实际控制人曾烨承诺自上市之日起三十六个月内不转让相关股份[101] - 公司上市后三年内，若股价持续低于每股净资产，公司回购股票，控股股东等增持股票稳定股价[117][118]

业务规模与用户数据 - 接入全球超2500家优质供应商，日可售SKU达2799.24万[13] - 截至2024年12月31日，注册用户数超69.65万，累计下单企业客户超15.89万家[17] - 2024年累计注册用户696476个，2023年为635354个，2022年为570788个[17] - 2024年交易客户数量为50568个，2023年为49583个，2022年为53573个[17] - 2024年订单数量为660357笔，2023年为548782笔，2022年为672792笔[17] 运营数据 - 提炼出4448.90万SPU产品数据、9302.31万条参数替代关系数据等数据库[16] - 报告期内新增系统或功能模块数超100个、月均版本迭代频率超300次[16] - 线上商城搜索匹配率维持在90%左右，报关商品归类自动匹配率（峰值）达98%[17] - 月处理订单数（峰值）和BOM单数（峰值）分别为6.8万笔和3.4万单左右[17] 技术研发 - 拥有智能识别匹配算法、电子器件搜索系统等11项自主研发核心技术[19][20] - 多项技术取得专利和软著，如智能识别匹配算法3项专利和1项软著等[19][20] - 截至2024年12月31日，正进行数据中台建设等2个主要研发项目[21] - 2024年研发支出4561.99万元，占营业收入比例1.77%[24] - 截至2024年12月31日，拥有技术人员75名，占公司总人数的8.67%[25] 财务业绩 - 2024年末资产总额为108,123.04万元，2023年末为94,797.24万元，2022年末为106,552.11万元[36] - 2024年净利润为8,833.28万元，2023年为7,859.17万元，2022年为13,541.19万元；2024年同比增长12.39%[36][44][45] - 2024年营业收入为257,726.99万元，2023年为263,709.04万元，2022年为433,319.83万元；2024年同比降幅缩窄至2.27%[36][44][45] - 报告期各期主营业务毛利率分别为12.16%、14.77%、16.19%，存在一定波动[46] 市场与风险 - 2022 - 2024年全球半导体市场规模有变化，预计2025年达6971亿美元，同比增长11%[53] - 2023年3月子公司云汉香港被列入“实体清单”，采购比重降至低于1%[55] - 面临发行项目不能达产、下游需求疲软等多种风险[51][54][57][58][59][63] 发行情况 - 本次公开发行股票数量为1627.9025万股，占发行后总股本比例为25%[65] - 每股发行价格为27.00元，发行市盈率为20.91倍，发行市净率为1.57倍[65] - 发行前每股净资产为15.32元，发行后每股净资产为17.20元[65] - 本次发行费用总额（不含增值税）为6801.35万元[65]

上市进程 - 2023年12月1日召开临时股东大会审议批准发行上市议案并授权董事会，授权期限24个月[13] - 2025年4月18日深交所上市审核委员会审议通过[13] - 2025年6月4日中国证监会同意首次公开发行股票注册申请，批复有效期12个月[14] - 2025年9月26日深交所同意公司股票上市，证券简称“瑞立科密”，代码“001285”[14] - 公司股票自2025年9月30日起可在深交所上市交易[15] 财务数据 - 2022 - 2024年度净利润分别为8,069.95万元、22,912.11万元和25,705.55万元[20] - 2022 - 2024年度扣非后归母净利润分别为8,069.95万元、22,912.11万元和25,705.55万元[29] - 2022 - 2024年度现金流量净额分别为 - 3,793.73万元、21,310.90万元和49,166.32万元[29] - 2022 - 2024年度营业收入分别为132,556.88万元、176,046.39万元和197,737.23万元[29] 发行相关 - 公司首次公开发行股票中的40,623,291股人民币普通股股票将上市[14] - 公司注册资本为13,513.3638万元[16] - 本次发行股票数量为4,504.4546万股，每股面值1元，发行后股本总额不低于5,000万元[28] - 公司首次公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上[28] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司内部控制制度健全且被有效执行[24] - 公司最近3年内主营业务和董事、高级管理人员均未发生重大不利变化[25] - 公司最近3年实际控制人未发生变更[25] - 最近3年内，公司及其控股股东、实际控制人不存在相关刑事犯罪和重大违法行为[21][26] - 公司现任董事、监事和高级管理人员最近3年内未受到中国证监会行政处罚等[27] 其他 - 公司本次上市由中信证券保荐，指定王伟、屠晶晶为保荐代表人[31] - 公司及其控股股东等责任主体为本次发行上市作出相关公开承诺并出具约束措施[32] - 公司已取得本次发行上市全部必要的批准和授权，具备上市主体资格[33]

公司概况 - 公司2001年12月29日成立有限公司，2013年10月15日设立股份公司[11] - 公司注册资本为13513.3638万元人民币[11] - 公司住所位于广州经济技术开发区科学城南翔支路1号[11] 业绩数据 - 2024年资产总额283,793.49万元，2023年为262,347.22万元，2022年为226,212.85万元[17] - 2024年归属于母公司所有者权益169,951.96万元，2023年为143,040.14万元，2022年为119,447.00万元[17] - 2024年资产负债率（母公司）37.98%，2023年为40.67%，2022年为50.37%[17] - 2024年营业收入197,737.23万元，2023年为176,046.39万元，2022年为132,556.88万元[17] - 2024年净利润27,479.74万元，2023年为23,930.79万元，2022年为10,483.56万元[17] 研发与技术 - 截至报告期末，公司取得授权专利459项，其中发明专利58项，计算机软件著作权93项[14] - 公司具备22项与主营业务和产品密切相关的核心技术[14] - 公司承担国家级火炬计划研发项目1项、国家级863计划研发项目1项及省级研发项目4项[14] - 公司作为主要参与单位制定了9项国家、行业及团体标准[14] - 截至2024年12月31日，研发人员384人，占员工总人数比例15.37%[19] 采购与销售 - 报告期内，芯片采购平均单价分别为4.72元/个、5.23元/个和4.67元/个，铝锭采购平均单价分别为18.30元/千克、17.37元/千克和18.20元/千克[20] - 2022年，芯片平均采购价格上升3.28%，铝锭平均采购价格上升5.96%[22] - 报告期内，向同一控制下的前五大客户销售金额占主营业务收入比例分别为44.24%、30.74%和29.53%[24][25] - 报告期各期，主营业务毛利率分别为21.66%、29.23%和29.72%[26] - 报告期内境外销售收入分别为6573.86万元、20162.15万元和31172.91万元，占主营业务收入比例分别为5.06%、11.68%和16.07%[40] 发行情况 - 发行股数4504.4546万股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本18017.8184万股[47] - 每股发行价格42.28元，募集资金总额190,448.34万元，净额175,597.95万元[47] - 发行市盈率29.64倍，市净率2.20倍[47] - 发行前每股净资产31元，发行后每股净资产19.18元；发行前每股收益1.90元，发行后每股收益1.43元[47] - 高级管理人员与核心员工专项资管计划战略配售股份数量354.7776万股，占本次发行数量的7.88%，获配金额149,999,969.28元[48][49] 行业数据 - 2022年全球汽车销量为8162.85万辆，中国汽车销量为2686.37万辆，同比增长2.09%，其中乘用车销量2356.30万辆，同比增长9.50%，商用车销量330.05万辆，同比下降31.14%[39] - 2023年中国商用车销量为403.10万辆，同比增长22.13%[39] 其他要点 - 公司被评定为国家级专精特新“小巨人”企业、国家级制造业单项冠军示范企业等多项荣誉[14] - 截至报告期末，公司因收购武汉科德斯形成商誉金额为2197.31万元[31] - 短期内公司每股收益和净资产收益率等指标存在被摊薄风险[45] - 持续督导期为发行上市当年以及其后二年[90]

关于云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司首次公开发行人 民币普通股并在创业板上市之法律意见书 致：云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《上市规则》"） 和中华人民共和国有权监管机构已公开颁布且现行有效的相关规定等法律、法规以及规 范性文件（以下简称"法律、法规以及规范性文件"），按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 经云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称"上市申请人"或"云汉 芯城"）委托，本所指派翁晓健律师、赵婧芸律师（以下称"本所律师"）作为上市申 请人本次申请股票在深圳证券交易所创业板上市（以下简称"本次股票上市"）的法律 顾问，根据本所律师对法律、法规以及规范性文件的理解出具本法律意见书。 上海市通力律师事务所 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行 ...

市场扩张和并购 - 武汉控股拟发行股份及支付现金购买标的公司100%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 2025年9月4日、28日公司先后审议通过交易草案及调整方案相关议案并披露报告书草案[1][2] - 募集配套资金金额由不超13.6亿元调减至不超7.56亿元[3] - 调整前后支付现金对价等项目拟使用募集资金占比有变化[3][4] - 交易方案调整不构成重大调整，无需再提交股东大会审议[9][10]

交易内容 - 公司发行股份及支付现金购买武汉市政院100%股权并募集配套资金[11][14] - 发行股份购买资产定价基准日为上市公司第九届董事会第三十七次会议决议公告日，发行价格为5.22元/股[18][21] - 武汉市政院股东全部权益评估价值为160,063.30万元，交易作价以此为准，支付现金对价24,000.00万元，股份对价136,063.30万元[23][24] - 发行股份数量为260,657,662股，交易对方取得的新增股份自发行完成日起36个月内不得转让[26] 业绩承诺 - 若2025年12月31日前完成过户，业绩承诺期为2025 - 2027年度；若2026年完成过户，业绩承诺期相应顺延[28] - 若2025年12月31日前完成交易，标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于9031.67万元、11314.28万元、11738.71万元；若2026年完成，2026 - 2028年度净利润分别不低于11314.28万元、11738.71万元、12016.44万元[29] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超过75,600.00万元，不超过拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%[49][51] - 支付本次交易现金对价拟使用募集资金24,000.00万元，占比31.75%；全国市场战略化布局等项目也有相应资金安排[52] 公司股本变化 - 2024年以现有总股本709569692股为基数，每10股转增4股，转增后总股本增至993397569股[66] - 截至2025年3月31日，武汉市水务集团持股399140764股，占比40.18%；长江生态环保集团持股149009636股，占比15.00%[67] 武汉市政院情况 - 截至2024年12月31日，武汉市政院资产总额244405.64万元、营业收入80283.48万元、资产净额160063.30万元，占上市公司对应指标比例分别为10.03%、21.27%、30.14%[74][75] - 截至法律意见书出具日，武汉市政院有27家分支机构、6家合并报表范围内下属公司、8家直接持股的参股子公司[116] - 截至评估基准日，武汉市政院有效专利268项，正在申请的专利43项，有计算机软件著作权108项，作品著作权8项[190][191][193][194]