季度业绩表现 - 公司季度每股收益为0.48美元，远超Zacks共识预期的亏损0.12美元，去年同期为亏损0.28美元 [1] - 本季度盈利超出预期500%，上一季度盈利超出预期123.08% [1] - 过去四个季度中，公司三次超出每股收益预期 [2] 收入情况 - 季度收入达1313万美元，超出Zacks共识预期39.3%，去年同期为1109万美元 [2] - 过去四个季度中，公司三次超出收入预期 [2] 股价表现 - 年初至今股价上涨8.3%，略低于标普500指数9.6%的涨幅 [3] - 当前Zacks评级为3(持有)，预计近期表现将与市场持平 [6] 未来展望 - 下季度共识预期每股收益0.03美元，收入975万美元 [7] - 本财年共识预期每股收益0.02美元，收入4570万美元 [7] - 行业排名显示医疗-生物医学和遗传学行业处于Zacks 250多个行业中的后41% [8] 同业比较 - 同业公司Werewolf Therapeutics预计季度每股亏损0.5美元，同比恶化16.3% [9] - Werewolf Therapeutics预计收入150万美元，同比增长31.6% [9]

收入和利润（同比环比） - 2025年第二季度和上半年，XOMA Royalty的收入分别为1310万美元和2900万美元，较2024年同期的1110万美元和1260万美元有所增长，主要得益于VABYSMO和OJEMDA的收入增长[11] - 2025年第二季度和上半年，XOMA Royalty的净收入分别为920万美元和1160万美元，较2024年同期的1600万美元和740万美元有所变化[19] - 2025年第二季度，XOMA Royalty总收入和收入为1312.9万美元，同比增长18.4%（2024年同期为1108.6万美元）[27] - 2025年上半年，XOMA Royalty净收入为1155.8万美元，较2024年同期的739万美元增长56.4%[27] - 公司2025年上半年净收入为11,558万美元，较2024年同期的7,390万美元增长56.4%[31] - 2025年第二季度，XOMA Royalty运营收入为460.3万美元，而2024年同期运营亏损1007.9万美元[27] 成本和费用（同比环比） - 2025年第二季度和上半年，XOMA Royalty的研发费用分别为10万美元和140万美元，较2024年同期的120万美元有所下降[12] - 2025年第二季度和上半年，XOMA Royalty的一般和管理费用分别为780万美元和1590万美元，较2024年同期的1100万美元和1950万美元有所下降[13] - 2025年上半年股票薪酬费用为3,588万美元，较2024年同期5,546万美元下降35.3%[31] - 2025年上半年无形资产摊销1,199万美元，2024年同期无此项费用[31] 特许权使用费和里程碑付款 - 2025年上半年，XOMA Royalty从合作伙伴处获得2960万美元的特许权使用费和里程碑付款，其中第二季度获得1170万美元[5] - XOMA Royalty以2000万美元收购BioInvent的mezagitamab特许权使用费和里程碑权益，并将在达到特定监管里程碑时额外支付1000万美元，未来可能从Takeda获得高达1625万美元的里程碑付款和mezagitamab销售额的中个位数百分比特许权使用费[7] - Rezolute完成Phase 3 sunRIZE研究的患者招募，XOMA Royalty因此获得500万美元的里程碑付款[8] - 2025年第二季度，XOMA Royalty获得现金收入1170万美元，其中260万美元为特许权使用费和商业付款，900万美元为里程碑付款和费用[20] - 2025年上半年，XOMA Royalty现金收入总额为2960万美元，包括1600万美元特许权使用费和商业付款，1360万美元里程碑付款和费用[20] 资产收购和出售 - 公司完成了对Kinnate管道资产的出售，总金额高达2.7亿美元的前期和里程碑付款，以及低个位数到中十位数百分比的商业销售特许权使用费[7] - 2025年第二季度，XOMA Royalty投入2000万美元收购mezagitamab的额外经济权益，并花费180万美元回购81,700股普通股[20] - 2025年上半年，XOMA Royalty投入2500万美元收购特许权和里程碑资产组合，并花费240万美元回购107,500股普通股[20] - 2025年上半年投资活动净现金流出26,674万美元，主要由于支付BioInvent合同无形资产20,614万美元[31] 现金及现金等价物 - 截至2025年6月30日，XOMA Royalty的现金及现金等价物为7850万美元（包括340万美元的限制性现金），较2024年12月31日的1.064亿美元（包括480万美元的限制性现金）有所下降[19] - 截至2025年6月30日，XOMA Royalty现金及现金等价物为7506万美元，较2024年底的1.01654亿美元下降26.2%[29] - 公司现金及等价物期末余额为78,485万美元，较期初106,416万美元下降26.2%[31] 债务和融资活动 - 2025年上半年，XOMA Royalty长期债务为1.02201亿美元，较2024年底的1.06875亿美元减少4.4%[29] - 2025年上半年融资活动净现金流出9,925万美元，包括偿还债务5,065万美元和支付优先股股息2,736万美元[31] - 2025年上半年支付利息6,078万美元，较2024年同期3,780万美元增长60.8%[31] 股票回购 - XOMA Royalty在2025年第二季度回购了81,682股普通股，耗资180万美元，2025年累计回购超过107,500股[10] 其他财务数据 - 2025年第二季度，XOMA Royalty基本每股收益为0.46美元，较2024年同期的0.88美元下降47.7%[27] - 2025年上半年经营活动产生的净现金流入为8,668万美元，而2024年同期为净流出2,220万美元[31] - 2024年同期因收购Kinnate产生19,316万美元收益，2025年无此项收益[31] - 2024年同期因购买应收账款信用损失计提9,000万美元，2025年无此项支出[31]

收入和利润（同比环比） - 公司在2025年第二季度实现净利润920万美元，上半年累计净利润1160万美元[280] - 公司2025年第二季度总收入为1.3129亿美元，同比增长204.3万美元（18.4%）[299] - 按EIR方法确认的应收账款收入从2024年第二季度的456.2万美元增长至2025年第二季度的600.7万美元（增长31.7%）[299] - 2025年第二季度其他净收入为782.4万美元，同比增加577.4万美元（281.7%）[309] - 2025年第二季度总现金收入为1165.4万美元，同比下降48.4%（2024年同期为2259.5万美元），主要因其他应收款收入从1710万美元降至0[315] 成本和费用（同比环比） - 2025年上半年研发费用为136.2万美元，同比增加16.8万美元（14.1%）[304] - 2025年第二季度管理费用为780.2万美元，同比减少320.2万美元（29.1%）[305] - 2025年上半年利息支出为670.3万美元，同比减少25万美元（3.6%）[306] 业务线表现 - OJEMDA产品在2025年上半年确认收入724万美元，其中包括EMA申请的400万美元里程碑付款和320万美元特许权使用费[300] - VABYSMO产品在2025年前六个月产生1114.5万美元特许权收入，同比增长50.7%（2024年同期为739.6万美元）[315] - 2025年第二季度客户合同收入包含Rezolute许可协议的500万美元里程碑付款[301] 收购和投资活动 - 2025年6月26日，公司以每股0.34美元现金加一份CVR收购Turnstone，交易于8月11日完成[281] - 2025年7月13日，公司同意为Xeno收购ESSA提供过桥融资，并收取300万美元安排费[283] - 2025年8月3日，公司计划以每股1.16美元基础价格加最高0.08美元额外现金及一份CVR收购LAVA[285] - 2025年8月4日，公司计划以每股1.95美元现金加一份CVR收购HilleVax[286] - 2025年5月，公司支付2000万美元收购BioInvent剩余里程碑及特许权权益，并承诺在FDA批准mezagitamab后追加1000万美元[289] - 2025年2月，公司出资500万美元参与Castle Creek 7500万美元特许权融资，获得D-Fi（FCX-007）三期资产特许权权益[294] 里程碑付款和特许权收入 - 2025年5月，因Rezolute完成RZ358三期临床试验入组，公司获得500万美元里程碑付款[287] - 2025年3月，因Takeda启动mezagitamab三期临床试验，公司获得300万美元里程碑付款[293] - 根据Kinnate CVR协议，需向持有人支付3050万美元exarafenib里程碑款项（已通过资产出售获得全额资金）[324] - Daré RPA协议规定每获得2200万美元收入后需支付1100万美元，回报阈值设定为8800万美元[325] - 潜在里程碑付款义务最高达1210万美元（含BioInvent1000万美元审批付款），均未计入资产负债表[327] 现金流和财务状况 - 截至2025年6月30日，公司现金及等价物为7506万美元，较2024年底减少2659.4万美元（26.2%）[312] - 2025年上半年经营活动净现金流为866.8万美元，同比改善1088.8万美元[312] - 截至2025年6月30日，公司累计赤字达12亿美元，拥有7510万美元无限制现金及现金等价物和340万美元限制用途现金[315] - Blue Owl贷款当前余额为1170万美元（流动部分）和1.022亿美元（非流动部分），年利率9.875%，使用VABYSMO特许权收入偿还[323] 资本运作和股东回报 - 公司以180万美元回购并注销普通股，累计回购计划中已执行240万美元（共108,170股），产生2.4万美元消费税[322] - 优先股季度股息支付持续执行：A系列每股2.15625美元（年化8.625%），B系列每存托凭证2.09375美元（年化8.375%）[328] 未来预期和指引 - 预计2025年剩余期间将因特许权收购评估增加运营支出，总部租赁合同剩余期限产生30万美元增量成本[320][321]

业务发展 - 公司以2000万美元收购BioInvent International持有的mezagitamab未来特许权使用费和里程碑付款权益 并将在资产达到特定监管里程碑时额外支付1000万美元 加上现有权益 公司有权从武田获得高达1625万美元的里程碑付款以及未来mezagitamab商业销售额的中个位数百分比特许权使用费 [1][5] - 通过收购LAVA Therapeutics 公司将获得两个早期阶段合作资产的经济权益 包括辉瑞开发的PF-08046052和强生开发的JNJ-89853413 [1][5] 公司收购 - 公司宣布XOMA Royalty收购Turnstone Biologics 以每股0.34美元现金加一份不可转让或有价值权(CVR)收购Turnstone普通股 交易于8月11日完成 [2][7] - 公司宣布收购HilleVax 以每股1.95美元收购HilleVax股票 股东还将获得CVR 有权在交易完成后获得超额现金分配 租赁义务节省以及若公司出售或对外授权HilleVax诺如病毒项目90%的净收益 交易预计9月完成 [2][7] - 公司宣布收购LAVA Therapeutics 以每股1.16至1.24美元现金加一份CVR收购LAVA普通股 CVR代表有权获得LAVA两个合作资产净收益的75%以及未合作项目出售或授权收益的75% 交易预计2025年第四季度完成 [2][8] - 公司作为结构代理并为XenoTherapeutics收购ESSA Pharma提供短期融资 [2][8] - 公司出售Kinnate管线资产 总对价高达2.7亿美元 包括预付款和里程碑付款以及低个位数到十位数中段的商业销售特许权使用费 Kinnate CVR持有者于7月获得85%的预付款份额 [2][8] 关键管线进展 - Rezolute完成ersodetug治疗先天性高胰岛素血症的3期sunRIZE研究患者招募 预计2025年12月公布顶线数据 公司因此获得500万美元里程碑付款 [3][9] - Day One Biopharmaceuticals和Ipsen的tovorafenib营销授权申请(MAA)获欧洲药品管理局(EMA)接受审查 公司因此获得400万美元里程碑付款 [3][9] - Zevra Therapeutics向EMA提交arimoclomol治疗尼曼匹克病C型的MAA [3][9] - Takeda针对mezagitamab治疗慢性原发性免疫性血小板减少症(ITP)的3期临床试验完成首例患者给药 公司因此获得300万美元净里程碑付款 [9] - Gossamer Bio完成seralutinib治疗功能性II级和III级肺动脉高压(PAH)的3期PROSERA研究患者招募 预计2026年2月公布顶线结果 [9] - Daré Biosciences公布其每月一次、无激素阴道避孕药Ovaprene的3期临床试验积极中期安全性和有效性结果 [9] 现金收入 - 2025年上半年 公司从合作伙伴处获得2960万美元特许权使用费和里程碑付款 其中第二季度获得1170万美元 [4][21] - 第二季度现金收入包括260万美元特许权使用费和商业付款以及900万美元里程碑付款和费用 [12][21] - 上半年现金收入包括1600万美元特许权使用费和商业付款以及1360万美元里程碑付款和费用 [12][21] 财务业绩 - 截至2025年6月30日的三个月和六个月 公司收入和收益分别为1310万美元和2900万美元 较2024年同期的1110万美元和1260万美元有所增长 增长主要来自VABYSMO和OJEMDA相关收入增加 [12] - 同期研发费用分别为10万美元和140万美元 较2024年同期的各120万美元有所下降 下降主要与Kinnate收购后的临床试验成本和收尾活动相关 [13] - 同期一般及行政费用分别为780万美元和1590万美元 较2024年同期的1100万美元和1950万美元有所下降 下降主要因2024年第二季度支付给Kinnate高级管理层的360万美元离职补偿 [14] - 同期无形资产摊销分别为70万美元和120万美元 与2024年11月收购Pulmokine和2025年5月BioInvent交易获得的mezagitamab经济权益相关 [17] - 同期利息支出分别为320万美元和670万美元 与2023年12月设立的Blue Owl贷款相关 [18] - 同期其他净收入分别为780万美元和770万美元 较2024年同期的210万美元和400万美元有所增长 增长主要来自权益证券投资公允价值增加 [19] - 同期净利润分别为920万美元和1160万美元 较2024年同期的1600万美元和740万美元有所变化 [20] - 截至2025年6月30日 公司现金及现金等价物为7850万美元(包括340万美元受限现金) 较2024年12月31日的10640万美元(包括480万美元受限现金)有所下降 [20] 资本部署 - 第二季度部署2000万美元收购mezagitamab额外经济权益 以180万美元回购约81700股普通股 支付140万美元优先股股息 [21] - 上半年部署2500万美元收购特许权使用费和里程碑组合资产 以240万美元回购约107500股普通股 支付270万美元优先股股息 [21] 预期合作伙伴事件 - Rezolute预计2025年12月公布ersodetug治疗先天性高胰岛素血症的3期sunRIZE研究顶线数据 并启动ersodetug治疗肿瘤高胰岛素血症低血糖的3期注册研究首例患者给药 [10] - 武田预计启动mezagitamab治疗IgA肾病的3期临床试验首例患者给药 [10] - Gossamer Bio预计第四季度启动seralutinib治疗间质性肺病相关肺动脉高压(PH-ILD)的全球注册3期SERANATA研究首批临床站点 [11] - Daré Bioscience预计第四季度按《联邦食品、药品和化妆品法》第503B条商业化提供Sildenafil Cream, 3.6% 并启动Sildenafil Cream, 3.6%治疗女性性唤起障碍的两项注册3期临床试验之一 [11]

收购交易完成 - XOMA Royalty Corporation以每股0.34美元现金加一项非交易型或有价值权(CVR)的价格完成对Turnstone Biologics Corp所有流通股的收购[1] - 收购要约于2025年8月7日23:59后一分钟到期 截至到期日共有17,192,002股Turnstone普通股被有效投标 约占流通股的74%[2] - 投标股份数量满足最低投标条件 所有其他收购条件均已满足或豁免 XOMA Royalty在到期后立即不可撤销地接受支付所有有效投标股份[2] 公司结构变更 - 收购完成后XOMA Royalty通过子公司XRA 3 Corp与Turnstone合并 所有未投标股份将转换为获得收购对价的权利[3] - Turnstone成为XOMA Royalty全资子公司 其普通股将于2025年8月11日纳斯达克开市前停止交易并将退市及注销登记[3] 顾问团队 - XOMA Royalty由Gibson Dunn & Crutcher LLP代表 Turnstone的独家财务顾问为Leerink Partners 法律顾问为Cooley LLP[4] 公司业务模式 - XOMA Royalty作为生物技术特许权聚合商 通过获取预商业化和商业化治疗候选药物的潜在未来经济收益来帮助生物技术公司改善人类健康[5] - 该模式为卖方提供非稀释性、无追索权的资金 可用于推进内部药物候选或一般公司用途[5] - 公司拥有广泛且不断增长的资产组合 资产定义为获得与基础治疗候选药物进展相关的潜在未来经济收益的权利[5]

收购交易 - HilleVax公司正被XOMA Royalty Corporation以每股1.95美元现金加一份或有价值权收购 [1] - 交易预计于2025年9月完成 [1] 法律调查 - Rowley Law PLLC正在调查HilleVax及其董事会可能存在的证券法违规行为 [1] - 调查涉及XOMA Royalty Corporation对HilleVax的收购提议 [1] 股东信息 - HilleVax股东可通过指定网站或联系方式获取调查的更多信息 [2] - Rowley Law PLLC在全国范围内代表股东处理集体诉讼和衍生诉讼 [3]

HilleVax收购案 - HilleVax将被XOMA Royalty Corporation以每股1.95美元现金加一项不可转让的或有价值权(CVR)收购 [2] - 调查关注HilleVax董事会是否违反了对股东的受托责任 包括收购对价是否公平 [2] Steelcase收购案 - Steelcase将被HNI Corporation以每股7.20美元现金加0.2192股HNI普通股收购 按2025年8月1日HNI收盘价50.62美元计算 隐含收购价为每股18.30美元 [4] - 调查关注Steelcase董事会是否违反了对股东的受托责任 包括收购对价是否公平 [4] LAVA Therapeutics收购案 - LAVA将被XOMA Royalty Corporation以每股1.16至1.24美元现金加一项不可转让的或有价值权(CVR)收购 CVR包含LAVA两项合作资产净收益的75%以及未合作项目许可或销售净收益的75% [6] - 调查关注LAVA董事会是否违反了对股东的受托责任 包括收购对价是否公平 [6] Arcadia Biosciences收购案 - Arcadia将被Roosevelt Resources LP收购 交易完成后Roosevelt现有股东和Arcadia股东预计将分别持有合并后公司约90%和10%的股权 [8] - 调查关注Arcadia董事会是否违反了对股东的受托责任 包括合并后公司股东权益稀释问题 [8]

交易概述 - XOMA Royalty将以每股1 16至1 24美元现金收购LAVA Therapeutics 包括每股1 16美元基础价格和最高0 08美元额外价格 外加每份不可转让的或有价值权(CVR) 可获LAVA两项合作资产净收益的75%及未合作项目对外授权或出售净收益的75% [1] - 交易结构旨在使双方股东长期受益 特别是LAVA的γδ双特异性抗体合作项目具有显著临床潜力 [2] - LAVA董事会一致批准交易 认为符合公司及股东最佳利益 并建议股东支持该要约 [3] 交易条款 - XOMA Royalty将于2025年8月15日前启动要约收购 需满足80%(特定情况下75%)流通股投标 最低现金余额等条件 预计2025年四季度完成 [4] - 交易完成后LAVA将终止LAVA-1266治疗AML和MDS的I期临床试验并逐步缩减该项目 [5] 公司背景 - XOMA Royalty是生物技术特许权聚合商 通过收购药物候选物的未来经济权益为生物科技公司提供非稀释性资金 其资产组合持续扩大 [7][8] - LAVA Therapeutics专注于γδ T细胞双特异性抗体开发 核心产品包括与强生合作的CD33靶向药物JNJ-89853413及与辉瑞合作的EGFR靶向药物PF-08046052 [9] 顾问团队 - XOMA Royalty聘请Gibson Dunn & Crutcher LLP和Loyens & Loeff NV分别作为美国及荷兰法律顾问 LAVA的财务顾问为Leerink Partners 法律顾问包括Cooley LLP和NautaDutilh NV [6] 知识产权 - Gammabody是LAVA Therapeutics的注册商标 [10]

并购交易核心条款 - XOMA Royalty将以每股1.95美元现金收购HilleVax全部流通普通股，并附加非转让型或有价值权利(CVR) [1][2] - CVR包含三部分潜在收益：超过1.0295亿美元现金的按比例分配款项、波士顿办公室租赁义务节省成本的90%-100%分成、诺如病毒疫苗项目五年内处置净收益的90%分成 [2] - 交易预计于2025年9月完成，需满足多数股权要约收购、最低现金余额等条件 [4] 交易结构与支持 - 采用要约收购方式，XOMA Royalty将于2025年8月18日前启动收购程序 [4] - 持有HilleVax 22.9%股份的管理层及股东已签署支持协议承诺出售股份 [4] - HilleVax董事会一致认定该交易符合全体股东利益 [3] 顾问团队安排 - Leerink Partners担任HilleVax独家财务顾问，Latham & Watkins LLP担任法律顾问 [5] - Gibson, Dunn & Crutcher LLP担任XOMA Royalty法律顾问 [5] 公司背景 - HilleVax为临床阶段生物制药公司，专注于新型疫苗研发与商业化 [6] - XOMA Royalty是生物技术特许权聚合商，通过获取药物候选品未来经济权益提供非稀释性资金 [7]

SOUTH SAN FRANCISCO, Calif. and VANCOUVER, BC and BOSTON and EMERYVILLE, Calif., July 14, 2025 /PRNewswire/ -- ESSA Pharma Inc. ("ESSA," or the "Company") (NASDAQ: EPIX) today announced that it has entered into a definitive agreement (the "Business Combination Agreement") with XenoTherapeutics, Inc. ("Xeno"), a non-profit biotechnology company, under which Xeno will acquire (the "Transaction") all of the issued and outstanding common shares of ESSA (the "Common Shares"). XOMA Royalty Corporation ("XOMA Roya ...