财务数据和关键指标变化 - Q1 2025营收2250万美元 同比下降170万美元 主要因管理服务和软件产品收入下降 [22] - Q1管理服务收入800万美元 同比下降90万美元 主要因广告代理业务下滑 [22] - 软件产品和服务收入中 商业企业收入同比下降60万美元 但VDR业务增长约90万美元 [23] - Q1 GAAP毛利率61.9% 同比下降690个基点 主要因高利润率业务占比下降 [25] - Q1运营亏损2160万美元 同比改善270万美元 [26] - 截至Q1现金及受限现金1640万美元 较2024年底减少90万美元 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 VDR业务 - VDR业务近期销售管道从500万美元增至1000万美元 预计2025年收入500-1000万美元 [10][23] - 2024年处理近11PB数据和6000万小时媒体内容 [9] - 已向超大规模客户和模型开发商提供2000亿token的音频视频数据 [10] - 预计2027年VDR年收入可达6000万美元 [36] Veritone Hire业务 - 现有客户媒体服务渗透率不足5% 潜在市场约10亿美元/年 [12] - 与Workday建立白金合作伙伴关系 已快速获取新客户 [13] - 采取三管齐下策略：扩展经销商网络 增强ATS集成 发展媒体服务 [12] 公共安全业务 - IDEM系统在国内外获得认可 服务数百家执法机构 [14] - 公共部门管道超1.1亿美元 [20] - 预计2025年公共部门收入增长100-150% [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 媒体娱乐行业需求增长 但面临经济压力和预算限制 [6] - 全球训练数据市场预计从2023年24亿美元增至2032年170亿美元 [9] - 数字证据管理全球市场约100亿美元 [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 聚焦AI驱动解决方案 满足内容需求 受众参与和数据变现 [11] - 通过aiWARE平台支持大规模数据处理 [10] - 与AWS GTAC等建立合作伙伴关系拓展公共安全业务 [34] - 在国防部 国土安全部等部门推进项目部署 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对VDR和公共部门业务增长持乐观态度 [21] - 预计2025年营收1.04-1.15亿美元 同比增长18% [33] - 预计2025年非GAAP净亏损3000-2000万美元 同比改善39% [33] - 宏观经济挑战影响管理服务业务表现 [22] 其他重要信息 - 完成注册直接发行 融资2030万美元 [28] - 债务从2021年2.1亿美元降至当前1.3亿美元 [28] - 计划参加Needham JPMorgan等投资会议 [84][85] 问答环节所有的提问和回答 公共部门管道 - 多数为现有客户扩展 预计未来几天或几个月将宣布更大合同 [42] - 高可见度合同准备就绪 签约后可立即产生收入 [54] 下半年增长 - 增长主要来自VDR和公共部门 对达成目标有信心 [44] - 区间差异主要因公共部门时间点和VDR增长速度 [47] Veritone Hire发展 - 业务已趋稳定 增长来自三方面：合作伙伴网络 媒体服务扩展 算法优化 [57][58] - 与Workday等合作带来更高合同价值 [58] 利润率走势 - Q1因公共部门延迟和VDR占比影响利润率 预计后续季度改善 [65] - VDR成熟后利润率有望提升 [25] VDR进展 - 已实现里程碑：代表买卖双方 处理新数据类型 [77][78] - 不需大量新增资本投入 利用现有平台扩展 [74] - 正推进将相同数据集售予多个买家 [78]

业绩总结 - Veritone在2024年处理了10.69PB的数据，使用了862个独特的AI模型，处理了5843万小时的媒体内容[21] - 2025年第一季度总收入为2246.3万美元，同比下降7%[83] - 软件产品与服务收入为1450万美元，同比下降4.4%[92] - 第一季度净亏损为1987.5万美元，同比下降24%[83] - 第一季度总新订单为1583.5万美元，同比增长22%[83] - 第一季度毛利润为1371.4万美元，同比下降16%[83] - 2025年预计总收入范围为1.04亿至1.15亿美元[101] - 2025年第二季度预计收入范围为2300万至2500万美元[101] 用户数据 - 年度经常性收入（ARR）为5870万美元，其中SaaS收入占比81%[92] - 2025年第一季度总软件产品与服务客户数为3156个，同比增长29%[81] 市场展望 - Veritone预计2024至2027年间，训练数据市场的年复合增长率（CAGR）为345%[55] - 2025年，Veritone的直接收入机会为170亿美元，预计2026年和2027年分别为3000万美元和6000万美元[57][58] 新产品与技术研发 - Veritone的aiWARE平台提供了数百个认知和生成AI模型，支持实时数据分析和处理[24] - 公司在2024年实现了首个100万美元的aiWARE季度收入[14] - 公司的目标是通过其数据精炼器（VDR）将大量非结构化数据转化为高质量的AI准备资产[50] - 2024年处理的媒体内容中，音频、视频和文本数据的整合能力显著提升，增强了客户支持和系统集成[40] 风险与挑战 - 公司在2024年面临的主要风险包括对少数关键客户的依赖和市场对AI技术的接受度[4] 财务状况 - 现金及现金等价物为1608.2万美元，较2024年12月31日的1691.1万美元有所下降[97] - 总销售额为24,153千，较上季度下降7%[109] - 商业企业部门软件产品与服务的销售额为13,703千，较上季度下降7%，同比下降4%[109] - 管理服务的销售额为8,933千，较上季度增长15%，同比下降11%[109] - 公共部门软件产品与服务的销售额为1,517千，较上季度下降5%，同比下降12%[109] 其他策略 - 公司引入年度经常性收入（ARR）作为关键指标，以增强对增长组成和客户基础的可见性[110] - 年度经常性收入（SaaS）是对所有活跃软件产品与服务客户在计算季度最后一个月的月经常性收入的年化计算[113] - 年度经常性收入（消费）代表所有活跃软件产品与服务客户的非经常性和/或基于消费的收入的过去十二个月的计算[114] - 总新合同预订代表在季度内收到的新合同的总费用，排除合同下的可变费用[115] - 毛收入保留率是通过比较当前期间结束时的客户收入与前一年同季度的客户收入来计算的[116] - 非GAAP毛利润是指在毛利润的基础上，调整回加回与收入成本相关的折旧和摊销以及股票补偿[117]

财务数据关键指标变化 - 总营收 - 2025年第一季度初步未经审计的总营收为2.25亿美元，2024年同期为2.42亿美元，同比下降7%[12] 财务数据关键指标变化 - 运营费用 - 2025年第一季度运营费用为4.46亿美元，2024年同期为4.86亿美元，同比下降8%[12] 财务数据关键指标变化 - 运营亏损 - 2025年第一季度运营亏损为2.21亿美元，2024年同期为2.44亿美元，同比下降9%[12] 财务数据关键指标变化 - 持续经营业务税前亏损 - 2025年第一季度持续经营业务税前亏损在2.05 - 2.11亿美元之间，2024年同期为2.72亿美元[12] 财务数据关键指标变化 - 持续经营业务净亏损 - 2025年第一季度持续经营业务净亏损在1.99 - 2.11亿美元之间，2024年同期为2.62亿美元[12] 财务数据关键指标变化 - 已终止经营业务净收入 - 2024年第一季度已终止经营业务净收入为1000万美元，2025年无此项收入[12] - 2024年第一季度非GAAP已终止经营业务净收入为2700万美元，2025年无此项收入[16] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2025年第一季度净亏损在1.99 - 2.11亿美元之间，2024年同期为2.52亿美元[12] 财务数据关键指标变化 - 非GAAP持续经营业务净亏损 - 2025年第一季度非GAAP持续经营业务净亏损为1.14亿美元，2024年同期为1.03亿美元[16] 财务数据关键指标变化 - 非GAAP净亏损 - 2025年第一季度非GAAP净亏损为1.14亿美元，2024年同期为7600万美元[16]

公司业务结构与收入来源 - 公司主要通过商业企业和公共部门的软件产品与服务以及托管服务创收，曾运营广告子公司Veritone One，2024年10月17日完成剥离[33][34] - 公司服务于商业企业和公共部门两个不同市场，目前大部分软件产品与服务及托管服务收入来自商业企业客户[43][44] 核心产品介绍 - 公司专有AI操作系统aiWARE提供超20个认知类别，可将非结构化数据转化为结构化数据[39] - Veritone Hire软件平台集成超120个独特的申请人跟踪系统，可访问超2500个国际招聘网站[46] - Veritone Voice有超560种库存语音，涵盖150种语言，还有超20种可识别的语音艺术家授权AI语音[46] - 商业企业客户使用的软件产品与服务包括aiWARE、数字媒体中心、Veritone Hire解决方案等[46] - 公共部门客户使用的软件产品与服务包括代表服务、VeriAds网络等[50] 产品交付与运营资质 - 公司aiWARE平台主要通过软件即服务（SaaS）交付模式提供，可在多种环境和配置中部署[40] - 公司目前持有联邦风险和授权管理计划（FedRAMP）下AWS安全政府云平台的运营授权（ATO）[41] 产品发展规划 - 公司计划在2024年将生成式AI功能引入aiWARE，并计划将其与特定行业应用集成[45] 客户收入占比情况 - 2024年软件产品与服务无客户占总收入10%以上，2023年有一客户占22% [59] - 2024年和2023年均有一客户占托管服务总收入20% [60] - 2023财年，公司十大客户收入约占净收入的36%，2024财年降至约22%；亚马逊在2022财年贡献25%的净收入，2024财年降至不足1%[147] - 2023年，公司软件产品与服务最大客户约占总营收的22%，2024年无客户占比超10%；2024年和2023年，托管服务十大客户分别约占总营收的49%和47%，有一客户在这两年均约占20%[147] 专利情况 - 截至2025年3月10日，美国有34项已授权专利，有效期至2029 - 2042年，8项专利申请待审查；外国有16项已授权专利，3项专利申请待审查 [68] - 截至2025年3月10日，公司在美国有34项已授权专利，有效期至2029 - 2042年，8项专利申请待审查；在外国司法管辖区有16项已授权专利和3项专利申请待审查[160] 销售渠道 - 软件产品与服务销售通过直销团队和增值经销商等间接渠道伙伴进行 [53] - 托管服务通过直销代表与广告等行业的商业企业客户建立关系 [57] 市场竞争 - 软件产品与服务面临来自谷歌、微软等大公司及AI模型开发者等小公司的竞争 [61] - 内容许可托管服务面临来自IMG等第三方的竞争 [64] 研发情况 - 研发组织专注开发aiWARE新功能和拓展核心技术，还会与第三方工程服务合作 [66] 收入波动情况 - 2024年之前软件产品与服务收入和运营受季节性波动影响，2024年受单一客户消费型收入下降影响变小 [69] - 公司软件产品与服务收入存在季度波动，Veritone Hire解决方案收入下半年占比更高[93] 法律法规约束 - 公司受美国联邦、州、地方和外国关于隐私、数据保护等法律和法规约束 [70] 人员情况 - 截至2024年12月31日，公司共有487名员工，其中469名为全职员工，116名美国员工位于加利福尼亚州，188名位于其他36个州，36名位于以色列，147名位于其他国家[75] 持续经营能力 - 基于2024年12月31日的流动性状况及当前运营结果和现金流预测，管理层认为公司持续经营能力存在重大疑问[82] 资产剥离与融资情况 - 2024年10月17日，公司完成资产剥离，总购买价最高达1.04亿美元，净现金收益为5590万美元，用3050万美元偿还未偿还定期贷款本金，截至2024年12月31日，定期贷款未偿还金额为4120万美元[83] - 2024年11月19日，公司与销售代理建立“按市价”股权发行计划，最高可发售3500万美元普通股，截至2024年12月31日，已发行1707791股，总收益470万美元[83] - 2025年1月2日，公司进行注册直接发行，包括4414878股普通股和可购买3608838股普通股的预融资认股权证，总收益约2030万美元[83] - 2025年1月2日，公司进行注册直接发行，发行4414878股普通股，每股价格2.53美元；预融资认股权证可购买多达3608838股普通股，每份预融资认股权证价格2.52美元，行权价格每股0.01美元，发行获得毛收入约2030万美元[138] - 2024年11月19日，公司与销售代理签订销售协议，建立“随行就市”股权发行计划，可不时出售总发行价高达3500万美元的普通股[139] 业务调整影响 - 2024年10月17日，公司出售全资子公司Veritone One，该子公司在2024年贡献约25%的收入，出售后公司业务聚焦企业AI，收入减少且业务多元化降低[87] 业务拓展挑战 - 公司拓展aiWARE SaaS业务可能面临多种挑战，如无法添加特定市场应用、AI模型能力不足等[88][89] - 基于AI的软件应用市场较新且不确定，监管审查、市场增长有限等因素可能影响公司业务[90] - AI存在算法缺陷、数据集有偏差等风险，相关法规可能增加公司成本和运营限制[91] 财务亏损情况 - 公司2024财年和2023财年净亏损分别为3740万美元和5860万美元，截至2024年12月31日累计亏损4.673亿美元[94] 收购相关情况 - 公司可能继续进行收购，但收购可能分散管理层注意力、产生费用、面临整合风险且无法实现预期收益[96][97] - 2023年6月收购Broadbean后公司拓展国际业务，截至2024年12月31日在英国、欧洲其他地区、以色列、澳大利亚和印度开展业务，国际扩张面临诸多风险[98][101] 宏观因素影响 - 宏观经济和地缘政治因素如俄乌冲突、巴以战争、通胀等对公司业务产生负面影响，公司已采取成本节约措施[103] 人员依赖风险 - 公司成功依赖高管和关键员工，若人员流失或无法吸引和留住高技能员工，业务将受不利影响[105][106] 产品发展风险 - 若无法增强现有产品或推出被市场接受的新产品，公司业务、经营成果和财务状况将受损[107] 技术相关风险 - 竞争对手、合作伙伴或其他方可能获取公司aiWARE平台使用的第三方技术，影响平台功能和公司业务[108] - 公司依赖第三方开发和集成AI模型，可能遇到识别、协议签订、集成等困难，影响平台可靠性[109][110] 品牌相关情况 - 若无法为aiWARE平台和其他产品打造强大品牌并提高市场知名度，公司业务、经营成果和财务状况可能受不利影响[111] - 品牌推广支出预计随行业竞争和市场拓展而增加，可能无法带来足够收入抵消成本[112] 业务运营风险 - 技术和基础设施问题，包括第三方服务中断，可能影响业务和运营结果[113] - 客户合同包含服务水平义务，平台不可用可能导致违约、退款或合同终止[115] 技术漏洞情况 - 2024年第二季度，Azure两个环境被发现临时漏洞，6月30日已修复，未造成客户流失[123] 亏损结转情况 - 截至2024年12月31日，美国联邦、州和外国亏损结转额分别约为1.486亿美元、1.188亿美元和3220万美元[131] - 美国联邦净运营亏损结转自2037年开始到期，州净运营亏损结转自2032年开始到期，外国亏损可无限期结转[131] - 美国联邦净运营亏损结转使用一般不超过当年应纳税所得额的80%[131] - 若发生“所有权变更”（股权价值变动超50个百分点），美国联邦净运营亏损结转可能受限[131] - 加州自2024年1月1日至2027年1月1日暂停使用净运营亏损抵减收入，限制使用业务税收抵免抵减税款[131] - 亏损结转限制可能导致未来所得税负债增加，影响现金流和运营结果[131] 债务情况 - 截至2024年12月31日，公司高级有担保债务本金余额为4120万美元，2027年12月到期；可转换高级票据本金总额为9130万美元，2026年11月到期[132][134][135] 流动性与亏损情况 - 截至2024年12月31日，公司流动性为1690万美元，由现金及现金等价物组成；2024年全年净亏损3740万美元，持续经营业务使用现金5930万美元；累计亏损46730万美元[134] 定期贷款规定 - 定期贷款的信贷协议规定，公司及部分子公司任何时候无限制现金及现金等价物不得低于1500万美元[142] - 定期贷款利率为定期SOFR加8.50%，定期SOFR下限为3.00%，按季度支付[144] 市场拓展计划与风险 - 公司计划拓展新垂直市场，投资销售、营销和技术开发，但可能无法成功获取新客户，还可能产生额外成本[145] 特定解决方案风险 - 公司Veritone Hire解决方案成功依赖客户对人才的需求，但技术进步可能使更多人力工作被替代，影响人才获取行业[150] 销售周期影响 - 公司软件产品与服务销售周期长且不可预测，可能持续数月甚至更久，影响经营业绩[152] 数字内容许可风险 - 公司面临数字内容许可服务相关风险，可能因第三方侵权或版权问题产生赔偿责任[153] 开源软件风险 - 公司使用开源软件可能影响产品销售并导致诉讼，面临开源许可证解释和合规风险[165] 数据隐私与安全法规约束 - 公司和合作第三方受美国和外国数据隐私与安全法律法规约束，不遵守可能导致监管调查、诉讼和罚款等后果[166] - 公司数据处理活动受众多数据隐私和安全义务约束，包括GDPR、CCPA等[169] - 全球隐私和数据保护监管框架快速演变，公司需投入资源以符合要求，可能改变商业模式[170] - 公司拓展新市场需遵守当地隐私和安全要求，如欧洲的GDPR和英国的GDPR，违规罚款最高可达2000万欧元或1750万英镑，或4%的年度全球收入（取较高者）[171] - 欧洲和英国对向美国等隐私法不完善国家转移个人数据限制严格，公司转移数据机制面临法律挑战，若无法合法转移将面临运营中断等后果[172] - 美国各级政府颁布众多数据隐私和安全法律，如CCPA，不遵守会面临法定罚款和诉讼[174] - 公司受数据隐私和安全合同义务约束，相关声明受美国监管机构审查，有缺陷会面临调查等后果[175] 生成式AI合规风险 - 公司使用生成式AI技术面临额外合规成本、监管调查和诉讼风险，无法使用会降低业务效率[178] 税务风险 - 美国和外国税务机关可能对公司税务立场提出质疑，公司可能面临巨额税务负债[180][181] 特定解决方案市场风险 - 多地出台面部识别技术使用禁令或限制，公司IDentify解决方案市场可能受重大不利影响[182] 生物识别法规风险 - 多地出台生物识别数据处理法规，如BIPA，公司可能面临高额诉讼和和解成本[183] AI法案合规风险 - 欧盟AI法案对AI/ML系统开发、部署和使用规定严格，违规公司可能面临最高3500万欧元或前一财年全球年营业额7%的行政罚款[185] 隐私法与AI技术冲突风险 - 某些隐私法与公司使用AI/ML技术不兼容，可能导致监管罚款、业务变更等[186] AI/ML模型使用风险 - AI/ML模型输出可能不准确或有缺陷，公司使用其决策可能导致声誉受损、客户流失和法律责任[187] 股价波动情况 - 公司普通股收盘价在2024年2月28日结束的12个月内，从低点1.71美元到高点6.97美元波动；2017年5月12日首次公开募股至2024年2月28日，从低点1.49美元到高点65.91美元波动[190] 财务报告内部控制缺陷 - 公司被认定存在与财务报告内部控制相关的重大缺陷，如2024年6月30日季度报告准备期间发现缺乏有效信息和沟通流程的重大缺陷，2022和2023财年年报准备期间发现实体层面控制设计不当等重大缺陷，截至2024年12月31日部分未整改[197][198] 公司法限制 - 特拉华州普通公司法禁止公司在特定情况外，与持有至少15%普通股的股东或股东群体进行合并、重大股票或资产出售或业务合并[205] 报告公司身份影响 - 公司作为“较小报告公司”，可利用部分报告要求豁免，但可能使普通股对投资者吸引力降低，交易市场活跃度降低，股价更易波动[203] 反收购条款影响 - 公司修订和重述的公司章程及细则以及特拉华州法律中的反收购条款，可能阻止或延迟公司控制权变更，即便这种变更对股东有益[204] 可转换优先票据契约影响 - 公司可转换优先票据契约中的某些条款，可能使第三方收购公司更困难或昂贵，增加收购成本[206] 公司章程法律条款影响 - 公司修订和重述的公司章程指定特拉华州衡平法院为特定类型股东诉讼的唯一专属法庭，可能限制股东选择有利司法论坛的能力[210] 股权稀释风险 - 公司有大量普通股预留用于行使股票期权、结算受限股票单位、行使认股权证和转换可转换优先票据，可能稀释股东所有权权益或压低普通股价格[212] 证券分析师影响 - 若证券或行业分析师不发布研究报告、发布不准确或不利的研究报告，公司股价和交易量可能下降[213] 技术监管风险 - 对人工智能、自动化决策和机器学习技术的监管增加，可能使公司经营困难，增加合规成本和法律风险，阻碍增长计划，减少产品需求[189] 高管经验情况 - 公司首席信息官有超20年企业信息技术管理经验，首席信息安全官有20年网络安全行业经验[223] 网络安全管理 - 公司实施并维护多种信息安全流程，以管理关键计算机网络等的网络安全威胁风险[216] - 公司使用第三方服务提供商协助识别、评估和管理网络安全威胁风险[219] - 公司有供应商管理计划，管理使用第三方服务提供商带来的网络安全风险[220] - 公司董事会负责监督网络安全风险管理流程，包括风险缓解[222] - 公司首席信息官和首席信息安全官负责招聘人员、整合网络安全风险考量等多项工作[224] - 公司的事件响应计划会根据情况将网络安全事件上报给管理层相关人员[225] - 公司首席信息

文章核心观点 潜在衰退将使原本表现不佳的公司面临更大压力，科技行业中部分小市值科技公司受影响 [1] 分析师信息 - 分析师Gary Alexander有在华尔街研究科技公司、在硅谷工作以及为多家种子轮初创公司担任外部顾问的经验 [1] - 自2017年起，他是Seeking Alpha的定期撰稿人，其观点被多家网络出版物引用，文章被转载到Robinhood等热门交易应用的公司页面 [1]

财务数据和关键指标变化 - 2024年全年营收9260万美元，符合指引，较2023年的1亿美元下降7%；软件产品和服务收入下降740万美元或10.8%，托管服务收入3160万美元与上年持平 [48] - 全年GAAP毛利润6270万美元，2023年为7030万美元，下降760万美元；GAAP毛利率67.6%，2023年为70.4%，下降280个基点；非GAAP毛利率71.6%，2023年为72.3%，下降70个基点 [50] - 运营亏损8680万美元，2023年为9960万美元，改善1280万美元或12.9%；非GAAP持续经营业务净亏损4880万美元，较2024年改善540万美元 [51] - Q4持续经营业务营收2240万美元，较Q4 2023下降470万美元；软件产品和服务收入下降主要因商业企业业务，同比减少420万美元 [52] - Q4 ARR为5880万美元，因商业企业部门基于消费的收入下降而同比下降；订阅式SaaS客户的ARR相对持平；截至Q4 2024，81%的ARR来自订阅客户，高于Q4 2023的61.3%和Q3 2024的76% [53] - Q4新订单总额1320万美元，较去年同期下降430万美元；软件产品和服务客户总数3237个，同比下降6%；GAAP毛利润1530万美元，2023年Q4为1990万美元，下降460万美元；GAAP毛利率68.1%，2023年Q4为73.5%，下降540个基点；非GAAP毛利率70.2%，2023年Q4为76.5%，下降630个基点 [54][55] - Q4运营亏损1970万美元，与去年同期持平；非GAAP持续经营业务净亏损970万美元，与Q4 2023基本持平 [57] - 预计Q1 2025营收在2300 - 2400万美元之间，2024年Q1为2420万美元；非GAAP毛利率约71%，与Q1 2024一致；非GAAP净亏损预计在700 - 850万美元之间，2024年Q1为1040万美元，中点改善13.5% [70][71] - 预计2025财年营收在1.07 - 1.22亿美元之间，中点同比增长24%；非GAAP净亏损预计在2700万美元，中点同比改善46%；非GAAP毛利率预计在71% - 73%之间，接近营收指引高端时，综合非GAAP毛利率可接近75% [71] 各条业务线数据和关键指标变化 软件产品和服务 - 2024年软件产品和服务收入下降主要因商业企业业务，同比减少700万美元，部分被2023年Q2末收购Broadbeam所抵消；Q4软件产品和服务收入下降420万美元，主要因商业企业部门基于消费的客户减少 [48][49][52] - Q4 ARR因商业企业部门基于消费的收入下降而同比下降，但订阅式SaaS客户的ARR相对持平；截至Q4 2024，81%的ARR来自订阅客户，高于Q4 2023的61.3%和Q3 2024的76% [53] 托管服务 - 2024年托管服务收入3160万美元，与上年持平；Q4托管服务（不包括剥离的传统媒体机构）同比基本持平 [48][52] Veritone Data Refinery（VDR） - Q4 2024 VDR营收约70万美元，目前短期销售管道超过500万美元；预计随着产品成熟，利润率初期与Q4相似，2025年将有所改善 [53][56] Veritone Hire - 尽管劳动力和招聘市场面临宏观经济挑战，软件和广告业务从Q3到Q4保持稳定；预计2025年有适度至持平的增长，随着宏观经济改善，2025年末至2026财年有望恢复增长 [30][77] 公共部门业务 - 预计2025年公共部门业务将同比增长100% - 150%，由IDEMS应用程序驱动；Q4新增18个公共部门客户，公共部门解决方案的销售管道超过1.1亿美元 [50][42] 各个市场数据和关键指标变化 商业市场 - 商业领域数字媒体尤其是音频和视频的增长和创造呈爆炸式增长，媒体组织面临宏观经济压力、行业合并等问题；公司在Q4与CBS News续签独家全球许可协议，并扩大合作范围；在媒体和娱乐领域执行了超过42笔新交易 [22][24][25] 公共市场 - 公共部门对软件安全和数据保护要求更高，公司凭借成功记录、行业认证和合规专业知识有优势；美国国防部长发布指令加速关键商业软件采购，公司有望受益；IDEMS应用程序已在多个云平台部署，受到市场欢迎，在国内外获得新客户，销售管道超过1.1亿美元 [34][35][42] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是聚焦核心AI软件和服务，优化运营结构，加强资产负债表；2024年剥离VeritoneOne，专注于为客户和合作伙伴提供先进AI解决方案，降低债务负担，成为纯AI企业软件公司 [8][15] - 公司技术平台aiWARE是首个AI操作系统，可处理和分析非结构化数据，在此基础上开发了针对公共和商业部门的AI应用程序，并于2024年推出基于aiWARE的咨询服务AISG [12][13] - 行业竞争方面，AI市场中，公司的开放AI生态系统可利用多个AI模型处理数据，平台与模型无关，能适应AI模型竞争；在公共部门市场，公司的IDEMS应用程序具有独特性和差异化，可帮助客户提高调查效率和案件结案率 [20][37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司在2024年取得了坚实的营收表现和战略进展，2025年有望加速战略实施，成为领先的企业AI软件应用和服务提供商 [7][8] - 经营环境方面，AI市场有巨大机遇，非结构化数据增长迅速，市场规模预计从2024年的超300亿美元扩大到2033年的超900亿美元，但企业在采用AI时面临数据处理成本高和复杂性等障碍 [18][19] - 未来前景上，公司对2025年充满信心，公共部门业务预计大幅增长，VDR将成为营收增长的主要贡献者，有望在2026财年实现盈利 [50][27][60] 其他重要信息 - 今日公司宣布任命Francisco J. Morales为董事会成员，Chad Steelberg辞职并将追求其他事业 [43][44] - 公司将参加3月16 - 18日在加州 Dana Point 举行的第37届年度 Roth 会议 [80] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 何时能完全摆脱消费客户逆风的影响 - 从2025年Q1开始，将不再受消费客户同比比较的影响 [81][82] 问题2: 公共部门尤其是联邦政府业务，是否受到政府换届的干扰和延迟 - 公司目前未看到此前已获合同受到影响，当前业务主要基于2025年已获批资金；但会关注即将到来的预算周期和潜在的持续决议 [83][84][85] 问题3: 本季度签署的11个新商业客户，首份合同规模及未来追加销售机会 - VDR相关新客户的签约增长超出预期，初期利润率较低，但预计全年会正常化；与其他类似公司相比，有很大追加销售机会，预计全年和2026年有多个工作说明书和追加销售机会 [86][87][90] 问题4: 除消费客户逆风外，公司对2025年增长信心的具体驱动因素 - VDR和公共部门业务将引领增长；VDR已与大型超大规模企业、模型开发公司和内容IP所有者合作，合同签订速度和营收增长超预期；公共部门正在向国防部设施部署解决方案，有望扩大合同 [92][94][96] 问题5: 公司在现金运营方面达到盈亏平衡的时间及长期盈利目标 - 最早在2026年下半年实现现金运营盈亏平衡 [98][99] 问题6: IDEMS新业务与之前公共安全业务的区别及为何能带来增长拐点 - IDEMS是一套应用程序，之前主要有Redact和Illuminate两个应用，现在扩展了Track和Investigate等应用；能处理更大、更多样化的数据集和工作流程，预计每个许可的收入和合同规模都会增加 [101][102][104] 问题7: 在公共部门市场的竞争格局及公司的差异化优势 - 公共部门市场是新兴领域，数据类型多样且分散，市政、治安和警察机构难以处理；IDEMS基于aiWARE，是领先的开放平台，可摄取各种格式的数据集，为调查提供统一平台 [105][108][110]

业绩总结 - 2024年第四季度总收入为2243.3万美元，同比下降17%[72] - 2024年第四季度软件产品与服务收入为1550万美元，同比下降6.7%[82] - 2024年年度经常性收入（ARR）为5880万美元，同比下降27%[73] - 2024年第四季度净收入为3179.3万美元，同比增加161%[72] - 2024年第四季度非GAAP毛利为1574.6万美元，同比下降24%[72] - 2024年全年总收入为92638千美元，同比下降7%[102] - 2024年全年GAAP毛利润为62666千美元，同比下降11%[99] - 2024年全年非GAAP毛利润为66335千美元，同比下降8%[99] 用户数据 - 2024年第四季度总软件产品与服务客户数量为3237，年均复合增长率为26%[70] - 商业企业部门2024年第四季度软件产品与服务收入为14123千美元，同比下降23%[101] - 公共部门2024年第四季度软件产品与服务收入为1399千美元，同比下降9%[101] - 2024年全年商业企业部门软件产品与服务收入为55433千美元，同比下降11%[102] - 2024年全年公共部门软件产品与服务收入为5635千美元，同比下降6%[102] 未来展望 - 2025年预计收入范围为1.07亿至1.22亿美元[92] - 2025年第一季度预计非GAAP净亏损范围为950万至850万美元[92] - 公司在2025年第一季度的业务展望包括继续扩展aiWARE SaaS业务[2] - 公司在2025年预计将继续整合最新的AI模型，以确保技术的先进性和准确性[25] 新产品和新技术研发 - 862个独特的AI模型被使用，展示了公司在AI技术上的广泛应用[22] - 公司计划通过收购Broadbean和推出Veritone Hire来增强其招聘解决方案[13] - 公司致力于将非结构化数据转化为可操作的智能，以应对数据爆炸问题[30] - 公司在AI平台上提供低代码/无代码接口，促进AI的广泛采用[25] 风险因素 - 2024年面临的风险因素包括对关键客户的依赖和市场对AI技术的接受度[3] - 公司在公共部门的AI解决方案旨在提高政府机构的合规性和运营效率[46]

财务数据和关键指标变化 - 2024年全年营收9260万美元，符合指引，较2023年的1亿美元下降7%，主要因软件产品和服务收入减少740万美元，降幅10.8%，管理服务收入3160万美元与上年持平 [31] - 全年GAAP毛利润6270万美元，2023年为7030万美元，下降760万美元，GAAP毛利率67.6%，较2023年的70.4%下降280个基点，主要因非现金折旧和摊销费用增加 [32] - 全年运营亏损8680万美元，较2023年的9960万美元改善1280万美元，改善12.9%，主要因运营费用结构改善和收购相关费用下降 [32] - 非GAAP持续经营净亏损4880万美元，较2024年改善540万美元，受非GAAP毛利率下降和成本降低影响 [33] - 2024年无单一客户收入占比超5%，成功实现收入多元化 [34] - Q4持续经营收入2240万美元，较Q4 2023年下降470万美元，主要因软件产品和服务收入下降，其中商业企业业务下降420万美元 [34] - Q4 ARR为5880万美元，较上年下降，主要因商业企业部门消费型收入下降，但基于订阅的SaaS客户ARR相对持平，80.1%的ARR来自订阅客户，高于Q4 2023年的61.3%和Q3 2024年的76% [35] - Q4新订单总额1320万美元，较上年下降430万美元，主要因一个大型商业企业客户续约时间不同 [35] - Q4 GAAP毛利润1530万美元，2023年Q4为1990万美元，下降460万美元，GAAP毛利率68.1%，较Q4 2023年的73.5%下降540个基点，主要因消费型收入下降 [36] - 2024年非GAAP毛利率70.2%，Q4 2023年为76.5%，下降630个基点，主要因高毛利消费型收入下降和低毛利收入占比增加 [36] - 截至2024年12月31日，持有现金和受限现金1730万美元，2023年12月31日为4750万美元，净变化主要因运营现金流出3120万美元，包括非GAAP净亏损4080万美元和债务利息支出1180万美元，部分被媒体机构剥离带来的营运资金变化流入1880万美元抵消 [41] - 2024年执行超4000万美元年化成本节约，其中2024财年超1700万美元，2024年重组使全球员工减少15% [38] 各条业务线数据和关键指标变化 软件产品和服务 - 全年收入下降740万美元，降幅10.8%，主要因商业企业业务下降700万美元，包括消费型客户预期下降和2023年约220万美元一次性软件收入未在2024年重现，部分被2023年Q2末收购BroadBeam抵消 [31] - Q4收入下降420万美元，主要因商业企业部门消费型客户减少 [34] - 客户总数3237个，较上年下降6%，主要来自商业部门，包括Veritone Hire消费型客户减少和收购BroadBeam后遗留客户减少，公共部门因公共安全客户增长有所增加 [36] 管理服务 - 全年收入3160万美元，与上年持平 [31] - Q4相对上年持平 [35] Veritone Data Refinery（VDR） - Q4产生约70万美元收入，短期销售管道超500万美元 [35] Veritone Hire - 2024年完成全球运营精简，整合Pando Logic和Broadbeam，推出统一品牌，将程序化广告业务拓展至北美以外 [19] - 软件和广告业务从Q3到Q4保持稳定，国际人员配置和RPO细分市场有增长潜力 [19] - Q4在英国和澳大利亚推出程序化广告解决方案，计划未来几个月进入德国市场 [20] 公共部门 - Q4新增18个客户，市场领先的基于AIware的IDEMS应用和专业服务是增长机会和未来成功的核心 [28] - 销售管道超1.1亿美元 [27] 各个市场数据和关键指标变化 商业市场 - 媒体组织面临宏观经济压力、行业并购、整合、远程工作和团队精简等问题，努力维持收入流 [15] - 公司作为音频和视频数据专家，帮助广播媒体、体育和娱乐专业人士利用AI改造内容工作流程、扩展媒体资产和实现数据货币化 [16] - Q4与CBS新闻续约并扩展合作，还执行42笔新交易，展示SaaS业务增长和AI解决方案的重要性和粘性 [17] 公共安全市场 - 全球数字证据管理市场约10亿美元，公司在该市场需求强劲 [38] - 公司IDEMS应用部署在AWS和Azure GovClouds、FedRAMP，国防部客户也在其私有租户中安装，在数字证据管理市场处于领先地位，可加速调查流程和提高案件结案率 [24] [25] 人工智能市场 - 全球非结构化数据解决方案市场规模2024年超300亿美元，预计到2033年将超900亿美元，非结构化数据占企业新数据的80 - 90%，且增长速度是结构化数据的3倍 [13] - 人工智能推动数据工作流程变革，公司的产品和解决方案满足市场对高质量训练数据的需求，VDR可解决数据缺口问题 [12] [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2024年出售Veritone One，专注于为客户和合作伙伴提供先进AI解决方案，加强财务基础，减少债务负担，成为纯AI企业软件公司 [11] - 利用企业级AI采用、非结构化数据增长和强大销售管道等趋势，加速公司战略，成为领先的企业AI软件、应用和服务提供商 [7] - 商业领域，帮助媒体、体育和娱乐客户利用AI优化内容工作流程和实现数据货币化，与CBS新闻等续约并扩展合作，推出VDR平台和服务，解决人工智能行业对高质量训练数据的需求 [16] [18] - 公共部门，受益于美国国防部加速采购关键商业软件的指令，IDEMS应用在公共安全和执法领域需求强劲，与联邦和国际公共安全客户有多个大型项目处于近期合同阶段 [24] [39] - Veritone Hire整合业务，拓展国际市场，与LinkedIn、Workday等加强合作，在人员配置和RPO细分市场有增长潜力 [20] [22] - 行业竞争方面，商业领域公司作为音频和视频数据专家有优势，公共部门IDEMS是领先的开放平台，可处理各种格式的数据集，与其他封闭环境的解决方案相比更具竞争力 [71] [72] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2024年优化运营结构和加强资产负债表，为2025年增长奠定基础，受益于企业级AI采用、非结构化数据增长和销售管道扩大，有信心加速公司战略 [6] [7] - 2025年有望成为商业企业和公共部门的突破之年，公共部门预计同比增长100 - 150%，由IDEMS应用驱动 [32] - 软件产品和服务收入管道和长期前景处于历史高位，全球数字证据管理市场和公共部门项目提供增长机会，结合成本结构改善，有望在2026财年实现盈利 [38] [39] - 对VDR项目需求高，管道超500万美元且在增长，结合许可业务改善和Veritone Hire服务稳定，对商业和公共部门近期收入增长有信心 [45] 其他重要信息 - 今日宣布任命Francisco j Morales为董事会成员，Chad Steelberg辞职并将从事其他商业和慈善事业 [28] - 公司将参加3月在加利福尼亚州 Dana Point举行的第37届Roth Conference [52] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 何时完全摆脱消费型客户逆风影响 - 从Q1 2024开始，同比将不再受消费型客户比较的影响 [54] 问题: 公共部门特别是联邦政府业务，新政府换届是否有干扰和延迟 - 公司未在已获合同中看到此类影响，目前业务主要基于2025年已批准资金，但会关注长期机会和预算周期及潜在持续决议 [55] 问题: Q4签约11个新商业客户，首份合同规模及未来潜在追加销售机会 - VDR新客户合同和收入增长超预期，虽初期利润率较低，但预计全年会正常化，参考其他公司，预计有多个工作说明书和追加销售机会 [56] [57] 问题: 除消费型客户逆风外，增长拐点的具体业务催化剂 - VDR和公共部门将引领增长，VDR已与大型超大规模企业、模型开发公司和内容IP所有者合作并产生收入，公共部门正将解决方案部署到国防部设施和环境中 [61] [62] 问题: 业务中期至长期现金运营盈亏平衡时间和长期盈利目标 - 最早在2026年下半年 [64] 问题: IDEMS产品与之前公共安全业务收入的差异及产品广度带来收入拐点的原因 - IDEMS是一套应用程序，之前主要有Redact和Illuminate两个应用，现在新增TRACK和Investigate等应用，可处理更多样化数据集和工作流程，预计每个应用许可收入增加和合同规模扩大 [69] [70] 问题: 公共部门竞争格局及公司差异化优势 - 公共部门市场几乎是一片空白，新数据类型爆炸式增长，数据多在封闭环境中由单一供应商处理，公司的IDEMS基于AIware是领先的开放平台，可处理任何格式数据集，对调查至关重要 [71] [72]

整体营收情况 - 2024财年营收9260万美元，同比减少730万美元或7%[1][5] - 2024财年公司实现收入9260万美元，较2023财年的1亿美元减少740万美元，降幅7%[21] - 2024年全年营收为9263.7万美元，较2023年的9998.6万美元下降7.35%[44] - 2024年全年总营收为9.2638亿美元，2023年为9.9986亿美元[48] - 2024年全年营收92637千美元，2023年为99986千美元[61] 各季度营收情况 - 2024年Q4收入2240万美元，同比减少17%[5] - 2024年第四季度营收为2243.3万美元，较2023年同期的2710.3万美元下降17.23%[44] - 2024年第四季度总营收为2.2434亿美元，2023年同期为2.7103亿美元[48] - 2024年第四季度营收22433千美元，2023年同期为27103千美元[61] 软件和托管服务收入情况 - 2024年Q4软件和托管服务收入分别为1550万美元和690万美元[1] - 2024年软件产品和服务收入6110万美元，同比减少11%；托管服务收入3160万美元，与去年持平[5] - 2024年Q4软件产品和服务收入1550万美元，同比减少430万美元或22%[5] 年度经常性收入（ARR）情况 - ARR为5880万美元，来自3237个软件产品和服务客户，其中4750万美元（占比81%）来自订阅客户[1] - 2024年年度经常性收入为5880万美元，同比下降27%[20] - 2024年第四季度软件即服务（SaaS）年度经常性收入为4754.9万美元，2023年同期为4912.2万美元[56] - 2024年第四季度消费型年度经常性收入为1124.5万美元，2023年同期为3096.7万美元[56] 业务剥离与融资情况 - 2024年10月完成媒体机构剥离，总对价最高达1.04亿美元，包括交割时的5910万美元现金和最高1800万美元的盈利分成[1] - 2025年1月完成2030万美元普通股注册直接发行，2024年11月设立3500万美元ATM融资工具，2024年从中筹集470万美元[1] 数据处理情况 - 2024年处理超10.5PB数据，包括超5800万小时的视频和音频，使用超862个独特AI模型[2] 毛利润情况 - 2024年GAAP毛利润6270万美元，同比减少760万美元或10.9%；非GAAP毛利润6630万美元，同比减少600万美元或8.2%[5] - 2024年GAAP毛利润为6270万美元，较2023年的7030万美元减少760万美元，GAAP毛利率为67.6%，较2023年的70.4%下降280个基点[22] - 2024年第四季度GAAP毛利润15269千美元，2023年同期为19911千美元[61] - 2024年全年GAAP毛利润62666千美元，2023年为70343千美元[61] - 2024年第四季度Non - GAAP毛利润15746千美元，2023年同期为20739千美元[61] - 2024年全年Non - GAAP毛利润66335千美元，2023年为72273千美元[61] - 2024年第四季度GAAP毛利率68.1%，2023年同期为73.5%[61] - 2024年全年GAAP毛利率67.6%，2023年为70.4%[61] - 2024年第四季度Non - GAAP毛利率70.2%，2023年同期为76.5%[61] - 2024年全年Non - GAAP毛利率71.6%，2023年为72.3%[61] 运营与净亏损情况 - 2024年运营亏损8680万美元，同比改善1280万美元或13%；净亏损3740万美元，2023财年为5860万美元[5] - 2024年运营亏损为8680万美元，较2023年的9960万美元改善1280万美元，改善幅度13%[23] - 2024年持续经营业务净亏损为9630万美元，而2023年为6600万美元，增加3030万美元[23] - 2024年非GAAP持续经营业务净亏损为4080万美元，较2023年的4610万美元改善530万美元[23] - 2024年第四季度运营亏损为1970万美元，与去年同期持平，持续经营业务净亏损为2430万美元，而2023年第四季度持续经营业务净收入为1000万美元[19] - 2024年全年净亏损为3738.4万美元，较2023年的5862.5万美元亏损幅度收窄36.23%[44] - 2024年基本每股净亏损为0.98美元，2023年为1.59美元[44] - 2024年第四季度净收入为3179.3万美元，2023年同期为1217.5万美元[44] - 2024年第四季度非GAAP净亏损为909.3万美元，2023年同期为680.8万美元；2024年全年非GAAP净亏损为3067.4万美元，2023年为3733.1万美元[49] - 2024年第四季度终止经营业务的非GAAP净收入为61万美元，2023年同期为245万美元；2024年全年为1017万美元，2023年为876万美元[50] 未来业绩预测情况 - 预计2025年第一季度收入在2300万至2400万美元之间，非GAAP净亏损预计在850万至950万美元之间[25] - 预计2025年全年收入在1.07亿至1.22亿美元之间，中点隐含年度增幅为23.7%，非GAAP净亏损预计在1700万至2700万美元之间[24][26] - 预计2025年第一季度净亏损在1890万 - 2190万美元之间，2025年全年在6000万 - 7800万美元之间[53] - 预计2025年第一季度非GAAP净亏损在850万 - 950万美元之间，2025年全年在1700万 - 2700万美元之间[53] 客户数量情况 - 截至2024年12月31日，软件产品与服务客户总数为3237个，较2023年12月31日下降6%[20] - 2024年第四季度软件产品与服务客户数量为3237个，2023年同期为3459个[56] 新订单情况 - 2024年第四季度新订单总额为1322.8万美元，2023年同期为1745.7万美元[56] 毛收入留存率情况 - 各季度软件产品与服务的毛收入留存率均超90%[56] 资产与现金流情况 - 2024年末总资产为19.806亿美元，较2023年末的37.8858亿美元下降47.72%[42] - 2024年经营活动净现金使用量为3120.9万美元，较2023年的7642.1万美元有所减少[46] - 2024年投资活动净现金流入为182.7万美元，2023年净现金使用量为5488.4万美元[46] - 2024年融资活动净现金使用量为3401.1万美元，2023年净现金流入为2632.9万美元[46] - 2024年末现金、现金等价物和受限现金为1731.8万美元，较2023年末的8030.6万美元下降78.44%[46]

财务表现 - 公司2024年第三季度总收入为2199.3万美元，同比下降21.4%[7] - 2024年第三季度净亏损为2174.6万美元，同比减少11.4%[7] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物为1142.2万美元，同比下降75.5%[5] - 2024年第三季度研发费用为752.8万美元，同比下降27.7%[7] - 公司2024年第三季度应收账款为3385.9万美元，同比下降0.1%[5] - 2024年第三季度总资产为3.364亿美元，同比下降11.2%[5] - 公司2024年第三季度总负债为3.616亿美元，同比增加6.1%[5] - 2024年第三季度股东权益为-2516.1万美元，同比下降166.0%[5] - 公司2024年第三季度每股亏损为0.57美元，同比下降13.6%[7] - 截至2023年9月30日，公司净亏损为24,541千美元[11] - 2023年9月30日，公司累计赤字为442,071千美元[11] - 2023年9月30日，公司总资产为18,703千美元[11] - 2023年9月30日，公司经营活动产生的净现金流出为24,223千美元[14] - 2023年9月30日，公司投资活动产生的净现金流出为3,334千美元[14] - 2023年9月30日，公司融资活动产生的净现金流出为5,895千美元[14] - 2023年9月30日，公司现金及现金等价物和受限现金净减少33,452千美元[14] - 公司在2023年和截至2024年9月的九个月内分别使用了76,421美元和24,223美元的运营现金，并分别录得净亏损58,625美元和69,175美元[24] - 截至2024年9月30日，公司累计赤字为499,071美元，负营运资本为83,872美元[24] - 公司2024年第三季度收入为8,615百万美元，同比增长20.2%[38] - 2024年前九个月运营费用为15,370百万美元，同比下降1.1%[38] - 公司2024年第三季度运营收入为2,489百万美元，同比增长17.4%[38] - 公司2024年前九个月终止运营的净收入为2,897百万美元，同比下降44.4%[38] - 公司2024年前九个月终止运营的净现金流入为1,868百万美元，相比2023年同期的净现金流出28,614百万美元大幅改善[39] - 公司2024年第三季度与定期贷款相关的利息支出为2,443百万美元，有效年利率为31.3%[55] - 截至2024年9月30日，公司定期贷款的本金支付计划为：2024年剩余时间支付1,938百万美元，2025年支付7,750百万美元，2026年支付7,750百万美元，2027年支付56,188百万美元，总计73,626百万美元[56] - 2024年10月，公司通过出售资产偿还了30,512百万美元的定期贷款本金，并支付了3,303百万美元的提前还款溢价和应计利息[56] - 截至2024年9月30日，公司持有27,289百万美元的现金及现金等价物[57] - 公司2021年11月发行的1.75%可转换优先票据，截至2024年9月30日，未偿还本金为91,250百万美元[58] - 2022年和2023年，公司分别以65%和75%的面值回购了60,000百万美元和50,000百万美元的可转换票据[58] - 截至2024年9月30日，公司可转换票据的利息支出为543百万美元（三个月）和1,627百万美元（九个月）[66] - 公司2023年8月与Alterna Capital Solutions, LLC签订了为期三年的信贷协议，最高可借款30,000百万美元，但截至2023年12月12日终止时未提取任何资金[71][73] - 2024年第三季度，公司净亏损为21,746百万美元，每股净亏损为0.57美元[74] - 2024年第三季度，公司加权平均普通股流通股为38,086,765股[74] - 公司2024年第三季度的基本和稀释每股亏损为0.57美元，主要由于持续经营业务的亏损[74] - 截至2024年9月30日，公司的现金及现金等价物为11,422美元，较2023年12月31日的46,609美元大幅下降[90] - 公司2024年第三季度净亏损为2215.79万美元，较2023年同期的2580万美元有所减少[159] - 2024年第三季度非GAAP毛利润为1566.8万美元，毛利率为71.2%，较2023年同期的2094.2万美元和74.9%有所下降[159] - 2024年第三季度研发支出为752.8万美元，较2023年同期的1041万美元减少27.7%[159] - 2024年第三季度销售和营销支出为1018.6万美元，较2023年同期的1099.7万美元减少7.4%[159] - 2024年第三季度一般和行政支出为1442.1万美元，较2023年同期的1826.4万美元减少21%[159] - 2024年第三季度折旧和摊销费用为2111.7万美元，较2023年同期的1859.2万美元增长13.6%[156] - 2024年第三季度股票补偿费用为258.6万美元，较2023年同期的526.7万美元减少50.9%[156] - 2024年第三季度利息支出为848.5万美元，较2023年同期的173.4万美元大幅增加[156] - 2024年第三季度收购和尽职调查成本为325.7万美元，较2023年同期的825.3万美元减少60.5%[156] - 2024年第三季度遣散费和高管过渡成本为437.2万美元，较2023年同期的283万美元增长54.5%[156] - 公司2024年第三季度收入为219.93亿美元，同比下降21.4%[161] - 2024年第三季度非GAAP毛利润为156.68亿美元，同比下降25.2%[161] - 2024年第三季度GAAP运营亏损为224.92亿美元，同比下降10.7%[161] - 2024年第三季度非GAAP运营亏损为110.97亿美元，同比下降6.0%[161] - 2024年第三季度GAAP净亏损为225.11亿美元，同比下降15.8%[161] - 2024年第三季度非GAAP净亏损为71.13亿美元，同比下降10.5%[161] - 公司2024年第三季度研发费用为75.28亿美元，同比下降27.7%[161] - 公司2024年第三季度销售和营销费用为101.86亿美元，同比下降7.4%[161] - 公司2024年第三季度一般和行政费用为144.21亿美元，同比下降21.0%[161] - 公司2024年第三季度非GAAP每股亏损为0.19美元，同比下降9.5%[161] - 公司2024年第三季度净亏损为2220万美元，较2023年同期的2518万美元减少10.7%[188] - 公司2024年前九个月净亏损为6716万美元，较2023年同期的7977万美元减少15.8%[188] - 公司2024年第三季度非GAAP毛利率为71.2%，较2023年同期的74.9%下降3.7个百分点[188] - 公司2024年前九个月非GAAP毛利率为72.1%，较2023年同期的70.7%上升1.4个百分点[188] - 公司2024年第三季度研发费用为752.8万美元，较2023年同期的1041万美元减少27.7%[188] - 公司2024年前九个月研发费用为2338.8万美元，较2023年同期的3245.6万美元减少27.9%[188] - 公司2024年第三季度销售和营销费用为1018.6万美元，较2023年同期的1099.7万美元减少7.4%[188] - 公司2024年前九个月销售和营销费用为3123万美元，较2023年同期的3289.5万美元减少5.1%[188] - 公司2024年第三季度一般和行政费用为1442.1万美元，较2023年同期的1826.4万美元减少21%[188] - 公司2024年前九个月一般和行政费用为4513.3万美元，较2023年同期的4883.7万美元减少7.6%[188] 收购与剥离 - 2023年6月13日，公司收购了全球领先的人才招聘软件即服务技术公司Broadbean[19] - 2024年10月17日，公司完成了对Veritone One的剥离，该交易被视为战略转移，将对公司的运营和财务结果产生重大影响[18] - 公司于2023年6月13日以53,301百万美元收购Broadbean，旨在加强其AI驱动的人力资源产品套件[40][41] - Broadbean收购中，无形资产估值为27,500百万美元，包括客户关系（17,200百万美元）和开发技术（10,300百万美元）[42][44] - 公司于2023年6月30日出售能源集团，获得4,160,644股GridBeyond优先股，估值为2,021百万美元，以及549百万美元现金[48] - 公司于2023年12月13日获得77,500百万美元的优先担保定期贷款，用于回购50,000百万美元的可转换票据[49][50] - 公司于2021年9月14日收购PandoLogic，总收购对价包括高达65,000美元的或有对价，该对价已于2023年12月31日全部支付[80] - 截至2024年9月30日，公司的或有对价负债余额为0美元，而2023年12月31日的余额为1,633美元[81] - 公司持有的战略投资在2024年9月30日的账面价值为2,750美元，归类为公允价值层次中的第3级[83] - 截至2024年9月30日，公司的商誉余额为53,110美元，较2023年12月31日的53,529美元略有下降[84] - 公司于2024年4月出售了其在GridBeyond的投资，获得1,800美元现金，导致172美元的出售损失和49美元的外汇损失[83] - 截至2024年9月30日，公司的有限寿命无形资产净值为65,488美元，较2023年12月31日的83,423美元有所下降[87] - 公司在2024年9月30日进行了商誉减值评估，确定商誉未发生减值[89] - 截至2024年9月30日，公司持有2,508,683股普通股的认股权证，归类为公允价值层次中的第3级[82] - 公司以总价104,000美元出售Veritone One，收到现金59,053美元，剩余18,000美元根据2025年净收入目标支付[129] - 公司于2024年10月22日偿还了30,512美元的定期贷款本金及3,303美元的预付费用，偿还后剩余43,114美元未偿还[130] - 2024年10月17日，公司以1.04亿美元的总价出售了Veritone One媒体代理业务，净现金收益为5910万美元[134][135] 业务运营 - 公司通过其aiWARE平台提供软件产品和服务，包括商业企业和公共部门客户的解决方案[16] - 公司预计在未来12个月内需要额外的流动性来维持运营，主要由于当前的债务偿还义务、历史负现金流和持续亏损[24] - 公司在2024年9月30日的合同余额中，预计在未来12个月内将确认36,488美元交易价格的55%作为收入，其余部分将在未来五年内确认[29] - 公司在2024年第三季度决定将Veritone One分类为待售和终止运营，其历史财务结果已从持续运营中排除[32] - 截至2024年9月30日，Veritone One的终止运营资产总额为148,562美元，负债总额为158,540美元，净负债为9,978美元[36] - 公司在2024年9月30日的内部公司余额为29,105美元，已在剥离时全额结算[37] - 公司计划通过整合Broadbean的3000名客户和100多个ATS系统，推动Veritone Hire解决方案的增长[138] - 公司近期推出的iDEMS解决方案旨在满足公共安全行业对数字证据管理系统的需求，预计将带来长期增长机会[138][143] - 公司计划继续在国际市场扩展业务，特别是在欧洲、亚太和拉丁美洲，预计将产生显著的增量前期费用[149] - 公司正在进行成本削减计划，包括减少员工和某些传统运营成本，预计这些措施将加速长期盈利[148] - 公司收购Broadbean后，客户基础在欧洲和亚太地区得到扩展[149] - 公司使用非GAAP财务指标评估现金流和财务表现，包括Pro Forma软件收入、非GAAP毛利润、非GAAP毛利率等[151] - 公司面临全球经济不确定性，包括宏观经济和地缘政治因素、劳动力短缺、通货膨胀等，这些因素可能对业务产生负面影响[150] - 公司评估了宏观经济环境对客户信用恶化的潜在影响，截至2024年9月30日，未发现需要额外计提信用损失准备[150] - 公司提供了GAAP净亏损与非GAAP净亏损的详细对账表，包括核心业务和公司层面的调整项目[154] - 公司2024年第三季度和九个月的持续经营净亏损分别为2260万美元和7210万美元，相比2023年同期的2680万美元和7980万美元有所减少[147] - 2024年第三季度和九个月的非GAAP持续经营净亏损分别为11097美元和31139美元，相比2023年同期的10411美元和36833美元有所增加[147] - 公司在2024年第三季度和九个月的合并收入中，来自美国以外客户的收入占比分别为28.9%和28.4%，主要来自西欧客户，相比2023年同期的23.5%和10.8%有显著增长[149] - 公司通过2024年第一季度的重组和后续成本削减措施，预计将实现超过4000万美元的年度战略成本削减[134][142] - 截至2024年9月30日，公司软件产品与服务客户数量为3291，同比下降6.9%[141] - 公司2024年第三季度非GAAP毛利率为71.2%，同比下降3.7个百分点，九个月非GAAP毛利率为72.1%，同比增加1.4个百分点[146] - 公司2024年第三季度运营亏损为2250万美元，同比改善10.7%，九个月运营亏损为6720万美元，同比改善15.8%[146] - 公司2024年第三季度软件产品与服务收入为1470万美元，同比下降28%，九个月收入为4550万美元，同比下降6.2%[133][139] - 2024年第三季度管理服务收入为730万美元，同比下降3.9%，九个月收入为2470万美元，同比增加1.6%[133] - 公司2024年第三季度Commercial Enterprise软件产品与服务收入下降580万美元，同比下降30.6%，九个月下降280万美元，同比下降6.3%[177] - 2024年第三季度Public Sector软件产品与服务收入增加10万美元，同比增长8.1%，九个月下降20万美元，同比下降5.3%[178] - 2024年第三季度运营费用为44,485千美元，同比下降16.3%，九个月运营费用为137,371千美元，同比下降10.0%[179] - 2024年第三季度研发费用为7,528千美元，同比下降27.7%，九个月研发费用为23,388千美元，同比下降27.9%[182] - 2024年第三季度销售与营销费用为10,186千美元，同比下降7.4%，九个月销售与营销费用为31,230千美元，同比下降5.1%[181] - 2024年第三季度一般与行政费用为14,421千美元，同比下降21.0%，九个月一般与行政费用为45,133千美元，同比下降7.6%[183] - 2024年第三季度摊销费用为6,025千美元，同比下降6.6%，九个月摊销费用为18,006千美元，同比增加5.4%[184] - 公司软件收入（Pro Forma）从2022年3月的26,319千美元下降至2024年9月的14,694千美元，降幅达44.2%[167] - 软件产品和服务客户总数从2022年3月的3,673下降至2024年9月的3,291，降幅为10.4%[167] - 年度经常性收入（SaaS）从2022年3月的48,392千美元下降至2024年9月的48,269千美元，基本持平[167] - 年度经常性收入（消费型）从2022年3月的87,445千美元大幅下降至2024年9月的15,011千美元，降幅达82.8%[167] - 2024年9月的新订单总额为16,471千美元，且毛利率保持在90%以上[167] - Broadbean收入从2022年3月的6,204千美元增长至2024年9月的8,169千美元，增幅为31.7%[169] - 公司总Pro Forma收入从2022年3月的161,015千美元下降至2024年9月的118,818千美元，降幅为26.2%[169] - 2024年9月的Pro Forma年度经常性收入为63,280千美元，较2022年3月的135,837千美元下降53.4%[169] - 公司202