公司基本信息 - 公司成立于2014年6月13日，总部位于科罗拉多州丹佛市，电话(888) 507 - 1737，官网为www.veritone.com [77] - 公司主要在美国、英国、法国、澳大利亚、以色列和印度开展业务[35] - 截至2024年3月25日，公司共有696名员工，其中664名为全职员工；196名美国员工位于加利福尼亚州，257名位于其他36个州，72名位于以色列，171名位于其他国家[74] - 公司39.6%的员工为女性，49.5%的员工属于少数族裔或其他受法律保护的群体[75] 业务范围与产品服务 - 公司提供云原生数字内容管理解决方案和内容许可服务，主要面向媒体和娱乐市场客户[32] - 公司运营一家全方位服务广告机构，利用aiWARE为客户提供差异化托管服务[33] - 公司Broadbean软件集成到超100个独特的申请人跟踪系统，使客户能够访问超2500个国际招聘网站[48] - 公司Veritone Voice有超450种库存语音，涵盖超225种语言，还有超70种知名语音艺术家认可的AI语音可供授权[48] - 公司Commercial Enterprise客户使用的Managed Services包括Attribute、Digital Media Hub等多项服务[48] - 公司Software Products & Services包括aiWARE Processing、Applications and Cognitive Analytics、Generative AI等[46] - 公司Government & Regulated Industries市场包括州和地方政府、法律和合规市场等[50] 业务发展计划 - 公司计划在2023年第二季度通过aiWARE原生支持扩展用于图像和视频生成的生成式AI模型[46] - 公司计划继续进行收购，但可能面临成本高、分散管理层注意力、无法实现预期收益等风险[90][91] 业务销售渠道 - 软件产品与服务业务的销售和营销通过直销团队和间接渠道合作伙伴开展[54] - 数字内容许可管理服务业务通过直销代表与战略商业企业客户建立关系[56] - 广告管理服务业务通过直销和间接渠道销售，间接渠道由推荐合作伙伴组成[57] 研发相关 - 研发组织专注于开发aiWARE新功能和拓展核心技术，还会与第三方工程服务合作[66] 知识产权相关 - 截至2024年3月25日，美国有33项已授权专利，有效期至2029 - 2042年，14项专利申请待审查[68] - 截至2024年3月25日，外国司法管辖区有20项已授权专利，5项专利申请待审查[68] - 公司依靠专利、版权、商标和商业秘密等法律及合同保护知识产权[67] 财务数据关键指标变化 - 公司在2023财年和2022财年分别净亏损5860万美元和2560万美元，截至2023年12月31日，累计亏损4.299亿美元[88] - 截至2023年12月31日，美国联邦、州和外国亏损结转额分别约为1.812亿美元、1.27亿美元和2500万美元，美国联邦和州净运营亏损结转预计分别从2036年和2028年开始到期，外国亏损结转可无限期结转，美国联邦净运营亏损结转使用一般不超当年应税收入的80%[121] - 截至2023年12月31日，定期贷款项下有7750万美元高级有担保债务未偿还，2027年12月到期，可转换高级票据有9120万美元本金总额未偿还，2026年11月到期[123] - 截至2023年12月31日，公司流动性为7940万美元，由现金及现金等价物构成，2023年全年净亏损5860万美元，经营活动使用现金7640万美元，累计亏损4.299亿美元[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年，软件产品与服务业务中，十家客户约占总收入的44%，一家客户约占22%[58] - 2023年，广告管理服务业务中，十家广告客户约占总收入的50%，一家广告客户约占12%[59] - 2023年，内容许可管理服务业务中，十家内容许可客户约占总收入的12%[59] - 公司Government & Regulated Industries在2023财年较2022财年增长56%[49] - 2023财年和2022财年，公司十大客户分别占净收入的约39%和55%；2023财年和2022年，单个客户分别占净收入的约12%和25%[135] - 2023年，十个客户占公司软件产品和服务总收入的约44%，其中一个客户占约22%；十个客户占公司托管服务总收入的约50%，其中一个客户占约12%[136] 业务季节性特点 - 公司Veritone Hire解决方案的客户协议签订存在季节性，下半年相关收入占比更高，且季度内大量协议在季末签订，预计这种季节性将持续[87] 业务风险 - 公司努力扩大aiWARE软件产品和服务业务，但可能因多种因素失败，如市场新且不确定、AI技术面临监管审查等[81][83] - AI技术存在算法缺陷、数据集不足或有偏差等问题，可能导致公司产品和服务需求下降，损害品牌和声誉[85] - 公司国际业务扩张面临管理、成本、税务、政治等多方面风险，若管理不善将影响业务和财务状况[93][95] - 宏观经济和地缘政治因素对公司业务产生负面影响，如自2022年3月起最大客户亚马逊减少招聘消费，广告商在管理服务上的支出同比下降[97] - 公司依赖高管和关键员工，若失去他们或无法吸引和留住高技能员工，业务将受不利影响[98][99] - 若无法增强现有产品或推出获市场认可的新产品，公司业务、运营结果和财务状况将受损[100] - 竞争对手等可能获取公司aiWARE平台所用第三方技术，导致平台功能中断和运营成本增加[101] - 公司依赖第三方开发和集成AI模型，可能遇到识别、协议和集成等困难，影响平台可靠性[102] - 若无法为aiWARE平台和其他产品打造强大品牌并提高市场知名度，公司业务将受不利影响，且品牌推广支出可能无法带来足够收入[103][104] - 公司技术和基础设施或第三方服务提供商出现中断或性能问题，可能导致业务和运营结果受损，还可能违反客户合同义务[105][106] - 与AWS或Azure的协议若终止，平台将中断，安排替代云基础设施服务会有延迟和额外费用[107] - 平台、网络、计算机系统或数据安全被破坏或中断，会对公司业务和声誉产生不利影响[110] - 公司面临多种网络威胁，如勒索软件攻击，可能导致运营中断、信息丢失和声誉受损[112] - 远程工作增加公司平台、网络、计算机系统和数据风险，业务交易也可能带来额外网络安全风险和漏洞[113] - 公司实施安全措施但不能保证有效，可能无法检测和修复所有漏洞，客户可能不愿或无法及时有效部署补丁[115][116] - 数据隐私和安全义务要求公司通知利益相关者安全事件，披露成本高，违规可能导致不利后果[117] - 公司合同的责任限制可能不足以保护其免受相关责任、损害或索赔，保险覆盖可能不足[118] - 若公司无法维持平台等的可靠性、安全性和可用性，可能失去现有客户、无法吸引新客户，影响业务增长和运营[119] - 2023年5月亚马逊决定减少对公司人力资源产品和服务的消费，导致公司2023年第三和第四季度收入分别减少1000万美元和1200万美元[134] - 公司为政府客户提供软件产品和服务时，需在安全的政府云环境等中运营aiWARE平台，可能限制服务性能，还可能产生额外成本且无法获得足够收入抵消[132] - 公司进入新垂直市场时会先产生营销费用，可能无法带来收入或提升品牌知名度[133] - 公司销售软件产品和服务的周期长且不可预测，尤其在政府和受监管行业市场，可能影响经营结果[141] - 广告客户会定期审查和改变广告需求及合作关系，公司广告合同可被客户短时间取消，若无法留住关键客户或客户减少广告支出，会影响收入[142] - 公司数字内容许可服务面临第三方侵权等索赔风险，可能产生重大负债和成本，影响财务状况和声誉[145] - 公司可能因涉嫌侵犯第三方知识产权被起诉，会产生费用，若败诉需支付赔偿等，影响业务和财务状况[149] - 公司国际业务拓展可能增加专有技术或信息被未经授权复制、转移和使用的风险[154] - 公司保护知识产权和专有权利的手段可能不足，或影响业务、运营结果和财务状况[155] - 公司使用开源软件可能影响产品销售并导致诉讼，违反开源许可证会带来诸多不利后果[156][157] - 公司受美国和外国数据隐私与安全相关法律法规约束，违规可能导致多种不利后果[158] - 公司数据处理活动面临众多数据隐私和安全义务，监管框架不断变化且不确定[160][161] - 公司业务扩张需遵守新司法管辖区的要求，数据跨境转移存在法律挑战和风险[162][163] - 公司使用面部识别技术的产品可能受相关法律限制，影响市场需求[174][175] - 数据隐私法如伊利诺伊州BIPA、弗吉尼亚州消费者数据保护法、GDPR等，可能限制公司aiWARE平台在非政府人脸识别用例的需求，影响业务增长[176] 股价相关 - 截至2024年2月29日的12个月内，公司普通股收盘价最低为1.49美元，最高为7.78美元；2017年5月12日首次公开募股至2023年2月28日，收盘价最低为1.52美元，最高为65.91美元[183] - 公司普通股价格波动大，受营收、合同、收购、融资、服务推出、媒体曝光等多种因素影响[184] - 股价波动可能引发集体诉讼，导致公司成本增加，损害财务状况和经营成果[187] - 若公司无法维持有效的财务报告披露控制和内部控制，可能影响财务报表准确性和合规性，导致股价下跌[189] 财务报告内部控制缺陷 - 2023年9月30日止的三个月和九个月结果审查中，公司发现财务报告内部控制存在与合并流程和财务报表审查相关的重大缺陷，涉及外汇交易会计处理[191] - 2022年12月31日止年度结果审查中，公司发现财务报告内部控制在信息技术一般控制的用户访问和变更管理方面存在重大缺陷[193] - 公司认为2023年12月31日止年度未维持适当设计的实体层面控制，原因包括缺乏合格资源和风险评估及监控活动不足[193] - 公司正在采取补救措施解决已发现的重大缺陷，但不能确保成功补救或避免未来出现新的重大缺陷[195] 公司治理与监管相关 - 公司作为“较小报告公司”，可享受部分报告要求豁免，可能使普通股对投资者吸引力降低[197][198] - 特拉华州普通公司法禁止公司在特定情况外，与持有至少15%普通股的股东进行合并等交易[200] - 公司反收购条款可能阻止或延迟控制权变更，即使这种变更对股东有益[199] - 已发行的股权关联证券转换或行使可能稀释股东所有权或压低普通股价格[205] - 公司面临潜在不利监管后果，如被美国证券交易委员会或纳斯达克调查、处罚或暂停业务等[196] 高管经验 - 公司首席信息官有超20年企业信息技术职能监督经验，首席信息安全官有20年网络安全行业经验[215] 股权登记与股息政策 - 截至2024年3月25日，公司普通股有51名登记持有人[225] - 公司从未宣布或支付过现金股息，预计可预见的未来也不会支付[226] 网络安全管理 - 公司实施多种信息安全流程管理网络安全威胁风险，相关评估和管理融入整体风险管理流程[208][211] - 公司董事会负责监督网络安全风险管理流程，包括减轻网络安全威胁风险[214] 法律合规风险 - 欧盟GDPR对违规行为的财务处罚可达全球营收的4%或2000万欧元，以较高者为准[162] - CCPA对故意违规行为的罚款可达每起7500美元，受特定数据泄露影响的私人诉讼方还可获得重大法定赔偿[164] - 公司2022年收购PandoLogic, Inc.在以色列产生了特定税务负债[172] - 欧盟AI法案规定，违规公司可能面临最高3500万欧元或前一财年全球总营业额7%的行政罚款，该法案分阶段实施，预计2026年春季全面生效，2024年秋季起对违禁AI系统实施初步禁令[177]

财务数据和关键指标变化 - 2023年营收1.276亿美元，较2022年的1.497亿美元下降14.8%；软件产品和服务营收降至6840万美元，下降19.1%；管理服务营收下降600万美元，降幅9.2%；公共部门营收同比增长56.5%；亚马逊在2023年占综合营收的11.2%，低于2022年的24.7% [38][40] - 按预计拥有Broadbean的形式计算，2023年营收为1.426亿美元，较2022年的1.823亿美元下降21.8%；软件产品和服务营收下降3370万美元，降幅28.8%；管理服务营收下降600万美元 [41] - 2023年非GAAP毛利润达9930万美元，较2022年的1.223亿美元下降18.8%；非GAAP毛利率为77.8%，低于2022年的81.7%；非GAAP净亏损为3730万美元，较2022年增加2140万美元 [43][44] - 2023年第四季度营收3420万美元，较2022年第四季度下降22.1%；软件产品和服务营收下降740万美元，管理服务营收下降230万美元；公共部门营收同比增长30%；亚马逊在2023年第四季度占综合营收不到10%，低于2022年第四季度的约25% [45][46] - 2023年第四季度按预计形式计算，ARR为8210万美元，其中来自订阅客户的ARR超4800万美元；订阅客户ARR同比增长4%，但整体ARR因消费支出减少而下降；总新订单为1750万美元，同比下降；毛收入留存率处于90%以上；软件产品和服务客户总数为3460个，略有下降；管理服务广告每活跃客户总账单为64.7万美元，较2022年第四季度下降21%，但较2023年第三季度增长4% [47][48][49] - 2023年第四季度非GAAP毛利润达2770万美元，较2022年第四季度下降25.5%；非GAAP毛利率降至81%，低于2022年的84.7%；非GAAP净亏损为680万美元，而2022年第四季度为净收入220万美元 [50][51] - 2023年12月31日，公司持有现金和受限现金8030万美元，较2022年12月31日的1.853亿美元减少1.05亿美元；运营活动净现金流出约7640万美元，投资活动净现金流出5490万美元，融资活动净现金流入2630万美元 [52][53] - 2024年第一季度预计营收在3050万 - 3150万美元之间，同比中点增长2%；非GAAP净亏损在700万 - 800万美元之间，同比中点改善22% [62][64] - 2024年全年预计营收在1.34亿 - 1.42亿美元之间，同比中点增长8.2%；非GAAP净亏损在1100万 - 1500万美元之间，较2023年大幅改善 [65][68] 各条业务线数据和关键指标变化 招聘平台业务 - 2023年第二季度战略收购Broadbean，巩固了在人才招聘行业的地位；第四季度实现了季度环比营收增长，Broadbean营收同比增长；获得了Indeed战略机构合作伙伴和Linkedin黄金合作伙伴地位 [14][15][16] - 2023年订阅客户ARR显著增加，降低了对单一客户或市场细分的依赖；第四季度获得了KPMG、Walmart等全球品牌的关键订单和续约；预计亚马逊在2024年的贡献将低于综合营收的5% [17][18] 媒体和娱乐业务 - 在媒体和娱乐领域引领AI创新，服务涵盖内容和广告分析、资产管理等；第四季度内容组织对工具的需求增加；内容许可业务表现出色，CBS新闻许可收入国际同比增长43%；AI辅助许可为多个项目提供内容，并获得多项提名 [19][20][21] - 数字业务同比增长43%，成为媒体组合的关键元素；2023年Veritone One新客户中58%签订了MSA，超55%的新客户账单在第四季度产生；截至2024年3月1日，2024年预订的媒体投放量为历年同期最高 [22] - 软件产品和服务客户保留和参与指标保持稳定；第四季度完成40笔交易，年度合同价值634万美元，总合同价值687万美元；2023财年获得139笔交易，年度合同价值991万美元，总合同价值1074万美元；与Fox Corporation等签订了新业务协议 [23][24] 公共部门业务 - 2023年是公共部门业务增长的关键一年，年度和季度营收分别增长55%和29%；新增87个公共部门客户，扩大了业务管道；获得了与美国司法部的1500万美元独家承包商总采购协议 [27][28] - 推出了Veritone Redact管理服务，为立法部门机构执行了数字媒体中心和专业服务项目；合作伙伴激活和生态系统增长在2023年第四季度和财年占公共部门营收的30%以上 [28][29] - 正式推出了AI驱动的智能数字证据管理系统iDEMS，已在AWS市场上市；与美国联邦政府机构开始了iDEMS解决方案的定制实施初始阶段，预计2024年有可观的收入贡献 [30][32] 各个市场数据和关键指标变化 - 招聘市场面临挑战，全球主要企业报告招聘广告收入同比两位数下降，但公司招聘平台表现出韧性 [15] - 媒体广告市场在2023年困难，但公司媒体业务预计2024年反弹并实现实质性增长；2024年第二季度起广告服务年度预订量同比增长超20% [22][63] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是在2024年第四季度尽早实现盈利，并在2025年全年实现盈利；将继续专注于开发和交付由aiWARE平台驱动的世界级AI应用和解决方案 [8][13] - 进行运营结构调整，将资源和人才重新分配到具有可持续和长期增长潜力的领域；执行成本节约计划，预计2024年非GAAP净亏损较2023年有实质性改善，整体运营费用减少超15% [12][13] - 在AI领域具有十年的专业知识和软件服务能力，能够提供世界级的AI应用和解决方案，在市场竞争中具有优势 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2024年是公司关键的过渡和转折点，将推动业务走向盈利，同时调整投资和技术资源以加速AI软件和服务收入增长 [9] - 人工智能需求空前高涨，公司的AI应用、aiWARE平台和解决方案能力需求激增，拥有创纪录的最大合格业务管道 [10][11] - 尽管2023年宏观经济环境具有挑战性，但公司在各个业务领域取得了进展，对2024年和未来的增长充满信心；预计宏观经济在2024年下半年有所改善，各业务线将实现增长 [42][65] 其他重要信息 - 2023年12月完成了7750万美元的四年期高级有担保债务融资，部分资金用于回购现有可转换债务，记录了3000万美元的一次性收益 [54][55] - 截至2023年12月31日，公司有3720万股流通股，总债务为1.685亿美元，包括9100万美元2026年11月到期的可转换债务和300万份五年期认股权证 [59] - 2024年第一季度执行了超1000万美元的年度化成本削减措施，预计在2024年下半年实现成本和收入相关的协同效应 [58] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 如何理解公司2024年营收指引的保守性，以及在营收指引低端时的盈利情况 - 公司在营收增长和顶线预期方面采取了非常保守的立场 广告业务目前的预订量高于2022年同期，公共部门业务也有明显反弹和更大企业层面的兴趣 即使在营收指引的中低端，公司仍有机会在2024年第四季度实现现金流中性或正向，因为业务中仍有可挖掘的杠杆 [71][73][75] - 对于1500万美元的营收范围，接近盈利的情况可能会将盈利推迟到2025年 [76]

2023财年整体财务数据关键指标变化 - 2023财年公司收入1.276亿美元，同比减少2220万美元或14.8%[3] - 2023财年运营亏损9230万美元，同比增加5430万美元[3] - 2023财年非GAAP毛利9930万美元，同比减少2300万美元或18.8%[3] - 2023财年净亏损5860万美元，GAAP基础上同比增加3300万美元[3] - 2023财年公司营收为1.276亿美元，同比减少2220万美元，降幅14.8%；软件产品与服务收入为6840万美元，同比减少1620万美元，降幅19.1%；托管服务收入为5920万美元，同比减少600万美元，降幅9.2%；排除某些一次性收入和亚马逊的下降，软件产品与服务收入同比增长44%[18] - 2023年运营亏损为9230万美元，2022年为3800万美元；非GAAP毛利为9930万美元，同比下降2300万美元[19] - 2023年非GAAP毛利率为77.8%，2022年为81.7%[20] - 2023财年净亏损为5860万美元，2022财年为2520万美元；非GAAP净亏损为3730万美元，2022年为1590万美元[21] - 2023年12月31日，公司总资产为3.75814亿美元，2022年12月31日为4.24752亿美元[39] - 2023年总负债为337,667美元，2022年为344,901美元；2023年股东权益为38,147美元，2022年为79,851美元[40] - 2023年全年营收为127,560,000美元，2022年为149,728,000美元[42] - 2023年全年运营亏损为92,336,000美元，2022年为37,995,000美元[42] - 2023年全年净亏损为58,625,000美元，2022年为25,557,000美元[42] - 2023年软件产品与服务全年收入为68,401,000美元，2022年为84,578,000美元；2023年托管服务全年收入为59,159,000美元，2022年为65,150,000美元[44] - 2023年经营活动净现金使用量为76,421,000美元，2022年为提供3,737,000美元[46] - 2023年投资活动净现金使用量为54,884,000美元，2022年为12,104,000美元[46] - 2023年融资活动净现金提供量为26,329,000美元，2022年使用量为61,928,000美元[46] - 2023年现金及现金等价物和受限现金净减少104,976,000美元，2022年减少70,295,000美元[46] - 2023年末现金及现金等价物和受限现金为80,306,000美元，2022年末为185,282,000美元[46] - 2023年全年，公司净亏损为5862.5万美元，2022年为2555.7万美元[47] - 2023年全年，公司非GAAP净亏损为3733.1万美元，2022年为1588万美元[47] - 2023年全年，公司收入为1.2756亿美元，2022年为1.49728亿美元[50] - 2023年全年，GAAP运营亏损为9233.6万美元，2022年为3799.5万美元[50] - 2023年全年营收12.756亿美元，较2022年的14.9728亿美元下降15%[69] - 2023年全年运营亏损9233.6万美元，2022年为3799.5万美元[69] - 2023年全年非GAAP毛利润9930.4万美元，较2022年的12229.6万美元下降19%[69] - 2023年全年净亏损5862.5万美元，2022年为2555.7万美元[69] - 2023年全年非GAAP净亏损3733.1万美元，2022年为1588万美元[69] - 2023年软件产品与服务全年为8.3468亿美元，较2022年的11.7184亿美元下降29%[69] 2023年第四季度财务数据关键指标变化 - 2023年第四季度收入3420万美元，较2022年第四季度减少970万美元或22.1%[7][14] - 2023年第四季度软件产品和服务收入1980万美元，较2022年第四季度减少740万美元或27.2%[7][14] - 2023年第四季度管理服务收入1440万美元，较2022年第四季度减少230万美元或13.8%[7][14] - 2023年第四季度年度经常性收入（ARR）为8210万美元，低于2022年第四季度的1.18亿美元[7] - 2023年第四季度GAAP净利润为1220万美元，2022年第四季度为500万美元，部分受2023年第四季度和2022年第四季度分别回购5000万美元和6000万美元2026年到期可转换优先票据产生的3000万美元和1910万美元非经常性收益推动[15] - 2023年第四季度按备考基准计算，软件产品与服务总客户数为3460个，同比略有下降；新订单总额为1750万美元，同比下降33.7%；年度经常性收入为8210万美元，同比下降30.4%；排除一次性收入和亚马逊的下降，软件产品与服务收入同比增长64%[16] - 2023年第四季度营收为34,197,000美元，2022年同期为43,890,000美元[42] - 2023年第四季度运营亏损为17,505,000美元，2022年同期为9,951,000美元[42] - 2023年第四季度净收入为12,175,000美元，2022年同期为5,032,000美元[42] - 2023年第四季度，公司净收入为1217.5万美元，2022年同期为503.2万美元[47] - 2023年第四季度，公司非GAAP净亏损为680.8万美元，2022年同期为净收入219万美元[47] - 2023年第四季度，公司收入为3419.7万美元，2022年同期为4389万美元[50] - 2023年第四季度，GAAP运营亏损为1750.5万美元，2022年同期为995.1万美元[50] - 2023年第四季度营收3.4197亿美元，较2022年的4.389亿美元下降22%[69] - 2023年第四季度运营亏损1750.5万美元，较2022年的995.1万美元增长76%[69] - 2023年第四季度非GAAP毛利润2770.2万美元，较2022年的3718.3万美元下降25%[69] - 2023年第四季度净收入1217.5万美元，2022年为503.2万美元[69] - 2023年第四季度非GAAP净亏损680.8万美元，2022年为净收入219万美元[69] - 2023年软件产品与服务的预估软件收入为1.9824亿美元，较2022年的3.5612亿美元下降44%[69] - 2023年软件产品与服务总客户数为3460个，较2022年的3824个下降10%[69] - 2023年年度经常性收入为8.2128亿美元，较2022年的11.8002亿美元下降30%[69] - 2023年新订单总额为1745.7万美元，较2022年的2634.2万美元下降34%[69] 2024年财务数据预测 - 2024年第一季度宣布重组，预计运营费用年化节省超15%，加速2024年下半年盈利[1] - 预计2024年第一季度营收在3050万美元至3150万美元之间，2023年第一季度为3030万美元；非GAAP净亏损在700万美元至800万美元之间，2023年第一季度为960万美元[25] - 预计2024财年营收在1.34亿美元至1.42亿美元之间，2023财年为1.276亿美元；非GAAP净亏损在1100万美元至1500万美元之间，2023财年为3750万美元[25] - 预计2024年第一季度净亏损在1880万 - 1980万美元之间，全年在5320万 - 5710万美元之间[48] - 预计2024年第一季度非GAAP净亏损在700万 - 800万美元之间，全年在1100万 - 1500万美元之间[48] 2022 - 2023年业务线数据长期变化 - 2022年第一季度至2023年第四季度，专业形式软件收入从26,319千美元降至19,824千美元[55] - 2022年第一季度至2023年第四季度，软件产品与服务客户数量从3,673个降至3,460个[55] - 2022年第一季度至2023年第四季度，年度经常性收入（SaaS）从48,392千美元波动至48,026千美元[55] - 2022年第一季度至2023年第四季度，年度经常性收入（消费）从87,445千美元降至34,102千美元[55] - 2022年第一季度至2023年第四季度，总新预订量从16,643千美元波动至17,457千美元[55] - 2022年各季度至2023年各季度，毛收入留存率均大于90%[55] - 2022年第一季度至2023年第四季度，软件产品与服务收入从18,167千美元波动至19,824千美元[64] - 2022年第一季度至2023年第四季度，总专业形式收入从40,611千美元波动至42,863千美元[64] - 2022年第一季度至2023年第四季度，管理服务客户平均账单从684千美元波动至647千美元[67] - 2022年第一季度至2023年第四季度，管理服务季度收入从10,735千美元波动至8,612千美元[67] 其他财务信息 - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为7940万美元，其中约4530万美元为托管服务客户为未来向供应商付款而支付的现金[17] - 2023年12月完成7750万美元四年期优先担保定期债务融资，用3750万美元收益回购5000万美元2026年11月可转换票据[1] - 2023年和2022年客户毛留存率均超90%[69]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度和前九个月公司营收分别为3510万美元和9340万美元，2022年同期分别为3720万美元和1.058亿美元；软件产品与服务收入2023年前九个月为4860万美元，2022年同期为5740万美元；管理服务收入2023年前九个月为4480万美元，2022年同期为4850万美元[172] - 2023年第三季度和前九个月公司净亏损分别为2450万美元和7080万美元，2022年同期分别为490万美元和3030万美元；非GAAP净亏损2023年第三季度和前九个月分别为790万美元和3050万美元，2022年同期分别为570万美元和1810万美元[187] - 2023年第三季度，GAAP净亏损为2454.1万美元，2022年同期为488.6万美元；2023年前九个月，GAAP净亏损为7080万美元，2022年同期为3026.8万美元[198][199] - 2023年第三季度，Non - GAAP净亏损为794.2万美元，2022年同期为571.6万美元；2023年前九个月，Non - GAAP净亏损为3052.3万美元，2022年同期为1807万美元[198][199] - 截至2023年9月30日的三个月，公司总运营亏损增至2290万美元，上年同期为360万美元；截至2023年9月30日的九个月，总运营亏损增至7470万美元，上年同期为2800万美元[201] - 2023年第三季度，公司收入为3513.3万美元，2022年同期为3719.6万美元；2023年前九个月，收入为9336.3万美元，2022年同期为10583.8万美元[204] - 2023年第三季度，非GAAP毛利润为2794.6万美元，2022年同期为3009.9万美元；2023年前九个月，非GAAP毛利润为7160.2万美元，2022年同期为8511.3万美元[204] - 2023年第三季度，非GAAP毛利率为79.5%，2022年同期为80.9%；2023年前九个月，非GAAP毛利率为76.7%，2022年同期为80.4%[204] - 2023年第三季度营收为35,133美元，2022年同期为37,196美元；2023年前九个月营收为93,363美元，2022年同期为105,838美元[205] - 2023年第三季度GAAP运营亏损为23,062美元，2022年同期为3,611美元；2023年前九个月GAAP运营亏损为74,831美元，2022年同期为28,044美元[205] - 2023年第三季度Non - GAAP运营亏损为7,998美元，2022年同期为5,772美元；2023年前九个月Non - GAAP运营亏损为30,577美元，2022年同期为18,074美元[205] - 2023年第三季度GAAP净亏损为24,541美元，2022年同期为4,886美元；2023年前九个月GAAP净亏损为70,800美元，2022年同期为30,268美元[205] - 2023年第三季度Non - GAAP净亏损为7,942美元，2022年同期为5,716美元；2023年前九个月Non - GAAP净亏损为30,523美元，2022年同期为18,070美元[205] - 2023年第三季度和前九个月公司收入分别为3.5133亿美元和9.3363亿美元，2022年同期分别为3.7196亿美元和10.5838亿美元[221] - 2023年第三季度和前九个月净亏损分别为2454.1万美元和7080万美元，2022年同期分别为488.6万美元和3026.8万美元[221] - 2023年第三季度和前九个月销售与营销费用分别为1289.2万美元和3870.6万美元，2022年同期分别为1392万美元和3756.5万美元[227] - 2023年第三季度和前九个月研发费用分别为1041万美元和3245.6万美元，2022年同期分别为1178.4万美元和3273.5万美元[227] - 2023年第三季度和前九个月一般及行政费用分别为2108.2万美元和5750.4万美元，2022年同期分别为250.2万美元和2712.7万美元[227] - 2023年第三季度其他费用净额为245.6万美元，主要包括230万美元外汇损失和20万美元净利息费用；前九个月其他收入净额为140.9万美元[232] - 2023年第三季度和前九个月摊销费用分别为662.4万美元和1776.7万美元，2022年同期分别为550.4万美元和1573万美元[227] - 2023年第三季度和前九个月运营总费用分别为5819.5万美元和1.68194亿美元，2022年同期分别为4080.7万美元和1.33882亿美元[227] - 2023年前三季度营收9.34亿美元，较去年同期10.58亿美元下降1.25亿美元，降幅11.8%；非GAAP毛利7.16亿美元，较去年同期8.51亿美元下降1.35亿美元，降幅15.9%[234] 公司成本削减与资金安排 - 2023年1月31日公司宣布战略成本削减计划，目标是2023财年实现1200 - 1500万美元的净年化节省，截至9月30日已执行超2400万美元的净年化战略成本削减举措[173] - 2023年11月7日公司与相关方达成7750万美元的高级有担保定期贷款协议，预计用所得款项以3750万美元加应计未付利息回购5000万美元的现有可转换优先票据[174] - 定期贷款期限四年，利率为Term SOFR加8.50%（Term SOFR有3.00%下限），季度付息，2024年6月起每季度偿还2.5%本金[175] - 公司将向贷款人发行最多300.854万股普通股的认股权证，20%在签署承诺函时发行，80%在贷款完成时发行[176] - 2023年8月，公司与ACS签订三年期信贷协议，可借款最高3万美元，截至9月30日未提款[236] - 2023年11月7日，公司与某些贷款人签订承诺函，将获得7750万美元定期贷款，预计用于回购5000万美元现有可转换优先票据及一般公司用途[237] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年前九个月来自亚马逊的收入占比降至12%，2022年同期为25%；非亚马逊软件产品与服务收入增长，政府与监管行业收入增长67%[181] - 截至2023年9月30日，软件产品与服务客户总数降至3536个，较2022年第三季度按预估基础减少7%[182] - 2023年9月30日季度软件产品与服务的预估软件收入为20,361,000美元，2022年同期为28,603,000美元[210] - 2023年9月30日季度软件产品与服务的年度经常性收入（SaaS）为47,756,000美元，2022年同期为43,925,000美元[210] - 2023年9月30日季度软件产品与服务的年度经常性收入（消费）为50,803,000美元，2022年同期为85,091,000美元[210] - 2023年9月30日季度软件产品与服务的总新预订量为15,501,000美元，2022年同期为23,793,000美元[210] - 软件产品与服务各季度的毛收入留存率均大于90%[210] - 商业企业软件产品与服务收入在2023年第三季度同比减少90万美元或5%，前九个月同比减少1060万美元或19%[224] - 政府与监管行业软件产品与服务收入在2023年第三季度同比增加50万美元或46%，前九个月同比增加180万美元或67%[225] 公司业务影响因素 - 公司在以色列的业务受战争影响，部分员工及其家属被征召入伍[177][189] - 2021财年，新冠疫情促使亚马逊等公司增加招聘，公司招聘解决方案消费和收入相应增加；2022财年至2023财年第三季度，随着疫情限制放松和通胀上升，电商服务需求下降，亚马逊等公司减少招聘解决方案消费，收入相应下降[191] - 2023年第四季度及以后，经济不确定性或经济状况减弱可能导致公司客户和潜在客户冻结或减少员工数量、降低广告支出，对公司产品和服务需求产生负面影响[192] 公司信用与现金流相关 - 截至2023年9月30日，公司评估宏观经济环境变化对客户信用恶化的潜在影响后，认为无需额外计提信用损失准备[193] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为7210万美元，较2022年12月31日的1.844亿美元减少[235] - 2023年前三季度经营活动使用现金4810万美元，主要因净亏损7080万美元及非现金费用调整等[241] - 2023年前三季度投资活动使用现金5370万美元，主要用于Broadbean收购及资本支出[243] - 2023年前三季度融资活动使用现金1050万美元，包括支付PandoLogic earnout等[245] 公司债务与承诺 - 截至2023年9月30日，可转换票据剩余本金1.4125亿美元将于2026年11月15日到期[247] - 截至2023年9月30日，公司有280万美元与收购相关的购买对价承诺需在2023年和2024年支付[248] 公司盈利预期与资金支持 - 公司预计在可预见的未来实现非GAAP盈利，当前现金及信贷额度足以支持未来12个月运营[249] 公司客户地域分布 - 2023年和2022年前九个月超90%的收入来自美国客户，收购Broadbean后美国以外客户收入增加[188] 公司非GAAP财务指标使用 - 公司使用非GAAP财务指标评估现金流和财务绩效，包括预计软件收入、非GAAP毛利润、非GAAP毛利率、非GAAP净收入（亏损）和非GAAP每股净收入（亏损）等[194]

业绩总结 - 2023年第三季度软件收入为3500万美元，总收入为7200万美元[11] - 2023年第三季度收入为35133万美元，同比下降6%[41] - 年度经常性收入（ARR）为98559万美元，同比下降24%[41] - 第三季度运营亏损为23062万美元，同比增加539%[41] - 净亏损为20910万美元，同比增加328%[41] - 非GAAP毛利润为27946万美元，同比下降7%[41] - 非GAAP毛利率为78.0%[58] - 2023年预计收入为127200万美元，非GAAP净亏损为36500万美元[59] 用户数据 - 客户总数为3536个，同比下降7%[48] - 公司在第三季度的毛收入保留率超过90%[11] 新产品和新技术研发 - 公司与U.S. Soccer续签了人工智能和货币化合作伙伴关系[14] - 公司致力于通过最佳实践和数据整合能力提升运营效率和盈利能力[16] 市场扩张和并购 - 公司计划通过战略收购和有机增长实现盈利路径[20] - 公司在多个核心行业中加深市场渗透，增加市场份额[15] - 全球人工智能市场预计到2026年将以19%的年复合增长率增长，达到约9000亿美元[17] 负面信息 - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为72070万美元，较2022年12月31日的184423万美元下降[54] - 新签订单总额为15501万美元，较2023年第二季度环比增长85%[48] 其他新策略和有价值的信息 - 商业企业软件产品与服务收入为18,885千美元，较2023年第二季度增长51%，较2022年第三季度下降5%[60] - 政府及受监管行业软件产品与服务收入为1,476千美元，较2023年第二季度下降8%，较2022年第三季度增长46%[60] - 管理服务收入为14,772千美元，较2023年第二季度增长6%，较2022年第三季度下降10%[60] - 商业企业小计收入为33,657千美元，较2023年第二季度增长28%，较2022年第三季度下降7%[60]

财务数据和关键指标变化 - GAAP 收入为 3510 万美元，同比下降 6% 或 210 万美元，主要因管理服务下降 160 万美元和软件产品下降 50 万美元 [38] - Q3 2023 管理服务下降主要受广告业务影响，同比下降 100 万美元或 9%，部分因宏观环境挑战和客户推迟广告预算支出 [39] - Q3 2023 平均每位客户账单降至 63 万美元，较 Q3 2022 的 74.7 万美元下降 15.7% [40] - 许可收入下降 60 万美元或 11%，降至 480 万美元，主要因部分计划交易从 Q3 推迟至 Q4 2023 [41] - 软件产品和服务收入下降主要因 Veritone HR 解决方案客户使用量降低，但 Broadbean 在 Q3 2023 贡献 870 万美元收入 [42] - Q3 2023 亚马逊占合并收入不到 10%，低于 Q2 2023 的 14% 和 Q3 2022 的 31% [43] - 按预计基础计算，Q3 收入 3510 万美元下降 990 万美元或 22%，主要因旧有招聘解决方案使用量降低 [43] - Q3 按预计基础计算，ARR 为 9860 万美元，其中订阅客户 ARR 超 4700 万美元，订阅 ARR 同比增长 8.7%，整体 ARR 因亚马逊消费支出减少而下降 [46] - 总新订单为 1550 万美元，较 Q2 2023 增长 85%，但同比下降，主要因亚马逊支出减少 [47] - 毛收入留存率维持在 90% 以上，软件产品和服务客户总数为 3536 个，同比略有下降 [48] - Q3 2023 GAAP 运营亏损为 2310 万美元，而 Q3 2022 为 360 万美元，主要因非 GAAP 毛利润下降和 2022 年 Q3 非经常性现金收益 [53] - Q3 2023 非 GAAP 毛利润达 2790 万美元，下降 220 万美元或 7%，主要因高利润率消费型收入减少，被 Broadbean 新增收入抵消 [54] - Q3 非 GAAP 毛利润率为 80%，与 Q3 2022 基本持平，预计 Q4 2023 合并非 GAAP 毛利润率维持在 80% 左右 [55] - Q3 非 GAAP 净亏损为 790 万美元，而 Q3 2022 为 570 万美元，主要因收入和非 GAAP 毛利润率下降，以及 Broadbean 运营费用增加，被成本削减措施部分抵消 [56] - 截至 2023 年 9 月 30 日，现金及受限现金为 7290 万美元，较 2022 年 12 月 31 日的 1.853 亿美元减少 1.124 亿美元 [57] - 运营活动净现金流出约 4810 万美元，主要因付款时间和管理服务以及非 GAAP 净亏损 [57] - 融资和投资活动净现金流出 6420 万美元，主要因 2023 年 6 月收购 Broadbean 和递延购买价格 [58] - 报告的 7290 万美元现金中，约 6000 万美元用于向第三方支付管理服务款项，低于 2022 年 12 月 31 日的 9310 万美元 [59] 各条业务线数据和关键指标变化 - 人才招聘业务：上季度战略收购 Broadbean 巩固了公司在人才招聘行业的地位，预计 2024 年初完成整合并在上半年实现协同效应，已成功整合销售和营销组织并向 Broadbean 老客户追加销售 [17][18] - 媒体和娱乐业务：处于该领域 AI 创新前沿，服务涵盖内容和广告分析、资产管理、许可及定制认知和生成式 AI 解决方案，尽管环境动荡，但客户留存和参与度指标保持韧性，Q3 与多家领先机构签订和续签合同 [20][22] - 公共部门业务：Q3 在州和地方机构、教育、美国联邦民用和美国联邦国防部情报等领域取得胜利，截至 Q3 末支持超 325 个执法机构，获得美国司法部 1500 万美元独家承包商一揽子采购协议，预计 2023 年实现 75% - 100% 同比增长并在 2024 年贡献更多收入 [25][30] 各个市场数据和关键指标变化 - 广告市场：Q3 广告业务下降，预计 Q4 广告收入与 Q3 基本持平但同比下降，不过 2024 年广告业务计划支出为公司成立以来最高 [39][52] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略聚焦所服务的垂直领域，优化运营，追求卓越运营和财务责任，以实现盈利增长和股东价值最大化 [8][10] - 作为 AI 生态系统的推动者，利用专有 aiWARE 平台、集成能力和合作伙伴关系，支持 AI 赋能公司实施认知和生成式 AI [16] - 持续推进 Broadbean 整合，预计 2024 年初完成并实现协同效应，同时致力于多元化客户收入基础 [18][19] - 公共部门业务积极拓展客户，预计实现显著增长，为政府机构提供 AI 解决方案 [25][30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管金融和消费市场存在不确定性，但公司在精简运营方面取得显著进展，将 2024 年初视为增长转折点 [9] - 客户认可公司服务价值，续约情况良好，公司获德勤 2023 年科技快速 500 强认证，彰显创新和高增长地位 [11] - 公司致力于财务责任，年初至今实现年化节省 2400 万美元，预计年底前实现更多节省 [12] - 采取果断行动改善流动性状况，重组债务并增加 4000 万美元净现金，将大部分债务期限延长至 2027 年 [13] - 对公司未来发展充满信心，预计 2024 年公司整体财务优势将更加明显，有望实现盈利 [14][33] 其他重要信息 - 公司宣布任命 Michael Zilis 为独立董事，其财务和国际运营经验将为公司追求卓越运营带来宝贵视角 [31][32] - 公司可能在 2024 年年中对一项非软件资产进行正式银行流程 [60] 总结问答环节所有的提问和回答 问题 1：关于 DOJ 合同的工作范围、对损益表的影响以及合同价值是五年总和还是年度上限 - 该合同是独家承包商协议，美国司法部各机构可使用拨款购买公司产品和服务，1500 万美元合同价值将在多年内分配，公司乐观预计能在四年内完成大部分服务，服务包括特定行业应用、AI 数据分析和发现以及基于 aiWARE 的新举措 [71][72][73] 问题 2：亚马逊计划招聘大量人员，理论上对公司 Pando 业务有利，但指导未体现该收益，如何理解公司与亚马逊的关系及未来业务复苏机会 - 公司对与亚马逊的合作持保守态度，虽亚马逊仍是重要客户，但已降低其业务集中度风险，双方在多个业务领域合作，公司将继续调整成本结构以适应业务变化，为未来增长奠定基础 [74][75][76] 问题 3：资产负债表中应计媒体付款项目为 8400 万美元，与电话会议中提及的 6000 万美元客户付款如何协调，剩余部分是什么 - 该项目包含应收账款，应收账款加现金等于负债 [78][79] 问题 4：应计媒体付款项目与现金的差额增长，该 8400 万美元是否在未来 12 个月内支付，新债务融资的当前利息成本和相关契约情况 - 8400 万美元将在未来 12 个月内支付，新债务融资利率为 SOFR 加 850 个基点，贷款期限四年至 2027 年，有最低流动性契约，要求合并现金达到 1500 万美元，无净杠杆等其他契约 [80][81][83] 问题 5：从成本节省角度，如何看待当前运营费用运行率以及未来两个季度至明年上半年的情况 - 假设明年无增长，从非 GAAP 净亏损角度，底线将改善超 50%；假设预计收入增长 20%，将接近盈亏平衡 [85] 问题 6：公司第三季度末未抵押现金约 1400 万美元，债务交易完成后将达 3700 万美元，如何管理未抵押现金，最低预期余额是多少，是否与成本或收入等关键指标相关 - 3700 万美元是债务融资扣除所有费用后的净收益，公司在当前阶段严格管理现金 [85][86][87] 问题 7：2024 年将是增长转折点，能否按不同垂直领域分析趋势，如软件、广告、招聘趋势 - 公司将在 3 月年度电话会议上提供 2024 年更多指导，若明年接近零增长，非 GAAP 净亏损将同比改善约 50%；若增长 20% 或更多，将接近盈亏平衡 [88][89][91]

公司整体营收情况 - 2023年第二季度和上半年公司营收分别为2800万美元和5820万美元，2022年同期分别为3420万美元和6860万美元[150] - 2023年Q2营收2.7967亿美元，2022年同期为3.4235亿美元；2023年上半年营收5.823亿美元，2022年同期为6.8642亿美元[183] - 2023年Q2和H1营收分别为2796.7万美元和5823万美元，2022年同期分别为3423.5万美元和6864.2万美元[199] - 2023年第二季度收入为2796.7万美元，较上年同期减少626.8万美元，降幅18.3%；上半年收入为5823万美元，较上年同期减少1041.2万美元，降幅15.2%[210] 各业务线收入情况 - 2023年第二季度和上半年软件产品与服务收入分别为1410万美元和2820万美元，2022年同期分别为1840万美元和3650万美元；托管服务收入分别为1390万美元和3000万美元，2022年同期分别为1590万美元和3200万美元[150] - 2023年上半年非亚马逊软件产品与服务收入增长，政府与监管行业收入增长81%，抵消了亚马逊收入下降的影响，亚马逊收入占比从2022年上半年的22%降至2023年上半年的17%[157] - 2023年Q2软件产品与服务预计软件收入为2.086亿美元，上年同期为2.665亿美元[188] - 2023年Q2软件产品与服务年度经常性收入（SaaS）为4.772亿美元，上年同期为4.4465亿美元[188] - 2023年Q2托管服务每活跃客户平均账单为57.6万美元，上年同期为73.6万美元[195] - 2023年Q2托管服务季度收入为687.6万美元，上年同期为962.5万美元[195] - 2023年Q2商业企业软件产品与服务收入减少500万美元，降幅29%；H1减少970万美元，降幅28%[201] - 2023年Q2商业企业托管服务收入减少200万美元，降幅13%；H1减少210万美元，降幅6%[201] - 2023年Q2政府与监管行业软件产品与服务收入增加70万美元，增幅84%；H1增加140万美元，增幅81%[202] 最大客户收入占比情况 - 2023年第二季度和上半年最大客户分别占综合收入的15%和17%，2022年同期分别占14%和22%[150] 公司收购与出售情况 - 2023年6月公司完成对Broadbean的收购，总收购价为5320万美元[151] - 2023年6月30日公司完成能源部门出售，获得价值约200万美元的优先股和50万美元现金，实现税前收益260万美元[152] 公司成本削减计划情况 - 2023年1月31日公司宣布战略成本削减计划，目标是在2023财年实现1200 - 1500万美元的净年化节省，截至6月30日已执行1700万美元[153] 公司亏损情况 - 2023年第二季度和上半年公司净亏损分别为2330万美元和4630万美元，2022年同期分别为330万美元和2540万美元；非GAAP净亏损分别为1300万美元和2260万美元，2022年同期分别为720万美元和1240万美元[165] - 2023年第二季度，公司GAAP净亏损为2329.6万美元，2022年同期为325.3万美元[176] - 2023年上半年，公司GAAP净亏损为4625.9万美元，2022年同期为2538.2万美元[177] - 2023年第二季度，公司Non - GAAP净亏损为1302.6万美元，2022年同期为718.3万美元[176] - 2023年上半年，公司Non - GAAP净亏损为2258.1万美元，2022年同期为1235.4万美元[177] - 2023年Q2 GAAP净亏损2.3296亿美元，2022年同期为3253万美元；2023年上半年为4.6259亿美元，2022年同期为2.5382亿美元[183] - 2023年Q2非GAAP净亏损1.3026亿美元，2022年同期为7183万美元；2023年上半年为2.2581亿美元，2022年同期为1.2354亿美元[183] - 2023年Q2和H1净亏损分别为2329.6万美元和4625.9万美元，2022年同期分别为325.3万美元和2538.2万美元[199] 公司运营亏损情况 - 2023年第二季度，公司总运营亏损增至2820万美元，2022年同期为370万美元[179] - 2023年上半年，公司总运营亏损增至5180万美元，2022年同期为2440万美元[179] - 2023年Q2 GAAP运营亏损2.818亿美元，2022年同期为3629万美元；2023年上半年为5.1769亿美元，2022年同期为2.4433亿美元[183] - 2023年Q2非GAAP运营亏损1.3025亿美元，2022年同期为7135万美元；2023年上半年为2.2579亿美元，2022年同期为1.2302亿美元[183] - 2023年第二季度运营总亏损增至2820万美元，上年同期为370万美元；2023年上半年运营总亏损增至5180万美元，上年同期为2440万美元[210] 公司毛利润及毛利率情况 - 2023年第二季度，公司Non - GAAP毛利润为2020.2万美元，毛利率为72.2%；2022年同期毛利润为2753万美元，毛利率为80.4%[182] - 2023年上半年，公司Non - GAAP毛利润为4365.6万美元，毛利率为75.0%；2022年同期毛利润为5501.4万美元，毛利率为80.1%[182] - 2023年Q2非GAAP毛利润2.0202亿美元，2022年同期为2.753亿美元；2023年上半年为4.3656亿美元，2022年同期为5.5014亿美元[183] 公司运营费用情况 - 2023年Q2和H1运营总费用分别为5614.7万美元和1.09999亿美元，2022年同期分别为3786.4万美元和9307.5万美元[199] - 2023年Q2销售与营销费用占营收比例从37%增至47%，H1从34%增至44%[205] - 2023年Q2研发费用减少50万美元，降幅5%；H1增加110万美元，增幅5%[206] - 2023年Q2一般及行政费用增加1670万美元，增幅726%；H1增加1180万美元，增幅48%[207] 公司其他收入情况 - 2023年Q2其他收入净额主要包括能源业务出售收益260万美元和外汇收益170万美元；H1包括能源业务出售收益260万美元和外汇收益280万美元[209] 公司现金及等价物情况 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物总额为6270万美元，较2022年12月31日的1.844亿美元减少[211] 公司信贷协议情况 - 2023年8月，公司与ACS签订三年期信贷协议，可根据国内应收账款最高借款3万美元，利率为最优惠利率加1%或9.5%，最低年利息250美元，需提前支付一次性费用450美元[212] 公司各活动现金使用情况 - 2023年上半年经营活动使用现金5853.3万美元，2022年同期为428.5万美元；投资活动使用现金5507.8万美元，2022年同期为687万美元；融资活动使用现金813.2万美元，2022年同期为2310.3万美元[214] - 2023年上半年经营活动使用现金主要因净亏损4630万美元、非现金费用1620万美元及净营运资金减少2840万美元[215] - 2023年上半年投资活动使用现金主要用于Broadbean收购支付5020万美元、递延对价270万美元及资本支出270万美元，部分被能源资产剥离所得0.5万美元抵消[217] - 2023年上半年融资活动使用现金主要用于支付PandoLogic 2022年盈利目标款780万美元及股权奖励净股份结算相关税款100万美元，部分被股票期权行使和ESPP购股所得60万美元抵消[219] 公司债务情况 - 截至2023年6月30日，公司唯一债务为2021财年第四季度发行的可转换债券，剩余本金1.4125亿美元，将于2026年11月15日到期[221] 公司购买对价承诺情况 - 截至2023年6月30日，公司未来需支付280万美元与VSL、VocaliD和2022年3月收购相关的购买对价承诺[222] 公司市场环境影响情况 - 全球经济不确定性，如COVID - 19、劳动力短缺、通货膨胀等，影响公司招聘解决方案业务，2022年和2023年第一季度相关需求和收入下降[167] - 2023年下半年及以后，经济不确定性或不利经济状况可能对公司产品和服务需求产生负面影响[168] 公司客户信用评估情况 - 截至2023年6月30日，公司评估客户潜在信用恶化情况，认为无需额外计提信用损失准备[170] 公司收入地区分布及规划情况 - 2023年上半年公司大部分收入来自美国客户，预计下半年Broadbean将带来美国以外的重大收入，长期计划向欧洲、亚太和拉丁美洲等地区扩张[166]

财务数据和关键指标变化 - 2023年Q2营收2800万美元，同比下降18%（630万美元），主要因软件产品和服务及管理服务分别下降23%和13% [38] - 2023年Q2软件产品和服务同比下降归因于2022年Q2有570万美元一次性软件收入未在2023年Q2重现，以及亚马逊5月中旬减少HR产品和服务消费，影响在400 - 500万美元 [39] - 2023年Q2政府和监管行业收入合计增长84%，达160万美元，Q2 GAAP结果包含约170万美元6月中旬完成的Broadbean收购收入 [39] - 2023年Q2亚马逊占合并营收约14%，较Q1的18%有所下降 [40] - 2023年Q2管理服务同比下降，因广告受宏观环境影响，广告净收入贡献降低且预算从上半年移至下半年，不过许可业务略有改善 [41] - 按预估基准，假设自2022年初拥有Broadbean，2023年Q2营收3470万美元，较2022年Q2的4250万美元下降18% [42] - 按预估基准，Broadbean 2023年Q2营收850万美元，与2022年Q2的830万美元基本持平 [43] - 按预估基准，Broadbean增加近3000个订阅客户，带来超3000万美元年度经常性收入（ARR），合并后软件产品和服务ARR超1亿美元，超44%来自订阅客户 [45] - 2023年Q2 GAAP运营亏损2820万美元，2022年Q2为360万美元，主要因非GAAP毛利下降及2022年Q2有1380万美元非经常性非现金收益 [52][53] - 2023年Q2非GAAP毛利2020万美元，较2022年Q2下降730万美元（27%），主要因一次性软件收入减少，非GAAP毛利率为72.2%，2022年Q2为80.4% [54] - 2023年Q2非GAAP净亏损1300万美元，2022年Q2为720万美元，主要因营收和非GAAP毛利率下降影响核心业务 [55] - 2023年6月30日，现金和受限现金6350万美元，2022年12月31日为1.853亿美元，减少1.217亿美元，主要因运营净现金流出约5850万美元及融资和投资活动净现金流出6320万美元 [56][57] - 2023年Q3营收指引为3550 - 3750万美元，中点与去年持平，其中Broadbean预计贡献850 - 900万美元，排除Broadbean后有机营收预计总体下降 [64] - 2023年Q3非GAAP净亏损预计为650 - 850万美元，高端与2022年Q3基本持平 [65] - 2023年全年营收指引收紧至1.28 - 1.35亿美元，中点同比下降12% [65] - 预计2023年全年非GAAP净亏损2800 - 3300万美元，Q4接近盈利 [68] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件产品和服务：2023年Q2下降23%，主要因一次性软件收入未重现和亚马逊减少消费，非GAAP毛利率因2022年一次性软件收入受益超90% [38][39][54] - 管理服务：2023年Q2下降13%，主要受广告业务影响，广告净收入贡献降低且预算后移，不过许可业务略有改善，Q2广告每活跃客户总账单降至57.6万美元，同比下降22% [38][41][52] - 政府和监管行业：2023年Q2增长84%，达160万美元 [39] - 人力资源解决方案（Broadbean）：按预估基准，2023年Q2营收850万美元，与2022年Q2基本持平，增加近3000个订阅客户，带来超3000万美元ARR，预计2024年上半年实现显著营收和成本协同效应 [43][45][46] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球人才招聘和人力资源技术市场预计到2028年估值超1960亿美元，其中人力资源领域的生成式AI市场将从2022年的4.13亿美元增长到2032年的超16亿美元 [17][18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略聚焦执行、运营卓越和财务责任，通过收购Broadbean加速在全球人才招聘和人力资源技术市场的领导地位，深化对有吸引力行业的布局 [16][17] - 致力于多元化客户和收入基础，使各季度收入更稳定，减少对单一客户或终端市场的依赖 [23] - 持续评估机会以提高运营效率，如已实现1700万美元年化成本节约，超2023年目标，并计划评估额外超1000万美元的年度成本节约 [32][62] - 利用aiWARE操作系统，为企业提供AI软件和解决方案，帮助整合数据和工作流程，提高运营效率和生产力 [11] - 针对人才招聘、媒体娱乐、体育、政府和监管行业等垂直市场，推出专用AI应用，提供AI模型生态系统、智能数据湖和工作流工具 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济背景具有挑战性，但人工智能发展带来机遇，预计到2030年将使全球GDP生产率提高超14%，贡献约16万亿美元 [9] - 公司对未来增长有信心，认为通过战略举措和成本控制，将在2024年实现垂直增长并走向盈利 [67][68] - 广告业务预计下半年改善，因客户组合、新客户激活、季节性支出和经济前景改善 [41] 其他重要信息 - 公司电话会议由Veritone生成式AI支持，且会议被录制，可在公司网站投资者板块重播 [7] - Veritone的生成式AI平台在2023年NAB展上获两项大奖，包括AI和机器学习类别的NAB年度产品奖和货币化类别的IABM广播和媒体奖 [28] - 公司与美国职业棒球大联盟合作，通过SPORTX分发短视频内容，SPORTX由aiWARE驱动并由DMH支持 [30] 总结问答环节所有的提问和回答 文档中未提及问答环节的提问和回答内容。

业绩总结 - 2023年第二季度总收入为6300万美元，同比增长15%[15] - 2023年第二季度软件产品和服务收入为1400万美元[15] - 2023年第二季度年化经常性收入为1.08亿美元[15] - 2023财年总收入预计同比增长34%，复合年增长率（CAGR）为45%[34] - 2023年第二季度总销售额为27,967千美元，较第一季度下降8%，同比下降18%[51] - 2023年第二季度毛收入保留率超过90%[34] 用户数据 - Veritone的总软件产品和服务客户数量为3705个[15] - 2023年第二季度客户总数超过3700个[34] - 2023年第二季度年化经常性收入（SaaS）增长7%[40] 现金流与资产 - 2023年第二季度现金及现金等价物为4000万美元[15] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为62674千美元[44] - 截至2023年6月30日，总资产为355922千美元[44] 市场展望 - 全球人工智能市场预计在2023年以19%的年复合增长率增长，至9000亿美元[18] - 全球企业AI/ML市场预计到2030年将达到1100亿美元，年复合增长率为36%[18] - 全球人力资源技术市场预计到2028年将达到1960亿美元[31] 财务指标 - 非GAAP毛利率约为80%[34] - 2023年预计收入为131,500千美元，非GAAP毛利为105,286千美元，非GAAP毛利率为80.0%[49] - 2023年非GAAP净亏损预计为30,500千美元，非GAAP净亏损率为23.2%[50] - 2023年第一季度GAAP净亏损为22,963千美元，第二季度预计为16,900千美元[46] 产品与服务 - 2023年第二季度商业企业软件产品和服务收入为12,492千美元，较第一季度下降2%，同比下降29%[51] - 2023年第二季度政府及受监管行业软件产品和服务收入为1,601千美元，较第一季度增长15%，同比增长84%[51] 费用与支出 - 2023年第一季度利息支出为720千美元，第二季度预计为700千美元[46] - 2023年第一季度折旧和摊销费用为6,389千美元，第二季度预计为6,000千美元[46] - 2023年第一季度股票补偿费用为2,697千美元，第二季度预计为3,000千美元[46]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度公司营收3030万美元，较2022年同期的3440万美元下降12%[127][139] - 2023年第一季度总运营亏损增至2360万美元，较2022年同期的2080万美元增加13%[139] - 2023年第一季度非GAAP毛利率略降至约78%，低于2022年同期的约80%[139] - 2023年第一季度净亏损2300万美元，2022年同期为2210万美元；非GAAP净亏损960万美元，2022年同期为520万美元[144] - 2023年第一季度，公司总运营亏损增至2360万美元，而2022年同期为2080万美元[155] - 2023年第一季度，公司收入为3026.3万美元，2022年同期为3440.7万美元[156] - 2023年第一季度，公司非GAAP毛利润为2345.4万美元，非GAAP毛利率为77.5%；2022年同期非GAAP毛利润为2748.4万美元，非GAAP毛利率为79.9%[156] - 2023年第一季度，GAAP净亏损为2296.3万美元，非GAAP净亏损为955.5万美元；2022年同期GAAP净亏损为2212.9万美元，非GAAP净亏损为517.3万美元[153][158] - 2023年第一季度，用于计算非GAAP基本和摊薄净亏损每股的股份数为3658.8万股，非GAAP基本和摊薄净亏损每股为0.26美元；2022年同期股份数为3547.7万股，非GAAP基本和摊薄净亏损每股为0.15美元[158] - 2023年第一季度公司总收入为3026.3万美元，较2022年第一季度的3440.7万美元下降；总运营费用为5385.2万美元，较2022年第一季度的5521.2万美元下降；运营亏损为2358.9万美元，较2022年第一季度的2080.5万美元有所增加；净亏损为2296.3万美元，较2022年第一季度的2212.9万美元有所增加[173] - 2023年第一季度非GAAP总运营亏损降至2360万美元，2022年同期为2080万美元；非GAAP毛利润降至2345.4万美元，同比下降403万美元，降幅14.7%；非GAAP毛利率降至77.5%，2022年同期为79.9%[183] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为1.397亿美元，较2022年12月31日的1.844亿美元减少[184] - 2023年第一季度经营活动使用现金3380万美元，2022年同期提供现金1010万美元[186][187][188] - 2023年第一季度投资活动使用现金290万美元，2022年同期使用现金410万美元[186][189][190] - 2023年第一季度融资活动使用现金800万美元，2022年同期使用现金2320万美元[186][191][192] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度软件产品与服务收入1410万美元，低于2022年同期的1820万美元；托管服务收入1610万美元，与2022年同期基本持平[127] - 截至2023年3月31日的三个月，软件产品与服务客户数量增长至667个，同比增长19%[136] - 2023年第一季度来自亚马逊的收入同比下降49%，占合并收入的18%，低于2022年同期的31%；非亚马逊软件产品与服务收入同比增长16%，其中政府与监管行业收入增长79%[136] - 截至2023年3月31日，招聘解决方案客户群同比增长超21%[136] - 2023年第一季度末软件产品与服务收入为1412.7万美元，较2022年第四季度的2722万美元有所下降；期末软件客户数量为667个，较2022年第四季度的642个有所增加；平均年收入（AAR）为12.8万美元，较2022年第四季度的14万美元有所下降；新订单总额为1501万美元，较2022年第四季度的2004.7万美元有所下降；毛收入留存率均大于90%[163] - 2023年第一季度托管服务每位活跃客户平均账单为77.1万美元，较2022年第四季度的82.3万美元有所下降；该季度收入为933.7万美元，较2022年第四季度的1107.4万美元有所下降[168] - 2023年第一季度商业企业软件产品与服务收入较上年同期减少480万美元，降幅14%，主要因招聘解决方案收入减少；托管服务相对持平，内容许可增长抵消广告收入因经济环境的轻微下降[175] - 2023年第一季度政府与监管行业软件产品与服务收入较上年同期增加60万美元，增幅79%，受新老客户增长驱动[176] 成本与费用相关指标变化 - 2023年公司宣布战略成本削减计划，目标是在2023财年实现1200 - 1500万美元的净年化节省，已实现成本削减1080万美元，完成目标近80%[130][144] - 2023年第一季度成本收入较上年同期减少11.4万美元，降幅1.6%，主要因收入水平降低[177] - 2023年第一季度销售和营销费用较上年同期增加162.1万美元，增幅14.6%，主要因新增销售和营销资源带来人员相关成本增加，占收入百分比从32%增至42%[177][178] - 2023年第一季度研发费用较上年同期增加164.4万美元，增幅16.6%，主要因新增工程资源人员相关成本和钢铁控股咨询协议成本增加，占收入百分比从29%增至37%[177][179] - 2023年第一季度一般和行政费用较上年同期减少492.4万美元，降幅22.1%，主要因或有对价公允价值估计减少440万美元和股票补偿费用减少120万美元，占收入百分比从65%降至57%[177][180] - 2023年第一季度摊销费用因2022年收购相关费用增加而上升[181] - 2023年第一季度其他净费用主要由120万美元外汇收益和80万美元净利息费用构成[182] 客户与市场相关情况 - 2023年第一季度最大客户占合并收入的18%，低于2022年同期的31%[127] - 2021财年，新冠疫情促使亚马逊等公司增加招聘，公司招聘解决方案消费和收入相应增加；2022财年及2023财年第一季度，随着疫情限制放松和通胀上升，电商服务需求下降，公司招聘解决方案消费和收入减少[146] - 经济不确定性或经济状况减弱可能导致公司客户和潜在客户冻结或减少员工数量、削减广告支出，从而对公司产品和服务需求产生负面影响[147] 公司财务指标使用情况 - 公司使用非GAAP财务指标评估现金流和财务绩效，包括“预计收入”“平均年收入（AAR）”等[149] 公司业务剥离计划 - 公司能源集团计划在2023年第二季度末前剥离，该集团截至2023年3月31日符合待售标准[154] - 公司能源集团符合待售标准，计划在2023年第二季度末前剥离[159] 公司信用与资金承诺情况 - 截至2023年3月31日，公司评估客户潜在信用恶化情况，认为无需因信用恶化增加信用损失备抵[148] - 截至2023年3月31日，可转换票据剩余本金1.4125亿美元，将于2026年11月15日到期[193] - 截至2023年3月31日，公司未来需支付380万美元与收购相关的购买对价承诺[194] 公司盈利预期与运营支持情况 - 公司预计在可预见的未来开始实现非GAAP盈利，当前现金及现金等价物余额至少可支持未来十二个月运营[195]