财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度总营收3000万美元，新订单1500万美元，同比增长57%，软件客户数量近670个，同比增长19%，毛收入留存率超90% [15] - 2023年第一季度GAAP运营亏损2340万美元，较2022年第一季度增加260万美元；非GAAP毛利润2350万美元，较2022年第一季度下降400万美元，降幅15%；非GAAP毛利润率77.5%，低于2022年第一季度的79.9%；非GAAP净亏损960万美元，高于2022年第一季度的520万美元 [37][38][39] - 截至2023年3月31日，现金及受限现金1.397亿美元，较2022年12月31日减少4470万美元；已执行约1080万美元的年化成本节约措施，占目标范围高端的约72% [40][44] - 预计2023年第二季度营收3200 - 3400万美元，非GAAP净亏损650 - 800万美元；全年营收1.58 - 1.65亿美元，同比增长8%，非GAAP净亏损700 - 200万美元 [46][49][51] 各条业务线数据和关键指标变化 商业企业业务 - 2023年第一季度营收2890万美元，同比下降14%；剔除亚马逊后，软件和服务营收同比增长16%，管理服务营收略有下降 [24] - 亚马逊在2023年第一季度占总营收的18%，低于2022年同期的31% [25] 政府和监管行业业务 - 2023年第一季度总营收140万美元，同比增长79%，占总营收不到5% [27] 招聘解决方案平台 - 第一季度招聘平台客户同比增长超20%，高流量招聘客户招聘模式趋于稳定 [32] 管理服务业务 - 2023年第一季度管理服务营收与2022年持平，授权业务增长，广告业务受经济环境影响略有疲软 [33] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略包括聚焦执行、运营卓越和财政责任，目标是实现盈利增长，通过有机业绩和机会主义战略实现增长 [10][11][12] - 聚焦现有市场，通过aiWARE平台整合应用，为客户提供认知和生成式AI工作流和解决方案，重点关注人才招聘、媒体和娱乐、体育和政府监管行业 [11] - 实施组织举措，追求卓越运营，包括招聘、员工参与、产品开发和销售等方面 [12] - 设定1200 - 1500万美元的年化成本节约目标，推进能源业务剥离，预计2023年第二季度完成 [13][14] - 行业竞争方面，公司认为AI发展和企业应用处于激动人心的时期，公司凭借aiWARE平台和应用处于领先地位，通过集成生成式AI工具，为客户提供差异化解决方案，应对来自大型软件公司的竞争 [8][17][55] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为AI是生产力加速器，将为更广泛的劳动力创造机会，公司使命是通过将概念转化为行业领先的应用和服务来增强人类劳动力 [19] - 公司对招聘解决方案平台充满信心，认为在当前劳动力短缺的市场环境下，有机会增加市场份额 [32] - 尽管面临宏观经济挑战和不确定性，公司客户管道和长期前景依然强劲，预计未来在政府和监管行业业务将实现显著增长 [34][35] - 公司预计2023年全年营收将实现增长，非GAAP净亏损将大幅改善，朝着盈利目标迈进 [49][51] 其他重要信息 - 公司将举办名为“AI in Action”的虚拟系列活动，展示aiWARE和生成式AI能力 [21] - 公司将参加多个投资者会议，包括E.F. Hutton首届全球会议、Needham技术和媒体会议、Stifel跨行业洞察会议和美国银行全球技术会议 [52] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司如何在生成式AI领域与微软和Salesforce等大型软件公司保持差异化？ - 公司从应用层和平台层两方面应对，在应用层，将生成式AI集成到现有应用中，如Digital Media Hub和语音技术，快速引入新模型并提供给客户使用；在平台层，aiWARE保持模型无关性，能够快速引入新的强大模型，为客户提供服务，目前公司在应用和平台方面的需求都在增加 [55][56][58] 问题2: 2023年第一季度招聘解决方案的总营收贡献是多少？ - 公司未单独披露招聘解决方案的营收，仅提及亚马逊营收同比下降49%，本季度占合并营收的18%，而2022年同期为31% [61] 问题3: 请给出Panda全年的展望以及推动订单增长的垂直领域组合情况？ - 招聘解决方案业务更趋稳定，已回到疫情前水平，预计未来保持稳定，虽持谨慎态度，但对该业务前景乐观，因为新客户持续增长，且多个行业劳动力需求旺盛；订单贡献最为多元化，涵盖新客户和续约客户，体现了产品和服务的粘性以及业务推进能力 [63][64][66] 问题4: 排除亚马逊，招聘解决方案业务过去一年新客户和现有客户的增长情况如何，以及对该业务剩余时间的增长预期？ - 公司未区分同店续约收入和新客户收入，但两者贡献较为一致，新客户增长略低于往年，整体处于正常范围 [69] 问题5: 广告业务中，每位客户的平均账单持续高于营收增长，请解释这一现象，并说明推动账单增长的客户类型？ - 公司在广告业务中更具韧性，专注于影响者营销和数字格式（如播客）等增长较快的领域；客户方面，大型和中型客户表现稳定，而早期或小型创业公司及风险投资支持的公司表现疲软，导致总营收略有下降，但每位客户的账单仍在增加 [70][71][72]

业绩总结 - Veritone在2023年第一季度的总收入为3440万美元，同比下降12%[37] - 软件和服务收入在2023年第一季度同比增长57%[13] - 2023财年总收入预计增长8%，2017年至2023年复合年增长率为50%[32] - 2023年第一季度非GAAP净收入为219万美元，较2022年第一季度的损失517万美元有所改善[40] - 2023年GAAP净亏损为(54,600)千美元，较2022年的(25,236)千美元有所增加[46] 用户数据 - Veritone在2023年第一季度的客户保留率超过90%[11] - 截至2023年第一季度，软件客户数量为667，毛收入保留率超过90%[33] - Veritone的SaaS客户数量超过660个，处理约100,000小时的内容[10] 未来展望 - 全球人工智能市场预计到2026年将达到9000亿美元，年均增长率为19%[17] - 全球企业AI/ML市场预计到2030年将达到1100亿美元，年均增长率为36%[17] - 2023年预计收入为162,000千美元，非GAAP毛利为132,840千美元，非GAAP毛利率为82.0%[48] - 2023年预计非GAAP净亏损为(4,500)千美元，非GAAP净亏损率为(2.8)%[49] 新产品和新技术研发 - Veritone在2023年NAB展会上获得了年度产品奖和广播与媒体奖[13] 财务状况 - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为139,707千美元，当前资产为220,398千美元[41] - 截至2023年3月31日，总资产为362,570千美元，总负债为301,670千美元[41] - 2023年第一季度的非GAAP净损失为2,190千美元，较2022年第一季度的损失5,173千美元有所改善[43] 其他信息 - 2023年第一季度管理服务收入同比下降1%，软件产品与服务收入同比下降22%[37] - 2023年第一季度商业企业软件产品和服务收入为12,732千美元，同比下降27%[50] - 2023年第一季度政府和受监管行业软件产品和服务收入为1,395千美元，同比增长79%[50] - 2023年折旧和摊销费用预计为23,800千美元，较2022年的22,493千美元有所上升[46] - 2023年股票补偿费用预计为15,800千美元，较2022年的19,115千美元有所下降[46]

公司面临风险 - 公司面临多种风险，如aiWARE SaaS业务扩张可能不成功、市场增长受限、需额外资本且可能无法以可接受条款获取、有亏损历史且可能无法持续盈利等[20][21] - 公司业务受多种经济因素负面影响，包括COVID - 19疫情、宏观经济条件（利率上升、通胀压力、衰退威胁）、银行倒闭导致的存款或贷款获取中断[21] 行业数据与公司观点 - 2022年3月Gartner报告显示，非结构化数据年增长率为30% - 60%，公司认为AI是解决非结构化数据挑战的有效方案[33] 业务收购情况 - 2021年9月公司收购PandoLogic，其智能招聘解决方案可加速雇主招聘并提高效率[30] - 2022年3月公司收购一家网红管理公司以增强广告服务和能力[29] 核心产品介绍 - aiWARE基于开放架构，可快速添加新AI模型、应用和工作流程，主要通过SaaS模式交付，有多种部署方式[36] - aiWARE平台包括行业应用，可在多个垂直领域搜索和提取见解、定位证据和风险、分析管理和货币化媒体资产[37] 市场与客户情况 - 公司营收主要来自商业企业和政府及监管行业部门的软件产品与服务，其次来自商业企业的托管服务（广告和内容许可服务）[31] - 公司服务商业企业和政府及监管行业两个市场，未来计划利用现有能力拓展其他市场[40] - 公司商业企业客户涵盖媒体娱乐、广告等领域，多数软件产品与服务及管理服务营收来自该类客户[41] - 公司政府及受监管行业客户包括政府、法律等行业，目前该类客户营收占比小但业务增长机会大[44] 营收客户集中度 - 2022年软件产品与服务营收中，十家客户约占76%，一家客户约占58%[54] - 2022年广告管理服务营收中，十家广告客户约占38%，一家广告客户约占11%[55] - 2022年内容许可管理服务营收中，十家内容许可客户约占11%[55] 产品与服务规划 - 公司计划在2023年第二季度通过aiWARE原生支持扩展图像和视频生成的生成式AI模型[41] 特色产品功能 - Veritone语音解决方案有超450种库存语音，涵盖超225种语言，还有超70种可授权的优质语音[42] - MicroMentions可让广播公司在保证每千次展示费用的基础上，执行10、15或30秒广告[47] 销售与营销渠道 - 公司通过直销团队和增值经销商等间接渠道合作伙伴开展软件产品与服务的销售和营销活动[49] - 公司通过直销代表开展数字内容许可管理服务业务，与战略商业企业客户建立关系[52] 专利与员工情况 - 截至2023年3月10日，公司在美国有41项已发布专利，有效期至2030 - 2042年，12项专利申请待审；在国外有13项已发布专利，41项专利申请待审[65] - 截至2023年3月10日，公司共有661名员工，其中217名美国员工位于加利福尼亚州，323名位于其他40个州，104名在以色列，14名在英国，新加坡、奥地利和荷兰各1名[71] - 公司41%的员工为女性，18%为少数民族或其他受法律保护群体成员[72] 公司基本信息 - 公司于2014年6月13日在特拉华州注册成立，总部位于科罗拉多州丹佛市[74] 市场竞争情况 - 公司软件产品与服务在人工智能解决方案和人才招聘软件服务市场面临竞争，竞争对手包括谷歌、微软、亚马逊等[56] - 公司广告托管服务的竞争对手主要是传统广告机构和大型咨询公司，内容许可托管服务在北美目前竞争不显著，但未来可能加剧[60][61] 研发投入规划 - 公司研发组织专注于开发新功能、扩展核心技术，计划继续在人工智能技术研发上进行重大投资[63] 知识产权保护 - 公司依靠专利、版权、商标和商业秘密法以及许可协议保护知识产权[64] 营收季节性波动 - 公司营收和运营表现存在季节性波动，招聘解决方案收入通常在每个财年下半年较高[66] 法律法规遵守 - 公司需遵守美国和外国多项法律法规，包括数据保护和隐私法、人工智能监管法规等[67]

业绩总结 - Veritone在2022财年的收入为1.84亿美元，同比增长30%[5] - 2022年第四季度总收入为3400万美元，同比下降20%[18] - 2022年第四季度软件产品和服务收入为1670万美元，同比下降32%[18] - 2022年非GAAP净损失为15,880千美元，较2021年非GAAP净损失减少了约76%[22] - 2022年第四季度非GAAP净收入为2,190千美元，而2021年第四季度为16,966千美元[21] 用户数据 - 截至2022年12月31日，Veritone的现金及现金等价物为9100万美元[5] - 截至2022年12月31日，软件客户总数为642个[16] - 2022年第四季度的平均软件客户数量为603[27] - Veritone的毛收入保留率超过90%[5] 市场展望 - 全球人工智能市场预计到2026年将达到9000亿美元，年均增长率为19%[8] - 全球企业AI/ML市场预计到2030年将达到1100亿美元，年均增长率为36%[8] - 企业AI平台预计到2026年市场规模将达到9000亿美元，年复合增长率为19%[11] 新产品与技术研发 - Veritone的aiWARE平台能够处理每天约10万小时的数据[3] - 软件产品和服务的收入同比增长42%[16] 财务数据 - 非GAAP毛利率为82%[16] - 2022年第四季度毛利为37,183千美元，毛利率为85%[21] - 2022年第四季度总运营费用为47,150千美元，较2021年第四季度减少了约17%[21] 负面信息 - 2023年预计GAAP净损失为54,000千美元[22] - 2022年第四季度总销售额为43,890千美元，较2021年第四季度下降20%[28] - 软件产品与服务收入为26,055千美元，较2022年第三季度增长32%，但较2021年第四季度下降33%[28]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度和全年，公司营收分别为4400万美元和1.5亿美元 [12] - 第四季度新订单达2000万美元，同比增长141% [12] - 全年客户数量同比增长21%，达642家，毛收入留存率维持在90%以上 [12] - 2022年全年营收创纪录，达1.497亿美元，同比增长30%，主要由软件产品和服务驱动，增长2510万美元，增幅42%，托管服务增长940万美元，增幅17% [31] - 按预估计算，2022财年营收较2021年预估营收微增1%，软件产品和服务减少780万美元，降幅8%，托管服务增加920万美元 [33] - 全年非GAAP毛利润达1.223亿美元，较2021年的9320万美元增加2910万美元，增幅31%，非GAAP毛利率从2021年的80.8%提升至81.7% [37] - 非GAAP净亏损1590万美元，而2021年非GAAP净收入为680万美元，下降2270万美元，主要因核心业务投资增加 [38] - 2022年第四季度营收4390万美元，较2021年第四季度下降20%，即1130万美元，主要受软件产品和服务下降32%，即1300万美元影响，其他软件产品和服务收入增长620万美元，增幅60% [40] - 第四季度非GAAP毛利润达3720万美元，较2021年第四季度下降1170万美元，降幅24%，非GAAP毛利率为84.7%，2021年同期为88.6% [43] - 第四季度非GAAP净收入为220万美元，2021年同期为1700万美元，主要因招聘解决方案收入下降和核心业务投资增加 [45] - 2022年12月31日，公司持有现金和受限现金1.853亿美元，较2021年12月31日的2.556亿美元减少7030万美元 [46] - 2023年第一季度营收预计在2950万 - 3050万美元之间，中点较去年同期下降11% [54] - 第一季度非GAAP净亏损预计在850万 - 950万美元之间，较2022年第一季度减少380万美元 [57] - 2023年全年营收预计在1.58亿 - 1.68亿美元之间，中点同比增长9% [57] - 全年非GAAP净亏损预计大幅改善，在700万 - 100万美元之间，中点较2022年非GAAP净亏损改善75% [60] 各条业务线数据和关键指标变化 商业企业业务 - 2022年第四季度商业企业营收4280万美元，环比增长18%，同比下降21%，剔除亚马逊后，软件和服务营收同比增长超70%，托管服务营收增长12% [19] - 全年来看，剔除亚马逊后，商业软件和服务营收增长超54%，托管服务营收增长17% [20] 政府和监管行业（GRI）业务 - 第四季度GRI营收相对平稳，为120万美元，全年为380万美元 [22] - 第四季度GRI订单强劲，客户参与度广泛，新产品和市场举措表明该业务投资正加速取得成效 [22] - 第四季度推出Redaction as a service，不仅增加了收入机会，还加速了销售周期 [23] - 第四季度宣布Veritone Tracker全面上市，已吸引政府和部分商业客户的关注 [24] 招聘解决方案业务 - 按预估计算，招聘解决方案营收下降，主要因亚马逊需求同比下降38%，其他招聘解决方案客户营收增长超78% [34] - 自收购PandoLogic至2022年12月，招聘解决方案客户增长达80% [34] - 预计2023年亚马逊招聘解决方案营收同比略有下降，整体招聘解决方案业务预计随着就业市场好转，新老客户将持续增长 [35] 托管服务业务 - 第四季度托管服务中，每个活跃客户的广告总账单增至创纪录的82.3万美元，较2021年第四季度增长32% [42] - 2023年第一季度托管服务预计与2022年基本持平，广告收入预计在上半年与2022年相当 [56] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将加倍关注已建立明显差异化和产品市场契合度的市场，通过专注这些市场，期望获得更大市场份额和营收增长 [8][9] - 实施一系列运营和组织变革，使市场推广和技术开发更贴合客户需求，推动运营卓越 [10] - 致力于通过增长和创新实现可持续盈利，预计这些变革将改善客户参与度，实现更具盈利性的增长 [11] - 2023年2月宣布1200万 - 1500万美元的年度成本节约计划，包括削减运营费用、裁员和剥离能源业务，预计上半年完成能源业务剥离 [52] - 公司认为人工智能无论市场好坏都将持续发展，21%的客户增长和141%的订单增长证明了这一点，且客户和订单优势在所有产品中均衡分布，使业务更加多元化 [18] - 随着生成式AI和ChatGPT的出现，公司将继续创新并部署市场领先且值得信赖的AI应用和解决方案，2月宣布Veritone aiWARE原生支持生成式AI模型，并展示了多个生产用例 [16][17] - 2023年主要聚焦与现有客户拓展业务，在已建立产品市场契合度和为客户带来生产力提升的市场中开发新客户 [25] - 公司决定剥离能源业务，尽管能源市场潜力大且不断增长，但该业务表现不佳，公司将专注于产品市场契合度和发展势头更强的市场 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年经济面临可能的衰退，通胀和利率压力较大，公司在制定2023年计划时对营收持保守态度，严格控制成本以实现盈利 [51] - 公司对GRI业务前景乐观，在地方执法领域的业务增长加速，新推出的Tracker产品有望带来更大订单机会，长期项目也开始落地 [63][64][65] - 招聘解决方案业务中非亚马逊业务增长强劲，公司认为劳动力市场紧张将使该业务保持健康发展，且该领域程序化广告的采用率仍较低，市场机会大 [66][67] - 生成式AI对公司业务有积极影响，不仅带来新客户和现有客户的更多讨论，还能利用公司现有的大量客户数据快速部署和应用新的AI模型，实现可扩展的生产用例和解决方案 [75][76] 其他重要信息 - 会议中讨论的部分信息包含前瞻性陈述，受风险、不确定性和假设影响，实际结果可能与陈述有重大差异，相关风险和假设在公司向美国证券交易委员会提交的文件中有所讨论 [5] - 会议讨论的实际和预测财务指标包含非GAAP指标，与相应GAAP指标的对账信息在当天发布的新闻稿中 [6] - 会议由Veritone生成式AI制作并录制，可通过公司网站投资者板块的链接进行回放 [7] - 公司将参加3月7日的JMP证券技术会议和3月13 - 14日的第35届年度ROTH会议 [60] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：公司对GRI业务前景乐观的原因，以及Tracker产品的作用；HR产品在低增长环境下的业务趋势（除亚马逊外） - 公司在GRI业务的地方执法领域增长加速，目前客户众多且几乎每天都有新客户签约，但以往产品销售单价较低，Tracker产品有望带来更大、更高单价的订单机会，同时一些长期项目开始落地，如与加州高速公路巡逻队的合同 [63][64][65] - 非亚马逊的HR人才招聘解决方案业务同比增长超60%，营收和新客户增长加速，公司认为劳动力市场紧张将使该业务保持健康发展，且该领域程序化广告采用率低，市场机会大 [66][67] 问题2：GRI业务的交付风险是什么；生成式AI对公司业务管道的影响，是否打开了新的市场对话 - GRI业务的交付风险主要在于部分机构在决定是否在商业云实例中部署aiWARE时，需考虑不断变化的安全协议，以及Tracker作为新产品存在一定的部署风险 [70][71] - 公司从2019年开始与大型语言模型合作，生成式AI并非新事物，aiWARE可轻松部署和激活这些模型，已在实际生产中产生收入，并为新老客户带来更多讨论机会，公司可利用大量客户数据快速部署和应用新模型 [73][74][75] 问题3：剥离能源业务的原因和经验教训，以及对投资者的启示；回购可转换债券后资产负债表的关键要点，是否会进行第二次回购 - 能源市场有吸引力，但该业务成本高且增长和规模未达预期，公司为节省资金并将资源重新分配到其他领域，如生成式AI和合成语音等，决定剥离能源业务，但不排除通过战略合作伙伴参与能源业务的机会 [77][78][79] - 公司认为回购债务是财务上负责任的行为，体现了对业务前景的信心，未来如有合适机会，会考虑进行更多回购，但目前暂无计划 [80] 问题4：非亚马逊PandoLogic业务的定价和营收可见性与亚马逊关系的差异；今年除亚马逊外，哪些垂直领域将推动增长 - 非亚马逊和亚马逊业务的定价模式差异不大，可能因目标候选人不同而有所区别 [83] - 公司看好医疗保健、运输等非技术驱动市场的增长，同时将在政府领域进行交叉销售，如与州和地方执法部门签订招聘解决方案合同，此外，媒体和娱乐领域的内容本地化业务也是增长机会，该行业规模达540亿美元/年 [84][85][87] 问题5：与德勤的合作进展，以及可能在哪些方面体现成果 - 德勤主要活跃在公司的GRI业务，专注于联邦政府的不同领域，双方正在讨论扩大AI和其他解决方案在TMT领域的应用，如本地化、合成语音等，公司有众多渠道合作伙伴，不依赖德勤，但预计德勤将在可预见的未来继续成为重要合作伙伴 [89]

营收数据变化 - 2022年第三季度和前九个月营收分别为3720万美元和1.058亿美元，2021年同期分别为2270万美元和6020万美元[146] - 2022年第三季度收入3719.6万美元，2021年同期为2265.5万美元；2022年前九个月收入10583.8万美元，2021年同期为6015.6万美元[173][174] - 2022年第三季度营收为37196000美元，2021年同期为22655000美元[191] - 2022年前三季度营收为105838000美元，2021年同期为60156000美元[191] - 2022年第三季度和前九个月营收分别为3.72亿美元和10.58亿美元，较2021年同期的2.27亿美元和6.02亿美元增长64.2%和75.9%[193,194,204] 业务线营收增长情况 - 2022年前九个月软件产品与服务业务同比增长197%，托管服务业务同比增长19%[146][150] - 2022年前九个月，商业企业软件产品与服务和托管服务收入增加，主要因收购PandoLogic及业务拓展[195] - 2022年第三季度，政府与监管行业软件产品与服务收入增加0.1百万美元，增幅6%，前九个月基本持平[196] 最大客户营收占比变化 - 2022年第三季度和前九个月最大客户分别占综合营收的31%和25%，2021年第三季度该客户占比17%，2021年前九个月另一客户占比8%[146] 收购相关信息 - 2022年8月收购VSL部分资产，总收购价200万美元，含170万美元现金支付和2023年支付的30万美元递延现金[147] - 公司与VSL、VocaliD收购以及2022年3月的收购相关的购买对价承诺为530万美元，将于2023年和2024年支付[214] 合并协议相关 - 2022年9月与PandoLogic修订合并协议，2022年PandoLogic最低收益为1082.5万美元[148] 客户数量变化 - 2022年前九个月软件产品与服务客户数量增至618个，按预估基础同比增长43%[153] - 2022年第三季度末软件客户数量为618个，2021年同期为433个[178] PandoLogic业务数据变化 - 2022年前九个月PandoLogic客户群同比增长超65%，非批量招聘收入（不含亚马逊）同比增长超100%[153] 毛利率变化 - 2022年第三季度和前九个月非GAAP毛利率约为80%，2021年同期约为74%[156] - 2022年第三季度Non - GAAP毛利润3009.9万美元，毛利率80.9%；2021年同期毛利润1684.7万美元，毛利率74.4%；2022年前九个月Non - GAAP毛利润8511.3万美元，毛利率80.4%；2021年同期毛利润4429.4万美元，毛利率73.6%[173] - 2022年第三季度和前九个月非GAAP毛利润分别为3009.9万美元和8511.3万美元，较2021年同期增长78.7%和92.2%，非GAAP毛利率分别为80.9%和80.4%[204] 净亏损变化 - 2022年第三季度和前九个月非GAAP净亏损分别为570万美元和1810万美元，2021年同期分别为230万美元和1010万美元[160] - 2022年第三季度GAAP净亏损488.6万美元，2021年同期为1149.1万美元；2022年前九个月GAAP净亏损3026.8万美元，2021年同期为5477.3万美元[168][169] - 2022年第三季度Non - GAAP净亏损571.6万美元，2021年同期为229.4万美元；2022年前九个月Non - GAAP净亏损1807万美元，2021年同期为1013.5万美元[168][169] - 2022年第三季度净亏损为4886000美元，2021年同期为11491000美元[191] 员工人数变化 - 截至2022年9月30日，公司员工人数自年初增长约24%[160] 运营亏损变化 - 2022年第三季度GAAP运营亏损361.1万美元，2021年同期为1108万美元；2022年前九个月GAAP运营亏损2804.4万美元，2021年同期为5426.4万美元[174] - 2022年第三季度Non - GAAP运营亏损577.2万美元，2021年同期为227.9万美元；2022年前九个月Non - GAAP运营亏损1807.4万美元，2021年同期为1009.8万美元[174] 税前亏损变化 - 2022年第三季度GAAP税前亏损486万美元，2021年同期为1109.5万美元；2022年前九个月GAAP税前亏损3171万美元，2021年同期为5430.1万美元[174] - 2022年第三季度Non - GAAP税前亏损571.6万美元，2021年同期为229.4万美元；2022年前九个月Non - GAAP税前亏损1807万美元，2021年同期为1013.5万美元[174] 每股净亏损变化 - 2022年第三季度Non - GAAP基本和摊薄每股净亏损0.16美元，2021年同期为0.07美元；2022年前九个月Non - GAAP基本和摊薄每股净亏损0.50美元，2021年同期为0.31美元[174] 软件业务数据 - 2022年第三季度软件收入（预估）为20812000美元，2021年同期为21860000美元[178] - 2022年第三季度平均年营收（AAR）为170000美元，2021年同期为208000美元[178] - 2022年第三季度新订单总额为16548000美元，2021年同期为3356000美元[178] - 各季度毛收入留存率均超90%[178] 管理服务业务数据 - 2022年第三季度管理服务平均每个活跃客户账单为747000美元，2021年同期为615000美元[188] - 2022年第三季度管理服务收入为10035000美元，2021年同期为9647000美元[188] 运营费用变化 - 2022年第三季度和前九个月运营费用分别为4080.7万美元和1.34亿美元，较2021年同期增长21.0%和17.0%[198] 现金及等价物情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物总计1.961亿美元，较2021年12月31日的2.547亿美元减少[205] 现金使用情况 - 2022年前九个月经营活动使用现金2460万美元，主要因净亏损3030万美元[207,208] - 2022年前九个月投资活动使用现金1110万美元，主要用于收购、资本支出和股权投资[207,210] - 2022年前九个月融资活动使用现金2290万美元，主要用于支付PandoLogic 2021年盈利和股权奖励相关税款[207,212] 其他费用情况 - 2022年第三季度和前九个月其他费用净额主要为利息费用，分别为120万美元和370万美元，较2021年同期增加[203] 债务情况 - 截至2022年9月30日，公司唯一的债务是2021财年第四季度发行的可转换票据[214] 公司盈利预期 - 公司自成立以来产生重大亏损，但预计在可预见的未来开始盈利[215] - 收购PandoLogic后，公司认为2022年的营业收入/亏损相比2021年将显著改善[215] 公司资金支持情况 - 公司目前的现金及现金等价物余额足以支持自提交文件之日起至少未来十二个月的日常业务运营[215] 表外安排情况 - 公司未签订任何表外安排[215] 财务报表编制情况 - 按照美国公认会计原则编制财务报表，管理层需对影响合并财务报表及相关附注金额的未来事件进行估计和假设[216] 关键会计估计情况 - 公司关键会计估计在截至2021年12月31日的10 - K年度报告中有描述[217] 会计准则声明影响情况 - 公司审查了最近采用的会计准则声明，认为其对合并财务报表无重大影响[217] 关键会计政策和估计变化情况 - 截至2021年12月31日的10 - K年度报告中披露的关键会计政策和估计无重大变化[217] 补充财务信息说明 - 公司提供软件产品与服务及托管服务的未经审计补充财务信息，用于回顾上一年表现[175]

业绩总结 - 2022年第三季度收入为1.57亿美元，同比增长145%[6] - 2022年第三季度软件产品和服务收入同比增长64%[6] - 2022年第三季度总收入为1.51亿美元，同比增长5%[25] - 2022年第三季度的年收入增长为3720万美元，年增长率超过100%[8] - 2022年第三季度的非GAAP净收入为-0.6百万美元[26] - 2022年第三季度的GAAP净亏损为$4,886千[38] - 2022年第三季度的非GAAP净亏损为$5,716千[38] - 2022年第三季度的总运营费用为$33,710千[38] 用户数据 - 2022年第三季度软件客户总数为618个[25] - 新增预订量同比增长393%[6] - 过去五年复合年增长率为69%[7] - 截至2022年9月30日，平均软件客户数量为575，较2021年3月31日的330增长了74.2%[43] 财务状况 - 截至2022年9月30日，公司的现金及现金等价物为$196,071千[29] - 截至2022年9月30日，公司的总资产为$469,791千，负债总额为$399,018千[29] - 截至2022年9月30日，股东权益为$70,773千[29] - 非GAAP毛利率为81%[25] - 软件产品与服务收入在2021年12月31日达到了40223万美元，较2021年3月31日的4685万美元增长了758.5%[43] 市场展望 - 预计到2025年，人工智能软件市场的总可寻址市场（TAM）将达到1000亿美元，年复合增长率（CAGR）为35%[16] - 80%的全球数据为非结构化数据，年增长率为30%-60%[16] 新产品与技术 - aiWARE平台支持多种机器学习模型，能够24/7/365分析和优化信息[4] - aiWARE平台的推出加速了企业AI的实施和采用，提升了运营效率[19] - 公司拥有79项已授予的美国及外国专利，另有50项待审专利[3] 合作与奖项 - 公司在2022年获得七项商业和技术类奖项，包括娱乐类的银奖[10] - 公司与多家行业领先的合作伙伴和客户建立了关系，包括亚马逊、谷歌和微软等[3] 销售表现 - 商业企业部门软件产品与服务的销售额从Q2'22的$17,508千增长至Q3'22的$19,801千，环比增长13%，同比增长145%[28] - 管理服务的销售额从Q2'22的$15,856千增长至Q3'22的$16,381千，环比增长3%，同比增长20%[28] - 政府及受监管行业的软件产品与服务销售额从Q2'22的$871千增长至Q3'22的$1,037千，环比增长19%，同比增长8%[28] - 总销售额从Q2'22的$34,235千增长至Q3'22的$37,219千，环比增长9%，同比增长64%[28]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度GAAP营收3710万美元，同比增长64%，按备考基准计算增长5%；预订量同比增长近400%，客户数量增长43% [9] - 第三季度新软件预订量达1650万美元，连续第三次创软件预订记录；软件客户数量增至618个，按备考基准计算，环比增长4%，同比增长43%；托管服务业务中，活跃客户平均总账单增长21%，达到创纪录的74.7万美元 [19] - 2022年第三季度营收3720万美元，创第三季度记录，较2021年第三季度增长1450万美元，增幅64%；软件产品与服务收入增长1180万美元，增幅131%，达到第三季度记录的2080万美元；托管服务收入增长280万美元，增幅20% [32][33] - 按备考基准计算，2022年第三季度营收同比增长5%，主要受托管服务增长推动，软件产品与服务收入下降5%；亚马逊营收同比下降28%，非批量招聘或企业营收增长超100%；使用人力资源软件的客户净增长超65% [34] - 2022年第三季度，亚马逊占合并营收的31%，较2021年第三季度的40%大幅下降 [35] - 第三季度软件产品与服务指标表现强劲：新预订量1650万美元，按备考基准计算，同比增长393%；毛收入留存率处于90%以上高位；期末客户数量618个，按备考基准计算，同比增长43%；第三季度年度经常性收入（AAR）为17万美元，按备考基准计算，同比下降18% [36] - 托管服务中，活跃客户广告总账单增至74.7万美元，较2021年第三季度增长21%；预计2022年年度总账单将超过4亿美元 [37] - 2022年第三季度非GAAP毛利达3010万美元，较2021年第三季度增加1330万美元，增幅79%；毛利率从2021年第三季度的74%扩大至2022年的81% [39] - 按备考基准计算，2022年第三季度软件产品与服务占营收的56%，低于2021年第三季度的62%；2022年第三季度备考毛利率为81%，略低于2021年第三季度的83% [41] - 2022年第三季度非GAAP净亏损570万美元，而2021年第三季度非GAAP净亏损为230万美元 [42] - 按备考基准计算，2022年第三季度570万美元的非GAAP净亏损与2021年第三季度390万美元的非GAAP净利润相比，反映出2022年第三季度亚马逊营收和利润率下降，同时运营成本基数增加 [44] - 截至2022年9月30日，公司持有现金和受限现金1.961亿美元，其中包括约5950万美元托管服务客户用于未来向供应商付款的资金；较2021年12月31日的2.547亿美元减少5870万美元 [45] - 2022年第四季度，预计营收在4400万 - 4600万美元之间；全年预计营收在1.5亿 - 1.52亿美元之间，按GAAP计算，中点同比增长30%，按备考基准计算，同比基本持平 [50] - 预计第四季度非GAAP净利润在300万 - 400万美元之间，全年非GAAP净亏损在1400万 - 1500万美元之间 [52] 各条业务线数据和关键指标变化 商业企业业务 - 2022年第三季度商业企业营收3620万美元，较上年同期增长67%，占业务的97%；托管服务按GAAP计算同比增长20%，软件产品与服务收入同比增长145% [20] - 按备考基准计算，2022年第三季度软件产品与服务收入同比下降5.3%，但年初至今增长10%；商业企业客户增长强劲，PandoLogic客户群同比增长70%，公司整体客户群增长43%，季度末最终客户数量为618个 [21] 政府和受监管行业业务（GRI） - GRI业务环比和同比均实现增长，但营收仍占总营收不到3%；预订量强劲，客户多样性不断增加 [28] - 在州和地方执法机构（LEA）终端市场，产品契合度和品牌知名度较高，AI驱动的联系和编辑应用程序吸引了越来越多的LEA，在加利福尼亚州的市场渗透率超过20% [29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续对aiWARE平台以及利用该平台的特定用例应用程序和服务进行有计划、有纪律的投资 [11] - 打算利用广泛的合作伙伴关系，以经济高效的方式将产品扩展到医疗保健和金融科技等新市场 [11] - 在商业企业业务中，迅速与新老客户和合作伙伴签约，以利用Veritone Voice和更广泛的合成内容产品；与Stats Perform达成协议，将在即将到来的分析师日讨论和展示如何扩大体育合成内容市场；推出SPORT X，结合DMH技术和内容许可专业知识，为体育联合会和联赛创建内容分发和货币化市场 [22][24] - 在政府和受监管行业业务中，在州和地方执法机构市场采用“落地并扩展”战略；在联邦层面，优先考虑并利用合作伙伴进行市场推广 [29][30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 人工智能无论在经济好坏时期都将持续繁荣，第三季度商业业务的韧性证明了这一点，客户通过公司的企业解决方案实现了更高的投资回报率 [12] - 公司业务不仅具有韧性，而且有望加速发展，将继续负责任地投资于业务增长，同时利用合作伙伴扩大市场机会 [31] - 尽管全球宏观经济背景不佳，亚马逊近期招聘放缓，但公司对PandoLogic非亚马逊业务的增长趋势持乐观态度，预计将继续获得市场份额；公司在广告业务方面处于有利地位，因为是基于绩效的业务，且在播客和影响者营销等快速增长领域处于市场领先地位 [64][88] 其他重要信息 - 2023年1月1日起，Ryan Steelberg将担任首席执行官，Chad Steelberg将继续担任董事会主席，并为公司提供咨询，专注于aiWARE [13][17] - 2022年第三季度末，公司以200万美元收购Vision Semantics Ltd.，预计该收购在2022年剩余时间内对合并财务结果的影响小于1% [38] - 公司计划参加11月15 - 16日的ROTH技术会议、11月16日的Needham虚拟技术会议以及12月5日的瑞银TMT会议 [53] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 在资产负债表和自由现金流的背景下，如何看待债务问题，2.01亿美元可转换债券如何处理 - 可转换债券是为获取流动性而发行，利率为1.75%，为公司带来2亿美元资金以推动增长；债券有四年的选择权，公司对增长前景非常乐观，且专注于盈利能力；目前预计2022年下半年接近盈亏平衡，尽管转换价格较高，但对未来四年的增长有信心；债券在2026年11月之前无赎回权，但需在到期前处理 [56][57][59] 问题2: 如何看待PandoLogic中期的营收情况，是增长、持平还是下降 - 非亚马逊业务客户数量增长70%，营收增长超100%，预计这一趋势将继续；尽管新招聘可能放缓，但在紧张的劳动力市场中，人员流失率以及程序化市场份额的增加，使公司有望继续获得市场份额；目前程序化市场采用率不到10%，增长空间大；亚马逊业务仍占比较大，其业务变化会对公司产生重大影响 [64][65][70] 问题3: 考虑到亚马逊业务的影响，PandoLogic在中期如何平衡增长和盈利能力 - 公司在技术方面进行了大量投资，包括Pando近期推出的Pando Select等新产品；从资本投资角度看，公司在商业产品、媒体娱乐、广告以及人力资源和人才招聘等方面的成本与增长机会相匹配；销售团队在拓展非亚马逊业务方面表现出色，公司认为拥有正确的战略、团队和投资分配，能够在保持财政责任的同时实现增长；PandoLogic仍然非常盈利 [72][73][77] 问题4: 营收同比下降1000万美元，托管服务和软件业务的假设情况如何；在宏观经济环境收紧的情况下，有哪些未被提及的机会变得更加突出 - 营收下降的主要驱动因素是亚马逊业务，2021年第三季度亚马逊占营收的40%，2022年大幅下降；除亚马逊业务外，其他业务相对稳定；公司的招聘平台在经济不稳定时期仍大幅增长，预计将继续增长；在广告业务方面，公司是基于绩效的业务，在播客和影响者营销等快速增长领域处于市场领先地位，客户平均支出增加，业务在宏观经济环境收紧时具有稳定性 [81][83][88] 问题5: 2023年需要发生什么才能使公司回到20%的长期增长率，是亚马逊业务恢复增长还是有其他杠杆 - 公司有很多机会，包括过去几年的投资开始产生成果，如SPORT X已全面投入生产并在增长，新的语音技术和与Stats Perform的合作等；预计托管服务和广告业务将继续增长，并保持市场领先地位；PandoLogic非亚马逊业务预计将持续增长；这些机会不需要大量资本投入，公司有信心在保持财政纪律的同时实现目标 [95][96][98]

业绩总结 - 2022年第二季度收入为3420万美元，同比增长78%[12] - 软件产品和服务收入同比增长229%[12] - 新预订的Pro Forma增长为1470万美元，同比增长199%[12] - 公司在2022年第二季度的现金流为1.57亿美元，较去年同期增长超过100%[12] - 公司在2022年第二季度的毛利率超过90%[12] - 2022年第二季度总收入为3370万美元，同比增长2%[43] - 软件产品和服务的收入同比下降8%，非GAAP毛利率为80%[42] - 总销售额为34,235千美元，较上一季度下降1%，同比增长78%[47] 用户数据 - 公司拥有594名员工，且客户数量达到594个[11][42] - 2022年第二季度的客户保留率超过90%[12] - 公司与主要媒体和娱乐客户的SaaS客户超过100个[11] 未来展望 - 公司在2025年的市场规模预计达到1000亿美元，年复合增长率为35%[26] - 预计到2025年，人工智能软件市场规模将达到1000亿美元，年复合增长率为35%[32] 新产品和新技术研发 - aiWARETM 2.0实现实时处理，支持NVIDIA CUDA和EGX，扩展市场机会[29] - aiWARETM 3.0推出动态扩展功能，支持多种部署方式[29] 市场扩张和并购 - 收购Veritone One和Atigeo等公司，增强市场竞争力[29] - 实现了首个主要法律合同和国际政府项目的成功签约[29] 负面信息 - 管理服务的销售额较上一季度下降2.4%，同比增长16%[47] 其他新策略和有价值的信息 - 通过AI技术，Veritone帮助能源公司实现更高效的能源系统和基础设施[36] - 通过AI驱动的预测工具，提供准确的能源需求、供应和价格预测[36] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为220,463千美元[48] - 截至2022年6月30日，流动资产为302,937千美元，总资产为450,896千美元[48] - 截至2022年6月30日，流动负债为170,402千美元，总负债为381,731千美元[48] - 股东权益为69,165千美元，流通股本为36,083,515股[48] - 2021年11月可转换债券发行规模从1.5亿美元上调至1.75亿美元，净收益超过1.8亿美元[55] - 预计在扣除费用后，公司的现金余额超过2.5亿美元[55]

财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为220,463千美元和254,722千美元，同比下降13.44%[17] - 2022年和2021年第二季度，公司收入分别为34,235千美元和19,206千美元，同比增长78.25%；上半年收入分别为68,642千美元和37,501千美元，同比增长83.04%[20] - 2022年和2021年第二季度，公司净亏损分别为3,253千美元和12,715千美元，亏损同比收窄74.41%；上半年净亏损分别为25,382千美元和43,282千美元，亏损同比收窄41.35%[20] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为451,953千美元和518,347千美元，同比下降12.81%[17] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为381,732千美元和431,847千美元，同比下降11.60%[17] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为70,221千美元和86,500千美元，同比下降18.82%[17] - 2022年第二季度和上半年，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为0.09美元和0.71美元，2021年同期分别为0.39美元和1.33美元[20] - 2022年第二季度和上半年，公司加权平均流通股数（基本和摊薄）分别为36,083,515股和35,782,766股，2021年同期分别为32,741,356股和32,458,269股[20] - 2022年第二季度和上半年，公司综合亏损分别为2,867千美元和24,806千美元，2021年同期分别为12,715千美元和43,275千美元[20] - 2022年上半年，公司因会计政策变更累计影响导致累计亏损增加677千美元[22] - 2022年上半年净亏损25,382千美元，2021年同期为43,282千美元[27] - 2022年上半年经营活动使用现金4,285千美元，2021年同期为991千美元[27] - 2022年上半年投资活动使用现金6,870千美元，2021年同期为272千美元[27] - 2022年上半年融资活动使用现金23,103千美元，2021年同期提供现金7,073千美元[27] - 2022年上半年现金及现金等价物和受限现金净减少34,258千美元，2021年同期增加5,810千美元[27] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物和受限现金期末余额为221,319千美元，2021年同期为121,482千美元[27] - 2021年和2020年经营活动产生现金流量分别为7,234千美元和1,433千美元，净亏损分别为64,672千美元和47,876千美元[43] - 截至2022年6月30日，公司累计亏损371,096千美元[43] - 2022年前六个月，公司通过员工股票计划发行普通股获得净收益782千美元，支付与股权奖励净股份结算相关税款9,509千美元，支付2021年PandoLogic业绩奖励14,376千美元[43] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物余额为220,463千美元，管理层认为足以满足可预见未来的现金需求[44] - 2022年3月和6月30日止三个月及六个月，均有单个客户占公司收入10%或以上；2021年3月和6月30日止三个月各有单个客户占公司收入10%，6个月则无；2022年6月30日有单个客户占公司应收账款10%以上，2021年12月31日有两个[48] - 截至2022年6月30日，公司合同剩余履约义务的交易价格总额为9489美元，约51%预计在未来十二个月确认为收入[49] - 2022年和2021年第三和第六个月，基本和摊薄后每股净亏损分别为0.09美元、0.39美元、0.71美元和1.33美元[92] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为220,463美元和254,722美元[95][103] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司或有对价负债公允价值分别为21,985美元和51,586美元[97] - 2022年上半年，公司对一家科技公司进行战略投资2,000美元[99] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司商誉分别为45,787美元和42,028美元[100][101] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司有限寿命无形资产净值分别为89,370美元和93,872美元[102] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司应收账款净额分别为50,134美元和85,063美元[105] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司财产、设备及改良净值分别为3,400美元和1,556美元[107] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司应付账款分别为30,213美元和46,711美元[108] - 2022年和2021年第二季度，公司总营收分别为34,235美元和19,206美元；2022年和2021年上半年，公司总营收分别为68,642美元和37,501美元[109] - 2022年和2021年第二季度其他净支出分别为1231万美元和13万美元，上半年分别为2417万美元和22万美元[113] - 2022年第二季度和上半年所得税有效税率分别为33.1%和5.5%，2021年分别为0.4%和0.2%；2022年第二季度和上半年所得税收益分别为1607万美元和1468万美元，2021年所得税费用分别为55万美元和77万美元[116] - 2022年1月1日采用新租赁会计准则，调整后预付费用和其他流动资产为1.2188亿美元，其他资产为2937万美元，其他应计负债为2.8768亿美元，其他非流动负债为1.4948亿美元，累计亏损为3.45715亿美元[121] - 截至2022年6月30日，使用权资产为2276万美元，经营租赁负债的流动部分为2103万美元，非流动部分为2403万美元[127] - 2022年第二季度和上半年经营租赁现金支付分别为669万美元和1321万美元，经营租赁加权平均剩余租赁期限为2.4年，加权平均折现率为7.8%[128] - 2022年第二季度和上半年总租金费用分别为756万美元和1262万美元，2021年分别为306万美元和877万美元；2022年第二季度和上半年转租收入分别为277万美元和554万美元[130] - 2022年和2021年上半年分别发行115.2345万股和80.3367万股普通股[136] - 2022年上半年因3月收购发行11.655万股普通股，因收购PandoLogic的或有对价安排发行35.233万股普通股[137] - 2022年上半年公司授予291,850股普通股购买期权，使用Black - Scholes Merton模型估值，预期期限6.1年，预期波动率82% - 91%，无风险利率1.7% - 2.3% [141] - 2022年第二季度和上半年基于股份的薪酬费用分别为466.1万美元和947.7万美元，2021年同期分别为660.9万美元和2821.9万美元[141] - 2022年上半年受限股票单位未归属期初为886,461股，授予489,742股，没收33,754股，归属366,831股，期末未归属975,618股，未确认薪酬成本1299.4万美元，预计1.95年确认[143] - 2022年上半年基于绩效的股票期权未行使期初3,834,441份，行使38,006份，到期11,747份，期末3,784,688份，内在价值41.2万美元[144] - 2022年上半年其他股票期权未行使期初5,508,608份，授予291,850份，行使44,856份，没收75,158份，到期36,965份，期末5,643,479份，可行使4,343,142份，内在价值分别为206.1万美元和138.4万美元[145] - 2022年上半年员工股票购买计划共购买67,386股普通股，截至6月30日，应计员工未来购买贡献为46.4万美元[147] - 2022年第二季度和上半年公司营收分别为3420万美元和6860万美元，2021年同期分别为1920万美元和3750万美元，软件产品与服务同比增长256%，托管服务同比增长17% [151] - 截至2022年6月，公司员工人数自年初以来增长了约26%[169] - 2022年第二季度和上半年，公司非GAAP净亏损分别为720万美元和1240万美元，而2021年同期分别为390万美元和780万美元[169] - 2022年第二季度和上半年，公司核心业务净亏损分别为823万美元和160.7万美元，公司业务净亏损分别为497.7万美元和64.3万美元[179] - 2022年第二季度和上半年，公司非GAAP净亏损分别为718.3万美元和392.1万美元[179] - 2022年上半年，公司几乎所有收入均来自美国客户[170] - 2022年上半年净亏损2538.2万美元，2021年同期为4328.2万美元[180] - 2022年上半年非GAAP净亏损1235.4万美元，2021年同期为784.1万美元[180] - 2022年上半年非GAAP毛利润5501.4万美元，毛利率80.1%；2021年同期毛利润2744.7万美元，毛利率73.2%[183] - 2022年第二季度收入3423.5万美元，2021年同期为1920.6万美元；2022年上半年收入6864.2万美元，2021年同期为3750.1万美元[183][184] - 2022年第二季度非GAAP运营亏损713.5万美元，2021年同期为390.8万美元；2022年上半年非GAAP运营亏损1230.2万美元，2021年同期为781.9万美元[184] - 2022年第二季度非GAAP税前亏损718.3万美元，2021年同期为392.1万美元；2022年上半年非GAAP税前亏损1235.4万美元，2021年同期为784.1万美元[184] - 2022年第二季度非GAAP净亏损718.3万美元，2021年同期为392.1万美元；2022年上半年非GAAP净亏损1235.4万美元，2021年同期为784.1万美元[184] - 2022年6月30日软件产品与服务的软件收入（预估）为1837.9万美元，2021年6月30日为2007.2万美元[188] - 2022年6月30日软件产品与服务的期末客户数量为594个，2021年6月30日为419个[188] - 2022年6月30日软件产品与服务的总新订单为1465.8万美元，2021年6月30日为489.6万美元[188] - 2022年第二季度广告收入同比持平，受关键客户活动驱动型广告活动时间影响[199] - 2022年第二季度总预估收入为3.4235亿美元，2021年同期为1.9206亿美元[202] - 2022年上半年总预估收入为6.8642亿美元，2021年同期为3.7501亿美元[202] - 2022年第二季度净亏损325.3万美元，亏损率9.4%；2021年同期净亏损1271.5万美元，亏损率66.2%[202] - 2022年上半年净亏损2538.2万美元，亏损率37.0%；2021年同期净亏损4328.2万美元，亏损率115.4%[202] - 2022年Q2和H1的收入成本分别为6705千美元和13628千美元，较2021年同期分别增加1474千美元（28.2%）和3574千美元（35.5%）[208] - 2022年Q2和H1的销售与营销费用分别为12576千美元和23645千美元，较2021年同期分别增加7323千美元（139.4%）和11965千美元（102.4%），占收入百分比分别从27%和31%增至37%和34%[208][211] - 2022年Q2和H1的研发费用分别为11068千美元和20951千美元，较2021年同期分别增加6422千美元（138.2%）和11345千美元（118.1%），占收入百分比分别从24%和2