摩根大通将Visa的目标价从375美元上调至430美元，维持"增持"评级。(格隆汇) ...

财务表现 - 季度调整后每股收益为2 98美元 超出Zacks共识预期2 86美元 同比增长23 1% [1] - 季度营收达101 7亿美元 超出共识预期3 11% [1] - 支付总额达3 618万亿美元 超出共识预期3 583 74亿美元 同比增长8% [2] - 处理交易量654 4亿笔 超出共识预期644 7亿笔 同比增长10% [2] 业务多元化战略 - 重点布局AI与稳定币领域 推动商业未来创新 [3] - 数字支付转型成效显著 国内交易量强劲支撑业绩 [3] - 与Worldpay和Nuvei合作 将稳定币结算扩展至Solana和以太坊区块链 [4] - 全球零售巨头考虑发行稳定币 降低对传统支付网络依赖 [6] 技术创新与AI应用 - 跨境交易量增长与AI投资显著提升发展前景 [7] - AI技术已嵌入超100款产品 主要用于反欺诈和网络安全 [8] - 数据平台重建投入35亿美元 年防欺诈损失达400亿美元 [8] 未来业绩预期 - 2025财年营收预期396 3亿美元 同比增长10 3% 每股收益11 37美元 同比增长13 1% [11] - 2026财年营收预期438 8亿美元 同比增长10 7% 每股收益12 81美元 同比增长12 6% [12] - 长期EPS增长率13% 高于标普500指数的12 6% [12] 股价与投资价值 - 短期平均目标价较当前351 29美元有11 3%上行空间 最高潜在涨幅21% [13] - 年内表现优于标普500指数 但近三个月显著落后 当前Zacks评级为买入 [14]

行业动态：支付卡组织与游戏平台的政策冲突 - 维萨和万事达向Steam和Itch.io等游戏平台施压 要求下架成人/色情游戏 否则将切断支付系统 [1] - Steam回应称被迫下架成人游戏 因不下架可能违反支付系统规范 影响所有游戏购买 [1] - 游戏玩家发起人工DDoS攻击 通过拨打海量电话和发送海量邮件向卡组织抗议 [2] 玩家抗议行动 - Steam Reddit子版块相关帖子获超17,000点赞 后被删除 [2] - 玩家在Bluesky等社交平台共享资源 包括联系电话 邮件地址和沟通话术 [3] - 维萨已设置自动回复模板 识别成人游戏相关邮件后自动回复 [2] 事件影响评估 - 卡组织客服代表意识到抗议行动 但表示无能为力 [2] - 玩家建议保持礼貌沟通 以期引起卡组织高层关注 [3] - 传统金融机构可能不会改变政策 但未来政策调整或更谨慎 [3]

J Sainsbury, the supermarket chain, was on Wednesday racing to resolve an issue with the card payments giant Visa which was impacting customers' ability to pay for their online grocery orders. Sky News understands that Sainsbury's is working with Visa to address the issue after a number of shoppers reported that their card payments had failed. The retailer ruled out the possibility of a cyberattack and said its website and app were functioning normally, with no direct impact on customers. Money latest: The ...

Visa(V.US)盘前跌超2%，报344.05美元。消息面上，Visa第三财季营收同比增长14%达到创纪录的102亿 美元，调整后每股收益同比增长23%至2.98美元，均超市场预期。尽管第三财季业绩强劲，但Visa维持 今年业绩指引不变，预计每股收益将实现11%-13%(Low-teens)增长，净营收增幅将保持在低双位数百分 比区间。瑞穗证券分析师Dan Dolev在给客户的一份报告中表示，Visa未能上调全年业绩预期，这可能 是导致该公司股票下跌的原因。(格隆汇) ...

周二，美国最大的支付网络公司Visa(V.US)公布了第三财季业绩。Q3营收达到创纪录的102亿美元，同 比增长14%;经调整后每股收益2.98美元，同比增长23%;均超出分析师预期。季度调整后净利润增长了 19%，达到 58 亿美元。 本文源自：金融界AI电报 ...

财务业绩 - Q3营收达到创纪录的102亿美元，同比增长14% [1] - 经调整后每股收益2.98美元，同比增长23%，超出分析师预期 [1] - 季度调整后净利润增长19%，达到58亿美元 [1] 未来展望 - 公司维持本财年盈利预期指引不变，预计每股收益增长11%-13%，净营收增幅保持在低双位数百分比区间 [1] - 首席财务官预计收入和每股收益增长将好于此前的预期 [1] - 首席执行官表示消费者支出依然强劲，美国的非必需品和非非必需品消费均保持增长态势 [1] 市场反应 - 业绩公布后股价盘后下跌2.3%，降至343.32美元 [1] - 分析师认为股价下跌可能因公司未上调全年业绩预期 [1] - 分析师指出市场对高估值公司要求更高，需大幅上调预期才能带来惊喜 [1] 业务表现 - 第三财季总支付额为3.62万亿美元，超过预期的3.59万亿美元，但较第二季度的3.94万亿美元有所下降 [1] - 以不变美元计算，支付金额同比增长8%，跨境支付金额增长12%，处理交易数量增加10% [1] - 与第二季度相比，支付金额增长8%，跨境支付金额增长13%，处理交易数量增长9% [1] 行业定位 - 分析师强调Visa是一家金融科技公司，掌控着整个支付系统，但未使用夸张的AI术语自我吹嘘 [2] - 投资者常追逐热门公司，但Visa的行业地位和估值倍数值得关注 [2]

市场表现 - 标普500和纳斯达克指数盘中创历史新高后回落 道指下跌204点(-046%) 标普500跌18点(-030%) 纳斯达克跌80点(-038%) 罗素2000跌13点(-061%) [1] - 贸易协议进展缓慢 未能推动市场继续上涨 二季度财报整体健康但非科技板块显露疲态 6月JOLTS职位空缺降至740万(前值修正为770万) [2] 美联储政策 - 预计美联储将维持425-450%利率不变(连续第五次会议) 部分委员可能反对鲍威尔的稳健策略并主张立即降息 当前失业率41% 通胀率27% [3] 企业财报 星巴克(SBUX) - Q3每股收益050美元大幅低于预期的065美元(含011美元一次性费用) 营收95亿美元超预期的93亿美元 [4] - 同店销售下降2%(预期-13%) 北美地区下降2% 中国增长2% 国际业务持平 股价盘后反弹超4% [5] Visa(V) - Q2每股收益298美元超预期的286美元(上年同期242美元) 营收102亿美元超预期的987亿美元 支付量同比增长8% 但股价盘后下跌3% [6] Booking Holdings(BKNG) - Q2每股收益5540美元远超预期的5059美元 营收68亿美元超预期的656亿美元 总预订额达467亿美元 维持全年营收指引 [7] 亿滋国际(MDLZ) - 可可价格上涨影响有机增长 每股收益073美元超预期 营收898亿美元超预期的888亿美元 股价持平(年内+16%) [8] 未来事件 - 周三将公布微软和Meta财报 另有福特、高通等约300家公司发布季报 [9] - ADP私营部门就业数据预计增加64K(前值-33K) Q2 GDP预计反弹至23%(Q1为-05%) 6月成屋签约销售预计增速放缓(前值+18%) [10]

财务表现 - 季度营收达101.7亿美元 同比增长14.3% 超出市场预期98.7亿美元3.11% [1] - 每股收益2.98美元 较去年同期2.42美元增长23.1% 超出市场预期2.86美元4.2% [1] - 服务收入43.3亿美元 同比增长9.2% 略高于八位分析师平均预期的42.9亿美元 [4] - 数据处理收入51.5亿美元 同比增长14.8% 超过八位分析师平均预期的50.5亿美元 [4] 业务指标 - 期末连接交易量达654.4亿笔 超越五位分析师平均预期的644.7亿笔 [4] - 总交易金额4.25万亿美元 显著高于四位分析师平均预期的4.10万亿美元 [4] - 支付总额3.62万亿美元 超过四位分析师平均预期的3.58万亿美元 [4] - 国际交易收入36.3亿美元 同比增长13.7% 略高于八位分析师平均预期的36亿美元 [4] 区域表现 - 美国地区支付金额1.77万亿美元 与四位分析师平均预期的1.76万亿美元基本持平 [4] - 亚太地区支付金额5090亿美元 显著超越四位分析师平均预期的4995亿美元 [4] - CEMEA地区支付金额2190亿美元 略低于四位分析师平均预期的2197亿美元 [4] - 加拿大地区支付金额1100亿美元 稍低于四位分析师平均预期的1118亿美元 [4] 其他收入 - 其他收入10.3亿美元 同比大幅增长31.8% 远超八位分析师平均预期的9.56亿美元 [4] - 客户激励支出39.7亿美元 同比增加12.5% 低于八位分析师平均预期的40.5亿美元 [4] 市场表现 - 股价月度涨幅0.1% 同期标普500指数上涨3.6% [3] - 当前获Zacks二级买入评级 预示短期内可能跑赢大盘 [3]

核心财务表现 - 季度每股收益2.98美元 超出市场预期2.86美元 同比增长23.1% [1] - 季度营收101.7亿美元 超出市场预期3.11% 较上年同期89亿美元增长14.3% [2] - 连续四个季度均超过每股收益和营收预期 [2] 股价表现与市场对比 - 年初至今股价上涨12.5% 同期标普500指数涨幅8.6% [3] - 当前Zacks评级为买入级(2级) 预计短期内将跑赢大盘 [6] 未来业绩预期 - 下季度预期每股收益3.01美元 营收106.5亿美元 [7] - 本财年预期每股收益11.37美元 营收396.3亿美元 [7] - 盈利预测修正趋势在财报发布前保持向好 [6] 行业比较分析 - 所属金融交易服务行业在Zacks行业排名中处于后40%分位 [8] - 同业公司PagSeguro Digital预计季度每股收益0.31美元 同比下降3.1% [9] - PagSeguro Digital预计季度营收8.9863亿美元 同比增长2.8% [9]