公司整体财务业绩 - 2024年第一季度归属净亏损2.871亿美元，摊薄后每股亏损1.42美元；调整后归属净收入2250万美元，摊薄后每股0.11美元[14] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物余额4.67亿美元，非公认会计准则净现金头寸2.362亿美元，4亿美元循环信贷额度无未偿还借款[15] - 2024年第一季度公司总现金成本为118,406千美元，低于2023年同期的186,081千美元[59] - 2024年第一季度公司总AISC为169,451千美元，低于2023年同期的261,590千美元[59] - 2024年第一季度公司黄金销售量为89,279盎司，低于2023年同期的126,111盎司[59] - 2024年第一季度公司白银销售量为1,658,621盎司，低于2023年同期的2,381,540盎司[59] - 2024年第一季度公司黄金当量销售量为107,983盎司，低于2023年同期的154,557盎司[59] - 2024年第一季度公司黄金每盎司销售成本为1,166美元，低于2023年同期的1,289美元[59] - 2024年第一季度公司现金成本每黄金当量盎司为1,097美元，低于2023年同期的1,204美元[59] - 2024年第一季度公司AISC每黄金当量盎司为1,569美元，低于2023年同期的1,693美元[59] - 2024年第一季度归属于公司股东的净亏损（GAAP）为2.87082亿美元，2023年同期净利润为2981.3万美元[64] - 2024年第一季度调整后归属于公司股东的净利润（Non - GAAP）为2251万美元，2023年同期为2127.4万美元[64] - 2024年第一季度经营活动提供的现金（GAAP）为2463.1万美元，2023年同期为296.7万美元[68] - 2024年第一季度自由现金流（Non - GAAP）为 - 940.4万美元，2023年同期为 - 5627.5万美元[68] - 2024年第一季度经营活动产生的现金（Non - GAAP，调整前）为3225.7万美元，2023年同期为9086.9万美元[70] - 2024年第一季度调整前自由现金流（Non - GAAP）为 - 177.8万美元，2023年同期为3162.7万美元[70] 各矿区产量与成本 - 2024年第一季度公司生产101,873金衡盎司黄金当量，销售成本为每金衡盎司1,166美元，总维持成本为每金衡盎司1,569美元[6][12] - 2024年第一季度Marigold产金34,680盎司，销售成本为每金衡盎司1,331美元，总维持成本为每金衡盎司1,430美元；2024年产量约70%集中在下半年[12][16] - 2024年第一季度Seabee产金23,773盎司，销售成本为每金衡盎司859美元，总维持成本为每金衡盎司1,416美元；预计今年剩余时间品位在5.0 - 6.0克/吨[12][17] - 2024年第一季度Puna产银190万盎司，销售成本为每金衡盎司16.87美元，总维持成本为每金衡盎司15.61美元；2024年产量55%集中在下半年[12][18] - 2024年第一季度Çöpler产金21,827盎司，2023年同期为55,074盎司[25] - 2024年第一季度Çöpler销售成本为每盎司1,019美元，AISC为每盎司1,573美元[26] - 2024年第一季度Marigold产金34,680盎司，2023年同期为51,979盎司，销售成本为每盎司1,331美元，AISC为每盎司1,430美元[29][30] - Marigold 2024年全年产金指引为15.5 - 17.5万盎司，销售成本为每盎司1,300 - 1,340美元，AISC为每盎司1,535 - 1,575美元[31] - 2024年第一季度Seabee产金23,773盎司，2023年同期为15,768盎司，销售成本为每盎司859美元，AISC为每盎司1,416美元[33][34] - Seabee 2024年全年产金指引为7.5 - 8.5万盎司，销售成本为每盎司990 - 1,030美元，AISC为每盎司1,495 - 1,535美元[35] - 2024年第一季度Puna产银191.5万盎司，2023年同期为201.5万盎司，销售成本为每盎司16.87美元，AISC为每盎司15.61美元[37][38] - Puna 2024年全年产银指引为875 - 950万盎司，销售成本为每盎司16.50 - 18.00美元，AISC为每盎司14.75 - 16.25美元[39] - 2024年Marigold、Seabee和Puna业务黄金产量分别为155 - 175千盎司、75 - 85千盎司，白银产量Puna为875 - 950万盎司[61] - 2024年Marigold、Seabee和Puna业务黄金当量产量分别为155 - 175千盎司、75 - 85千盎司、110 - 120千盎司[61] - 2024年Marigold、Seabee销售成本（GAAP）分别为2.01 - 2.35亿美元、7500 - 8500万美元，Puna为1.4 - 1.62亿美元[61] - 2024年Marigold、Seabee和Puna业务维持性资本支出分别为3700万美元、4000万美元、1700万美元[61] Çöpler事故处理 - 截至2024年3月31日，Çöpler事故已转移超670万吨堆浸材料，其中420万吨来自Sabırlı山谷[1] - 公司预计2024年第三季度完成将Çöpler事故中所有流离失所的堆浸材料从Sabırlı山谷移除至临时储存地点[2] - 修复计划预计在2024年第二季度提交政府审批，包括建设永久储存设施，设计可容纳约1800 - 2000万吨流离失所材料[3] - 修复工作预计成本在2.5 - 3亿美元（100%基础），加上截至2024年3月31日已发生的约2250万美元，预计实施时间为24 - 36个月[4] - 因Çöpler事件，公司计划永久关闭堆浸垫，2024年第一季度记录非现金减值费用1.142亿美元[27] 前瞻性信息风险 - 新闻稿中的前瞻性信息受多种风险和不确定性影响，可能导致实际业绩与预期有重大差异[44][45][46] 非GAAP财务指标使用 - 公司使用非GAAP财务指标评估运营和经济绩效，这些指标无标准化定义，应结合合并财务报表阅读[50][51] 公司净现金情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司净现金（债务）分别为236,157千美元和261,574千美元[53]

财务数据对比 - 2024年第一季度公司营收2.30234亿美元，2023年同期为3.14614亿美元[21] - 2024年第一季度公司净亏损3.58162亿美元，2023年同期净利润为2900.4万美元[21] - 2024年第一季度经营活动提供净现金2463.1万美元，2023年同期为296.7万美元[22] - 2024年第一季度投资活动使用净现金3677.8万美元，2023年同期为5188.1万美元[22] - 2024年第一季度融资活动使用净现金1082万美元，2023年同期为3818.9万美元[22] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物和受限现金为4.67112亿美元，2023年末为4.92494亿美元[22] - 2024年第一季度公司总营收2.30234亿美元，2023年同期为3.14614亿美元[46][49][50] - 2024年第一季度公司综合有效所得税税率为5.4%，2023年同期为8.8%，法定税率为27.0%[53][54] - 截至2024年3月31日，公司未确认税收利益余额为0，2023年同期为198万美元[56] - 2024年第一季度公司嵌入式衍生品公允价值变动为 - 250万美元，2023年同期为750万美元[51] - 2024年第一季度公司净亏损3.58162亿美元，2023年同期净利润2900.4万美元[63] - 2024年3月31日公司现金及等价物为4.6701亿美元，2023年12月31日为4.92393亿美元[66] - 2024年3月31日公司贸易及其他应收款为1.03759亿美元，2023年12月31日为1.4218亿美元[68] - 2024年3月31日公司存货总额为7.04063亿美元，2023年12月31日为7.34951亿美元[69] - 2024年3月31日公司矿产、厂房和设备净值为38.24778亿美元，2023年12月31日为38.72886亿美元[71] - 2024年第一季度公司其他经营费用净额为15310美元，2023年同期为 - 2美元[61] - 2024年第一季度公司其他收入（费用）总额为3767美元，2023年同期为13052美元[61] - 2024年3月31日应计负债及其他总计130,816千美元，2023年12月31日为124,639千美元[73] - 2024年3月31日债务总额为228,732千美元，2023年12月31日为228,436千美元[73] - 2024年第一季度公司净经营资产和负债变化为 -7,626千美元，2023年为 -87,902千美元[87] - 2024年第一季度公司收入2.30234亿美元，较2023年下降26.8%[96] - 2024年第一季度公司净亏损3.58162亿美元，2023年净利润2900.4万美元[96] - 2024年第一季度公司产金80,280盎司，较2023年下降34.6%[96] - 2024年第一季度营收2.302亿美元，同比减少8440万美元，降幅26.8%，主要因黄金销量减少29.2%、白银销量减少30.4%[98] - 2024年第一季度销售成本1.259亿美元，同比减少7340万美元，降幅36.8%，主要因黄金销量减少[99] - 2024年第一季度折旧、损耗和摊销费用3840万美元，同比减少870万美元，降幅18.5%，主要因黄金当量盎司销量减少[100] - 2024年第一季度Çöpler矿区黄金产量21827盎司，同比减少60.4%；销量23960盎司，同比减少58.7%[111] - 2024年第一季度Marigold矿区黄金产量34680盎司，同比减少33.3%；销量36869盎司，同比减少28.1%[113] - 2024年第一季度Seabee矿区黄金产量23773盎司，同比增加50.8%；销量28450盎司，同比增加69.3%[115] - 2024年第一季度白银产量191.5万盎司，同比降5.0%；销量165.9万盎司，同比降30.4%[117] - 2024年第一季度收入降2800万美元，降幅37.9%；销售成本降1890万美元，降幅40.3%[118] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物4.67亿美元，较2023年12月31日降2540万美元[123] - 2024年第一季度公司未宣派股息，2023年同期宣派季度现金股息1440万美元[126][127] - 2024年第一季度，公司购回111.71万股普通股，总价980万美元；2023年同期购回34.8171万股，总价510万美元[128] - 2024年第一季度经营活动提供现金2460万美元，2023年同期为300万美元[132] - 2024年第一季度投资活动使用现金3680万美元，2023年同期为5190万美元[133] - 2024年第一季度融资活动使用现金1080万美元，2023年同期为3820万美元[134] - 2024年第一季度总AISC（非GAAP）为1.69451亿美元，2023年同期为2.6159亿美元[143][144] - 2024年第一季度黄金销售89279盎司，2023年同期为126111盎司；白银销售1658621盎司，2023年同期为2381540盎司[143][144] - 2024年第一季度GAAP下归属于SSR Mining股东的净亏损为2.87082亿美元，2023年同期净利润为2981.3万美元[146] - 2024年第一季度非GAAP调整后归属于SSR Mining股东的净利润为2251万美元，2023年同期为2127.4万美元[146] - 2024年第一季度EBITDA（非GAAP）为 - 3.35346亿美元，2023年同期为8394.7万美元[152] - 2024年第一季度调整后EBITDA（非GAAP）为6428万美元，2023年同期为8232.1万美元[152] - 2024年第一季度经营活动产生的现金为2463.1万美元，2023年同期为296.7万美元[154] - 2024年第一季度自由现金流（非GAAP）为 - 940.4万美元，2023年同期为 - 5627.5万美元[154] 公司生产资产 - 公司在土耳其、美国、加拿大和阿根廷拥有四个生产资产，生产金锭以及铜、银、铅和锌精矿[28] Çöpler金矿事故影响 - 2024年2月13日，因堆浸场重大滑坡事故，公司暂停了土耳其Çöpler金矿的所有运营[29] - 2024年2月13日公司暂停Çöpler所有运营，暂停期间产生直接成本770万美元和折旧670万美元[38] - 2024年第一季度Çöpler事件导致公司总运营亏损40244.3万美元，包括复垦和修复成本2729.03万美元、减值费用1142.3万美元、或有事项和其他法律事项153.1万美元[39] - 公司估计Çöpler事件未来复垦和修复成本初步范围为2.5 - 3亿美元，已计提约2.5亿美元[40] - 2024年第一季度公司因Çöpler事件记录复垦负债修订1120万美元，修复负债2.617亿美元，发生修复成本2250万美元[41][42] - 2024年第一季度公司因Çöpler事件记录非现金减值费用1.142亿美元，2023年同期无减值费用[43] - 截至2024年3月31日，公司因Çöpler事件记录或有事项1530万美元[44] - 2024年第一季度公司因Çöpler事件确认7600万美元浸出垫库存减值[69] - 2024年第一季度公司确认Çöpler某些矿产、厂房和设备非现金减值[72] - 2024年第一季度Çöpler矿区运营因事件暂停，产生维护成本1440万美元[104] - 2024年第一季度复垦和修复成本2.753亿美元，同比增加2.731亿美元，主要因Çöpler事件相关成本[103] - 2024年第一季度减值费用1.142亿美元，主要因Çöpler事件导致堆浸垫库存和相关设施非现金减值[105] 公司业务风险 - 公司业务受金属价格波动、宏观经济和地缘政治状况、物理风险等因素影响[30][32][33] 财报说明 - 本季度财报未经审计，且本季度结果不一定能代表2024年全年结果[34] 公司税务情况 - 2023年公司因土耳其税收赦免法案释放720万美元税费、利息和罚款，并支付140万美元现金税款[58] - 2024年第一季度公司综合有效所得税税率为5.4%，2023年同期为8.8%，法定税率为27.0%[53][54] - 截至2024年3月31日，公司未确认税收利益余额为0，2023年同期为198万美元[56] - 2024年第一季度所得税和采矿税收益2020万美元，而2023年同期为费用280万美元，主要因外汇波动和运营收入下降[110] 公司融资与信贷 - 2019年公司发行2.50%可转换优先票据，本金2.3亿美元，净收益2.229亿美元[74] - 2023年8月15日公司修订信贷协议，额度增至4亿美元，可额外增加1亿美元[81] - 截至2024年3月31日，公司未使用信贷额度3.991亿美元，信用证总额90万美元[82] - 2023年8月15日，公司修订信贷协议，额度增至4亿美元，有1亿美元增额选择权，到期日延至2027年8月15日[125] 公司股份回购 - 2024年第一季度公司回购1,117,100股普通股，总价980万美元[85] - 2024年1 - 2月分别回购553300股和563800股，均价分别为10.16美元和7.04美元，3月未回购[167] - 2023年6月16日公司董事会授权2023 NCIB，可回购至多1020万股普通股，2024年3月1日起停止回购[165][166] 公司非GAAP指标使用 - 公司使用非GAAP财务指标评估运营和经济表现，包括现金成本和AISC[136][137] 市场风险与内部控制 - 截至2024年3月31日的三个月内市场风险无重大变化[156] - 公司管理层认为截至2024年3月31日，公司的披露控制和程序有效[158][159] - 2024年1月1日公司实施新ERP系统SAP，修改或实施了部分财务报告内部控制[160] 法律诉讼与协议 - 2024年3 - 5月有多起证券集体诉讼被提起，公司及相关被告正进行辩护[161][162][163] - 2023年9月部分董事和高管采用Rule 10b5 - 1交易安排，因事件于2024年2 - 3月终止[171][172][173] - 2024年3月5 - 7日有多份协议生效，包括离职协议和雇佣协议修订[174][175]

财务数据和关键指标变化 - 2023年底公司拥有4.92亿美元现金，无近期债务到期，且其他三个业务持续产生现金流 [27] - 2024年第一季度预计对受COPLER事件直接影响的堆浸库存进行减值处理，并评估COPLER长期资产组是否有额外减值 [8] - 公司暂停了季度股息和去年实施的自动股票购买计划以保留现金 [8] 各条业务线数据和关键指标变化 - COPLER业务因2月13日堆浸垫滑坡事故全面停产，AIA许可证被吊销，6名人员被拘留并面临指控 [5][26] - Marigold、Seabee和Puna业务仍在继续运营 [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将暂时搁置在其他项目的进一步投资，待合适时机重新评估时间表和方法 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - COPLER事件将对2024年财务结果产生影响，公司会持续评估和分析这些潜在影响 [27] - 公司目前处于不确定时期，在COPLER的恢复工作上面临挑战 [28] 其他重要信息 - 2月13日上午6点30分左右，COPLER堆浸垫发生重大滑坡，约1800万至2000万吨物料滑入Sabirli山谷和锰矿坑 [5] - 滑坡事故导致9名人员失踪，公司立即展开搜索救援工作，后因堆浸垫不稳定暂停，目前已恢复 [6][24] - 土耳其政府对该地区地表水、地下水、土壤和空气质量进行环境监测，初步检测结果未发现潜在污染，但会继续进行额外测试 [7] - 公司正在推进确定稳定堆浸垫的最终总体计划和方法，包括使用远程设备 [13] - 已立即建造了一个蓄水池，并正在山谷底部安装混凝土帷幕以控制Sabirli溪地区 [13] - 土耳其政府正在进行调查以确定滑坡原因，预计需要一段时间才能完成 [14] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 是否可以就COPLER事件提问 - 可以提问，但需考虑事件发生仅两周，公司会尽力回答 [30] 问题: 滑坡事故是否可能有保险赔偿 - 公司已按正常程序通知保险公司，会在最终调查和事实明确后继续与他们合作 [31] 问题: 移动物料的每吨成本以及物料是否易于获取 - 目前成本数字不明确，公司的关键优先事项是堆浸垫的稳定工作，以便继续寻找失踪人员 [32] 问题: 财报中提到的7300万美元潜在减值费用，是占堆浸黄金库存还是总堆浸和硫化物黄金库存的19% - 是COPLER所有氧化物和硫化物黄金库存的总和 [18]

Çöpler矿事件 - 2024年2月13日，因堆浸垫严重滑坡，公司暂停Çöpler矿运营，9人失联，正评估潜在影响并预计一季度记录相关负债和减值[1][6] - 因Çöpler事件，公司撤回此前发布的2024年及长期Çöpler和土耳其业务指导预测，暂停季度股息支付和自动股票购买计划[4][8] - 公司无法合理估计Çöpler事件对财务状况、经营成果和现金流的影响[13] - 公司网站将提供Çöpler事件最新情况，相关方应关注[24] 产量情况 - 2023年第四季度生产211,226金当量盎司，全年生产706,894金当量盎司[6] - 2023年，Çöpler金矿产量220,999盎司，Marigold金矿产量278,488盎司，Seabee金矿产量90,777盎司，Puna银矿产量970万盎司[6][7] - 2024年除Çöpler和Hod Maden外，Marigold金矿产量指引为155,000 - 175,000盎司，Seabee金矿产量指引为75,000 - 85,000盎司，Puna银矿产量指引为875 - 950万盎司[9] - 2023年黄金产量59.03万盎司，2022年为52.22万盎司；白银产量968.8万盎司，2022年为839.7万盎司[10] - 2023年土耳其Çöpler矿区产金22.10万盎司，2022年为19.14万盎司；美国Marigold矿区产金27.85万盎司，创30多年运营历史记录[11][15] - 2023年四季度和全年，Seabee分别产金38,757盎司和90,777盎司，2022年同期分别为24,709盎司和136,125盎司[17] - 2023年四季度和全年，Puna分别产银280万盎司和970万盎司，2022年同期分别为240万盎司和840万盎司[20] - 2023年Puna全年产量创超15年运营历史新高，且超出原全年产量指引范围[20] - 2023年第四季度，公司黄金销售172917盎司，白银销售2830057盎司，黄金当量销售206194盎司；2022年同期，对应数据分别为146385盎司、2097482盎司和172042盎司[45] - 2023年黄金销售量为585,171盎司，2022年为521,928盎司；2023年白银销售量为9,920,262盎司，2022年为7,863,646盎司[46] - 2024年Marigold黄金产量指导为155,000 - 175,000盎司，Seabee为75,000 - 85,000盎司[47] - 2024年Puna白银产量指导为875 - 950万盎司[47] 成本与费用 - 2023年第四季度销售成本为每金当量盎司1,064美元，AISC为每金当量盎司1,326美元；全年销售成本为每金当量盎司1,141美元，AISC为每金当量盎司1,461美元[6] - 2023年全年，Çöpler金矿销售成本为每可付盎司1,191美元，AISC为每可付盎司1,433美元[6] - 2024年除Çöpler和Hod Maden外，Marigold维持性资本支出3700万美元，Seabee为4000万美元，Puna为1700万美元，公司一般及行政费用为6000 - 6500万美元[9] - 2023年第四季度营收4.26亿美元，2022年同期为3.06亿美元；2023年全年营收14.27亿美元，2022年为11.48亿美元[10] - 2023年第四季度净亏损2.64亿美元，2022年同期净利润9517.7万美元；2023年全年净亏损1.20亿美元，2022年净利润2.10亿美元[10] - 2023年公司记录了3.49亿美元的非现金减记，使Çöpler的固定资产和矿产价值从约28亿美元降至24.5亿美元[12] - 2023年Çöpler硫化物工厂平均日处理量近7500吨，第四季度超7700吨[11] - 2023年第四季度Çöpler销售成本为每盎司1160美元，全年为1191美元；AISC分别为每盎司1535美元和1433美元[11] - 2023年第四季度Marigold销售成本为每盎司1095美元，全年为1047美元；AISC分别为每盎司1170美元和1349美元[15] - 2023年末现金及现金等价物4.92亿美元，2022年末为6.55亿美元[10] - 2023年Seabee销售成本为每盎司可交付黄金991美元，AISC为每盎司1,427美元，四季度分别为666美元和916美元[17] - 2023年末公司对Seabee的商誉减记5000万美元[18] - 2023年Puna销售成本为每盎司可交付白银16.49美元，AISC为每盎司15.37美元，四季度分别为14.07美元和15.51美元[20] - 2023年第四季度，公司成本销售总额（GAAP）为21934万美元，现金成本（非GAAP）为20798.2万美元，总AISC（非GAAP）为27342.9万美元；2022年同期，对应数据分别为18304.1万美元、17533.4万美元和23363.2万美元[45] - 2023年第四季度，公司每盎司黄金销售成本为1160美元，每盎司白银销售成本为14.07美元，每盎司黄金当量销售成本为1064美元；2022年同期，对应数据分别为1065美元、16.53美元和1064美元[45] - 2023年第四季度，公司每盎司黄金现金成本为1146美元，每盎司白银现金成本为10.32美元，每盎司黄金当量现金成本为1008美元；2022年同期，对应数据分别为1053美元、13.01美元和1019美元[45] - 2023年第四季度，公司每盎司黄金AISC为1535美元，每盎司白银AISC为15.51美元，每盎司黄金当量AISC为1326美元；2022年同期，对应数据分别为1269美元、15.97美元和1358美元[45] - 2023年第四季度，公司发现一笔与2023年资产报废成本折旧相关的1050万美元调整，该调整仅影响AISC计算，不影响勘探、评估和复垦成本或公司综合运营报表中归属于SSR Mining股东的净收入（亏损）[45] - 2023年全年GAAP销售成本为8.04147亿美元，2022年为6.07942亿美元[46] - 2023年总AISC（非GAAP）为10.2909亿美元，2022年为8.26106亿美元[46] - 2023年第四季度公司确认与2023年资产报废成本折旧相关的1050万美元调整，仅影响AISC计算[46] - 2024年Marigold GAAP销售成本指导为2.01 - 2.35亿美元，Seabee为7500 - 8500万美元，Puna为1.4 - 1.62亿美元[47] - 2024年Marigold现金成本（非GAAP）指导为2.02 - 2.35亿美元，Seabee为7500 - 8500万美元，Puna为9600 - 1.17亿美元[47] - 2024年Marigold AISC（非GAAP）指导为2.41 - 2.74亿美元，Seabee为1.18 - 1.28亿美元，Puna为1.25 - 1.47亿美元，公司层面为6000 - 6500万美元[47] - 2023年收购Artmin的整合成本为0.4百万美元，2022年出售Pitarrilla的成本为1.6百万美元[49] - 2023年与Çöpler矿产、Seabee商誉等相关的减值费用达340,734千美元[49] 财务指标 - 2023年第四季度归属净亏损2.178亿美元，摊薄后每股亏损1.07美元；调整后归属净收入1.271亿美元，摊薄后每股0.59美元；全年归属净亏损9800万美元，摊薄后每股亏损0.48美元，调整后归属净收入2.765亿美元，摊薄后每股1.29美元[6] - 截至2023年12月31日，Çöpler堆浸垫库存7330万美元，分别占Çöpler总库存和公司总库存的19%和10%；相关矿产、物业、厂房及设备3310万美元，分别占Çöpler和公司总MPP&E的1.0%和0.8%[6] - 2023年全年，公司向股东返还1.14亿美元，资本回报率约5.0%，包括5770万美元季度现金股息和5630万美元股票回购，因Çöpler事件暂停股息和股票回购[6] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物余额4.924亿美元，非GAAP净现金头寸2.616亿美元[6] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为49239.3万美元，受限现金为10.1万美元，总现金为49249.4万美元，总债务为23092万美元，净现金为26157.4万美元；截至2022年12月31日，对应数据分别为65545.3万美元、3365.3万美元、68910.6万美元、30179.7万美元和38730.9万美元[38] - 截至2023年12月31日，公司总流动性为99249.4万美元；截至2022年12月31日，总流动性为98910.6万美元[39] - 调整后可归属净收入（损失）用于衡量公司潜在经营业绩，排除特定重大但不反映公司潜在运营的税后影响项目[48] - 2023年第四季度GAAP下归属于SSR Mining股东的净亏损为217,845千美元，2022年同期净利润为93,884千美元；2023年全年净亏损为98,007千美元，2022年全年净利润为194,140千美元[49] - 2023年第四季度Non - GAAP下归属于SSR Mining股东的调整后净利润为127,077千美元，2022年同期为25,580千美元；2023年全年调整后净利润为276,494千美元，2022年全年为144,814千美元[49] - 2023年第四季度GAAP下基本每股净亏损为1.07美元，2022年同期为0.45美元；2023年全年基本每股净亏损为0.48美元，2022年全年为0.92美元[49] - 2023年第四季度Non - GAAP下摊薄后每股调整后净利润为0.59美元，2022年同期为0.12美元；2023年全年为1.29美元，2022年全年为0.67美元[49] - 2023年第四季度GAAP下经营活动提供的净现金为203,159千美元，2022年同期为118,097千美元；2023年全年为421,725千美元，2022年全年为160,896千美元[52] - 2023年第四季度Non - GAAP下自由现金流为144,370千美元，2022年同期为71,899千美元；2023年全年为198,303千美元，2022年全年为23,381千美元[52] - 2023年第四季度Non - GAAP下营运资金变动前经营活动产生的现金为218,388千美元，2022年同期为95,463千美元；2023年全年为555,872千美元，2022年全年为308,166千美元[53] - 2023年第四季度Non - GAAP下营运资金变动前自由现金流为159,599千美元，2022年同期为49,265千美元；2023年全年为332,450千美元，2022年全年为170,651千美元[53] 数据列报与会议安排 - 公司将按可归属基础列报2023年末矿产储量和矿产资源[23] - 公司2024年2月27日下午5点（美国东部时间）举行财报电话会议和网络直播[24] 前瞻性信息提示 - 新闻稿中部分陈述为前瞻性信息，实际结果可能因多种原因与预期不同[28][29][30][32] 财务指标衡量方法 - 公司使用净现金和净债务衡量基础运营表现，认为净现金有助于评估流动性和可用现金状况；还使用总流动性衡量财务状况，总流动性为现金及现金等价物、受限现金和当前循环信贷额度下借款能力之和[37][38][39] - 公司使用每盎司贵金属销售现金成本和AISC监测内部运营表现，认为这些指标能为投资者和分析师提供运营现金成本及副产品信贷对成本结构影响的有用信息，有助于评估运营盈利能力和现金流生成能力[40][41][42]

产量情况 - 2023年Çöpler金矿贡献220,999金当量盎司，占公司总产量31%[15] - 2023年全年公司生产706,894金当量盎司，同比增长约13%，达到2023年指引范围[26] 事故与许可证问题 - 2024年2月13日Çöpler发生事故，约三分之一堆浸材料滑落，9名工人失踪[17] - 土耳其环境部撤销公司Çöpler相关环境许可证[18] 财务业绩 - 2023年第四季度归属净亏损2.178亿美元，全年归属净亏损9800万美元[26] - 2023年底公司现金及现金等价物余额为4.924亿美元[26] - 2023年归属于SSR Mining股东的净亏损为9.8007亿美元，2022年净利润为1.9414亿美元，2021年为3.68076亿美元[671] - 2023年EBITDA为2786.9万美元，2022年为4.41059亿美元，2021年为6.58862亿美元；调整后EBITDA 2023年为4.6112亿美元，2022年为3.95382亿美元，2021年为7.72602亿美元[671] - 2023年自由现金流为1.98303亿美元，2022年为2338.1万美元，2021年为4.44176亿美元[674] 战略交易 - 2023年公司成功执行战略并购交易，收购Hod Maden项目10%权益，可增至40%[29] - 2023年公司出售Sunrise Lake和San Luis项目[29] 股息与计划 - 公司董事会暂停股息和自动股票购买计划[23] 库存情况 - 2023年Çöpler堆浸垫库存7330万美元，占Çöpler总库存19%，公司总库存10%[20] 减值与损失 - 2023年减值费用4.11398亿美元，包括Çöpler矿产等相关减值[671][672] - 2023年因阿根廷政府措施产生外汇净损失2607.4万美元[671][672] 会计政策 - 公司使用单位产量法对矿产和矿山开发成本进行折旧，储量估计变化会影响运营结果[679] - 公司每年或特定情况对商誉进行减值测试，采用收入法或市场法确定公允价值[681] - 公司按资产负债法核算递延所得税，需考虑多方面因素确定估值备抵[682][685] - 公司确认预计未来复垦成本的负债，相关估计变化会影响运营结果[686][687] 预计负债 - 因Çöpler事件，公司预计2024年第一季度记录修复负债[690] 风险情况 - 采矿业面临全球疫情、全球经济趋势、运营地区经济环境和社会条件等风险[694] - 这些风险可能对公司经营成果、业务前景或财务状况产生不利影响[694] - 公司持续评估和评价风险，通过实施高标准运营流程来降低风险[694] - 其他已知风险和不确定性可参考第1部分第1A项“风险因素”部分[695]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度生产19.2万黄金当量盎司，全维持成本为每盎司1289美元，较上半年有显著改善，推动本季度产生近1亿美元自由现金流 [20] - 第三季度销售额为19.6万黄金当量盎司，受Puna精矿发货时间影响，预计第四季度销售额将落后于产量 [27] - 调整后归属净利润为5300万美元，即摊薄后每股0.26美元 [28] - 第三季度末现金头寸为4.38亿美元，净现金为2.07亿美元，加速偿还了定期贷款剩余的3600万美元，资产负债表上唯一未偿还的债务为2.3亿美元可转换债券 [29] - 循环信贷额度总容量增至5亿美元，借款成本降低，公司总流动性达9.38亿美元 [59] - 截至9月底，通过基本股息和股票回购计划向股东返还近9000万美元，预计2023年至少返还1.03亿美元，三年累计向股东返还资本超4.5亿美元，约占市值16% [60] 各条业务线数据和关键指标变化 Ãöpler矿 - 第三季度产量为5.7万盎司，全维持成本为每盎司1378美元，反映了本季度计划内的维护停工 [63] - Ãakmaktepe扩建项目本季度实现首批生产，预计第四季度为Ãöpler总产量贡献1 - 1.5万盎司 [63] Marigold矿 - 第三季度产量达8.3万盎司，创该矿30多年运营历史上的季度产量纪录，全维持成本为每盎司1106美元 [65] Seabee矿 - 第三季度产量为2万盎司，全维持成本为每盎司1382美元，预计第四季度产量将有所改善，矿石品位预计平均在7克/吨左右 [66] Puna矿 - 第三季度白银产量为260万盎司，全维持成本为每盎司13美元，加工厂平均日处理量创纪录，达到4900吨/天 [40] Hod Maden矿 - 第二季度完成收购后，本季度已开始初步土方工程和场地准备工作，并启动了加密钻探计划 [68] 各个市场数据和关键指标变化 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司未来三年将进入再投资周期，预计产量将比之前2024年的指导范围低10% - 15%，但中期至长期有望推动产量增长 [24] - 资本配置策略包括保持资产负债表强劲、再投资于有机增长和资本回报三个支柱，未来三年将重点推进Hod Maden项目建设和Ãöpler扩建项目 [30][31] - 持续推进ESG倡议，包括加强水管理计划、完善矿山闭坑综合计划等，未来几个月有望成为国际氰化物管理代码签署方 [13][25][26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对未来发展感到兴奋，认为当前股价表现未能反映公司的潜力，预计第四季度生产和成本将达到指导目标 [43] - 公司拥有一系列高回报、低资本密集型的增长机会，有望推动净资产价值进一步扩张 [11] 其他重要信息 - 公司正在推进Marigold和Ãöpler的技术报告更新工作，预计2024年第一季度发布更新后的多年指导 [23][43] - 2023年重新启动了现场领导力倡议，以提高员工参与度和安全绩效，目前已取得积极成果 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2024年生产指导中产量降低10% - 15%是基于之前指导范围的中值还是下限？ - 回答: 是基于之前指导范围的下限和上限都降低10% - 15% [100] 问题2: 产量降低是否仅局限于2024年，2025年是否有望达到70万盎司的潜力？ - 回答: 目前无法给出确切的年度生产概况，运营和生产概况的转折点将在磨浸回路和Hod Maden项目投产时出现 [74] 问题3: 未来三年的增长资本投资中，市场已知的主要资本支出有哪些？ - 回答: 未来三年增长资本的主要组成部分是Hod Maden项目（公司承担70%的资本估计）和磨浸回路 [77] 问题4: 2024年预算和指导中是否会包含Hod Maden项目的资本支出？ - 回答: 会在发布2024年指导时包含Hod Maden项目预计的资本支出 [81] 问题5: Marigold矿Red Dot矿区推迟剥离是否意味着2024年全维持成本将在前半段较高？ - 回答: 由于产量降低，全维持成本会相应上升，但公司正在提高车队生产率，改善支出情况 [87] 问题6: Red Dot矿区还需要多少额外的剥离工作，何时能完成？ - 回答: 大约需要推迟一个半季度的剥离工作，预计在2024年年中开始开采主要矿石 [90] 问题7: 在等待磨浸回路决策期间，Ãöpler矿Ãakmaktepe矿区是继续开采和堆存，还是推迟到2025年中晚期？ - 回答: 会继续开采，但开采速度将低于之前的计划，开采出的矿石将按原计划堆放在堆浸场上 [91] 问题8: 能否说明2024年产量降低在Ãöpler和Marigold矿之间的分配情况？ - 回答: 目前无法给出确切的百分比，但产量分配主要受这两个矿区影响 [95] 问题9: 磨浸回路的潜在资本支出需求如何，是否会实施该项目？ - 回答: 未来三年资本概况预计不会与市场预期有显著偏离，磨浸回路资本将优先于C2投资，目前正在进行权衡研究，预计未来两个月会有更清晰的情况 [97][102] 问题10: 是否应该担心未来资本支出增加？ - 回答: 未来三年增长资本投资涉及的项目是高回报、低资本密集型的，预计资本支出不会有显著偏离市场预期的情况 [102] 问题11: Ãakmaktepe矿区2024年的产量运行率是否可以参考今年的1.5 - 2万盎司指导？ - 回答: 目前仍在进行权衡研究，确定Ãakmaktepe矿区的产量贡献和堆浸情况，该矿区储量已大幅增长至170万盎司 [116] 问题12: Seabee矿今年产量较低，对2024年展望有何影响？ - 回答: 预计Seabee矿产量将维持在8万盎司左右，较去年预计略有下降（约10%），公司正在提高采矿和加工率以维持该水平 [119]

业绩总结 - 2023年第三季度生产192千盎司黄金当量，年初至今生产496千盎司，预计全年生产将达到700千盎司的低端目标[17] - 第三季度归属净收入为1,520万美元，每股摊薄收益为0.07美元，调整后归属净收入为5,300万美元，每股摊薄收益为0.26美元[28] - 2023年第三季度的自由现金流为8800万美元，调整前自由现金流为9490万美元[28] - 2023年第三季度的经营活动提供的净现金为135,256千美元，较2022年同期的负52,226千美元大幅改善[117] - 2023年第三季度的资本支出为47,456千美元，较2022年同期的39,825千美元有所增加[117] 用户数据 - 2023年9月30日，金矿销售量为58,694盎司，银矿销售量为2,852,065盎司，金当量销售量为196,088盎司[118] - 2023年第三季度的销售成本为每盎司黄金1,095美元，全部维持成本为每盎司1,289美元[28] - 2023年第三季度Marigold项目的黄金生产为83千盎司，销售成本为每盎司980美元，全部维持成本为每盎司1,106美元[44] - 2023年第三季度Seabee项目的黄金生产为20千盎司，销售成本为每盎司1,026美元，全部维持成本为每盎司1,382美元[48] - 2023年第三季度Çöpler项目的黄金生产为57千盎司，销售成本为每盎司1,190美元，全部维持成本为每盎司1,378美元[59] 未来展望 - Hod Maden项目正在推进，预计2024年做出建设决策，目标在2027年实现首次生产[18] - 2023年勘探预算为9,400万美元，同比增长50%[31] - 预计2024年将做出正式建设决策，首批生产预计在2027年内实现[72] 资本回报与流动性 - 截至2023年第三季度，公司总现金为4.38亿美元，净现金为2.07亿美元，总流动性约为9.38亿美元[19] - 年初至今资本回报总计为8850万美元，其中4320万美元为股息，4530万美元为股票回购[17] - 自2021年以来，公司已向股东返还约4.39亿美元，约占市场资本化的16%[19] - 2023年第三季度结束时，公司拥有超过145百万美元的股息支付和超过4500万美元的股票回购[19] 负面信息 - 2023年第三季度的总现金和现金等价物较2022年12月31日减少了251,331千美元[121] - 2023年第三季度的净收入为15,159千美元，相较于2022年同期的净亏损25,793千美元实现扭亏为盈[101] - 2023年第三季度的自由现金流为87,800千美元，而2022年同期为负92,051千美元[117]

公司概况 - 公司是一家贵金属矿业公司，在美、土、加、阿拥有四个生产资产，生产金锭及铜、银、铅、锌精矿[32] - 公司普通股在加拿大多伦多证券交易所、美国纳斯达克全球精选市场和澳大利亚证券交易所上市[33] 财务业绩 - 2023年前三季度营收10.0103亿美元，2022年同期为8.41656亿美元[16] - 2023年前三季度净利润1.44135亿美元，2022年同期为1.15251亿美元[16] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.18566亿美元，2022年同期为4279.9万美元[19] - 2023年前三季度投资活动使用的现金流量净额为2.80211亿美元，2022年同期为6998.3万美元[19] - 2023年前三季度融资活动使用的现金流量净额为1.57806亿美元，2022年同期为2.38634亿美元[19] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物和受限现金为4.37775亿美元，2022年末为7.84045亿美元[19] - 截至2023年9月30日，总资产为57.4966亿美元，2022年末为52.54657亿美元[27] - 截至2023年9月30日，总负债为11.56545亿美元，2022年末为11.28458亿美元[27] - 截至2023年9月30日，总股本为45.93115亿美元，2022年末为41.26199亿美元[27] - 截至2023年9月30日，公司普通股数量为203,888股，总权益为4,593,115千美元[29] - 2023年前三季度，公司净利润为122,376千美元，其中Q1为29,004千美元，Q2为74,866千美元，Q3为(7,245)千美元[29] - 2023年第三季度公司总营收3.8539亿美元，总成本2.1467亿美元，运营收入7746.5万美元[50] - 2022年第三季度公司总营收1.66627亿美元，总成本1.06452亿美元，运营亏损3506.4万美元[53] - 截至2023年9月30日公司总资产5.74966亿美元，较2022年同期4.995258亿美元增长[50][53] - 2023年前九个月公司总营收10.0103亿美元，2022年同期为8.41656亿美元，同比增长18.94%[55][58] - 2023年前九个月公司运营收入1.67379亿美元，2022年同期为1.50901亿美元，同比增长10.92%[55][58] - 截至2023年9月30日公司总资产5.74966亿美元，2022年同期为4.995258亿美元，同比增长15.10%[55][58] - 2023年前九个月黄金收入7.93387亿美元，2022年同期为6.89847亿美元，同比增长15.01%[67] - 2023年前九个月白银收入1.52752亿美元，2022年同期为1.12043亿美元，同比增长36.33%[67] - 2023年前九个月公司综合有效所得税税率为 - 8.8%，2022年同期为7.1%[70] - 2023年前九个月与临时精矿金属销售相关的嵌入式衍生品公允价值增加1190万美元，2022年同期为260万美元[68] - 2023年前九个月公司资本支出1.66246亿美元，2022年同期为1.05806亿美元，同比增长57.12%[55][58] - 2023年前九个月和2022年前九个月归属于公司股东的净利润分别为1.19838亿美元和1.00256亿美元[86] - 2023年前九个月和2022年前九个月基本每股收益分别为0.58美元和0.48美元，摊薄每股收益分别为0.57美元和0.46美元[86] - 截至2023年9月30日，公司按公允价值计量的资产总计5.70905亿美元，负债总计2921.7万美元；截至2022年12月31日，资产总计8.08213亿美元[89] - 2023年前九个月递延对价资产余额从1月1日的2436.9万美元降至9月30日的2284万美元，负债余额从0增至2921.7万美元[93] - 截至2023年9月30日，总借款账面价值为22.82亿美元，公允价值为23.87亿美元；2022年12月31日，账面价值为29.83亿美元，公允价值为32.84亿美元[94][102] - 截至2023年9月30日，贸易及其他应收款总计1.35亿美元，较2022年12月31日的1.18亿美元有所增加[96] - 截至2023年9月30日，存货总计7.48亿美元，其中流动资产5.33亿美元，非流动资产2.16亿美元；2022年12月31日，存货总计7.21亿美元，其中流动资产5.02亿美元，非流动资产2.19亿美元[98] - 截至2023年9月30日，矿产、厂房及设备净值为42.45亿美元，较2022年12月31日的35.49亿美元有所增加[99] - 截至2023年9月30日，应计负债及其他总计1.08亿美元，较2022年12月31日的1.25亿美元有所减少[101] - 2023年第三季度营收为3.85亿美元，同比增长131.3%；前九个月营收为10.01亿美元，同比增长18.9%[129] - 2023年第三季度销售成本为2.15亿美元，同比增长101.7%；前九个月销售成本为5.85亿美元，同比增长37.6%[129] - 2023年第三季度营业利润为7747万美元，2022年同期亏损3506万美元；前九个月营业利润为1.67亿美元，同比增长10.9%[129] - 2023年第三季度净亏损725万美元，2022年同期亏损2837万美元；前九个月净利润为1.44亿美元，同比增长25.1%[129] - 2023年第三季度生产黄金15.99万盎司，同比增长109.1%；前九个月生产黄金41.16万盎司，同比增长11.5%[129] - 2023年第三季度销售黄金16.12万盎司，同比增长123.8%；前九个月销售黄金41.23万盎司，同比增长9.8%[129] - 2023年第三季度平均实现黄金价格为1913美元/盎司，同比增长13.1%；前九个月为1925美元/盎司，同比增长4.8%[129] - 2023年第三季度平均实现白银价格为21.99美元/盎司，同比增长31.3%；前九个月为23.14美元/盎司，同比增长16.8%[129] - 2023年前三季度折旧、损耗和摊销费用为1.477亿美元，较2022年的1.341亿美元增长10.1%；三季度为5600万美元，较2022年的2160万美元增长159.8%，主要因黄金当量销量增加[137][138] - 2023年前三季度一般及行政费用为5240万美元，较2022年的4840万美元增加，主要因股份支付费用和咨询费用增加；三季度为1750万美元，较2022年的1270万美元增加[139][140] - 2023年前三季度其他经营费用净额为300万美元，与2022年基本持平；三季度为270万美元，较2022年的150万美元增加，主要因其他资产减值增加[141][142] - 2023年前三季度勘探、评估和复垦成本为4590万美元，较2022年的3940万美元增加，主要因勘探费用和复垦增值增加；三季度为1710万美元，较2022年的1830万美元减少[143][144] - 2023年前三季度利息费用为1410万美元，较2022年的1310万美元增加，主要因利率上升；三季度为410万美元，与2022年基本持平[145] - 2023年前三季度其他收入为3.68亿美元，较2022年的640万美元增加，主要因利息收入、有价证券出售收益和公允价值变动增加；三季度为1140万美元，较2022年的920万美元增加[146][147] - 2023年前三季度外汇损失为5740万美元，较2022年的1970万美元增加，主要因阿根廷比索和土耳其里拉兑美元贬值；三季度为2300万美元，较2022年的1160万美元增加[148][149] - 2023年前三季度所得税和矿业税收益为1170万美元，较2022年的880万美元费用减少，主要因土耳其里拉兑美元贬值；三季度所得税和矿业税费用为6890万美元，较2022年的1380万美元收益增加，主要因土耳其公司税率提高[150][151] - 2023年前三季度土耳其Çöpler金矿收入增加7240万美元，增幅28.9%，其中6150万美元因销量增加，1090万美元因价格上涨；三季度收入增加1.102亿美元，其中9330万美元因销量增加，1690万美元因价格上涨[155][156] - 美国Marigold金矿2023年前三季度营收增加1.361亿美元，增幅57.0%，主要因销量和价格上升[160] - 加拿大Seabee金矿2023年前三季度营收减少1.045亿美元，降幅51.4%，主要因销量下降[164] - 2023年前三季度白银产量693万盎司，较2022年增长15.3%；销量709万盎司，增长23.0%[165] - 2023年前三季度铅产量3195.7万磅，较2022年增长15.9%；销量3488.2万磅，增长23.5%[165] - 2023年前三季度锌产量580.5万磅，较2022年增长17.5%；销量617.4万磅，增长11.3%[165] - 2023年前三季度黄金当量销量8603万盎司，较2022年增长24.2%[165] - 2023年前三季度平均实现白银价格为23.14美元/盎司，较2022年增长16.8%[165] - 2023年前三季度销售成本为1.23736亿美元，较2022年增长20.4%[165] - 2023年前三季度公司宣布季度现金股息，总计4320万美元，2022年同期为4440万美元[172][173] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为4.377亿美元，较2022年12月31日减少2.178亿美元[177] - 2023年前三季度经营活动提供现金2.186亿美元，2022年同期为4280万美元[182][183] - 2023年前三季度投资活动使用现金2.802亿美元，2022年同期为7000万美元[182][184] - 2023年前九个月融资活动所用现金为1.578亿美元，低于2022年同期的2.386亿美元，主要因股份回购和普通股注销减少5470万美元以及非控股股东股息减少3450万美元[185] - 2023年第三季度，公司总销售成本（GAAP）为2.1467亿美元，现金成本（非GAAP）为2.05125亿美元，总AISC（非GAAP）为2.52663亿美元[194] - 2023年第三季度，公司共销售黄金161,227盎司，白银2,852,065盎司，黄金当量196,088盎司[194] - 2023年第三季度，公司销售成本每黄金当量盎司为1095美元，现金成本每黄金当量盎司为1046美元，AISC每黄金当量盎司为1289美元[194] - 2022年第三季度，公司总销售成本（GAAP）为1.06452亿美元，现金成本（非GAAP）为1.01797亿美元，总AISC（非GAAP）为1.84163亿美元[198] - 2022年第三季度，公司共销售黄金72,035盎司，白银2,234,323盎司，黄金当量96,885盎司[198] - 2022年第三季度，公司销售成本每黄金当量盎司为1099美元，现金成本每黄金当量盎司为1051美元，AISC每黄金当量盎司为1901美元[198] - 2023年前九个月总销售成本（GAAP）为5.84607亿美元，2022年同期为4.249亿美元[203][206] - 2023年前九个月黄金总销量为412,254盎司，2022年同期为375,543盎司；白银总销量为7,090,205盎司，2022年同期为5,766,165盎司[203][206] - 2023年前九个月黄金当量总销量为498,284盎司，2022年同期为444,827盎司[203][206] - 2023年前九个月每盎司黄金当量销售成本为1,173美元，2022年同期为955美元[203][206] - 2023年前九个月归属SSR Mining股东的净利润（GAAP）为1.19838亿美元，2022年同期为1.00256亿美元[212] - 2023年前九个月调整后归属SSR Mining股东的净利润（Non - GAAP）为1.49417亿美元，2022年同期为1.19234亿美元[212] - 2023年前九个月基本每股收益（GAAP）为0.58美元，稀释后为0.57美元；2022年基本为0.48美元，稀释后为0.46美元[212] - 2023年前九个月调整后基本每股收益（Non - GA

财务数据和关键指标变化 - 第二季度生产15.7万黄金当量盎司，上半年生产30.4万黄金当量盎司，符合下半年产量占比较高的预期；二季度销售14.8万黄金当量盎司，约9000盎司因土耳其假期银行和金属市场关闭以及船只晚点未在当季销售，已在三季度售出 [60] - 二季度实现正自由现金流2200万美元，调整营运资金前为4600万美元；预计2023年剩余时间生产在三季度和四季度相对平均分配，维持资本支出速度下降将推动全年剩余时间自由现金流改善 [61] - 每股收益为摊薄后每股0.35美元，归属净利润和调整后归属净利润均约为7500万美元；本季度递延税项净收益约4600万美元；因去年底收购Kartaltepe和今年收购Hod Maden，递延税项负债增加超2亿美元 [19] - 7月15日企业税率从20%提高到25%且追溯至1月1日，第三季度记录5%增幅时递延税项费用将增加 [62] - 公司承诺维持稳健资产负债表，季度基础股息为每股0.07美元，对应1350美元/盎司的黄金储备价格 [63] 各条业务线数据和关键指标变化 Çöpler - 二季度产量5.2万盎司，维持成本为每盎司1384美元；硫化物工厂产量表现强劲，吞吐量平均近7500吨/天 [39] - 计划今年从Çakmaktepe延伸项目产出首批1 - 1.5万盎司黄金；更新技术报告工作已取得进展，预计2024年第一季度发布 [40] Marigold - 二季度产量6万盎司，维持成本为每盎司1656美元，反映了新采购运输卡车的计划支出；维持资本支出在第三和第四季度将大幅下降 [67] Seabee - 二季度产量低于计划，因一季度意外维护停机导致开采不足；7月品位提高，产量接近8000盎司，为下半年表现改善奠定基础 [68] Puna - 二季度产量230万盎司，维持成本为每盎司17.40美元；有望实现全年指导目标，预计下半年成本表现改善；二季度继续进行近矿勘探，在Cortaderas目标区域取得勘探成功 [69] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司致力于维持稳定生产平台，目标是在本十年剩余时间内达到至少70万盎司的年产量，Hod Maden项目的收购进一步支持了这一目标 [28] - 公司将继续积极考虑和评估通过符合其核心司法管辖区有纪律增长战略且能补充其自由现金流重点的交易来增加业务价值的机会 [31] - 公司计划将勘探和技术工作转化为更新的矿山寿命计划，全面更新每个资产的长期生产概况，并突出未来增长机会 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年上半年综合运营结果总体符合预期，Çöpler、Marigold和Puna的生产表现稳健，部分抵消了Seabee年初的缓慢开局；预计下半年将贡献大部分产量和自由现金流 [9] - 公司资产负债表强劲，总流动性超7亿美元，预计2023年底前将产生正自由现金流，进一步巩固财务状况 [12][35] - 尽管Seabee上半年业绩导致综合产量指导处于较低水平，但预计下半年运营和财务结果将显著改善 [44] - 随着一系列增值催化剂的出现以及未来几个季度产量和自由现金流的预期改善，公司对业务前景极为乐观 [71] 其他重要信息 - 公司重新启动正式的现场领导倡议，以推动员工参与并改善运营安全表现；今年还包括制定脱碳行动计划，评估将可再生能源和技术纳入运营平台的选项 [13] - 公司继续推进各资产的水管理计划和综合矿山关闭计划，以确保为当地社区留下积极持久的遗产 [55] - 公司在过去三年已向股东返还超4亿美元；基于今年的活动，公司有望实现至少3.4%的全年资本回报率；上季度末公司续签股票回购计划，未来12个月可回购最多1020万股 [18] 问答环节所有提问和回答 问题1: 公司产量指导维持在70 - 78万盎司黄金当量，但趋势偏向较低端，是否因Seabee开局较慢导致，其他资产是否正常 - 回答: 是的，Seabee一季度表现不佳使公司处于不利地位，且难以恢复到原指导水平；除Seabee外，其他资产上半年表现正常，若能保持这种势头进入下半年，有望实现产量指导的低端目标 [73] 问题2: Çöpler上半年产量10.7万盎司，目标是全年24 - 27万盎司，Q3需比Q2有所改善，Q3改善的驱动因素是什么 - 回答: Q3及Q4有几个驱动因素，包括对高压釜枢纽的吞吐量进行了改进；此前氧化物堆存材料未达计划，未来有计划增加堆存；高压釜维护工作本月完成，耗时将少于以往，且氧化回路维护方式有变化 [76] 问题3: Q2土耳其部分地区暴雨是否影响Çöpler的氧化物堆存 - 回答: Çöpler未受暴雨严重影响，氧化物堆存问题主要是混合和材料供应时间的问题 [77] 问题4: Marigold二季度表现良好，Q3和Q4产量增加的驱动因素是什么 - 回答: 堆存率是主要驱动因素，目前已解决细料问题，现在关键是矿石释放时间和堆存率 [78] 问题5: Hod Maden项目在技术报告发布和建设决策前是否有新闻流，融资选项有哪些 - 回答: 短期内不会有太多新闻流，目前正在进行一些确认性工作，如加密钻探、工艺流程验证等；财务方面，公司预计推进项目融资工作，若有消息会及时告知，预计最快年底或明年年初有进展 [52][79]

财务状况 - 截至2023年第二季度，公司总现金为4.13亿美元，净现金为1.47亿美元，总流动性为7.13亿美元[26] - 自2021年以来，公司已向股东返还约4.24亿美元，约占市场资本化的14%[26] - 2023年Q2自由现金流为2240万美元，扣除营运资金调整后的自由现金流为4630万美元[36] - 2023年上半年自由现金流为2240万美元[90] - 2023年上半年现金及现金等价物为379,243千美元，较2022年12月31日的655,453千美元下降[93] - 2023年6月30日的现金和现金等价物为379,243千美元，较2022年12月31日的655,453千美元下降了42%[161] - 总债务为265,508千美元，较2022年12月31日的301,797千美元下降了12%[161] - 2023年6月30日的净现金（债务）为147,295千美元，较2022年12月31日的387,309千美元下降了62%[161] 业绩总结 - 2023年第二季度归属净收入为7490万美元，稀释后每股收益为0.35美元[52] - 2023年第二季度金矿产量为156.6千盎司，销售成本为每盎司1,155美元，全部维持成本(AISC)为每盎司1,633美元[52] - 2023年上半年净收入为104,679,000美元[159] - 2022年，SSR Mining的净收入为126,051,000美元[159] - 2022年，SSR Mining的调整后净收入为132,742,000美元，2023年上半年调整后净收入为96,376,000美元[159] - 2023年第二季度，SSR Mining的每股净收入（稀释后）为0.35美元，较2022年同期的0.27美元增长了29.6%[159] 生产与销售 - 2023年预计黄金等价物生产为700至780千盎司，年初至今生产为303.5千盎司，符合预期[36] - 2023年预计最低资本回报为1.03亿美元，或3.4%的收益率[38] - 2023年预计Çöpler金矿的金产量为240,000至270,000盎司，Marigold金矿为260,000至290,000盎司，Seabee金矿为100,000至110,000盎司，Puna银矿为8.0至9.0百万盎司[158] - 2023年第二季度销售的黄金等价物为147,705盎司，其中Çöpler为49,197盎司，Marigold为60,389盎司，Seabee为15,330盎司，Puna为22,789盎司[161] - 2023年预计总销售成本为763百万至828百万美元，现金成本为729百万至794百万美元[100] 项目与研发 - 2023年，Çakmaktepe Extension项目预计将实现超过120万盎司的黄金生产[26] - 公司计划在2024年对Hod Maden项目做出潜在建设决策[26] - 2023年继续推进Marigold和Çöpler扩展技术报告[26] - 2023年探索预算为9400万美元，同比增长50%[38] - 近期在Trenton Canyon的氧化矿钻探结果为25.6克/吨，6.1米[135] - 近期在Chinchillas的钻探结果显示，63米的银矿品位为219克/吨[138] 社会责任与可持续发展 - 公司在2022年对社区投资超过250万美元，包括经济发展和奖学金[28] - 公司在2022年开发了全球水资源战略，2023年专注于实施水管理计划[28] - 公司在运营和环境、社会及治理（ESG）方面保持领导地位，致力于持续改进[26]