公司盈利能力与市场风险 - 公司盈利能力易受利率波动影响[11] - 公司业务集中在特定市场，依赖这些市场的经济增长[11] - 公司贷款组合中很大一部分由房地产担保，房地产市场的不利事件可能对公司业务产生负面影响[11] - 公司可能因无法执行增长战略（包括在新市场扩展分支机构）而受到财务表现的负面影响[11] - 公司面临流动性风险，可能影响其财务状况和运营结果[11] 公司管理与人才依赖 - 公司依赖关键管理人员，吸引和留住关键人才对其业务成功和增长至关重要[11] 银行业监管与合规要求 - 公司面临银行业监管的广泛影响，包括资本要求和监管审查[12] - 公司必须遵守联邦和州银行法律，并持续保持合规性[49] - 公司作为银行控股公司，必须获得美联储批准才能收购超过5%的银行投票权股份[59] - 公司必须维持最低资本要求，包括普通股一级资本与风险加权资产的比率为4.5%[67] - 公司必须维持资本缓冲，普通股一级资本与风险加权资产的比率需达到7%以避免资本分配限制[68] - 公司作为银行控股公司，必须作为银行子公司的财务支持来源[64] - 公司支付股息的能力受到联邦储备政策和阿拉巴马州公司法的限制[52] - 公司必须维持资本盈余至少为资本的20%才能支付股息[56] - 公司必须遵守联邦储备的资本分配和股票回购规定[53] - 公司必须遵守联邦存款保险法，禁止在资本不足时支付股息[58] - 公司必须遵守联邦储备的资本充足率要求，包括一级资本与风险加权资产的比率为6%[67] - 公司总资产低于30亿美元，符合美联储小型银行控股公司政策声明，资本充足性在银行层面和母公司层面进行评估，不受合并资本标准的约束[71] - 公司未选择使用社区银行杠杆比率（CBLR）框架，认为现有资本衡量标准与其他上市银行机构提供的信息具有可比性[70] - 公司资本充足性分类为“资本充足”需满足总风险资本比率≥8%，一级风险资本比率≥6%，普通股一级资本比率≥4.5%，杠杆资本比率≥4%[72] - 资本不足的存款机构在资本恢复计划中，控股公司需担保资本计划，金额为存款机构资产的5%或资本缺口的较小值[74] - 公司需遵守《社区再投资法》（CRA），评估其在满足当地社区信贷需求方面的表现，CRA评级影响并购、分支开设等扩展活动[81][83] - 公司需遵守《美国爱国者法案》，建立反洗钱合规和尽职调查计划，包括内部政策、合规官任命、员工培训和独立审计[87] - 公司需遵守《银行合并法》，并购需获得主要联邦监管机构的书面批准，并考虑反竞争效应、财务资源、社区需求和反洗钱活动的有效性[93] - 公司可根据阿拉巴马州法律在州内设立分支机构，需获得阿拉巴马州银行部（ASBD）和联邦存款保险公司（FDIC）的批准[94] - 公司贷款限额受阿拉巴马州法律约束，单一借款人无担保贷款不得超过银行资本和未受损盈余的10%，超额部分需担保至20%[95] - 公司商业房地产贷款集中度受联邦银行监管机构严格审查，建设贷款和开发贷款超过总资本的100%或非自用商业房地产贷款超过总资本的300%时需特别关注[97] - FDIC保险评估费率从2023年第一季度开始增加，具体费率基于金融机构的资产和负债风险类别及集中度[100] - 公司受《联邦储备法》第23A和23B条及《W条例》限制，与关联方的交易需符合特定条件，且交易条款不得劣于与非关联方的交易[101][102] - 公司需遵守多项联邦和州消费者保护法律，包括《公平信用报告法》、《真实借贷法》等，违反这些法律可能导致重大法律责任[103] - CFPB在2022年发布指南，重点关注透支费用和资金不足费用，并计划通过规则制定和监管资源减少此类费用[104] - 《多德-弗兰克法案》永久性提高了存款保险上限至每位存款人25万美元，并扩大了FDIC保险评估的基础[109] - 《多德-弗兰克法案》创建了CFPB，该机构对资产超过100亿美元的银行拥有广泛的监管和执法权[110] - 公司需遵守CFPB制定的住房抵押贷款发放规则，包括借款人的还款能力评估和最低还款标准[112] - 联邦法律要求金融机构制定并维护全面的信息安全计划，以保护客户信息免受网络攻击[116] - 公司需遵守联邦和州法律关于数据泄露通知的要求，并在特定情况下向客户提供通知[116] - 公司业务受美联储货币政策影响，包括公开市场操作、贴现率和存款准备金要求[119][120] 公司员工与信息技术风险 - 公司员工总数为188人，其中187人为全职员工[35] - 公司面临信息技术和网络安全风险[19] 公司报告要求与成长性 - 公司作为一家新兴成长公司，受到较少的SEC报告要求[18]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为20.52725亿美元，较2021年12月31日的17.82592亿美元增长15.16%[17] - 截至2022年9月30日，公司总负债为18.824亿美元，较2021年12月31日的16.05394亿美元增长17.25%[17] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为1.70325亿美元，较2021年12月31日的1.77198亿美元下降3.88%[18] - 2022年9月30日，现金及现金等价物为2.46062亿美元，较2021年12月31日的2.83956亿美元下降13.34%[17] - 2022年9月30日，贷款净额为15.06567亿美元，较2021年12月31日的12.35456亿美元增长21.95%[17] - 2022年9月30日，存款总额为17.67092亿美元，较2021年12月31日的15.56451亿美元增长13.53%[17] - 2022年9月30日，普通股发行及流通股数为870.592万股，较2021年12月31日的901.2857万股减少3.41%[18] - 2022年9月30日，留存收益为6395.6万美元，较2021年12月31日的4985.8万美元增长28.28%[18] - 2022年9月30日，累计其他综合（损失）收入为 - 1240.3万美元，而2021年12月31日为211.3万美元[18] - 2022年9月30日，未归属受限股为 - 59.2万美元，较2021年12月31日的 - 47.7万美元减少24.11%[18] - 2022年前三季度净利息收入为5.0454亿美元，较2021年的3.8817亿美元增长29.98%[21] - 2022年前三季度非利息收入为4074万美元，较2021年的9051万美元下降55.00%[21] - 2022年前三季度净收入为1.6479亿美元，较2021年的1.4508亿美元增长13.60%[21] - 2022年前三季度基本每股收益为1.87美元，2021年为1.84美元；摊薄每股收益2022年为1.84美元，2021年为1.82美元[21] - 2022年前三季度综合收入为1963万美元，较2021年的1.3914亿美元下降86.59%[23] - 截至2022年9月30日，股东权益总额为17.0325亿美元，较2021年12月31日的17.7198亿美元下降3.88%[26] - 2022年前三季度经营活动提供的净现金为2.9384亿美元，较2021年的2.2690亿美元增长29.41%[28] - 2022年前三季度投资活动使用的净现金为32.2961亿美元，较2021年的14.1509亿美元增长128.23%[28] - 2022年前三季度融资活动提供的净现金为25.5683亿美元，较2021年的21.1734亿美元增长20.76%[30] - 2022年现金及现金等价物年末余额为2.46062亿美元，较年初的2.83956亿美元下降13.34%[30] - 2022年第三季度基本每股收益0.77美元，2021年同期0.59美元；2022年前九个月基本每股收益1.87美元，2021年同期1.84美元[86] - 2022年第三季度摊薄每股收益0.75美元，2021年同期0.58美元；2022年前九个月摊薄每股收益1.84美元，2021年同期1.82美元[86] - 2022年第三季度净收入6700万美元，2021年同期4921万美元；2022年前九个月净收入16479万美元，2021年同期14508万美元[86] - 2022年第三季度加权平均普通股股数8693745股，2021年同期8354860股；2022年前九个月加权平均普通股股数8797720股，2021年同期7861780股[86] - 2022年9月30日和2021年12月31日，分别有账面价值为3.5322亿美元和4.6263亿美元的证券被质押以担保公共存款等[88] - 截至2022年9月30日，受限股权证券总计2791万美元；截至2021年12月31日，总计2600万美元[90] - 2022年9月30日，219只证券的未实现损失由利率变化导致，公司不认为这些证券存在非暂时性减值[93] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司投资证券组合中无证券被认为存在非暂时性减值[94] - 2022年前三季度PPP贷款发起费用记录为298000美元，截至2022年9月30日，公司无PPP计划下的未偿还贷款[97] - 2021年12月31日贷款损失准备金余额为1.4844亿美元，2022年9月30日增至1.8423亿美元[112] - 2021年9月30日贷款总额为11.4934亿美元，2022年9月30日增至15.30129亿美元[112][114] - 2021年12月31日，公司总减值贷款为1.6347亿美元，2022年9月30日降至8046万美元[117][118] - 2021年12月31日，无相关准备金记录的减值贷款为1.4368亿美元，2022年9月30日降至6214万美元[117][118] - 2021年12月31日，有相关准备金记录的减值贷款为1979万美元，2022年9月30日降至1832万美元[117][118] - 2021年9月30日至2022年9月30日，房地产减值贷款从1.6105亿美元降至5963万美元，商业减值贷款从332万美元增至888万美元，消费者减值贷款从30万美元降至22万美元[112][114] - 2022年前九个月，无相关准备金记录的减值贷款利息收入为290万美元，有相关准备金记录的为53万美元，总计343万美元[121] - 2021年12月31日至2022年9月30日，房地产贷款损失准备金占比从77.8%降至70.9%，商业贷款从21.3%升至29.7%，消费者贷款从0.9%降至0.5%[112][114] - 2021年9月30日至2022年9月30日，房地产贷款占比从81.9%降至83.4%，商业贷款从17.3%降至15.9%，消费者贷款从0.8%降至0.7%[112][114] - 2022年9月30日存款总额为1,767,092,000美元，2021年12月31日为1,556,451,000美元[123] - 2022年9月30日经纪存款为65,989,000美元，2021年12月31日为34,110,000美元[125] - 2022年9月30日公司承诺授信总额为473,389,000美元，2021年12月31日为317,628,000美元[137] - 截至2022年9月30日，公司发行并流通的普通股为8,705,920股，2021年12月31日为9,012,857股[144] - 截至2022年9月30日，约52,436美元留存收益可在无需监管批准下用于股息宣告[145] - 2022年9月30日，公司一级资本（与平均资产）实际金额164,564千美元，比率8.44%；银行实际金额224,145千美元，比率11.49%[150] - 2022年9月30日，公司普通股一级资本（与风险加权资产）实际金额164,564千美元，比率8.73%；银行实际金额224,145千美元，比率11.89%[150] - 2021年12月31日，公司一级资本（与平均资产）实际金额156,723千美元，比率9.74%；银行实际金额168,027千美元，比率10.44%[151] - 2021年12月31日，公司普通股一级资本（与风险加权资产）实际金额156,723千美元，比率10.35%；银行实际金额168,027千美元，比率11.09%[151] - 2022年9月30日，美国国债公允价值为852.5万美元，2021年12月31日为782.2万美元[170] - 2022年9月30日，其他权益证券公允价值为569.4万美元，其中按公允价值计量的Level 3资产为161.5万美元；2021年12月31日公允价值为923.2万美元，Level 3资产为424.7万美元[170] - 2022年9月30日，非经常性公允价值计量的受损贷款为141.3万美元，止赎资产为293万美元，总计434.3万美元；2021年12月31日受损贷款为771.8万美元，止赎资产为293万美元，总计1064.8万美元[171][172] - 2022年9月30日和2021年12月31日，受损贷款账面价值分别为804.6万美元和1634.7万美元，特定估值备抵分别为86万美元和70.4万美元[175] - 2022年9月30日和2021年12月31日，受损贷款组合中按公允价值计量的分别为227.4万美元和842.2万美元，按成本计量的分别为577.2万美元和792.5万美元[175] - 2022年9月30日和2021年12月31日，按公允价值计量的受损贷款的贷款损失额外拨备分别为30.6万美元和4万美元[175] - 2022年9月30日，经常性Level 3其他权益证券的账面价值为161.5万美元；2021年12月31日为424.7万美元[178][179] - 2022年9月30日，非经常性Level 3受损贷款和止赎资产的评估折扣率分别为15 - 20%和10 - 15%；2021年12月31日相同[180][181] - 2022年9月30日，现金及现金等价物账面价值和估计公允价值均为24606.2万美元[182] - 2022年9月30日，存款账面价值为176709.2万美元，估计公允价值为161835.1万美元[182] - 2022年第三季度净收入670万美元，2022年第二季度为520万美元，2021年第三季度为490万美元[195] - 2022年9月30日止三个月，年化平均资产回报率为1.35%，2022年6月30日止三个月为1.15%，2021年9月30日止三个月为1.26% [199] - 2022年9月30日止三个月，年化平均股权回报率为15.42%，2022年6月30日止三个月为12.32%，2021年9月30日止三个月为12.03% [199] - 2022年第三季度净利息收入1940万美元，较2022年第二季度的1640万美元增加310万美元（18.8%），较2021年第三季度的1360万美元增加580万美元（42.5%）[199] - 截至2022年9月30日，毛贷款净额15亿美元，较2022年6月30日增加9480万美元（6.6%），环比年化增长率26.3% [199] - 截至2022年9月30日，存款1800万美元，较2022年6月30日增加1.221亿美元（7.4%），环比增长率29.5% [199] - 2022年9月30日止三个月净收入670万美元，较2021年同期的490万美元增加180万美元（36.2%），主要因贷款和投资增长，部分被非利息收入减少、利息支出增加和贷款损失准备金增加抵消[205] - 截至2022年9月30日的三个月，公司总生息资产平均余额为18.59104亿美元，利息收入为2252万美元，收益率为4.81%；2021年同期平均余额为14.36646亿美元，利息收入为1473.4万美元，收益率为4.07%[207] - 截至2022年9月30日的三个月，公司贷款（扣除未实现收入）平均余额为14.80735亿美元，利息收入为2005.2万美元，收益率为5.37%；2021年同期平均余额为11.22741亿美元，利息收入为1392.3万美元，收益率为4.92%[207] - 截至2022年9月30日的三个月，公司总付息负债平均余额为12.82836亿美元，利息支出为308.5万美元，利率为0.95%；2021年同期平均余额为9.92696亿美元，利息支出为109.4万美元，利率为0.44%[207] - 截至2022年9月30日的三个月，公司储蓄和货币市场账户平均余额为8.11349

业绩总结 - 第三季度净收入为670万美元，每股摊薄收益为0.75美元[5] - 核心净收入为680万美元，每股摊薄收益为0.77美元[5] - 2022年第三季度净收入为6,700万美元，较2021年第三季度的4,921万美元增长了36.2%[33] - 2022年第三季度核心净收入为6,806万美元，较2021年第三季度的4,042万美元增长了68.5%[33] - 2022年第三季度的净利息收入为19,435万美元，较2021年第三季度的13,640万美元增长了42.5%[34] - 2022年第三季度的每股稀释核心收益为0.77美元，较2021年第三季度的0.48美元增长了60.4%[33] 资产与负债 - 资产总额为21亿美元，同比增长31.7%[9] - 贷款总额为15亿美元，同比增长33.1%[9] - 存款总额为18亿美元，较第二季度增加1.221亿美元，增幅为7.4%[5] - 截至2022年9月30日，总资产为2,052,725万美元，较2021年9月30日的1,559,062万美元增长了31.7%[34] - 2022年第三季度的存款总额为1,783百万美元，较2021年第三季度的1,525百万美元增长了16.9%[23] 贷款与风险管理 - 不良贷款占总贷款的比例为0.26%[5] - 贷款损失准备金占总贷款的比例为1.20%[5] - 2022年第三季度的不良资产比率为1.21%，较2021年的1.19%略有上升[27] 效率与回报 - 净利差为4.17%[5] - 核心效率比率为48.94%[5] - 2022年第三季度的核心效率比率为48.94%，较2021年第三季度的60.36%下降了11.42个百分点[34] - 2022年第三季度的核心回报率为1.37%，较2021年第三季度的1.04%上升了31.7%[33] 股息与股东回报 - 宣布并支付每股0.09美元的季度股息[5] - 有形普通股权益占有形资产的比例为7.48%[5] 未来展望 - 预计贷款余额将继续增长，尽管增长速度可能会从第三季度的强劲水平放缓[31]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为19.02495亿美元，较2021年12月31日的17.82592亿美元增长6.73%[17] - 截至2022年6月30日，公司总负债为17.34548亿美元，较2021年12月31日的16.05394亿美元增长8.04%[17] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为1.67947亿美元，较2021年12月31日的1.77198亿美元下降5.22%[18] - 2022年6月30日，现金及现金等价物为1.90347亿美元，较2021年12月31日的2.83956亿美元下降33.00%[17] - 2022年6月30日，普通股发行及流通股数为869.162万股，较2021年12月31日的901.2857万股下降3.56%[18] - 2022年6月30日，留存收益为5803.9万美元，较2021年12月31日的4985.8万美元增长16.41%[18] - 2022年Q2净收入为522.3万美元，2021年同期为390.6万美元；2022年上半年净收入为978万美元，2021年同期为958.8万美元[21][23] - 2022年Q2基本每股收益为0.60美元，摊薄后每股收益为0.59美元；2022年上半年基本每股收益为1.11美元，摊薄后每股收益为1.09美元[21] - 2022年Q2综合收入为53.9万美元，2021年同期为478.1万美元；2022年上半年综合亏损为77.2万美元，2021年同期综合收入为907.7万美元[23] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为1758万美元，2021年同期为1560万美元[28] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为2.24294亿美元，2021年同期为8511.3万美元[28] - 2022年上半年融资活动提供的净现金为1.13105亿美元，2021年同期为1.72749亿美元[30] - 2022年上半年现金及现金等价物净减少9360.9万美元，2021年同期净增加1.03236亿美元[30] - 2022年支付利息264.9万美元，支付所得税321.1万美元；2021年支付利息279.8万美元，支付所得税379.7万美元[30] - 2022年Q2基本每股收益0.60美元，2021年同期0.51美元[86] - 2022年上半年基本每股收益1.11美元，2021年同期1.25美元[86] - 2022年Q2摊薄每股收益0.59美元，2021年同期0.50美元[86] - 截至2022年6月30日，股东权益总额为1.67947亿美元，较2021年12月31日的1.77198亿美元有所减少[26] - 截至2022年6月30日，公司发行并流通的普通股为869.162万股，2021年12月31日为901.2857万股[145] - 截至2022年6月30日，约44368美元留存收益可在无需监管批准下用于股息宣告[146] - 2022年6月30日，公司一级资本（与平均资产）实际金额158156000美元，比率8.78%；银行实际金额197524000美元，比率10.97%[151] - 2022年6月30日，公司普通股一级资本（与风险加权资产）实际金额158156000美元，比率8.92%；银行实际金额197524000美元，比率11.14%[151] - 2022年6月30日，公司一级资本（与风险加权资产）实际金额158156000美元，比率8.92%；银行实际金额197524000美元，比率11.14%[151] - 2022年6月30日，公司总资本（与风险加权资产）实际金额222963000美元，比率12.58%；银行实际金额214331000美元，比率12.09%[151] - 2021年12月31日，公司一级资本（与平均资产）实际金额156723000美元，比率9.74%；银行实际金额168027000美元，比率10.44%[152] - 2021年12月31日，公司普通股一级资本（与风险加权资产）实际金额156723000美元，比率10.35%；银行实际金额168027000美元，比率11.09%[152] - 2021年12月31日，公司总资本（与风险加权资产）实际金额171567000美元，比率11.33%；银行实际金额182871000美元，比率12.07%[152] - 2022年6月30日，美国国债公允价值为8879千美元，2021年12月31日为7822千美元[171] - 2022年6月30日，非经常性计量的减值贷款公允价值为1077千美元，2021年12月31日为7718千美元[172][173] - 2022年6月30日和2021年12月31日，止赎资产公允价值均为2930千美元[172][173] - 2022年6月30日和2021年12月31日，减值贷款账面价值分别为11662千美元和16347千美元，特定估值备抵分别为798千美元和704千美元[176] - 2022年6月30日和2021年12月31日，按公允价值计量的减值贷款分别为1875千美元和8422千美元，按成本计量的分别为9787千美元和7925千美元[176] - 2022年6月30日和2021年12月31日，按公允价值计量的减值贷款产生的额外贷款损失准备分别为219千美元和40千美元[176] - 2022年6月30日，其他权益证券按公允价值计量的Level 3资产账面价值为2769千美元，2021年12月31日为4247千美元[179][180] - 2022年6月30日，现金及现金等价物账面价值和估计公允价值均为190347千美元[183] - 2022年6月30日，存款账面价值为1644946千美元，估计公允价值为1535223千美元[183] - 2022年第二季度净收入为520万美元，2022年第一季度为460万美元，2021年第二季度为390万美元[195] - 2022年第二季度年化平均资产回报率为1.15%，2022年第一季度为1.03%，2021年第二季度为1.05% [199] - 2022年第二季度年化平均股权回报率为12.32%，2022年第一季度为10.43%，2021年第二季度为10.62% [199] - 2022年第二季度每股收益为0.60美元，2022年第一季度为0.51美元，2021年第二季度为0.51美元 [199] - 2022年第二季度净利息收入为1640万美元，较2022年第一季度增加170万美元（11.7%），较2021年第二季度增加350万美元（26.9%） [199] - 截至2022年6月30日，毛贷款净额为14亿美元，较2022年3月31日增加1.201亿美元（9.2%），季度环比年化增长率为36.8% [199] - 截至2022年6月30日，存款增加1031万美元（6.7%），达到16亿美元 [199] - 截至2022年6月30日，股东权益为1.70038亿美元；2021年同期为1.47483亿美元[207] - 截至2022年6月30日的三个月，净利息收入为1636.5万美元；2021年同期为1289.3万美元[207] - 截至2022年6月30日的三个月，净利息差为3.67%；2021年同期为3.58%[207] 贷款业务线数据关键指标变化 - 2022年6月30日，贷款净额为14.13398亿美元，较2021年12月31日的12.35456亿美元增长14.40%[17] - 截至2022年6月30日，贷款总额为1435089000美元，其中商业房地产抵押贷款占比60.4%，金额为867815000美元[96] - 截至2021年12月31日，贷款总额为1254117000美元，其中商业房地产抵押贷款占比57.1%，金额为716541000美元[96] - 2022年第二季度和上半年，PPP贷款发起费用分别为0美元和298000美元[97] - 截至2022年6月30日，公司无未偿还的PPP贷款[97] - 截至2022年6月30日，风险类别为“通过”的贷款总额为1411387000美元，“特别提及”为17932000美元，“次级”为5562000美元，“可疑”为208000美元[107] - 截至2021年12月31日，风险类别为“通过”的贷款总额为1215708000美元，“特别提及”为23294000美元，“次级”为14881000美元，“可疑”为234000美元[107] - 截至2022年6月30日，逾期贷款总额为1340000美元，非应计贷款为3550000美元[109] - 截至2021年12月31日，逾期贷款总额为3949000美元，非应计贷款为1478000美元[109] - 截至2022年6月30日，贷款损失准备金为16807000美元[96] - 截至2021年12月31日，贷款损失准备金为14844000美元[96] - 2021年12月31日贷款损失准备金余额为1.4844亿美元，2022年6月30日为1.6807亿美元[112] - 2021年12月31日至2022年6月30日，房地产贷款损失准备金从1.1554亿美元增至1.1609亿美元，商业贷款从3166万美元增至5120万美元，消费者贷款从124万美元降至78万美元[112] - 2022年6月30日，单独评估减值的贷款余额为1.0462亿美元，集体评估减值的为14.23427亿美元，收购的信用恶化贷款为1200万美元[112] - 2020年12月31日贷款损失准备金余额为1.1859亿美元，2021年6月30日为1.3339亿美元[114] - 2021年6月30日，单独评估减值的贷款余额为1.5667亿美元，集体评估减值的为10.84677亿美元，收购的信用恶化贷款为1333万美元[114] - 2022年6月30日，无相关准备金记录的受损贷款记录投资为1.0139亿美元，有准备金记录的为1523万美元，总计1.1662亿美元[117] - 2021年12月31日，无相关准备金记录的受损贷款记录投资为1.4368亿美元，有准备金记录的为1979万美元，总计1.6347亿美元[119] - 2022年上半年，无相关准备金记录的受损贷款利息收入为39万美元，有准备金记录的为51万美元，总计90万美元[122] - 2022年6月30日，建筑与开发类无相关准备金记录的受损贷款记录投资为397万美元，有准备金记录的为95万美元[117] - 2021年12月31日，建筑与开发类无相关准备金记录的受损贷款记录投资为5258万美元，有准备金记录的为370万美元[119] - 截至2021年6月30日六个月，总受损贷款记录投资为1.7583亿美元，利息收入为49.7万美元[123] - 截至2022年6月30日的三个月，贷款（扣除未实现收入）平均余额为13.5932亿美元，利息为1626.5万美元，收益率为4.80%；2021年同期平均余额为10.91139亿美元，利息为1348.4万美元，收益率为4.96%[207] 存款业务线数据关键指标变化 - 2022年6月30日，存款总额为16.44946亿美元，较2021年12月31日的15.56451亿美元增长5.70%[17] - 2022年6月30日，非利息存款为5.12598亿美元，较2021年12月31日的5.41546亿美元下降5.34%[17] - 2022年6月30日，计息存款为11.32348亿美元，较2021年12月31日的10.14905亿美元增长11.57%[17] - 2022年6月30日存款总额为16.44946亿美元，2021年12月31日为15.56451亿美元[124] - 2022年6月30日经纪存款为4470.3万美元，2021年12月31日为3411万美元[126] - 截至2022年6月30日，非计息存款为5.0272

业绩总结 - 第二季度净收入为520万美元，每股摊薄收益为0.59美元，核心净收入为530万美元，核心每股摊薄收益为0.59美元[7] - 2022年6月30日的净收入为5,223万美元，较2021年同期增长34%[31] - 2022年6月30日的核心净收入为5,254万美元，较2021年同期增长35%[31] - 2022年6月30日的净利息收入为16,365万美元，较2021年同期增长26.3%[32] - 2022年6月30日的每股稀释核心收益为0.59美元，较2021年同期增长18%[31] 资产与负债 - 贷款组合达到14亿美元，较2022年第一季度增长9.2%[7] - 存款总额为16亿美元，较2022年第一季度增加1.031亿美元，增长6.7%[7] - 2022年6月30日的总资产为1,902,495万美元，较2021年同期增长25.6%[32] - 贷款与存款比率为86.9%，较2022年第一季度的85.0%有所上升[7] - 不良贷款占总贷款的比例为0.25%[10] 回报与效率 - 资产回报率(ROAA)为1.15%，核心资产回报率为1.16%[7] - 股东权益回报率(ROATCE)为13.80%，核心股东权益回报率为13.89%[7] - 2022年第二季度的核心效率比率为54.19%[10] - 2022年6月30日的核心效率比率为54.19%，较2021年同期改善[32] - 每股有形净资产为17.23美元[10] 股息与未来展望 - 宣布并支付每股0.09美元的季度股息[10] - 预计贷款余额将继续以健康的速度增长，得益于强劲的贷款管道[29]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Southern States Bancshares, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) _____________________________ Alabama 26-2518085 _____________________________ FORM 10-Q _____________________________ ☒ Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the quarterly period ended: March 31, 2022 or ☐ Transition report pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Excha ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _______________ FORM 10-K Commission File Number: 001-40727 (Address of principal executive offices) (Zip Code) Registrant's telephone number, including area code: (256) 241-1092 Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Act: | Title of each class | Trading Symbol(s) | Name of each exchange on which registered | | --- | --- | --- | | Common Stock, $5.00 par value | SSBK | The Nasdaq Stock Market, LLC | | Securities register ...

资产增长 - 总资产从2020年12月31日的13.33亿美元增长至2021年9月30日的15.59亿美元，增长16.9%[17] - 现金及现金等价物从8490万美元大幅增至1.78亿美元，增长109.4%[17] - 现金及现金等价物期末为1.778亿美元，同比增长65.9%[28] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为1.778亿美元，较2020年底的8490万美元大幅增长[174][175] 贷款表现 - 贷款总额（扣除未获利息）从10.30亿美元增至11.45亿美元，增长11.2%[17] - 贷款净增加前九个月为1.154亿美元[28] - 贷款总额从2020年12月的103.37亿美元增长至2021年9月的114.93亿美元，增幅11.2%[93] - 截至2021年9月30日，贷款总额为1,149,340千美元，较2020年12月31日的1,033,733千美元增长11.2%[106] - 截至2021年9月30日，总贷款净额达11亿美元，较2021年6月30日增长4790万美元(4.4%)[188] - 平均贷款总额增长12.9%至11.23亿美元[196][200] 存款表现 - 存款总额从11.40亿美元增至13.36亿美元，增长17.2%[17] - 非计息存款从2.91亿美元增至3.80亿美元，增长30.6%[17] - 计息存款从8.49亿美元增至9.56亿美元，增长12.6%[17] - 2021年9月30日存款总额为13.363亿美元，较2020年12月31日的11.397亿美元增长17.2%[120] - 存款总额增长2370万美元(1.8%)，达到13亿美元[188] 收入与利润 - 净利息收入第三季度为1.364亿美元，同比增长24.2%[21] - 净收入第三季度为492.1万美元，同比增长54.1%[21] - 2021年9月30日季度净收入为492.1万美元，同比增长54.1%[83] - 2021年9月30日九个月净收入为1450.8万美元，同比增长65.0%[83] - 2021年第三季度净收入为490万美元，较2020年同期的320万美元增长54.1%[183][193] - 净利息收入增长至1360万美元，同比增长24.2%[200] - 净利息收入增长270万美元，同比增长24.2%[188] 每股收益 - 基本每股收益第三季度为0.59美元，同比增长40.5%[21] - 2021年9月30日季度基本每股收益为0.59美元，同比增长40.5%[83] - 2021年9月30日九个月基本每股收益为1.84美元，同比增长60.0%[83] - 2021年9月30日季度稀释后每股收益为0.58美元，同比增长41.4%[83] - 2021年9月30日九个月稀释后每股收益为1.82美元，同比增长61.1%[83] - 每股收益为0.59美元，2020年同期为0.42美元[188] 贷款损失准备金 - 贷款损失准备金从1186万美元增至1409万美元，增长18.8%[17] - 贷款损失准备金第三季度为750万美元，同比下降53.1%[21] - 贷款损失准备金从1186万美元增至1409.7万美元[93] - 贷款损失准备金总额从2020年12月31日的11,859千美元增加至2021年9月30日的14,097千美元，增幅为18.9%[109] - 贷款损失准备金减少85万美元至75万美元[202] - 贷款损失准备金占贷款总额比率升至1.23%[203] 成本与费用 - 总存款利息支出第三季度为103.4万美元，同比下降39.0%[21] - SBA/USDA费用前九个月为343.4万美元，同比增长384.3%[21] - 非利息收入增长2.5%至250.9万美元[205] - 互换费用下降75.9%至10.1万美元[207] - 银行卡服务及交换费增长31.1%至40万美元[205] 资本与股本 - 普通股发行数量从767.8万股增至901.3万股，增长17.4%[18] - 留存收益从3418万美元增至4661万美元，增长36.4%[18] - 首次公开募股(IPO)净筹资2095.9万美元[28] - 公司于2021年8月12日完成首次公开募股，以每股19.00美元的价格发行996,429股新股[80] - 2021年8月19日，承销商行使超额配售权，以相同价格额外发行300,000股[80] - 截至2021年9月30日，加权平均流通普通股为8,354,860股，较2020年同期增长9.0%[83] - 截至2021年9月30日的九个月，加权平均流通普通股为7,861,780股，较2020年同期增长2.5%[83] - 截至2021年9月30日，公司已发行普通股9,012,857股，无未发行无投票权股份[140] 投资证券组合 - 截至2021年9月30日，可供出售证券总额为109.804亿美元，公允价值为113.317亿美元，未实现收益为3.679亿美元，未实现损失为1.66亿美元[84] - 截至2021年9月30日，持有至到期证券总额为19.678亿美元，公允价值为20.199亿美元，未实现收益为5.39亿美元，未实现损失为1800万美元[84] - 2021年9月30日总证券投资组合公允价值为133.516亿美元，较2020年12月31日的114.001亿美元增长17.1%[84][86] - 州和市政证券是最大头寸，2021年9月30日可供出售部分公允价值为51.752亿美元，持有至到期部分为20.199亿美元[84] - 抵押贷款支持证券(GSE住宅/多户)公允价值从2020年底的19.114亿美元增至2021年9月30日的22.666亿美元，增长18.6%[84][86] - 2021年9月30日质押证券账面价值为4.111亿美元，与2020年底的4.098亿美元基本持平[86] - 十年后到期证券占最大比重，2021年9月30日可供出售部分公允价值为60.695亿美元，持有至到期部分为19.074亿美元[88] - 受限制股权证券从2020年底的3224万美元降至2021年9月30日的2600万美元，下降19.4%[88] - 2021年9月30日暂时性减值证券未实现损失总额为1.84亿美元，其中可供出售证券占1.66亿美元[90] - 超过十二个月的连续未实现损失为450万美元，涉及政府赞助企业证券和抵押贷款支持证券[90] - 证券投资组合未实现亏损总额为13万美元，其中可供出售证券亏损13万美元，持有至到期证券无亏损[91] - 2021年9月30日可供出售证券总额为123,162千美元，全部采用Level 2估值[164] 贷款组合构成 - 公司贷款组合包括商业房地产贷款、房地产建设和开发贷款、住宅房地产贷款、商业和工业贷款以及消费贷款[56] - 商业房地产贷款占比从49.8%增至56.3%，达64.77亿美元[93] - 商业和工业贷款占比从24.6%降至17.3%，为19.86亿美元[93] - 建筑和开发贷款从10.26亿美元增至15.83亿美元，占比从9.9%升至13.8%[93] - 截至2021年9月30日，PPP贷款总额为2026.5万美元，涉及109笔贷款[94] - 公司贷款组合的82%集中于房地产领域[138] 贷款质量 - 正常类贷款占比从92.9%提升至96.5%，达110.94亿美元[104] - 关注类贷款从6368.5万美元大幅减少至2343.9万美元[104] - 次级类贷款从1010.7万美元增至1619.6万美元[104] - 逾期贷款总额从2020年12月31日的3,841千美元下降至2021年9月30日的3,146千美元，降幅为18.1%[106] - 非应计贷款从2020年12月31日的3,418千美元下降至2021年9月30日的3,308千美元，降幅为3.2%[106] - 2021年前三季度贷款核销46千美元，较2020年同期的63千美元下降27.0%[109][111] - 2021年前三季度贷款回收34千美元，较2020年同期的214千美元下降84.1%[109][111] - 截至2021年9月30日，受损贷款总额为17,767千美元，相关准备金为676千美元[114] - 2020年12月31日受损贷款总额为1409.8万美元，其中无相关拨备的贷款为771.8万美元，有相关拨备的贷款为638万美元，相关拨备总额为206.6万美元[115] - 2021年9月30日止九个月，受损贷款确认利息收入46.1万美元，平均投资额为1763.6万美元[118] - 2020年9月30日止九个月，受损贷款确认利息收入58.2万美元，平均投资额为2023.8万美元[119] - 2021年9月30日非经常性公允价值计量的受损贷款为2,401千美元，止赎资产为10,146千美元[166] - 2021年9月30日受损贷款账面金额为17,767千美元，特定估值准备为676千美元[169] - 2020年12月31日受损贷款账面金额为14,098千美元，特定估值准备为2,066千美元[169] - 2021年9月30日Level 3受损贷款采用15-20%的评估折扣率[172] 信贷承诺 - 公司信贷承诺总额从2020年12月31日的184,739千美元增长至2021年9月30日的247,404千美元，增幅达33.9%[133] - 其中信贷扩展承诺从181,925千美元增至243,867千美元，增长34.1%[133] - 备用信用证从2,814千美元增至3,537千美元，增长25.7%[133] - 公司对单一借款人或关联借款人的有担保信贷限额为资本金的20%，约35,451千美元[139] - 无担保信贷限额为资本金的10%，约17,725千美元[139] 资本充足率 - 公司一级资本（对平均资产）比率为10.02%，远超4.00%的资本充足要求[145] - 银行普通股一级资本（CET1）对风险加权资产比率为12.19%，显著高于7.00%的最低要求[145] - 截至2021年9月30日，公司有18,519千美元留存收益可用于无需监管批准的股息分配[141] 其他综合收益 - 其他综合收益从319万美元降至260万美元，下降18.6%[18] - 其他综合亏损前九个月为59.4万美元[23] 衍生工具 - 2021年9月30日衍生工具名义金额为8265.7万美元，公允价值资产为163.8万美元，负债为169万美元[128] - 2021年三季度衍生工具公允价值调整收益5万美元，费用收入96万美元[127] - 2021年九个月衍生工具公允价值调整损失23万美元，费用收入960万美元[127] 资产回报率与股本回报率 - 年化平均资产回报率(ROAA)为1.26%，较2020年同期的0.99%有所提升[188] - 年化平均股本回报率(ROAE)为12.03%，高于2020年同期的9.32%[188] 净息差 - 净息差为3.77%，较2020年第三季度的3.71%有所改善[188] - 净息差扩大6个基点至3.77%[196][200] 平均生息资产与付息负债 - 平均生息资产规模增长至14.37亿美元，同比增长21.9%[196][200] - 付息负债平均利率下降0.45个百分点至0.44%[196][200] 公司参与PPP计划 - 公司参与PPP计划，2020年发放贷款7170万美元给399家客户，2021年第二轮发放3170万美元给194家客户[180][181] 会计政策与评估方法 - 公司2021年9月30日和2020年12月31日的法定准备金余额均为0美元[39] - 公司贷款损失准备金评估基于历史损失率并调整内部和外部定性风险因素[56] - 公司对持有至到期证券按成本计量，对可供出售证券按公允价值计量[40] - 公司评估证券的其他非暂时性减值时考虑公允价值低于成本的程度和时间、发行人财务状况、市场利率变化等因素[41] - 公司对90天以上逾期贷款停止计息，除非担保充分且正在催收[47] - 公司通过独立第三方报价确定持有待售贷款的估计公允价值[45] - 公司对丧失抵押品赎回权获得的资产按公允价值减预计销售成本初始计量[62] - 公司对购买的非减值贷款按ASC 310-20核算，公允价值与未偿本金差额在贷款寿命期内摊销[50] - 建筑物折旧年限10-39年，家具和设备折旧年限3-7年[60] - 银行拥有的人寿保险账面金额接近公允价值[158] - 交易存款的公允价值等于报告日期的应付即期金额[159] - 固定利率其他借款的公允价值基于当前类似期限借款利率的折现现金流计算[160] - 次级票据的账面金额接近公允价值[161] - 2021年9月30日Level 3止赎资产采用10-15%的评估折扣率[172] 债务与融资 - 公司于2021年6月23日赎回全部4500万美元次级票据[123] 经纪存款与定期存款 - 2021年9月30日经纪存款为3411万美元，与2020年12月31日的3415.1万美元基本持平[122] - 2021年9月30日定期存款到期分布：2022年9月30日前到期的占2.281亿美元，2023年9月30日前到期的占2180.3万美元[122] 贷款损失拨备按类型 - 房地产贷款损失准备金从2020年12月31日的8,057千美元增加至2021年9月30日的10,786千美元，增幅为33.9%[109] - 商业贷款损失准备金从2020年12月31日的3,609千美元下降至2021年9月30日的3,181千美元，降幅为11.9%[109] - 2021年前三季度贷款损失拨备为2,250千美元，较2020年同期的2,700千美元下降16.7%[109][111]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _____________________________ FORM 10-Q _____________________________ ☒ Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the quarterly period ended: June 30, 2021 or ☐ Transition report pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-40727 _____________________________ Southern States Bancshar ...