财务数据和关键指标变化 - 2021年公司净利润达到创纪录的4,0193亿韩元，连续八年保持增长[6] - 剔除非经常性项目(包括1734亿韩元ERP成本和4676亿韩元投资产品相关损失)后，经常性净利润达到45万亿韩元水平[7] - 净利息收入增长8984亿韩元(11%)，达到9053065亿韩元，主要得益于中小企业贷款增长和银行净息差季度环比改善4个基点[13] - 非利息收入增长77%，达到96381亿韩元，剔除保险相关收入后增长197%[14] - 成本收入比(CIR)为453%，剔除ERP影响后为431%，同比改善13个百分点[8] - 信贷成本率(CCR)为27个基点，同比改善14个基点[8] 各条业务线数据和关键指标变化 - 非银行业务对集团净利润贡献约42%，其中资本市场业务(包括Shinhan Capital和Investment)利润贡献占比达40%[21] - 信用卡业务中非结算业务(包括卡贷款和现金垫款)占比达409%[54] - 信用卡贷款资产预计达18万亿韩元，汽车贷款超过8万亿韩元[55] - 数字平台Bank SOL和Card pLay的月活跃用户(MAU)分别增长25%和28%，创行业最高增长率[23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司积极推动数字化转型，2021年创建了3万亿韩元的数字战略投资基金，已向11家公司投资1730亿韩元[27] - 与KT达成4400亿韩元规模的股权互换数字联盟，计划在AI、元宇宙和NFT等领域展开合作[29] - 公司提出"更友好、更安全、更创新"的新愿景[29] - 通过Shinhan Future's Lab加速器与初创公司建立共赢生态系统，在中小企业部主办的"Baby Unicorn 200培育项目"中有10家公司入选[28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 在Omicron全球传播和全球加息压力下，经营环境仍存在高度不确定性，包括通胀担忧和全球供应链脆弱性[5] - 预计2022年净利息收入将显著增长，主要得益于2021年建立的净息差改善和资产增长基础[29] - 内部估算显示基准利率每上升25个基点，银行净息差将改善3-4个基点[30] - 预计2022年银行资产增长率为中个位数[31] - 对2022年CIR的预测为437%[46] 其他重要信息 - 2021年普通股股息为每股1,401韩元，加上季度股息总计1,961韩元，普通股股息支付率为252%，总股息支付率为26%[20] - 核心一级资本充足率(CET1)为130%，较年初改善13个基点[18] - 预计未来2-3年可能发生90-200亿韩元的税后损失(与投资产品相关)[12] - 为应对经济不确定性(包括Omicron传播和COVID-19金融宽容计划终止)额外计提了1,879亿韩元拨备[17] 问答环节所有的提问和回答 资本政策和库存股 - 公司表示将继续执行季度股息政策，但对库存股回购计划不予置评[42][43] - 关于G&A费用增长，公司解释2021年ERP费用较高是由于信用卡(每两年一次)、人寿保险和资本市场的ERP集中发生[44][45] 投资产品损失和信用卡业务 - 关于未确认的投资产品损失，公司预计未来2-3年可能产生90-200亿韩元损失，具体取决于冲突解决委员会的决定和基础资产价格变化[50] - 信用卡业务面临资金成本上升、DSR监管和商户费用三重挑战，预计影响约2000亿韩元收入，但公司已通过业务多元化和数字化转型(节省1000亿韩元成本)做好准备[52][53][56] 拨备和资产质量 - 公司解释拨备水平看似低于同业是因为贷款类型和抵押品不同[63] - 对于COVID-19宽容计划终止，公司已识别高风险贷款约2000亿韩元，最高风险部分约500亿韩元，并已计提830亿韩元额外拨备，总拨备覆盖超过1400亿韩元[64][65] - 预计2022年信贷成本率将略高于2021年的27个基点[81] 人寿保险业务整合 - Shinhan Life和Orange Life合并产生一次性成本566亿韩元(人员冗余)和400亿韩元(系统整合)[75] - 预计整合效应将在2023年IFRS 17实施后显现，公司拥有行业最佳资本基础[79] 海外业务展望 - 2021年海外业务净利润约390亿韩元，越南和缅甸业务受到疫情影响[88] - 预计随着新兴市场封锁解除，越南和印尼业务将复苏，这些国家在全球供应链中扮演重要角色[90] 财富管理产品拨备回转 - 公司表示无法提供确切时间表，但预计可能涉及100-200亿韩元，时间跨度可能长达5年[98][99]

财务数据和关键指标变化 - 2021上半年集团净利润达创纪录的2 4438万亿韩元 其中Q2单季净利润1 2518万亿韩元为成立以来最高季度利润 [15][16] - 银行净收入同比增长20% 非银行业务净收入同比增长68% 其中资本市场子公司贡献5074亿韩元 占非银收入的43% [7][8] - 上半年净利息收入4 3564万亿韩元 同比增长8 3% 非利息收入2 143万亿韩元 同比增长13% [16][20] - 集团ROE达11 5% 信用成本比率稳定在20BP 银行信用成本比率同比下降21BP至8BP [13][22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行与非银行业务利润贡献比例优化至53:47 非银业务中零售金融 保险与资本市场实现均衡发展 [7][23] - 中小企业贷款同比增长7 6% YTD 新发放贷款中A-及以上评级占比提升 未审计企业抵押贷款比率同比上升8 8% [17][18] - 财富管理业务逐步复苏 客户资产同比增加4 9万亿韩元 高净值客户(资产超5亿韩元)数量同比增加1700人 [24] - 信用卡业务通过费用控制实现盈利改善 汽车贷款及海外资产等新增长领域持续扩张 [49][50] 各个市场数据和关键指标变化 - 数字渠道运营收入同比增长52%至8240亿韩元 银行MAU同比增长9%至748万 信用卡MAU增长26%至514万 [25][26] - 疫情期间贷款延期余额从2020年底高点降至1524亿韩元 低于2020年6月水平 [12] - 设立30亿韩元集团战略投资基金 已在移动出行和智慧城市领域完成数字平台公司投资 [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 通过RWA优化管理 Q2风险加权资产增量控制在2 2万亿韩元 较Q1的4 8万亿缩减超50% [13] - 下半年将基于RSWA控制增速 聚焦高质量增长 若基准利率不变 预计银行NIM每季度提升1BP [19] - 推进100%非面对面零售贷款转型 计划8月推出线上抵押贷款产品 并通过替代数据模型应对金融科技竞争 [56][58][82] - 完成人寿保险业务整合 目标全年净收入4000亿韩元 IFRS 17实施后将增强透明度与市场差异化 [38][40][41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 资产质量趋势稳健 上半年信贷损失拨备同比减少56% 即使剔除疫情特殊拨备仍同比下降30% [10] - 密切关注9月到期的金融支持政策后续影响 强化SOHO贷款分级管理以应对疫情反复风险 [29][35] - 预计基准利率若上调25BP 银行NIM将在Q4扩大3BP 并通过优化贷款组合额外提升1-2BP [66] 其他重要信息 - 计划8月董事会决定季度分红政策 考虑按上年EPS水平实施均等派息 同时评估股票回购可能性 [14][64] - 上半年合并20家线下网点 持续优化成本结构 剔除ERP实施费用后成本收入比降至40 4% [21] - 推出融合数字与线下的Digilog网点 强化客户体验 并发布2020年ESG报告强化可持续发展披露 [26][28] 问答环节所有的提问和回答 问题1: SOHO贷款质量展望及保险整合进展 - 回应: SOHO贷款当前违约率稳定 但正开发差异化评级模型应对疫情风险 人寿保险整合后上半年已实现3000亿韩元利润 全年目标有望超额完成 [35][36][40] 问题2: 信用卡业务改善可持续性及保险子公司差异 - 回应: 信用卡盈利来自商户费用优化与新增长领域 非一次性因素 保险子公司差异源于Q1一次性资产出售 整体符合年度目标 [49][52] 问题3: 数字贷款产品规划 - 回应: 技术层面已实现线上抵押贷款流程 正解决法律所有权转移障碍 计划8月推出非面对面抵押贷款产品 [56][58][71] 问题4: 股东回报政策细节 - 回应: 维持CET1比率12%的中长期目标 总股东回报率仍在评估中 将结合资本政策适时披露 [74][76] 问题5: 金融科技竞争应对策略 - 回应: 8月起将陆续推出基于NPS及关联方数据的替代评级模型 直接参与中端利率市场竞争 [82][83]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年净利润为3,498亿韩元（约32.21亿美元），较2019年的3,642亿韩元下降4%[30] - 2020年净利息收入为9,883亿韩元（约90.99亿美元），同比增长1.5%[30] - 2020年净手续费及佣金收入为2,383亿韩元（约21.94亿美元），同比增长11.3%[30] - 2020年营业利润为4,930亿韩元（约45.39亿美元），同比下降2.3%[30] - 2020年基本每股收益为6,654韩元（约6.13美元），同比下降4.9%[31] - 2020年归属于集团股东的净利润为3,415亿韩元（约31.44亿美元），占总净利润的97.6%[31] 成本和费用（同比环比） - 2020年信贷损失准备金为1,382亿韩元（约12.73亿美元），同比增加40.9%[30] - 2020年公司累计增加3944亿韩元COVID-19相关拨备[67] - 2020年第四季度新增COVID-19拨备1873亿韩元[67] - 2020年第三季度新增COVID-19拨备224亿韩元[67] - 2020年第二季度新增COVID-19拨备1847亿韩元[67] 其他财务数据 - 2020年其他综合亏损为174亿韩元（约1.6亿美元），而2019年为综合收益566亿韩元[31] - 公司自2019年起采用IFRS 16租赁准则，导致2017-2018年财务数据与后期不可直接对比[28] - 2020年外汇交易净收益为527亿韩元（约4.85亿美元），同比增长19.5%[30] - 2020年普通股每股现金股息为1,500韩元（约1.38美元），较2019年1,850韩元下降18.92%[37] 资产和负债 - 公司2020年总资产达到605,234亿韩元（约557.254亿美元），较2019年的552,420亿韩元增长9.56%[34][36] - 2020年贷款总额为360,804亿韩元，同比增长10.15%（2019年为327,578亿韩元），贷款减值准备占比0.85%[43] - 2020年存款总额为326,417亿韩元（约300.540亿美元），同比增长10.69%（2019年为294,874亿韩元）[34] - 2020年衍生资产规模达5,634亿韩元（约5.187亿美元），同比增长99.08%（2019年为2,829亿韩元）[34] 资本充足率 - 2020年资本充足率为15.74%，较2019年上升1.84个百分点[47] - 2020年一级资本充足率为14.37%，较2019年上升2.03个百分点[47] - 2020年普通股一级资本充足率为12.87%，较2019年上升1.75个百分点[47] - 公司2020年资本充足率（Equity to average asset ratio）为7.60%，略低于2019年的7.66%[39] 贷款质量 - 公司2020年不良贷款率为0.47%（2019年为0.40%），不良贷款余额增至1,689亿韩元[43] - Shinhan银行不良贷款率从2010年12月的0.48%升至2012年12月的0.61%，主要受房地产和造船业低迷影响[71] - 2013年后不良贷款率持续下降，2020年12月降至0.24%，得益于住房市场回暖和主动风险管理[71] 净息差和效率 - 2020年净息差（NIM）为1.92%，较2019年的2.07%下降15个基点[39] - Shinhan银行净息差从2019年的1.54%降至2020年的1.37%，因韩国央行基准利率从1.25%降至0.5%[78] - 2020年公司效率比（Efficiency ratio）为89.33%，较2019年87.11%恶化222个基点[39][41] - 2020年股东权益回报率（ROE）为7.95%，低于2019年的9.02%[39] 收购和投资 - 公司于2019年2月1日完成收购Orange Life Insurance 59.15%股权[83] - 2020年1月28日通过股票交换收购Orange Life Insurance剩余股权，使其成为全资子公司[83] - 2020年9月29日收购风险投资公司Neoplux 96.8%股权[83] - 2020年12月30日通过小规模股票交换收购Neoplux剩余股权，使其成为全资子公司[83] - 2021年1月15日收购Shinhan BNP Paribas Asset Management剩余35%股权[85] 监管和合规 - 韩国金融监管要求银行自2015年1月1日起最低普通股一级资本充足率为4.5%，一级资本充足率为6.0%，总资本充足率为8.0%[92] - Shinhan Bank作为国内系统重要性银行需自2016年起维持额外资本缓冲，2019年1月1日起达到1.00%[90] - 韩国自2020年1月1日起零售贷款在存贷比计算中权重为115%，企业贷款权重为85%（不含小微企业贷款）[86] - 公司计划于2023年1月引入巴塞尔III的市场风险和操作风险框架[95] 风险敞口 - 公司对中小企业的贷款金额在2018年、2019年和2020年分别为84,972亿韩元、91,162亿韩元和108,016亿韩元，分别占贷款总额的28.0%、27.8%和29.9%[114] - 公司对房地产和租赁及建筑行业的贷款在2020年分别为34,068亿韩元和3,169亿韩元，分别占贷款总额的11.4%和1.1%[119] - 公司对房地产项目融资的总敞口在2020年为4.7万亿韩元[124] - 公司对10大企业客户的敞口在2020年为20,866亿韩元，占其总敞口的10.3%[126] 零售贷款 - 截至2020年12月31日，Shinhan Bank零售贷款组合规模达134,280亿韩元，占总贷款余额的44.8%[128] - Shinhan Bank 2018-2020年零售不良贷款分别为238亿、271亿和278亿韩元，对应不良贷款率分别为0.21%、0.22%和0.21%[128] - 公司抵押贷款和房屋净值贷款的贷款价值比在2020年为45.6%[123] - 公司分期偿还本金的住房贷款在2020年占住房贷款的51.2%[123] 信用卡业务 - Shinhan Card 2018-2020年计息信用卡资产分别为28,311亿、30,597亿和32,812亿韩元[131] - 信用卡业务面临商户手续费下调压力，2021年7月起消费贷最高利率将从24%降至20%[79] - 韩国政府将年销售额5亿至30亿韩元商户的信用卡手续费率调整为1.4%-1.6%，低于5亿韩元商户费率降至0.8%[135] - 2013年起韩国政府限制信用卡公司营销费用，并出台卡贷款和现金预付利率上限指引[137] 汇率和市场风险 - 2020年韩元兑美元平均汇率为1,180.6韩元/美元，较2019年上升1.27%[49] - 2020年末韩元兑美元汇率为1,086.1韩元/美元，较2019年末下降6.01%[49] - 利率变动导致存贷款利差收窄风险，公司资产与负债的平均重新定价频率差异影响净息差[106] - LIBOR相关金融产品面临改革风险，1周和2个月美元LIBOR将于2021年底停发，其他期限2023年6月底停发[109] 法律和处罚 - 金融监督院2021年4月22日建议对Shinhan Bank处以87亿韩元罚款，对Shinhan Financial Group处以5000万韩元罚款[149] - Shinhan Investment同意向Lime Asset基金投资者赔偿总额达769亿韩元[150] - Shinhan Bank因Lime Asset产品向投资者赔偿额外计提532亿韩元非营业费用[150] - 2017年5月至2018年12月，Shinhan Investment销售约3907亿韩元德国遗产衍生证券产品，截至2020年底379.9亿韩元到期未支付[151] 网络安全 - 2013年3月网络攻击导致在线金融服务中断90分钟[164] - 公司为银行业务投保网络安全保险最高1000亿韩元[166] - 证券投资业务网络安全保险总额300亿韩元，单次事件最高100亿韩元[166] - 信用卡业务预留10亿韩元网络安全准备金[166] - 公司实施ISO 27001认证的安全管理系统[166] 政府政策和宏观经济 - 韩国政府2020年4月启动的COVID-19金融支持计划（如贷款重组）将持续至2021年9月30日[71] - 2020年3月韩国央行将基准利率从1.25%降至0.75%，5月进一步降至0.5%的历史低点[106] - 韩国政府对中小企业贷款余额在2018年、2019年和2020年分别达到163.8万亿韩元、205.5万亿韩元和266.9万亿韩元[186] - 新韩银行对科技公司的贷款余额在2018年、2019年和2020年分别为21.7万亿韩元、26.2万亿韩元和36.6万亿韩元[186] 房地产政策 - 非调控区域的房产贷款价值比为70%，而“投机区域”或“过热投机区域”为40%，“调整目标区域”为50%[199] - 价值在9亿至15亿韩元之间的“投机区域”或“过热投机区域”房产，贷款上限为9亿韩元的40%和剩余价值的20%[199] - 价值超过15亿韩元的“投机区域”或“过热投机区域”房产，禁止提供抵押贷款或房屋净值贷款[199] - 首尔大都市区非调控区域的债务收入比为60%，而“投机区域”或“过热投机区域”为40%，“调整目标区域”为50%[199] 会计准则变更 - 公司因采用IFRS 9会计准则，2018年1月1日股东权益调整金额为3440亿韩元[208] - 采用IFRS 9后，公司信贷损失准备金从25790亿韩元增至32260亿韩元[209] - IFRS 17实施后，Shinhan Life Insurance保险负债将按市场利率折现计算，可能导致负债规模显著增加[143] 其他重要事项 - 朝鲜自2003年1月退出《不扩散核武器条约》以来进行了6次核试验，包括声称的氢弹试验[216] - 美国存托凭证（ADS）发行上限为40,432,628份，超额部分需公司事先同意[220] - 韩国《金融控股公司法》规定单一股东投票权上限为10%，非金融集团企业持股上限4%[221][222] - 韩国交易所科斯达克市场波动性高于欧美成熟市场[226]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度名义净利润达到1,1919亿韩元 考虑一次性因素后的经常性收入约为12,300亿韩元 创历史最高季度收益 [5] - 非利息收入同比增长40% 环比增长55% 非银行净收入同比增长84%至6,200亿韩元 [5] - 净息差在25年后首次反弹 集团利息收入同比增长57% [6] - 信贷成本比率降至22个基点 不良贷款覆盖率为142% [11] - 普通股一级资本充足率按新标准为130% 按旧标准为119% [16][17] - 成本收入比降至406% 为十年来最低水平 [11][14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行业务: 韩元贷款年初至今增长25% 净息差提升5个基点至139% 活期存款增长166% [12] - 信用卡业务: 信用卡坏账准备同比减少597亿韩元 由于两个月逾期滚动率下降 [14] - 证券业务: 净收入同比增长260% 去年因投资产品费用而下降的业务实现复苏 [13] - 保险业务: Orange Life保险业务表现良好 部分受益于股市上涨带来的证券销售收益 [40] - 矩阵业务: 固定收益业务显著增长 特别是在日本太阳能业务和REITs领域 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 韩国市场: 中小企业贷款保持稳定增长 信用卡交易量大幅上升 [12][28] - 海外市场: 东南亚地区(印尼、越南等)存在并购机会 集团关注与现有业务产生协同效应的项目 [56] - 日本市场: 通过集团协作平台在太阳能业务领域实现收益 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 长期战略方向为FRESH 2020s 目标成为本地客户投资回报领先者 ROE超过10% [10] - 四大战略举措: 追求高效增长、全球连接扩张、数字化转型创新、ESG可持续管理 [10] - 设立3000亿韩元数字业务战略投资基金 投资AI、区块链、云计算、医疗健康等领域 [19] - 推出Shinhan Pay支付服务 结合银行270万商户网络资源 [19] - 数字业务对集团收入贡献率达142% 呈持续上升趋势 [19] - 完成公司章程修订 从今年开始实施季度分红 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - LIME CI基金相关争议已全部结清 额外确认大额投资产品费用的可能性很低 [7] - 通过先发制人的资产质量管理 今年信用卡坏账准备规模同比下降34% [8] - COVID-19金融支持计划在2021年放缓 但仍需对信用风险进行严格监控 [15] - 经济不确定性持续存在 基于大数据的早期预警系统监测各行业COVID-19恢复速度 [15] - 《金融消费者保护法》实施初期造成一些混乱 但影响正在减弱 预计不会对财务产生重大影响 [41][48] 其他重要信息 - ESG表现领先同业 具体贷款、投资和碳目标指标已纳入去年11月的零碳驱动宣言 [20] - 矩阵业务组织运营收入增长: GIB增长196% GMS增长612% WM增长87% 全球业务增长68% [18] - 员工成本增加包含约200亿韩元销售绩效工资和约350亿韩元股票相关费用 [26] 问答环节所有提问和回答 问题: 人力成本增加的原因及全年预测 - 人力成本增加主要来自销售绩效工资(约200亿韩元)和股票相关费用(约350亿韩元) [26] - 预计全年成本收入比将较去年略有上升 因需要投入数字新业务 [27] 问题: 信用卡业务表现及商户费率调整计划 - 信用卡业务表现强劲主要受益于线上和百货店信用卡销售增长 以及市场领先地位 [28] - 信用卡费率调整将从明年开始实施 今年不会对收益产生影响 [29] 问题: 净息差展望及LIME问题处理情况 - 净息差在Q1改善5个基点后将继续改善 但幅度可能不及Q1 因贷款存款比较低仍有ALM优化空间 [32][33] - LIME相关问题已全部计提 不会产生进一步财务影响 其他私募股权产品每季度接受外部评估 [33][34] 问题: 非利息收入增长及信托产品销售 - 非利息收入同比增长40% 主要来自信用卡核心费用健康增长 [35] - 信托产品销售保持去年水平 金融基金费用增长约10% 已实现 turnaround [35][36] 问题: Orange Life收益性质及中期分红可能性 - Orange Life收益部分来自证券销售收益 但长期注重盈利性策略 [39][40] - 季度分红计划将按计划执行 外部因素不会构成重大障碍 [42][43] 问题: 《金融消费者保护法》应对策略 - 重点关注产品选择 基于私募基金问题经验谨慎选择向客户销售的产品 [47] - 在线渠道(占存贷款业务70%)与线下渠道的执行方式将有所不同 [51] 问题: 国内外并购战略 - 国内并购关注投资回报率超过10%并能产生协同效应的项目 [55] - 海外并购关注金融科技和已有用户基础的平台 在东南亚(印尼、越南)存在机会 [56] - 集团子公司业务策略以ROE为中心 注重资源有效分配 [57]

SHG NYSE Business Results FY 2020 R.E.S.H Shinhan Financial Group Disclaimer The financial information contained herein has neither been reviewed nor audited by independent auditors. Therefore, no assurance is given that the financial information contained herein is accurate or complete, and such financial information may differ from the financial information to be contained in our financial statements audited by independent auditors. The information contained herein is subject to change without further not ...

财务数据和关键指标变化 - 2020年全年净利润达到3.4146万亿韩元，较2019年有所增长[11] - 普通收入在第四季度继续改善，尽管存在市场不确定性[5] - 利息收入为8,155.1万亿韩元，同比增长1.9%[15] - 非利息收入为3.3778万亿韩元，同比增长7.9%[19] - 成本收入比率为45.2%，同比下降0.9个百分点[20] - 信贷成本比率为0.41%，同比上升9个基点[22] - 排除COVID-19拨备的信贷成本比率为0.29%，同比下降1个基点[22] - 普通股一级资本比率(CET1)为11.7%，较年初上升0.6个百分点[25] - 2020年ROE为8.4%，若计入最大资本增加，将达到9%范围[27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 非银行业务对净利润的贡献率达到41%，同比上升7个百分点[29] - 零售贷款增长9.0%，公司贷款增长12.3%[17] - 手续费收入同比增长11.3%，主要得益于股票交易量增加和租赁费用激增[19] - 财富管理业务因COVID-19和私募基金事件导致营业利润下降[29] - 全球投资银行(GIB)和全球市场服务(GMS)等高利润投资组合表现突出[29] - 数字业务对集团收入的贡献在第四季度达到12.7%，呈逐季度快速增长[32] 各个市场数据和关键指标变化 - 韩元贷款增长10.6%，自2015年以来首次实现两位数增长[17] - 海外投资资产因外部审计评估产生69.6亿韩元的估值损失[8] - 通过开放银行服务，银行应用SOL用户数达到1250万[33] - 全球业务表现积极，资本、投行和交易业务部门贡献显著[29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采取保守和先发制人的策略应对COVID-19和基金赎回等不确定性[5][9] - 致力于通过数字创新提升运营效率，维持低成本收入比率[21] - 计划将未来三年净利润的10%用于支持新业务和核心技术[31] - 积极应对数字监管变化，银行和信用卡公司获得MyData业务许可[34] - 扩大资本市场导向的投资组合，以提升ROE和股东回报[28] - 设定2030年实现资产组合零碳排放的目标，计划提供约30万亿韩元的环保投资和援助[35][37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年预计仍是充满复杂不确定性的一年，但疫苗接种带来希望[40] - 当前疫情持续时间、数字玩家进入市场的速度以及恢复财富管理客户信任等因素已被纳入2021年财务计划[40] - 资产质量的变化预计在COVID金融援助计划结束后显现，但现有拨备和缓冲足以应对[23] - 违约率作为信贷成本的领先指标，在银行和信用卡业务中均同比下降，显示资产质量未因COVID-19恶化[24] - 未来利率若无变化， margins预计维持第四季度水平[16] 其他重要信息 - 2020年累计确认与金融投资产品相关的费用为5200亿韩元，第四季度确认为4725亿韩元[7] - COVID-19相关拨备总计1873亿韩元，其中1086亿韩元为保守经济展望追加拨备[9] - 集团ERP费用为924亿韩元，略低于年平均水平[20] - 不良贷款覆盖率为46.3%，同比增加4398亿韩元[21] - Neoplux更名为Shinhan Financial Investment，Shinhan BNPP Asset Management成为集团全资子公司[27] - 公司成为东亚首家宣布零碳战略的金融机构，应用科学减碳目标倡议指南[35][37] 总结问答环节所有的提问和回答 - 问答环节已结束，但具体内容未在提供的文档中披露[42]

Shinhan Financial Group Co Ltd (NYSE:SHG) Q3 2020 Earnings Conference Call October 27, 2020 3:00 AM ET Company Participants Park Cheol Woo - Deputy Head of IR Roh Yong-hoon - Deputy President & CFO Park Sung-hyun - MD and Chief Strategy & Sustainability Officer Kim Tae Youn - General Manager, Finance Management Team Bang Dong-kwon - MD & Chief Risk Officer Conference Call Participants Kim Jin-Sang - Hyundai Motor Securities Seo Young-Soo - Kiwoom Securities Kim Han Lee - KTB Investment & Securities Park Che ...

业绩总结 - 2020年第三季度，运营收入为8,756.7亿韩元，同比增长2.8%[18] - 2020年第三季度，净利润为2,950.2亿韩元，同比增长1.9%[18] - 2020年第三季度，贷款总额为242.3万亿韩元，同比增长9.8%[18] - 2020年第三季度，集团资产截至期末为591.8万亿韩元，同比增长8.4%[18] - 资本充足率CET1为12.0%，较去年同期提高0.6个百分点[18] 用户数据 - 2020年第三季度，数字渠道的运营收入同比增长39.4%，达到904.4亿韩元[56] - 中小企业贷款年初至今增长11.4%，SOHO贷款增长12.6%[27] - 2020年9月，Shinhan Bank的贷款总额为242,284亿韩元，同比增长7.7%[81] - 2020年9月，Shinhan Bank的总存款为251,704亿韩元，同比增长8.0%[81] - 2020年9月，Shinhan Bank的低成本存款达到124,221亿韩元，同比增长22.1%[81] 未来展望 - 2020年第三季度，信贷损失准备金同比增加40.6%至3,035亿韩元[44] - 2020年第三季度，信贷成本比率为0.42%，与2020年第二季度持平[93] - 2020年第三季度，信韩银行的信贷损失准备金为454.3亿韩元，较2019年全年284.3亿韩元显著增加[93] 新产品和新技术研发 - 2020年第三季度，Shinhan Card的生态卡使用额达到64.6亿韩元[62] - 2020年第三季度，绿色融资贷款新增承诺为160.1亿韩元[62] 市场扩张和并购 - 国际业务对集团净收入的贡献为11.7%[53] - 2020年第三季度，Shinhan Bank Vietnam的贡献为40%[53] - 2020年第三季度，Shinhan Bank Japan的贡献为24%[53] 负面信息 - 2020年第三季度，Shinhan Bank的净利润为1,765.0亿韩元，同比下降10.7%[67] - 2020年第三季度，Shinhan Bank的非利息收入为682.0亿韩元，同比下降7.7%[69] - 2020年第三季度，Shinhan Card的信用卡业务收入为2164.4亿韩元，同比下降1.9%[71] 其他新策略和有价值的信息 - 2020年第三季度，信贷损失准备金总额为810.4亿韩元，较2019年全年846.4亿韩元有所减少[93] - 2020年第三季度，信韩银行的总费用为2,259.2亿韩元，同比增长2.1%[69] - 2020年第三季度，Shinhan Investment Corp.的营业收入为855.9亿韩元，同比增长22.7%[77]

Shinhan Financial Group Co., Ltd. (NYSE:SHG) Q2 2020 Results Earnings Conference Call July 24, 2020 3:00 AM ET Company Participants Park Cheol Woo - Deputy Head, IR Sunghun Yu - Deputy President & CFO Park Sunghun - CSO Kim Tae-yeon - Head of Finance Conference Call Participants Jaewoong Won - HSBC Operator Park Cheol Woo Greetings. I am Park Cheol Woo, Head of the IR. I would like to thank all the participants in our Business Results Presentation and begin the Shinhan Financial Group 2020 First Half Earnin ...

财务数据和关键指标变化 - 2020年第一季度净利润为9324亿韩元，同比增长1.5% [8] - 普通收入(扣除所得税影响)超过8000亿韩元，与去年持平 [11] - 银行韩元贷款同比增长2.9%，利息收入增长3.8% [11] - 非利息收入下降10.6%至7342亿韩元 [11] - 成本收入比为43.7%，处于财务目标范围内 [12] - 信贷成本比率为35个基点，同比上升1个基点 [16] - 集团CET1比率环比上升23个基点至11.4% [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行大企业贷款同比增长15.5%，中小企业贷款增长2.3% [14] - 信用卡业务在2月和3月的信用销售额较1月有所收缩 [9] - 财富管理业务因金融市场波动和投资产品损失受到冲击 [18] - 全球业务收入同比增长13.6%至89亿韩元，主要来自日本和越南 [19] - 第一季度绿色融资达4494亿韩元，新技术融资达42421万亿韩元 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 3月份银行不良贷款率(扣除核销和销售)有所上升 [9] - 信用卡业务不良贷款率环比上升9个基点 [16] - 海外业务实现稳健增长，对利息收入增长做出贡献 [13] - 越南和日本市场收入增长显著 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司积极支持政府应对COVID-19的政策，向中小企业提供49万亿韩元贷款支持 [5] - 向固定收益市场稳定基金贡献1770万亿韩元，向证券市场稳定基金贡献1万亿韩元 [6] - 通过数字技术从中长期角度提升生产力，持续提高成本效率 [12] - 加强非银行业务，增强集团整体盈利基础 [18] - 3月成为韩国首家签署联合国环境规划署金融倡议可持续保险原则的寿险公司 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - COVID-19对实体经济的影响从3月开始显现，第二季度及以后的不确定性增加 [8] - 金融市场波动性扩大，比2008年全球金融危机期间更为严重 [11] - 韩国央行在2019年第四季度降息25个基点，2020年3月又降息50个基点，对净息差造成下行压力 [13] - 预计第二季度及以后信贷成本可能上升，将根据具体情况实施风险管理措施 [16] - 2020年将是克服COVID-19危机、增强基础实力的一年 [22] 其他重要信息 - 3月决定回购并注销1500亿韩元的库存股，将在第二季度执行 [17] - 第一季度累计创新和包容性融资达56639万亿韩元 [20] - 在2019财年股东大会上任命了一名女性外部董事，使董事会更加多元化 [21] 问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于集团CET1比率和股息支付率的展望 [25] - 2020年财务计划目标是BIS比率14%，CET1比率11%后半段 [26] - 如果监管规定有所放宽，CET1比率和BIS比率可能上升超过100个基点 [26] - 长期中期资本政策正在制定中，股息支付率将超过30% [27] - 正常情况下预计每年可改善20个基点 [28] 问题2: 关于信贷成本的预期和管理 [25] - 40个基点是目标水平 [29] - 根据IFRS会计准则，需要针对特定借款人进行3-6个月的详细评估后才能计提拨备 [29] 问题3: 关于COVID-19相关贷款计划和资产增长预期 [31][42] - 预计约15万亿韩元将申请本金和利息支付延期 [33] - 新贷款约2万亿韩元，展期债务约5005万亿韩元 [34] - 原计划保守资产增长3%-4%，现已达到5% [35] - 第一季度银行净息差下降5个基点，预计全年可能下降10个基点 [36] 问题4: 关于非利息收入的详细情况 [38] - 第一季度市场证券和外汇衍生品收益减少 [39] - 海外投资实现快速增长和盈利 [39] - 外汇和固定收益估值损失最小化，总计72亿韩元损失 [39] - 衍生品相关CBA没有重大变化 [39]