公司基本信息 - 公司成立于1997年，总部位于加州洛杉矶县，在北美、欧洲、亚太和中东设有地区办事处[138] 业务线介绍 - 公司主要收入来源为金融应用套件NFS Ascent的许可、订阅、修改、增强和支持服务[136] - NFS Ascent覆盖完整金融和租赁周期，适用于多资产、多语言等复杂环境，可处理数十亿美元投资组合[139] - NFS Ascent云版本通过灵活的基于订阅的定价选项提供，无需支付前期许可费[147] - NFS Digital提供全套数字化转型解决方案，包括Self POS、mAccount等多个应用[148] - Otoz为汽车公司提供白标SaaS平台，支持按需出行和数字零售模式[156] - Otoz平台由经销商/管理工具和客户门户两个门户组成[162] - 公司推出AppexNow，是全球信贷、金融和租赁行业首个API优先产品市场[165] - AppexNow下已推出Flex和Hubex两款产品，Flex是基于API的即用型计算引擎[165][166] 财报讨论目的 - 公司财报讨论旨在帮助理解2023年12月31日止三个月和六个月的财务状况和经营成果[130] 业务合作与创收 - 公司与中国一家美国知名汽车制造商的汽车金融公司签约，预计未来五年创收约1200万美元[179] - 公司为多个地区现有客户实施修改，创收超170万美元[179] 市场数据 - 2023年第四季度美国实际GDP按年率计算增长3.3%，第三季度增长4.9%[180] - 2023年全球新车销量预计达8600万辆，较2022年增长8.9%，2024年预计达8830万辆，较2023年增长2.8%[180] - 2023年美国汽车销量预计达1550万辆，较2022年预计水平增长9%，2024年预计达1590万辆，较2023年增长2%[180] - 2023年中国汽车市场预计增长10%，销量达2550万辆，电动汽车占新车销量近35%[180] - 2023年中国汽车销量上半年增长8.8%，包括卡车和巴士在内的总销量增长9.8%至1320万辆[180] 2023年第四季度财务数据关键指标变化 - 2023年12月31日结束的季度与2022年同期相比，总净收入从12390358美元增至15237941美元，净收入占比从100%不变[183] - 2023年12月31日结束的季度与2022年同期相比，净利润从 - 2092926美元增至408316美元，净利润占比从 - 16.9%增至2.7%[183] - 2023年12月31日结束的季度与2022年同期相比，基本每股收益从 - 0.19美元增至0.04美元[183] - 2023年第四季度净收入为1523.7941万美元，2022年同期为1239.0358万美元，增长284.7583万美元[185] - 2023年第四季度毛利润为717.5737万美元，2022年同期为314.2463万美元，增长403.3274万美元，毛利率从25.4%提升至47.1%[185][190] - 2023年第四季度运营费用为614.8905万美元，2022年同期为618.8977万美元，减少4.0072万美元，占销售百分比从50.0%降至40.4%[185][195] - 2023年第四季度运营收入为102.6832万美元，2022年同期亏损304.6514万美元，增加407.3346万美元，占销售百分比从 - 24.6%提升至6.7%[185][200] - 2023年第四季度净收入归因于NetSol为40.8316万美元，2022年同期亏损209.2926万美元，增加250.1242万美元[203] - 2023年第四季度许可证费用为299.0453万美元，2022年同期为1.5884万美元，增加297.4569万美元[186] - 2023年第四季度订阅和支持费用为682.7781万美元，2022年同期为650.2669万美元，增加32.5112万美元[188] - 2023年第四季度服务收入为541.9707万美元，2022年同期为587.1805万美元，减少45.2098万美元[189] 2023年下半年财务数据关键指标变化 - 2023年下半年净收入为2948.0122万美元，2022年下半年为2509.6477万美元[206] - 2023年下半年净收入归因于NetSol为43.9206万美元，2022年下半年亏损271.3655万美元[206] - 2023年6月至12月31日净收入为29480122美元，2022年同期为25096477美元，增长4383645美元[208] - 2023年6月至12月31日毛利润为13337754美元，2022年同期为7394460美元，增长5943294美元，毛利率从29.5%增至45.2%[208][213] - 2023年6月至12月31日运营费用为11960293美元，2022年同期为12337165美元，减少376872美元，占销售百分比从49.2%降至40.6%[208][218] - 2023年6月至12月31日运营收入为1377461美元，2022年同期运营亏损4942705美元，增加6320166美元，占销售百分比从 - 19.7%变为4.7%[208][223] - 2023年6月至12月31日许可费为4270902美元，2022年同期为265844美元，增加4005058美元[209] - 2023年6月至12月31日订阅和支持费为13340024美元，2022年同期为12519503美元，增加820521美元[211] - 2023年6月至12月31日服务收入为11869196美元，2022年同期为12311130美元，减少441934美元[212] - 2023年6月至12月31日其他收入为168365美元，2022年同期为2516175美元，减少2347810美元[224] - 2023年6月至12月31日非控股权益净收入为834672美元，2022年同期净亏损126279美元[225] - 2023年6月至12月31日公司净收入为439206美元，2022年同期净亏损2713655美元，增加3152861美元，每股净收入从 - 0.24美元变为0.04美元[226] 公司资金状况 - 2023年12月31日公司现金头寸为1565.9516万美元，高于2023年6月30日的1553.3254万美元[235] - 2023年和2022年截至12月31日的六个月，经营活动提供的净现金分别为60.4684万美元和168.9543万美元[236] - 2023年12月31日公司流动资产为4007.7006万美元，流动负债为1781.2164万美元[236] - 2023年和2022年截至12月31日的六个月，平均销售未收款天数分别为147天和162天[237] - 2023年和2022年截至12月31日的六个月，投资活动使用的净现金分别为56.9336万美元和118.2042万美元[238] - 2023年和2022年截至12月31日的六个月，融资活动使用的净现金分别为2.7359万美元和53.718万美元[239] - 2023年12月31日公司约有1570万美元的现金、现金等价物和有价证券，其中约1450万美元由外国子公司持有[240] 公司未来资金需求 - 未来12个月，公司预计需要150万美元用于亚太、美国和欧洲的新业务开发活动和基础设施建设[242] 子公司融资额度 - 英国子公司NTE有30万英镑（39.7747万美元）的透支额度，巴基斯坦子公司NetSol PK有多笔融资额度[244] 财务契约遵守情况 - 截至报告日期，公司遵守与借款相关的财务契约[245]

财务数据和关键指标变化 - 总收入同比增长22.6%,达到15.2亿美元 [19] - 许可费收入同比大幅增长,达到3亿美元 [20] - 经常性收入(订阅和支持收入)同比增长4.6%,达到6.8亿美元 [21] - 毛利率从上年同期的25%提升至47% [24] - 经营利润从上年同期的亏损2.1亿美元转为盈利408万美元 [26] - 非GAAP调整后EBITDA从上年同期的亏损1.3亿美元转为盈利725万美元 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 许可费收入大幅增长,占总收入的20%,反映了公司在大型客户合同方面的成功 [12][20] - 经常性订阅和支持收入保持稳定增长,占总收入的44% [14][21] - 服务收入略有下降,占总收入的36% [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美、欧洲和亚太地区三大市场均保持稳定增长 [17] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司持续投资和拓展在北美等高增长市场的业务 [17] - 公司专注于SaaS业务的创新和升级,如Otoz 2.0数字零售平台 [14][15][16] - 公司在汽车行业的数字化转型和短期租赁等新兴业务领域保持领先地位 [16] - 公司在激烈的行业竞争中脱颖而出,凭借产品性能和可靠性赢得了大型客户合同 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司业绩表现反映了其商业模式的强大和执行能力 [10][17][33] - 预计未来将实现强劲的双位数有机收入增长和利润率改善 [17] - 公司正处于走向可持续盈利的道路上 [33]

财务数据和关键指标变化 - 总净收入同比增长11.8%,达到14.2亿美元 [14] - 许可费收入同比增长420%,达到1.3亿美元 [14] - 经常性收入(订阅和支持)同比增长8.3%,达到6.5亿美元 [15] - 服务收入保持稳定,为6.4亿美元 [15] - 总成本同比下降4.7%,达到8.1亿美元 [15] - 毛利率提升至43%,上年同期为33% [16] - 经营费用占收入比例下降至41%,上年同期为48% [16] - GAAP净利润为31万美元,上年同期亏损621万美元 [17] - 非GAAP调整后EBITDA为466万美元,上年同期亏损28万美元 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 许可费收入大幅增长,主要来自日本五十铃汽车的1.3亿美元收入 [8] - 经常性收入和服务收入保持稳定增长 [8][15] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场是公司未来重点发展方向,正在加大投资和人才布局 [9][10][26-28][40-41] - 中国市场仍然是公司的重点市场之一,保持强劲增长 [28][40] - 加拿大和墨西哥等北美市场也是公司关注的重点区域 [28] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在努力寻找更多的许可费收入机会,以实现更稳定的收入 [8] - 公司正在大力发展SaaS业务,包括Otoz移动服务平台,在美国市场取得进展 [11] - 公司正在积极评估在北美的并购机会,以加快在美国市场的渗透 [11] - 公司正在持续优化成本结构,以腾出资金投入SaaS业务和美国市场拓展 [9] - 公司在美国市场面临来自大型企业的激烈竞争,但也有机会在中型企业中取得成功 [36-41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司本季度的业绩表现感到非常满意,反映了公司商业模式的盈利潜力 [12] - 管理层认为通过获取更多许可费收入和拓展SaaS业务,可以实现更稳定的收入和盈利 [8][12] - 管理层对公司在美国市场的发展前景保持乐观,将继续加大投资和人才布局 [26-28][40-41] - 管理层表示将继续保持成本管控,以支持公司在SaaS业务和美国市场的发展 [9] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Unidentified Analyst 提问** 询问公司在美国市场的长期战略以及是否能复制海外的成功 [26] **Najeeb Ghauri 回答** - 公司正在大力投资美国市场,包括在奥斯汀设立新办公室并引进当地高管人才 [27-28][40-41] - 公司相信美国和中国是其最强劲的两大市场,未来增长将主要来自北美市场 [28] - 公司正在积极评估在北美的并购机会,以加快在美国市场的渗透 [11] 问题2 **Todd Felte 提问** 询问公司是否预计利润率和盈利能力将持续,以及此前给出的全年收入指引是否不变 [34-35] **Najeeb Ghauri 回答** - 公司维持此前给出的60-62亿美元全年收入指引,将在下一季度更新指引 [35] - 公司本季度毛利率提升至43%,显示公司正在提高运营效率,未来仍有提升空间 [35-36] 问题3 **Todd Felte 提问** 询问公司在竞标新客户时的成功率,以及未能中标的主要原因 [36-37] **Najeeb Ghauri 回答** - 公司在竞标中标率约为30%,主要面临来自大型企业的激烈竞争 [36-41] - 公司正在加大在美国市场的投资和人才布局,以提高在该市场的竞争力 [40-41]

公司基本信息 - 公司是全球IT和企业软件解决方案提供商，主要收入来源为金融应用套件的许可、订阅、修改、增强和支持服务[133][134] - 公司成立于1997年，总部位于加利福尼亚州洛杉矶县，在北美、欧洲、亚太和中东设有地区办事处[136] - 公司客户包括蓝筹股组织、道琼斯30工业指数成分股公司、财富500强制造商等[135] 主要产品介绍 - NFS Ascent可处理涵盖跨国、多公司等复杂环境，能为任何规模公司自动化整个融资/租赁周期，包括拥有数十亿美元投资组合的公司[137] - NFS Ascent部署在云端，通过灵活、基于价值驱动的订阅定价选项提供，无需支付前期许可费[145] - NFS Digital包含Self - Point of Sale、Mobile Account等多种数字解决方案，可增强客户生态系统[146][147][148] - Otoz为汽车公司提供白标SaaS平台，支持短期和长期按需移动模式及数字零售，具备智能线索生成和产品分析能力[154][158] - Otoz平台由Dealer/Admin Tool和Customer Portal两个门户组成，处理复杂税务规则和合同管理流程符合美国当地和州标准[159][160][161] - 公司推出AppexNow，是全球信贷、金融和租赁行业首个API优先产品市场，已推出Flex和Hubex两款产品[163] - Flex是AppexNow市场的首款产品，是基于API的即用型计算引擎，为SaaS产品且可无缝集成到组织生态系统[164] 业务收入情况 - 2023年第三季度，公司多项业务增收，NFS Ascent许可证延期、客户修改实施、与客户重新规划实施活动等分别创收约110万美元、超110万美元、近170万美元等[177] 市场环境数据 - 2023年全球新车销量预计达8400万辆，增长5.6%；美国预计达1500万辆，增长8%；中国预计达2550万辆，增长10% [178] - 2023年美国通胀率降至约3.7%，欧盟实际GDP增长率为0.7%，世界银行预测全球经济增长放缓至1.7% [178] - 2022年全球汽车金融市场规模为2450亿美元，预计到2035年将翻番以上，复合年增长率为7.4% [178] 财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度净收入为1424.22万美元，2022年同期为1270.61万美元；净利润为3.09万美元，2022年同期亏损62.07万美元 [180] - 2023年第三季度许可证费用为128.04万美元，占比9.0%；2022年同期为24.996万美元，占比2.0% [180] - 2023年第三季度订阅和支持收入为651.22万美元，占比45.7%；2022年同期为601.68万美元，占比47.4% [180] - 2023年第三季度服务收入为644.95万美元，占比45.3%；2022年同期为643.93万美元，占比50.7% [180] - 2023年第三季度成本收入比为56.7%，2022年同期为66.5%；毛利润为616.20万美元，2022年同期为425.20万美元 [180] - 2023年第三季度净收入按地区划分，北美为140.86万美元，占比9.9%；欧洲为256.20万美元，占比18.0%；亚太为1027.15万美元，占比72.1% [182] - 2023年第三季度许可费为128.0449万美元，较2022年同期的24.996万美元增加103.0489万美元，按固定汇率计算增加125.0079万美元[183] - 2023年第三季度订阅和支持费为651.2243万美元，较2022年同期的601.6834万美元增加49.5409万美元，按固定汇率计算增加49.9159万美元[185] - 2023年第三季度服务收入为644.9489万美元，较2022年同期的643.9325万美元增加1.0164万美元，按固定汇率计算增加7.6595万美元[186] - 2023年第三季度毛利润为616.2067万美元，较2022年同期的425.1997万美元增加191.002万美元，毛利率从33.5%提升至43.3%[187] - 2023年第三季度运营费用为581.1388万美元，较2022年同期的614.8188万美元减少33.68万美元，占销售额的比例从48.4%降至40.8%[192] - 2023年第三季度运营收入为35.0629万美元，而2022年同期亏损189.6191万美元，占销售额的比例从亏损14.9%变为盈利2.5%[197] - 2023年第三季度其他收入为6.2329万美元，较2022年同期的165.1568万美元减少158.9239万美元[198] - 2023年第三季度归属于NetSol的净利润为3.089万美元，而2022年同期净亏损62.0729万美元，基本和摊薄后每股净收益从亏损0.06美元变为盈利0.003美元[200] - 2023年9月30日公司现金头寸为1655.1677万美元，高于6月30日的1553.3254万美元[209] - 2023年第三季度经营活动提供的净现金为166.3619万美元，高于2022年同期的129.8857万美元[210] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月平均销售未收款天数分别为144天和165天[211] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月投资活动净现金使用量分别为370,400美元和893,994美元[212] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月购置物业和设备分别为371,630美元和1,347,601美元[212] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月融资活动净现金使用量分别为44,474美元和445,737美元[213] - 截至2023年9月30日和6月30日，公司现金、现金等价物和有价证券分别约为1660万美元和1550万美元，其中外国子公司分别持有约1520万美元和1350万美元[214] 未来资金需求与额度获批情况 - 未来12个月，公司预计亚太、美国和欧洲新业务发展活动及基础设施增强需250万美元[216] - 英国子公司NTE获批30万英镑（365,854美元）透支额度，要求90天内发票贸易债务人净额不少于额度的200%[218] - 巴基斯坦子公司NetSol PK从Askari Bank Limited获批5亿卢比（1,737,619美元）出口再融资额度和5300万卢比（186,273美元）流动融资额度[218] - NetSol PK从Habib Metro Bank Limited获批9亿卢比（3,127,715美元）出口再融资额度，需维持60:40的长期债务权益比和1:1的流动比率[218] - NetSol PK从Samba Bank Limited获批3.8亿卢比（1,320,591美元）出口再融资额度，贷款期间需维持最低1:1的流动比率、4倍的利息保障倍数、2倍的杠杆比率和4倍的债务偿还保障比率[218]

公司基本信息 - 公司成立于1997年，总部位于美国加州恩西诺，在北美、欧洲、亚太和中东设有办事处[10] - 公司网站为www.netsoltech.com，投资者关系网站为http://ir.netsoltech.com，可获取相关报告[108] 公司业务模式与竞争力 - 公司业务模式结合了成本套利、专业知识、领域经验等优势，在全球市场具有竞争力[11] - 公司在亚太、欧洲和北美分别拥有超二十年和近四十年的资产融资领域经验[14] 公司主要收入来源 - 公司主要收入来源是NFS Ascent金融应用套件的许可、订阅、修改、增强和支持服务[8] - 公司收入源于产品许可、订阅定价、实施定制服务和售后支持服务，许可费可达数百万美元[60] 公司客户群体 - 公司客户包括蓝筹企业、道琼斯30工业指数成分股公司、财富500强公司等[9] - 公司客户涵盖汽车金融公司、设备金融租赁公司和银行等[89][90][91] - 公司服务主要面向全球商业行业，包括汽车、银行和金融贷款服务公司[75] - 公司客户涵盖戴姆勒、宝马、丰田、日产等全球知名汽车制造商的金融部门[90] - 公司其他客户包括摩托车集团、SCI Lease Corp等设备金融租赁公司和银行[91] 公司业务领域地位 - 公司在汽车设备金融领域处于市场领先地位，在一般资产金融领域的业务也在显著增长[12] 主要产品介绍 - NFS Ascent - NFS Ascent覆盖完整的金融和租赁周期，能处理多亿美元的投资组合[17] - NFS Ascent可覆盖完整的金融和租赁周期，适用于任何规模的公司，包括拥有数十亿美元投资组合的公司[17] - NFS Ascent核心是租赁会计和合同处理引擎，可处理符合各种监管标准的数十亿美元租赁投资组合[20] - NFS Ascent部署在云端，提供灵活的基于订阅的定价选项，无需支付前期许可费[30] - NFS Ascent的云版本通过灵活的基于订阅的定价选项提供，无需支付任何前期许可费用[30] - NFS Ascent增长与创新和客户群有关，销售策略聚焦新市场和新垂直领域[70] 主要产品介绍 - NFS Digital - NFS Digital提供全套数字转型解决方案，包括自助销售点、移动账户等多个应用[31] - NFS Digital包含自服务销售点、移动账户等多种数字解决方案，可增强客户生态系统[31] 主要产品介绍 - Otoz - Otoz为汽车制造商、金融公司等提供白标SaaS平台，支持按需出行和数字零售[38] - Otoz为汽车公司提供白标SaaS平台，支持短期和长期按需移动模式及数字零售[38] - Otoz平台由经销商/管理工具和客户门户两个门户组成，可处理复杂的税务规则和合同管理流程[43] 新产品介绍 - AppexNow - 公司推出了全球信贷、金融和租赁行业首个API优先产品市场AppexNow，已推出Flex和Hubex两款产品[43] 产品实施情况 - 产品实施过程为3至15个月，云解决方案部署迅速[57][59] - 产品实施过程为3至15个月，云就绪产品部署迅速，能让企业更具竞争力[57][59] 公司合作情况 - 公司与戴姆勒东南亚公司合作协议于2016年1月续签，为亚太和非洲地区DFS公司服务[65] - 公司与戴姆勒东南亚公司合作，协议多次续签，支持12个亚非国家的DFS公司[65] - 公司与微软合作，在Azure云环境托管云产品，有快速实施计划[66] - 公司与微软合作，在Azure云环境托管云产品，快速启动计划让新客户更快实现价值[66] - 公司是微软认证银牌合作伙伴、甲骨文认证合作伙伴和AWS特定层级合作伙伴[67] 公司业务展望 - 公司预计2024财年及以后产品和服务机会增加，营销分公司和业务单元层面进行[68] - 预计2024财年及以后产品和服务机会增加，营销在公司和业务单元层面开展[68] 公司员工情况 - 公司2023年员工流失率约19%，目标是2024财年及以后保持在21%以下[78] - 2023年员工离职率约19%，目标是2024财年及以后保持在21%以下[78] - 截至2023年6月30日，公司约有1770名员工，其中技术人员占76%，非IT人员占24%[85] - 公司为员工开展培训项目，以吸引和留住人才[85] 公司区域业务划分 - 公司运营分为美洲、欧洲和亚太三个区域，各区域由子公司自主运营并进行战略管理[92] - 公司将业务划分为美洲、欧洲和亚太三个区域[92] - 美洲业务由NetSol Technologies Americas, Inc.的执行副总裁Peter Minshall负责[93] - 欧洲业务由Asad Ghauri担任集团董事总经理，Darryll Lewis自2023年5月起担任NetSol Technologies Europe董事总经理[97] 公司收入占比情况 - 戴姆勒和宝马分别占公司2023财年收入的28.6%和7.9%[90] - 戴姆勒和宝马分别占公司2023财年（截至6月30日）收入的28.6%和7.9%[90] - 2023年亚太地区约占公司收入的67.8%[105] 公司竞争情况 - 公司在IT市场面临众多竞争对手，包括Solifi、Alfa等[86][87][88] - 公司主要与Solifi、Alfa等全球资产融资和租赁行业的IT解决方案供应商竞争[87] - 公司在IT业务服务领域与Wipro、InfoSys等全球IT服务提供商竞争[88] 公司知识产权与政策情况 - 公司通过多种方式保护知识产权，部分标志和产品已在美国和巴基斯坦注册[106] - 公司目前运营无需特定政府批准，巴基斯坦对IT服务和产品出口收入有免税政策至2025年[107] 公司管理层变动 - Otoz CEO兼联合创始人Naeem Ghauri被任命为NetSol Technologies, Ltd.董事长及母公司NetSol Technologies, Inc.总裁[96] - 为增强AWS团队，美国的Rajnish Harjika担任技术副总裁兼云服务主管[95]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度总净收入为13.8百万美元,上年同期为13.5百万美元 [27] - 全年2023年总净收入为52.4百万美元,上年同期为57.3百万美元 [27] - 许可费收入为2.1万美元,上年同期为952万美元 [28] - 全年2023年许可费收入为2.3百万美元,上年同期为4.5百万美元 [28] - 经常性收入(订阅和支持收入)第四季度为6.8百万美元,上年同期为6.1百万美元 [29] - 全年2023年经常性收入为26百万美元,上年同期为28.3百万美元 [30] - 总服务收入第四季度为7百万美元,上年同期为6.5百万美元 [31] - 全年2023年总服务收入为24.1百万美元,上年同期为24.4百万美元 [31] - 第四季度毛利为4.8百万美元,占净收入35%,上年同期为4.8百万美元,占35.6% [33] - 全年2023年毛利为16.9百万美元,占净收入32.3%,上年同期为23.7百万美元,占41.5% [33] - 第四季度营业费用为7.7百万美元,占销售56%,上年同期为6.4百万美元,占47% [34] - 全年2023年营业费用为25.7百万美元,占销售49%,上年同期为24.8百万美元,占43.3% [34] - 第四季度归属于NetSol的GAAP净亏损为5百万美元,每股亏损0.45美元,上年同期为2.2百万美元,每股亏损0.19美元 [35] - 全年2023年归属于NetSol的GAAP净亏损为5.2百万美元,每股亏损0.46美元,上年同期为851,000美元,每股亏损0.08美元 [36] - 第四季度非GAAP调整后EBITDA亏损为4.2百万美元,每股亏损0.37美元,上年同期为1.4百万美元,每股亏损0.12美元 [40] - 全年2023年非GAAP调整后EBITDA亏损为2.3百万美元,上年同期为1.8百万美元盈利 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 移动解决方案业务100%采用SaaS或云端模式 [13] - 旗舰产品NFS Ascent的经常性订阅和支持收入持续增长 [12][13] - 增强型应用程序AppexNow的Flex和Hubex应用程序得到客户采用,提高了产品的定制性 [15][16] - 汽车解决方案在美国市场持续获得采用,已在36个州的60家MINI Anywhere经销商上线 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 亚太地区仍是公司的主要市场,在欧洲也有一定市场份额并有进一步增长空间 [23] - 正在积极拓展北美市场,在德克萨斯州奥斯汀设立了新的办公室 [22] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在向SaaS模式转型,预计未来18个月内经常性收入占比将持续增加 [20] - 为提高利润率,公司正在实施裁员等成本削减措施,预计将裁减约300人 [21] - 公司目标是在2024财年实现16%-20%的收入增长 [24] - 公司在云计算、API集成等方面获得了AWS的认证,进一步巩固了SaaS业务 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管第四季度业绩低于预期,但公司在SaaS转型、成本控制和北美市场拓展等方面取得了进展 [11] - 公司对长期增长和盈利前景保持信心,正在执行既定战略 [44][45]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总收入为1350万美元,上年同期为1480万美元,同比下降8.8% [27][28] - 订阅和支持收入为670万美元,上年同期为660万美元,同比增长1.5% [28] - 服务收入为490万美元,上年同期为660万美元,同比下降25.8% [29][30] - 毛利率为34.8%,上年同期为39.4% [31] - 经营费用为560万美元,占收入41.7%,上年同期为640万美元,占收入43% [32] - 净利润为250万美元,上年同期亏损28万美元 [33][34] - 非GAAP调整后EBITDA为330万美元,上年同期为36万美元 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 许可费收入为200万美元,上年同期为160万美元,同比增长25% [28] - 服务收入下降主要是由于现有客户的实施和变更服务需求减少 [29][30] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在亚太和欧洲市场占据主导地位,在中国市场占有率约70%-80% [61][62] - 北美市场是公司未来重点开拓的市场,目前市场份额较低,有很大增长空间 [16][17] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在向SaaS和云计算模式转型,提高经营效率和利润率 [19][20][21][22][23] - 公司正加大在北美市场的投入,包括在德克萨斯州建立客户支持中心,并积极寻求并购机会 [17][18] - 公司与AWS等科技公司建立合作关系,提升产品和服务能力 [11][15] - 公司推出新的API产品Flex和Hubex,进一步丰富产品线 [9][10][14] - 公司正在进行大规模的成本优化,预计可节省700万美元 [24][25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司在北美市场的发展前景充满信心,认为是公司未来增长的重点 [16][17][41][42] - 管理层认为向SaaS和云计算模式转型有利于提高经营效率和利润率 [19][20][21][22][23] - 管理层表示公司正在进行大规模的成本优化,以腾出资金投入增长机会 [24][25]

业务拓展 - 与久保田等达成数百万美元协议，与Haydock Finance上线API优先和基于云的计算引擎Flex，扩展与亚马逊网络服务的合作[2][16] - 进入北美市场，在德克萨斯州奥斯汀建立客户支持和卓越中心，设立销售和支持人员中心[2][9] 产品服务 - 推出适用于全球金融和租赁行业的ASCENT DIGITAL平台、AppexNow市场，与AWS合作提供创新云解决方案[4] - 旗舰NFS Ascent和Otoz平台通过SaaS/云模式提供，增加客户对特定行业生成式AI和机器学习技术的访问[31] 市场表现 - 北美销售额较2022年第三季度增长12.5%，Otoz产品在24个美国州的53家经销商上线[9] - 预计2023财年年度经常性收入超过2500万美元[31] 财务状况 - 2023年第三季度净收入254.5万美元，调整后EBITDA为325.8万美元[33] - 拥有1530万美元现金及现金等价物，股东权益4100万美元，每股3.63美元[45] 成本控制 - 预计到2024年第一季度员工人数减少25%，在2024财年对净利润、每股收益和EBITDA产生积极影响[43] - 实施成本效率举措，预计到2023财年末节省大量成本[2]

公司业务合作与拓展 - 公司与Kubota Australia Pty Ltd签订协议，预计5年产生500万美元收入[117] - 公司为Haydock Finance上线API - first云计算引擎Flex™[117] - 公司NFS Ascent CMS系统在日本与DFS成功上线[117] - Otoz与第38家经销商上线合作，业务覆盖16个州[117] - 公司通过实施多地区客户变更请求创收约100万美元[117] - 公司成为亚马逊网络服务API网关交付合作伙伴[117] 市场宏观数据 - 2023年全球新车销量预计达8400万辆，增长5.6%，美国预计达1500万辆，增长8%[118] - 美国通胀率降至约5%[119] - 中巴经济走廊投资超650亿美元，中国为巴基斯坦提供23亿美元优惠贷款[119] - 2022年美国市场指数跌幅超20%，限制公司进入资本市场[123] 2023年第一季度财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度总净收入为1350.64万美元，低于2022年同期的1480.98万美元，降幅为8.8%[124][125] - 2023年第一季度毛利润为470.50万美元，低于2022年同期的583.46万美元，降幅为19.4%，毛利率从39.4%降至34.8%[124][128] - 2023年第一季度运营亏损为93.04万美元，高于2022年同期的53.93万美元，亏损率从3.6%升至6.9%[124][137] - 2023年第一季度其他收入为540.07万美元，高于2022年同期的67.94万美元，增幅为694.9%[124][138] - 2023年第一季度净收入为424.25万美元，而2022年同期净亏损为1.75万美元[124] - 2023年第一季度归属NetSol的净收入为254.46万美元，而2022年同期净亏损为27.85万美元[124] - 2023年第一季度许可费为198.30万美元，高于2022年同期的162.08万美元，增幅为22.4%[124][125] - 2023年第一季度订阅和支持费为665.61万美元，高于2022年同期的655.45万美元，增幅为1.6%[124][126] - 2023年第一季度服务收入为486.73万美元，低于2022年同期的663.45万美元，降幅为26.6%[124][127] - 2023年第一季度非控股权益净收入为169.79万美元，高于2022年同期的26.10万美元，增幅为550.5%[124][139] - 2023年第一季度净利润为254.4623万美元，而2022年同期净亏损27.847万美元，同比增加282.3093万美元，按固定汇率计算增加151.1612万美元[140] - 2023年第一季度基本和摊薄后每股净收益为0.23美元，2022年同期基本和摊薄后每股净亏损为0.02美元[140] 2023年前九个月财务数据关键指标变化 - 2023年前九个月净收入为3860.2866万美元，2022年同期为4370.3549万美元，减少510.0683万美元，按固定汇率计算减少306.9077万美元[141][142] - 2023年前九个月毛利润为1209.9489万美元，2022年同期为1892.018万美元，减少682.0691万美元，按固定汇率计算减少1211.6799万美元，毛利率从43.3%降至31.3%[141][142][146] - 2023年前九个月营业费用为1797.2629万美元，2022年同期为1844.5227万美元，减少47.2598万美元，按固定汇率计算增加301.6282万美元，占销售额的百分比从42.2%增至46.6%[141][142][151] - 2023年前九个月运营亏损为587.314万美元，2022年同期运营收入为47.4953万美元，亏损增加634.8093万美元，按固定汇率计算亏损增加1513.3081万美元，占销售额的百分比从1.1%变为 - 15.2%[141][142][155] - 2023年前九个月许可费为224.8829万美元，2022年同期为358.6874万美元，减少133.8045万美元，按固定汇率计算减少121.2555万美元[141][142] - 2023年前九个月订阅和支持费用为1917.5585万美元，2022年同期为2215.9798万美元，减少298.4213万美元，按固定汇率计算减少237.0859万美元[141][144] - 2023年前九个月服务收入为1717.8452万美元，2022年同期为1795.6877万美元，减少77.8425万美元，按固定汇率计算增加51.4337万美元[141][145] - 2023年前九个月归属NetSol的净亏损为16.9032万美元，2022年同期净收入为131.6284万美元，占比从3.0%变为 - 0.4%[141] - 2023年3月31日止九个月其他收入为791.69万美元，较2022年同期的302.34万美元增加489.35万美元，按固定汇率计算增加820.20万美元，主要因外汇交易[156] - 2023年3月31日止九个月外汇交易收益为735.85万美元，2022年同期为268.47万美元；期间美元和欧元兑PKR分别升值38.2%和43.8%，2022年同期分别升值15.9%和8.5%[156][157] - 2023年3月31日止九个月非控股股东应占净收入为157.16万美元，2022年同期为165.53万美元，主要因NetSol PK净收入减少[158] - 2023年3月31日止九个月公司净亏损16.90万美元，2022年同期净收入为131.63万美元，按固定汇率计算减少615.17万美元；每股净亏损为0.01美元，2022年同期每股净收入为0.12美元[159] 2023年3月31日相关财务数据 - 2023年3月31日现金头寸为1525.95万美元，2022年6月30日为2396.38万美元[167] - 2023年3月31日止九个月经营活动提供的净现金为256.46万美元，2022年同期为552.60万美元；3月31日流动资产为4082.44万美元，流动负债为1765.61万美元[168] - 2023年3月31日应收账款为922.35万美元，2022年6月30日为866.92万美元；收入超过账单金额为1374.19万美元，2022年6月30日为1542.54万美元；两者合计较2022年6月30日减少112.92万美元[169] - 2023年和2022年3月31日止九个月平均销售未收款天数分别为167天和137天[170] - 2023年3月31日止九个月投资活动使用的净现金为142.17万美元，2021年12月31日止九个月为135.96万美元；购置物业及设备为157.51万美元，2022年同期为168.09万美元[171] - 2023年3月31日止九个月融资活动使用的净现金为51.73万美元，2022年同期为83.31万美元；预计未来12个月亚太、美国和欧洲新业务发展及基础设施增强需250万美元，将从当前运营提供[172][175] 财务报表相关说明 - 有关近期会计声明及其对合并财务报表影响的信息见本季度报告其他部分中简明合并财务报表附注的附注2[179] - 关于市场风险的定量和定性披露无相关内容[179]

财务数据和关键指标变化 - 2023财年第二季度总净收入为1240万美元，上年同期为1550万美元，按固定汇率计算净收入为1460万美元 [21] - 许可费为1.59万美元，上年同期为190万美元，按固定汇率计算为1.62万美元 [21] - 服务总收入为590万美元，上年同期为410万美元，按固定汇率计算为690万美元 [7] - 总收入成本为930万美元，较2022财年第二季度增加140万美元，按固定汇率计算为1130万美元 [7] - 2023财年第二季度毛利润为310万美元，占净收入的25.4%，上年同期为760万美元，占净收入的49.4%，按固定汇率计算毛利润为330万美元 [46] - 第二季度运营费用为620万美元，占销售额的50%，去年同期为600万美元，占销售额的38.7%，按固定汇率计算第二季度运营费用为720万美元，占销售额的49.4% [46] - 2023财年第二季度运营净亏损为300万美元，上年同期运营净收入为170万美元，按固定汇率计算运营净亏损为390万美元 [62] - 2023财年第二季度GAAP净亏损为210万美元，即每股摊薄亏损0.19美元，上年同期GAAP净收入为140万美元，即每股摊薄收益0.13美元，按固定汇率计算净亏损为270万美元，即每股摊薄亏损0.24美元 [62] - 2023财年第二季度非GAAP调整后EBITDA亏损为130万美元，即每股摊薄亏损0.12美元，上年同期非GAAP调整后EBITDA为210万美元，即每股摊薄收益0.19美元 [63] - 本季度净亏损中包含外汇交易收益65.7万美元，去年第二季度为90.1万美元，按固定汇率计算外汇交易收益为82.7万美元 [8] - 季度末现金及现金等价物约为2100万美元，即每股摊薄约1.86美元，2022年12月31日NetSol股东权益为4440万美元，即每股3.93美元 [9] - 经常性收入或订阅及支持收入为650万美元，上年同期为940万美元，2023年第二季度总订阅及支持收入下降主要因2022年第二季度与戴姆勒金融服务公司的10年合同修订记录了约350万美元的一次性累计追补收入，排除该一次性累计追补收入，本季度总订阅及支持收入在GAAP和固定汇率基础上均有所增加 [61] 各条业务线数据和关键指标变化 - 服务收入来自为现有客户提供的服务以及作为实施过程一部分为新客户提供的服务 [7] - NETSOL云服务部门因云服务需求增加，有望在支持新老客户实现IT基础设施现代化过程中获得更多市场份额 [48] - Otoz产品在美国市场表现出色，自上季度以来已将业务扩展到16个州的37家经销商，展示了该地区对SaaS和人工智能平台的健康且不断增长的需求 [48] - 2023财年第二季度与美国一家一级汽车公司达成一项新的数百万美元协议，该公司将实施并许可使用Otoz移动解决方案来管理车辆订阅的后台运营 [48] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场第二季度收入较上年同期略有增加，预计通过基于云的SaaS产品以及2024年为一家主要斯堪的纳维亚银行在4个国家实施NFS Ascent，有望取得更好业绩 [66] - 亚太市场收入较2022年第二季度有所下降，但这是公司最大且最成熟的市场，随着多年、多国实施路线图的推进，对该地区实现可持续积极成果充满信心 [49] - 在中国市场处于领先地位，在OEM、跨国公司和租赁金融公司领域表现突出，根据中国监管机构CBRC的数据，拥有大量合同，过去6个月在中国招聘了约45 - 47名新员工，专注于专业服务领域，有望实现业务增长 [51] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 专注于扩大在北美市场尤其是美国市场的业务，认为该市场是最具活力的市场，Otoz等产品在该市场具有吸引力，将继续开发和改进产品以满足北美客户需求 [5] - 实施成本削减计划，预计到本财年末削减至少400万美元成本，提高运营效率，使资源分配与当前收入更好匹配，并将资本重新分配到最具增长潜力的业务领域，以实现收入和盈利能力的持续增长 [19] - 加强与顾问、系统集成商和科技合作伙伴的合作，包括与亚马逊网络服务公司（AWS）和一家一级汽车公司的合作，通过Otoz产品进一步拓展北美业务规模 [20] - 在德克萨斯州奥斯汀建立支持和交付系统中心，预计将容纳销售和支持人员，以更好地服务美国市场 [11] - 增加新的业务垂直领域以实现收入增长，减少对旗舰产品Ascent的依赖，如在AWS领域过去9个月招聘了约75 - 80人，并进行认证和培训 [14] - 在亚太市场，继续在专业服务领域进行投资，特别是在中国市场，通过招聘当地员工拓展业务 [36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第二季度财务业绩未达预期，原因包括去年第二季度有350万美元的一次性收入影响了同比比较，以及约200万美元预期收入延迟到第三财季确认 [4][19] - 尽管当前业绩不佳，但对正在进行的增值举措充满热情，在美国市场的增长战略执行取得重大进展，成本削减计划将在不影响美国等关键增长领域的情况下提高盈利能力 [12] - 认为美国市场具有强大的增长潜力，尽管其他经济体面临困境，但美国经济依然强劲，公司将加大在该市场的投资，预计下半年会取得良好进展 [68] - 对亚太和欧洲市场的稳定收入表示满意，亚太市场是最大且最成熟的市场，随着实施路线图的推进有望取得可持续积极成果，欧洲市场云服务和SaaS产品的市场份额不断增加，具有更多增长机会 [49] - 销售管道保持强劲，第二季度增加到2.5亿美元，尽管销售周期较长，但对正在争取的许多机会持乐观态度，相信未来几个月将签订新合同，显著改变公司业绩 [60][54] 其他重要信息 - 会议将讨论某些非GAAP指标，今日早些时候发布的新闻稿包含这些非GAAP财务结果与最可比GAAP指标的对账信息 [3] - 会议将被记录，可在www.netsoltech.com上重播，也可通过今日新闻稿中的链接获取 [3] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 请估计公司在欧洲、亚太地区和北美地区的市场份额百分比 - 市场非常分散，难以准确监测市场地位，但公司自2005年进入欧洲市场，在当地有相当规模的团队，正在获得新合同，认为在欧洲的市场份额正在增长 [34] - 在亚太地区，在中国市场处于领先地位，在日本、澳大利亚、新西兰等其他市场也有很强的地位，整体在亚太地区仍保持领先，但难以给出具体市场份额百分比 [51] - 在北美市场，虽然本季度尚未看到成果，但已引入几位高级管理人员，核心业务已签署一份重要合同，如与AutoNation的合作 [23] 问题: 一年后公司季度收入能否达到2000 - 2500万美元，这个预期是否过于乐观 - 公司业务销售周期较长，但目前销售管道强劲，有信心在未来6个月内签订的一两个合同可能达到预期的收入目标 [16] 问题: 请说明400万美元成本削减计划的实施时间 - 几周前已启动该计划，人力资源部门和各部门负责人正在各自部门实施，预计第三季度或第四季度会看到一些实际效果，但真正的收益将在2024财年开始显现 [40] 问题: 效率措施是否会影响公司在美国的战略投资 - 美国市场将继续获得投资，效率措施不会对其产生影响 [42] 问题: 请详细说明人工智能和机器学习技术在公司解决方案中的应用情况 - 公司根据客户需求，将人工智能和机器学习技术逐案应用于产品中，算法能够在租赁或贷款估值过程中识别申请风险，并可根据银行或金融公司提供的特定数据对员工进行培训 [30] 问题: 公司近期招聘了500多名员工，但收入下降，销售管道增加到2.5亿美元，何时能实现收入突破，预计收入能否从1200万美元跃升至2000 - 2500万美元 - 目前收入相对稳定，本季度约200万美元收入因时间问题未在第二季度确认，预计在第三季度确认，公司正在积极推进大型项目，相信未来几个月将签订新合同，显著改变业绩 [54]