文章核心观点 - 文章介绍了Nutanix公司近期股价表现、即将公布的财报预期、分析师评级及估值情况，还提及所在行业排名 [1][2][3] 公司股价表现 - 公司最近交易收盘价为58.75美元，较前一日收盘价下跌1.31%，表现逊于当日标准普尔500指数0.88%的跌幅，道指上涨0.56%，科技股为主的纳斯达克指数下跌2.05% [1] - 交易前一个月公司股价下跌4.72%，表现逊于计算机和科技板块3.33%的跌幅以及标准普尔500指数2.57%的跌幅 [1] 公司财报预期 - 公司即将公布的每股收益预计为0.17美元，较去年同期增长325%，预计营收为5.1613亿美元，较去年同期增长15.06% [1] - 整个财年，Zacks共识预测每股收益为1.08美元，营收为21.4亿美元，分别较前一年增长80%和14.83% [2] 分析师评级 - 分析师对公司的预估有近期变化，积极变化表明分析师对公司业务和盈利能力持乐观态度，Zacks Rank模型考虑这些预估变化进行评级 [2] - Zacks Rank系统从1（强力买入）到5（强力卖出），排名第1的股票自1988年以来平均年回报率为25%，过去一个月Zacks共识每股收益预估提高了38.56%，公司目前Zacks Rank为3（持有） [3] 公司估值 - 公司目前远期市盈率为55.35，相比行业的23.43有溢价 [3] 行业排名 - 计算机 - IT服务行业属于计算机和科技板块，目前Zacks行业排名为63，处于所有250多个行业的前25% [3] - Zacks行业排名通过衡量行业内个股的平均Zacks Rank来评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [3]

Nutanix股票表现 - Nutanix公司股票在今天上涨3.8%，达到63.44美元[1] - 过去一周，Nutanix股票下跌了4.2%，昨天下跌了1.9%，远离了3月8日的最高纪录66.99美元[1] - 过去三年中，Nutanix股票出现了五次类似的回调，都导致了股价在接下来的一个月内上涨，平均上涨幅度为12%[2] Nutanix股票波动率 - Nutanix股票的波动率指数(SVI)为41%，位于26%的年度百分位数，表明前一个月期权中定价了异常低的波动率预期[3]

文章核心观点 Nutanix与Wipro扩大合作成立新业务单元，旨在助力客户加速数字化和混合多云之旅，同时Nutanix在混合多云平台有优势，但面临来自戴尔科技和思科系统等同行的竞争 [1][3][4] 合作相关 - Nutanix与Wipro扩大合作成立新业务单元，结合Wipro行业专业知识与Nutanix云平台，提升联合解决方案工程能力和拓展市场策略，满足混合多云等需求 [1] - 双方将在银行、医疗、消费和零售等领域提供数字化转型服务，Wipro未来两年将利用领域专家提升Nutanix解决方案技术能力 [2] Nutanix业务情况 - Nutanix助力组织构建混合多云平台，是全球超融合基础设施技术顶级供应商，其软件操作简单 [3] - 2024财年第二季度营收同比增长16%至5.652亿美元，超Zacks共识预期2.43%，主要受核心HCI软件增长和新功能广泛采用推动 [3] - Zacks对Nutanix 2024年营收共识预期为21.3亿美元，同比增长14.37%，每股收益共识预期为1.03美元，同比增长71.67% [4] - Nutanix股价年初至今上涨32.9%，而Zacks计算机和技术板块增长9.1% [4] 竞争对手情况 - 戴尔科技旗下Dell EMC品牌提供多种基础设施解决方案，有VxRail、VxRack SDDC等超融合系统产品，还提供由Nutanix提供支持的XC系列设备 [5] - 思科是全球公司，提供网络、安全等IT基础设施解决方案，2016年4月推出Cisco HyperFlex解决方案 [5]

文章核心观点 - 科技服务和咨询公司Wipro与混合多云计算领域领导者Nutanix宣布成立专注于Nutanix的新业务单元，双方将结合优势助力企业加速数字化和混合多云之旅，挖掘Nutanix云投资价值 [1] 合作内容 - 新业务单元将结合Wipro FullStride Cloud行业专长与Nutanix云平台，加强联合解决方案工程并拓展市场策略，提升企业敏捷性、速度和创新能力，构建强大、有弹性和敏捷的云运营模式 [2] - 利用共享生态系统合作伙伴，新业务单元将满足混合多云、现代化应用和数据库平台、混合终端用户计算、人工智能计算和边缘现代化解决方案的需求，提供咨询、设计和工程服务，其联合产品将与Wipro的ai360生态系统计划无缝集成 [3] - Wipro和Nutanix将在银行、医疗保健、消费和零售等领域提供数字化转型服务，Wipro将利用其领域专家资源，在未来两年显著提升Nutanix解决方案在多云计算基础设施、超融合平台、数据库服务、人工智能计算和终端用户计算方面的技术能力，并培养跨领域专业人才 [4] 双方表态 - Nutanix首席商务官Tarkan Maner表示，企业在混合多云时代需要统一平台，双方合作旨在发挥各自优势，帮助大企业实施数字化转型战略，赋予企业智能云能力，最大化技术投资效益 [3] - Wipro高级副总裁兼Wipro FullStride Cloud全球主管Jo Debecker称，由Nutanix驱动的联合解决方案将帮助各行业客户为终端用户带来新体验和创新，新业务单元将在利用混合多云变革能力的同时，为数据中心节能减排做出贡献 [4] 公司介绍 - Wipro是领先的技术服务和咨询公司，拥有超24万名员工和业务合作伙伴，分布在65个国家，致力于构建创新解决方案，满足客户复杂的数字化转型需求 [6] - Nutanix是全球云软件领导者，为企业提供跨云运行应用和数据的单一平台，可降低复杂性、简化运营，以先驱性的超融合基础设施为基础，为全球企业提供可靠、简单且经济高效的混合多云环境 [7][8]

公司财务状况 - 公司现金及现金等价物为512,929千美元，较上季度减少166,317千美元[11] - 公司2024年1月31日的现金及现金等价物为679,246千美元，较2023年7月31日的512,929千美元有所增加[11] - 公司2024年1月31日的总资产净额为115,224千美元[37] - 公司2024年1月31日的无形资产净额为6,884千美元[39] - 公司2024年1月31日的现金、现金等价物和短期投资总额为1,643.96亿美元[doc id='35'] 营收情况 - 公司2024年1月31日的产品收入为299,660千美元，较2023年1月31日的250,538千美元有所增长[12] - 公司2024年1月31日的支持、权益和其他服务收入为265,573千美元，较2023年1月31日的235,957千美元有所增加[12] - 公司2024年1月31日的总收入为565,233千美元，较2023年1月31日的486,495千美元有所增长[12] - 公司2024年1月31日的净收入为32,795千美元，较2023年1月31日的净亏损70,790千美元有显著增长[12] - 公司2024年1月31日的总收入为56.52亿美元，同比增长16.2%[73] 费用情况 - 公司2024年1月31日的总成本为81,556千美元，较上季度减少5,249千美元[12] - 公司2024年1月31日的销售和营销费用为236,702千美元，较上季度增长6,914千美元[12] - 公司2024年1月31日的研发费用为160,401千美元，较上季度增长18,100千美元[12] - 公司2024年1月31日的总营运费用为446,632千美元，较上季度减少10,565千美元[12] 融资情况 - 公司2024年1月31日的应付的可转换高级票据本金总额为13.90641亿美元，其中1年内应付475万美元[118] - 公司2024年1月31日的运营活动提供的净现金为3.3188亿美元，较2023年同期增加了1.9221亿美元[115] - 公司2024年1月31日的投资活动中使用的净现金为6,731.9万美元，其中包括4.553亿美元的短期投资购买和4.5万美元的收购现金支付[116] - 公司2024年1月31日的融资活动中使用的净现金为9,897.7万美元，其中包括5.92亿美元的A类普通股回购[117]

文章核心观点 - Zacks Premium为投资者提供多种利用股市和自信投资的方式 ，其包含的Zacks Style Scores可与Zacks Rank结合 ，帮助投资者选择更有可能跑赢市场的股票 ，如Nutanix公司股票值得投资者关注 [1][2][7] Zacks Premium服务内容 - 帮助投资者成为更聪明、自信的投资者 ，提供Zacks Rank和Zacks Industry Rank每日更新、Zacks 1 Rank List、Equity Research reports和Premium stock screens等内容 ，还可访问Zacks Style Scores [1] Zacks Style Scores介绍 整体概述 - 基于三种流行投资类型对股票进行评级的独特指南 ，是Zacks Rank的补充指标 ，结合使用可帮助投资者选择未来30天最有可能跑赢市场的证券 ，每只股票根据价值、增长和动量特征被评为A、B、C、D或F ，评分越高股票表现越好 [2] 分类情况 - 价值评分：关注以合理价格找到优质股票 ，发现交易价格低于真实价值的公司 ，考虑P/E、PEG等多种比率来突出有吸引力和被低估的股票 [2] - 增长评分：关注公司财务实力和健康状况以及未来前景 ，考察预计和历史收益、销售和现金流等 ，以找到能实现可持续增长的股票 [3] - 动量评分：遵循 “趋势即朋友” 原则 ，利用股票价格或盈利前景的上升或下降趋势 ，通过一周价格变化和盈利预测月度百分比变化等因素 ，指示建立高动量股票头寸的有利时机 [3] - VGM评分：综合所有风格评分 ，是与Zacks Rank配合使用的最全面指标之一 ，根据综合加权风格对每只股票进行评级 ，有助于筛选出价值、增长和动量最具吸引力的公司 [4] Zacks Style Scores与Zacks Rank配合方式 - Zacks Rank是利用盈利预测修正来帮助投资者构建成功投资组合的股票评级模型 ，自1988年以来 ，1（强力买入）股票平均年回报率达+25.41% ，但每日有超800只高评级股票 ，选择困难 [5] - 应选择Zacks Rank为1或2且Style Scores为A或B的股票 ，若股票为3（持有）评级 ，也应有A或B的评分以保证最大上行潜力 ，盈利预测修正方向是选股关键因素 ，4（卖出）或5（强力卖出）评级的股票 ，即使评分高 ，盈利预测也可能下降 ，股价下跌可能性大 [6] 关注股票Nutanix（NTNX） - 位于加州圣何塞 ，提供企业云操作系统 ，将服务器、存储、虚拟化和网络软件集成 ，有Acropolis和Prism两个软件产品系列 [7] - Zacks Rank为3（持有） ，VGM Score为B ，动量风格评分为A ，过去四周股价上涨12.2% ，2024财年有六位分析师在过去60天上调盈利预测 ，Zacks共识预测每股增加0.13美元至1.03美元 ，平均盈利惊喜为72.3% ，因其Zacks Rank和风格评分良好 ，应列入投资者关注名单 [7][8]

文章核心观点 - Nutanix 2024财年第二季度非GAAP每股收益超预期 营收同比增长 各业务表现良好 财务状况稳健 并给出了未来业绩展望 [1][3] 业绩表现 - 2024财年第二季度非GAAP每股收益46美分 超Zacks共识预期58.62% 上年同期调整后每股收益为12美分 [1] - 营收同比增长16%至5.652亿美元 超Zacks共识预期2.43% 高于指引范围 [1] - 第一财季年度合同价值（ACV）账单同比增长23%至3.295亿美元 [2] 营收构成 - 产品收入占比53% 同比增长19.6%至2.996亿美元 支持、授权及其他服务收入占比47% 同比增长12.6%至2.656亿美元 [3] - 订阅收入占比94.1% 同比增长17.9%至5.319亿美元 专业服务收入占比4.4% 同比增长6.7%至2500万美元 [3] - 账单同比增长16.5%至6.165亿美元 年度经常性收入同比增长26.1%至17.4亿美元 [3] - 第二财季新增440个客户 客户总数达25370个 [3] 运营情况 - 第二财季非GAAP毛利率同比扩大250个基点至87.3% [4] - 非GAAP运营费用同比增长8%至3.694亿美元 [4] - 非GAAP运营收入为1.239亿美元 上年同期为7000万美元 [4] 资产负债与现金流 - 截至2024年1月31日 现金及现金等价物加短期投资为16.4亿美元 高于第一财季末的15.7亿美元 [5] - 2024财年第二季度 经营活动产生的现金为1.864亿美元 自由现金流为1.626亿美元 [5] 业绩展望 - 2024财年第三季度 ACV账单预计在2.65 - 2.75亿美元之间 营收预计在5.1 - 5.2亿美元之间 [6] - 2024财年 ACV账单预计在10.9 - 11.1亿美元之间 营收预计在21.2 - 21.5亿美元之间 [6] - 2024财年第三季度 非GAAP毛利率预计约为85% 非GAAP运营利润率预计在7.5 - 8.5%之间 [6] - 2024财年 非GAAP毛利率预计在85 - 86%之间 非GAAP运营利润率预计在12.5 - 13.5%之间 [7] 评级与推荐 - Nutanix目前Zacks排名为3（持有） [8] - Crowdstrike、SEMrush和Adobe是该行业中排名较好的股票 分别为Zacks排名1（强力买入）和2（买入） [8] - Crowdstrike、SEMrush和Adobe分别将于3月5日、3月4日和3月13日公布财报 年初至今股价分别上涨25.7%、下跌9.1%和下跌7.5% [8]

业绩总结 - Q2 FY2024的ACV Billings为3.295亿美元，同比增长23%[7] - Q2 FY2024的收入为5.652亿美元，同比增长16%[7] - Q2 FY2024的非GAAP毛利率为87.3%，较去年提高250个基点[14] - Q2 FY2024的非GAAP运营收入为1.239亿美元，同比增长53.9%[14] - Q2 FY2024的自由现金流为1.626亿美元，同比增长99.6%[14] - 公司首次实现GAAP运营盈利，GAAP运营收入为3700万美元[10] - Q2'24的非GAAP净收入为136.3百万美元，而Q2'23为72.1百万美元，增长了89%[29] - Q2'24的自由现金流（非GAAP）为162.6百万美元，相比于Q2'23的63.0百万美元增长了158%[29] - Q2'24的净现金来自经营活动为186.4百万美元，较Q2'23的74.1百万美元增长了151%[29] - Q2'24的非GAAP运营收入为123.9百万美元，而Q2'23为70.0百万美元，增长了77%[28] 未来展望 - FY2024的ACV Billings预期为10.9亿至11.1亿美元[21] - FY2024的收入预期为21.2亿至21.5亿美元[21] - FY2024的非GAAP毛利率预期为85%至86%[21] - FY2024的非GAAP运营利润率预期为12.5%至13.5%[21] 成本与费用 - Q2'24的总运营费用（GAAP）为446.6百万美元，较Q2'23的456.2百万美元有所下降[28] - Q2'24的股权激励费用为86.0百万美元，较Q2'23的85.3百万美元略有增加[29] 其他信息 - 平均合同期限因Nutanix向订阅模式转型而出现同比下降[24] - Q2'24的总合同价值（ACV）在所有合同中按年化计算，未提供具体数字，但被认为是公司跟踪业务增长的重要指标[25]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度ACV账单为3.29亿美元，高于2.95 - 3.05亿美元的指引范围，同比增长23% [14] - 第二季度收入为5.65亿美元，高于5.45 - 5.55亿美元的指引范围，同比增长16% [15] - 第二季度末ARR为17.37亿美元，同比增长26% [15] - 第二季度非GAAP毛利率为87.3%，高于85% - 86%的指引范围 [15] - 第二季度非GAAP营业利润率为21.9%，高于14% - 16%的指引范围 [15] - 第二季度非GAAP净收入为1.36亿美元，摊薄后每股收益为0.46美元 [15] - 第二季度GAAP营业利润为3700万美元，GAAP净收入为3300万美元，摊薄后GAAP每股收益为0.12美元 [16] - 第二季度DSO为31天，自由现金流为1.63亿美元，自由现金流利润率为29% [16] - 第二季度末现金、现金等价物和短期投资为16.44亿美元，高于第一季度末的15.71亿美元 [17] - 第三季度ACV账单指引为2.65 - 2.75亿美元，收入指引为5.1 - 5.2亿美元，非GAAP毛利率约为85%，非GAAP营业利润率为7.5% - 8.5%，摊薄后流通股约为3.01亿股 [18] - 2024财年全年ACV账单指引为10.9 - 11.1亿美元，同比增长15%；收入指引为21.2 - 21.5亿美元，同比增长15%；非GAAP毛利率为85% - 86%；非GAAP营业利润率为12.5% - 13.5%；自由现金流为4.2 - 4.4亿美元，自由现金流利润率为20% [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为博通收购VMware为其带来了重大的多年机遇，可赢得新客户并获得市场份额 [23] - 公司针对VMware客户采取了一系列措施，包括增加广告投入、为合作伙伴提供激励、帮助客户迁移等 [35] - 公司对与思科的合作进展感到满意，预计2025财年该合作的贡献将更加显著 [37] - 公司持续关注生成式AI领域，其GPT in - a - Box产品受到客户关注，已有多个新订单 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第二季度宏观背景仍不确定，但与上一季度相比保持稳定，公司解决方案需求稳定，客户优先考虑数字化转型和基础设施现代化 [7] - 公司对2024财年的营收和利润前景持乐观态度，将继续专注于满足客户需求，实现可持续、盈利性增长 [13] - 尽管宏观环境不确定，但公司仍看到解决方案的新机会和扩展机会，不过平均销售周期较历史水平略有延长 [19] 其他重要信息 - 公司将参加3月6日在旧金山举行的摩根士丹利TMT会议 [6] - 公司2024财年第三季度的静默期将于4月16日开始 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 相对于去年同期，公司在VMware相关业务的管道或预订量有何增长？ - 公司认为博通收购VMware为其带来重大机遇，管道规模庞大且在增长，但交易的时间和规模难以预测，贡献将逐步增加 [23] - 管道中较大交易的比例增加，导致新业务和扩展业务的时间更具不确定性，也可能导致平均销售周期延长 [25] 问题2: VMware和Nutanix平台在功能上有何差异，为何Acropolis的附加率未接近100%？ - Nutanix云平台与VMware Cloud Foundation全栈功能相当，AHP在安装基础中的渗透率约为70%，新客户采用全栈时会从公司的管理程序开始 [28] - 对于VMware的较低层级产品，公司不是简单替换管理程序，而是将客户从传统架构转换为现代HCI架构 [29] 问题3: 博通收购VMware是否会加速客户从3层架构向HCI架构的转变？ - 博通将VMware Cloud Foundation作为默认产品提供给大客户，对3层存储业务造成压力，公司一直专注于将传统3层架构迁移到HCI架构 [33] - 市场上存在大量vSphere + VSAN HCI客户，公司有类似解决方案可进行迁移，并采取了一系列措施来抓住这一机会 [34][35] 问题4: 思科合作何时能对业务产生重大贡献？ - 公司预计2024财年思科合作将有适度贡献，2025财年贡献将更加显著，目前正在专注于完善解决方案和培训销售人员 [37] 问题5: 第二季度运营杠杆强劲的原因是什么，为何下一季度会降低？ - 第二季度运营利润率高于预期，一是收入高于预期，二是由于招聘时间和良好的费用管理，费用较低 [40] - 预计下半年费用会增加，第三季度收入季节性低于第二季度，这些因素影响了展望 [40] 问题6: 博通收购VMware为公司带来的业务增长和市场份额变化能否量化？ - 难以给出具体量化数据，但该事件为公司提供了加速获取市场份额的机会，公司TAM和SAM未变，但能更快地占领市场 [42] - 由于客户合同期限、转换时间和硬件折旧等因素，难以预测业务增长的时间和规模 [43] 问题7: 思科合作能否像VCE对VMware那样具有关键作用，是否有可借鉴的经验？ - 目前难以预测思科合作对公司的影响程度，思科在市场上有强大的影响力和客户资源，但在服务器领域相对较弱 [48][49] - 合作仍处于早期阶段，公司对此持乐观态度，目前双方销售人员之间有很多合作 [50] 问题8: 第三季度ACV账单指引下降是否与销售周期延长有关，是否假设第三季度销售周期进一步延长？ - 第三季度与第二季度的季节性变化与去年预期相符，实际情况好于去年指引 [52] - 平均销售周期较历史水平略有延长，但季度间会有所波动 [52] 问题9: 公司针对HyperFlex客户的激励措施有哪些？ - 思科已将HyperFlex产品停产并设置了有限的支持窗口，这促使客户迁移，公司通过思科的迁移计划支持这一过程 [55] 问题10: 公司是否看到从公共云向私有云回迁的明显转折点，除了降低TCO外，还有哪些因素推动回迁？ - 难以确定是否有明显转折点，但有更多回迁的例子，企业大部分工作负载仍在数据中心，CIO对将工作负载迁移到公共云更加谨慎 [57][58] 问题11: 第二季度共期续约对业绩的贡献如何，是否有业务提前确认？ - 第二季度续约表现出色，原因包括更好的续约经济、按时续约表现和提前续约，共期续约对公司和客户都有益 [61][62] - 季度间业务存在正常波动，预计未来仍会持续，2025财年续约增长将加速 [63] 问题12: 公司提到的较大交易规模有多大，如何确保这些交易的融资和按时完成？ - 管道中较大交易的比例增加，但无法给出具体的规模增长百分比 [68] - 公司通过分析管道、转化率等因素来评估交易的可能性，并将这些因素纳入指引 [69] - 公司产品组合适合大规模企业部署，且行业变革使更多大客户与公司接触，公司采用360度方法来处理大型交易，但交易时间仍有不确定性 [70][71] 问题13: 宏观逆风的表现形式如何，是否有变化，公司在招聘方面的情况如何？ - 宏观环境与过去几个季度相比基本稳定，表现为不确定但稳定，销售周期较历史水平略有延长，部分原因是管道中较大交易的比例增加 [76] - 目前招聘市场对公司有利，能够吸引到来自各个领域的优秀人才，公司在研发和销售领域进行了谨慎而有选择性的招聘 [77] 问题14: 较大交易和销售周期延长是否与客户整合供应商有关，还是经济不确定性导致的？ - 客户对现有供应商不满，需要重新考虑战略并寻找替代方案，公司是一个可靠的基础设施替代方案 [80] - 公司产品组合能够满足企业各种应用需求，成为客户的平台供应商，导致与客户的战略合作更深入，时间更长 [81] 问题15: 哪些客户群体在采用ChatGPT in - a - Box产品？ - 该产品处于早期阶段，但在金融服务、国防、联邦、制造、制药或医疗设备等多个垂直领域都有需求，使用场景包括文档摘要、搜索、分析等 [83] 问题16: 公司的招聘计划如何演变，如何应对合作伙伴和客户的大量业务？ - 公司过去几年严格控制运营费用，今年开始增加投资，包括研发和市场推广，以满足业务需求 [86] - 公司针对客户、合作伙伴和托管服务提供商的业务增加，采取了一系列措施，如加强客户参与、关注渠道、激励合作伙伴等 [87] 问题17: 博通收购VMware是否影响客户的长期基础设施投资规划？ - 客户需要重新考虑与VMware的长期合作战略，可能会寻找替代供应商或更多地转向公共云，但将现有工作负载迁移到公共云并不容易 [89] - 客户继续投资于基础设施现代化，包括数字化和运行现代应用程序，AI等新技术也推动了混合多云的发展 [90] 问题18: 从VMware迁移的机制和流程是什么，需要哪些工具，迁移需要多长时间？ - 迁移过程包括评估工作负载和已部署的堆栈元素，对于仅部署管理程序的客户，迁移相对简单，可使用自动化工具；对于有大量自定义工作的客户，需要专业服务支持 [93][94] - 迁移规划时间较长，但实际执行时间可能较短，如某医疗系统的迁移规划了几年，但实际迁移在90天内完成 [95] 问题19: 公司全年展望中是否考虑了VMware业务的增长，是否预计会加速？ - 全年指引假设了博通收购VMware带来的一定好处，但目前不预计会加速增长，同时也考虑了思科合作在年底的少量贡献以及其他因素 [98] 问题20: HCI市场整体情绪趋于谨慎，公司如何看待HCI市场的增长以及自身表现？ - 公司未看到HCI市场采用放缓或谨慎的情况，HCI能够运行企业工作负载，具有更好的性能、更低的TCO和更简单的操作，但需要克服客户的惯性 [100][101] - 公司在投资者日曾提供过TAM、SAM机会和增长展望，预计到2027财年ARR增长20% [103][104]

文章核心观点 - 公司2024年1月季度财报显示营收和每股收益同比增长且超预期，部分关键指标表现良好，近一个月股价有一定涨幅，当前Zacks评级为持有 [1][3] 财务数据 - 2024年1月季度营收5.6523亿美元，同比增长16.2%，超Zacks共识预期2.43% [1] - 同期每股收益0.46美元，去年同期为0.12美元，超共识预期58.62% [1] 关键指标表现 - 年度合同价值账单3.2948亿美元，高于七位分析师平均预期的3.0291亿美元 [2] - 专业服务账单3548万美元，高于四位分析师平均预期的2680万美元 [2] - 总终端客户25370个，低于三位分析师平均预期的25579个 [2] - 总账单6.1648亿美元，低于三位分析师平均预期的6.3505亿美元 [2] - 订阅账单5.7276亿美元，略低于三位分析师平均预期的5.7350亿美元 [2] - 年度经常性收入17.4亿美元，高于两位分析师平均预期的17.1亿美元 [2] - 支持、授权和其他服务收入2.6557亿美元，低于六位分析师平均预期的2.7173亿美元 [2] - 产品收入2.9966亿美元，高于六位分析师平均预期的2.7879亿美元 [2] - 专业服务收入2501万美元，略高于四位分析师平均预期的2497万美元，同比增长6.7% [2] - 订阅收入5.3198亿美元，高于四位分析师平均预期的5.1542亿美元，同比增长18% [2] 股价表现与评级 - 公司过去一个月股价回报率为3.1%，同期Zacks标准普尔500综合指数变化为4% [3] - 公司股票目前Zacks评级为3（持有），短期内表现可能与大盘一致 [3]