Momentus (MNTS)
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Momentus (MNTS) - Prospectus
2025-12-19 22:27
股票相关 - 公司拟发售至多1214835股A类普通股[7][8] - 2025年12月17日,公司进行了1比17.85的反向股票拆分[13][130] - 2025年12月18日,公司普通股在纳斯达克资本市场的最后报告售价为每股7.79美元[14] 业务合作 - 公司与Velo3D签订主服务协议,有权使用相当于两台VLD Sapphire XC 3D金属打印机的服务能力[41][42] 上市情况 - 2024年3月27日起公司收到未合规通知,9月24日收到退市决定函,后申请听证获暂缓[46] - 2025年1月13日,公司获准继续在纳斯达克上市至4月15日,并已符合最低出价价格要求[47] - 2025年6月24日,公司获纳斯达克确认已符合股权规则,但6月30日季度报告股东权益需达250万美元,否则可能退市,该季度报告股东亏损约997万美元[49] 财务数据 - 2024年公司净亏损3490万美元,累计亏损4.08亿美元,2025年前9个月净亏损2370万美元,累计亏损4.317亿美元[52] - 2024年公司经营活动使用净现金1660万美元,12月31日现金及现金等价物为160万美元[52] - 2025年第二季度,公司股东赤字约997万美元;第三季度,股东赤字约69.4万美元[146][148] 融资情况 - 2025年7月1日,公司向A.G.P./Alliance Global Partners发行50万美元可转换本票,年利率4.5%,到期日为2027年1月1日[57] - 2025年7月1日,公司完成公开发行,获得约400万美元总收益,发行38096股普通股、预融资认股权证和认股权证,用于偿还1026250美元贷款,剩余用于一般公司用途[91][92] - 2025年9月19日,公司与A.G.P./Alliance Global Partners达成销售协议,可出售至多8031113.04美元普通股,公司支付代理3.0%佣金[103][105] - 2025年9月25日,公司与Yield Point NY, LLC达成证券购买协议,发行本金1630435美元可转换票据和可购买81847股普通股的认股权证,获得约1500000美元总收益[107] 债务结算 - 2025年9月30日,公司发行32527股普通股和预融资认股权证以结算1122171美元未偿债务;7月22日,发行3531股普通股结算79400美元债务;4月21日至8月8日,发行11207股普通股结算约347942美元债务[88] 权证相关 - 2025年7月2025年认股权证需获股东批准,批准后立即可行使,有效期五年,行使价格为每股25.17美元[93] - 2025年8月13日,公司与认股权证投资者达成协议,投资者以每股19.81美元行使认股权证购买136193股普通股,公司发行可购买272385股普通股的诱导认股权证[99] - 2025年10月,公司与权证持有人达成诱导协议,持有人行使购买120,049股和158,929股普通股的权证,公司发行可购买418,466股普通股的新权证[123] - 2025年12月,公司与权证投资者达成诱导协议,投资者行使购买272,385股普通股的权证,公司发行可购买408,577股普通股的新权证[126] 股东权益限制 - SIV持有的可转换票据和认股权证转换或行使后,其受益所有权不得超过普通股已发行股份的4.99%,经公司同意可调整该限制[84] - Yield Point可转换票据持有人受益所有权上限为4.99%,提前61天书面通知可增至9.99%[109] 费用相关 - 公司支付配售代理公开发行总收益7.0%的现金费用,并报销不超过105000美元的法律费用[98] - SEC注册费估计为1,437.78美元,法律费用及开支为15,000美元,会计费用及开支为40,000美元,杂项为5,000美元,总计61,437.78美元[197]
Momentus Grants Inducement Awards to Four New Employees
Businesswire· 2025-12-19 22:00
公司公告核心内容 - 美国商业航天公司Momentus Inc向四名新员工授予了激励性股权奖励 作为其入职的重要激励条件 [1] - 该奖励根据纳斯达克上市规则5635(c)(4)批准 并由公司薪酬委员会核准 [1] 股权奖励详情 - 四名员工总计获得728个限制性股票单位 [2] - RSU的归属期为四年 按年度分期归属 [2] - 归属条件与员工在相应归属日仍在公司持续服务挂钩 [2] - 该RSU受公司2022年激励性股权计划的条款约束 [2] 公司业务介绍 - Momentus是一家美国商业航天公司 [3] - 公司提供商业卫星平台及在轨基础设施服务 [3] - 服务范围包括太空运输、搭载有效载荷及在轨服务 [3]
Crude Oil Falls Over 1%; US Homebuilder Sentiment Edges Higher In December - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Artiva Biotherapeutics (NASDAQ:ARTV)
Benzinga· 2025-12-15 17:30
美股市场表现 - 美股盘中走低 纳斯达克综合指数下跌约0.4% [1] - 道琼斯工业平均指数下跌0.27%至48,328.47点 纳斯达克指数下跌0.36%至23,112.04点 标普500指数下跌0.11%至6,819.62点 [1] 行业板块表现 - 医疗保健股上涨0.9% [1] - 能源股下跌1.5% [1] 经济数据 - 美国12月NAHB/富国银行住房市场指数升至39 为八个月来最高读数 高于11月的38和市场预期的38 [2][10] - 纽约联储12月制造业指数降至-3.9 远低于前月的一年高点18.7 且未达到市场预期的10 [8] 商品市场 - 原油价格下跌1.5%至每桶56.58美元 [5] - 黄金价格下跌0.1%至每盎司4,366.60美元 [5] - 白银价格上涨2.2%至每盎司63.395美元 [5] - 铜价上涨1.1%至每磅5.4175美元 [5] 全球股市 - 欧洲股市普遍上涨 欧元区STOXX 600指数上涨0.74% 西班牙IBEX 35指数上涨1.11% 英国富时100指数上涨1.06% 德国DAX 40指数上涨0.18% 法国CAC 40指数上涨0.70% [6] - 亚洲股市普遍收跌 日本日经225指数下跌1.31% 香港恒生指数下跌1.34% 中国上证综合指数下跌0.55% 印度BSE Sensex指数下跌0.06% [7] 个股异动 - 上涨 - 3 E网络技术集团股价飙升47%至0.44美元 因公司与芬兰签署开发人工智能数据中心的主服务协议 [9] - Kyverna Therapeutics股价大涨28%至11.22美元 因公司公布了KYSA-8研究的顶线数据 [9] - Artiva Biotherapeutics股价上涨50%至4.94美元 因公司报告了AlloNK®在自身免疫性疾病中实现深度B细胞耗竭的积极初步安全性和转化数据 [9] 个股异动 - 下跌 - iRobot股价暴跌72%至1.20美元 因公司申请第11章破产保护 [9] - Argo Blockchain PLC – ADR股价下跌22%至5.35美元 加密货币相关公司股价因比特币价格波动而走低 [9] - Momentus股价下跌43%至0.48美元 因公司宣布了1股合并为17.85股的反向拆股 [9]
少数太空概念股继续上涨 Momentus(MNTS.US)涨超15%
智通财经· 2025-12-10 18:18
太空概念股市场表现 - 周三少数太空概念股继续上涨 Momentum(MNTS US)涨幅超过15% SpaceX基金Destiny Tech100(DXYZ US)涨幅超过10% 回声星通信(SATS US)涨幅超过4% [1] SpaceX的IPO计划 - 知情人士透露马斯克旗下太空探索公司SpaceX正在推进首次公开发行股票计划 [1] - SpaceX的IPO计划旨在筹集远超300亿美元的资金 [1] - 若成功该IPO将成为有史以来规模最大的上市交易 [1] - 该公司寻求在IPO中实现整体估值高达约1.5万亿美元 [1] - SpaceX计划最早在2026年年中到年底上市 [1]
美股异动 少数太空概念股继续上涨 Momentus(MNTS.US)涨超15%
金融界· 2025-12-10 15:54
太空概念股市场表现 - 少数太空概念股在周三继续上涨,其中Momentus(MNTS.US)涨幅超过15% [1] - SpaceX基金Destiny Tech100(DXYZ.US)涨幅超过10% [1] - 回声星通信(SATS.US)涨幅超过4% [1] SpaceX的IPO计划 - SpaceX正在推进首次公开发行股票(IPO)计划,旨在筹集远超300亿美元的资金 [1] - 若成功,该IPO将成为有史以来规模最大的上市交易 [1] - 公司寻求在IPO中实现整体估值高达约1.5万亿美元 [1] - 公司计划最早在2026年年中到年底上市 [1]
美股异动 | 少数太空概念股继续上涨 Momentus(MNTS.US)涨超15%
智通财经· 2025-12-10 15:41
太空概念股市场表现 - 少数太空概念股在周三继续上涨,其中Momentus(MNTS.US)涨幅超过15% [1] - SpaceX基金Destiny Tech100(DXYZ.US)涨幅超过10% [1] - 回声星通信(SATS.US)涨幅超过4% [1] SpaceX的IPO计划 - SpaceX正在推进首次公开发行股票(IPO)计划,旨在筹集远超300亿美元的资金 [1] - 若成功,该IPO将成为有史以来规模最大的上市交易 [1] - 该公司寻求在IPO中实现整体估值高达约1.5万亿美元 [1] - 公司计划最早在2026年年中到年底上市 [1]
Momentus (MNTS) - 2025 Q3 - Quarterly Report
2025-11-19 22:36
财务数据关键指标变化:收入 - 2025年第三季度服务收入为23.4万美元,同比增长119%,但前九个月服务收入747万美元,同比下降59%[15] - 2025年前九个月,公司来自美国政府的收入为50万美元,而2024年同期为180万美元[50] - 截至2025年9月30日止三个月及九个月,公司确认的收入分别为20万美元及70万美元,且均来自美国国内客户[95] - 2025年第三季度,公司确认收入23.4万美元,其中工程服务收入16.2万美元,没收客户存款收入7.2万美元[54] - 2025年前九个月,公司确认收入74.7万美元,其中工程服务收入58.5万美元,没收客户存款收入16.2万美元[54] 财务数据关键指标变化:利润与亏损 - 2025年第三季度净亏损1107.4万美元,较2024年同期的775.8万美元亏损扩大43%[15] - 2025年前九个月净亏损2369.6万美元,与2024年同期的2308.7万美元亏损基本持平[15] - 2025年前九个月净亏损为2370万美元[21] - 2024年第二季度净亏损为702万美元[18] - 2024年第三季度净亏损为776万美元[18] - 2025年第三季度基本和稀释后每股净亏损为1.08美元,较2024年同期的6.26美元大幅收窄[15] - 加权平均流通股数从2024年第三季度的约124万股大幅增加至2025年第三季度的约1027.7万股[15] 财务数据关键指标变化:成本与费用 - 2025年第三季度运营费用为648万美元,较2024年同期的763.4万美元下降15%[15] - 2025年前九个月股权激励费用为272万美元[21] - 2025年前九个月,财产、机器及设备的折旧费用为90万美元,而2024年同期为60万美元[103] - 2025年前九个月,无形资产摊销费用为4万美元[104] - 2025年前九个月,总租赁费用为131.8万美元,其中运营租赁成本为82.5万美元,可变租赁费用为48.7万美元[107] 财务数据关键指标变化:资产与负债 - 总资产从2024年12月31日的995.2万美元增长至2025年9月30日的1960.1万美元,增幅约97%[13] - 现金及现金等价物从2024年底的157.2万美元大幅减少至2025年9月30日的67万美元,降幅约57%[13] - 截至2025年9月30日,现金及现金等价物为67万美元[28] - 股东权益赤字从2024年底的781万美元大幅收窄至2025年9月30日的69.4万美元[13] - 累计赤字从2024年底的4079.93万美元扩大至2025年9月30日的4316.89万美元[13] - 截至2024年9月30日,公司累计赤字为3.961亿美元[18] - 截至2025年9月30日,公司累计赤字为4.317亿美元[27] - 截至2025年9月30日,公司的递延履约和预付发射成本为440万美元,较2024年12月31日的260万美元有所增加[44] - 截至2025年9月30日,公司客户存款余额分别为310万美元和220万美元[51] - 截至2025年9月30日,公司没有以公允价值计量的资产,但有以下以公允价值计量的负债:权证负债3000美元,2025年5月可转换票据42.3万美元,AIR权证190.7万美元,ELOC预融资权证83.7万美元[59] - 截至2025年9月30日,预付及其他流动资产总额为628.4万美元,其中预付发射成本(流动部分)为306.8万美元[102] - 截至2025年9月30日,非流动预付发射成本约为130万美元,较2024年12月31日的260万美元减少[102] - 截至2025年9月30日,财产、机器及设备净值为125.1万美元,较2024年12月31日的218.2万美元下降[103] - 截至2025年9月30日,无形资产净值为21.4万美元,加权平均剩余摊销期为4.6年[104] - 截至2025年9月30日,运营租赁负债现值为55.8万美元,加权平均剩余租赁期为0.5年,加权平均贴现率为149.0%[108] - 截至2025年9月30日,应计负债总额为368.6万美元,其中法律及其他专业服务费用为125.6万美元,薪酬费用为89.5万美元[109] 财务数据关键指标变化:现金流 - 2025年前九个月经营活动所用净现金为1270万美元[28] 融资活动与资本结构 - 2024年第三季度通过私募发行预融资认股权证及认股权证净筹资244万美元[18] - 2024年第一季度通过注册发行普通股及相关认股权证净筹资717万美元[18] - 2025年5月贷款总额为150万美元,分两笔各75万美元,支付债务发行成本20万美元[110] - 2025年5月贷款于2025年7月1日提前偿还100万美元(含10万美元终止费),并确认50万美元的债务清偿损失[116] - 2025年5月可转换票据本金为120万美元,年利率4.5%,后于2025年6月修改,本金减至50万美元[117][120] - 2024年12月贷款本金为200万美元,公司于2024年12月18日提前偿还240万美元,并确认80万美元的债务清偿损失[121][124] - 2024年7月可转换票据本金为230万美元,年利率15%[126] - 2024年10月可转换票据总额为300万美元,分两笔(200万美元和100万美元),年利率15%,支付债务发行成本10万美元[131] - 与2024年10月可转换票据相关的投资者认股权证公允价值为200万美元,被计入债务发行成本[132] - 2025年5月贷款相关的认股权证可购买952,940股A类普通股,行权价每股1.70美元,剩余价值60万美元[112] - 2024年12月贷款相关的认股权证可购买28,572股A类普通股,行权价每股5.92美元,相对价值10万美元[123] - 2025年5月贷款违约后应付金额将增加至未偿本金的120%[111] - 2024年10月可转换票据的第一批发行了269,950份认股权证,行权价每股7.41美元,相对价值为80万美元[134] - 2024年11月修订导致公司确认了320万美元的债务清偿损失,并因第二批次借款产生了30万美元的额外损失[139] - 2024年11月修订后发行了193,273份认股权证,相对价值为50万美元,作为第二批票据的额外发债成本[140] - 2025年3月,7月票据转换价格从7.41美元/股降至2.12美元/股,公司确认了10万美元的债务清偿收益和20万美元的债务溢价[143] - 2025年5月,公司以每股1.77美元的价格将20万美元7月票据本金转换为112,576股A类普通股,并确认了1万美元的清偿收益[145][146] - 2025年9月修订将7月票据和10月票据到期日分别延至2025年12月1日和2026年3月1日,并导致公司确认了240万美元的债务清偿损失[147] - 2025年9月修订发行了200万份认股权证,行权价每股1.11美元,公允价值为170万美元,计入发债成本[148] - 截至2025年9月30日,7月票据账面价值为30万美元,10月票据账面价值为300万美元,应付贷款总额包括300万美元本金和40万美元应计利息[151][152] - 可转换票据未来到期计划为:2025年剩余时间130万美元,2026年170万美元[152] - 2025年9月新发行了160万美元的次级担保可转换票据,年利率8%,转换价格为每股1.116美元[153][155] - 2025年9月权证行权价为每股1.40美元[156] - 2025年9月私募发行获得总收益约150万美元,扣除估计贷款人费用和债务发行成本10万美元[157] - 由于AIR权证和ELOC预融资权证初始公允价值超过私募净收益,公司确认了140万美元的损失计入其他费用[158] - 2025年9月可转换票据可提前全额偿还,但需支付10%的预付费用[159] - 截至2025年9月30日,2025年9月可转换票据账面金额为0.02万美元,包含160万美元本金和160万美元净未摊销折扣[162] - AIR权证初始以公允价值190万美元计量[165] - 2021年2月22日签订的定期贷款协议提供高达4000万美元的借款能力,年利率12.0%,公司初始借款2500万美元[166] - 定期贷款票据折扣总计1580万美元,占其初始面值的62.6%以上,导致截至2022年1月的计算有效利率为126.0%[168] - 公司于2025年9月25日签订股权购买协议(ELOC),获得向投资者定向发行最多5000万美元A类普通股的权利,每股购买价格为1.24美元[186] - 作为ELOC对价,公司发行了675,000份预融资认股权证,其初始公允价值为80万美元,若ELOC在2026年1月26日前终止,可行使权证数量将增至750,000份[188] - 公司于2025年9月19日签订ATM销售协议,可通过销售代理不定期销售总计最多740万美元的A类普通股,销售代理佣金率最高为每股总售价的3.0%[190][191] - 2025年8月认股权证诱导协议促使投资者行使2,431,029份认股权证,带来总收益270万美元(扣除30万美元费用后净收益250万美元),行权价为每股1.11美元[193][194] - 2025年7月公开发行募集总收益约400万美元(扣除估计发行成本60万美元后净收益340万美元),包括发行680,000股A类普通股(每股1.41美元)、2,156,880份预融资认股权证及2,836,880份认股权证[197][199] - 在2025年7月发行相关协议中,公司同意修改剩余的投资者修改认股权证,将其行权价从每股3.80美元降至1.41美元,终止日延至2030年7月1日,该修改导致公允价值增量变化40万美元,记为递延发行成本[201] - 2025年3月认股权证诱导协议促使投资者行使1,071,429份认股权证,带来总收益210万美元(扣除20万美元费用后净收益190万美元),行权价为每股1.93美元[203] - 2025年2月公开发行募集总收益约500万美元(扣除估计发行成本60万美元后净收益440万美元),包括发行300,000股A类普通股(每股3.925美元)、973,886份预融资认股权证及1,273,886份认股权证[207][209] - 公司同意修改2024年9月A类权证、2024年9月B类权证、2024年12月权证及投资者权证(统称“投资者修改后权证”)[211] - 投资者修改后权证可购买股份总数上限分别为714,286份、357,143份、800,000份[211] 股权与股票变动 - 公司于2024年12月12日生效了1比14的普通股反向股票分割[33] - 公司于2024年12月12日批准了1比14的A类普通股反向股票分割[171] - 业务合并完成时,公司确认与公开权证相关的权益为2020万美元,与私人权证相关的负债为3120万美元[64] - 业务合并前,SRAC发行了16,104份私人配售权证和12,322份公开权证,每份权证可于调整后以每股8,050美元的价格购买一股A类普通股[62] 金融工具与公允价值计量 - 2025年期间,2025年5月贷款发行价值为17.8万美元,本金支付7.5万美元,公允价值变动增加83.5万美元,清偿后余额归零[59] - 2025年5月可转换票据发行价值为140.6万美元,期间公允价值变动减少98.3万美元,期末余额为42.3万美元[59] - AIR权证于2025年发行,价值为190.7万美元,ELOC预融资权证发行价值为83.7万美元,期间公允价值无变动[59] - 各类金融工具的预期剩余期限为:A类普通股权证5年,B类普通股权证1.5年,2025年5月可转换票据1.1年,2025年5月贷款0.8年,AIR权证5年[58] - 公司使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型对权证负债进行估值,关键不可观察输入参数包括预期股价波动率和无风险利率[56][57] - 公司未使用衍生工具对冲现金流、市场或外汇风险,所有金融工具在初始确认时均根据ASC 815进行评估[65] 管理层讨论和指引 - 公司管理层评估后认为存在重大疑虑,公司能否在财务报表发布后12个月内持续经营[30] - 公司当前现金及现金等价物水平不足以支撑其常规运营、扩大商业生产及维持现有服务和产品[30] - 公司预计需要通过股权或债务融资来维持运营,但融资可能无法及时获得或条款不利[30] - 如果无法在短期内筹集大量额外资金,公司的运营和商业计划将需要缩减或完全停止[31] 其他重要内容:资产减值与长期资产 - 在截至2025年9月30日的三个月和九个月内,公司未发生长期资产减值[77] 其他重要内容:业务协议与和解 - 公司与Velo3D, Inc.签订主服务协议,获得每年约300万美元制造能力的优先使用权[178] - 公司与B&M达成和解协议,支付现金10万美元并发行580,594股A类普通股及342,895份行权价为每股0.00001美元的预融资认股权证,所发行股份及权证公允价值为120万美元,导致额外确认10万美元费用[185]
Momentus Grants Inducement Awards to Two New Employees
Businesswire· 2025-11-07 22:00
公司近期动态 - 公司向两名新入职员工授予了总计2,000份限制性股票单位作为激励性奖励 [1][2] - 限制性股票单位的授予依据为2022年激励股权计划,并已获得公司薪酬委员会的批准 [1] - 限制性股票单位遵循四年期年度归属计划,归属条件与员工的持续服务挂钩 [2] 公司业务描述 - 公司是一家美国商业航天公司,提供商业卫星平台及在轨基础设施服务 [3] - 公司服务范围包括在轨运输、搭载有效载荷及在轨服务 [3] 公司合作与融资 - 公司与DPhi Space建立最新合作伙伴关系,计划在Vigoride 7轨道服务飞行器上搭载其Clustergate-2有效载荷 [6] - 公司与现有机构投资者签订认股权证诱导协议,涉及2025年3月和7月认股权证,预计总收益为700万美元 [7] - 公司与Solstar Space签署为期三年的互惠服务协议,协议价值为1,500万美元 [8]
Momentus (MNTS) - Prospectus
2025-10-24 20:50
股份相关 - 公司拟发售A类普通股最高数量为43,989,290股[7] - YP转换股数量为1,455,746股[8] - YP认股权证股数量为1,460,964股[8] - ELOC股数量为40,322,580股[8] - YP预融资认股权证股数量为750,000股[8] - 为换取服务,公司发行477,455股普通股和673,408股非投票A类可转换优先股,每股A类可转换优先股可转换为10股普通股[42] - 与J.J. Astor & Co.贷款协议相关,公司发行两期共952,940股普通股认购权证[63] - 公司同意向SIV发行约463,222股普通股认购权证[72] - 因可转换本票修订,公司向SIV发行200万股行权价1.11美元的普通股认购权证[82] - 2025年9月30日公司发行580,594股普通股和预融资认股权证以购买342,895股普通股结算债务[88] - 7月22日公司发行63,016股普通股结算79,400美元未偿债务[88] - 4月21日至8月8日公司发行200,035股普通股结算约347,942美元未偿债务[88] - 2025年7月1日公司完成“尽力而为”公开发行,发行680,000股普通股、预融资认股权证可购买2,156,880股普通股、认股权证可购买2,836,880股普通股[90] - 2025年8月13日投资者以1.11美元/股行使现有认股权证购买2,431,029股普通股,公司发行认股权证可购买4,862,058股普通股[99] - 2025年9月25日公司出售本金1,630,435美元次级有担保可转换票据和认股权证可购买1,460,964股普通股[107] - 收益点认股权证持有人有权购买最多1,460,964股普通股[112] - 公司依据2025年9月购买协议出售认股权证,可购买本金最多400万美元的额外收益点可转换票据[113] - 2025年10月14日,公司与现有认股权证持有人达成诱导协议,持有人行使相关认股权证后,公司将发行可购买最多7,469,607股普通股的新认股权证[122] - 截至2025年10月21日,公司有547408股非投票A类可转换优先股,持有人可按1比10转换为普通股[153] - Yield Point NY LLC发行前实益拥有3,666,710股普通股,本次登记待售43,989,290股,发行后实益拥有0股[167] 财务数据 - 2025年10月23日,公司普通股最后报告销售价格为每股1.28美元[12] - 公司普通股每股面值为0.00001美元[8] - 2024年公司净亏损3490万美元,累计亏损4.08亿美元,经营活动使用净现金1660万美元,年末现金及现金等价物160万美元[52] - 2025年上半年公司净亏损1260万美元,累计亏损4.206亿美元[52] - 2025年7月1日公司向A.G.P.发行本金50万美元的可转换本票,年利率4.5%[58] - 2025年5月30日公司与J.J. Astor & Co.签订贷款协议可分两期各借75万美元[62] - 2024年7月12日公司与SIV签订初始可转换本票,截至2025年9月8日本金加利息为300,196美元[67] - 2024年10月24日公司与SIV签订后续可转换本票,截至2025年9月8日本金约2,703,645美元加利息500,261美元[70] - 2025年7月1日公司完成“尽力而为”公开发行获约400万美元总收益[90] - 公司支付7月公开发行配售代理现金费用为总收益的7.0%,并同意报销不超过105,000美元法律费用[98] - 2025年9月19日公司与A.G.P./Alliance Global Partners达成销售协议,可出售最多3,812,914美元普通股,公司支付代理佣金为销售总价的3.0%[103] - 2025年9月25日公司出售次级有担保可转换票据获约150万美元总收益[107] - 可转换票据年利率8%,违约时最高增至18%或适用法律允许最高利率,转换价格1.116美元/股,认股权证行使价格1.40美元/股[109] - 公司需支付证券登记预计总费用为61,272美元,其中SEC登记费1,272美元、法律费用和开支15,000美元、会计费用和开支40,000美元、杂项费用5,000美元[191] 业务合作 - 2025年4月12日公司与Velo3D签订主服务协议,有权使用相当于两台VLD Sapphire XC 3D金属打印机的服务能力[40] - 若服务能力未被公司使用,Velo3D将按协议公式补偿公司,第一年为(300万美元 - 归属于公司的服务费)的20%,后续每年为(300万美元 - 归属于公司的服务费)的50%[41] 上市情况 - 2024年9月24日公司收到纳斯达克摘牌决定函,后申请听证并获暂缓交易和摘牌[46] - 2025年1月13日公司获纳斯达克听证小组批准继续上市至4月15日,且已恢复最低出价价格要求合规[47] - 2025年6月24日公司收到纳斯达克确认已恢复股权规则合规的函,若6月30日股东权益低于250万美元可能再次被摘牌,二季度报告显示股东赤字约997万美元[49] - 公司需至少250万美元股东权益、3500万美元上市证券市值或最近财年50万美元持续经营净收入才能满足纳斯达克继续上市要求[139] - 公司无法保证能维持符合纳斯达克上市规则,若不符合最低出价要求且曾进行反向股票分割将立即被摘牌[147] 其他事项 - 公司2022年开展Vigoride首次测试和演示任务,2023年开展两次额外测试和演示任务[34] - 2024年12月12日公司实施1比14反向股票分割,12月27日普通股连续十个交易日收盘价高于最低出价[141] - 公司的合并财务报表由Frank, Rimerman + Co. LLP审计[182] - 公司修订后的公司章程对董事责任进行最大程度限制[194] - 公司与董事及高管签订赔偿协议并将继续签订[195] - 公司与承销商或代理商的协议可能要求其对公司相关人员进行赔偿[196] - 公司为董事和高管维持标准保险政策[197] - 过去三年公司未向任何人发行未注册证券,除特定情况[198] - 2023年公司向第三方咨询公司发行193股普通股,发行股份公允价值为0.1百万美元作为咨询费用,在六个月协议期内确认0.1百万美元咨询费用[200] - 2024年公司未向非员工发行股份[200]
Momentus (MNTS) - Prospectus(update)
2025-10-17 21:18
证券发行与费用 - 证券发行和分销预估费用总计61,927美元,含SEC注册费等[10] - 2023年向第三方咨询公司发行193股普通股,公允价值0.1百万美元[18] - 2025年2月11日完成“尽力而为”公开发行,含30万股普通股等[41] - 2025年7月1日完成公开发行,获约400万美元总收益[72] 私募与认股权证 - 2024年9月15日私募出售预融资认股权证等[19] - 私募向配售代理支付现金费用为总收益的7.0%并发行认股权证[21] 借款与可转换本票 - 2024年7月12日与SIV签初始可转换本票,最高借230万美元[22] - 2024年10月24日与SIV签后续可转换本票,最高借300万美元[25][28] - 2024年12月13日与J.J. Astor & Co.借款200万美元,提前还款240万美元[38] - 2025年5月30日与J.J. Astor & Co.签贷款协议,可分两期各借75万美元[58] 股份发行与债务偿还 - 2025年4月12日与Velo3D签协议,发行普通股和A系列优先股[48][50] - 2025年5月13日至8月8日发行191,339股普通股偿还约337,942.42美元债务[52] 协议与合同 - 2025年9月19日Momentus Inc.和Alliance Global Partners签订销售协议[90] - 2020年10月7日签订合并协议及计划[90] 其他规定 - 证券发售期间需提交生效后修正案更新信息[98]