公司基本信息 - 公司于1998年在内华达州成立，自2007年专注于专有技术研发，普通股在OTCQB交易所交易[11] - 公司名称于2018年5月24日由Know Labs Incorporated变更为Know Labs, Inc.，交易代码于2018年5月25日由VSUL变更为KNWN[49] - 2018年5月1日，公司全资子公司Know Labs, Inc.与公司合并，公司通过提交合并章程修正案将名称变更为Know Labs, Inc.[48] 公司业务技术 - 公司目前专注Bio - RFID技术及其商业化，首推产品UBAND™为连续血糖监测仪，需FDA批准[17][19] - 公司Bio - RFID技术与雅培和德康的连续血糖监测仪对比测试有高度相关性，且完全无创[18] - ChromaID技术利用低成本LED映射物质颜色，能识别和认证物质，扫描头大小灵活[20][22] - 公司已获13项专利，有效期至2027 - 2034年，部分专利由战略合作伙伴独家永久许可[27][28] - 公司当前研发主要聚焦改进Bio - RFID技术，2019和2018财年研发费用分别为1257872美元和570514美元[45] - 公司宣布开发UBAND连续血糖监测仪，已聘请制造合作伙伴，后续会有更多进展公告[43] - Bio - RFID和ChromaID技术是基础平台技术，可跨多行业开发众多应用[24] 公司收购与合并 - 公司在2010年收购TransTech Systems，其收入贡献逐渐减少，预计不久后完全关闭[14] - 2018年4月10日，公司与RAAI Lighting达成合并协议，RAAI成为公司全资子公司[46] - 公司与RAAI合并，取消1000股RAAI流通普通股，发行200万股普通股给原RAAI唯一股东Phillip A. Bosua[47] 公司人员与运营 - 截至2019年9月30日，公司有11名全职员工，其中5人在TransTech[50] - 公司目前经营亏损，手头现金预计可维持运营至2020年6月30日[56] - 全资子公司TransTech收入下滑，预计于2019年9月30日结束运营，将影响公司营收和经营成果[76] - 公司依赖关键人员，包括董事长Ronald P. Erickson和首席执行官Phil Bosua，无法留住和招募人员将产生不利影响[77] - 公司保险有限，第三方索赔可能超保额，影响吸引和留住董事及高管的能力[78] 公司财务状况 - 截至2019年9月30日，公司欠款约2713565美元，董事长Erickson及其关联实体累计薪酬、差旅费和利息约458500美元[59] - 截至2019年9月30日，公司在各种可转换本票下欠款2255065美元，其中1184066美元欠董事长控制的实体[60] - 2019年5月28日，公司向54名合格投资者私募4242490美元的次级可转换票据和认股权证，可转换票据将于2020年初到期转换为普通股[61] - 截至2019年9月30日，公司累计亏损42404000美元，2019年和2018年净亏损分别为7612000美元和3258000美元[63] - 2019年净收入为180.5万美元，较2018年的430.3万美元减少249.8万美元，降幅58.1%[162][167] - 2019年销售成本为137.8万美元，较2018年的348.2万美元减少210.4万美元，降幅60.4%[162][167] - 2019年毛利润为42.7万美元，较2018年的82.1万美元减少39.4万美元，降幅48.0%；2019年毛利率为23.6%，2018年为19.1%[162][167][170] - 2019年研发费用为125.8万美元，较2018年的57万美元增加68.8万美元，增幅120.7%[162][167] - 2019年销售、一般和行政费用为418.2万美元，较2018年的250.9万美元增加167.3万美元，增幅66.7%[162][167] - 2019年运营亏损为501.3万美元，较2018年的225.8万美元增加275.5万美元，增幅122.0%[162][167] - 2019年其他费用为259.9万美元，较2018年的100万美元增加159.9万美元，增幅159.9%[162][167] - 2019年净亏损为761.2万美元，较2018年的325.8万美元增加435.4万美元，增幅133.6%[162][167] - 2019年公司完成私募配售，获得总收益424.249万美元[173] - 截至2019年9月30日，公司现金约为190.1万美元，净营运资金约为24.1万美元，累计亏损4240.4万美元，2019年和2018年净亏损分别为761.2万美元和325.8万美元[179] - 2019年9月30日结束的年度，公司完成私募配售，获得总收益424.249万美元[180] - 可转换票据本金为424.249万美元，年利率为8%[181] - 截至2019年9月30日，已归属认股权证为1767.7091万份，总内在价值为1805.2811万美元[184] - 2019年9月30日结束的年度，经营活动净现金使用量为310.4万美元，投资活动净现金使用量为8万美元，融资活动净现金提供量为415万美元[185][186][187] - 截至2019年9月30日，公司合同现金义务总计676.7589万美元，其中一年内到期的为663.1577万美元[188] - 截至2019年和2018年9月30日，存货减值准备分别为2.8万美元和3.5万美元[191] - 截至2019年和2018年9月30日，销售退回准备金分别为4万美元和6万美元[195] 公司股权结构 - 截至2019年9月30日，四位个人假设行使所有购买普通股的认股权证，按完全转换基础计算持有约56%的普通股，其中一人协议限制其个人持股为4.99%[105] - 截至2019年9月30日，公司有18,366,178股已发行和流通的普通股，由116名登记股东持有，包括通过代名人持有股份的实益拥有人在内约有2,300名股东[106][128] - 截至2019年9月30日，有4,532,668份购买普通股的未行使期权、17,747,090份购买普通股的认股权证，以及8,108,356股可在C系列和D系列可转换优先股转换时发行的普通股[106][128] - 公司目前有价值6,497,581美元的可转换债券，可转换为13,262,779股普通股（9,020,264股按当前每股0.25美元价格，4,242,490股按当前每股1.00美元价格）[106][128] - 公司授权发行105,000,000股资本股，其中100,000,000股为每股面值0.001美元的有表决权普通股，5,000,000股为每股面值0.001美元的优先股[127] - 若公司以低于每股0.25美元的价格出售普通股，1,785,715股已发行的C系列优先股、1,016,004股已发行的D系列优先股的行权价格将根据相关文件调整至低于每股0.25美元[101] - 2019年5月28日完成的价值4,242,490美元（按当前每股1.00美元价格计算为4,242,490股普通股）的应付可转换票据的转换价格将根据相关文件调整至低于每股1.00美元[102] - 总计2,663,359份认股权证的行权价格将根据相关文件调整至低于每股1.20美元[102] - 2018年9月23日，A类优先股股东将3334股转换为3334股普通股；2019年1月29日，又将20000股转换为80000股普通股，截至该日无A类优先股流通[132] - C类优先股指定1785715股，面值0.001美元/股，可按0.25美元/股转换为普通股，收益率8%，所有权限制为4.99%；截至2019年9月30日，有1785715股流通，可转换为5000000股普通股[133][134] - D类优先股授权1016014股，价格调整为0.25美元/股，可按此价格转换为普通股，收益率8%，投票权有4.99%限制；截至2019年9月30日，有1016004股流通，可转换为3108356股普通股，有3984000份F类认股权证[135][137][139] - F类优先股授权500股，仅发行给董事会，不可转换为普通股，触发事件时每股有100000股普通股投票权，发行731天后到期，触发事件则延期183天[140] - 若公司以低于0.25美元/股出售普通股，1785715股C类优先股、1016004股D类优先股的行权价格，2255066美元可转换票据（当前价格对应9020264股普通股）的转换价格及12838286股普通股认股权证的行权价格将调整[141] - 4242490美元可转换票据（当前价格对应4242490股普通股）的转换价格将低于1美元/股调整，2663359份认股权证的行权价格将低于1.2美元/股调整[142] - 公司股票激励计划预留股份多次调整，截至2019年5月22日，预留股份从最初的93333股增加到3000000股[143] - 截至2019年12月24日，公司普通股最高和最低销售价格分别为1.56美元/股和1.60美元/股，有18439369股流通，约114名登记股东，不包括约2300名受益所有人[153] - 公司未宣布或支付过普通股现金股息，预计近期也不会支付，公司章程规定未经66%的A类优先股批准不得支付股息[155] - 2019年第三季度，公司发行41007股普通股，取消以0.25美元/股购买8993股普通股的认股权证，涉及金额10252美元[156] - 截至2019年9月30日，有4,532,668份购买普通股的未行使期权（包括总计2,410,000份未赚取的股票期权授予）[159] 公司租赁情况 - 2017年4月13日，公司租赁位于美国华盛顿州西雅图市联合街500号810室的行政办公室，面积943平方英尺，月净租金2,672美元，月租金每年约增加3%，租约于2022年5月31日到期[119] - 2019年2月1日，公司租赁位于华盛顿州西雅图市东松树街915号212室的实验室设施和行政办公室，面积2,642平方英尺，月净租金8,256美元，2019年7月1日及之后每年租金约增加3%，租约于2021年6月30日到期且可续租[120] 公司审计与内控 - 公司在2019年9月30日财年的财务报表审计中，管理层发现财务报告内部控制存在重大缺陷，披露控制和程序无效[71][72] - 2019年10月3日，公司解雇SD Mayer and Associates, LLP，聘请BPM LLP为新的独立注册公共会计师事务所[200][203] - 截至2019年9月30日，公司披露控制和程序因财务报告内部控制存在重大缺陷而无效[205] - 管理层负责建立和维护符合1934年《证券交易法》规则的财务报告内部控制[209] - 财务报告内部控制旨在确保财务报告可靠性和按美国公认会计原则编制财务报表[209] - 财务报告内部控制包括维护记录、确保交易记录合规、防止资产不当处置等政策程序[209] - 管理层于2019年9月30日评估公司财务报告内部控制有效性[210] - 评估使用了特雷德韦委员会发起组织委员会2013年内部控制整合框架的标准[210] - 管理层得出公司截至2019年9月30日财务报告内部控制无效的结论[210] - 管理层认为披露控制和程序无效，因缺乏审计委员会“财务专家”，计划任命独立董事担任主席[100] 公司风险因素 - 无法有效保护知识产权会影响公司竞争力、营收和经营成果，获取和维护专利组合成本高[79][82] - 若无法在Know Labs确保销售和营销合作伙伴或建立能力，可能无法成功商业化技术[85] - 部分产品销售需政府监管批准，如连续血糖监测医疗应用需FDA等批准，无获批保证[88][89][90] - 网络安全风险和事件可能导致数据泄露、产生费用、面临诉讼和声誉受损，公司需投入资源防范[92][94] - 公司可能进行收购、合并等交易，若未达预期，会对财务状况、经营成果和股价产生负面影响[95][97] - 公司需遵守公司治理和内部控制要求，合规成本高，未能遵守会影响声誉和证券价值[99][100]

公司基本信息 - 公司于1998年在内华达州成立，2007年起专注于专有技术研发，普通股在OTCQB交易所交易，代码“KNWN”[124] - 2018年4月10日，公司与RAAI Lighting, Inc.合并，收购其全部流通股，发行2,000,000股普通股[158][159] - 2018年5月1日，Know Labs, Inc.与公司合并，公司名称变更为Know Labs, Inc. [160] - 2018年5月25日，公司股票交易代码由VSUL变更为KNWN [161][162] 业务线相关 - TransTech Systems业务 - 2010年收购TransTech Systems，其曾是公司主要收入来源，但目前收入减少，预计本财年末完全关停[127] 业务线相关 - ChromaID技术 - ChromaID技术利用低成本LED灯映射物质颜色，每个ChromaID签名由数百到数千个特定数据点组成[126][129] - ChromaID技术可鉴别不同品牌伏特加、检测液体药物掺假、检测喷气燃料水污染等[137] 业务线相关 - Bio - RFID技术 - 公司在过去几个月宣布成功非侵入式测定人体血糖水平，Bio - RFID技术首个应用产品UBAND将作为连续血糖监测仪[133] - 预计2019年开始申请美国食品药品监督管理局（FDA）对非侵入式连续血糖监测设备的批准[135] - Bio - RFID技术可非侵入式识别人体葡萄糖，未来可能用于监测药物使用、识别激素和疾病标志物[138] - 公司正在进行面向消费市场的潜在产品内部开发工作，已宣布UBAND连续血糖监测仪的开发并确定制造合作伙伴[155] 专利情况 - 公司已获13项专利，9项已发布和待发布专利由战略合作伙伴Allied Inventors永久独家授权[139] - 已发布的13项专利有效期在2027年至2034年之间[140] 研发费用情况 - 2019年6月30日止九个月、2018年9月30日止年度和2017年9月30日止年度，公司研发活动费用分别为391,014美元、570,514美元和79,405美元[157] - 2019年第二季度，公司研发费用从126,000美元增至442,000美元，增幅250.8% [168][172] - 2019年6月30日止九个月，公司研发费用从367,000美元增至833,000美元，增幅127.0% [181] - 2019年上半年九个月研发费用增至83.3万美元，较2018年同期增加46.6万美元[185] 员工情况 - 截至2019年6月30日，公司有7名全职员工，TransTech在俄勒冈州有2名全职和2名兼职员工[163] 财务数据 - 净收入 - 2019年第二季度，公司净收入从1,107,000美元降至381,000美元，降幅65.6% [168][169] - 2019年6月30日止九个月，公司净收入从3,432,000美元降至1,577,000美元，降幅54.1% [181][182] 财务数据 - 净亏损 - 2019年第二季度，公司净亏损从506,000美元增至805,000美元，增幅59.1% [168][178] - 2019年上半年九个月净亏损为329.9万美元，2018年同期净亏损为233.4万美元[190] 财务数据 - 毛利润及利润率 - 2019年上半年九个月毛利润为37.4万美元，利润率23.7%；2018年同期毛利润为67.2万美元，利润率19.6%[184] 财务数据 - 销售、一般和行政费用 - 2019年上半年九个月销售、一般和行政费用增至316.5万美元，较2018年同期增加136.9万美元[186] 财务数据 - 其他收入/费用 - 2019年上半年九个月其他收入为32.5万美元，2018年同期其他费用为84.3万美元[188] 财务数据 - 现金及资金状况 - 截至2019年6月30日，公司现金约268.9万美元，净营运资金赤字约122.8万美元，累计亏损3809.1万美元[194] - 2019年5月28日，公司完成私募配售，获得424.2515万美元的总收益[195] - 2019年上半年九个月经营活动净现金使用量为230.7万美元，投资活动净现金使用量为7.9万美元，融资活动净现金提供量为424.3万美元[201][202][203] - 截至2019年6月30日，公司的合同现金义务总计280.7303万美元[204] 财务数据 - 认股权证情况 - 截至2019年6月30日，公司有1657.3772万份已归属认股权证，总内在价值为1594.9833万美元[200]

公司总资产变化 - 截至2019年3月31日，公司总资产为394.3621万美元，较2018年9月30日的210.2948万美元增长87.52%[8] 公司营收情况 - 2019年第一季度，公司营收为59.3712万美元，较2018年同期的109.2228万美元下降45.64%；上半年营收为119.5921万美元，较2018年同期的232.5085万美元下降48.56%[11] - 2019年第一季度营收为59.4万美元，较2018年同期的109.2万美元下降45.6%[173] - 2019年3月31日止六个月净收入降至119.6万美元，较2018年同期减少112.9万美元，降幅48.6%[186][187] 公司净亏损情况 - 2019年第一季度，公司净亏损为172.4618万美元，较2018年同期的129.9154万美元扩大32.75%；上半年净亏损为249.3821万美元，较2018年同期的182.7419万美元扩大36.46%[11] - 2019年3月31日、2018年9月30日和2017年9月30日公司净亏损分别为2493821美元、3257597美元和3901232美元[30] - 2019年3月31日止三个月净亏损172.4万美元，2018年同期为129.9万美元[182] 公司现金流情况 - 2019年上半年，公司经营活动净现金使用量为146.2737万美元，较2018年同期的44.2518万美元增加230.55%[14] - 2019年上半年，公司投资活动净现金使用量为7.4556万美元，2018年同期为0[14] - 2019年上半年，公司融资活动净现金流入为366.4787万美元，2018年同期为33.9337万美元[14] - 2019年3月31日、2018年9月30日和2017年9月30日公司经营活动净现金使用量分别为1462737美元、1117131美元和1264324美元[30] 公司资本股票情况 - 公司已授权1.05亿股资本股票，其中1亿股为有表决权的普通股，面值为每股0.001美元；500万股为优先股，面值为每股0.001美元[18] - 公司授权发行105,000,000股资本股，其中普通股100,000,000股，优先股5,000,000股，截至2019年3月31日，已发行和流通普通股22,002,904股[74][75] 公司业务技术情况 - 公司专注于ChromaID™和Bio - RFID™技术的开发、营销和销售，目前处于技术商业化阶段[19] - 公司的ChromaID技术可利用低成本LED映射物质颜色，在近红外和近紫外等不可见光谱范围工作，与传统分光光度法相比成本低、更便携易用[130][136] - 公司的Bio - RFID技术能非侵入性确定人体血糖水平，首应用产品UBAND™将作为实时卡路里计数器推向市场[138] 公司许可协议情况 - 公司已与住友精密产品有限公司和联合发明家公司签订许可协议[22] 公司专利情况 - 公司拥有12项已授予的专利，还有20项专利正在申请中，其中10项待申请专利由战略合作伙伴联合发明家公司永久独家授权给公司[24] - 公司已获12项专利，目前有超20项专利待批，其中10项待批专利由战略合作伙伴Allied Inventors独家永久许可[144] - 公司拥有12项专利、超20项专利申请和3个注册商标[145] - 已发布的专利有效期在2027年至2033年之间[145] 公司合并情况 - 2018年4月10日公司与RAAI Lighting, Inc.合并，收购其1000股流通股，发行200万股普通股[25][27] - 2018年4月10日公司与RAAI Lighting合并，以2,000,000股普通股换购RAAI 1,000股普通股，收购知识产权公允价值520,000美元[61][62][66] - 2018年4月10日，公司与RAAI Lighting, Inc.合并，发行200万股普通股，收购其1000股流通股[163][164] - 2018年5月1日Know Labs, Inc.与公司合并，公司名称变更为Know Labs, Inc. [28] - 2018年5月24日公司名称由Visualant Incorporated变更为Know Labs, Inc.，股票代码由VSUL变更为KNWN [29] - 2018年5月25日，公司名称从Know Labs Incorporated变更为Know Labs, Inc.，股票代码从VSUL变更为KNWN[166] 公司累计亏损情况 - 截至2019年3月31日公司累计亏损37285145美元[31] 公司存货减值准备情况 - 截至2019年3月31日和2018年9月30日公司存货减值准备均为35000美元[38] - 截至2019年3月31日和2018年9月30日，存货分别为100,989美元和203,582美元，2018年和2017年9月30日存货减值准备均为35,000美元[57] 公司研发支出情况 - 2019年3月31日、2018年9月30日和2017年9月30日公司研发支出分别为391014美元、570514美元和79405美元[43] - 2019年第一季度研发费用为18.4万美元，较2018年同期的15.3万美元增长20.3%[173] - 2019年3月31日止六个月研发费用增至39.1万美元，较2018年同期增加15万美元，增幅62.2%[186][190] - 公司在2019年3月31日、2018年9月30日和2017年9月30日的研发费用分别为391,014美元、570,514美元和79,405美元[162] 公司股权转换情况 - 截至2019年3月31日有购买2282668股普通股的期权、购买17572583股普通股的认股权证以及4894071股可转换优先股可转换为普通股[51] - 截至2018年3月31日有购买4736股普通股的期权、购买11837422股普通股的认股权证以及2825053股可转换优先股可转换为普通股[52] - 若未来普通股售价低于0.25美元/股，1,785,715股C系列优先股、1,016,004股D系列优先股的行权价格，2,255,066美元可转换本票的转换价格及12,664,385股普通股认股权证的行权价格将相应调整[81] 公司应收账款情况 - 截至2019年3月31日和2018年9月30日，应收账款净额分别为193,372美元和320,538美元，2019年第一季度有两个客户收入占比超10%（14.8%和10.1%），应收账款超10%的客户有两个（21.7%和20.7%），坏账准备为60,000美元[56] 公司固定资产情况 - 截至2019年3月31日和2018年9月30日，固定资产净值分别为197,536美元和169,333美元，累计折旧分别为717,019美元和670,666美元，2019年和2017年前六个月折旧费用分别为46,354美元和30,462美元[58] 公司无形资产情况 - 截至2019年3月31日和2018年9月30日，无形资产净值分别为361,112美元和447,778美元，2019年和2018年前六个月摊销费用分别为86,666美元和0美元[60] 公司应付账款情况 - 截至2019年3月31日和2018年9月30日，应付账款分别为1,298,278美元和1,517,617美元，2019年3月31日有两个供应商应付账款占比超10%（12.3%和10.0%）[67] 公司应付票据及利息情况 - 截至2019年3月31日，应付克莱顿·A·斯特鲁夫可转换本票1,071,000美元，应计利息58,411美元；应付罗纳德·P·埃里克森和J3E2A2Z可转换赎回本票分别为664,233美元和519,833美元，应计利息41,361美元[70][71] - 截至2019年3月31日，公司欠Clayton A. Struve 1071000美元可转换本票或原始发行折扣票据，应计利息为58411美元，2019年5月8日将到期日延至2019年9月30日[124] - 2018年3月16日，公司将欠J3E2A2Z的664233美元票据和519833美元应付账款转换为可转换可赎回本票，认股权证价值110545美元，截至2019年3月31日应计利息41361美元，2019年5月8日将到期日延至2019年9月30日，利率提至6%[125] 公司贷款协议情况 - 2019年3月12日，资本源取消与公司的贷款和担保协议，公司偿还剩余15,165美元贷款[73] 公司股票发行及相关情况 - 2019年第一季度，公司发行336,427股普通股，取消购买26,573股普通股的认股权证，每股0.25美元[83][96] - 2019年第一季度，公司为顾问服务发行145,000股普通股，价值246,900美元，每股1.703美元；1月2日为Ronald P. Erickson服务发行100,000股普通股，价值102,000美元，每股1.02美元[84] - 1月29日，A系列优先股持有人将20,000股转换为80,000股普通股[85] - 3月4日和18日，公司私募融资分别获得2,409,975美元和1,400,000美元，可转换票据本金3,809,975美元，年利率8%[86][87][88] - 认股权证按1:0.5比例授予，初始可行使1,904,988股普通股，行权价每股1.20美元[90][91][98][99] - 私募融资中，配售代理获得324,798美元现金费用和购买487,197股普通股的认股权证，另有25,000美元咨询费[92] - 截至2019年3月31日，流通认股权证17,572,583股，加权平均行权价0.453美元；已归属认股权证16,613,757股，总内在价值14,664,327美元[101][102] - 公司股票期权计划预留股份从93,333股增至2,000,000股[103] - 2019年第一季度，公司进行多项股票期权授予，截至3月31日，2011年股票激励计划下有2,282,668份期权，平均行权价1.757美元[106][107][108][109][110][111][112] - 2019年和2018年第一季度，公司记录股票期权补偿费用分别为263,145美元和7,334美元，每股净亏损约为(0.010)美元和(0.000)美元[111] - 截至2019年3月31日，公司有2282668份流通股票期权，加权平均剩余寿命为4.69年，加权平均行使价格为1.757美元；可行使股票期权为375709份，加权平均行使价格为1.755美元[113] - 截至2019年3月31日，公司授予530000份股票期权，总内在价值为535300美元[113] 公司相关方应计费用情况 - 截至2019年3月31日，与Ronald P. Erickson相关方的应计薪酬、差旅费和利息约为478861美元[114] 公司经营租赁付款情况 - 公司非取消性经营租赁在2020 - 2022年的付款分别为187652美元、196526美元、5816美元，总计389994美元[119] 公司产品审批计划情况 - 公司预计在2019日历年开始申请美国食品药品监督管理局（FDA）对非侵入性连续血糖监测设备的批准[140] 公司产品开发情况 - 公司宣布开发UBAND卡路里计数器和UBAND CGM，并确定了制造合作伙伴[160] 公司员工情况 - 截至2019年3月31日，公司有12名全职员工和2名顾问或咨询团队[169] 公司销售、一般和行政费用情况 - 2019年第一季度销售、一般和行政费用为167.8万美元，较2018年同期的57.8万美元增长190.3%[173] - 2019年3月31日止六个月销售、一般和行政费用增至236.8万美元，较2018年同期增加137.6万美元，增幅138.7%[186][191] 公司其他费用情况 - 2018年3月31日止三个月其他费用含79.3万美元利息费用和0.1万美元其他费用[181] - 2019年3月31日止六个月其他费用降至0.4万美元，较2018年同期减少106.4万美元，降幅99.6%[186][193] 公司现金及净营运资金情况 - 截至2019年3月31日公司现金约306.2万美元，净营运资金赤字约133.8万美元[200] 公司私募融资情况 - 2019年3月4日

公司资产与负债情况 - 截至2018年12月31日和9月30日，公司总资产分别为125.6082万美元和210.2948万美元[9] - 截至2018年12月31日和9月30日，公司总流动负债分别为446.1377万美元和471.0538万美元[9] - 截至2018年12月31日、2018年9月30日和2017年9月30日，公司净亏损分别为769,203美元、3,257,597美元和3,901,232美元[35] - 截至2018年12月31日、2018年9月30日和2017年9月30日，公司经营活动净现金使用量分别为522,170美元、1,117,131美元和1,264,324美元[35] - 截至2018年12月31日，公司累计亏损35,560,527美元[37] - 截至2018年12月31日和2018年9月30日，公司存货减值准备金为35,000美元[43] - 截至2018年12月31日和9月30日，应收账款净额分别为206,084美元和320,538美元，有一个客户在2018年第四季度占合并收入超10%（12.6%和11.3%），截至2018年12月31日有三个客户应收账款超10%（21.2%、16.1%和10.7%），坏账准备为60,000美元[62] - 截至2018年12月31日和9月30日，存货分别为159,223美元和203,582美元，2018年和2017年9月30日存货减值准备均为35,000美元[63] - 截至2018年12月31日和9月30日，固定资产净值分别为153,690美元和169,333美元，累计折旧分别为689,157美元和670,666美元，2018年和2017年第四季度折旧费用分别为18,491美元和13,828美元[64] - 截至2018年12月31日和9月30日，无形资产净值分别为404,445美元和447,778美元，2018年第四季度和全年摊销费用分别为43,332美元和72,222美元[67] - 截至2018年12月31日和9月30日，应付账款分别为1,412,018美元和1,517,617美元，截至2018年12月31日有一个供应商应付账款超10%（19.8%）[73] - 截至2018年12月31日和9月30日无衍生负债，2017年9月30日止年度记录非现金损失217,828美元，提前采用ASU 2017 - 11将410,524美元具有反稀释特征金融工具重分类至权益[75] - 2016年9月30日210,000美元可转换本票，年利率10%，2018年9月24日200,000美元转换为800,000股普通股，截至2018年12月31日应计利息63,493美元[78] - 2017年8月14日发行360,000美元高级可转换可交换债券，年利率20%，附带购买1,440,000股普通股认股权证，初始转换和行权价均为0.25美元/股[79][81] - 2018年3月16日将J3E2A2Z的664,233美元票据和519,833美元应付账款转换为可转换可赎回本票，附带购买1,039,666股普通股认股权证，初始行权价0.50美元/股，截至2018年12月31日应计利息32,602美元[90] - 截至2018年12月31日和9月30日，Capital Source Business Finance Group债务分别为46,576美元和145,186美元，长期债务均为0 [91] 公司营收与亏损情况 - 2018年和2017年第四季度，公司营收分别为60.2209万美元和123.2857万美元[11] - 2018年和2017年第四季度，公司净亏损分别为76.9203万美元和52.8265万美元[11] 公司资本与股权情况 - 公司授权1.05亿股资本股票，其中1亿股为有表决权的普通股，0.05亿股为优先股[18] - 公司授权发行105,000,000股资本股，其中100,000,000股为有投票权普通股，5,000,000股为优先股，面值均为0.001美元[94] - 截至2018年12月31日，公司已发行和流通17,811,431股普通股，有123名登记股东，约2,300名股东（含代名人持股），有2,282,668份普通股购买期权、15,173,398份认股权证及4,914,071股可转换优先股可转换为普通股[95] - 2015年7月，公司向两名投资者出售A系列优先股获350,000美元，截至2018年12月31日，已发行和流通20,000股[97] - 2016年8月5日，公司与Clayton A. Struve签订C系列优先股和认股权证购买协议，出售1,250,000美元优先股，转换价0.70美元/股，收益率8%，所有权限制4.99%，Struve获1,785,714股普通股五年认股权证[101] - 2016年9月30日财年，公司确认C系列优先股股息116万美元，源于普通股有效转换率0.41美元与市价1.06美元/股差异[105] - 2017年9月30日财年，公司确认D系列优先股股息230万美元，源于普通股有效转换率0.34美元和0.37美元与原市价1.14美元和1.06美元/股差异[110] - 2018年12月31日止三个月，公司发行279,929股普通股，取消20,071股普通股认股权证，行权价0.25美元/股[119] - 截至2018年12月31日，公司已发行279,929股普通股，取消购买20,071股普通股的认股权证，认股权证期末流通量为15,173,398股，加权平均行使价为0.328美元[120] - 2018年第四季度公司认股权证估值的加权平均假设为：股息收益率0%，预期期限1 - 2年，预期波动率125% - 145%，无风险利率0.0202% - 0.0214%[121] - 截至2018年12月31日，已归属认股权证为14,284,572份，总内在价值为9,249,235美元[122] - 2018年公司多次修订股票激励计划，将预留发行的普通股数量从93,333股增加到2,000,000股[123] - 2018年10月31日，董事会授予多项股票期权，包括授予两名董事各50,000股，授予Phillip A. Bosua根据募资情况及技术获批情况的股票期权，授予Ronald P Erickson公司成功上市的股票期权，授予价值均为每股3.03美元[125][126][127] - 截至2018年12月31日，2011年股票激励计划下有2,282,668份购买普通股的期权流通，平均行使价为1.757美元，公司记录了2018年第四季度和2017年第四季度股票期权相关的净薪酬费用分别为171,498美元和2,147美元[128] - 2019年1月2日，公司向一名高管和一名顾问发行170,000股受限普通股[148] - 2019年1月29日，公司向一名投资者发行45,888股普通股并取消购买4,112股普通股的认股权证，行使价格为每股0.25美元[150] - 2019年1月29日，公司向一名投资者发行80,000股普通股并取消20,000股A类可转换优先股，转换价格为每股0.25美元[150] - 认股权证初始行权价0.25美元/股，发行5年后到期[203] 公司重大事件与变更 - 2018年4月10日，公司与RAAI Lighting, Inc.合并，发行200万股普通股，获得相关知识产权[25][27] - 2018年4月10日，董事会从3人增至4人，Phillip A. Bosua被任命为董事[28] - 2018年5月24日，董事会从4人增至5人，(Ret.) Admiral William Owens被任命为董事[28] - 2018年4月10日公司任命博苏阿为首席执行官，年薪22.5万美元，获50万股普通股，每股价值0.33美元[29][30] - 2018年5月1日公司与Know Labs, Inc.合并，名称变更为Know Labs, Inc. [31] - 2018年5月24日公司名称由Visualant Incorporated变更为Know Labs, Inc.，股票代码由VSUL变更为KNWN，5月25日生效[32] - 2018年6月25日公司完成私募配售，获得175万美元毛收入，发行700万股普通股和可购买350万股普通股的认股权证[33] - 2018年4月10日公司与RAAI Lighting, Inc.合并，发行2,000,000股普通股，收购知识产权公允价值为520,000美元[68][69][72] - 2018年6月15日，公司与Capital Source签订500,000美元有担保信贷安排，利率为4.5%加2.5%，合格借款基于80%合格应收账款，不超500,000美元，截至12月31日可用额度23,000美元[92] - 2018年12月12日起，有担保信贷安排额度减至200,000美元，2019年3月12日取消[93] - 2018年4月10日并购RAAI Lighting，取消其1,000股流通股，发行2,000,000股普通股[193][194] - 2018年4月10日任命Phillip A. Bosua为CEO，年薪225,000美元，获500,000股价值0.33美元/股的普通股[196][198] - 2018年4月10日将2011年股票激励计划预留普通股从93,333股增至1,200,000股，8月1日又增至2,000,000股[199] - 2018年6月25日完成私募，发行7,000,000股普通股和3,500,000股认股权证，获1,750,000美元[202] - 2018年6月25日完成债务转换，发行605,000股普通股，转换199,935美元债务[204] - 2018年7月9日偿还199,935美元商业贷款，支付27,041美元并发行800,000股普通股[205] - 2018年5月25日公司名称从Know Labs Incorporated改为Know Labs, Inc.，交易代码从VSUL变为KNWN[201] 公司人员与薪酬情况 - 截至2018年12月31日，Ronald P. Erickson及其关联实体的应计薪酬、差旅费和利息约为530,102美元[131] - 2018年4月10日，公司与Phillip A. Bosua签订雇佣协议，他担任首席执行官，年薪225,000美元，获得500,000股价值0.33美元/股的普通股[137] - Ronald P. Erickson的年薪为180,000美元，有权获得年度奖金和股权奖励，若公司无理由终止或他因合理原因终止合同，将获得一年基本工资和18个月医疗福利[139][141] 公司租赁情况 - 公司的不可撤销经营租赁义务总计193,249美元，其中2019年为106,190美元，2020年为72,519美元，2021年为14,540美元[144] - 公司自2017年12月1日起租赁约6,340平方英尺办公和仓库空间，月租金4,465美元，每年约增长3%，租约于2020年1月31日到期[147] - 2019年1月16日，公司租赁新实验室和办公室，面积2,642平方英尺，自2月1日起租，6月30日到期，月租金8,256美元，2019年和2020年6月30日月租金约增长3%[149] 公司专利与技术情况 - 公司拥有12项已授权专利，20项专利正在申请中，其中10项待申请专利由战略合作伙伴独家永久许可[24] - 公司拥有12项已授权专利，有效期至2027 - 2033年，另有20项专利申请待批，其中10项由战略合作伙伴独家永久授权[169][170] - 公司的ChromaID技术利用低成本LED和光电二极管，相比传统分光光度法成本低、更便携易用[160] - 公司Bio - RFID技术在实验室取得进展，已能无创检测血糖水平，首应用产品UBAND将作为实时卡路里计数器推向市场[162] - 公司预计2019年开始申请美国食品药品监督管理局对无创连续血糖监测设备的批准[165] 公司子公司情况 - 2010年公司收购TransTech Systems，该子公司历史上提供公司大部分收入，但近年来收入减少[156] 公司研发费用情况 - 2018年12月31日止三个月、2018年和2017年，公司研发支出分别为206,990美元、570,514美元和79,405美元[49] - 2018年和2017年研发活动费用分别为570,514美元和79,405美元[189] 公司员工情况 - 截至2018年12月31日，公司有13名全职员工和2名顾问或咨询团队[20