S-1/A 1 know_s1a.htm FORM S-1/A As filed with the Securities and Exchange Commission on September 19, 2023 Registration No.333 ‑274350 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D. C. 20549 AMENDMENT No. 1 to FORM S‑1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Know Labs, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Nevada 3920 90‑0273142 (IRS Employer (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Cavas S. Pavri, Esq. ArentFox Schiff LLP 1717 K S ...

S-1 1 know_s1.htm FORM S-1 As filed with the Securities and Exchange Commission on , 2023 Registration No.333 ‑ UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D. C. 20549 FORM S‑1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Know Labs, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Nevada 3920 90‑0273142 (IRS Employer Identification No.) 500 Union Stre ...

财务数据和关键指标变化 - 公司在第三季度录得净亏损3.59百万美元,与去年同期的3.03百万美元相比有所增加 [53] - 研发费用为1.87百万美元,同比增加48% [54] - 销售、一般及管理费用为1.35百万美元,环比下降890,000美元,同比也有所下降 [55] - 截至6月30日,公司现金及现金等价物为3.93百万美元,较2022年9月30日的12.59百万美元有所下降 [56] - 公司预计有足够的现金和灵活的运营费用,可以运营至2023年12月 [56] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司目前主要专注于非侵入性血糖监测业务,没有披露其他业务线的数据和指标变化 [41][42] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司没有披露各个市场的具体数据和指标变化 [32][33] - 但提到全球糖尿病患者人数正在快速增长,特别是发展中国家 [32][33] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司专注于开发基于Bio-RFID技术的非侵入性血糖监测设备,包括可穿戴的UBand和便携式的KnowU [41][42] - 公司正在加大数据收集、算法优化、传感器和硬件改进、专利布局等工作,以提高技术准确性和可靠性 [15][23][24][48][49] - 公司目标是开发出MARD低于10%的FDA认证产品,并将其成本定位在现有FDA批准设备的3-5倍以下 [37][43] - 公司正在与行业专家和研究机构合作,加强技术验证和外部发表 [21][16][17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为,公司需要进一步扩大数据收集范围、优化算法、完善硬件设计、加强监管策略等,以满足FDA认证的要求 [26][27][28][29][30][31] - 管理层表示,公司有信心通过持续的研发和测试,最终实现MARD低于10%的目标 [24][44][45][48] - 管理层认为,公司的非侵入性血糖监测技术有望提高糖尿病患者的可及性和可负担性,特别是在发展中国家 [32][33] 其他重要信息 - 公司已经大幅增加专利数量,目前拥有169项已授权和待批专利 [19] - 公司建立了由行业专家组成的技术顾问委员会,为公司提供建议和支持 [21] - 公司通过优化资源配置和精简开支,成功将每月现金消耗从120万美元降至80万美元 [23] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **关于MARD水平和FDA申请时间线** **公司回应** - 公司目标是实现MARD低于10%,这个水平应该可以满足FDA认证的要求 [59][60] - 具体的FDA申请时间线还难以确定,需要进一步扩大数据收集范围、优化算法等 [50] 问题2 **关于公司股价下跌和提振投资者信心的措施** **公司回应** - 公司受到整体市场环境的影响,但会继续专注于技术研发和透明披露,相信这将有助于提升投资者信心 [65][66][67][69][70] - 公司已在纽约证交所上市,吸引了约25家机构投资者开始持有公司股票 [67] 问题3 **关于Gen1设备的使用情况** **公司回应** - Gen1设备目前主要用于内部测试和数据收集,公司已经制造了约12台,计划到年底或明年初达到100台 [72][73][74][75] - Gen2设备将针对制造进行优化设计,届时将开始进行外部测试 [76][77]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为3,928,865美元，较2022年9月30日的12,593,692美元下降约68.89%[9] - 截至2023年6月30日，公司总资产为4,436,497美元，较2022年9月30日的13,758,366美元下降约67.75%[9] - 截至2023年6月30日，公司总流动负债为3,721,084美元，较2022年9月30日的3,808,635美元下降约2.30%[9] - 2023年前六个月，公司总运营费用为11,693,550美元，较2022年同期的11,097,948美元增长约5.37%[11] - 2023年第二季度，公司运营亏损为3,239,301美元，较2022年同期的3,025,453美元增长约7.07%[11] - 2023年前六个月，公司净亏损为12,352,988美元，较2022年同期的14,500,643美元下降约14.79%[11] - 2023年第二季度，归属于普通股股东的净亏损为8,564,651美元，2022年同期为3,003,286美元[11] - 2023年第二季度，基本和摊薄后每股亏损为0.18美元，2022年同期为0.07美元[11] - 截至2023年6月30日，公司普通股加权平均流通股数（基本和摊薄）为48,604,274股，2022年同期为39,032,860股[11] - 2021年12月31日净亏损为5356619美元[14] - 2022年3月31日净亏损为6140738美元[14] - 2022年6月30日净亏损为3003286美元[14] - 2022年12月31日净亏损为3822859美元[15] - 2023年3月31日净亏损为4930202美元[15] - 2023年6月30日净亏损为3599927美元[15] - 2023年前九个月净亏损1235.2988万美元，2022年同期为1450.0643万美元[17] - 2023年前九个月经营活动净现金使用量为897.6051万美元，2022年同期为369.1286万美元[17] - 2023年前九个月投资活动净现金使用量为8.0798万美元，2022年同期为84.3557万美元[17] - 2023年前九个月融资活动净现金提供量为39.2022万美元，2022年同期为62.857万美元[17] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物期末余额为392.8865万美元，2022年同期为835.1945万美元[17] - 截至2023年6月30日，公司有现金及现金等价物392.8865万美元，净营运资金71.5213万美元（不包括应付可转换票据为297.0479万美元）[24] - 2023年和2022年前九个月研发费用分别为618.6039万美元和340.6996万美元[33] - 2023年和2022年前九个月广告营销成本分别为14.9297万美元和51.4401万美元[34] - 截至2023年6月30日，公司累计亏损1.18715亿美元，在2023年截至6月30日的九个月、2022年和2021年财年的净亏损分别为1235.3万美元、2007.1万美元和2536万美元[174] - 2023年截至6月30日的九个月、2022年和2021年财年，公司的非现金费用分别为345.4万美元、1214.2万美元和1770.1万美元[174] - 2023年和2022年截至6月30日的九个月，经营活动使用的净现金分别为897.6万美元和369.1万美元[178] - 2023年和2022年截至6月30日的九个月，投资活动使用的净现金分别为8.1万美元和84.4万美元[180] - 2023年和2022年截至6月30日的九个月，融资活动提供的净现金分别为39.2万美元和62.9万美元[181] - 截至2023年6月30日，公司的合同现金义务总计246.1197万美元，其中一年内到期的为246.1197万美元[182] - 2023年和2022年截至6月30日的九个月，公司的净亏损分别为1235.2988万美元和1450.0643万美元[11] - 2023年和2022年截至6月30日的九个月，基本和摊薄后每股亏损分别为0.36美元和0.37美元[11] - 2023年前九个月现金及现金等价物净减少866.4827万美元，2022年同期为390.6273万美元[17] 公司业务线（Bio - RFID™和ChromaID™技术）数据关键指标变化 - 2023年第二季度，公司开发Bio - RFID™和ChromaID™技术的运营利润为323.9万美元，资产为443.6万美元；2022年同期运营亏损283.8万美元，资产为752.2万美元[107] - 2023年上半年，公司开发Bio - RFID™和ChromaID™技术的运营亏损为1169.4万美元，资产为443.6万美元；2022年同期运营亏损761.7万美元，资产为752.2万美元[107][108] - 2023年和2022年上半年，公司运营的非现金费用分别为345.3802万美元和924.2544万美元[108] 公司业务线（NFT数字资产销售）数据关键指标变化 - 2022年9月30日至2022年财年，公司NFT数字资产销售收入为4,360,087美元，成本为3,430,438美元，截至2023年6月30日和2022年9月30日，应计费用分别为274,019美元和343,878美元[51][52] - 2022年AI Mind公司通过销售NFT数字资产产生435.1万美元收入，该公司于2023年7月25日解散[150] - 2022年前6个月，人工智能深度学习平台通过NFT销售产生数字资产销售收入436万美元，2023年前6个月为0，公司预计该来源未来不会有业务或收入[157][160][166][169] 公司股权及股本相关情况 - 公司目前有2.05亿股授权股本，其中2亿股为有表决权的普通股，500万股为优先股[22] - 截至2023年6月30日，公司已发行并流通的普通股为52,358,463股，有14,506,158份普通股购买期权、18,856,313份认股权证、8,108,356股可转换优先股转换股、约2,920,000股预留支付优先股股息，9,020,264股可转换债券转换股[45] - 公司授权股本为205,000,000股，包括200,000,000股普通股和5,000,000股优先股，其中C系列可转换优先股1,785,715股，D系列可转换优先股1,016,014股，F系列优先股500股[62] - 若未来公司普通股售价低于0.25美元/股，C、D系列可转换优先股、部分可转换票据和认股权证的转换或行使价格将相应调整[63] - C、D系列优先股股息率均为8%，截至2023年6月30日，Clayton A. Struve持有全部已发行的C系列1,785,715股和D系列1,016,004股优先股[64][65] - 2023年6月30日，C类和D类优先股累计未支付股息约73万美元，折合普通股约292万股，价值333.7494万美元[67] - 2023年6月27日，公司应Struve先生要求，以发行140.2784万股普通股结算截至2022年12月31日D类优先股累计现金股息，记录股息162.723万美元[66][70][88][89] - 2023年1 - 6月，公司因认股权证行权发行263.2727万股普通股，收到38.7335万美元[69][74] - 2023年1 - 6月，公司因股票期权授予行权发行3750股，收到4687美元[71] - 截至2023年6月30日，认股权证情况：期初2178.6313万股，发行0股，行权263.2727万股，没收29.7273万股，期末1885.6313万股，加权平均行权价1.15美元[76][77] - 2021年股权奖励计划初始授权2000万股，2022年1月1日增至2200万股[78] - 2023年1 - 6月，公司向18名员工和顾问授予415.8333万股股票期权，平均行权价1.381美元；1027.7655万股股票期权被没收，平均行权价1.647美元；16.689万股股票期权被行权，平均行权价0.272美元[79][80] - 截至2023年6月30日，公司记录2023年和2022年1 - 6月股票期权补偿费用分别为246.4045万美元和155.5875万美元，未确认成本545.4046万美元，预计3.25年确认完毕[83] - 2022年12月14日，公司向董事长兼首席执行官Ronald P. Erickson授予100万份股票期权，行权价为每股1.41美元[90] - 2023年2月15日，公司向两名董事授予总计5万份股票期权，行权价为每股1.24美元[91] - 2021年10月1日，C系列可转换优先股为1,785,715股，价值1,790美元；D系列可转换优先股为1,016,004股，价值1,015美元；普通股为35,166,551股，价值35,168美元；股东权益为1,242,163美元[13] - 2021年10月1日至12月31日，员工期权股票薪酬费用为204,170美元；因认股权证行使发行普通股801,486股，价值801美元，实收资本增加765,685美元；净亏损5,356,619美元[13][14] - 2021年12月31日，普通股为35,969,912股，价值35,971美元；实收资本为83,502,881美元；累计亏损为86,683,113美元；股东权益为 - 3,141,456美元[14] - 2021年12月31日至2022年3月31日，员工期权股票薪酬费用为432,481美元；债务转换发行普通股7,672,860股，价值7,673美元，实收资本增加15,338,047美元；净亏损6,140,738美元[14] - 2022年3月31日，普通股为43,737,772股，价值43,739美元；实收资本为99,506,534美元；累计亏损为92,823,851美元；股东权益为6,729,227美元[14] - 2022年3月31日至6月30日，员工期权股票薪酬费用为919,224美元；因认股权证行使发行普通股62,500股，价值62美元，实收资本增加27,438美元；净亏损3,003,286美元[14] - 2022年6月30日，普通股为43,802,147股，价值43,803美元；实收资本为100,699,797美元；累计亏损为95,827,137美元；股东权益为4,919,268美元[14] - 2022年6月30日至10月1日，普通股增加至48,156,062股，价值48,158美元；实收资本增加至111,209,388美元；累计亏损为101,397,738美元；股东权益为9,862,613美元[14] - 2022年10月1日至某时间，员工期权股票薪酬费用为744,640美元；发行普通股1,875股，价值1美元，实收资本增加2,342美元[14] 公司费用相关情况 - 2023年第二季度，公司研发费用为1,879,519美元，较2022年同期的1,272,537美元增长约47.70%[11] - 2023年第二季度研发费用增加是由于人员增加、使用顾问以及射频光谱Bio - RFID™技术开发支出增加，期末减少9名员工并使用外部顾问以降低未来开发成本[158] - 2023年第二季度销售、一般和行政费用减少主要是由于股票薪酬减少38.2万美元，被保险费用增加6.4万美元和其他费用增加8.9万美元部分抵消[159] - 2023年前6个月研发费用增加是由于人员、顾问使用、射频光谱Bio - RFID™技术开发支出增加以及约87.9万美元的高管离职终止现金费用[167] - 2023年前6个月销售、一般和行政费用增加主要是由于股票薪酬增加90.8万美元和保险费用增加38.7万美元，被其他费用减少43000美元部分抵消[168] - 2023年第二季度和前6个月其他费用净额分别为36.1万美元和65.9万美元，2022年同期分别为收入2.2万美元和费用776.2万美元，主要差异在于

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为622.6029万美元，较2022年9月30日的1259.3692万美元减少约50.55%[9] - 截至2023年3月31日，公司总资产为713.9853万美元，较2022年9月30日的1375.8366万美元减少约48.10%[9] - 截至2023年3月31日，公司总负债为373.855万美元（373.4406万 + 4.144万），较2022年9月30日的389.5753万美元（380.8635万 + 8.7118万）减少约1.47%[9] - 截至2023年3月31日，公司累计亏损为1.10150799亿美元，较2022年9月30日的1.01397738亿美元增加约8.63%[9] - 2023年上半年净亏损875.3061万美元，2022年同期为1149.7357万美元[15] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为634.0649万美元，2022年同期为102.2019万美元[15] - 2023年上半年投资活动净现金使用量为4.1857万美元，2022年同期为82.6956万美元[15] - 2023年上半年融资活动净现金提供量为1.4843万美元，2022年同期为77.783万美元[15] - 2023年上半年现金及现金等价物净减少6,367,663美元，2022年同期为1,071,145美元[15] - 截至2023年3月31日和2022年9月30日，公司货币市场账户余额分别为616.0227万美元和1182.1931万美元[38] - 截至2023年3月31日和2022年9月30日，公司财产和设备净值分别为69.974万美元和86.2977万美元，2023年和2022年截至3月31日的六个月折旧费用分别为20.5094万美元和11.8068万美元[51] - 截至2023年3月31日和2022年9月30日，公司经营租赁负债分别约为21.1万美元和30.2万美元，使用权资产分别约为19.8万美元和28.8万美元[52] - 截至2023年3月31日，公司经营租赁加权平均剩余租赁期限为13个月，加权平均折现率为7%，未来最低租赁付款总额为22.0351万美元，扣除利息后租赁负债为21.079万美元[53] - 截至2023年3月31日和2022年9月30日，公司欠重要股东Clayton A. Struve可转换本票或原始发行折价票据107.1万美元，应计利息分别为9.0301万美元和8.6562万美元[54] - 2018年3月16日，公司将欠J3E2A2Z的66.4233万美元票据和51.9833万美元应付账款转换为可转换可赎回本票，截至2023年3月31日和2022年9月30日，应计利息分别为32.2715万美元和28.729万美元[55] - 2023年3月31日，公司的合同现金义务总计247.1598万美元，其中一年内到期的为244.4187万美元，1 - 3年到期的为2.7411万美元[164] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度，公司数字资产销售收入为0美元，2022年同期为8687美元；2023年前六个月数字资产销售收入为0美元，2022年同期为436.0087万美元[11] - 2022年公司数字资产NFT销售实现收入436.0087万美元，预计该子公司未来无此项收入[22] - 2022年9月30日财年，公司NFT数字资产销售收入为436.0087万美元，成本为343.0438万美元[49][50] - 2022年9月30日结束的年度，AI Mind通过销售NFT数字资产获得435.1万美元收入，预计未来该业务无显著收入[131] - 2023年第一季度数字资产销售收入为0美元，2022年同期为9000美元，同比下降100%；2023年前六个月数字资产销售收入为0美元，2022年同期为436.1万美元，同比下降100%[136][146] - 2023年第一季度数字资产销售的销售和交易成本为0美元，2022年同期为15.5万美元，同比下降100%；2023年前六个月该成本为0美元，2022年同期为327.3万美元，同比下降100%[136][141][146][149] - 2023年3月31日止三个月和六个月，Bio - RFID™和ChromaID™技术开发业务无收入，三个月运营亏损4,806,000美元，六个月运营亏损8,454,000美元；2022年同期对应数据分别为无收入、运营亏损2,682,000美元和无收入、运营亏损4,778,000美元[91] 公司费用相关数据关键指标变化 - 2023年第一季度，公司研发费用为256.3469万美元，较2022年同期的124.8707万美元增长约105.30%；2023年前六个月研发费用为430.652万美元，较2022年同期的213.4459万美元增长约101.76%[11] - 2023年第一季度，公司销售、一般及行政费用为224.2658万美元，较2022年同期的144.8227万美元增长约54.85%；2023年前六个月该费用为414.7729万美元，较2022年同期的266.5174万美元增长约55.62%[11] - 2023年和2022年截至3月31日的六个月，公司研发费用分别为430.652万美元和213.4459万美元，2023年费用中约85.9万美元与前高管离职有关[32] - 2023年和2022年截至3月31日的六个月，广告和营销成本分别为10.5045万美元和38.7434万美元[33] - 2023年第一季度研发费用增至256.3万美元，较2022年同期的124.9万美元增加131.4万美元，增幅105.2%；2023年前六个月研发费用增至430.7万美元，较2022年同期的213.5万美元增加217.2万美元，增幅101.7%[136][137][146][147] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用增至224.3万美元，较2022年同期的144.8万美元增加79.5万美元，增幅54.9%；2023年前六个月该费用增至414.7万美元，较2022年同期的266.5万美元增加148.2万美元，增幅55.6%[136][139][146][148] 公司亏损相关数据关键指标变化 - 2023年第一季度，公司经营亏损为480.6127万美元，较2022年同期的284.2749万美元增长约69.06%；2023年前六个月经营亏损为845.4249万美元，较2022年同期的371.2408万美元增长约127.73%[11] - 2023年第一季度，公司净亏损为493.0202万美元，较2022年同期的614.0738万美元减少约19.71%；2023年前六个月净亏损为875.3061万美元，较2022年同期的1149.7357万美元减少约23.87%[11] - 2023年第一季度，公司基本和摊薄后每股亏损为0.10美元，2022年同期为0.16美元；2023年前六个月基本和摊薄后每股亏损为0.18美元，2022年同期为0.31美元[11] - 2023年第一季度净亏损为493万美元，2022年同期为614.1万美元，亏损减少121.1万美元，减幅19.7%；2023年前六个月净亏损为875.3万美元，2022年同期为1149.7万美元，亏损减少274.4万美元，减幅23.9%[136][143][146][152] 公司股本及股权相关情况 - 公司目前授权股本为2.05亿股，其中2亿股为有表决权的普通股，面值每股0.001美元，500万股为优先股，面值每股0.001美元[19] - 截至2023年3月31日，公司已发行和流通的普通股为4820.7937万股，有购买1501.9596万股普通股的期权、购买2173.6313万股普通股的认股权证，以及可转换为810.8356万股普通股的优先股[44] - 公司目前有902.0264万股普通股，按每股0.25美元的价格预留，可在225.5066万美元可转换债券转换时发行[44] - 截至2022年3月31日，有购买1787.8245万股普通股的期权、购买2171.4023万股普通股的认股权证，以及810.8356万股可转换优先股可转换为普通股[45] - 2023年3月31日止六个月，公司因行使认股权证发行5万股普通股，收到1.25万美元；因行使股票期权授予发行1875股，收到2343美元[61][62] - 截至2023年3月31日，流通认股权证2173.6313万份，加权平均行使价格1.031美元，归属认股权证合计内在价值652.2016万美元[65] - 2021年公司设立2021年股权奖励计划，初始授权2000万股，2022年1月1日增至2200万股[66] - 2023年3月31日止六个月，公司向Ronald P. Erickson、Phillip A. Bosua等授予股票期权，同时960.9232万份股票期权被没收[67][68][69][70] - 截至2023年3月31日，公司有1501.9596份股票期权授予，合计内在价值14.26万美元，未确认成本609.4694万美元，预计3.53年确认[72][73] - 2023年3月31日止六个月和2022年同期，公司分别记录股票期权补偿费用150.5405万美元和63.6651万美元[73] - 2022年12月14日，公司向Ronald P. Erickson授予100万份股票期权，行权价为每股1.41美元[76] - 2023年2月15日，公司向两名董事授予总计5万份股票期权，行权价为每股1.24美元[77] - 2023年4月4日，公司因认股权证行权发行60,000股普通股，因无现金行权认股权证发行50,337股普通股，投资者放弃19,663股；4月10日，因无现金行权股票期权授予发行163,140股普通股，前员工放弃66,860股[93][94] 公司业务板块及发展情况 - 公司专注于专有生物传感器技术的开发和商业化，首个目标是无创监测血糖水平[20] - 2020年4月30日，公司成立Particle，专注于电磁能知识产权在医疗诊断领域外的开发和商业化[21] - 2021年9月17日，公司成立AI Mind，专注于人工智能知识产权的货币化，2022年开始销售NFT产生收入[22] - 公司专注于Bio - RFID和ChromaID技术平台的开发和商业化，首款Bio - RFID技术应用产品为非侵入式血糖监测设备，包括KnowU和UBand，需获FDA批准才能上市[98][100] - 公司研发Bio - RFID技术，硬件传感器部分基本完成，已收集数百万数据点用于优化算法[107] - 与Mayo Clinic合作的研究证明Bio - RFID传感器在体外量化不同分析物的准确率达100%[111] - 公司目前业务为一个运营部门，即Bio - RFID和ChromaID技术开发[134] - 公司曾有Particle和AI Mind两个业务板块，Particle在找合作方，AI Mind预计无未来业务和收入[134] 公司发行及融资情况 - 2022年9月20日，公司公开发行414万股普通股，每股2美元，总收益828万美元，扣除承销佣金和其他发行费用后，净收益742.4679万美元[24] - 目前流通的认股权证若以现金方式行使，潜在收益最高可达1589.2308万美元[25] 公司人员及管理变动情况 - 前首席技术官兼首席执行官Phillip A. Bosua于2023年1月23日辞职，公司需支付40万美元遣散费、提供18个月COBRA福利、以每月1万美元聘请其为顾问一年等[79] - 2023年3月31日止六个月，公司支付遣散费40万美元、员工税14,027美元和服务器成本24,000美元，与延长已归属股票期权奖励相关的费用为421,782美元[81] - 2023年1月23日，Phillip A. Bosua辞去董事会和CEO职务，Ronald P. Erickson被任命为CEO[132] - 2023年1月27日，公司宣布新的高管任命，包括CTO、CCO和CMO[132] - 截至2023年3月31日，公司全职员工为10人，较2022年12月31日的19人有所减少[126] 公司租赁情况 - 公司位于西雅图的行政办公室租赁面积943平方英尺，当前净月租金2,986美元，月租金每年约增加3%，租赁于2023年5月31日到期；实验室设施租赁情况多样，如位于西雅图的一处租赁面积2,642平方英尺，净月租金8,697美元，年增3%，2024年6月30日到期等[85] 公司研发活动费用情况 - 公司在2023年3月31日、2022年9月30日和2021年9月30日结束的六个月研发活动费用分别为

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度销售、一般和行政费用为191万美元，2022年为122万美元，同比增加主要因高管团队关键人员加入和第三方服务增加 [15] - 2023年第一季度研发费用为174万美元，2022年为88.6万美元，增加与工程人员增加、第三方技术服务及Bio - RFID技术开发支出有关 [26] - 2023年第一季度净亏损382万美元，去年同期为536万美元，每股亏损0.08美元，较去年同期的0.15美元有所改善，本季度净亏损包含105万美元非现金费用 [42] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为968万美元，9月30日为1250万美元，本季度经营活动净现金使用量为292万美元，去年同期为191万美元，公司认为手头现金足以支持运营至2024年2月15日 [43] 各条业务线数据和关键指标变化 - 生物射频识别（Bio - RFID）原型传感器达到预期初始性能目标，可实时准确测量和监测人体葡萄糖读数 [10] - 内部测试生成数千万临床观察数据，用于完善算法和训练机器学习平台，以实时准确测量人体葡萄糖水平 [11] - 内部研究结果与金标准Dexcom G6的相关性超90%，平均绝对误差小于10% [39] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司目标是推出首个获FDA批准的非侵入式葡萄糖监测设备，计划通过四条工作流推进：持续开发硬件解决方案或专利传感器、与第三方合作开发软件解决方案、持续测试以增加临床数据收集和分析、持续发展知识产权组合 [22] - 2023年重点是对Bio - RFID技术平台进行外部验证，通过工程、数据科学和算法优化、临床开发和试验以及与领先研究机构合作实现 [37] - 公司与数据科学、传感器技术、产品设计和监管事务等领域的战略合作伙伴合作，还计划引入具有相关领域专业知识的技术和科学董事会成员 [9][25] - 公司专利组合扩展至超100项已发布和待发布专利，在非侵入式血糖监测领域专利领导力排名第一 [24][40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为正在朝着成为首个获FDA批准的非侵入式葡萄糖监测设备的目标前进，有望通过非侵入式手段改变医疗诊断 [41] - 预计到2023年底，各项要素将整合完成，可向FDA提交申请 [45] 其他重要信息 - 公司领导层变动，Phil Bosua卸任执行官和董事会成员，Ron Erickson被任命为首席执行官并继续担任董事会主席，Phil以顾问身份继续参与公司事务 [21] - 公司将AI Mind子公司相关资产转移给Phil，公司对Phil及其团队开发的与Bio - RFID相关的专利或其他知识产权享有五年独家、永久和免版税权利 [46] - 公司与NOVUS Management合作，实施和执行监管系统与战略，为临床协议的第三方验证和FDA批准流程做准备 [56] 问答环节所有提问和回答 问题: 何时申请FDA批准 - 公司预计到2023年底各项要素整合完成后向FDA提交申请 [45] 问题: Phil Bosua离职协议条款 - 可在公司10 - Q文件第34页展品索引的10.8项查看协议，Phil获得一年遣散费，被聘为顾问一年，月薪1万美元，他对持有的300万股普通股执行锁定协议，放弃约740万份股票期权 [30][31] 问题: Phil职位变动后公司进展是否会放缓 - 不会，公司团队强大，有明确路线图，Phil以顾问身份提供支持，公司将全速前进 [32] 问题: 是否仍与Racer Technology保持合作关系 - 是，公司仍与他们合作，当天晚些时候有电话会议，预计长期合作 [33] 问题: 除葡萄糖监测外是否会寻求其他技术应用机会 - 目前公司专注于葡萄糖监测，但相信未来能识别多种与人类健康相关的分析物，有很大发展机会 [5] 问题: 能否提供IRB状态更新 - 公司将AI Mind子公司相关资产转移给Phil，公司对Phil及其团队开发的与Bio - RFID相关的专利或其他知识产权享有五年独家、永久和免版税权利 [46]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日和9月30日，公司总资产分别为10710226美元和13758366美元，下降约22.16%[10] - 截至2022年12月31日和9月30日，公司总负债分别为3703995美元和3895753美元，下降约4.92%[10] - 截至2022年12月31日和9月30日，公司股东权益分别为7006231美元和9862613美元，下降约28.96%[10] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物期末余额为9,680,272美元，期初余额为12,593,692美元[18] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为968.0272万美元，净营运资金为827.7336万美元（不包括应付可转换票据），累计亏损为1.05220597亿美元[26] - 截至2022年12月31日，公司货币市场账户余额为902.4335万美元，9月30日为1182.1931万美元[41] - 2022年12月31日和9月30日，物业和设备净值分别为770663美元和862977美元[55] - 2022年12月31日和9月30日，总经营租赁负债分别约为257000美元和302000美元[57] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为968万美元，净营运资金约为827.7万美元[163] - 2022年12月31日现金及现金等价物为9680272美元，较9月30日的12593692美元减少[10] - 2022年12月31日股东权益总额为7006231美元，较9月30日的9862613美元减少[10] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为968.03万美元，净营运资金为827.73万美元[26] - 截至2022年12月31日，公司累计亏损为1.05亿美元[26] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2022年和2021年第四季度，公司数字资产销售收入分别为0美元和4351400美元，下降100%[13] - 2022年和2021年第四季度，公司总运营费用分别为3648122美元和5221059美元，下降约30.13%[13] - 2022年和2021年第四季度，公司运营亏损分别为3648122美元和869659美元，亏损扩大约319.49%[13] - 2022年和2021年第四季度，公司净亏损分别为3822859美元和5356619美元，亏损缩小约28.63%[13] - 2022年和2021年第四季度，公司经营活动净现金使用量分别为2917417美元和1907817美元，增加约52.92%[17] - 2022年和2021年第四季度，公司投资活动净现金使用量分别为10846美元和385488美元，下降约97.19%[17] - 2022年和2021年第四季度，公司融资活动净现金提供量分别为14843美元和768830美元，下降约98.07%[17] - 2022年9月30日财年，公司AI深度学习平台通过NFT数字资产销售产生436.0087万美元的收入，其中大部分在2021年12月31日结束的三个月内记录[25] - 2022年9月30日止年度，公司AI深度学习平台NFT数字资产销售产生收入4360087美元[53] - 2022年9月30日止年度，NFT交易相关成本总计3430438美元[54] - 2022年和2021年12月31日结束的三个月，公司研发费用分别为174.3051万美元和88.5752万美元[36] - 2022年和2021年12月31日结束的三个月，公司广告和营销费用分别为5.1084万美元和29.4391万美元[37] - 2022年和2021年12月31日止三个月，总折旧费用分别为103160美元和41672美元[56] - 2022年第四季度，公司各业务板块无收入，生物RFID和ChromaID技术开发业务运营亏损3648000美元[98] - 2022年第四季度数字资产销售收入为0，2021年同期为435.1万美元，同比下降100%[153] - 2022年第四季度研发费用为174.3万美元，较2021年同期的88.6万美元增加85.7万美元，增幅96.7%[153] - 2022年第四季度销售、一般和行政费用为190.5万美元，较2021年同期的121.7万美元增加68.8万美元，增幅56.5%[153] - 2022年第四季度数字资产销售的销售和交易成本为0，2021年同期为311.8万美元，同比下降100%[153] - 2022年第四季度净亏损为382.3万美元，2021年同期为535.7万美元，亏损减少153.4万美元，减幅28.6%[153] - 2022年第四季度数字资产销售收入为0美元，2021年同期为4351400美元[13] - 2022年第四季度研发费用为1743051美元，2021年同期为885752美元[13] - 2022年第四季度销售、一般及行政费用为1905071美元，2021年同期为1216947美元[13] - 2022年第四季度总运营费用为3648122美元，2021年同期为5221059美元[13] - 2022年第四季度运营亏损为3648122美元，2021年同期为869659美元[13] - 2022年第四季度净亏损为3822859美元，2021年同期为5356619美元[13] - 2022年第四季度基本和摊薄后每股亏损为0.08美元，2021年同期为0.15美元[13] - 2022年和2021年12月31日结束的三个月净亏损分别为382.29万美元和535.66万美元[17] - 2022年和2021年12月31日结束的三个月经营活动净现金使用量分别为291.74万美元和190.78万美元[17] - 2022年和2021年12月31日结束的三个月投资活动净现金使用量分别为1.08万美元和38.55万美元[17] - 2022年和2021年12月31日结束的三个月融资活动净现金提供量分别为1.48万美元和76.88万美元[17] - 2022年和2021年12月31日结束的三个月现金及现金等价物净减少分别为291.34万美元和152.45万美元[17] - 2022年全年，公司AI深度学习平台数字资产销售NFT收入436.01万美元，大部分在2021年12月31日结束的三个月内确认[25] 公司股权相关信息 - 公司目前授权股本为2.05亿股，其中2亿股为有表决权的普通股，面值为每股0.001美元，500万股为优先股，面值为每股0.001美元[22] - 截至2022年12月31日，公司已发行和流通的普通股为4820.7937万股，有购买2448.0495万股普通股的期权、购买2173.6313万股普通股的认股权证以及810.8356万股可转换优先股可转换为普通股[47] - 2022年9月20日，公司完成公开发行，出售414万股普通股，每股购买价为2美元，总收益为828万美元，扣除承销佣金和其他发行费用后，净收益为742.4679万美元[27] - 目前已发行的认股权证若以现金方式行使，可能产生高达1568.1788万美元的潜在收益[28] - 2022年12月31日止三个月，公司因行使认股权证发行50000股普通股，收到12500美元[69] - 2022年12月31日，公司已发行的认股权证数量为21736313份，加权平均行使价格为1.031美元[72] - 截至2022年12月31日，公司有24480495份股票期权，平均行权价格为每股1.587美元，总内在价值为3693865美元[79] - 2022年和2021年第四季度，公司分别记录了744640美元和204170美元的股票期权补偿费用[80] - 截至2022年12月31日，公司有11532729美元与员工授予的未归属股票期权相关的未确认成本，预计在约3.84年内确认[80] - 2022年12月14日，公司向Ronald P. Erickson授予1000000股股票期权，行权价格为每股1.41美元，有效期五年，四年内按季度归属[83] - 2022年12月14日，公司向Phillip A. Bosua授予1250000股股票期权，行权价格为每股1.41美元，有效期五年，四年内按季度归属[85] - 2022年9月20日，公司完成公开发行普通股，出售414万股，每股购买价2美元，总收益828万美元，扣除承销佣金和其他发行费用后，净收益742.5万美元[165] - 2022年9月20日，公司公开发行414万股普通股，总收益828万美元，净收益742.47万美元[27] - 目前流通的认股权证潜在收益可达1568.18万美元[28] 公司人员及业务动态 - 2022年第四季度，公司向Ronald P. Erickson支付了40385美元的工资和假期工资[82] - 2022年第四季度，公司向Phillip A. Bosua支付了21000美元的实验室设施和行政办公室租金[85] - 2023年1月23日，Phillip A. Bosua辞去公司首席执行官职务，公司将支付400000美元遣散费等[99][100] - 2023年1月23日，Ronald P. Erickson被任命为公司首席执行官[105] - 公司于1998年在内华达州成立，2007年起专注于光谱技术研发[112] - 公司有两个全资子公司，分别于2020年4月30日和2021年9月17日成立，目前无业务活动[113] - 公司开发了Bio - RFID和ChromaID两种平台技术，Bio - RFID可非侵入式实时监测多种物质和分析物[114][115] - 公司宣布了两款非侵入式血糖监测设备KnowU和UBand，需获FDA批准才能上市[111][117] - 公司已开始申请FDA批准非侵入式血糖监测设备，聘请了首席医疗官并成立了医疗和监管顾问委员会[119] - 公司已获29项专利和19项外观设计专利，若包括待批专利，IP组合近100项[134] - 公司新获专利指定Bio - RFID平台的MARD范围为5.0% - 9.9%，优于FDA批准的血糖监测产品[135] - 公司已发布的专利有效期至2027 - 2041年，商标注册有效期因国家而异，可无限期续展[137] - 截至2022年12月31日，公司有19名全职和兼职员工，位于华盛顿州西雅图办公室[142] 公司负债相关信息 - 截至2022年12月31日，应付克莱顿·A·斯特鲁夫的可转换本票金额为1071000美元，应计利息为88452美元[60] - 截至2022年12月31日，应付J3E2A2Z的可转换可赎回本票本金为1184066美元，应计利息为305197美元[61] 公司经营租赁相关信息 - 2022年12月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为15个月，加权平均折现率为7%[58] 公司衍生金融工具相关信息 - 截至2022年12月31日，公司无衍生金融或商品工具持仓[174]

公司发展历程 - 公司于1998年在 Nevada 州成立，2007年起专注光谱技术研发[29] - 2020年4月30日成立子公司 Particle，专注电磁能知识产权商业化[30] - 2021年9月17日成立子公司 AI Mind，专注AI深度学习平台货币化[31] 公司技术与产品 - 公司拥有 Bio - RFID 和 ChromaID 专利技术平台，可识别测量多种物质[32] - Bio - RFID 技术可实时非侵入式测量人体血糖等多种分析物，已宣布成功测量人体血糖水平[33] - 公司计划将 Bio - RFID 技术用于葡萄糖监测产品，已宣布 KnowU 和 UBand 两款设备[35] - 公司已开始申请 FDA 批准非侵入式血糖监测设备，聘请了首席医疗官并成立咨询委员会[37] - ChromaID 技术可通过光生成物质独特签名，用于认证、验证和识别等应用[39] - 公司子公司Particle研发杀菌灯泡，正寻找商业化合作伙伴[52] - 公司已获27项专利和19项外观设计专利，专利有效期至2027 - 2041年[54][55] 公司业务收入 - 2022财年第一季度，AI 深度学习平台生成的 NFT 图像销售带来一次性收入[44] - AI Mind于2021年9月17日成立，2022财年第一季度首次从NFT商业化中获得收入[113] 公司市场推广策略 - 公司将探索多种途径将产品推向市场，包括直接面向消费者、与合作伙伴合作等[48] 公司研发费用 - 公司2022年和2021年研发活动费用分别为5385586美元和3969972美元[51] 公司人员情况 - 截至2022年9月30日，公司有16名全职和兼职员工[62] - 公司依赖关键人员，包括董事长Ronald P. Erickson和首席执行官Phil Bosua，为后者购买了关键人员人寿保险[114] 公司产品监管审批 - 公司医疗诊断产品受FDA严格监管，产品分三类，审批流程不同[63][64] - 510(k)审批需证明设备与合法上市设备实质等同，FDA有90天审核期[68][70] - PMA审批适用于III类设备，FDA有180天审核期，常需更长时间[73] - 新设备无分类时自动归为III类，低中风险设备可申请de novo程序，FDA需120天分类[78] - 公司认为初始产品适合申请de novo分类[79] 公司财务状况 - 公司现金和现金等价物为12593692美元，净营运资金约为11040123美元（不包括应付可转换票据），截至2022年9月30日累计亏损为101397738美元[101] - 2022年和2021年9月30日止年度净亏损分别为20071244美元和25360213美元[105] - 2022年9月20日完成公开发行，出售4140000股普通股，每股购买价2.00美元，总收益8280000美元，扣除费用后净收益7424679美元[102] - 目前流通的认股权证若以现金行使，潜在收益可达15694288美元[103] - 截至2022年9月30日，公司欠款约2550484美元，其中可转换本票欠款2550066美元，包括欠董事长控制实体1184044美元[104] - 董事长及其关联实体截至2022年9月30日有应付账款和应计负债295418美元[104] 公司资金需求与风险 - 公司认为手头现金足以支持运营至2023年12月31日[99][101] - 公司目前运营亏损，需额外融资支持技术开发、运营、偿债和维护知识产权[99] - 公司可能因无法获得融资而需重组运营或剥离部分业务[99] - 公司在商业化技术早期，目前盈利困难，需增加客户数量以提高收入[106] 公司子公司业务情况 - 公司与子公司Particle签订专利许可协议，成功融资后获25万美元一次性费用，还将获季度特许权使用费，为Particle总销售额（扣除退货）的5%和5000美元中的较高者[111] - 截至2022年9月30日，Particle未产生任何销售，短期内可能无法产生收入[111][112] - 公司子公司AI Mind探索AI深度学习平台盈利机会[53] 公司保险情况 - 公司拥有有限的董事和高级职员责任保险及商业责任保险，第三方索赔可能超出保额[115] 公司知识产权保护 - 公司依靠多种方式保护知识产权，但专利获取和维护复杂且费用高，可能面临挑战和诉讼[116][118][119] 公司商业化风险 - 若无法确保销售和营销合作伙伴或建立自身能力，公司技术商业化可能失败[122] 公司交易风险 - 公司可能进行收购、合并等交易，存在使用大量现金、股权稀释等风险，交易结果可能不如预期[124] 公司产品销售监管风险 - 公司部分产品销售可能需政府监管批准，如葡萄糖监测医疗应用需FDA等机构批准，无获批保证[130] - 公司产品国际销售受各国监管要求影响，第三方分销商可能无法获得或维持相关批准，影响国际市场销售[131] 公司股权结构 - 截至2022年9月30日，公司有48,156,062股已发行和流通的普通股，有20,792,370份购买普通股的期权、21,786,313份认股权证、8,108,356股可转换优先股可转换为普通股，另有9,020,264股普通股可在转换可转换债券时发行[144] - 公司获授权发行2亿股普通股和500万股空白支票优先股[146][149] - 截至2022年9月30日，公司授权股本为2.05亿股，包括2亿股普通股和500万股优先股，已发行和流通的普通股为48156062股，C系列优先股为1785715股，D系列优先股为1016014股[173] 公司股份价格调整 - 若未来公司以低于0.25美元/股的价格出售普通股，C系列和D系列可转换优先股的转换价格将调整至低于0.25美元/股，部分可转换本票的转换价格和10,154,381股普通股认股权证的行使价格也将调整至低于0.25美元/股，4,439,707份认股权证将调整至低于1.20美元/股，4,465,294份认股权证将调整至低于2.40美元/股[152] - 若未来公司普通股售价低于0.25美元/股，部分可转换优先股、可转换本票和认股权证的转换或行使价格将相应调整[211] 公司租赁情况 - 2017年4月13日，公司租赁位于美国华盛顿州西雅图市联合街500号810套房的行政办公室，面积943平方英尺，最初月租金3,334美元，年涨幅约3%，原租赁于2022年5月31日到期，2021年10月31日续租至2023年5月31日，月租金2,986美元[159] - 2021年5月18日，公司租赁位于西雅图市东松树街914号212套房的实验室设施，面积2,642平方英尺，净月租金8,697美元，年涨幅3%，租赁于2024年6月30日到期，可续租三年[160] - 2021年10月11日，公司租赁实验室设施增加2,485平方英尺，月租金5,000美元；2022年9月20日再次增加租赁空间，该租赁修正案于2023年12月31日到期[161] - 2022年9月22日，公司从CEO处租赁实验室和办公室，面积1700平方英尺，月租金7000美元，租期至2023年9月30日，2022年9月28日支付2021年9月1日至2022年9月30日租金91500美元[162] - 2022年11月22日，公司租赁额外实验室，面积1800平方英尺，月租金2250美元，租期至2023年11月22日[163] 公司股票交易情况 - 公司普通股价格波动受多种因素影响，包括公司公告、证券发行、市场和经济条件等[143][147] - 公司可能无法维持普通股在NYSE American的上市，若被摘牌将影响股东买卖股票及公司融资能力[140] - 若公司证券成为低价股，交易将更困难，因低价股规则会增加交易披露要求[155][156] - 2022年9月16日，公司普通股开始在NYSE American以“KNW”为代码交易[166] - 截至2022年12月20日，公司普通股约有186名登记股东[167] - 2022年第三季度，公司因行使认股权证发行181738股普通股，获44000美元；因行使股票期权授予发行17543股，获13000美元；向供应商发行14634股，每股价值2.05美元[169][170][171] 公司股息政策 - 公司预计在可预见的未来不会支付现金股息，打算保留所有未来收益用于业务发展[154] 公司优先股情况 - C系列可转换优先股股息累计年利率为8%，按每股0.70美元的规定价值计算[183] - D系列可转换优先股股息累计年利率为8%，按每股0.70美元的规定价值计算[192] - C系列和D系列可转换优先股持有人自愿或强制转换股份后，受益所有权不得超过公司普通股的4.99%[186][195] - F系列优先股只能由2018年8月1日公司董事会成员发行和持有[197] - F系列优先股持有人在触发事件发生前无投票权，触发后每股F系列优先股相当于10万普通股投票权，若500股F系列优先股全部流通，投票权等同于5000万普通股[198] - F系列优先股发行后731天为爆炸日，触发事件发生爆炸日将延长183天[199][200] - 未经至少80%流通F系列优先股持有人批准，公司不得进行特定操作[202] 公司期权与认股权证情况 - 截至2022年9月30日，公司已发行购买20792370股普通股的股票期权，加权平均价格1.618美元，未归属股票期权授予共9704620股[207] - 截至2022年9月30日，公司已发行购买21786313股普通股的认股权证，加权平均行使价格1.029美元[208] 公司债务情况 - 公司欠Clayton A. Struve 107.1万美元可转换本票，2022年和2021年9月30日应计利息分别为86562美元和79062美元，到期日延至2023年9月30日[209] - 2018年3月16日，公司将J3E2A2Z票据欠款664233美元和应付账款519833美元转换为可转换可赎回本票，附带购买1039666股普通股的认股权证，2022年和2021年9月30日应计利息分别为287290美元和216246美元，到期日延至2023年1月30日[210] 公司法规选择与章程规定 - 公司选择不受内华达州控制股份收购法和与利益相关股东合并法规的约束[213][214] - 公司章程规定，至少多数有投票权的流通股持有人或多数董事可通过、修订或废除章程，罢免董事需三分之二以上有投票权的流通股持有人同意[215]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，公司总资产分别为9,627,478美元和12,889,491美元[10] - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，公司总负债分别为4,708,210美元（4,610,949 + 97,261）和11,647,328美元（11,037,355 + 609,973）[10] - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，公司股东权益分别为4,919,268美元和1,242,163美元[10] - 截至2020年10月1日和2020年12月31日，公司股东权益（赤字）分别为 - 1,914,911美元和 - 4,660,822美元[15] - 截至2022年3月31日，公司余额为1785715美元[1] - 截至2022年6月30日，净亏损为3003286美元[18] - 2022年9个月净亏损为14500643美元，2021年为17763812美元[20] - 2022年折旧和摊销为218683美元，2021年为166094美元[20] - 2022年发行普通股用于服务的金额为153000美元，2021年为202820美元[20] - 2022年发行普通股认股权证用于服务的金额为71220美元，2021年无[20] - 2022年购买研发设备支出为843557美元，2021年为47553美元[20] - 2022年融资活动提供净现金628570美元，2021年为14764063美元[20] - 2022年现金及现金等价物净减少3906273美元，2021年增加9572004美元[20] - 2022年期末现金及现金等价物为8351945美元，2021年为13870183美元[20] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为835.1945万美元，净营运资金为604.2208万美元，累计亏损为9582.7137万美元[29] - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，公司货币市场账户余额分别为604.1016万美元和1221.7714万美元[48] - 公司在2022年4月30日至6月30日九个月、2021年9月30日和2020年9月30日的研发费用分别为340.6996万美元、396.9972万美元和203.3726万美元[44] - 2022年4月30日至6月30日九个月和2021年同期的广告和营销成本分别为51.4401万美元和24万美元[45] - 2022年6月30日和2021年9月30日，公司财产和设备分别为95.3378万美元和32.8504万美元，2022年和2021年前九个月折旧费用分别为21.8683万美元和6.498万美元[64] - 截至2022年6月30日，公司经营租赁使用权资产和租赁负债约为26.2242万美元，2021年9月30日总经营租赁负债约为29万美元，2022年和2021年前九个月总租赁成本分别约为13.0767万美元和10.2741万美元[65][66] - 截至2022年6月30日，公司欠Clayton A. Struve 107.1万美元可转换本票，应计利息为8.4671万美元；欠Ronald P. Erickson和J3E2A2Z可转换本票本金分别为66.4233万美元和51.9833万美元，应计利息为26.9383万美元[69][70] - 截至2022年6月30日，公司通过可转换债务发行筹集约2400万美元，其中2021年和2020年分别筹集1420.9万美元和563.95万美元[71] - 2022年6月30日可转换应付票据为225.5066万美元，2021年9月30日为919.1155万美元[78] - 公司于2020年4月30日收到22.617万美元PPP贷款，截至2022年3月31日和2021年9月30日分别记录利息费用4350美元和3222美元，需偿还本金9.8106万美元和利息1997美元[79] - 公司于2021年2月1日收到20.5633万美元PPP贷款，截至2022年6月30日和2021年9月30日分别记录利息费用2721美元和1268美元，需偿还本金7.8843万美元和利息1057美元[80] - 因部分贷款被豁免，公司确认贷款豁免收益约25.3万美元[81] - 截至2022年6月30日，有2092.737万份购买普通股的期权、2165.1513万份认股权证以及810.8356万股可转换优先股可转换为普通股；另有902.0264万股普通股预留用于可转换债券转换[84] - 2022年和2021年截至6月30日的九个月内，公司运营的非现金费用分别为924.2544万美元和1220.3424万美元[126] - 2022年截至6月30日的三个月研发费用增至127.3万美元，较2021年的86.9万美元增加40.4万美元，增幅46.5%[186][187] - 2022年截至6月30日的三个月销售、一般和行政费用增至158.8万美元，较2021年的99.4万美元增加59.4万美元，增幅59.8%[186][188] - 2022年截至6月30日的三个月净亏损为300.3万美元，较2021年的709.1万美元减少408.8万美元，减幅57.7%[186][190] - 2022年截至6月30日的九个月数字资产销售收入为436万美元，2021年同期为0[193] - 2022年截至6月30日的九个月研发费用增至340.7万美元，较2021年的309.4万美元增加31.3万美元，增幅10.1%[193][194] - 2022年截至6月30日的九个月销售、一般和行政费用降至425.5万美元，较2021年的493.4万美元减少67.9万美元，减幅13.8%[193][195] - 2022年截至6月30日的九个月净亏损为1450.1万美元，较2021年的1776.4万美元减少326.3万美元，减幅18.4%[193][198] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物约为835.2万美元，净营运资金约为604.2万美元，累计亏损为9582.7万美元[202] - 公司手头现金足以支持运营至2023年6月30日[204] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年和2021年第二季度，公司数字资产销售收入均为0美元，2021年前九个月为4,360,087美元[13] - 2022年4月30日至6月30日九个月内，公司人工智能深度学习平台通过销售NFT数字资产产生436.0087万美元的收入[28] - 2022年4月30日至6月30日九个月内，公司在NFT交易中的销售和交易成本分别为16.4093万美元（三个月）和343.6955万美元（九个月）[42] - 2022年前九个月，公司人工智能深度学习平台通过NFT数字资产销售产生收入436.0087万美元，2021年12月31日应收账款关联方为312.4581万美元，2022年6月30日降至4.6146万美元[62][63] - 2022年第二季度，Bio - RFID和ChromaID技术运营亏损283.8万美元，Particle技术运营亏损2.3万美元，数字资产销售运营亏损16.4万美元，总运营亏损302.5万美元[126] - 2021年第二季度，Bio - RFID和ChromaID技术运营亏损171.9万美元，Particle技术运营亏损14.4万美元，总运营亏损186.3万美元[126] - 2022年前六个月，Bio - RFID和ChromaID技术运营亏损761.6万美元，Particle技术运营亏损4.5万美元，数字资产销售盈利92.3万美元，总运营亏损673.8万美元[126] - 2021年前六个月，Bio - RFID和ChromaID技术运营亏损708.8万美元，Particle技术运营亏损94万美元，总运营亏损802.8万美元[126] - 子公司AI Mind在2022年6月30日止九个月通过销售NFT数字资产开始产生收入，销售额为436万美元[177] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月均无销售收入，数字资产销售收入为0[186] - 2022年截至6月30日的三个月数字资产销售的销售和交易成本为16.4万美元，人工智能深度学习平台通过NFT销售产生数字资产销售收入436.1万美元[189] 公司股权相关数据变化 - 公司授权股本为2.05亿股，其中2亿股为有表决权的普通股，500万股为优先股，面值均为每股0.001美元[25] - 截至2022年6月30日，公司已发行并流通的普通股为43,802,147股，2021年同期为33,719,669股[54][55] - 2021年9月30日止年度，公司因可转换票据自动转换发行609.196万股普通股，2021年发行的可转换票据最初可转换为710.45万股普通股，认股权证最初可行使购买355.225万股普通股[72][73] - 2021年9月30日止年度，发行给债务持有人的认股权证公允价值为443.9317万美元，支付给配售代理现金费用72.7117万美元，认股权证公允价值为166.7281万美元[74][75] - 2021年9月30日止年度，公司记录与债务有利转换特征相关的债务折扣976.9683万美元，2022年前九个月，债务发行摊销727.2911万美元和有利转换特征等418.4657万美元确认为利息费用[76][77] - 公司授权股本为2.05亿股，其中2亿股为有表决权的普通股，500万股为“空白支票”优先股；截至2022年6月30日，已发行和流通的普通股为4382.6781万股，优先股为280.1719万股[83] - 2022年1 - 6月，公司因认股权证行权发行86.3986万股普通股，收到79.3986万美元；因股票期权行权发行8750股，收到1.3688万美元[94] - 2022年3月，2021年私募的可转换票据及利息自动转换为767.286万股普通股，转换价格为每股2美元[95] - 2022年1月5日，公司向三名董事各发行3万股普通股，行权价格为每股1.7美元；同时各发行2万份购买普通股的认股权证，行权价格为每股1.7美元，认股权证于2027年1月5日到期[96][97] - 截至2022年6月30日，有2165.1513份已归属认股权证，总内在价值为3155.7563万美元[100] - 2021年股权奖励计划初始授权2000万股，2022年1月1日增至2200万股，截至报告日1572.275万股可发行[101] - 2022年6月30日止九个月，公司向Ronald P. Erickson、Phillip A. Bosua、Peter Conley等授予股票期权，涉及股份数分别为100万、130万、100万，行使价分别为2.09美元、2.09美元、1.48美元[102][103] - 2022年6月30日止九个月，公司向18名员工和顾问授予314.6万股股票期权，平均行使价1.699美元[104] - 2022年6月30日止九个月，公司因行使股票期权发行8750股，收到13688美元[104] - 2022年6月30日止九个月，5名员工和顾问放弃82.5万股股票期权，平均行使价1.838美元[105] - 截至2022年6月30日，2021年股票激励计划下有2092.737万份购买普通股的期权，平均行使价1.628美元，内在价值总计2254.0075万美元[106][107] - 2022年1月5日，公司向三名董事分别发行30000股，行使价1.70美元，同时分别授予20000份认股权证，行使价1.70美元，认股权证2027年1月5日到期[116] - 2022年7月6日，公司向一名员工授予15万份股票期权，行权价为每股2.24美元，有效期五年，两年后每季度归属[127] 公司过往特定时间点财务数据 - 截至2021年3月31日，公司股票数量为127,407[16] - 截至2021年3月31日，债务发行及应计利息转换金额为210,606[16] - 截至2021年3月31日，有利转换特征金额为9,769,683[16] - 截至2021年3月31日，向债务持有人发行认股权证金额为4,439,317[16] - 截至2021年3月31日，为债务发行相关服务发行认股权证金额为1,667,281[16] - 截至2021年3月31日，公司净亏损