业绩总结 - 第三季度净利息收入为46,910,000美元，较第二季度的45,279,000美元增长3.6%[5] - 第三季度净利息收益率（FTE）为2.66%，较第二季度的2.64%有所上升[5] - 第三季度非利息收入为11,511,000美元，较第二季度的10,485,000美元增长9.8%[5] - 第三季度净收入为18,180,000美元，较第二季度的14,140,000美元增长28.8%[5] - 第三季度每股摊薄收益为0.41美元，较第二季度的0.32美元增长28.1%[5] 贷款与存款数据 - 总贷款余额为4,803,996,000美元，较上季度的4,822,840,000美元略有下降[5] - 总存款余额为5,727,015,000美元，较上季度的5,630,154,000美元增长1.7%[5] - 不良贷款占贷款总额的比例为0.32%，较上季度的0.26%有所上升[5] - 第三季度的年化净违约率为0.03%，较第二季度的0.05%有所改善[5] - 第三季度的核心存款占比为76.5%，较上季度的78.0%有所下降[15] 未来展望 - 预计第四季度净利息收入将较第三季度增长上升至个位数[27] - 第四季度净利息利润率（NIM）预计将增加15-20个基点[27] - 预计2025年有效税率在10.0%-12.0%之间[27] - 预计第四季度非利息支出约为$42百万[27] - 预计第四季度贷款组合收益率约为6.30%[27] 证券重组与资本充足率 - 第四季度将进行$325百万的证券重组，预计将对净利息利润率产生8-10个基点的正面影响[26] - 资本充足率（CET1 Ratio）在第三季度为10.74%[25] 其他财务数据 - 2024年9月30日的贷款总额为21亿美元，存款总额为19亿美元[34] - 2024年9月30日的净利息收入（GAAP）为46910千美元，非GAAP净利息收入为48927千美元[37] - 2024年9月30日的平均收益资产为7330263千美元[37] - 2024年9月30日的非GAAP净利息利润率为2.66%[37] - 2024年9月30日的总股东权益（GAAP）为754822千美元，减去无形资产后，非GAAP的可辨认普通股权益为588544千美元[38] - 2024年9月30日的总资产（GAAP）为7927457千美元[38] - 2024年9月30日的无形资产为166278千美元[40] - 2024年9月30日的每股无形账面价值（非GAAP）为13.46美元[40] - 2024年9月30日的可辨认普通股权益与可辨认资产的比率为7.58%[38]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入增长，净利息收入和手续费收入均有所扩大，信用质量良好 [5][6] - 平均贷款增长为10%年化，存款组合稳定增长，核心非利息存款保持稳定 [6][7] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款在第三季度增长950万美元，年化增长率为1.3%，而消费贷款减少4300万美元，抵押贷款增长300万美元，年化增长率为2% [9][11] - 设备融资部门表现良好，符合预期，贷款组合多样化，商业信贷质量保持强劲 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款组合在印第安纳州和密歇根州的分支网络中表现良好，核心零售和商业客户的存款余额保持稳定 [14][22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划通过简化业务模型和投资核心社区银行业务来创造长期股东价值，预计2025年将实现更高的贷款增长 [19][25] - 继续关注核心商业贷款的增长，同时计划逐步减少低收益的汽车贷款 [21][25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对未来前景持乐观态度，认为公司在经济吸引力强的市场中有良好的增长机会 [24][25] - 预计2025年将继续改善净利息收入和资本比率 [20][22] 其他重要信息 - 第三季度费用略有上升，预计将恢复到更正常的水平 [8][18] - 公司计划在第四季度进行约3.25亿美元的证券出售，以提高结构性盈利能力 [19][20] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于净利息收入的未来展望 - 管理层表示，预计2025年将继续看到有利的资产组合变化，净利息收入将有所改善 [28][29] 问题: 关于费用的具体构成 - 管理层指出，费用的增加主要分布在薪资福利和专业服务上，属于内部项目投资 [45][46] 问题: 关于信贷准备金的水平 - 管理层认为当前的准备金水平是适当的，除非信贷趋势或经济前景发生重大变化 [49][50] 问题: 关于商业贷款管道的稳定性 - 管理层确认商业贷款管道稳定，设备融资部门的表现符合预期 [51][52]

财务表现 - 公司2024年第三季度营收为5842万美元 同比增长84% [1] - 每股收益为041美元 去年同期为037美元 [1] - 营收超出Zacks共识预期5823万美元 超出幅度032% [1] - 每股收益超出共识预期037美元 超出幅度1081% [1] 关键指标 - 效率比率为672% 高于分析师平均预期的647% [2] - 净利息收益率为27% 与分析师预期一致 [2] - 净冲销占平均贷款余额的比例为0% 低于分析师预期的01% [2] - 平均总生息资产为733亿美元 略高于分析师预期的731亿美元 [2] - 抵押贷款销售收益为162万美元 高于分析师预期的110万美元 [2] - 非利息收入为1151万美元 高于分析师预期的1085万美元 [2] - 净利息收入为4691万美元 略低于分析师预期的4731万美元 [2] 其他收入 - 电汇费用为012万美元 略高于分析师预期的011万美元 [2] - 抵押贷款服务收入净额为041万美元 低于分析师预期的048万美元 [2] - 存款账户服务费为332万美元 高于分析师预期的322万美元 [2] - 其他收入为078万美元 高于分析师预期的065万美元 [2] - 信托活动收入为139万美元 略低于分析师预期的141万美元 [2] 股价表现 - 公司股价在过去一个月下跌26% 同期标普500指数上涨27% [3] - 公司目前Zacks评级为2级（买入） 表明短期内可能跑赢大盘 [3]

公司业绩表现 - Horizon Bancorp 2024年第三季度每股收益为0.41美元 超出Zacks共识预期的0.37美元 同比增长10.81% [1] - 公司连续四个季度超出每股收益预期 本季度营收为5842万美元 超出共识预期0.32% 同比增长8.34% [1] - 公司股价年初至今上涨5.8% 但表现不及标普500指数22.7%的涨幅 [2] 未来展望 - 公司未来股价走势将取决于管理层在财报电话会议中的评论 [2] - 当前Zacks评级为2级(买入) 预计短期内将跑赢市场 [4] - 下一季度共识预期为每股收益0.37美元 营收5873万美元 本财年预期为每股收益1.38美元 营收2.263亿美元 [4] 行业情况 - 公司所属的东北地区银行业在Zacks行业排名中位列前20% 研究表明排名前50%的行业表现优于后50% 幅度超过2:1 [5] - 同行业公司First Mid Bancshares预计2024年第三季度每股收益0.84美元 同比增长9.1% 营收7950万美元 同比增长8.2% [5]

财务表现 - 2024年第三季度净收入为1820万美元，每股摊薄收益为0.41美元，较2024年第二季度的1410万美元（每股0.32美元）和2023年第三季度的1620万美元（每股0.37美元）有所增长[2] - 2024年第三季度非利息收入为1151万美元，较2024年第二季度的1048万美元增长，主要由于抵押贷款销售实现收益增加[13] - 2024年第三季度非利息收入为1.151亿美元，较上一季度的1.048亿美元增长9.8%[14] - 2024年第三季度非利息支出为3927万美元，较上一季度的3752万美元增长4.7%，主要由于员工福利和外部服务费用增加[16] - 2024年第三季度有效税率为-0.4%，较上一季度的10.9%下降，主要由于净可实现税收抵免增加[17] - 2024年第三季度净利息收入为4691万美元，同比增长11.5%[32] - 2024年第三季度净收入为1818万美元，同比增长12.2%[32] - 基本每股收益为0.42美元，同比增长13.5%[32] - 公司第三季度净收入为18,180千美元，同比增长12%，环比增长29%[43] - 公司第三季度平均有形股本回报率（ROACE）为12.65%，同比增长7%，环比增长24%[43] 贷款与存款 - 2024年第三季度总贷款持有投资（HFI）为48亿美元，与2024年6月30日持平，但商业贷款组合持续增长[3] - 2024年第三季度存款增长1.7%，达到57亿美元，非利息存款余额稳定，核心关系消费者和商业组合增长[3] - 2024年第三季度总贷款为48.06亿美元，同比增长10%[36] - 商业贷款总额在2024年第三季度为29.14亿美元，同比增长13%[36] - 住宅房地产贷款在2024年第三季度为8.01亿美元，同比增长19%[36] - 消费者贷款在2024年第三季度为10.08亿美元，同比下降2%[36] - 2024年第三季度总存款为57.27亿美元，与去年同期持平[36] - 截至2024年9月30日，总存款余额为57亿美元，较上一季度增长9690万美元，增幅1.7%[19] 信用与风险 - 2024年第三季度年化净冲销率为0.03%，不良资产占总资产的比例为0.32%，贷款损失拨备为100万美元[4] - 2024年第三季度信用损失拨备为100万美元，较2024年第二季度的236万美元和2023年第三季度的26万美元有所下降[11] - 2024年第三季度年化净冲销为40万美元，占平均贷款的0.03%，较2024年第二季度的60万美元（0.05%）和2023年第三季度的70万美元（0.07%）有所下降[12] - 2024年第三季度信用损失拨备占期末贷款HFI的比例为1.10%，较2024年6月30日的1.08%和2023年9月30日的1.14%有所变化[12] - 截至2024年9月30日，不良贷款增加530万美元，增幅29.0%，不良资产占总资产的比例上升至0.32%[22] - 2024年第三季度净冲销额为40万美元，较上一季度的60万美元下降，占平均贷款的0.03%[23] - 贷款损失准备金为104.4万美元，同比下降75.3%[32] - 公司第三季度非应计贷款总额为23,567千美元，同比增长24%，环比增长29%[40] - 公司第三季度总不良资产为25,580千美元，同比增长23%，环比增长25%[40] - 公司第三季度净冲销总额为375千美元，同比下降48%，环比下降36%[40] - 公司第三季度信用损失准备金总额为52,881千美元，同比增长6%，环比增长1%[40] - 公司第三季度非应计贷款占总贷款比例为0.49%，同比增长11%，环比增长29%[40] 资产与负债 - 截至2024年9月30日，总资产为79.3亿美元，较上一季度的79.1亿美元增长0.2%，主要由于联邦基金出售增加7950万美元[18] - 截至2024年9月30日，总资本与风险加权资产的比率为13.52%，较上一季度的13.41%有所提升[21] - 截至2024年9月30日，普通股每股账面价值为17.27美元，较上一季度增加0.65美元[22] - 公司总资产在2024年第三季度达到79.27亿美元，较上一季度的79.13亿美元略有增长[34] - 利息收入资产在2024年第三季度为74.16亿美元，较上一季度的73.52亿美元有所增加[34] - 非利息收入资产在2024年第三季度为5.11亿美元，较上一季度的5.61亿美元有所减少[34] - 2024年第三季度股东权益为7.55亿美元，较上一季度的7.27亿美元有所增长[34] - 2024年第三季度总负债为71.73亿美元，较上一季度的71.86亿美元略有下降[34] - 第三季度总利息收入资产为73.3亿美元，平均收益率为5.04%[38] - 贷款应收款为47.76亿美元，平均收益率为6.32%[38] - 总利息收入为9290.5万美元，同比增长13.0%[38] - 利息支出为4397.8万美元，平均利率为2.93%[38] - 净利息收入为4691万美元，净利息收益率为2.66%[38] - 非利息收入资产为7.86亿美元，同比增长1.7%[38] - 利息存款为33.86亿美元，平均利率为2.14%[38] - 定期存款为11.89亿美元，平均利率为4.22%[38] - 借款为11.5亿美元，平均利率为3.54%[38] - 股东权益为7.38亿美元，同比增长3.2%[38] - 截至2024年9月30日，公司总股东权益（GAAP）为754,822千美元，较2023年同期增长8.86%[44] - 2024年第三季度，公司无形资产为166,278千美元，较上一季度减少0.5%[44] - 2024年第三季度，公司有形普通股权益（非GAAP）为588,544千美元，较上一季度增长5.18%[44] - 2024年第三季度，公司总资产（GAAP）为7,927,457千美元，较上一季度增长0.19%[44] - 2024年第三季度，公司有形资产（非GAAP）为7,761,179千美元，较上一季度增长0.2%[44] - 2024年第三季度，公司有形普通股权益与有形资产比率（非GAAP）为7.58%，较上一季度增长0.36个百分点[44] - 2024年第三季度，公司每股有形账面价值（非GAAP）为13.46美元，较上一季度增长5.16%[46] 利息收入与支出 - 2024年第三季度净利息收入为4690万美元，较2024年第二季度的4530万美元增长，净利息收益率（FTE）扩大至2.66%[3] - 贷款应收款总额为7.5488亿美元，同比增长19.8%[32] - 投资证券（应税）收入为813.3万美元，同比下降7.5%[32] - 存款利息支出为3078.7万美元，同比增长24.6%[32] - 非利息收入为1151.1万美元，同比下降2.7%[32] - 非利息支出为3927.2万美元，同比增长8.6%[32] - 总利息支出为4397.8万美元，同比增长15.6%[32] - 公司第三季度净利息收入（GAAP）为46,910千美元，同比增长11%，环比增长4%[42] - 公司第三季度净利息收入（非GAAP）为48,927千美元，同比增长11%，环比增长3%[42] - 公司第三季度净利息收益率为2.66%，同比增长10%，环比增长1%[42] 其他 - 公司计划在2024年第四季度重新定位约3.25亿美元的可供出售证券，并签署意向书出售其抵押贷款仓库业务[6]

财务业绩 - 第二季度净利润为1410万美元，每股摊薄收益为0.32美元[4] - 净息差连续第三个季度扩张至2.64%[6] - 非利息收入增加至1050万美元，主要由于交易费收入和抵押贷款销售收益增加[19] - 总资产增加5680万美元，增长0.7%，达到79.1亿美元[24] - 贷款总额增加2.047亿美元，增长4.4%，达到48亿美元[24] - 存款总额增加5030万美元，增长0.9%，达到56亿美元[27] - 资本充足率指标均超过监管要求的"良好资本"水平[29][30] - 每股净资产增加0.13美元至16.62美元[31] - 每股有形净资产增加0.15美元至12.80美元[32] - 利息收入总额为172,245美元，较上年同期增长15.9%[45] - 存款利息支出为56,437美元，较上年同期增加67.1%[45] - 净利息收入为88,567美元，较上年同期下降3.1%[45] - 非利息收入为20,414美元，较上年同期下降1.0%[45] - 非利息支出为74,629美元，较上年同期增加5.4%[45] - 税前利润为31,178美元，较上年同期下降22.7%[45] - 净利润为28,131美元，较上年同期下降24.0%[45] - 基本每股收益为0.64美元，较上年同期下降24.7%[45] - 稀释每股收益为0.64美元，较上年同期下降24.7%[45] - 公司2024年6月30日的总资产为79.13亿美元[47] - 公司2024年6月30日的贷款总额为48.25亿美元[49] - 公司2024年6月30日的存款总额为56.30亿美元[50] - 公司总资产平均余额为77.79亿美元[52] - 利息收益资产总额平均余额为72.13亿美元[52] - 贷款总额平均余额为46.62亿美元[52] - 存款总额平均余额为44.15亿美元[52] - 利息收入同比增长13.1%，达到87.0亿美元[63] - 利息支出同比增长35.8%，达到41.7亿美元[63] - 净利润为14.1亿美元，较上季度略有增加[65] - 平均生息资产规模为7,212.8亿美元，较上季度有所下降[63] 贷款和存款 - 贷款总额增长4.4%至48亿美元，其中商业贷款增长5.6%[7] - 存款总额增长0.9%至56亿美元[9] - 公司2024年第二季度商业贷款较上一季度增长6%[49] - 公司2024年第二季度住房贷款较上一季度增长2%[49] - 公司2024年第二季度消费贷款较上一季度增长2%[49] - 公司2024年第二季度非息存款较上一季度下降1%[50] - 公司2024年第二季度活期存款较上一季度持平[50] - 公司2024年第二季度定期存款较上一季度增长4%[50] - 公司2024年第二季度总存款较上一季度增长1%[50] 信贷质量 - 信贷质量保持良好，不良贷款余额下降至1830万美元[8] - 不良贷款率为0.38%，较上季度下降4.1%[33] - 非履约贷款总额为1.93亿美元,较上季度下降1%[56] - 逾期90天及以上的应计利息贷款为105.8万美元,较上季度大幅增加880%[56] - 贷款拨备总额为5.22亿美元,较上季度增加4%[60] - 商业贷款拨备为3.19亿美元,较上季度增加5%[60] - 消费贷款拨备为1.70亿美元,较上季度增加2%[60] - 信贷质量指标良好，不良贷款率为0.49%，不良资产率为0.30%，净拨备率为1.17%[61] 盈利能力 - 净息差为2.64%，较上季度有所提升[63] - 平均权益回报率为10.18%，保持在较高水平[65] - 有形股东权益比率为7.22%，资本充足[67] - 每股有形净资产为12.80美元，较上季度有所增加[69] - 公司持续加大对投资证券和贷款的投放力度[62][63] 其他 - 公司将于7月25日召开二季度财报电话会议[35][37] - 公司将在10-Q报告中反映对次级债券的重新分类调整[30] - 贷款损失准备金计提为3,174美元，较上年同期增加244.3%[45]

财务业绩 - 公司净收入同比下降4.6百万美元至14.1百万美元，每股收益为0.32美元[219] - 利息收入总额增加10,113万美元，其中贷款利息收入增加11,286万美元[238] - 利息支出总额增加26,409万美元，其中存款利息支出增加14,167万美元[233] - 净利息收入(非GAAP)减少3,109万美元，主要是由于上年同期有1,500万美元的掉期终止收益和1,100万美元的贷款收益摊销[228] - 非利息收入较上年同期下降0.5百万美元，主要是存款账户服务费、信用卡手续费和抵押贷款销售收益增加，但被银行自有保险现金价值下降所抵消[242,243,244,245,246] - 非利息支出较上年同期增加1.3百万美元，主要是薪酬福利、外部服务顾问费、FDIC保险费用和其他费用增加[248,249,251,252,253] - 贷款损失准备计提较上年同期增加1.7百万美元，主要是由于贷款规模增长[255,257] - 净贷款核销较上年同期增加0.3百万美元[256,258] - 所得税费用较上年同期增加0.2百万美元，主要是由于税率上升[262,263] 资产负债情况 - 总资产减少2800万美元，下降0.4%，主要由于现金及现金等价物减少3.804亿美元，下降72.3%[265] - 贷款总额增加4.03亿美元，增长9.2%，达到48亿美元[267] - 存款总额减少3470万美元，下降0.6%，达到56亿美元[268] - 不良贷款占贷款总额的比例下降至0.38%[273] - 拨备覆盖率为1.08%，较2023年12月31日的1.13%有所下降[272] - 股东权益总额为7.267亿美元，较2023年12月31日增加0.78%[283] - 普通股每股账面价值为16.62美元，较2023年12月31日增加0.15美元[283] - 普通股每股有形账面价值为12.80美元，较2023年12月31日增加0.20美元[283] 利率变动影响 - 净利息收入同比下降0.9百万美元至45.3百万美元，净利差下降5个基点至2.64%[221] - 平均贷款余额增加437百万美元至46.62亿美元，平均贷款利率上升45个基点至6.23%[222] - 平均投资证券余额下降473百万美元至24.41亿美元，平均收益率上升3个基点至2.39%[222] - 平均联邦基金卖出余额增加16.9百万美元至47.81百万美元，平均收益率上升55个基点至5.43%[222] - 平均贷款余额增加3.71亿美元，平均收益率上升55个基点至6.16%[231] - 平均投资证券余额减少5.03亿美元，平均收益率保持不变为2.39%[231] - 平均存款余额减少1.03亿美元，平均利率上升88个基点至1.98%[233] - 平均借款余额增加77,100万美元，平均利率上升26个基点至3.57%[233] - 利率上升200个基点将使公司未来12个月净利息收入下降10.4%[297] 其他 - 公司宣布每股普通股派息0.32美元[285] - 派息率为50.0%[285] - 公司利息收入(非GAAP)为89,004万美元，较上年同期增长14.1%[291] - 公司净利息收入(非GAAP)为47,302万美元，较上年同期增长3.4%[291] - 公司净利息收益率(非GAAP)为2.64%，较上年同期提高了0.04个百分点[291] - 公司平均生息资产为72,127.88百万美元，较上年同期增长0.1%[291] - 公司平均有形股东权益为5,586.73百万美元，较上年同期增长5.2%[291] - 公司有形股东权益对有形资产比率为7.22%，较上年同期提高0.31个百分点[293] - 公司每股有形净值为12.80美元，较上年同期增长3.7%[295] - 公司的内部控制在2024年6月30日有效[299] - 公司在2024年第二季度内部控制未发生重大变化[300] - 公司利用收益模拟模型来评估利率变动对净利息收入的12个月和24个月敏感性[296] - 模型显示,截至2024年6月30日,公司的计息负债预计将以比计息资产更快的速度重新定价[297] - 公司的首席执行官和首席财务官评估了公司的信息披露控制的有效性,认为截至评估日期,公司的信息披露控制措施是有效的[299] - 公司管理层认为,截至2024年6月30日结束的财务季度,公司的内部财务报告控制未发生任何重大变化[300]

文章核心观点 - 动量投资围绕跟随股票近期趋势展开，目标是实现及时且盈利的交易，Zacks动量风格评分可辅助判断，Horizon Bancorp（HBNC）动量风格评分为B且Zacks排名为2（买入），是有潜力的动量投资选择 [1][2][3] 动量投资相关 - 动量投资理念是跟随股票近期趋势，“做多”时是“高价买入，期望更高价卖出”，利用股价趋势是关键 [1] - 确定股票动量较难，Zacks动量风格评分可解决该问题 [2] Horizon Bancorp情况 价格变化 - 短期来看，过去一周HBNC股价上涨11.44%，同期Zacks东北银行行业上涨4.74%；过去一个月股价上涨27.83%，行业涨幅为14.6% [6] - 长期来看，过去一个季度HBNC股价上涨29.9%，过去一年上涨32.89%，而同期标准普尔500指数分别仅上涨8.32%和20.21% [7] - HBNC过去20天平均交易量为203,725股，交易量可作为价格与交易量的基线，上涨且交易量高于平均通常是看涨信号 [8] 盈利预期 - Zacks动量风格评分除价格变化外还考虑盈利预测修正趋势，HBNC在这方面表现良好 [9] - 过去两个月，全年盈利预测有2个上调无下调，共识预测从1.31美元提高到1.34美元；下一财年有1个预测上调无下调 [10] 综合评级 - HBNC的Zacks排名为2（买入），动量评分为B，是短期内有望上涨的选择 [4][10]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入和税前税后利润均呈现顺序增长,主要得益于连续第三个季度净利差和利差扩大、费用收入增长以及审慎的费用管理 [8][10] - 贷款增长强劲,主要来自关系型商业贷款团队,信贷质量保持良好,不良贷款和核销率较低 [12][14][17] - 存款组合保持稳定,核心消费者和商业关系存款保持稳定,公共资金存款采取成本效益的方法 [10][20][21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款增加1.55亿美元,增长22.6%,主要受益于最后一周的几笔大额贷款以及信用额度使用率上升 [13] - 消费贷款和抵押贷款分别增加2200万美元和1600万美元,增长8.4%和8.1%,信贷质量保持良好 [16] - 租赁业务正在快速发展,第二季度表现良好,全年目标为1.1-1.2亿美元 [41] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司主要在中西部地区经营,这些地区经济吸引力强,为公司业务发展提供良好环境 [32] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在战略性地投资改善收入模式,维持优秀的信贷状况,并提高产品和服务交付的效率 [33] - 公司有能力在需要时获得大量资金,并保持较低的成本费用率,保持灵活应对市场变化的能力 [33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司所在的中西部地区经济吸引力强,为公司业务发展提供良好环境 [32] - 公司贷款组合质量保持良好,商业贷款管线强劲,为下半年持续增长奠定基础 [9][14] - 公司存款组合稳定,在降息环境下将为公司财务表现带来积极影响 [20][22] 其他重要信息 - 公司新任CFO John Stewart已顺利上任,将为公司领导团队和组织带来积极贡献 [7] - 公司资本充足率有望在下半年进一步提升,为未来发展提供支持 [28][29] - 公司目前股息收益率为4.2%,为投资者提供吸引的投资价值 [33] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Terry McEvoy 提问** 询问存款成本和净息差展望 [35][36][37] **John Stewart 回答** 存款成本目前处于较低水平,公司将继续密切关注并积极管理,预计净息差将在第三季度进一步小幅扩大 [37][38] 问题2 **Nathan Race 提问** 询问下半年贷款增长动力 [44][45][46][47] **Lynn Kerber 和Thomas Prame 回答** 贷款增长将主要来自商业贷款,包括建筑贷款的提款以及商业贷款管线的持续强劲,加上证券投资组合现金流的再投放,公司有足够的资金支持中低单位数的贷款增长 [45][46][48] 问题3 **Damon DelMonte 提问** 询问利率下降对净息差的影响 [52][53][54] **John Stewart 回答** 利率下降25个基点对净息差有小幅正面影响,公司有能力通过存款成本管理来抵消利率下降的影响,未来12-18个月内净息差有望保持温和上升 [54]

业绩总结 - 第二季度净利润为1.414亿美元，同比增长0.7%[22] - 净利息收入上升，第二季度2024年相对于2024年上半年将增长高位个位数[121] - 利息收入在2024年6月达到了89,004万美元，较上一季度增长了1.8%[156] - 净利润在2024年6月为14,140万美元，较上一季度略有增长[159] 用户数据 - 每日运营账户占总余额的51%[76] - 总存款为56%，25%为FDIC保险，81%为5.6亿美元[80] 未来展望 - 非利息支出将与2024年第二季度相比略有增长[122] - 资本位置提供灵活性，TCE/TA比率为12.65%，杠杆比率为8.98%[115] 新产品和新技术研发 - Horizon的市场位于经济吸引力强的中西部市场，稳定且强大[142] - Horizon的核心存款特许经营以客户的长期任期、市场份额和基于关系的银行模式为基础[146] 市场扩张和并购 - 商业贷款增长4.4%，主要由有机商业增长推动，增长率为5.6%[18] - 总贷款增长了2.0584亿美元，年化增长率为17.8%[24] 负面信息 - 非履行贷款/贷款HFI比率为0.52%[61]