财务数据和关键指标变化 - 第一季度存款增长2.04亿美元，年化增长率4%，贷款增长9300万美元，年化增长率2%，存款增长超过贷款增长 [26] - 净利息收入2.07亿美元，环比减少500万美元，净利息收益率下降4个基点至3.32% [44] - 贷款收益率提高7个基点至5.9%，总存款成本增加16个基点至195个基点，贷款beta值为50%，总存款beta值为36% [45] - 财富管理收入2020万美元，较上季度增加76.6万美元，首次超过2000万美元 [46] - 抵押贷款银行业务收入增加80.2万美元至310万美元 [47] - 按权益法核算的投资亏损160万美元 [47] - 非利息支出5710万美元 [49] - 信贷损失拨备1090万美元，略高于上季度的980万美元 [50] - 摊薄后每股运营收益0.40美元，运营净利润6540万美元，低于2023年第四季度的0.42美元 [51] - 投资组合小幅增长，期末为38亿美元，占资产的13.7%，本季度购买了2.1亿美元的MBS和CMO证券 [53] - 消费者银行手续费收入下降约40万美元至1170万美元 [54] - 不良贷款增加280万美元，不良贷款与贷款比率从12月31日的72个基点升至季度末的73个基点，净冲销额为860万美元，即16个基点，贷款损失准备金占贷款的百分比略升至1.39% [148] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款增长贡献7300万美元，其中商业房地产贷款增长1.24亿美元，增长率6%，建筑贷款增长2400万美元，增长率9%，工商业贷款减少7800万美元 [42] - 消费者贷款增长2000万美元，其中住宅抵押贷款增加7000万美元，其他类别贷款减少 [52] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注于盈利增长和审慎的信贷决策，贷款与存款比率季度末为98.6%，处于长期运营目标95% - 105%之内 [35] - 富尔顿优先计划是一个为期18 - 24个月的内部流程，旨在评估和改进公司运营，关键原则是简化、聚焦和提高生产力，本季度取得了进展，未来将分享更多细节 [147] - 并购战略分为两类，关注10 - 50亿美元的社区银行和50 - 150亿美元的战略合作伙伴，公司认为有并购机会，会评估并积极行动 [129] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第一季度业绩满意，运营收益良好，存款和贷款均有增长，净利息收益率符合预期，资产质量指标稳定，资本状况强劲 [39] - 对2024年前景保持谨慎，关注高利率和高成本对客户的影响 [27] - 客户谨慎，项目因成本和利率上升而停滞，贷款增长面临挑战，公司在定价和信贷方面保持审慎和纪律 [59][96] - 希望市场有一定稳定性，公司已做好应对利率变化的准备 [97] 其他重要信息 - 本季度增加了10亿美元的承诺流动性，回购了190万股富尔顿股票，已回购2022年收购Prudential Bancorp Inc.发行的全部620万股普通股，截至3月31日，2024年1.25亿美元的回购授权还剩9500万美元 [34] - 占用费用增加是由于天气原因导致的除雪成本，预计会有所缓和 [8] - 2024年净利息收入指导假设全年将继续从无息产品向有息产品迁移，但速度慢于去年 [53] - 市场管理和管理下资产的市值增加超过7亿美元，达到155亿美元，创公司新纪录，商业银行业务手续费收入减少200万美元至1880万美元 [143] - 非利息支出运营基础为1.7亿美元，与上季度和指导一致，排除的项目包括100万美元的特别FDIC评估、360万美元的金融中心关闭费用、250万美元的咨询费用和20万美元的遣散费用 [144] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 富尔顿优先计划是否会在费用指南中体现效益 - 公司在下半年实施富尔顿优先计划时会有一定的费用节省，目前处于分析和制定计划阶段，该计划旨在加速某些领域的增长，同时也会带来运营效率提升和费用节省 [58] 问题: 净利息收入指南是否假设全年贷款增长与第一季度类似，本季度市政存款流出情况及回流时间 - 公司长期有机贷款增长目标在4% - 6%，当前环境下可能处于低端或低于低端，第一季度增长可能会超过，但仍在相近范围，公司在贷款发放时会审慎考虑定价和信贷；本季度市政存款流出1.37亿美元，第二季度会有小幅度回升，第三季度通常会大幅增加 [59][60] 问题: 若无6月降息，净利息收入指南会如何变化，办公室贷款组合中早期不良贷款情况 - 公司模拟显示，若无降息，净利息收入可能倾向于指导范围的高端，甚至略高，但影响会在下半年体现，对全年影响会缓和；关于办公室贷款组合早期不良贷款具体数字，公司会后续跟进提供 [62][77] 问题: 净利息收入指南中存款组合和利率下调beta值的假设 - 公司假设无息存款百分比会继续下降，预测相对长期历史较为保守，由于竞争，存款beta值相对较低 [106] 问题: 资本使用优先级及是否会继续进行股票回购 - 公司资本使用优先级依次为支持有机增长、公司项目和股票回购，根据资本水平，公司在剩余时间内可能会进行股票回购，但会根据情况而定，目前还有9500万美元的回购授权 [85] 问题: 富尔顿优先计划是否有长期收入提升 - 该计划重点是加速为客户提供高价值领域的增长，同时也会带来运营效率和技术效益提升，存在收入增长的加速器 [91] 问题: 贷款增长指南下限较慢的原因，存款收集是否影响贷款增长 - 客户谨慎，项目因成本和利率上升而停滞，贷款增长受借款人决策和公司定价信贷条款影响；存款收集工作良好，不会阻碍增长，反而是增长机会，但商业贷款管道的转化率仍面临挑战 [12][96] 问题: 办公室贷款中1.46亿美元位于中央商务区的分布情况 - 公司会后续提供具体分布情况 [102] 问题: 今年到期的定期存款金额、利率及与新发行利率对比 - 截至今年年底，约有19亿美元定期存款到期，加权平均利率约为4.4%，近几个月新发行定期存款加权平均利率约为4.4%，年底到期续期或新发行影响不大 [108] 问题: 若无降息，净利息收入是否达到高端，降息是否会增加贷款需求，年底无息存款占比预期是否变化 - 若无降息，净利息收入可能达到高端，降息可能会增加贷款需求；预计年底无息存款占比达到22%，目前预期未变 [117] 问题: 实施富尔顿优先计划的一次性成本情况，本季度640万美元一次性成本是否会近期持续 - 实施计划会有一次性成本，主要集中在项目前期，未来几个季度会较多，之后会在24个月内获得效益；关于本季度一次性成本是否持续，未明确回复 [120][136] 问题: 办公室贷款中前五大借款人情况 - 前五大借款人余额在2500 - 3000万美元之间，最大一笔约3000万美元，近期无到期问题，公司对其状况满意并密切关注所有办公室贷款 [122] 问题: 本季度310万美元资产处置损失内容，商业掉期业务能否回到300万美元以上的运营水平 - 未提及资产处置损失具体内容；商业掉期业务收入受新业务发起量影响，要有较大的工商业和商业房地产新业务发起才能达到历史较高水平 [140] 问题: 是否仍有信心在当前运营环境和资本水平下进行股票回购 - 未明确回复 [156]

业绩总结 - 公司在2024年第一季度的净利润为61,941千美元，较上一季度下降[11] - 公司的净息差率(NIM)在2024年第一季度为3.32%，较上一季度下降四个基点[13] - 公司的非利息收入在2024年第一季度为57,140千美元，较上一季度下降2,990千美元[16] - 公司的非利息支出在2024年第一季度为177,600千美元，较上一季度下降2,952千美元[17] 未来展望 - 公司2024年的净利息收入预计为7.9 - 8.2亿美元[20] - 公司2024年的信贷损失准备金预计为4.5 - 6.5百万美元[20] - 公司2024年的非利息收入预计为2.35 - 2.5亿美元[20] - 公司2024年的非利息支出预计为6.7 - 6.9亿美元[20] - 公司2024年的有效税率预计为17% - 18%[20] 其他新策略和有价值的信息 - 公司2024年的运营净收入可供普通股东使用为6.54亿美元[22] - 公司2024年的运营资产平均回报率为1.00%[23] - 公司2024年的运营普通股股东权益（有形）平均回报率为13.08%[24] - 公司2024年的效率比率为63.2%[25]

财务表现 - Fulton Financial 2024年第一季度营收为2.3036亿美元，同比下降15.2%[1] - 每股收益为0.40美元，较去年同期的0.39美元有所增长[1] - 公司的营收和每股收益均低于Zacks Consensus Estimate，营收下降14.33%，每股收益超出预期2.56%[2] - Fulton Financial在最近报告的季度中表现如下：效率比率为63.2%，净利差为3.3%[5] 资产表现 - 总利息收入资产平均余额为256亿美元，略低于预期的257.6亿美元[6] - 总非利息收入为5714万美元，略低于预期的5822万美元[7] 业务表现 - 贷款银行业务为309万美元，高于预期的211万美元[8] - 财富管理业务为2016万美元，略高于预期的1979万美元[9] 股票表现 - 公司股票在过去一个月中表现为-0.1%，略好于Zacks S&P 500综合指数的-0.9%变化[14]

文章核心观点 - 富尔顿金融公司本季度财报有盈有亏，股价年初至今表现不佳，未来走势取决于管理层财报电话会议评论和盈利预期变化，当前Zacks排名显示股票有望短期跑赢市场，同时行业前景也会影响其表现 [1][4][5][8] 富尔顿金融公司业绩情况 - 本季度每股收益0.40美元，击败Zacks共识预期的0.39美元，去年同期为0.39美元，本季度盈利惊喜为2.56%，过去四个季度有三次超过共识每股收益预期 [1][2] - 上一季度预期每股收益0.42美元，实际也是0.42美元，无盈利惊喜 [2] - 截至2024年3月季度营收2.3036亿美元，未达Zacks共识预期14.33%，去年同期营收2.7175亿美元，过去四个季度有三次超过共识营收预期 [3] 富尔顿金融公司股价表现 - 年初至今股价下跌约10.1%，而标准普尔500指数上涨6.1% [5] 富尔顿金融公司未来展望 - 股票短期价格走势取决于管理层财报电话会议评论和未来盈利预期 [4] - 盈利预期包括未来季度当前共识盈利预期及近期预期变化，与短期股价走势强相关，可通过Zacks排名追踪 [6][7] - 财报发布前盈利预期修正趋势有利，当前Zacks排名为2（买入），股票有望短期跑赢市场 [8] - 未来季度和本财年盈利预期变化值得关注，当前未来季度共识每股收益预期为0.39美元，营收2.7015亿美元，本财年共识每股收益预期为1.52美元，营收10.8亿美元 [9] 行业情况 - Zacks行业排名中，东北银行行业目前处于250多个Zacks行业的后39%，排名前50%的行业表现比后50%的行业好两倍多 [10] 同行业NBT Bancorp情况 - 尚未公布2024年3月季度财报，预计4月22日发布 [11] - 预计本季度每股收益0.67美元，同比变化-23.9%，过去30天本季度共识每股收益预期上调0.5% [12] - 预计本季度营收1.3501亿美元，较去年同期增长6.7% [12]

净利息收入 - 第一季度2024年净利息收入为2.069亿美元，较2023年第四季度减少510万美元[3] - 第一季度2024年净利息收入为2.069亿美元，较2023年同期减少870万美元[10] - 净利息收入在过去五个季度中呈现下降趋势，分别为206,937美元、212,006美元、213,842美元、212,852美元和215,587美元[40] 非利息收入 - 第一季度2024年非利息收入为5710万美元，较2023年第四季度减少300万美元[19] - 非利息收入在过去五个季度中波动较大，分别为57,140美元、59,378美元、55,961美元、60,585美元和51,753美元[40] 资产负债 - 第一季度2024年总平均利息收入资产为256亿美元，较2023年第四季度减少4100万美元[4] - 第一季度2024年总平均利息负债增加3.479亿美元，达到189亿美元[5] 净利润 - 2024年第一季度，Fulton Financial Corporation的净利润为61941千美元，较去年同期的68314千美元有所下降[33] - 2024年第一季度，Fulton Financial Corporation的净利润可供普通股股东为59379千美元，较去年同期的65752千美元有所下降[33] 资本情况 - 2024年3月底，富尔顿金融公司的资本比率中，普通股股东权益比率为10.2%，总风险加权资本比率为13.9%[32] 贷款情况 - 2024年第一季度，Fulton Financial Corporation的不良贷款总额为156,426,000美元[37] - 2024年第一季度，Fulton Financial Corporation的净贷款核销占平均贷款的比例为0.16%[37] 营运情况 - 2024年第一季度，Fulton Financial Corporation的营运净收入为65,363,000美元[38] - 2024年第一季度，Fulton Financial Corporation的每股营运净收入为0.40美元[38]

文章核心观点 - 富尔顿金融公司即将公布财报，近期盈利预估修正活动向好，可能在即将发布的财报中实现盈利超预期，建议投资者在财报公布前考虑买入该股 [1][2][5] 公司盈利预估情况 - 富尔顿金融公司近期盈利预估修正活动向好，通常是盈利超预期的先兆 [2] - 当前季度最准确预估高于Zacks普遍预期的每股39美分，分析师近期上调了对该公司的预估，使该股在财报季前的Zacks盈利ESP为+1.30% [3] 盈利ESP指标意义 - 正的Zacks盈利ESP在产生正向惊喜和跑赢市场方面非常有效，过去10年回测显示，盈利ESP为正且Zacks评级为3（持有）或更高的股票，近70%的时间会出现正向惊喜，平均年回报率超28% [4] 投资建议 - 富尔顿金融公司Zacks评级为2（买入）且盈利ESP为正，投资者可在财报公布前考虑买入该股 [5]

文章核心观点 - 富尔顿金融即将发布的报告预计显示季度每股收益0.39美元，与去年同期持平，分析师预测营收2.689亿美元，同比下降1.1%，还给出了公司部分关键指标的平均估计，公司近一个月股价变化-1.3%，而Zacks标准普尔500综合指数变动+0.8%，Zacks评级为2（买入），预计短期内表现将优于整体市场 [1][19] 盈利预测 - 预计季度每股收益0.39美元，与去年同期相比无变化 [1] - 分析师预测营收2.689亿美元，同比下降1.1% [1] - 过去30天该季度的共识每股收益估计保持不变 [2] 盈利预测修正的重要性 - 公司盈利发布前，考虑盈利预测的修正很重要，这些修正可预测投资者对股票的潜在行为，盈利估计修正趋势与股票短期价格表现有很强关联 [3] 关键指标平均估计 - 预计“效率比率”为64.1%，去年同期为58.5% [6] - 预计“净息差”为3.3%，去年同期为3.5% [7] - 预计“平均余额 - 总生息资产”为257.6亿美元，去年同期为252.5亿美元 [8] - 预计“总非利息收入”为5822万美元，去年同期为5175万美元 [9] - 预计“财富管理”业务收入为1979万美元，去年同期为1806万美元 [10] - 预计“净利息收入”为2.0764亿美元，去年同期为2.1559亿美元 [11] - 预计“非利息收入 - 商业银行总收入”为2063万美元，去年同期为1751万美元 [12] - 预计“非利息收入 - 消费者银行总收入”为1212万美元，去年同期为1122万美元 [13] - 预计“净利息收入（FTE）”为2.1027亿美元，去年同期为2.2亿美元 [14] - 预计“非利息收入 - 商业银行收入 - 现金管理费用”为605万美元，去年同期为552万美元 [15] - 预计“非利息收入 - 消费者银行收入 - 卡收入”为615万美元，去年同期为624万美元 [16] - 预计“非利息收入 - 商业银行收入 - 商户和卡收入”为695万美元，去年同期为683万美元 [17] 股价表现与评级 - 富尔顿金融股票近一个月变化-1.3%，Zacks标准普尔500综合指数变动+0.8% [19] - 公司Zacks评级为2（买入），预计短期内表现将优于整体市场 [19]

Fulton Financial盈利预测 - Fulton Financial (FULT)预计在2024年3月结束的季度报告中，盈利与去年同期持平，但营收下降[1] - 分析师们最近对公司的盈利前景变得乐观，预计每股收益为0.39美元，营收为2.689亿美元[4] - Fulton Financial的最准确估计高于Zacks共识估计，显示分析师们最近对公司的盈利前景变得乐观，预计会超过共识EPS估计[12] - 过去四个季度中，Fulton Financial两次超过共识EPS估计[14] Unity Bancorp盈利预测 - 预计Unity Bancorp (UNTY)将报告每股收益为0.91美元，营收为2515万美元，但由于Zacks排名为4（卖出），难以确定是否会超过共识EPS估计[18]

股票评级 - Fulton Financial (FULT) 最近被升级为 Zacks Rank 1 (Strong Buy)，这是因为其盈利预期呈上升趋势[1] - Zacks评级系统主要依赖于公司盈利情况的变化，通过跟踪卖方分析师对当前和未来年度的盈利预期来评估[2] - Fulton Financial 的盈利预期升级基本上是对其盈利前景的积极评价，可能对其股价产生有利影响[4]

公司收购与架构 - 2022年7月1日公司完成对Prudential Bancorp 100%流通普通股的收购，同年11月5日Prudential Bank并入Fulton Bank[19] - 公司拥有五家非银行子公司的100%流通股股权[35] 公司基本信息 - 截至2023年12月31日，公司有208个金融中心（不包括远程服务设施），主办公室位于宾夕法尼亚州兰开斯特[25] - 2023年12月31日公司员工（不包括临时工和实习生）约3400人，2022年12月31日约3300人[26] - 公司通过Fulton Bank在宾夕法尼亚、特拉华、马里兰、新泽西和弗吉尼亚五个州提供金融服务[21] - 公司通过金融中心办公室网络及电子渠道（ATM、电话、移动和网上银行）提供产品和服务[25] 公司业务线 - 公司商业银行业务主要面向年总收入低于1.5亿美元的中小企业[23] - 公司消费者银行产品和服务包括各类支票账户、储蓄存款产品、存单、房屋净值贷款等[22] - 公司商业贷款产品包括商业房地产贷款、商业和工业贷款以及建筑贷款[23] - 公司财富管理服务包括投资管理、信托、经纪、保险和投资咨询服务[24] 员工管理 - 公司开展年度员工调查以衡量员工敬业度，领导者的敬业度得分纳入年度绩效评估[27][28] 公司股权结构 - 公司有6亿股授权普通股，截至2023年12月31日约1.64亿股流通在外；另有1000万股授权优先股，截至2023年12月31日约20万股流通在外，清算优先权为每股1000美元[38] 金融法规影响 - 《经济增长法案》将银行控股公司适用强化审慎标准的总资产门槛提高到2500亿美元，立即适用于总资产低于1000亿美元的银行控股公司，包括公司[46] - 《经济增长法案》将《多德 - 弗兰克法案》公司自行开展压力测试的总资产门槛从100亿美元提高到2500亿美元[47] - 《经济增长法案》规定，对于最近一次检查获得“优秀”或“良好”评级的“资本充足”机构，互惠存款在不超过50亿美元或银行总负债20%的情况下，不视为经纪存款[47] - 作为总资产超过100亿美元的存款机构，富尔顿银行受消费者金融保护局的监督和执法管辖[52] - 合格抵押贷款要求借款人总债务收入比不高于43%（符合特定条件的贷款有有限例外）[53] - 2020年12月，消费者金融保护局规定，若年利率不超过可比交易平均优质报价利率1.5个百分点以上，贷款可获得消费者有还款能力的确凿推定；若超过1.5个百分点但低于2.25个百分点，可获得可反驳推定[54] - 非合格抵押贷款或“可反驳推定”合格抵押贷款在至少36个月的“成熟期”结束后，满足一定条件可作为“成熟合格抵押贷款”获得年利率责任安全港[55] - 公司和富尔顿银行适用巴塞尔协议III规则，采用标准化方法衡量风险加权资产和监管资本[57] - 巴塞尔协议III规定公司和富尔顿银行最低CET1资本比率为4.50%，一级资本比率为6.00%，总资本比率为8.00%，一级杠杆比率为4.00%，加上2.5%的资本保护缓冲后，有效最低CET1、一级和总资本比率分别为7.0%、8.5%和10.5%[58][62] - 巴塞尔协议IV于2022年1月1日生效，总产出下限逐步实施至2027年1月1日，对公司和富尔顿银行的影响取决于联邦银行机构的实施方式，截至2023年12月31日，公司和富尔顿银行满足所有监管资本要求[64] - 符合条件的机构可选择CECL过渡规则，分五年逐步计入CECL标准对监管资本的影响，公司已选择该过渡救济[66] - 富尔顿银行作为资本充足的IDI，可将不超过50亿美元或机构总负债20%的互惠存款排除在“经纪存款”处理之外[70][71] - 富尔顿银行向关联方贷款和交易受限，与公司或非银行子公司交易分别限制在其监管资本的10%和20%[72] - 富尔顿银行存款由存款保险基金（DIF）保险，每位存款人最高保额250,000美元，大机构评估率年化范围为1.5至40个基点[74][75] - 2023年11月FDIC发布特别评估最终规则，按季度利率3.36个基点对IDI估计的无保险存款（扣除首50亿美元）征收，公司2023年第四季度为此预提650万美元（税后510万美元）[76] - 资产总额低于500亿美元的银行，FDIC存款保险费扣除按超过100亿美元资产的比例逐步取消[77] - 富尔顿银行CRA评级为“杰出”[83] - 大型银行（资产20亿美元及以上）CRA评估采用四项新绩效测试[84] - 2024年4月1日部分CRA最终规则生效，2026年1月1日银行需遵守其他规定，2027年1月1日适用部分报告要求[84] - 资产至少10亿美元的实体禁止鼓励不当冒险的激励性薪酬安排[87] - 富尔顿银行需遵守GLBA隐私保护规定，向客户披露隐私政策并提供“选择退出”选项[89] - 富尔顿银行需遵守CCPA，服务加州客户[91] - 2023年7月SEC要求注册人披露重大网络安全事件及相关信息[91] - 存款机构需按规定比例维持现金储备，1690万美元以下可免，1690万 - 1.275亿美元需维持3%，超过1.275亿美元部分需维持10% [92] - 银行控股公司收购需获美联储事先批准[95] - 收购公司10% - 25%有表决权股份会产生收购控制权的可反驳推定[97] - 公司作为银行控股公司可从事银行业务等，作为金融控股公司从事金融性质活动需满足“资本充足”和“管理良好”要求，收购银行投票股份超5%等情况有相关规定[100] - 联邦储备委员会等美国银行监管机构对公司及其控股公司有广泛执法权，包括下达停止令、罚款等[104] - 公司需遵守联邦证券法的定期报告、代理征集等要求，管理层要发布财务报告内部控制有效性报告[106] - 近年来联邦银行机构加强对银行气候相关风险监管，鼓励银行将气候风险管理纳入治理结构等[107] - 2021年10月21日FSOC将气候相关金融风险列为金融稳定“新兴威胁”，2023年10月24日OCC发布资产超1000亿美元国家银行气候相关金融风险管理原则[108] - 宾夕法尼亚、弗吉尼亚、马里兰、特拉华等州考虑采取气候相关金融风险行动，如弗吉尼亚目标2045年实现无碳[110] 财务数据关键指标变化（2023年与2022年对比） - 2023年平均生息资产余额255.27亿美元，收益率5.06%，较2022年的243.47亿美元和3.61%有所提升[231] - 2023年平均计息负债余额179.88亿美元，成本率2.32%，较2022年的152.91亿美元和0.54%大幅上升[231] - 2023年净利息收入8.54亿美元，净息差3.42%，高于2022年的7.82亿美元和3.27%[231] - 2023年FTE总利息收入较2022年增加4.11亿美元，其中收益率变动贡献3.45亿美元，规模变动贡献6650万美元[232][233] - 2023年利息支出较2022年增加3.36亿美元，主要是利率上升导致增加2.53亿美元，规模增加导致增加8290万美元[232][235] - 2023年平均贷款余额较2022年增加18亿美元，增幅9.3%，贷款收益率提升157个基点至5.57%[237][238] - 2023年平均存款余额较2022年减少2.98亿美元，降幅1.4%，存款成本率提升118个基点至1.38%[239] - 2023年平均非计息活期存款较2022年减少15.83亿美元，降幅21%[239] - 2023年平均经纪存款较2022年增加5.85亿美元，增幅显著[239] - 2023年平均定期存款较2022年增加5.52亿美元，增幅34.1%[239] - 2023年总借款和其他生息负债平均余额为27.7133亿美元，较2022年增加14.12973亿美元，增幅104.0%[240] - 2023年非利息收入为2.27678亿美元，较2022年增加54.8万美元，增幅0.2%[242] - 2023年非利息支出为6.79207亿美元，较2022年增加4547.9万美元，增幅7.2%；排除2022年1030万美元的合并相关费用后，增幅为9.0%[244] - 2023年所得税费用为6440万美元，较2022年增加440万美元，有效税率（ETR）从2022年的17.3%升至2023年的18.5%[245] - 2023年末总资产为27.571915亿美元，较2022年末增加640213美元，增幅2.4%[262] - 2023年末存款为21.537623亿美元，较2022年末增加888085美元，增幅4.3%[262] - 2023年末借款为2.487526亿美元，较2022年末减少383681美元，降幅13.4%[262] - 2023年末股东权益为2.760139亿美元，较2022年末增加180382美元，增幅7.0%[262] - 2023年末现金及现金等价物为5.4971亿美元，较2022年末减少132211美元，降幅19.4%[262] - 2023年末投资证券总额为36.66亿美元，较2022年末的39.68亿美元减少3.02亿美元，降幅7.6%[263] - 2023年末可供出售证券总额为23.98亿美元，较2022年末的26.47亿美元减少2.48亿美元，降幅9.4%[263] - 2023年末持有至到期证券总额为12.68亿美元，较2022年末的13.21亿美元减少0.53亿美元，降幅4.0%[263] - 2023年净贷款增加11亿美元，增幅5.3%，主要因住宅抵押贷款、商业抵押贷款和商业及工业贷款分别增加5.89亿美元、4.34亿美元和0.73亿美元[265][266] - 2023年非应计贷款减少2280万美元，降幅15.8%，非应计贷款占净贷款比例降至0.57%，2022年末为0.71%[270] - 2023年末非不良资产总额为1.54亿美元，2022年末为1.78亿美元，2021年末为1.54亿美元[272] - 2023年末对财务困难借款人修改的贷款摊余成本为2400.6万美元[272] - 2023年无因借款人财务困难修改后违约的贷款[272] - 2023年末其他不动产（OREO）总额为89.6万美元，2022年为579万美元，2021年为181.7万美元[273] - 与2022年12月31日相比，风险评级为特别提及的贷款总额增加1500万美元，增幅3.2%；风险评级为次级或更低的贷款总额增加1.579亿美元，增幅54.4%；受批评和分类贷款总额增加1.729亿美元，增幅23.0%[274][275] - 2023年末，消费者和房地产 - 房屋净值贷款逾期金额为2034.5万美元，逾期率1.15%；房地产 - 住宅抵押贷款逾期金额为5998.3万美元，逾期率1.13%等[277] - 2023年净贷款为213.51094亿美元，2022年为202.79547亿美元，2021年为183.2535亿美元[279][280] - 2023年贷款损失准备（ACL）期末余额为2934.04万美元，2022年为2693.66万美元，2021年为2490.01万美元[280] - 2023年贷款信用损失拨备为5310万美元，2022年为2660万美元（含2022年记录的800万美元CECL首日拨备）[280] - 2023年净冲销与平均贷款比率为0.14%，2022年为0.04%，2021年为0.07%[280] - 2023年末，房地产 - 商业抵押贷款的ACL - 贷款为1125.65万美元，占总ACL - 贷款的38.4%[281] - 2023年末总存款为215.38亿美元，较2022年末增加8.88亿美元，增幅4.3%，主要因定期存款、经纪存款等增加，部分被无息活期存款减少抵消[282] - 2023年末和2022年末，未保险存款（不包括公司内部存款）分别为72亿美元和78亿美元[283] - 2023年末总借款为24.88亿美元，较2022年末减少3.84亿美元，降幅13.4%，主要因其他借款、联邦住房贷款银行预付款等减少，部分被联邦基金购买增加抵消[284][285] - 2023年其他负债较2022年末减少6950万美元，降幅8.5%，主要因衍生品相关负债减少[286] - 2023年股东权益增加1.804亿美元，增幅7.0%，达28亿美元，占总资产10.0%，主要因留存收益增加和累计其他综合损失减少，部分被库存股增加抵消[287] - 2023年末和2022年末，公司总风险加权资本比率分别为14.0%和13.6%，最低资本充足率要求为8.0%，含资本保护缓冲的完全实施要求为10.5%[291] - 2023年末和2022年末，公司对第三方的合同采购义务分别约为1.25亿美元和9300万美元，增加主要因大型多年期合同续约[295] 财务数据关键指标变化（2022年与2021年对比） - 2022年FTE总利息收入较2021年增加1.44125亿美元，增幅19.6%，主要归因于收益率变化带来的1.1319亿美元增加，其中1.02676亿美元与净贷款相关[247][248] - 2