股票发行与交易 - 公司拟公开发售不超过22,494,434股普通股[9] - 出售股东可转售最多22494434股普通股，若全部发行和流通，约占已发行普通股总数25%，占非关联方持有的已发行普通股总数27%[49] - 截至2025年12月22日，公司有66,519,722股流通普通股和2,500股C系列优先股[76] - 本次登记转售的普通股总数为22,494,434股[80] - 公司已提交S - 8表格注册声明，注册12,500,000股受未行使股票期权约束或根据2022年股票计划预留发行的普通股[91] 认股权证情况 - 2025年11月18日发售12,110,203股认股权证，行使价为每股0.3303美元，若全部行使公司将获约400万美元额外毛收入[28][29] - 11月25日私募发行313,433股配售代理认股权证，行使价0.4188美元/股；12月16日私募发行365,909股，行使价0.4125美元/股[11] - 认股权证全部行使将为公司带来约750万美元的总收入[66] - 11月25日认股权证可能发行1,492,538股，12月16日认股权证可能发行1,742,425股给出售股东[83] 股东权益与投票权 - 每股C系列优先股有权获得13,000票，每股普通股有权获得1票[77] - 皮特·奥希伦持有7,445,051股普通股，占比10.9%，持有2,500股C系列优先股，占比100%，总投票权占比39.7%[80] - 金骑士公司持有6,749,835股普通股，占比9.99%，总投票权占比6.7%，将登记转售12,110,203股普通股[80] - 所有董事和高管共计持有9,043,234股普通股，占比13.0%，持有2,500股C系列优先股，占比100%，总投票权占比40.7%[80] 财务与费用 - 公司预计此次发行总费用约为100,797美元[101] - SEC注册费为797美元，法律费用和开支为50,000美元，会计费用和开支为20,000美元，杂项费用为30,000美元[121] 公司性质与优惠政策 - 公司作为新兴成长公司和较小报告公司，选择按特定简化报告要求披露信息[15] - 公司作为新兴成长公司可享受多项报告要求豁免，持续到2028年12月31日等最早发生情形[41][42] - 公司作为较小报告公司，可享受一定规模的披露优惠，直到非关联方持有的普通股达2.5亿美元或年收入少于1亿美元且非关联方持有的普通股达7亿美元[44] 过往发行情况 - 2022年12月，公司在私募中向投资者发行了总计相当于381,658股的B系列优先股，其中318,049股价格相当于每股6.76美元，其余63,609股为红利股[131] - 2023年2月至4月，公司在众筹发行中向投资者发行了总计890,310股B系列优先股，其中724,937股价格为每股6.76美元[132] - 2023年3月和4月，公司在私募中向投资者发行了总计1,680,084股B系列优先股，其中1,527,349股价格为每股6.76美元[133] - 2023年4月至9月，公司在私募中向投资者发行了总计74,922股B - 1系列优先股，其中64,070股价格在每股18.00美元至20.00美元之间[134] - 2024年1月，公司在普通股直接上市时，向CEO无对价发行了2,500股具有超级投票权的C系列优先股[135] - 2024年2月，公司向GEM发行142,298股普通股，净收益约180万美元，每股价格13.50美元；3月又发行84,759股，净现金收益约100万美元，每股价格12.15美元[136] - 2024年6月27日至12月19日，公司多次依据GEM SPA发行普通股，总收益250万美元[137][138][139][140] - 2024年12月20日和30日，公司向Yorkville分别发行本金为500万美元的可转换本票[141][142] - 2025年1月8日，公司通过向Yorkville发行118,991股普通股，以每股2.1010美元的价格支付250,000美元承诺费；1月23日至11月17日，公司依据向Yorkville发行的可转换本票转换发行18,070,124股普通股，转换价格在每股0.3115美元至1.63美元之间[143] 其他信息 - 公司是临床阶段生物技术公司，专注开发商业化成纤维细胞疗法，最先进产品候选有CYWC628、CYPS317、CYMS101和CybroCell™[26] - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，代码“FBLG”，过户代理为VStock Transfer LLC[103] - 此次发行的普通股有效性将由Sichenzia Ross Ference Carmel LLP审核[105] - 公司2024年和2023年12月31日的财务报表由Withum Smith+Brown, PC审计[107] - 此次发行的股份可通过多种方式出售，如普通经纪人交易、交叉或大宗交易等[102] - 参与此次普通股发行的经纪人、交易商、承销商或代理人可能从购买者处获得佣金、折扣或回扣形式的补偿[97] - 公司将支付此次发行股份在证券法下的注册费用[99] - 公司将根据证券法要求不时向SEC提交补充文件或修订注册声明[98] - 公司章程修订和重述证书文件备案日期为2024年8月28日[161] - 2022年股票计划文件备案日期为2023年11月30日[163] - 与YA II PN, LTD.的备用股权购买协议日期为2024年12月20日，备案日期为2024年12月23日[164] - 与Charles River Laboratories, Inc.的主服务协议生效于2024年9月19日，备案日期为2024年9月24日[164] - 与Pete O'Heeron的雇佣协议生效于2023年12月1日，备案日期为2023年12月4日[163] - 与Jason D. Davis的雇佣协议生效于2025年6月9日，备案日期为2025年6月9日[163] - 与Robert E. Hoffman的咨询协议日期为2025年5月15日，备案日期为2025年7月31日[163] - 注册声明于2025年12月23日在得克萨斯州休斯顿市签署[166] - 多位人员于2025年12月23日以相应身份签署注册声明[170] - 授权Pete O'Heeron和Jason D. Davis作为代理人处理注册声明相关事宜[168]

公司融资活动 - FibroBiologics公司完成了一项注册直接发行，以每股0.33美元的价格发行了5,227,275股普通股 [1] - 公司同时进行了一项私募配售，发行了可购买总计5,227,275股普通股的未注册认股权证，行权价为每股0.33美元 [1] - 此次发行的总毛收入约为170万美元，若未注册认股权证全部以现金行权，公司可能获得额外的约170万美元毛收入 [3] - H.C. Wainwright & Co. 担任了此次发行的独家配售代理 [2] - 公司计划将此次发行的净收益用于营运资金和一般公司用途 [3] 证券发行细节 - 注册直接发行中的普通股是根据一份S-3表格的“货架”注册声明发行的，该声明于2025年2月3日提交，并于2025年2月10日生效 [4] - 未注册认股权证及其行权后可发行的股票是根据《1933年证券法》第4(a)(2)条和/或D条例进行私募配售，未根据该法或适用的州证券法注册 [5] 公司业务背景 - FibroBiologics是一家临床阶段的生物技术公司，专注于利用成纤维细胞及其衍生材料开发慢性疾病的治疗方法和潜在疗法 [1] - 公司拥有超过270项已授权和正在申请中的专利，覆盖伤口愈合、多发性硬化症、椎间盘退变、银屑病、骨科、人类长寿和癌症等多种临床路径 [9]

公司融资活动 - FibroBiologics公司宣布进行一项注册直接发行和一项同步私募配售 以筹集资金 [1] - 注册直接发行将发行并出售总计5,227,275股普通股 每股发行价格为0.33美元 [1] - 同步私募配售将发行未注册认股权证 可购买总计5,227,275股普通股 行权价格为每股0.33美元 [1] - 本次发行预计总毛收入约为170万美元 若认股权证全部以现金行权 可能带来额外约170万美元毛收入 [3] - 发行净收益计划用于营运资金和一般公司用途 [3] - 本次发行预计于2025年12月16日左右完成 取决于惯例成交条件的满足 [1] - H.C. Wainwright & Co. 担任此次发行的独家配售代理 [2] 发行条款与条件 - 未注册认股权证的行权起始日期取决于公司股东批准该等认股权证行权时发行普通股 批准后认股权证有效期为五年 [1] - 注册直接发行的普通股依据S-3表格的储架注册声明发行 该声明于2025年2月3日提交 2025年2月10日生效 [4] - 未注册认股权证及其行权后发行的股票依据《1933年证券法》第4(a)(2)条和/或D条例进行私募配售 未经注册或适用豁免不得在美国发行或出售 [5] 公司业务概况 - FibroBiologics是一家临床阶段的生物技术公司 专注于利用成纤维细胞及其衍生材料开发慢性疾病的治疗方法和潜在治愈方案 [1][9] - 公司拥有超过270项已授权和申请中的专利 覆盖伤口愈合、多发性硬化症、椎间盘退变、银屑病、骨科、人类寿命和癌症等多种临床路径 [9]

公司新专利与核心技术 - 公司向美国专利商标局提交了一项新的专利申请 覆盖其专有的成纤维细胞衍生疗法平台 用于治疗骨科和肌肉骨骼疾病 包括椎间盘退变修复、软骨修复和关节修复 [1] - 该专利申请旨在加强对其成纤维细胞技术的保护 该技术利用成纤维细胞、球体及/或成纤维细胞分化的软骨细胞球体 以支持骨科组织的结构和功能修复 [2] - 临床前研究表明 基于成纤维细胞的构建体和软骨细胞球体能与原生组织整合 促进细胞外基质重塑 并在椎间盘退变和关节退变模型中鼓励再生 [3] 公司知识产权与近期融资 - 公司在多个临床领域拥有超过270项已发布和正在申请的美国及国际专利 涵盖伤口愈合、多发性硬化症、椎间盘退变、银屑病、骨科、人类长寿和癌症等 [3] - 2023年11月 公司完成了一项注册直接发行 以每股0.335美元的价格发行448万股 募集资金总额约150万美元 [4] - 同期 公司还提供了未注册的认股权证 允许以每股0.335美元的行权价购买总计最多448万股 [4] 公司临床进展与市场表现 - 2023年11月 公司在澳大利亚获得了一项1/2期临床试验的批准 将评估CYWC628用于治疗难治性糖尿病足溃疡 该试验计划招募120名患者 [5] - CYWC628是一种研究性的、局部给药的、基于同种异体成纤维细胞的伤口愈合疗法 [5] - 截至新闻发布当日 公司股价上涨13.61% 报收于0.335美元 [5]

公司核心动态 - 公司FibroBiologics已向美国专利商标局提交了一份名为“用于软骨修复的球状体”的新专利申请 [1] - 该专利申请旨在保护其专有的成纤维细胞衍生疗法平台，用于治疗骨科和肌肉骨骼疾病，包括椎间盘退变修复、软骨修复和关节修复 [1] 技术平台与专利 - 该专利技术利用成纤维细胞、球状体和/或成纤维细胞分化的软骨细胞球状体，以支持骨科组织的结构和功能修复 [2] - 临床前研究表明，基于成纤维细胞的构建体和软骨细胞球状体能与原生组织整合，促进细胞外基质重塑，并在椎间盘退变和关节退变模型中鼓励再生 [2] - 公司拥有超过270项已授权和正在申请的专利，覆盖伤口愈合、多发性硬化症、椎间盘退变、银屑病、骨科、人类长寿和癌症等多种临床路径 [4] 战略与市场定位 - 此次专利申请是公司将其基于成纤维细胞的疗法从慢性伤口和免疫学领域扩展到整个肌肉骨骼系统结构修复愿景的重要一步 [3] - 若获得授权，该专利将为骨科领域的多种治疗适应症提供广泛保护，使公司能够瞄准椎间盘退变性疾病、关节疾病、创伤修复和运动医学等庞大且服务不足的市场 [3] - 公司认为其平台有潜力在全球范围内从根本上改变应对软骨损失和退行性关节疾病的方式 [3] 公司背景 - FibroBiologics是一家位于休斯顿的临床阶段生物技术公司，专注于利用成纤维细胞及其衍生材料开发慢性疾病的治疗方法和潜在治愈方案 [4] - 公司代表着细胞疗法和组织再生领域的下一代医学进步 [4]

财务举措 - 公司已全额偿还向Yorkville发行的可转换本票所有未偿金额 [1] - 该可转换本票是根据2024年12月20日签订的备用股权购买协议（SEPA）发行 [1] - 偿还债务消除了未来因票据转换导致股权进一步稀释的可能性 [1] - SEPA协议允许公司在两年内向Yorkville出售总额最高达2500万美元的普通股 [2] - Yorkville已根据SEPA协议分三批等额票据预付了首笔1500万美元 [2] - SEPA协议有效期至2026年12月20日，公司可酌情向Yorkville额外出售1000万美元普通股 [2] 战略重点与影响 - 加强资产负债表和消除可转换债务使公司能专注于最高优先事项：推进进入临床阶段并启动首次人体试验 [3] - 公司创始人兼CEO表示，此举有助于公司聚焦临床进展 [3] 研发与临床进展 - 公司拥有超过270项已授权和申请中的专利，专注于利用成纤维细胞开发慢性病疗法 [1][8] - 公司正朝着关键临床和监管里程碑迈进，包括计划在2026年初启动评估CYWC628治疗糖尿病足溃疡患者的1/2期临床试验 [4] - 公司正准备提交CYPS317治疗银屑病和CYMS101治疗多发性硬化症的研究性新药申请 [4] - 公司产品管线涵盖伤口愈合、多发性硬化症、椎间盘退变、银屑病、骨科、人类长寿和癌症等多个临床路径 [8]

融资活动概述 - 公司完成一项注册直接发行，以每股0.335美元的价格发行4,477,614股普通股 [1] - 同时进行一项非公开发行，发行了可认购总计4,477,614股普通股的认股权证，行权价为每股0.335美元 [1] - 此次发行的独家配售代理为H.C. Wainwright & Co [2] 融资规模与资金用途 - 本次发行扣除相关费用前的总收益约为150万美元 [3] - 若认股权证被全部现金行权，公司可能获得额外约150万美元收益 [3] - 公司计划将此次发行的净收益用于营运资金及一般公司用途 [3] 公司背景与专利技术 - 公司是一家临床阶段生物技术公司，专注于利用成纤维细胞开发慢性疾病疗法和潜在治愈方法 [1][9] - 公司拥有超过270项已授权和申请中的专利，覆盖伤口愈合、多发性硬化症、椎间盘退变、银屑病等多个临床领域 [9]

融资活动概述 - 公司宣布进行一项注册直接发行和一项同步的私募配售[1] - 注册直接发行将发行和出售4,477,614股普通股，发行价格为每股0.335美元[1] - 同步私募配售将发行和出售可认购总计4,477,614股普通股的未注册认股权证，行权价格为每股0.335美元[1] - 本次发行的总募集资金总额预计约为150万美元，未扣除承销商费用及其他发行费用[3] - 若未注册认股权证全部以现金方式行权，公司可能获得额外的约150万美元总收益[3] 交易条款与时间安排 - 未注册认股权证可在公司股东批准其行权后发行的普通股之日起行权，并于股东批准之日起五年后到期[1] - 本次发行预计于2025年11月25日或前后完成，需满足惯例交割条件[1] - H C Wainwright & Co 担任本次发行的独家配售代理[2] 资金用途与公司业务 - 公司计划将本次发行的净收益用于营运资金及一般公司用途[3] - 公司是一家临床阶段生物技术公司，专注于利用成纤维细胞开发慢性病疗法和潜在治愈方案[9] - 公司拥有270多项已授权和申请中的专利，涉及伤口愈合、多发性硬化症、椎间盘退变、银屑病、骨科、人类长寿和癌症等多种临床路径[9]

临床试验监管批准 - 公司获得澳大利亚人类研究伦理委员会的公开和私人批准，可进行针对难治性糖尿病足溃疡的CYWC628 1/2期临床试验 [1] - 该批准允许在澳大利亚10个研究中心招募120名患者 [1] - 随着HREC批准和治疗用品管理局备案完成，公司已获得所有必要的监管批准并提交所需文件以推进临床试验 [1] 临床试验设计与执行 - 临床试验为前瞻性、多中心、随机研究，旨在评估局部给药的异体成纤维细胞疗法CYWC628的安全性、耐受性和有效性 [3] - Southern Star Research将作为合同研究组织，全面管理CYWC628试验 [2] - 参与者将接受长达12周的治疗，方案包括标准护理加低/高剂量CYWC628，或仅标准护理 [3] 试验评估与公司展望 - 试验将通过定期临床和影像学评估来评估伤口愈合结果、疗效反应和安全性参数 [4] - 将在预定义数量的参与者完成6周治疗后进行中期分析，以评估主要安全性和有效性终点 [4] - 公司创始人兼首席执行官表示，这是重要里程碑，将使基于成纤维细胞的平台进入真实世界临床测试 [5] - 研究预计将提供关键临床数据，支持CYWC628作为一种新型疗法，解决慢性伤口管理领域未满足的医疗需求 [5] 公司与产品背景 - CYWC628是一种研究性、局部给药的异体成纤维细胞疗法，临床前数据显示其可能显著加速伤口愈合 [9] - 公司是一家临床阶段生物技术公司，拥有270多项已发布和申请中的专利，专注于使用成纤维细胞开发慢性疾病疗法 [11] - 公司专利涵盖多种临床路径，包括伤口愈合、多发性硬化症、椎间盘退变、银屑病、骨科、人类长寿和癌症 [11]

融资交易概述 - 公司完成一项注册直接发行和同步私募配售，总融资额约400万美元 [4] - 注册直接发行包括发行3,540,000股普通股及可购买8,570,203股普通股的预融资权证，发行价为每股0.3303美元 [1] - 同步私募配售中，公司向投资者发行了可购买最多12,110,203股普通股的未注册权证 [3] 融资结构与条款 - 预融资权证的行使价格为每股0.00001美元，且无到期日 [1] - 未注册权证的行使价格为每股0.3303美元，须经股东批准后方可行使，有效期为股东批准后五年 [3] - 本次交易的购买价款以主权发行的9999纯金金币支付，金币价值基于签约时每盎司4,069.18美元的黄金现货价格 [2] 资金用途与潜在收益 - 融资所得净额计划用于一般公司用途，包括偿还债务 [4] - 若未注册权证在股东批准后全部以现金方式行使，公司可获得额外约400万美元的总收益 [4] - 公司无法预测未注册权证是否会或何时会被行使，存在权证到期且从未被行使的可能性 [4] 公司背景 - 公司是一家临床阶段生物技术公司，专注于利用成纤维细胞开发慢性疾病疗法 [10] - 公司拥有270多项已授权和申请中的专利，覆盖伤口愈合、多发性硬化症、椎间盘退变等多种临床路径 [10]