股票发行与交易 - 公司拟公开发售不超过22,494,434股普通股[9] - 出售股东可转售最多22494434股普通股，若全部发行和流通，约占已发行普通股总数25%，占非关联方持有的已发行普通股总数27%[49] - 截至2025年12月22日，公司有66,519,722股流通普通股和2,500股C系列优先股[76] - 本次登记转售的普通股总数为22,494,434股[80] - 公司已提交S - 8表格注册声明，注册12,500,000股受未行使股票期权约束或根据2022年股票计划预留发行的普通股[91] 认股权证情况 - 2025年11月18日发售12,110,203股认股权证，行使价为每股0.3303美元，若全部行使公司将获约400万美元额外毛收入[28][29] - 11月25日私募发行313,433股配售代理认股权证，行使价0.4188美元/股；12月16日私募发行365,909股，行使价0.4125美元/股[11] - 认股权证全部行使将为公司带来约750万美元的总收入[66] - 11月25日认股权证可能发行1,492,538股，12月16日认股权证可能发行1,742,425股给出售股东[83] 股东权益与投票权 - 每股C系列优先股有权获得13,000票，每股普通股有权获得1票[77] - 皮特·奥希伦持有7,445,051股普通股，占比10.9%，持有2,500股C系列优先股，占比100%，总投票权占比39.7%[80] - 金骑士公司持有6,749,835股普通股，占比9.99%，总投票权占比6.7%，将登记转售12,110,203股普通股[80] - 所有董事和高管共计持有9,043,234股普通股，占比13.0%，持有2,500股C系列优先股，占比100%，总投票权占比40.7%[80] 财务与费用 - 公司预计此次发行总费用约为100,797美元[101] - SEC注册费为797美元，法律费用和开支为50,000美元，会计费用和开支为20,000美元，杂项费用为30,000美元[121] 公司性质与优惠政策 - 公司作为新兴成长公司和较小报告公司，选择按特定简化报告要求披露信息[15] - 公司作为新兴成长公司可享受多项报告要求豁免，持续到2028年12月31日等最早发生情形[41][42] - 公司作为较小报告公司，可享受一定规模的披露优惠，直到非关联方持有的普通股达2.5亿美元或年收入少于1亿美元且非关联方持有的普通股达7亿美元[44] 过往发行情况 - 2022年12月，公司在私募中向投资者发行了总计相当于381,658股的B系列优先股，其中318,049股价格相当于每股6.76美元，其余63,609股为红利股[131] - 2023年2月至4月，公司在众筹发行中向投资者发行了总计890,310股B系列优先股，其中724,937股价格为每股6.76美元[132] - 2023年3月和4月，公司在私募中向投资者发行了总计1,680,084股B系列优先股，其中1,527,349股价格为每股6.76美元[133] - 2023年4月至9月，公司在私募中向投资者发行了总计74,922股B - 1系列优先股，其中64,070股价格在每股18.00美元至20.00美元之间[134] - 2024年1月，公司在普通股直接上市时，向CEO无对价发行了2,500股具有超级投票权的C系列优先股[135] - 2024年2月，公司向GEM发行142,298股普通股，净收益约180万美元，每股价格13.50美元；3月又发行84,759股，净现金收益约100万美元，每股价格12.15美元[136] - 2024年6月27日至12月19日，公司多次依据GEM SPA发行普通股，总收益250万美元[137][138][139][140] - 2024年12月20日和30日，公司向Yorkville分别发行本金为500万美元的可转换本票[141][142] - 2025年1月8日，公司通过向Yorkville发行118,991股普通股，以每股2.1010美元的价格支付250,000美元承诺费；1月23日至11月17日，公司依据向Yorkville发行的可转换本票转换发行18,070,124股普通股，转换价格在每股0.3115美元至1.63美元之间[143] 其他信息 - 公司是临床阶段生物技术公司，专注开发商业化成纤维细胞疗法，最先进产品候选有CYWC628、CYPS317、CYMS101和CybroCell™[26] - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，代码“FBLG”，过户代理为VStock Transfer LLC[103] - 此次发行的普通股有效性将由Sichenzia Ross Ference Carmel LLP审核[105] - 公司2024年和2023年12月31日的财务报表由Withum Smith+Brown, PC审计[107] - 此次发行的股份可通过多种方式出售，如普通经纪人交易、交叉或大宗交易等[102] - 参与此次普通股发行的经纪人、交易商、承销商或代理人可能从购买者处获得佣金、折扣或回扣形式的补偿[97] - 公司将支付此次发行股份在证券法下的注册费用[99] - 公司将根据证券法要求不时向SEC提交补充文件或修订注册声明[98] - 公司章程修订和重述证书文件备案日期为2024年8月28日[161] - 2022年股票计划文件备案日期为2023年11月30日[163] - 与YA II PN, LTD.的备用股权购买协议日期为2024年12月20日，备案日期为2024年12月23日[164] - 与Charles River Laboratories, Inc.的主服务协议生效于2024年9月19日，备案日期为2024年9月24日[164] - 与Pete O'Heeron的雇佣协议生效于2023年12月1日，备案日期为2023年12月4日[163] - 与Jason D. Davis的雇佣协议生效于2025年6月9日，备案日期为2025年6月9日[163] - 与Robert E. Hoffman的咨询协议日期为2025年5月15日，备案日期为2025年7月31日[163] - 注册声明于2025年12月23日在得克萨斯州休斯顿市签署[166] - 多位人员于2025年12月23日以相应身份签署注册声明[170] - 授权Pete O'Heeron和Jason D. Davis作为代理人处理注册声明相关事宜[168]