融资交易概述 - 公司完成一项注册直接发行和同步私募配售，总融资额约400万美元 [4] - 注册直接发行包括发行3,540,000股普通股及可购买8,570,203股普通股的预融资权证，发行价为每股0.3303美元 [1] - 同步私募配售中，公司向投资者发行了可购买最多12,110,203股普通股的未注册权证 [3] 融资结构与条款 - 预融资权证的行使价格为每股0.00001美元，且无到期日 [1] - 未注册权证的行使价格为每股0.3303美元，须经股东批准后方可行使，有效期为股东批准后五年 [3] - 本次交易的购买价款以主权发行的9999纯金金币支付，金币价值基于签约时每盎司4,069.18美元的黄金现货价格 [2] 资金用途与潜在收益 - 融资所得净额计划用于一般公司用途，包括偿还债务 [4] - 若未注册权证在股东批准后全部以现金方式行使，公司可获得额外约400万美元的总收益 [4] - 公司无法预测未注册权证是否会或何时会被行使，存在权证到期且从未被行使的可能性 [4] 公司背景 - 公司是一家临床阶段生物技术公司，专注于利用成纤维细胞开发慢性疾病疗法 [10] - 公司拥有270多项已授权和申请中的专利，覆盖伤口愈合、多发性硬化症、椎间盘退变等多种临床路径 [10]