财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收3850万美元，环比增长4%，同比增长25%；总预订量3650万美元，同比增长19% [32] - 第三季度运营费用3730万美元，去年同期为3300万美元 [36] - 第三季度记录了230万美元与投资The Muse相关的减值，所得税收益1.2万美元，税前亏损93.8万美元，税率与正常预期的25%不同 [37] - 第三季度净亏损90万美元，即摊薄后每股亏损0.02美元，去年同期净利润180万美元，即摊薄后每股收益0.04美元；调整后摊薄每股收益为0.02美元，上年同期亏损0.01美元 [38] - 第三季度调整后EBITDA为810万美元，利润率21%，去年同期为640万美元，利润率同样为21%；运营现金流920万美元，去年同期为630万美元；自由现金流440万美元，去年同期为240万美元 [39] - 季度末现金380万美元，总债务3000万美元；递延收入5230万美元，较去年第三季度增长20%；总承诺合同积压1.029亿美元，较去年第三季度末增长29% [40] - 短期积压8420万美元，同比增加1640万美元或24%；长期积压1870万美元，较上年增加650万美元或54% [41] - 本季度根据股票回购计划回购约70万股，花费380万美元，平均每股价格5.25美元；当前股票回购计划授权1500万美元至2023年2月，季度末该计划下剩余可用资金570万美元 [42] - 预计第四季度营收在3850万 - 3950万美元之间，同比增长率14% - 17%；2022年全年总营收上调至1.485亿 - 1.495亿美元，较2021年全年增长率在24% - 25%之间；预计2023年全年营收增长接近20%，第四季度调整后EBITDA利润率维持在20%左右 [43][44] 各条业务线数据和关键指标变化 Dice业务 - 第三季度预订量同比增长17%，营收同比增长23%，环比增长2%；季度末有6409个招聘套餐客户，较上季度略有增加，同比增长11% [15][32] - 招聘套餐客户平均年收入环比增长4%，同比增长9%，达到14868美元；约85%的营收为经常性收入，来自年度或多年期合同；营收续签率为98%，留存率为110% [33] ClearanceJobs业务 - 第三季度预订量同比增长23%，营收同比增长32%，环比增长9%；季度末有2030个招聘套餐客户，较第二季度增长3%，同比增长12% [21][34] - 招聘套餐客户平均年收入较上季度增长3%，同比增长13%，达到19308美元；约90%的营收为经常性收入，来自年度合同；营收续签率为97%，留存率为110% [34][35] 各个市场数据和关键指标变化 - 第三季度美国雇主发布超110万个技术岗位，同比增长18%，技术人员失业率接近历史低点2.1%，开放的技术岗位数量约为求职技术人员数量的2倍 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司核心战略是实现盈利性营收增长，有五个关键杠杆驱动品牌持续两位数销售增长和运营效率提升 [23] - 执行基线增长策略，销售包含逐年价格上涨和自动续约条款的多年期合同，约19%的客户签订了两年或以上合同，94%的客户接受了包含年度价格上涨的自动续约合同 [24] - 增加对第一年客户续约的关注，成立新账户特别处理团队，提升客户续约和留存率 [25] - 为客户提供整体解决方案，如企业品牌服务，年初至今品牌预订量较去年增长87%，采购服务和职业活动产品也有增长势头 [26] - 为新业务团队增加人员，目标是庞大的潜在客户群体，第三季度以超过20%的年化率增加新销售代表，营销团队提供高质量潜在客户 [27] - 为销售团队提供持续培训和指导，建立了一流的学习和发展组织 [28] - 通过Dice品牌广告活动扩大技术人员社区，每月为社区增加超5万名新成员 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管当前宏观经济存在担忧，但技术人员需求持续强劲，公司将继续执行经过验证的销售和营销引擎以利用这一趋势 [30] - 对预订量的持续积极势头感到兴奋，相信销售和营销投资将推动未来强劲、可持续的两位数预订量和营收增长率 [45] 其他重要信息 - 公司获得Great Place to Work认证，92%的员工认为公司是一个工作的好地方，比美国平均公司高35个百分点 [9] - 公司的专有技术技能映射分类法最近获得美国专利商标局专利，搜索算法为Dice和ClearanceJobs提供竞争优势 [14] - 国会提议2023财年大幅增加国防预算，公司认为这将对ClearanceJobs产生积极影响 [22] - 公司管理层将于12月1日参加在纽约市举行的Benchmark Conference [77] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Dice平均每个招聘套餐收入的变化趋势以及客户增长和套餐收入增长的平衡问题 - 公司会兼顾客户增长和套餐收入增长，当前更注重吸引实力较强的客户，以减少客户流失，1万美元的合同金额是一个参考标准 [47][48] 问题2: 公司企业品牌产品的渗透率和现有客户群体的增长空间 - 目前渗透率较小，预计不到10%，ClearanceJobs将在几周内推出新公司页面，Dice将在明年上半年推出，之后将加大销售力度 [49][50] 问题3: 第四季度业绩指引的考虑因素 - 约80%以上的营收在合同签订时已确定，剩余部分会综合考虑合同类型、预期合同摊销、成交率等因素，业务关键绩效指标与之前一致 [51][52] 问题4: Dice平均每个招聘套餐客户年收入增长中座位增加和价格上涨的占比 - 主要是较大客户合同，更倾向于座位增加，公司专注于大型交易 [55] 问题5: Dice商业方面的潜在客户管道与90天前相比的情况 - 潜在客户管道保持稳定，预订趋势令人鼓舞 [56] 问题6: 第三季度各行业客户规模是否出现疲软迹象 - 公司跟踪约15个行业，未看到与新闻报道中大型科技公司裁员相关的趋势，也未专注于小型科技公司，未发现明显疲软迹象 [57][58][59] 问题7: 第三季度美国技术岗位发布数量的同比增长率 - 同比增长18%，与Dice平台数据趋势一致，数据来自CompTIA发布的新闻稿 [62] 问题8: 大型科技公司裁员是否意味着裁员是非技术人员 - 认为这是特定情况，公司有Meta等客户，但未看到招聘放缓的情况，各公司裁员有其自身原因 [63] 问题9: 销售团队在销售或维护现有客户时，Dice和ClearanceJobs是否被认为是吸引候选人的必备工具 - 2023年公司战略目标是成为客户的必备工具，Dice需加强宣传，ClearanceJobs过去20年与经济脱钩，其成功与美国国防预算相关 [64][65] 问题10: 销售周期、客户对多年期合同和内置价格上涨条款的接受度是否有变化 - 销售周期略有增加，但幅度较小，公司会持续跟踪；客户对多年期合同的接受模式没有变化，公司能说服客户锁定当前价格上涨 [68][69][70] 问题11: 非经常性业务（如采购服务、虚拟展会等）在订阅客户群体中的附加率以及未来增长预期 - 目前虚拟职业活动和采购服务的附加率较小，虚拟职业活动与产品的附加率较高；品牌服务目前附加率不高，明年将加大销售力度，预计附加率会提高 [71][72] 问题12: 未来费用增长的节奏 - 除销售和营销外，其他费用预计年增长率在3% - 5%；销售和营销费用将随预订量增加，成本收入的增长介于两者之间 [73][74]

业务股权变动 - 2021年6月30日公司将eFinancialCareers多数股权和控制权转让给其管理层，保留40%普通股权益[109] 招聘套餐业务数据 - 截至2022年9月30日，Dice招聘套餐客户为6409个，较2021年增加639个，增幅11%；ClearanceJobs招聘套餐客户为2030个，较2021年增加214个，增幅12%[114] - 截至2022年9月30日，Dice招聘套餐客户平均年收入较上年季度增加1212美元，增幅9%；ClearanceJobs招聘套餐客户平均年收入较上年季度增加2256美元，增幅13%[114] 财务关键指标变化 - 截至2022年9月30日，递延收入为52252美元，较2021年12月31日增加6106美元，增幅13%，较2021年9月30日增加8849美元，增幅20%[116] - 截至2022年9月30日，未开票合同承诺为50610美元，较2021年12月31日增加4113美元，增幅11%，较2021年9月30日增加14064美元，增幅38%[116] - 截至2022年9月30日，积压订单较2021年12月31日增加1020万美元，较2021年9月30日增加2290万美元[117] 收入来源 - 公司主要收入来自客户支付的招聘套餐费用，也有少量来自网站广告、潜在客户开发和营销解决方案[113][118] 产品与功能推出 - 公司持续推出新产品和功能，如Dice新的求职申请流程、ClearanceJobs多因素认证等[120] 费用组成 - 公司费用最大组成部分是人员成本和营销销售支出[121] 会计估计情况 - 与2021财年相比，公司关键会计估计无重大变化[124] 第三季度营收数据 - 2022年第三季度总营收3852.7万美元，较2021年同期增长776.9万美元，增幅25%，其中Dice营收增长510万美元，增幅23%，ClearanceJobs营收增长270万美元，增幅32%[125] 第三季度营收成本数据 - 2022年第三季度营收成本456.1万美元，较2021年同期增长77万美元，增幅20%，主要因薪酬成本增加60万美元和运营成本增加10万美元[126] 第三季度产品开发费用数据 - 2022年第三季度产品开发费用468万美元，较2021年同期增长62.4万美元，增幅15%，主要因薪酬成本增加170万美元，部分被资本化劳动力增加130万美元抵消，运营成本增加20万美元[127] 第三季度销售和营销费用数据 - 2022年第三季度销售和营销费用1499.2万美元，较2021年同期增长370万美元，增幅33%，主要因薪酬成本增加220万美元、营销费用增加130万美元和运营成本增加20万美元[129] 第三季度一般和行政费用数据 - 2022年第三季度一般和行政费用866.8万美元，较2021年同期增长111.2万美元，增幅15%，主要因薪酬费用增加70万美元和运营成本增加40万美元[130] 第三季度折旧费用数据 - 2022年第三季度折旧费用440.8万美元，较2021年同期增长4.9万美元，增幅1%[131] 第三季度运营收入数据 - 2022年第三季度运营收入121.8万美元，利润率3.2%，2021年同期运营亏损221.5万美元，利润率 -7.2%，同比改善343.3万美元[134] 第三季度权益法投资收益数据 - 2022年第三季度权益法投资收益59.1万美元，2021年同期无此项收益[135] 第三季度利息费用及其他数据 - 2022年第三季度利息费用及其他为44.7万美元，较2021年同期增长29.7万美元，增幅198%，主要因循环信贷额度债务增加和利率上升[139] 第三季度摊薄后每股亏损数据 - 2022年第三季度摊薄后每股亏损0.02美元，2021年同期为0.05美元，2022年亏损主要因投资减值，2021年亏损主要因使用权资产减值[141] 前九个月营收数据 - 公司九个月营收增长2380万美元，达1.09918亿美元，增幅28%，其中Dice增长1690万美元，增幅27%，ClearanceJobs增长690万美元，增幅28%[143] 前九个月营收成本数据 - 营收成本增加180万美元，达1284.1万美元，增幅16%，主要因薪酬成本增加150万美元和运营成本增加20万美元[144] 前九个月产品开发费用数据 - 产品开发费用增加180万美元，达1298.2万美元，增幅16%，主要因薪酬成本增加450万美元，部分被资本化劳动力增加300万美元抵消，运营成本增加30万美元[145] 前九个月销售和营销费用数据 - 销售和营销费用增加1200万美元，达4320.7万美元，增幅38%，主要因薪酬成本增加700万美元、营销费用增加400万美元和运营成本增加90万美元[146] 前九个月一般和行政费用数据 - 一般和行政费用增加490万美元，达2554.3万美元，增幅24%，主要因薪酬费用增加330万美元（含股票薪酬增加160万美元）和运营成本增加160万美元[148] 前九个月折旧费用数据 - 折旧费用增加60万美元，达1259.4万美元，增幅5%，因资本化开发成本增加和项目投入使用[149] 前九个月使用权资产减值损失数据 - 使用权资产减值损失在2021年为191.9万美元，2022年为0，减少100%[150] 前九个月运营收入数据 - 2022年前九个月运营收入为280万美元，利润率2.5%，2021年为亏损190万美元，利润率 - 2.2%，改善470万美元[151] 前九个月权益法投资收益数据 - 权益法投资收益在2022年为110.7万美元，2021年为0[153] 前九个月投资收益数据 - 2022年前九个月投资收益为32万美元，2021年为119.8万美元，减少73%[154] 前九个月持续经营业务摊薄每股收益数据 - 2022年前九个月持续经营业务摊薄每股收益为0.04美元，2021年同期为-0.01美元；2022年前九个月摊薄每股收益为0.04美元，2021年同期为-0.64美元[160] 前九个月调整后EBITDA数据 - 2022年前九个月调整后EBITDA为2285.2万美元，2021年同期为1908.5万美元；2022年调整后EBITDA利润率为21%，2021年为22%[169][171] 前九个月收入及净收入利润率数据 - 2022年前九个月收入为1.09918亿美元，2021年同期为8615.5万美元；2022年净收入利润率为2%，2021年为-35%[171] 前九个月经营活动现金流量数据 - 2022年前九个月经营活动产生的现金流量为2868.6万美元，2021年同期为2562.3万美元，同比增加310万美元[169][173][175] 前九个月投资活动现金使用数据 - 2022年前九个月投资活动使用的现金为1307.3万美元，2021年同期为1546万美元[173][177] 前九个月融资活动现金使用数据 - 2022年前九个月融资活动使用的现金为1330.5万美元，2021年同期为1432.7万美元[173][178] 现金及借款能力数据 - 截至2022年9月30日，公司现金为380万美元，2021年12月31日为150万美元[173] - 截至2022年9月30日，公司在1亿美元信贷协议下有7000万美元的借款能力，借款一般限制为年度调整后EBITDA水平的2.5倍[174] 投资活动现金用途数据 - 2022年前九个月投资活动现金主要用于1340万美元的固定资产购买，2021年包括300万美元现金转移、300万美元投资支付和1070万美元固定资产购买等[177] 融资活动现金使用影响因素数据 - 2022年前九个月融资活动现金使用受700万美元长期债务净收益、1980万美元股份回购和50万美元融资成本支付影响；2021年受1230万美元股份回购和200万美元长期债务净支付影响[178] 循环信贷安排数据 - 公司有1亿美元的循环信贷安排，2027年6月到期，截至2022年9月30日已借款3000万美元，剩余7000万美元可用于未来借款[179] 利息支付预计数据 - 假设利率为5.40%，2022年10月1日至12月31日利息支付预计为40万美元，2023 - 2026年每年为160万美元，2027年为80万美元[179] 租赁相关数据 - 截至2022年9月30日，公司租赁使用权资产价值为550万美元，租赁负债价值为760万美元[180] 未确认税收优惠数据 - 截至2022年9月30日，公司记录约100万美元未确认税收优惠为负债，其中100万美元若确认会影响有效税率，未来12个月可能确认多达20万美元[182] 股票回购数据 - 2022年前九个月，公司根据股票回购计划回购了价值1500万美元的普通股，截至2022年9月30日，当前计划下可回购股票价值为570万美元[183][184] 资本支出预计数据 - 公司预计2022年资本支出约为1900万美元，因新产品和功能开发的额外投资而增加[185] 疫情对公司影响数据 - 2020年和2021年上半年，新冠疫情使公司招聘活动放缓，导致收入和经营现金流减少，2021年下半年和2022年有所改善[186] 市场周期性影响数据 - 劳动力市场和公司服务的部分行业有短期周期性，招聘活动放缓会对公司收入和经营成果产生负面影响[188][189] 市场放缓对需求影响数据 - 市场放缓会导致对招聘技术人员、金融和安全许可专业人员的需求降低，2020年和2021年初新冠疫情导致招聘活动减少[190] 信贷协议契约遵守情况数据 - 公司信贷协议包含各种肯定和否定契约以及财务契约，截至2022年9月30日，公司遵守所有财务契约[179]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收3710万美元，环比增长8%，同比增长29%；总预订额3530万美元，同比增长27% [28] - 调整后EBITDA为780万美元，利润率21%；上年同期为710万美元，利润率25% [37] - 第二季度运营现金流1020万美元，上年同期为1290万美元 [37] - 季度末现金360万美元，循环信贷下总债务3000万美元 [37] - 季度末递延收入5410万美元，较去年第二季度增长25%；总承诺合同积压1.041亿美元，较去年第二季度末增长39% [39] - 短期积压8620万美元，同比增加2160万美元，增长34%；长期积压1790万美元，较上年增加740万美元，增长78% [39] - 本季度按股票回购计划，以平均每股5.94美元价格回购约62.5万股，花费370万美元；截至季度末，该计划下还有940万美元授权额度 [40] - 预计第三季度营收3700 - 3800万美元，同比增长20% - 23%；2022年全年预计总营收1.45 - 1.47亿美元，较2021年增长21% - 23% [41] 各条业务线数据和关键指标变化 Dice业务 - 营收2680万美元，环比增长9%，同比增长30%；预订额2560万美元，同比增长27% [29] - 季度末有6386个招聘套餐客户，同比增长17%；每个招聘套餐客户平均年收入同比和环比均有所上升，达到14304美元 [29] - 约90%营收来自年度或多年合同；营收续签率99%，较上季度下降4个百分点，较去年上升10个百分点；客户数量续签率85%，较上季度下降1个百分点，较去年上升4个百分点；留存率109% [30][31] ClearanceJobs业务 - 营收1020万美元，环比增长6%，同比增长26%；预订额970万美元，同比增长27% [32] - 第二季度末有1976个招聘套餐客户，同比增长11%；每个招聘套餐客户平均年收入较上季度增长2%，同比增长12%，达到18708美元 [32] - 约90%营收来自年度合同；营收续签率99%，较上季度下降5个百分点，较去年上升2个百分点；客户数量续签率84%，较上季度下降3个百分点，与去年持平；留存率113% [33] 各个市场数据和关键指标变化 - 第二季度美国雇主发布超160万个IT职位，同比增长60%，较第一季度增长38%；6月发布超50万个开放技术职位，同比增长超62% [9] - 技术人员失业率接近历史低点1.8%，每年约9万名计算机科学专业毕业生进入劳动力市场 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司有Dice和ClearanceJobs两个基于订阅的产品，是专注技术的职业市场，利用专利技能映射技术，为雇主和技术人才搭建桥梁，与综合职业网站形成差异化竞争 [11][12] - Dice业务有两个增长机会，一是商业账户，美国超8万家公司符合理想客户标准，目前仅服务约2500家；二是招聘行业，美国有超1.8万家招聘公司，目前服务约4000家；两个客户群体年潜在市场价值超10亿美元 [15][17][18] - ClearanceJobs业务增长机会，一是政府承包商市场，目前有约1900个承包商客户，已知超1万家有资质雇主可使用服务；二是直接向美国政府机构销售订阅服务；本季度与政府承包商和政府机构建立新关系，新增多个客户 [23][24] - 公司将继续增加销售团队人员，提高营销支出，以挖掘潜在市场，扩大客户群体 [18][19][25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管当前宏观经济存在担忧，但技术人员需求持续创新高，公司有信心维持两位数的预订和营收增长率，并在今年剩余时间及未来保持40%以上的业绩表现 [27] - 公司将在2022年全年保持调整后EBITDA利润率在20%左右，平衡财务表现与销售和营销投资，以推动长期营收增长 [42] 其他重要信息 - 公司将于9月8日举办第二届年度虚拟分析师和投资者日活动，届时将详细介绍公司增长计划 [71] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 近期科技行业裁员和招聘放缓是否影响公司客户 - 公司7月预订表现未受影响，且公司不到1%的营收来自风险投资支持或早期阶段企业；科技行业累计裁员约3万人，但6月仅美国就有超50万个技术职位空缺，市场对技术人员的招聘需求未改变 [46][47] 问题2: 第三季度和下半年品牌推广和潜在客户生成方面的投资计划 - 公司将继续增加营销合格潜在客户生产和品牌推广活动的支出；6月底推出品牌推广活动2.0版本，目前正在评估效果，计划在2022年下半年增加营销支出 [48][49] 问题3: 下半年多余现金流的资本配置计划 - 公司资本配置理念不变，将继续评估资本支出投资和股票回购机会；过去曾有投资项目，未来会继续寻找加速业务发展的机会 [50] 问题4: 第三季度和第四季度营收指引情况及是否有增长空间 - 公司会综合考虑业务机会的利弊和面临的压力；90%的营收来自年度订阅合同，但仍有部分短期营收需关注；公司对第三和第四季度业务表现感到鼓舞，预订业务在摊销后将对这两个季度产生积极影响 [52] 问题5: 续签率是否会保持稳定或回升 - 公司认为超过100%的续签率是异常情况，最佳的SaaS商业模式续签率应保持在90%以上；从整体趋势看，客户数量续签率将保持在85%左右，营收续签率将保持在95%左右，续签客户留存率将超过100%，各季度会有几个百分点的波动 [53][54] 问题6: 销售团队人员增长情况及后续招聘计划 - 公司计划每季度净招聘约5名新员工，第一季度超额完成目标，第二季度基本达标，预计第三和第四季度保持该招聘节奏；这将使团队季度产能提高约20%，有助于业务以20%以上的速度增长 [55] 问题7: 续签率波动的原因 - 第一季度续签率超过100%是由于一次性非订阅业务活动，这是异常情况；2022年初技术招聘存在积压需求，客户在订阅合同基础上增加额外服务和附加项 [57] 问题8: 公司的定价能力和提价机会 - 公司过去一年研究定价，聘请外部顾问，正在重新制定费率表，计划在下半年谨慎推出；由于技术市场供需失衡，公司作为招聘技术人员的有效工具，具备一定定价能力 [58] 问题9: 营销支出的转化率和对未来营收增长的影响 - 公司每月和每季度都会计算营销合格潜在客户应转化的成交订单数量，并根据新业务团队的扩张增加营销预算；目前转化率良好，潜在客户质量和成交率未发生实质性变化；公司还会关注客户终身价值与客户获取成本的比率，目标是超过3.3:1，目前已达到该目标 [59][60][61] 问题10: Dice业务预订增长的驱动因素 - 过去四个季度，Dice和ClearanceJobs的年度合同价值均有所增加；Dice业务预订增长将通过建立新客户关系实现，客户数量将持续增长 [65] 问题11: 营销支出的效率情况 - 过去两年公司团队成功降低营销合格潜在客户的成本，目前成本稳定在每个潜在客户90 - 100美元之间，未来预计不会有实质性改善 [66] 问题12: 每月新增4万多个用户对客户的价值及是否有提价机会 - 增加平台用户数量使平台对客户更有价值，客户衡量投资回报率的一个基本指标是每个职位的申请数量，该指标与用户数量增长相关 [67] 问题13: 一般及行政费用（G&A）增长的原因及后续趋势 - G&A费用会有波动，因为公司不摊销费用；目前的费用水平是今年剩余时间的合理水平，可能存在一次性项目，但预计不会有重大差异 [68]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为22.6221亿美元和22.1578亿美元[5] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为11.8116亿美元和10.5216亿美元[5] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为10.8105亿美元和11.6362亿美元[5] - 2022年Q2和2021年Q2，公司营收分别为3.7057亿美元和2.8721亿美元，同比增长29.02%[10] - 2022年上半年和2021年上半年，公司营收分别为7.1391亿美元和5.5397亿美元，同比增长28.87%[10] - 2022年Q2和2021年Q2，公司运营收入分别为905万美元和488万美元，同比增长85.45%[10] - 2022年上半年和2021年上半年，公司运营收入分别为1533万美元和304万美元，同比增长404.28%[10] - 2022年Q2和2021年Q2，公司净利润分别为1450万美元和 - 3.0211亿美元[10] - 2022年上半年和2021年上半年，公司净利润分别为2751万美元和 - 2.754亿美元[10] - 2022年Q2和2021年Q2，公司持续经营业务基本每股收益分别为0.03美元和 - 0.64美元[10] - 2022年上半年净收入为2,751千美元，2021年上半年净亏损为27,540千美元[17] - 2022年上半年折旧为8,186千美元，2021年上半年为8,445千美元[17] - 2022年上半年递延所得税为 - 3,092千美元，2021年上半年为 - 951千美元[17] - 2022年上半年基于股票的薪酬为4,691千美元，2021年上半年为4,060千美元[17] - 2022年上半年经营活动产生的净现金流为19,448千美元，2021年上半年为19,298千美元[17] - 2022年上半年投资活动使用的净现金流为 - 8,210千美元，2021年上半年为 - 9,773千美元[17] - 2022年上半年融资活动使用的净现金流为 - 9,163千美元，2021年上半年为 - 9,270千美元[17] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加2,075千美元，2021年上半年增加265千美元[17] - 2022年6月30日现金及现金等价物期末余额为3,615千美元，2021年6月30日为7,905千美元[17] - 2022年3月和6月，公司收入分别为37057千美元和71391千美元，2021年同期分别为28721千美元和55397千美元[10] - 2022年3月和6月，公司运营收入分别为905千美元和1533千美元，2021年同期分别为488千美元和304千美元[10] - 2022年3月和6月，公司净收入分别为1450千美元和2751千美元，2021年同期分别为-30211千美元和-27540千美元[10] - 2022年3月和6月，公司综合收入分别为1392千美元和2701千美元，2021年同期分别为-1989千美元和979千美元[12] - 2022年3月和6月，公司基本每股收益分别为0.03美元和0.06美元，2021年同期分别为-0.64美元和-0.58美元[10] - 2022年上半年净收入为2,751千美元，2021年上半年净亏损为27,540千美元[17] - 2022年上半年折旧为8,186千美元，2021年上半年为8,445千美元[17] - 2022年上半年递延所得税为 - 3,092千美元，2021年上半年为 - 951千美元[17] - 2022年上半年基于股票的薪酬为4,691千美元，2021年上半年为4,060千美元[17] - 2022年上半年经营活动产生的净现金流为19,448千美元，2021年上半年为19,298千美元[17] - 2022年上半年投资活动使用的净现金流为 - 8,210千美元，2021年上半年为 - 9,773千美元[17] - 2022年上半年融资活动使用的净现金流为 - 9,163千美元，2021年上半年为 - 9,270千美元[17] - 2022年第一季度持续经营业务收入为145万美元，2021年同期为亏损21.2万美元；2022年前六个月持续经营业务收入为275.1万美元，2021年同期为180万美元[92] - 2021年第一季度终止经营业务净亏损299.99万美元，2021年前六个月终止经营业务净亏损293.4万美元[92] - 2022年第一季度基本每股收益为0.03美元，稀释每股收益为0.03美元；2022年前六个月基本每股收益为0.06美元，稀释每股收益为0.06美元[92] - 2021年第一季度基本每股亏损为0.64美元，稀释每股亏损为0.64美元；2021年前六个月基本每股亏损为0.58美元，稀释每股亏损为0.56美元[92] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司有效税率分别为(13)%和(51)%[94] - 2021年截至6月30日的三个月和六个月，公司有效税率分别为22%和3%[94] 普通股及股东权益相关情况 - 2022年6月30日普通股发行数量为76,117千股，库存股数量为27,592千股，累计收益为26,980千美元，累计其他综合损失为111千美元，股东权益总额为108,105千美元[14] - 2021年12月31日普通股发行数量为73,584千股，库存股数量为24,828千股，股东权益总额为116,362千美元[14] - 2022年3月31日普通股发行数量为76,114千股，库存股数量为26,903千股，股东权益总额为108,205千美元[14] - 2022年6月30日普通股发行数量为76,117千股，库存股数量为27,592千股，股东权益总额为108,105千美元[14] eFC业务相关数据 - 2021年6月30日，公司将eFC业务多数股权和控制权转让给其管理层，保留40%普通股权益[21][29][30] - 2021年eFC业务3个月和6个月收入分别为6173万美元和12130万美元，净亏损分别为2999.9万美元和2934万美元[31] - 2021年eFC业务3个月和6个月折旧分别为30.9万美元和77.4万美元，固定资产采购分别为32.3万美元和44.7万美元[33] - 公司对eFC业务40%权益估值采用19%的折现率[29] - 2021年第二季度，公司转让eFC多数股权确认3020万美元损失，包括2810万美元累计外币损失[50] - 2021年6月30日公司将eFC业务多数股权和控制权转让给其管理层，保留40%普通股权益[21][29][30] - 2021年eFC业务三个和六个月的收入分别为6173万美元和12130万美元，净亏损分别为2999.9万美元和2934万美元[31] - 2021年eFC业务三个和六个月折旧分别为30.9万美元和77.4万美元，固定资产采购分别为32.3万美元和44.7万美元[33] - 公司对eFC的40%权益估值采用折现现金流和市场法结合，折现率为19%[29] - 2021年第二季度，公司转让eFC业务多数股权，确认3020万美元转让损失，其中包括2810万美元累计外币损失[50] Dice和ClearanceJobs品牌业务收入情况 - 2022年和2021年6月30日止6个月，Dice品牌收入分别为5145.7万美元和3963.4万美元，ClearanceJobs品牌收入分别为1993.4万美元和1576.3万美元[35] - 2022年和2021年截至6月30日六个月Dice品牌收入分别为5145.7万美元和3963.4万美元，ClearanceJobs品牌收入分别为1993.4万美元和1576.3万美元[35] 应收账款与合同负债情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，应收账款分别为1834.2万美元和1838.5万美元，短期合同负债分别为5337.1万美元和4521.7万美元[36] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应收账款分别为1834.2万美元和1838.5万美元，短期合同负债分别为5337.1万美元和4521.7万美元[36] 合同负债确认收入及递延收入情况 - 2022年3个月和6个月从期初合同负债确认的收入分别为2592.8万美元和3328.9万美元[39] - 预计2022年剩余时间、2023年、2024年和2025年Tech - focused业务递延收入分别为4279.3万美元、1101.5万美元、31.9万美元和1.7万美元[39] - 2022年和2021年截至6月30日三个月从期初合同负债确认的收入分别为2592.8万美元和2006.5万美元，六个月分别为3328.9万美元和2649.9万美元[39] - 预计与未履行或部分未履行的履约义务相关的递延收入在2022年剩余时间、2023年、2024年和2025年分别为4279.3万美元、1101.5万美元、31.9万美元和1.7万美元[39] 经营租赁相关情况 - 2022年3个月和6个月经营租赁成本分别为53.5万美元和108.1万美元，转租收入分别为 - 12.7万美元和 - 25万美元[41] - 2022年和2021年6月30日止6个月，经营租赁的经营现金流分别为70.3万美元和122.1万美元[42] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司经营租赁使用权资产分别为598.1万美元和688.8万美元，总经营租赁负债分别为819.1万美元和937万美元[44] - 截至2022年6月30日，公司未来经营租赁付款总额为819.1万美元[45] - 2022年和2021年截至6月30日三个月经营租赁成本分别为53.5万美元和55.8万美元，六个月分别为108.1万美元和112.2万美元[41] - 2022年和2021年截至6月30日六个月经营租赁的经营现金流分别为70.3万美元和122.1万美元[42] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司经营租赁使用权资产分别为598.1万美元和688.8万美元，总经营租赁负债分别为819.1万美元和937万美元[44] - 截至2022年6月30日，公司未来经营租赁付款总额为819.1万美元[45] 公司投资相关情况 - 2021年第一季度，公司对某科技公司投资确认250万美元未实现收益，第二、三季度分别确认70万美元和60万美元未实现损失，第三季度出售投资确认120万美元已实现收益[46] - 2021年第三季度，公司对某职业目的地公司投资300万美元，该票据利率6%，截至2022年6月30日和2021年12月31日记录价值均为300万美元[48] - 2022年第二季度，公司出售Rigzone 40%股权获30万美元收益[49] - 2021年第一季度，公司对某科技公司投资确认250万美元未实现收益，第二、三季度分别确认70万美元和60万美元未实现损失，第三季度出售投资确认120万美元已实现收益[46] - 2021年第三季度，公司以300万美元通过次级可转换本票对一家职业目的地公司进行投资，该票据利率为6% [48] - 2022年第二季度，公司以30万美元出售Rigzone 40%的股权，确认30万美元出售收益[49] 无形资产相关情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司Dice商标和品牌名称的 indefinite-lived acquired intangible asset为2380万美元，未记录减值[55] - 2021年10月1日分析中，公司采用4%的特许权使用费率和12.5%的折现率评估Dice商标和品牌名称价值[56] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，科技聚焦报告单元的商誉均为1.281亿美元，未记录减值[58] - 2021年10月1日减值测试中，科技聚焦报告单元应用的折现率为11.5%[60] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司与Dice商标和品牌名称相关的 indefinite - lived acquired intangible asset为2380万美元，未记录减值[55] - 2021年10月1日对Dice商标和品牌名称估值时使用4%的特许权使用费率和12.5%的折现率[56] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，科技聚焦报告单元的商誉均为1.281亿美元，未发生变化[58] - 2021年10月1日对科技聚焦报告单元进行减值测试时应用的折现率为11.5% [60] 信贷协议相关情况 - 20

财务数据和关键指标变化 - 第一季度总营收3430万美元，环比增长2%，同比增长29%；总预订量5070万美元，同比增长32% [27] - 第一季度运营费用3370万美元，去年同期为2690万美元 [32] - 第一季度所得税收益80万美元，税前收入50万美元；持续经营业务收入130万美元，摊薄后每股收益0.03美元，去年同期为200万美元或每股0.04美元 [33] - 本季度调整后摊薄每股收益0.01美元，去年同期为零美分；摊薄流通股4720万股，去年同期为4860万股 [34] - 第一季度调整后EBITDA为690万美元，利润率20%，去年第一季度为560万美元，利润率21%；运营现金流920万美元，去年同期为640万美元 [35] - 季度末现金500万美元，总债务3300万美元；递延收入5680万美元，较去年第一季度增长27%；总承诺合同积压1.06亿美元，较去年增长50% [36][37] - 本季度回购约130万股，花费750万美元，平均每股5.78美元；另有80万股用于支付员工股份归属相关所得税，花费420万美元 [38] - 预计第二季度营收3500 - 3600万美元，同比增长22% - 25%；全年总营收1.44 - 1.46亿美元，同比增长20% - 22% [39] 各条业务线数据和关键指标变化 Dice业务 - 营收2460万美元，环比增长1%，同比增长29%；预订量3680万美元，同比增长32% [28] - 季度末招聘套餐客户6249个，环比增长4%，同比增长20%；平均每位客户年收入14100美元，环比和同比均略有增长 [28] - 营收续签率104%，较上季度的91%提高13个百分点，同比提高22个百分点；客户数量续签率86%，与上季度持平，同比提高15个百分点 [29] ClearanceJobs业务 - 营收970万美元，环比增长3%，同比增长27%；预订量1390万美元，同比增长31% [30] - 第一季度末招聘套餐客户1928个，环比增长3%，同比增长10%；平均每位客户年收入18400美元，环比增长3%，同比增长12% [30] - 营收续签率104%，较上季度的105%下降1个百分点，同比提高15个百分点；客户数量续签率87%，较上季度下降1个百分点，同比提高5个百分点 [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 第一季度美国雇主发布110万个技术岗位，比去年同期增加43%；2020 - 2021年平均技术工资增长6.9% [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注技术市场，Dice和ClearanceJobs使用专利技能映射技术，与综合职业网站相比，专注服务技术市场，以候选人技能而非职位头衔衡量 [13] - Dice有两个扩张机会，一是商业账户，美国有数万家公司有招聘需求；二是招聘行业，美国有超1.8万家招聘公司，目前仅服务约4000家；两个客户群体年潜在市场价值超10亿美元 [15][16][17] - ClearanceJobs的扩张机会包括政府承包商市场和美国政府机构；公司继续推进与两者的关系，本季度新增多个客户 [21][22] - 公司将增加销售团队规模，提高营销支出，以利用技术人才市场增长机会；持续专注开发匹配雇主和技术人才的工具，如推出基于时区的候选人搜索功能 [23][24][25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 技术人员需求快速增长，失业率处于历史低位，雇主需要公司平台寻找和招聘技术人才；疫情使企业加速数字化和技术计划，增加对技术人员的需求 [9][11] - 基于强劲的预订表现，预计第二季度和全年营收将实现增长；将保持调整后EBITDA利润率在20%左右，平衡财务表现和销售营销投资，以推动长期收入增长 [39][40] 其他重要信息 - 公司财报电话会议进行网络直播并将存档，管理层在会议中会做出包含风险和不确定性的前瞻性陈述 [4] - 管理层提及的调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率和调整后每股收益等财务指标未按照美国公认会计原则编制，相关信息和与GAAP指标的对账可在公司网站获取 [7] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 全年营收指引上调的关键驱动因素是什么 - 主要是过去的预订量转化为收入，商业账户新业务部门表现积极；此外，续约率和新业务表现强劲，以及合同积压情况良好，让公司有信心实现全年营收目标 [43][44] 问题2: 公司三年以上的利润前景如何 - 公司认为当前业务模式与其他SaaS和软件模式一致，未来三到四年利润率有望达到30%左右，但近期仍会专注于销售和营销投资以推动营收增长 [45][46] 问题3: 销售代表招聘进度如何 - 第一季度招聘了六到七名新业务代表，后续将保持这一招聘节奏；招聘需考虑营销合格线索预算和培训支持，确保新代表能得到有效支持 [48][49] 问题4: 第一季度经常性收入和非经常性收入的比例是否有异常 - 比例大致为90 - 10，在两个业务板块及Dice内部各细分领域都较为稳定 [51] 问题5: 增加销售人力和营销投入的成效如何，未来计划重点投资哪些领域 - 营销方面，针对从业不到10年技术人员的品牌宣传活动使Dice网站流量提升50%；ClearanceJobs推出Churn Zero平台，有望提升客户体验；未来新招聘的销售代表将主要分配到Dice商业账户新业务团队 [55][57][58] 问题6: 乌克兰冲突是否增加了ClearanceJobs的需求 - ClearanceJobs的表现与美国国防预算高度相关，战时国防预算增加，预计将带来更多项目和对涉密专业人员的需求，公司已从与客户的沟通中看到相关迹象 [59] 问题7: 在宏观经济环境挑战下，如何看待技术人才需求与整体就业市场的关系 - 尽管经济衰退可能使企业限制招聘策略，但企业数字化战略对技术人员的需求是一个反趋势因素，技术人员对企业项目成功至关重要 [60] 问题8: Dice和ClearanceJobs续约率超过100%，是客户续约还是价格调整的结果 - 续约率提升部分源于自动续约时4% - 9%的价格上调，同时客户对核心服务的需求增加，如增加座位数量，但目前未看到现有客户购买更多非核心服务 [63][64] 问题9: 续约率超过100%是否可持续 - 公司认为Dice和ClearanceJobs的续约率维持在90%以上是比较成功的，单季度超过100%不一定能形成趋势 [66] 问题10: 客户希望公司在平台上增加或开发哪些功能以帮助他们更快招聘和入职人才 - 客户最希望的是企业品牌展示功能，以便向候选人讲述公司使命、价值观和文化，在技术行业失业率低的环境下，企业文化对候选人决策影响较大 [67][68]

招聘套餐客户数据变化 - 截至2022年3月31日，Dice招聘套餐客户数为6249个，较2021年增加1049个，增幅20%；ClearanceJobs招聘套餐客户数为1928个，较2021年增加175个，增幅10%[103] - Dice招聘套餐客户年化收入较2021年增加576美元，增幅4%；ClearanceJobs招聘套餐客户年化收入较2021年增加1932美元，增幅12%[111][113] 财务关键指标变化 - 2022年3月31日递延收入为5678.6万美元，较2021年12月31日增加1064万美元，增幅23%，较2021年3月31日增加1195.1万美元，增幅27%[114] - 2022年3月31日未开票合同承诺为4926.2万美元，较2021年12月31日增加276.5万美元，增幅6%，较2021年3月31日增加2333.1万美元，增幅90%[114] - 2022年3月31日积压订单为1.06048亿美元，较2021年12月31日增加1340.5万美元，增幅14%，较2021年3月31日增加3528.2万美元，增幅50%[114] - 2022年第一季度公司收入为3433.4万美元，较2021年同期增加765.8万美元，增幅29%[124] - 2022年第一季度营收成本为4099000美元，较2021年同期增加397000美元，增幅11%[125] - 2022年第一季度产品开发费用为3942000美元，较2021年同期增加340000美元，增幅9%[127] - 2022年第一季度销售和营销费用为13941000美元，较2021年同期增加4170000美元，增幅43%[128] - 2022年第一季度一般和行政费用为7766000美元，较2021年同期增加1612000美元，增幅26%[129] - 2022年第一季度折旧费用为3958000美元，较2021年同期增加327000美元，增幅9%[130] - 2022年第一季度营收为34334000美元，较2021年同期增加7658000美元，增幅29%；运营收入为628000美元，而2021年同期运营亏损184000美元[132] - 2022年第一季度权益法投资收益为155000美元，2021年同期无此项收益[133] - 2022年第一季度利息费用及其他为245000美元，较2021年同期增加50000美元，增幅26%[134] - 2022年第一季度投资收益为0，2021年同期为2513000美元，降幅100%[135] - 2022年第一季度摊薄后持续经营业务每股收益为0.03美元，2021年为0.04美元；摊薄后每股收益2022年为0.03美元，2021年为0.05美元[139] - 2022年第一季度调整后EBITDA为693万美元，2021年同期为561.1万美元；2022年第一季度调整后EBITDA利润率为20%，2021年同期为21%[148] - 2022年第一季度净收入为130.1万美元，净收入利润率为4%；2021年同期净收入为267.1万美元，净收入利润率为10%[148] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量为921.8万美元，2021年同期为642.4万美元，同比增加280万美元[151][153] - 2022年第一季度投资活动使用的现金为409.1万美元，2021年同期为370.3万美元[151][154] - 2022年第一季度融资活动使用的现金为170.1万美元，2021年同期为301.2万美元[151][155] 业务板块相关 - 2021年6月30日，公司将eFinancialCareers多数股权和控制权转让给其管理层，公司保留40%普通股权益[106] - 公司确定一个可报告业务板块，即科技聚焦板块，包括Dice和ClearanceJobs业务及公司相关成本[107] 各业务线收入变化 - Dice 2022年第一季度收入为2463.4万美元，较2021年同期增加558.3万美元，增幅29%[124] - ClearanceJobs 2022年第一季度收入为970万美元，较2021年同期增加207.5万美元，增幅27%[124] 公司信贷及支出相关 - 截至2022年3月31日，公司有9000万美元的循环信贷安排，已借款330万美元，剩余570万美元可用于未来借款[152][157] - 假设利率为2.25%，2022年和2023年的利息支付预计分别为60万美元和80万美元[157] - 截至2022年3月31日，公司经营租赁义务价值为640万美元[158] - 截至2022年3月31日，公司记录了约90万美元的未确认税收优惠作为负债，预计未来12个月最多可确认20万美元[160] - 公司预计2022年资本支出约为2000万美元[162] - 公司有9000万美元的循环信贷安排，将于2023年11月到期，截至2022年3月31日，已借款3300万美元，剩余5700万美元可用于未来借款[157] - 假设当前借款利率为2.25%（2022年3月31日的利率），预计2022年和2023年的利息支付分别为60万美元和80万美元[157] - 截至2022年3月31日，公司经营租赁义务价值为640万美元[158] - 截至2022年3月31日，公司记录了约90万美元的未确认税收优惠作为负债，其中90万美元的税收优惠若确认将影响有效税率，公司认为未来12个月内最多可能确认20万美元的未确认税收优惠[160] - 截至2022年3月31日，当前股票回购计划下可购买股票的价值为1310万美元[161] - 预计2022年资本支出约为2000万美元，较之前有所增加，公司打算用经营现金流为资本支出提供资金[162] 公司经营影响因素 - 2020年新冠疫情导致招聘活动放缓，公司收入和经营现金流减少，疫情可能在未来几个月影响公司财务表现，但公司认为不会产生重大长期影响[163] - 劳动力市场和公司服务的某些行业历史上存在短期周期性，招聘活动放缓会对公司收入和经营成果产生负面影响，失业率下降或劳动力短缺则有积极影响[166][167] - 2020年和2021年初，新冠疫情导致招聘活动减少，若2021年剩余时间及以后公司所在行业招聘活动放缓，公司收入和经营成果可能受到负面影响[168] - 客户增加招聘服务购买到对公司收入产生影响存在滞后，因为收入是在合同期内确认的，合同期可能从几个月到一年以上不等[167]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 ______________________________________________ FORM 10-K ______________________________________________ (Mark One) ☑ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 ______________________________________________ OR ☐ TRANSITION PERIOD PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE TRANSITION PERIOD FROM TO C ...

财务数据和关键指标变化 - 第四季度总营收3370万美元，环比增长10%，同比增长25% [18] - 第四季度总预订量3620万美元，同比增长35% [18] - 第四季度运营费用3360万美元，去年同期为2600万美元 [20] - 第四季度持续经营业务所得税收益为10万美元，税前收入为10万美元，全年有效税率为61%，而预期企业税率为25% [22] - 第四季度持续经营业务收入为20万美元，摊薄后每股收益为0.00美元，去年同期为100万美元，摊薄后每股收益为0.02美元 [22] - 第四季度调整后摊薄每股收益为0.00美元，去年同期为0.01美元 [23] - 第四季度调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为710万美元，利润率为21%，去年第四季度为500万美元，利润率为19% [23] - 第四季度运营现金流为300万美元，去年同期为420万美元 [23] - 季度末现金为150万美元，总债务为2300万美元，递延收入为4610万美元，较去年第四季度增长26% [24] - 季度末总承诺合同积压为9260万美元，较去年第四季度末增长44%，短期积压为7890万美元，增加2040万美元或35%，长期积压为1370万美元，增加780万美元或132% [24] - 第一季度预计营收在3200万 - 3300万美元之间，同比增长率为20% - 23% [25] 各条业务线数据和关键指标变化 Dice业务 - 第四季度预订量为2590万美元，同比增长35% [18] - 第四季度营收为2440万美元，环比增长9%，同比增长26% [18] - 季度末Dice招聘套餐客户数量为6004个，环比增长4%，同比增长17% [18] - 每个Dice招聘套餐客户的平均月收入环比和同比均有所上升，达到1160美元，即每年13920美元 [18] - 第四季度Dice营收续约率为91%，较上季度下降1个百分点，同比上升16个百分点 [19] - 第四季度Dice客户数量续约率为86%，较上季度上升3个百分点，同比上升18个百分点 [19] ClearanceJobs业务 - 第四季度预订量为1030万美元，同比增长35% [19] - 第四季度营收为940万美元，环比增长11%，同比增长23% [19] - 第四季度末CJ招聘套餐客户数量为1878个，环比增长3%，同比增长9% [19] - 每个CJ招聘套餐客户的平均月收入环比增长5%，同比增长8%，达到1486美元，即每年17832美元 [19] - 第四季度CJ营收续约率为105%，较上季度上升11个百分点，同比上升18个百分点 [20] - 第四季度CJ客户数量续约率为88%，较上季度上升1个百分点，同比上升14个百分点 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 技术人员平均年薪达到创纪录的10.5万美元，同比增长6.9% [8] - 1月份技术人员失业率为1.7% [49] - 1月份Dice平台约有20万个独特的实时职位，全美国约有35万个职位空缺，当月候选人访问量达150万次，产生了50万份职位申请 [55] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2021年专注于改进行业领先的订阅软件工具，通过Dice和ClearanceJobs两个品牌销售到技术职业市场 [5] - Dice有两个增长机会，一是商业账户，美国有超8万家至少有10个技术职位空缺的公司是目标客户；二是招聘行业，美国有超1.8万家招聘公司，目前仅服务约4000家 [9][10] - ClearanceJobs的两个增长机会，一是政府承包商市场，目前约有1800个承包商客户，已知超1万家可使用其服务；二是直接向美国政府机构销售订阅软件 [14][15] - 2022年将增加对销售和营销引擎的投资，新增销售岗位，使配额承担团队产能增加20%，并增加对客户和候选人的营销投资 [16] - Dice和ClearanceJobs专注于技术市场，与其他知名招聘网站不同，以候选人的技术技能而非简单的职位头衔来衡量，其专利待批的技能映射技术是显著竞争优势 [7][8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 奥密克戎未影响人们对2022年的看法和招聘需求，公司目前状况良好 [28] - 基于强劲的预订表现，对2022年第一季度营收增长有信心，预计全年营收将实现双位数增长 [25][35] - 相信投资销售和营销将推动可持续的双位数预订和营收增长 [25] 其他重要信息 - 2021年第四季度回购约96万股，花费520万美元，平均每股价格为5.45美元，当前股票回购计划授权为2000万美元，截至年底已使用1420万美元，剩余580万美元 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 奥密克戎对业务管理有何影响 - 奥密克戎未影响人们对2022年的看法和招聘需求，公司目前状况良好 [28] 问题2: 2022年Dice业务的投资方向 - 部分投资用于确保产品开发团队人员充足，大部分投资用于Dice商业账户团队扩张，同时将品牌推广活动的支出大致翻倍 [30][31] 问题3: 2022年客户选择套餐时的购买行为是否有变化 - 未看到定价或预期定价、折扣方面的行为变化，Dice和CJ的留存率较高，客户没有因购买更多产品而要求优惠定价 [32][33] 问题4: 基于递延收入和积压订单，全年营收的增长节奏如何 - 预计全年营收将逐季增长，但由于2021年早期季度基数较低，2022年营收增长幅度可能会有所下降，但全年仍将保持双位数增长 [35] 问题5: 续约业务的定价与疫情前相比如何 - 约90%的合同有自动续约条款和价格上涨机制，公司认为Dice和ClearanceJobs的营收续约率有望保持在90%以上 [37] 问题6: 产品开发费用环比和同比大幅增长是否有一次性因素 - 公司努力填补技术人员岗位空缺，到去年年底技术团队人员稳定；此外，产品团队分离eFC业务的工作不能资本化，需计入费用，导致2021年全年产品团队费用增加 [38][39] 问题7: 目前有多少配额承担销售员工，2022年增加20%是多少人 - 2021年底约有90名配额承担销售代表，2022年将增加约18 - 20人 [40] 问题8: 全年预订量中第四季度和第一季度通常占比多少 - 约60%的预订量在这两个季度，但随着新业务团队增加预订量，该比例可能会有所变化 [44] 问题9: 销售招聘的节奏如何，如何平衡招聘与现有团队的生产力 - 招聘将在各季度平均进行，要确保为新销售代表提供足够的营销合格线索、培训和销售开发代表支持，避免系统负担过重 [46] 问题10: Dice平台未来一年的产品开发重点领域有哪些 - 重点是改善技术人员体验，如推出新的申请流程、详细的职位视图和简化的技术人员入职流程；同时也会关注客户体验、客户与候选人的连接以及品牌建设 [47][48] 问题11: Dice平台新预订量中传统招聘公司和商业账户的占比如何 - 约60%的新预订量来自商业账户，40%来自招聘公司 [51] 问题12: 人才竞争对非经常性业务的需求有何影响，预计该业务的增长情况如何 - 约90%的收入来自订阅合同，其余10%为辅助服务，其中采购服务在第四季度需求大幅增加，预计2022年将有更大影响 [53][54] 问题13: 新候选人在Dice平台上的参与度如何，客户从新候选人资料中获得了怎样的成功 - 1月份Dice平台有良好的参与度，有20万个实时职位，150万次候选人访问和50万份职位申请，公司将加倍投入品牌推广活动，预计2022年表现更好 [55]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收3080万美元，同比增长13%；总预订额3080万美元，同比增长40% [12][24] - 第三季度运营费用3300万美元，去年同期为5560万美元；排除减值后，本季度总运营费用为3110万美元，去年同期为2500万美元 [28] - 第三季度持续经营业务亏损240万美元，即摊薄后每股亏损0.05美元，去年同期亏损2700万美元，即摊薄后每股亏损0.56美元 [30] - 第三季度调整后摊薄每股亏损0.01美元，去年同期为每股收益0.03美元；调整后EBITDA为640万美元，利润率21%，去年同期为590万美元，利润率22% [31] - 第三季度运营现金流630万美元，去年同期为440万美元；季度末现金350万美元，总债务1800万美元；递延收入4340万美元，较去年第三季度增长22% [32] - 季度末总承诺合同积压7990万美元，较去年第三季度末增长48%；短期合同积压6780万美元，增加1680万美元或33%；长期积压1210万美元，增加920万美元或超300% [33] 各条业务线数据和关键指标变化 Dice - 第三季度营收2230万美元，环比增长8%，同比增长12%；预订额2140万美元，同比增长46% [13][24] - 第三季度末有5770个招聘套餐客户，环比增长6%，同比增长9%；平均每月每个招聘套餐客户营收1138美元，即每年13656美元 [24][25] - 第三季度营收续签率92%，较上季度提高3个百分点，同比提高26个百分点；客户数量续签率83%，较上季度提高2个百分点，同比提高20个百分点 [25] ClearanceJobs - 第三季度营收850万美元，环比增长4%，同比增长16%；预订额940万美元，同比增长29% [19][26] - 第三季度末有1816个招聘套餐客户，环比增长2%，同比增长8%；平均每月每个招聘套餐客户营收1421美元，即每年17052美元 [26] - 第三季度营收续签率94%，较上季度下降3个百分点，同比提高4个百分点；客户数量续签率87%，较上季度提高3个百分点，同比提高13个百分点 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 技术人员失业率仍处于2018 - 2019年的低点范围，微软预测到2025年全球将创造约1.4亿个新的数字工作岗位 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司完成eFinancialCareers业务大部分分拆，现专注于美国技术职业市场，通过Dice和ClearanceJobs两个品牌加速预订和营收增长，推动产品卓越 [9][10] - Dice有两个增长机会，一是商业账户，美国有数万家公司有招聘需求；二是招聘行业，美国有超1.8万家招聘公司，目前仅服务约4000家 [15][16] - ClearanceJobs的增长机会在于政府承包商市场和直接向美国政府机构销售订阅软件，目前有约1800个承包商客户，还有超1万家可拓展，且本季度签约了包括美国太空部队在内的新政府机构客户 [20][21] - 公司将营销支出集中在生成合格线索上，以推动新业务团队发展，第三季度超过营销合格线索目标，新业务团队成功将线索转化为新客户 [17] - 公司预计第四季度总营收增长接近20%，将继续保持调整后EBITDA利润率在20%左右，通过产品创新、营销和销售团队投资推动可持续两位数营收增长 [35][36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 技术人员失业率低且有大量新科技工作岗位，雇主需要复杂工具吸引合格技术候选人，公司的Dice和ClearanceJobs能满足需求，随着销售和营销投入增加，有望进一步渗透市场实现两位数营收增长 [10][11][22] - 公司对过去几个季度的预订表现有信心，认为投资将继续推动可持续的两位数营收增长 [36] 其他重要信息 - 本季度公司记录了约80万美元与科罗拉多州就业法变更相关的一次性假期政策费用；出售了一家在2021年第一季度完成IPO的公司的股权投资，年初至今实现收益120万美元，本季度出售前证券交易下跌产生未实现损失60万美元 [29] - 本季度公司以平均每股3.72美元的价格回购了约180万股，共计680万美元；当前股票回购计划授权至2022年6月，总额2000万美元，已使用900万美元，剩余1100万美元 [34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Dice业务表现强劲的领域 - 所有销售团队都表现出色，新业务销售代表招聘较多，团队构成中约三分之二面向商业账户，三分之一面向招聘行业，商业账户的潜在市场巨大 [40][41] 问题2: 销售和营销人员的生产力情况 - 销售团队中约50%的账户管理和新业务代表年初至今超过配额，80%超过90%的配额，约90%的新业务代表超过配额，新代表的培训和成长周期有效 [42][43] 问题3: 销售代表的薪酬方案 - 约90%的收入来自订阅合同，今年商业账户团队80%的配额与订阅续约或新订阅相关，20%与辅助服务相关，这种薪酬方案使辅助服务取得了良好效果 [44][45] 问题4: 潜在客户生成计划的投资情况 - 营销团队设定目标是40%的新业务预订来自营销生成的线索，实际超过50%；去年将数字营销团队内部化，目前团队约七八人，通过多种渠道优化潜在客户生成，营销合格线索是指在网站上填写表单表示希望销售代表联系的潜在客户 [46][47][48] 问题5: 营销合格线索的转化率 - 目标是40%的预订来自营销合格线索，实际超过50%；单个线索转化为合同的概率约为20%，这对SaaS业务模式来说是成功的比率 [51][52] 问题6: Dice是否有提价机会 - 自2020年5月起，多数合同包含自动续约条款，Dice平均价格涨幅为9%，但实际并非按此执行，公司借此与客户沟通需求；目前销售的多年期合同有所增加，公司认为有提价空间 [53][54] 问题7: 工资通胀对业务和定价指标的影响 - 科技行业工资通胀使公司价值主张更强，使用Dice平台招聘比通过招聘公司成本低；公司约三分之二员工是技术人员，员工期望薪资上升，但未出现高离职率，目前离职率略高于疫情前基准 [55][56][58] 问题8: 长期积压大幅增长，多年期合同的需求来源 - 多年期合同需求来自新客户和续约客户，新业务方面更多，因为销售团队默认从多年期合同开始沟通，且销售代表在多年期合同上有额外奖励 [60] 问题9: ClearanceJobs业务的优势来源 - 主要来自军事承包商，政府机构合同签约周期长，以月甚至年计，而军事承包商销售周期约30 - 45天，但长期来看政府机构市场也很重要 [62] 问题10: Dice品牌活动的效果及科技招聘市场的趋势 - 9月推出的品牌活动针对早期职业技术人员，通过多平台推广，每月约有3.3万新Dice会员；科技招聘市场中，网络安全、云工程、Java开发等岗位需求持续增长，目前美国大量招聘的仍是Java、PHP、C Sharp等基础编程语言相关岗位 [63][65][66]

业务转让与布局 - 截至2021年6月30日，公司将eFinancialCareers业务多数股权和控制权转让给其管理层，保留40%普通股权益，此后业务均在美国[109] - 2021年6月30日后公司业务在美国开展，外汇风险限于对有海外业务实体的360万美元投资，主要是英镑与美元汇率波动风险，目前未进行货币风险对冲[201] 招聘业务客户数量 - 截至2021年9月30日，Dice招聘套餐客户有5770个，同比增加470个，增幅9%；ClearanceJobs有1816个，同比增加134个，增幅8%[112] 招聘业务客户月收入 - 2021年第三季度，Dice平均每个招聘套餐客户月收入为1138美元，同比增加16美元，增幅1%；ClearanceJobs为1421美元，同比增加63美元，增幅5%[112] - 2021年前九个月，Dice平均每个招聘套餐客户月收入为1130美元，同比减少5美元；ClearanceJobs为1396美元，同比增加58美元，增幅4%[112] 财务关键指标（递延收入、未开票合同承诺、积压订单） - 截至2021年9月30日，递延收入为43403000美元，较2020年12月31日增加6821000美元，增幅19%，较2020年9月30日增加7811000美元，增幅22%[115] - 截至2021年9月30日，未开票合同承诺为36546000美元，较2020年12月31日增加8697000美元，增幅31%，较2020年9月30日增加18285000美元，增幅100%[115] - 截至2021年9月30日，积压订单为79949000美元，较2020年12月31日增加15518000美元，增幅24%，较2020年9月30日增加26096000美元，增幅48%[115] 季度收入情况 - 2021年第三季度，公司收入增加3609000美元，增幅13%，其中Dice增加2449000美元，增幅12%，ClearanceJobs增加1160000美元，增幅16%[126] 公司费用组成 - 公司最大的费用组成部分是人员成本和营销销售支出，人员成本包括员工薪资、福利和激励薪酬等，营销支出主要是在线广告、品牌推广等[121][123] 会计政策变化 - 与2020财年相比，公司关键会计政策无重大变化[124] 季度费用变化 - 收入成本增加0.2百万美元，即7%，从2020年第三季度的3549000美元增至2021年同期的3791000美元[127] - 产品开发费用增加0.4百万美元，即10%，从2020年第三季度的3697000美元增至2021年同期的4056000美元[128] - 销售和营销费用增加2.2百万美元，即25%，从2020年第三季度的9065000美元增至2021年同期的11292000美元[130] - 一般和行政费用增加1.2百万美元，即20%，从2020年第三季度的6319000美元增至2021年同期的7556000美元[131] - 折旧费用增加2.0百万美元，即82%，从2020年第三季度的2390000美元增至2021年同期的4359000美元[132] 季度减值情况 - 2020年第三季度无形资产减值8.0百万美元，2021年同期无减值[133] - 2020年第三季度商誉减值22.6百万美元，2021年同期无减值[135] - 2021年第三季度使用权资产减值1.9百万美元，2020年同期无减值[136] 季度经营亏损与每股亏损 - 2021年第三季度经营亏损2.2百万美元，负利润率7.2%，较2020年同期的28.5百万美元亏损和104.9%负利润率有所改善[137] - 2021年第三季度稀释后持续经营每股亏损0.05美元，2020年同期为0.56美元[144] 前三季度营收情况 - 2021年前三季度总营收8.62亿美元，较2020年同期增加202.5万美元，增幅2%，其中Dice收入6190.6万美元，减少89.1万美元，降幅1%，ClearanceJobs收入2424.9万美元，增加291.6万美元，增幅14%[145] 前三季度费用情况 - 2021年前三季度营收成本1108.6万美元，较2020年同期增加55.5万美元，增幅5%，占营收比例从12.5%升至12.9%[146] - 2021年前三季度产品开发费用1116.8万美元，较2020年同期增加32.9万美元，增幅3%，占营收比例从12.9%升至13.0%[148] - 2021年前三季度销售和营销费用3121.4万美元，较2020年同期增加103.7万美元，增幅3%，占营收比例从35.9%升至36.2%[149] - 2021年前三季度一般及行政费用2064.9万美元，较2020年同期增加21.1万美元，增幅1%，占营收比例从24.3%降至24.0%[150] - 2021年前三季度折旧费用1203万美元，较2020年同期增加430万美元，增幅56%，占营收比例从9.2%升至14.0%[151] 前三季度减值情况 - 2020年前三季度无形资产减值1520万美元，2021年同期无减值[153] - 2020年前三季度商誉减值2260.7万美元，2021年同期无减值[154] - 2021年前三季度使用权资产减值191.9万美元，占营收比例2.2%[155] 前三季度运营亏损与利润率 - 2021年前三季度运营亏损191.1万美元，负利润率2.2%，较2020年同期亏损3339.3万美元、负利润率39.7%大幅收窄[156] 前9个月亏损、税率与收益情况 - 2021年前9个月亏损114.5万美元，所得税收益51.1万美元，有效税率44.6%；2020年同期亏损3601.7万美元，所得税收益265.1万美元，有效税率7.4%[161] - 2021年前9个月有效税率与美国法定税率差异源于资本损失结转估值备抵的30万美元税收优惠；2020年同期差异源于不可扣除减值费用的550万美元税收支出[161] 前9个月终止经营业务情况 - 2021年前9个月终止经营业务税后亏损2934万美元，占收入比例为-34.1%；2020年同期收益135.6万美元，占收入比例为1.6%，降幅2264%[163] - 2021年前9个月终止经营业务亏损包括2810万美元货币换算调整重分类和520万美元净资产移除，部分被360万美元股权投资和eFC盈利抵消[163] 前9个月每股亏损情况 - 2021年前9个月持续经营业务摊薄后每股亏损0.01美元，终止经营业务摊薄后每股亏损0.63美元，总摊薄后每股亏损0.64美元；2020年同期分别为0.69美元、0.03美元、0.66美元[164] 前9个月调整后EBITDA情况 - 2021年前9个月调整后EBITDA为1908.5万美元，调整后EBITDA利润率为22%；2020年同期分别为1761.9万美元、21%[173][174] 前9个月现金流量情况 - 2021年前9个月经营活动产生的现金流量为2562.3万美元，投资活动使用现金1546万美元，融资活动使用现金1432.7万美元；2020年同期分别为1444.4万美元、1233.6万美元、现金流入1932.8万美元[177] - 2021年前9个月经营活动现金流入较2020年同期增加1120万美元，主要因对客户的强劲开票和收款[179] 公司现金与借款能力 - 截至2021年9月30日，公司现金为350万美元，低于2020年12月31日的450万美元[177] - 截至2021年9月30日，公司在9000万美元信贷协议下有7200万美元借款能力，受综合杠杆比率等限制[178] 前三季度投资与融资活动现金情况 - 2021年前三季度投资活动使用现金1550万美元，较2020年同期的1230万美元有所增加[180] - 2021年前三季度融资活动使用现金1430万美元，主要是长期债务净还款200万美元和股票回购1230万美元；2020年同期融资活动现金流入1930万美元，主要是长期债务净收益2700万美元，部分被股票回购770万美元抵消[181] 信贷协议情况 - 信贷协议提供9000万美元的循环贷款额度，可扩展至1.4亿美元；借款利率为伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）或基准利率加1.75% - 2.50%（LIBOR贷款）、0.75% - 1.50%（基准利率贷款）；承诺费为未使用额度的0.30% - 0.45% [184][185] 未偿还借款与利息支付 - 截至2021年9月30日，公司在信贷协议下有1800万美元未偿还借款；假设利率为1.88%，预计2021年剩余时间利息支付约10万美元，2022年和2023年约30万美元[190][191] - 截至2021年9月30日，公司信贷协议下有1800万美元未偿还借款，利率上升1.0%，2021年利息费用将增加约10万美元[204] 未确认税收优惠 - 截至2021年9月30日，公司有100万美元未确认税收优惠作为负债，预计未来12个月最多可确认30万美元[193] 外币折算与外汇风险 - 截至2021年9月30日，公司累计外币折算调整为零[202] - 公司部分投资受英国脱欧影响，汇率波动可能影响运营和财务结果[203] LIBOR改革影响 - LIBOR改革可能影响其可用性和LIBOR贷款利率，公司将寻求替代利率计算方法并评估对合并财务报表的影响[205]