财务数据关键指标变化 - 2023年公司营收1.51878亿美元，同比增长1%；运营收入628.8万美元，同比增长13%；净利润349.1万美元，同比下降16%[23] - 2023年调整后EBITDA为3625.4万美元，同比增长17%；调整后EBITDA利润率从2022年的21%提升至24%[23] - 2023年底公司现金为420万美元，总债务为3800万美元，处于1亿美元的信贷额度内[27] - 截至2023年12月31日，公司资产负债表上商誉和收购无形资产分别为1.281亿美元和2380万美元，分别约占总资产的57%和11%[81] - 2020年第一和第三季度，公司因新冠疫情影响对科技业务相关的Dice商标和品牌名称记录了总计3780万美元的减值费用[81] - 2023年12月31日，公司租赁使用权资产价值480万美元，租赁负债价值850万美元[254] - 2023年12月31日，公司记录约100万美元未确认税收优惠为负债，其中100万美元若确认会影响有效税率，未来十二个月可能确认20万美元[256] - 2023年公司回购170万股，花费690万美元，截至2023年12月31日，当前计划下可回购股票价值480万美元[257] - 预计2024年资本支出约1500万 - 1700万美元，计划用经营现金流支付[258] - 若可变利率借款利率假设提高1.0%，基于2023年12月31日借款余额，未来12个月年利息费用将增加约40万美元[268] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司总资产分别为2.25202亿美元和2.26704亿美元[290] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司总负债分别为1.1766亿美元和1.20465亿美元[290] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司股东权益分别为1.07542亿美元和1.06239亿美元[290] - 2023年、2022年和2021年，公司营收分别为1.51878亿美元、1.4968亿美元和1.19903亿美元[293] - 2023年、2022年和2021年，公司总运营费用分别为1.4559亿美元、1.46181亿美元和1.21655亿美元[293] - 2023年、2022年和2021年，公司运营收入（亏损）分别为628.8万美元、556万美元和 - 175.2万美元[293] - 2023年、2022年和2021年，公司净利润（亏损）分别为349.1万美元、417.6万美元和 - 2974.2万美元[293] - 2023年、2022年和2021年，公司综合收益（亏损）分别为388.9万美元、375.6万美元和 - 128.4万美元[295] - 2021 - 2023年普通股发行数量从71,233股增至78,764股，金额从714美元增至789美元[298] - 2023年净收入为3,491千美元，2022年为4,176千美元，2021年为 - 29,742千美元[301] - 2023年经营活动产生的净现金流为21,345千美元，2022年为36,035千美元，2021年为28,581千美元[301] - 2023年投资活动使用的净现金流为 - 15,311千美元，2022年为 - 17,656千美元，2021年为 - 19,304千美元[301] - 2023年融资活动使用的净现金流为 - 4,834千美元，2022年为 - 16,913千美元，2021年为 - 15,387千美元[301] - 2023年现金期末余额为4,206千美元，2022年为3,006千美元，2021年为1,540千美元[301] - 2023年折旧为16,915千美元，2022年为17,487千美元，2021年为17,118千美元[301] - 2023年支付长期债务25,000千美元，2022年为11,000千美元，2021年为11,000千美元[301] - 2023 - 2021年利息支付分别为3471千美元、1480千美元、825千美元[315] - 2023 - 2021年税金支付分别为3450千美元、2849千美元、393千美元[315] - 2023 - 2021年固定资产资本支出包含在应付账款和应计费用中的金额分别为1009千美元、327千美元、144千美元[315] - 截至2023年和2022年12月31日，公司存于金融机构的存款基本超出FDIC保险限额[312] - 截至2023年和2022年12月31日，无单一客户占应收账款10%以上[313] - 2023 - 2021年，无单一客户占收入10%以上[313] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年Dice和ClearanceJobs的收入续约率分别保持在85%和95%，留存率分别为101%和111%[27] - 截至2023年12月31日，Dice约有4.8万个职位发布，2023年平均每月约有130万用户；ClearanceJobs约有5.5万个职位发布，2023年平均每月有75万用户[34][38] - 2023年约90%的Dice收入来自招聘套餐[36] - ClearanceJobs过去五年收入实现超两倍增长[50] - 2023年12月31日，Dice招聘套餐客户为5492个，2022年为6311个，2021年为6004个；ClearanceJobs招聘套餐客户2023年为2055个，2022年为2064个，2021年为1878个[90] 公司业务发展与成果 - 公司在2023年获得多项雇主品牌奖项，并第二次被认证为“最佳工作场所”，在2023年《新闻周刊》“最受喜爱的100个工作场所”榜单中排名第47位[26][31] - 2023年Dice和ClearanceJobs推出“表达兴趣”功能，自3月推出以来已被使用数十万次；ClearanceJobs发布首款原生移动应用[30] - 2021年正式推出Dice职业市场所有功能，2022年推动客户采用并推出新产品，2023年发布多项功能扩展市场[50] - 2023年公司发布多款产品助力雇主找人和技术人员发展职业[51] 市场环境与趋势 - 2023年美国计算机相关职业的季节性未调整失业率为2.3%，远低于全国3.7%的季节性调整后平均水平[40] - 公司认为人才获取服务需求受五大趋势影响，包括专业人才竞争加剧、对特定行业职业品牌的兴趣持续、人才吸引和保留成为战略重点、数据和分析应用增加、人工智能重塑招聘方式[41] 公司人员与销售相关 - 截至2023年12月31日，美国有177名销售和支持人员[57] - 公司目前服务约8200个客户，2023年无单一客户收入占比超10%[59] - 公司主要通过直接销售团队和代理合作伙伴渠道销售产品和服务，2023年聚焦解决方案销售和客户参与度以提升满意度[57] 公司技术相关 - 公司使用开源和专有技术，主要利用亚马逊云服务支持网站服务，确保性能、稳定性和全球覆盖[60] 市场竞争情况 - 人才获取服务市场竞争激烈，竞争对手包括社交和专业网络平台、通用和专业招聘网站等[61] - 公司面临众多竞争对手，包括综合招聘网站如CareerBuilder、Monster.com等，专业招聘网站如Stack Overflow、Upwork等[83][84] 公司知识产权保护 - 公司通过多种方式保护知识产权，包括商标、版权等，但保护措施可能不足[63][65] 公司重大收购情况 - 过去五年公司无重大收购投资[66] 公司员工福利 - 2021年公司推出包容性生育福利，2022年扩大福利覆盖女性健康相关旅行费用[78] 公司面临的风险 - 公司技术战略若不成功，可能对财务状况和经营成果产生重大不利影响，2022和2023年多家大型科技公司进行了裁员[80] - 公司合同存在延迟或违约风险，积压订单可能无法准确代表未来收入[82] - 公司经营面临隐私和数据保护、网络中立性等法律法规变化的风险[72][74] - 公司需适应招聘和职业服务业务的快速变化，否则业务、经营成果、财务状况和流动性可能受重大不利影响[86] - 公司业务依赖招聘套餐客户，若无法增加或维持客户数量，可能对收入产生不利影响[90] - 若无法吸引合格专业人士使用网站，客户可能转向其他平台，导致公司收入下降[91] - 公司技术战略依赖收购，若无法成功识别或整合收购业务，可能分散管理层注意力并消耗资源[92] - 公司知识产权可能被侵权，这会损害声誉、影响竞争地位并降低收入[96] - 公司可能受到不利税务决定影响，未在某些司法管辖区征收销售或使用税可能带来税务风险[99][100] - AI相关问题或影响公司业务，如降低客户采用率、增加成本、影响项目利润率等[110] - 公司需确保网站在可接受加载时间内可访问，否则会影响吸引客户和用户参与度[111] - 公司几乎所有收入来自招聘产品等，系统故障或容量限制会降低服务使用和吸引力[112] - 公司虽有保险，但可能不足以应对火灾、网络攻击等事件对业务的影响[115] - SEC新规要求公司加强网络安全风险披露，可能增加成本和管理负担[119] - 若用户认为候选人才资料无用，会影响产品服务需求和业务增长[121] - 搜索引擎算法修改或排名下降会导致用户参与度降低，影响业务[122] - 公司可能无法阻止数据被聚合网站或模仿网站盗用，损害品牌和业务[123] - 依赖第三方数据中心托管服务，服务中断会损害业务和声誉[124] - 公司在个人信息收集使用方面可能面临法律风险，影响业务成功[126] - 公司普通股在纽约证券交易所上市，若不满足持续上市要求，股票将被摘牌，影响股票流动性和市场价格[132] - 公司股价过去波动较大，受季度财务结果、可比公司估值等因素影响[133] - 若无法维持有效的财务报告内部控制，可能导致财务报表重大错报，使股价大幅下跌[135] - 公司财务预测依赖的估计和假设可能不准确，导致实际结果与预测有重大差异[136] - 公司经营业绩可能因客户预算、新竞争对手出现等因素在季度和年度间波动[137] - 激进股东的行动可能使公司产生大量成本，分散管理层注意力，影响业务[138] - 若无法吸引或留住关键高管和人员，将对公司业务产生重大不利影响[139] - 全球气候变化、自然灾害、公共卫生问题等可能对公司经营成果和财务状况产生负面影响[146] - 公司对可再生能源采购做出公开承诺，但可能需投入大量资源，且无法保证承诺能实现[147] 公司信贷相关 - 截至2023年12月31日，公司根据2022年6月10日信贷协议有3800万美元未偿债务，该信贷协议还提供额外6200万美元借款额度[103] - 信贷协议要求公司维持一定财务比率，若违反可能导致违约，影响公司应对业务变化和管理运营的能力[106] - 截至2023年12月31日，公司总债务3800万美元，额外借款能力6200万美元，借款一般限制为年度调整后息税折旧摊销前利润的2.5倍[107] - 公司有1亿美元循环信贷额度，2023年12月31日已使用3800万美元，剩余6200万美元可借，借款利率基于SOFR或基础利率加2.00% - 2.75%的利差，承诺费为0.35% - 0.50%，假设利率7.71%，2024 - 2026年每年利息支付预计290万美元，2027年为150万美元[253] 公司历史事件影响 - 2009年公司收入较2008年下降29%[140] - 2020年，因新冠疫情影响，公司对科技相关业务记录了总计3780万美元的减值费用[141] - 2019 - 2022年新冠疫情导致公司招聘活动放缓，收入和经营现金流减少[150] 公司审计相关 - 德勤自2005年起担任公司审计师[287] 公司业务板块 - 公司有单一可报告板块，即科技聚焦板块，包括Dice和ClearanceJobs品牌及公司相关成本[305] 公司销售合同成本 - 截至2023年12月31日，新业务销售合同成本按约3年平均客户生命周期资本化和费用化[320] - 截至2023年12月31日，其余销售合同成本按约1年加权平均合同期限资本化和费用化[320] 公司收入确认方式 - 招聘套餐服务交付期通常为1 - 12个月，收入按合同期限平均确认[307] - 广告收入在广告展示期间或促销电子邮件发出时确认[308]

财务数据和关键指标变化 - 总收入同比下降3%,达到3740万美元 [33] - Dice收入同比下降9%,达到2480万美元 [34] - ClearanceJobs收入同比增长13%,达到1270万美元 [36] - 调整后EBITDA同比增长16%,达到940万美元,利润率为25% [38][39] 各条业务线数据和关键指标变化 - Dice新业务订单同比下降23% [34] - Dice客户数同比下降10%,达到5752家 [34] - Dice客户平均年收入同比增长4%,达到15,531美元 [35] - ClearanceJobs新业务订单同比增长5% [36] - ClearanceJobs客户数同比增长1%,达到2054家 [36] - ClearanceJobs客户平均年收入同比增长11%,达到21,422美元 [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 技术岗位空缺同比大幅下降,9月份仅为18.4万个,正常水平为30-35万个 [12][13] - 人工智能将成为未来10年技术岗位增长的主要驱动力,预计增长23% [14] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续专注于提升产品竞争力,如推出Dice Connections和Expressed Interest等新功能 [25][26][27] - 公司将继续优化运营效率,通过组织架构调整实现年度成本节约800-1000万美元 [24] - 公司认为长期来看,随着经济复苏和企业加大技术投资,对公司产品和服务的需求将会增加 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 当前经济环境不确定性持续,抑制了大部分科技公司的招聘计划 [12][13] - 但管理层认为长期来看,技术岗位需求将保持增长趋势,尤其是人工智能相关领域 [14][16] - 公司将继续专注于提升产品竞争力和运营效率,以应对当前不利环境 [24][25][26][27][31] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ethan Widell 提问** Dice客户流失率上升的主要原因 [54][55] **Art Zeile 回答** 主要是小型人力资源公司受经济环境影响较大,导致客户流失率上升 问题2 **Eric Martinuzzi 提问** 对Dice和ClearanceJobs未来几个季度的订单增长预期 [66][67][68][69][70] **Art Zeile 回答** Dice订单增长预计仍将下滑,但ClearanceJobs订单增长可能受政府关闭影响而放缓 问题3 **Kevin Liu 提问** Dice和ClearanceJobs的销售线索情况 [88][89] **Art Zeile 回答** 销售线索总量保持稳定,但商业客户线索占比有所下降,人力资源客户线索占比有所上升

销售情况 - 公司主要从客户支付的费用中获得收入，其中约90%来自招聘套餐销售，Dice和ClearanceJobs的招聘套餐客户数量分别为5752和2054[88] - Dice的招聘套餐客户数量较去年同期减少657人，ClearanceJobs的招聘套餐客户数量略有增加，平均年收入分别增加4%和11%[89] 业务展望 - 未来业务展望方面，公司将继续推出新的软件产品和功能，吸引和吸引合格的专业人士，并与雇主匹配，以实现长期增长目标[93] 财务表现（第三季度） - 2023年第三季度，公司总收入为37,433千美元，同比下降3%[97] - 2023年第三季度，产品开发费用为4,432千美元，同比下降5%[99] - 2023年第三季度，销售和营销费用为14,036千美元，同比下降6%[100] - 2023年第三季度，总体运营利润为2,241千美元，同比增长84%[104] 财务表现（前九个月） - 2023年前九个月，公司总收入为114,591千美元，同比增长4%[112] - 2023年前九个月，产品开发费用为13,284千美元，同比增长2%[114] - 2023年前九个月，销售和营销费用为44,819千美元，同比增长4%[115] - 2023年前九个月，总体运营利润为2,785千美元，同比增长1%[119] 投资情况 - 2023年前9个月，公司从股权法下投资中获得收入428,000美元，较2022年同期下降61%[120] - 2023年前9个月，公司出售投资获得收益614,000美元，较2022年同期增长92%[121] - 2023年前9个月，公司投资减值损失为300,000美元，较2022年同期下降87%[122] 财务指标 - 2023年前9个月，利息支出和其他费用为2,616,000美元，较2022年同期增长164%[123] - 2023年前9个月，公司税前收入为911,000美元，税收益为432,000美元，有效税率为-47.4%[124] - 2023年前9个月，每股稀释收益为0.03美元，较2022年同期下降0.01美元[125] 资金情况 - 公司使用Adjusted EBITDA和Adjusted EBITDA Margin作为内部监测和计划绩效的非GAAP指标[127] - Adjusted EBITDA为26,191,000美元，较2022年同期增长14%[133] - 公司通过经营活动获得的现金为13,724,000美元，较2022年同期下降15,000,000美元[136] 财务结构 - 公司拥有1亿美元的循环信贷额度，截至2023年9月，已借款4,000万美元，剩余60,000万美元可用于未来借款[139] - 预计2023年10月1日至12月31日的利息支出为80万美元，2024年、2025年和2026年各为310万美元，2027年为150万美元[140] - 公司租赁办公空间和设备，截至2023年9月，租赁权利资产价值为510万美元，租赁负债为800万美元[140] - 公司预计2023年的资本支出约为2100万至2300万美元，主要用于新产品和功能的开发以及租赁改善[144]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收3850万美元，环比持平，同比增长4%；总预订额3230万美元，同比下降9% [59] - 调整后EBITDA为870万美元，同比增长12%，利润率为23%；运营现金流为810万美元，较上年同期减少220万美元 [62] - 净亏损12.7万美元，摊薄后每股亏损0.00美元；调整后摊薄每股收益为0.02美元，上年同期为0.01美元 [36][61] - 递延收入为5340万美元，较去年第二季度下降1%；总承诺合同积压为1.18亿美元，较去年第二季度末增长13% [37] - 短期积压为9320万美元，同比增加700万美元或8%；长期积压为2460万美元，较上年增加670万美元或37% [37] - 预计2023年全年总营收增长3% - 4%，第三季度营收预计与去年同期持平 [63] - 预计第三季度调整后EBITDA利润率约为24%，年底利润率将扩大至25% [38] 各条业务线数据和关键指标变化 Dice业务 - 营收2630万美元，环比和同比均下降2%；预订额2180万美元，同比下降15% [59] - 期末有6007个招聘套餐客户，较上季度下降3%，同比下降6% [59] - 平均每个招聘套餐客户的年收入为15534美元，环比下降1%，同比增长9% [59] - 营收续签率为84%，留存率为101% [34][55] ClearanceJobs业务 - 营收1230万美元，环比增长5%，同比增长20%；预订额1050万美元，同比增长8% [34] - 期末有2069个招聘套餐客户，环比持平，同比增长5% [34] - 平均每个招聘套餐客户的年收入约为20842美元，较上季度增长2%，同比增长11% [34] - 营收续签率为90%，留存率为110% [18][34][55] 各个市场数据和关键指标变化 - 据CompTIA数据，6月科技行业失业率为2.3%，第二季度科技职位发布数量显著低于去年 [9] - 2023年上半年科技职位发布数量较去年同期下降49%，第二季度下降52% [44] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 专注于有大量科技招聘需求的公司，如航空航天、商业咨询、金融服务和医疗保健行业 [29] - 进行组织架构重组，预计每年节省成本800 - 1000万美元，第三季度可见成效 [14][32][60] - 加强品牌广告宣传，扩大科技专业人才社区，本季度每月带来约4.5万新Dice候选人注册 [33] - 推出新功能，如Dice的Applied Distribution功能，ClearanceJobs的评论功能和即将推出的原生移动应用 [15][57] - 公司在市场份额上有所增长，主要得益于续约客户的能力 [53] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经济不确定性持续抑制招聘计划，但长期来看公司将继续投资技术项目，随着经济改善，对公司产品和服务的需求将增加 [27][38] - 目前新业务团队受到经济不确定性影响，整体业务管道量较去年下降 [63][68] - 相信随着年底临近，公司会确定预算和招聘计划，情况将有所改善 [46] 其他重要信息 - 公司预计总重组费用约为240万美元，其中200万美元与员工遣散费和福利有关，40万美元为与加速股份奖励相关的非现金费用 [19] - 本季度通过股票回购计划购买约92万股，花费340万美元，平均每股价格为3.69美元 [63] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 能否提供第三季度及以后的预订和续约假设 - 公司不提供具体的预订或续约假设，但提供营收指引，预计第三季度营收与去年同期大致持平 [41][42] 问题: 客户对科技招聘需求的反馈以及未来情绪的变化 - 2023年上半年科技职位发布数量较去年同期下降49%，第二季度下降52%，预计今年剩余时间对比基数会变小 公司将专注于仍在积极招聘的行业，如航空航天、商业咨询、金融和医疗保健行业 随着年底临近，公司确定预算和招聘计划后情况可能会改善 [44][45][46] 问题: 销售团队结构变化对公司增长或模式的影响 - 重组中主要裁撤了Dice商业账户新业务团队的部分销售职位，因为该团队需求疲软，管道量和需求不足 [48][49] 问题: 公司是否获得市场份额以及1万美元以下账户的影响 - 公司在市场份额上有所增长，主要得益于续约客户的能力 新业务活动尤其是商业账户受到抑制，因为向未将其纳入预算的CFO销售更困难 此外，本季度交易性收入减少约一半，影响了公司业绩 [53][94][95] 问题: 费用回收的情况 - 重组主要与减少员工人数有关，预计每年节省成本800 - 1000万美元，即每季度200 - 250万美元 [74] 问题: 销售团队外出拜访客户的政策是否改变 - 公司允许并鼓励销售团队拜访客户和潜在客户，认为面对面会议有助于建立更好的关系 [75] 问题: 续约率在季度内的变化情况 - 续约率在季度内各月基本保持一致，没有明显波动 [78] 问题: ClearanceJobs是否开始受益于国防开支增加 - ClearanceJobs传统上与国防预算相关，而非GDP增长 虽然国防预算增加，但承包商在获得项目合同前对招聘计划持谨慎态度 若合同授予增加，ClearanceJobs将成为招聘的重要工具 [80][81][82] 问题: 债务上限谈判对ClearanceJobs的影响 - 债务上限谈判影响了ClearanceJobs的新业务，潜在客户等待谈判结束和项目授予后再签订合同 续约业务受影响较小，现有客户续约率和留存率表现良好 [86][100] 问题: 新企业品牌产品的管道建设和客户需求情况 - 客户对新企业品牌产品的需求仍然强劲，但由于市场环境谨慎，公司将品牌产品与基本订阅捆绑销售，目前未达到预期的订阅价格 [102] 问题: 剩余年份现金在回购和偿债之间的分配计划 - 公司会频繁评估资本的最佳用途，根据投资回报率来分配资金用于偿债或回购股票，没有具体计划 [103] 问题: 公司未来运营和利润率扩张的策略 - 公司认为重组后团队协作和发布流程更高效，随着公司业务增长，有可能通过更严格的费用结构来推动利润率扩张 [105] 问题: Dice业务中IT staffing和商业账户的疲软情况 - 商业账户客户在不确定时期更倾向于通过招聘机构降低招聘风险，因此staffing和recruiting新业务团队表现相对较强 [110]

业绩总结 - DHX公司2023年第二季度订阅客户数量为8,076人，营收为3850万美元，同比增长4%[6] - DHX公司2023年第二季度净亏损为100万美元，净亏损率为0%[6] - DHX公司2023年第二季度调整后EBITDA为870万美元，调整后EBITDA利润率为23%[6] - DHX公司的客户中约90%是订阅客户，占年度合同收入的62%[7] - 公司在2023年第二季度将调整后的EBITDA利润率扩大至23%[23] - 2023年第二季度的经营现金流为8.1百万美元，较去年同期的10.2百万美元有所下降[24] - 公司现金为2.7百万美元，债务为43百万美元，相比上季度减少了3百万美元[25] - 公司股份回购计划持续进行，股份持续减少[26] 用户数据 - DHX公司的客户中约90%是订阅客户，占年度合同收入的62%[7] - Dice在2023年第二季度的总预订额为2180万美元，较去年同期下降15%[19] - ClearanceJobs在2023年第二季度的预订额为1050万美元，较去年同期增长8%[20] - Dice和ClearanceJobs的客户数据显示持续增长趋势，包括预订额、客户数量和平均年收入[28] - 招聘套餐客户的平均年收入在不同季度间保持稳定增长[28] - 公司的客户续约率和收入续约率在不同季度间有所波动，但整体保持在较高水平[28] 技术研发 - 技术行业就业预计将以两位数增长率增长，未来十年将需要3060万全职开发人员[10] - DHX公司拥有10年以上的技能数据模型，捕捉了10万多种技术技能之间的关系[13] - DHX公司的IntelliSearch算法搜索由预测分析、人工智能和机器学习驱动，优先考虑匹配度而不是数量[14] 市场扩张和并购 - 公司在技术市场拥有在线招聘工具的投资机会，具有盈利、增长和可预测收入的业务[27] 财务信息 - 公司提供了非GAAP财务信息作为其运营结果的额外信息[30] - 调整后的EBITDA为22.6亿美元，占收入的20%[34] - 调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率被公司用作内部监测和规划的绩效指标[31] - 调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率被认为是向投资者提供现金流信息的重要指标[33]

税收优惠情况 - 2023年上半年基于股份支付奖励归属获得税收优惠0.4百万美元，2022年第一、二季度分别为0.2百万美元和1.0百万美元；2023年第一、二季度研发税收抵免带来税收优惠0.4百万美元，2022年同期为0.1百万美元；2022年第一、二季度资本损失结转估值备抵释放带来税收优惠0.1百万美元[101] 招聘套餐客户数量及收入情况 - 截至2023年6月30日，Dice招聘套餐客户为6,007个，较2022年减少379个，降幅6%；ClearanceJobs招聘套餐客户为2,069个，较2022年增加93个，增幅5%[110][111] - 2023年第二季度，Dice招聘套餐客户平均年收入较上年同期增加1,230美元，增幅9%；ClearanceJobs招聘套餐客户平均年收入较上年同期增加2,134美元，增幅11%[110][111] - 2023年上半年，Dice招聘套餐客户平均年收入较上年同期增加1,394美元，增幅10%；ClearanceJobs招聘套餐客户平均年收入较上年同期增加2,117美元，增幅11%[110] 财务关键指标变化 - 截至2023年6月30日，递延收入为53,434美元，较2022年末增加2,570美元，增幅5%，较2022年6月30日减少710美元，降幅1%[113] - 截至2023年6月30日，未开票合同承诺为64,328美元，较2022年末减少2,063美元，降幅3%，较2022年6月30日增加14,347美元，增幅29%[113] - 截至2023年6月30日，积压订单为117,762美元，较2022年末增加507美元，较2022年6月30日增加13,637美元，增幅13%[113][114] 业务收入占比情况 - 公司招聘套餐收入约占总收入的90%[109] 产品发布情况 - 2023年公司发布Dice Premium Enhanced Company Profile等新产品和功能，2022年发布New Job Apply Flow等[117] 公司费用组成情况 - 公司费用的最大组成部分是人员成本和营销销售支出[118] 各业务线营收情况 - 2023年第二季度公司总营收3853.8万美元，同比增长148.1万美元，增幅4%，其中Dice营收2627.2万美元，同比下降55.1万美元，降幅2%，ClearanceJobs营收1226.6万美元，同比增长203.2万美元，增幅20%[120][121] - 2023年上半年公司总营收7139.1万美元，同比增长576.7万美元，增幅8%，其中Dice营收5318.2万美元，同比增长172.5万美元，增幅3%，ClearanceJobs营收1993.4万美元，同比增长404.2万美元，增幅20%[136] 成本收入比及成本变化情况 - 2023年第二季度成本收入比为12.9%，成本收入同比增加77.5万美元，增幅19%，主要是由于薪酬成本增加40万美元和运营成本增加30万美元[122] - 2023年上半年成本收入比为12.8%，成本收入同比增加158.9万美元，增幅19%，主要是由于薪酬成本增加120万美元和运营成本增加30万美元[137] 产品开发费用情况 - 2023年第二季度产品开发费用为415.8万美元，同比下降20.2万美元，降幅5%，主要是由于薪酬成本减少60万美元，但资本化劳动力减少30万美元部分抵消了这一降幅[123] - 2023年上半年产品开发费用为885.2万美元，同比增加55万美元，增幅7%，主要是由于薪酬成本增加60万美元[138] 销售和营销费用情况 - 2023年第二季度销售和营销费用为1472.3万美元，同比增加44.9万美元，增幅3%，主要是由于资本化合同成本摊销增加80万美元和运营成本增加20万美元，但可自由支配营销费用减少30万美元和薪酬成本减少20万美元部分抵消了这一增幅[124][125] - 销售和营销费用为3078.3万美元，较上年增加260万美元，增幅9%[139] 一般和行政费用情况 - 2023年第二季度一般和行政费用为845.3万美元，同比下降65.6万美元，降幅7%，主要是由于薪酬费用减少60万美元[126] - 一般及行政费用为1666.1万美元，较上年减少20万美元，降幅1%[140] 重组费用情况 - 2023年第二季度公司记录了211.5万美元的重组费用，旨在精简运营、降低运营成本和提高运营利润率，重组包括将当时的员工人数减少约10%[128] - 公司进行组织架构重组，产生210万美元费用，裁员约10%[142][143] 每股收益情况 - 2023年第二季度摊薄后每股收益为零，2022年同期为0.03美元，主要是由于上述重组费用[135] - 稀释每股收益在2023年6月30日止六个月为0.01美元，2022年同期为0.06美元[150] 折旧费用情况 - 折旧费用为833.5万美元，较上年增加10万美元，增幅2%[141] 收入及利润情况 - 六个月内收入为7715.8万美元，较上年增加576.7万美元，增幅8%；营业利润为54.4万美元，较上年减少98.9万美元，降幅65%[144] 投资收益情况 - 权益法投资收益为51.6万美元，较上年减少24.1万美元，降幅47%[145] - 投资收益为32万美元，较上年减少32万美元，降幅100%[146] 利息费用情况 - 利息费用及其他为167.7万美元，较上年增加113.4万美元，增幅209%[147] 非GAAP财务指标情况 - 公司提供非GAAP财务指标，如调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率，用于衡量经营业绩[152][153] 调整后EBITDA及净收入情况 - 2023年上半年调整后EBITDA为1.6799亿美元，2022年同期为1.4733亿美元，调整后EBITDA利润率分别为22%和21%[158] - 2023年上半年净收入为33.3万美元，2022年同期为275.1万美元，净收入利润率分别为未提及和4%[158] 现金流量情况 - 2023年上半年经营活动产生的现金流量为807.7万美元，2022年同期为1944.8万美元，同比减少1140万美元[159][161] - 2023年上半年投资活动使用的现金为922.1万美元，2022年同期为821万美元，同比增加[159][162] - 2023年上半年融资活动产生的现金为86.2万美元，2022年同期使用的现金为916.3万美元[159] 循环信贷安排情况 - 截至2023年6月30日，公司有1亿美元的循环信贷安排，已借款4300万美元，剩余5700万美元可用于未来借款[164] 利息支付预计情况 - 假设利率为7.52%，预计2023年7月1日至12月31日利息支付为160万美元，2024 - 2026年每年为320万美元，2027年为160万美元[164] 租赁资产及负债情况 - 截至2023年6月30日，租赁使用权资产价值为560万美元，租赁负债价值为750万美元[165] 未确认税收优惠情况 - 截至2023年6月30日，记录了约110万美元的未确认税收优惠作为负债，预计未来12个月可能确认20万美元[167] 资本支出预计情况 - 预计2023年资本支出约为2100 - 2300万美元，将使用经营现金流来支付[169] 劳动力市场及行业周期性情况 - 劳动力市场和公司服务的部分行业历史上存在短期周期性[170] 招聘活动对公司影响情况 - 招聘活动放缓会对公司收入和运营结果产生负面影响，如2020年新冠疫情导致招聘活动放缓影响业务[171] 失业率及劳动力市场对公司影响情况 - 失业率下降或劳动力短缺通常会使雇主增加招聘，对公司收入和运营结果产生积极影响[172] 市场改善及客户购买对公司影响的滞后情况 - 劳动力市场改善和公司服务需求通常滞后于整体经济改善[172] - 客户增加招聘服务购买到对公司收入产生影响存在滞后，合同时长从数月到一年以上[172] 市场放缓对需求的影响情况 - 市场放缓会导致对招聘技术人员和有安全许可专业人员的需求降低[173]

财务数据和关键指标变化 - 公司总收入为3860万美元,环比下降3%,同比增长12% [25] - 总订单额为5360万美元,同比增长6% [26] - Dice收入为2690万美元,环比下降4%,同比增长9% [27] - Dice订单额为3760万美元,同比增长2% [27] - ClearanceJobs收入为1170万美元,环比增长1%,同比增长21% [28] - ClearanceJobs订单额为1590万美元,同比增长15% [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - Dice客户数为6171家,环比下降2%,同比下降1% [27] - Dice客户平均年收入为15,672美元,环比增长2%,同比增长11% [27] - Dice收入续约率为92%,保留率为105% [27] - ClearanceJobs客户数为2078家,环比增长1%,同比增长8% [28] - ClearanceJobs客户平均年收入为20,520美元,环比增长3%,同比增长11% [29] - ClearanceJobs收入续约率为95%,保留率为109% [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国科技行业目前有约81.3万个职位空缺,科技失业率仅为2.3% [8] - 航空航天、商业咨询、金融银行和医疗保健等行业仍在积极招聘技术人才 [11] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司调整销售策略,专注于现有客户关系维护,并针对大型稳定客户进行新业务拓展 [10][11] - 公司利用Lightcast数据分析,针对有大量技术人才需求的行业进行营销推广 [11][12] - 公司在Dice和ClearanceJobs平台上推出新功能,提升用户体验和客户价值 [14][17] - 公司预计ClearanceJobs业务将实现两位数的订单和收入增长,Dice业务将保持稳定的收入续约和保留率 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境充满不确定性,但技术人才需求仍然强劲,公司有多种增长动力 [22] - 公司将谨慎管控开支,预计全年EBITDA利润率将从第一季度的21%逐步提升至25% [21] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Eric Martinuzzi 提问** 新业务拓展放缓的原因 [47][48] **Art Zeile 回答** 新业务拓展放缓主要是由于销售周期延长,而现有客户续约情况良好 [48][49] 问题2 **Zach Cummins 提问** Dice客户数下降的原因 [62][63] **Art Zeile 回答** 主要是小型客户流失,公司正在聚焦大型稳定客户 [63][64] 问题3 **Zach Cummins 提问** ClearanceJobs价格上调对ARPU的影响 [68][69] **Art Zeile 和 Kevin Bostick 回答** 新客户将以新的价格水平签约,同时也会逐步反映在现有客户的续约价格中 [69][71]

招聘业务 - Dice于2023年3月31日拥有6171个招聘套餐客户，较2022年同期减少78个，平均每个客户的年收入增加1560美元，增长11%[81] - ClearanceJobs于2023年3月31日拥有2078个招聘套餐客户，较2022年同期增加150个，平均每个客户的年收入增加2112美元，增长11%[81] 财务状况 - 2023年3月31日的未完成收入为58844美元，较2022年同期增加7980美元，增长16%[84] - 2023年3月31日的未开票客户合同承诺为65389美元，较2022年同期减少1002美元，减少2%[84] - 2023年3月31日的积压订单为124233美元，较2022年同期增加6978美元，增长6%[84] - 2023年3月31日的收入为38620美元，较2022年同期增加4286美元，增长12%。Dice的收入增加2276万美元，增长9%，ClearanceJobs的收入增加2010万美元，增长21%[91] 成本和费用 - 2023年3月31日的成本为4912万美元，较2022年同期增加813万美元，增长20%。成本占收入比例为12.7%[92] - 2023年3月31日的产品开发费用为4694万美元，较2022年同期增加752万美元，增长19%。费用占收入比例为12.2%[93] - 产品开发支出增加了0.8百万美元，增长了19%[94] - 销售和营销支出增加了2.1百万美元，增长了15%[95] - 总部和行政支出增加了0.4百万美元，增长了6%[96] - 折旧费用增加了0.2百万美元，增长了5%[97] 利润和现金流 - 营业收入为573万美元，较去年同期下降了55万美元[98] - 来自股权法下投资的收入为171万美元，增长了10%[99] - 利息支出和其他费用增加了553万美元，增长了226%[100] - 2023年第一季度税前亏损54万美元，税收减免514万美元，有效税率为951.9%[101] - 每股收益为0.01美元，较去年同期下降了0.02美元[102] 资金运作 - 2023年3月31日，公司投资活动中使用的现金为480万美元，较2022年同期的410万美元增加[114] - 2023年3月31日，公司融资活动中使用的现金为720万美元，主要受到1600万美元的长期债务净收益和880万美元的股票回购净额的驱动[115] - 公司拥有1亿美元的循环信贷额度，截至2023年3月31日，已借款4600万美元，剩余5400万美元可用于未来借款[116] - 预计2023年4月1日至12月31日，公司的利息支出将达到240万美元，2024年、2025年和2026年各为320万美元，2027年为160万美元[117] - 公司预计2023年的资本支出约为2000万至2200万美元，主要用于新产品和功能的开发以及租赁改善[121]

公司财务表现 - 2022财年公司总收入为149,680,000美元，同比增长25%[14] - 2022财年公司净现金流为36,035,000美元，同比增长26%[15] - 公司2022年调整后EBITDA为30,950,000美元，同比增长18%[15] 业务增长情况 - DHI在2022年实现了25%的整体收入增长[19] - Dice和ClearanceJobs的招聘包客户数量分别同比增长5%和10%[19] - Dice和ClearanceJobs的平均年度收入每客户分别同比增长7%和12%[19] - 公司2022年的总预订额增长至1.602亿美元，同比增长20%[19] 用户量情况 - Dice在2022年平均每月用户量为约140万[34] - ClearanceJobs在2022年平均每月用户量为约63万[37] 产品和市场发展 - 公司专注于建立技术人才招聘市场的领先地位，通过其职业市场提供最佳候选人质量和匹配能力[51] - 公司在2022年推出了多款产品，帮助雇主找到技术人才并帮助技术人员发展职业[56] - 公司正在增加工程师团队，以提高产品交付质量和速度[57] 公司发展战略 - 公司计划继续增加销售团队，扩大客户基础并开拓新的收入机会[58] - 公司服务的客户群体多样化，包括小型、中型和大型直接雇主、人才公司、招聘机构、咨询公司和公司市场部门[65] 技术和知识产权 - 公司使用各种开源和专有技术支持其网站服务，主要利用亚马逊网络服务(AWS)作为云基础设施平台[66] - 公司通过服务标记、商标、版权等方式保护知识产权，未来可能更多地依赖专利[71] 公司员工情况 - 公司在2022年底拥有约530名员工，员工没有工会代表，公司与员工关系良好，员工参与度增加，员工流失率低于平均水平[84] - 公司注重包容性和多样性，认为多元化的董事会、管理团队和员工对价值观和绩效至关重要，有助于更好地理解客户需求，提供卓越客户价值和成功创新[85] 资本支出计划 - 公司预计2023年的资本支出约为2000万至2200万美元，增加的投资主要用于开发新产品和功能，计划使用营运现金流来资助资本支出[309]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度总营收3980万美元，环比增长3%，同比增长18%；总预订量3770万美元，同比增长4% [32] - 第四季度运营费用3900万美元，去年同期为3360万美元 [34] - 第四季度净利润240万美元，摊薄后每股收益0.05美元，包含210万美元法律和解收益；去年同期净利润23.2万美元，摊薄后每股收益0.00美元 [35] - 第四季度调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为810万美元，利润率20%；去年同期为710万美元，利润率21% [36] - 第四季度经营现金流730万美元，去年同期为300万美元 [36] - 季度末现金300万美元，总债务3000万美元，递延收入5090万美元，较去年第四季度增长10% [37] - 第四季度回购约64万股，花费360万美元，平均每股5.59美元，当前1500万美元回购计划本月到期，季度末剩余210万美元额度 [38] - 第四季度所得税费用35.8万美元，税前收入270万美元，税率13%，因联邦和州法规到期，不确定税务负债转回，与正常预期税率25%不同 [63] - 第四季度调整后摊薄每股收益0.01美元，去年同期为0.00美元；摊薄流通股4610万股，去年同期为4870万股 [64] - 第四季度自由现金流280万美元，去年同期为负64.2万美元 [65] - 季度末总承诺合同积压1.173亿美元，较去年第四季度末增长27%；短期积压9150万美元，同比增加1250万美元或16%；长期积压2580万美元，较上年增加1210万美元或88% [66] 各条业务线数据和关键指标变化 Dice业务 - 第四季度收入2820万美元，环比增长3%，同比增长16%；预订量2570万美元，同比下降1% [32] - 季度末Dice招聘套餐客户6311家，较上季度下降2%，同比增长5% [32] - 第四季度Dice客户流失的大多是年合同价值低于10000美元的小客户，续约率和留存率分别为94%和107%，平均年合同价值同比增长11% [9][15] - 第四季度Dice平均每位招聘套餐客户年收入为15384美元，环比增长3%，同比增长11%，约85%的收入来自年度或多年期合同 [61] ClearanceJobs（CJ）业务 - 第四季度收入1160万美元，环比增长4%，同比增长23%；预订量1210万美元，同比增长17% [33] - 第四季度末CJ招聘套餐客户2064家，较第三季度增长2%，同比增长10%；平均每位CJ招聘套餐客户年收入为19872美元，较上季度增长3%，同比增长11%，约90%的收入来自年度合同 [33] - 第四季度CJ续约率为98%，留存率为117% [10][62] 各个市场数据和关键指标变化 - 12月是美国科技行业就业连续第25个月扩张，第四季度雇主发布超83.3万个科技岗位招聘信息，较第二季度的160万个有所减速 [5] - 12月科技人员失业率降至1.8%，每一位求职的科技人员对应两个岗位空缺，72%被裁员的科技人员在三个月内找到新工作 [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于为科技人才市场服务，通过专有技术技能映射分类法和搜索算法，帮助订阅者根据特定技能要求找到合适候选人，为Dice和ClearanceJobs带来竞争优势 [24] - 2023年公司将通过执行基线增长策略、关注第一年客户续约、为客户提供整体解决方案、聚焦高科技招聘需求行业等方式推动销售增长 [11][12][56][57] - 第四季度Dice产品团队改进技术人员入职体验，吸引更多科技专业人士和雇主，增强双边市场价值 [13] - 第四季度推出CJ公司页面，预计第二季度末为Dice推出类似服务 [29] - 公司将继续通过品牌广告活动扩大技术人员社区 [58] - 行业竞争格局在过去一年保持稳定，最后一个退出市场的竞争对手是Stack Overflow，之后没有新进入者或退出者 [116] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境充满挑战，但科技人才需求依然强劲，公司凭借领先产品和大目标市场，有多种方式推动预订量和收入增长 [59] - 预计2023年各季度总营收将实现低两位数百分比增长 [67] - 预计调整后EBITDA利润率维持在20%左右，并在未来6 - 12个月有所扩大，短期内不会限制销售和营销投资，会根据环境管理招聘和费用结构，关注长期可持续价值创造 [39] 其他重要信息 - 公司发布2022财年第四季度和全年财报，相关新闻稿可在公司网站查看，电话会议直播将在公司投资者关系页面存档 [2] - 管理层在电话会议中的陈述可能包含前瞻性声明，受风险和不确定性影响，实际结果可能与声明有重大差异，公司无义务更新或修订前瞻性声明 [3][19] - 管理层提及的特定财务指标为非美国通用会计准则（GAAP）指标，相关信息和与GAAP指标的调节可在公司网站收益报告中查看 [20] 问答环节所有提问和回答 问题1: Dice新业务销售周期延长情况及机会是否消失 - 公司有三个新业务团队，其中两个与Dice相关，一个与CJ相关，第四季度CJ新业务无重大变化，Dice商业账户销售周期从第三季度的约35天延长至约45天，增加约30%，管道中的交易若公司看好增长前景最终会签约 [43] 问题2: Dice续约率和客户流失情况 - Dice 2022年第四季度收入续约率为94%，高于2021年第四季度的91%；客户数量续约率为83%，低于去年的86%，流失客户大多是年合同价值10000美元及以下的小客户 [47][48] 问题3: 2023年利润率趋势 - 预计第一、二季度利润率维持在20%左右，2023年底将有1% - 2%的适度扩张，主要基于规模经济，销售和营销支出不会大幅调整 [50] 问题4: 2023年预订量增长预期 - 预计2023年各季度营收和预订量增长在10% - 12%的低两位数区间 [79] 问题5: 股票回购计划意图 - 公司过去近五年一直有股票回购计划，今年预计不会改变，当前计划接近耗尽 [80] 问题6: 销售和营销投资及营销合格线索变化 - 公司会继续投资销售和营销，以在市场条件改善时抓住机会，第四季度营销支出更聚焦于航空航天、国防咨询、医疗保健和银行金融等高科技岗位需求高的行业，计划从第四季度到第一季度增加营销合格线索数量 [83][99][100] 问题7: 新企业品牌产品对CJ预订量的影响 - 过去一个多月已预订约10个公司页面，另有十几个在管道中，目前处于早期阶段，销售团队将有更多样本向潜在客户展示 [86] 问题8: 客户数量减少原因 - 客户数量减少主要是小客户流失导致，但与之前情况无显著差异，新账户特殊处理团队和客户成功组织对大小客户处理方式相同 [88] 问题9: AI对公司业务的影响 - 公司首席技术官正在研究包括Chat GPT在内的多种AI技术，认为其可增强平台功能，如通过开放API为技术人员提供更个性化内容 [109][115] 问题10: 竞争格局变化 - 过去一年竞争格局非常稳定，最后退出市场的是Stack Overflow，之后无新进入者或退出者 [116]