AI行业动态 - 戴尔向CoreWeave交付首批英伟达GB300NVL72系统，AI性能超“每秒百亿亿次浮点运算”，每个机架提供40TB快速内存[8] - Meta成立超级智能实验室，从OpenAI等公司挖来11名顶尖人才[9] AI应用资讯 - Meta为WhatsApp商业版添加AI功能，月活超2亿，目前免费未来或收费[10] - 亚马逊部署第100万台机器人，推出DeepFleet模型，缩短机器人10%行动时间[11] - 谷歌推出Veo 3视频生成模型，已向美国地区Gemini Ultra会员开放[12] - 谷歌发布教育产品Gemini for Education，付费版每月2美元[17] AI大模型资讯 - 德国TNG推出速度提升200%的DeepSeek-TNG R1T2 Chimera模型，参数6710亿[19] - 智谱开源GLM - 4.1V - Thinking，在28项多模态基准测试中表现惊艳[20] - DeepSWE开源AIAgent，Pass@1准确率达42.2%，运用TTS策略后升至59%[21] - Grok4在「人类最后考试」用推理技术后跑分达45%，超OpenAlo3一倍[24] 科技前沿 - 欧洲首台百亿亿次超算JUPITER跻身全球TOP500榜单第四，能效位列全球前五[25] 风险提示 - AI软件销售、研发及capex投资计划可能不及预期[4][26]

全球富豪身价排名 - 埃隆·马斯克以3953亿美元身价位居榜首，身价增长22亿美元（0.55%）[1] - 拉里·埃里森以2785亿美元排名第二，身价增长26亿美元（0.93%），主要关联甲骨文公司[1] - 马克·扎克伯格以2487亿美元位列第三，身价增长7.93亿美元（0.32%），关联Meta公司[1] 科技行业富豪表现 - 英伟达黄仁勋身价1394亿美元，增长15亿美元（1.1%），增幅显著[1] - 谷歌联合创始人拉里·佩奇和谢尔盖·布林身价分别下跌19亿美元（-1.28%）和18亿美元（-1.26%）[1][3] - 微软前CEO史蒂夫·鲍尔默身价1411亿美元，下跌2.45亿美元（-0.17%）[1] 零售与消费品行业 - LVMH贝尔纳·阿尔诺家族身价1496亿美元，增长21亿美元（1.4%）[1] - 沃尔玛家族成员Rob Walton、Jim Walton和爱丽丝·沃尔顿身价均下跌约21亿美元（-1.8%至-1.9%）[3] - 欧莱雅弗朗索瓦·迈耶家族身价913亿美元，增长2.73亿美元（0.3%）[3] 亚洲富豪动态 - 印度信实工业穆克什·安巴尼身价1164亿美元，微跌1.32亿美元（-0.11%）[3] - 阿达尼集团高塔姆·阿达尼身价676亿美元，增长3.25亿美元（0.48%）[3] - 字节跳动张一鸣身价655亿美元，无变化[3] - 腾讯马化腾身价517亿美元，下跌1.86亿美元（-0.36%）[3] 其他行业亮点 - 伯克希尔哈撒韦沃伦·巴菲特身价1429亿美元，下跌2.27亿美元（-0.16%）[1] - 亚马逊创始人杰夫·贝佐斯身价2331亿美元，下跌37亿美元（-1.57%）[1] - 加密货币交易所Changpeng Zhao身价659亿美元，无变化[3]

全球科技与互联网公司市值变化 市值排名前列公司 - 台积电以11818亿美元市值位居榜首 但单日下跌057%至22786美元[3] - 特斯拉市值9592亿美元 单日上涨132%至29781美元[3] - 甲骨文市值6586亿美元 单日上涨096%至2345美元[3] - 腾讯市值5805亿美元 单日微涨019%至6398美元[3] 显著上涨公司 - 英特尔单日暴涨723% 市值达1028亿美元[5] - 联发科(Media Tek)单日上涨591% 市值737亿美元[6] - CoreWeave单日上涨517% 市值766亿美元[6] - 新思科技(SYNOPSYS)单日上涨279% 市值855亿美元[5] - 美光科技单日上涨375% 市值1392亿美元[4] 显著下跌公司 - FICO单日暴跌891% 市值455亿美元[7] - Shopify单日下跌358% 市值6191亿美元[4] - Robinhood单日下跌234% 市值824亿美元[6] - Block单日下跌226% 市值426亿美元[7] - 台积电单日下跌057% 市值11818亿美元[3] 中概股表现 - 阿里巴巴单日上涨162% 市值2576亿美元[3] - 京东单日上涨212% 市值471亿美元[7] - 美团单日上涨057% 市值945亿美元[5] - 网易市值843亿美元 无单日涨跌幅数据[6] - 中芯国际(SMIC)单日下跌12% 市值285亿美元[7] 芯片与半导体公司 - ASML阿斯麦单日上涨115% 市值3122亿美元[3] - AMD单日上涨224% 市值2234亿美元[3] - 应用材料单日上涨221% 市值1564亿美元[4] - 拉姆研究单日上涨172% 市值1276亿美元[4] - 东京电子(TEL)单日上涨092% 市值842亿美元[6] 云计算与软件公司 - 赛富时单日上涨143% 市值2616亿美元[3] - ServiceNow市值2144亿美元 但单日下跌116%[3] - Snowflake单日下跌101% 市值753亿美元[6] - Datadog单日上涨425% 市值526亿美元[7] - 甲骨文单日上涨096% 市值6586亿美元[3]

全球富豪身价排名及变动 核心观点 - 埃隆·马斯克以3931亿美元身价位居榜首，但身价减少120亿美元(-2.97%) [1] - 科技和零售行业富豪占据榜单主要位置，包括Meta、亚马逊、谷歌、微软、沃尔玛等公司创始人或家族成员 [1][3] - 部分富豪身价逆势增长，如穆克什·安巴尼(+16亿/+1.37%)、沃尔玛家族成员(平均+0.8%) [3] 科技行业富豪 - 马克·扎克伯格(Meta)身价2479亿美元，微降0.09% [1] - 拉里·佩奇(谷歌)身价1462亿美元，下降1.5% [1] - 谢尔盖·布林(谷歌)身价1397亿美元，下降1.47% [1] - 黄仁勋(英伟达)身价1379亿美元，下降0.68% [1] - 比尔·盖茨(微软)身价1171亿美元，下降0.28% [3] 零售与消费品行业富豪 - 贝尔纳·阿尔诺家族(LVMH)身价1477亿美元，下降1.9% [1] - 沃尔玛家族成员平均身价增长0.8%，如Rob Walton(+9.29亿) [3] - 阿曼西奥·奥尔特加(Inditex)身价1202亿美元，下降0.91% [3] - 迪特尔·施瓦茨(施瓦茨集团)身价498亿美元，无变动 [3] 其他行业富豪 - 沃伦·巴菲特(伯克希尔哈撒韦)身价1431亿美元，下降1.51% [1] - 迈克尔·布隆伯格(京博)身价1047亿美元，无变动 [3] - 高塔姆·阿达尼(阿达尼集团)身价677亿美元，下降0.31% [3] - 张一鸣(字节跳动)身价655亿美元，无变动 [3] - 马化腾(腾讯)身价5197亿美元(单位存疑)，微增0.1% [3] 显著变动 - 杰夫·贝佐斯(亚马逊)身价2368亿美元，仅增长0.02% [1] - 钟谈践(农夫山泉)身价578亿美元，大幅下降3.87% [3] - 卡洛斯·赫鲁家族(卡尔索)身价964亿美元，下降0.37% [3]

公司业务发展 - 服务器基础设施公司Dell (NYSE: DELL) 核心业务快速增长 主要受益于数据中心强劲需求 [1] - 公司未来几个季度运营收入将显著改善 [1] 行业需求 - 数据中心需求旺盛 推动Dell核心业务增长 [1]

戴尔公司股价表现 - 戴尔公司股价从关税低迷期低点反弹超过80% [1] - 但1年图表显示股价仍为负值 [1] 估值与潜力 - 当前估值和潜力可能暗示投资机会 [1] - 但分析师对估值持保留态度 [1]

全球科技与互联网公司市值变化 市值涨幅显著的公司 - 台积电市值达12177亿美元 单日涨幅051% 股价2348美元 [3] - 甲骨文市值6665亿美元 单日涨幅319% 股价23732美元 [3] - ServiceNow市值2164亿美元 单日涨幅346% 股价104469美元 [3] - CrowdStrike市值1281亿美元 单日涨幅363% 股价5141美元 [4] - 铿腾电子市值892亿美元 单日涨幅51% 股价32681美元 [5] - 新思科技市值851亿美元 单日涨幅49% 股价54874美元 [5] - CoreWeave市值792亿美元 单日涨幅885% 股价1652美元 [6] 市值跌幅明显的公司 - 美团市值909亿美元 单日跌幅323% 股价1489美元 [5] - Robinhood市值833亿美元 单日跌幅365% 股价944美元 [6] - 阿里巴巴市值2593亿美元 单日跌幅182% 股价1087美元 [3] - SK海力士市值1341亿美元 单日跌幅166% 股价19439美元 [4] 高市值头部公司表现 - 特斯拉市值10157亿美元 微跌01% 股价31535美元 [3] - 腾讯市值5793亿美元 微跌034% 股价6357美元 [3] - 阿斯麦市值3141亿美元 下跌064% 股价7945美元 [3] - 英特尔市值981亿美元 上涨279% 股价2249美元 [5] 中市值公司动态 - 小米市值1918亿美元 上涨352% 股价74美元 [4] - Shopify市值1512亿美元 上涨152% 股价11652美元 [4] - 英伟达未列榜单 但Arm Holdings市值1642亿美元 上涨03% [4] - 拼多多市值1470亿美元 股价10359美元 未披露涨跌幅 [4] 特殊波动案例 - Datadog股价单日暴涨1492% 市值数据未明确显示 [7] - 美团与Robinhood成为跌幅超3%的头部公司 [5][6] - 半导体设备商拉姆研究市值1263亿美元 几乎持平 [5] 区域性公司表现 - 台积电领涨亚洲科技公司 市值突破12万亿美元 [3] - 腾讯与阿里巴巴市值分化 后者落后前者54% [3] - 索尼市值1232亿美元 上涨051% 股价2558美元 [4] - 中芯国际市值579亿美元 上涨091% 股价565美元 [7] 注：所有数据单位为亿美元 股价除特别标注外均为美元 表格中符号"↑"和"+"均表示上涨 [3][4][5][6][7]

全球富豪榜排名及财富变化 - 埃隆·马斯克以4052亿美元身价位居榜首，财富较上期无变化（0%），主要关联公司为特斯拉和SpaceX [1] - 拉里·埃里森（甲骨文）和马克·扎克伯格（Meta）分别以2822亿、2481亿美元位列第二、三名，财富均保持稳定 [1] - 杰夫·贝佐斯（亚马逊）身价2368亿美元排名第四，拉里·佩奇（谷歌）1484亿美元排名第五 [1] 财富波动显著的富豪 - 贝尔纳·阿尔诺家族（LVMH）财富缩水24亿美元（-1.62%），当前身价1481亿美元 [1] - 穆克什·安巴尼（信实工业）财富增长5.67亿美元（+0.49%）至1163亿美元 [3] - 阿曼西奥·奥尔特加（Inditex）身价下跌21亿美元（-1.74%）至1192亿美元 [3] - 高塔姆·阿达尼（阿达尼集团）财富减少3.52亿美元（-0.52%）至676亿美元 [3] 科技与零售业富豪表现 - 谷歌联合创始人谢尔盖·布林身价1418亿美元，微软前CEO史蒂夫·鲍尔默1416亿美元 [1] - 英伟达CEO黄仁勋以1388亿美元位列第十，戴尔创始人迈克尔·戴尔1248亿美元 [1] - 沃尔玛家族成员（Rob Walton/Jim Walton/爱丽丝·沃尔顿）财富均超1000亿美元且保持稳定 [3] - 字节跳动创始人张一鸣身价655亿美元，腾讯马化腾财富下降2.53亿美元（-0.49%）至516亿美元 [3] 其他行业富豪数据 - 弗朗索瓦·迈耶家族（欧莱雅）财富减少6.33亿美元（-0.69%）至905亿美元 [3] - 加密货币交易所创始人Changpeng Zhao以658亿美元位列第25，盈透证券托马斯·彼得菲682亿美元 [3] - 农夫山泉钟睒睒财富变动数据异常（显示77666美元），需核实原始数据准确性 [3]

报告行业投资评级 - 行业评级为推荐 [6] 报告的核心观点 - 海外AI需求增长推动AI Capex高投入，光模块行业有高增长能力，ASIC与GPU替代竞争拉动PCB产业链受益，推荐算力产业链及相关标的；海洋经济板块受益政策，关注海风海缆板块及相关标的 [3][14][15] - 当前通信板块内外环境波动，算力领域业绩支撑强，部分行业底部订单恢复，推荐算力相关领域及贴合趋势热点、有订单催化、估值性价比高的板块 [16] 根据相关目录分别进行总结 GB300相关情况 - 美东时间7月3日，CoreWeave公司宣布收到首个英伟达GB300 NVL72，该系统性能优越，戴尔提供服务器组装，还将获液冷式机架可扩展系统 [8] - 伴随GB200量产高峰，GB300下半年有望起量，英伟达GB300 AI服务器预计下半年出货，富士康获最大订单，多家代工制造商预计9月出货 [8] 海洋经济相关情况 - 7月1日中央财经委员会第六次会议研究推动海洋经济高质量发展，要加强顶层设计、提高创新能力、做强海洋产业等 [10] - 今年我国风电装机快速增长，截至4月，风电累计并网装机量占比15.5%，前4个月风电发电量3814.3亿千瓦时，占总发电量12.78%，预计2030年全球海上风电装机容量有望突破230吉瓦，我国深远海项目成国际合作核心增长点 [10] 投资逻辑及产业链受益标的 - 海外AI需求增长推动AI Capex高投入，光模块行业有高增长能力，ASIC与GPU替代竞争拉动PCB产业链受益，推荐高速光模块、液冷等算力产业链及相关标的 [14] - 海洋经济板块受益政策和海风板块改善趋势，关注海风海缆板块及相关标的 [15] 近期通信板块观点及推荐逻辑 算力&通信基础设施 - 推荐运营商中国移动、中国电信、中国联通等；无线通信&服务器等设备商中兴通讯、紫光股份等；相关配套服务商英维克、新雷能等；算力第三方租赁光环新网、奥飞数据等及相关受益标的 [16][17] 光网络升级 - 推荐光模块及光放大器光迅科技、华工科技等；激光器受益标的源杰科技、长光华芯 [18] 边缘算力 - 推荐边缘安全厂商网宿科技，边缘节点厂商优刻得、首都在线等及边缘计算高算力SoC类芯片厂商 [19] 卫星互联网&低空经济相关受益标的 - 推荐5G - A通感一体化中天线及毫米波产业链中兴通讯、通宇通信等；短波超短波、无线中继产业链相关厂商海格通信、烽火电子等；低轨卫星通信产业链海格通信、上海瀚迅等；北斗产业链华测导航、海格通信等；IMU产业链华依科技、芯动联科等；激光雷达产业链炬光科技等 [19] 产业智能制造相关受益标的 - 推荐数字孪生相关厂商能科科技、赛意信息等；工业交换机厂商三旺通信、映翰通等；能源互联网相关厂商金卡智能、威胜信息等；控制器相关企业拓邦股份，云会议相关企业亿联网络等 [20] 信息安全相关受益标的 - 推荐综合型安全厂商紫光股份、奇安信等；硬件厂商星网锐捷等；专网领域海能达、海格通信等；铁路领域佳讯飞鸿等 [20] 液晶面板 - 推荐TCL科技 [20]

报告行业投资评级 - 优于大市·维持 [5] 报告的核心观点 - 全球算力基础设施维持高景气度，持续看好算力方向；GB300正式出货，全球AI景气度延续；沃尔核材高速通信线量产、新亚电子实现技术突破；中国移动AI服务器采购落地，推理算力布局加速 [1] 根据相关目录分别进行总结 产业要闻追踪 - 全球服务器市场增长：2025年第一季度全球ODM直供市场规模达596亿美元，出货量185.75万台；预计今年市场规模达3660亿美元，同比增44.6%；配备GPU服务器同比增46.7%，占近半市场；美国引领增长，增幅59.7%，中国和日本增速超30% [12] - 中国生成式IaaS市场：2024年阿里云、华为云、火山引擎份额前三，阿里云占23%；2024年下半年GenAI IaaS市场同比增165%，达87.4亿元，占比超七成 [16] - 中国云服务商服务器采购：2025年第一季度六大云商采购26.7万台，同环比下滑；字节跳动需求占比52.2% [17] - 英伟达GB300部署：7月3日CoreWeave与戴尔部署GB300 NVL72系统，内建72个GPU和36个CPU；性能提升50%，巩固CoreWeave领先地位，为戴尔注入增长动力 [23][24] - 高速通信线进展：7月2日沃尔核材单通道224G量产，多通道1.6T完成验证；新亚电子与安费诺研发224G/448G藕芯结构，突破技术限制，优势明显，已在PCIe产品量产 [27][29][34] - 中国移动采购：6月30日中国移动32亿元AI服务器采购落地，涉6个标包；类CUDA与CANN生态设备并行，推动国产算力平台落地；运营商投资转向推理，推动AI应用发展 [35][40] 其它产业要闻速览 - 5G/6G：中国广电完成5G应急通信试点，实现三项首创 [41] - 光通信/铜连接、光纤光缆：中天科技海洋订单超百亿；度亘核芯填补国内空白；富士通光网络业务独立；集成光子封装制造商推出新模式；Hawthorn收购Radiantis；海信宽带整合业务；泰雷兹开发激光通信系统 [41][42] - 数据中心及配套：南方万国数据中心REIT基金将发售，募资24亿元 [43] - AI智能体/端侧AI：太空链科技AI智能体终端体验中心开业；阿里与荣耀深化AI合作 [44] - AI模型与应用：微软推出AI微调服务；华为开源盘古模型；中国移动成立人工智能公司 [45] - 商业航天/卫星互联网：我国成功发射试验二十八号B星01星 [46] 板块行情回顾 - 板块市场表现回顾：本周通信（申万）指数跌0.10%，沪深300指数涨1.54%，相对收益 -1.64%，排名第26 [3] - 各细分板块涨跌幅及涨幅居前个股：国信通信股票池平均跌0.57%；光纤光缆、IDC和卫星互联网分别涨1.70%、1.01%和0.76%；涨幅前五为万国数据、世纪互联、永鼎股份、铖昌科技、源杰科技 [50] 投资建议 - 短期：7月关注光器件光模块、铜连接产业、国产算力及端侧模组相关标的 [4][55] - 中长期：持续配置三大运营商 [4][55] - 2025年第28周重点推荐组合：中国移动、中际旭创、华工科技、广和通 [4][55]