财务数据和关键指标变化 - 净利润为23亿雷亚尔,环比增长8%,实现11%的ROE [40] - 净利差持续改善,新的信贷投放和资产重新定价开始反映在拨备和利差的逐步改善中 [38][41] - 费用收入略有增长,主要来自保险和资本市场业务的表现 [39][42] - 拨备有所改善,12%的有利变化主要得益于新的信贷投放 [39][46][47] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司业务和工资贷款等战略业务保持强劲增长,但部分零售业务如信用卡受到影响 [43][52] - 农业贷款业务保持高速增长,达到420亿雷亚尔,增长24% [29][30] - 投资管理业务净流入达112亿雷亚尔,收入同比增长12% [25][26] 各个市场数据和关键指标变化 - 个人贷款组合中66%为抵押贷款,资产质量保持良好 [43][46][49][50] - 公司贷款组合受汇率波动和需求下降的影响有所下降,但农业贷款保持强劲增长 [43] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 聚焦高净值客户,Select客户群达90万,目标到年底达100万 [18][19][20] - 加强生态系统建设,通过交叉销售等方式提升客户粘性和收益 [21][22][23][24] - 持续投资于数字化转型和数据分析能力,提升客户体验和运营效率 [34][35] - 在中小企业和农业领域保持高增长,未来3年内有望实现翻番 [28][83][84] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对未来12-18个月的贷款组合和业务增长保持信心,预计利差将持续改善 [52][53] - 新的信贷投放质量较好,有助于进一步改善资产质量和拨备 [49][50] - 数字化转型和数据分析能力的持续投入,将提升客户体验和运营效率 [34][35] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Gustavo Schroden提问** 对于拨备的回拨,是否与组合出售有关,以及90天不良贷款的上升是否值得关注 [55][56] **Mario Leao和Gustavo Viviani回答** - 拨备回拨主要是由于新投放组合表现良好,之前计提的额外拨备不再需要 [57][58][59] - 90天不良贷款上升主要集中在个人贷款,与老旧组合和重组贷款有关,新组合表现良好 [46][47] 问题2 **Yuri Fernandes提问** 其他收支项目中的变动以及市场净利差的改善情况 [76][77][78][80] **Mario Leao和Gustavo Viviani回答** - 其他收支项目中有计提诉讼准备金,未来会逐步改善 [78][79] - 市场净利差将持续改善,公司也将采取措施进一步提升 [80][81][82] 问题3 **Daniel Vaz提问** 在客户粘性和主导地位方面,公司与竞争对手有何不同 [90][91][92][93][94] **Mario Leao回答** - 通过专业化服务、多渠道触达、数字化转型等方式,提升客户粘性和主导地位 [91][92][93][94][103][104][105] - 在高净值客户和低收入客户群体中采取差异化策略,提升市场份额 [100][101][102][103][104][105]

会议基本信息 - 报告日期为2023年6月30日，由巴西桑坦德银行签署[15] - 会议于2023年6月30日下午3点在公司位于圣保罗的总部举行[27] - 相关文件于2023年5月30日在巴西证券交易委员会网站披露，会议决定免读[32] 参会人员 - 出席会议的股东包括BANCO SANTANDER, S.A.、GRUPO EMPRESARIAL SANTANDER, S.L.等众多机构[2][4][8] - 会议签字人员为Daniel Pareto（总裁）和Carolina Trindade（秘书）[2] - Gustavo Alejo Viviani为副总裁兼执行官[6] - 出席会议的股东代表了公司96.00%的有表决权资本[28] 会议议程与决议 - 议程包括确定至2025年普通股东大会任期内董事会成员数量和选举新的董事会成员[31] - 以3664249302票赞成、9049票反对、1729110票弃权，选举Cristiana Almeida Pipponzi为董事会独立董事，任期至2025年[1] - 以3664231702票赞成、29834票反对、1726300票弃权，确定董事会成员为11人，任期至2025年普通股东大会[17] 会议记录相关 - 会议授权以摘要形式起草会议记录并在无需所有出席股东签字的情况下发布[32]

贷款与垫款 - 截至2022年12月31日，公司对客户的贷款和垫款总额为5240亿雷亚尔，占总资产的53.2%[637] - 截至2022年12月31日，公司净减值损失、贷款和垫款总额为4910亿雷亚尔，占总资产的49.8%[637] - 截至2022年12月31日，公司可提取的第三方未偿还贷款承诺总额为1587亿雷亚尔[637] - 公司贷款组合中最大债务人的贷款占比为1.0%，前十大债务人的贷款占比为4.5%[637] - 2022年，公司在美国的贷款余额为2489亿雷亚尔，占总资产的0.3%[638] - 2022年，公司在OECD国家的贷款总额为5337亿雷亚尔，占总资产的0.6%[638] - 2022年，公司在非OECD国家的贷款总额为7471亿雷亚尔，占总资产的0.9%[638] - 2022年，公司在开曼群岛的贷款余额为1572亿雷亚尔[639] 股东权益与股份回购 - 公司董事会批准了单位回购计划，涵盖收购最多36,986,424单位或ADR，对应36,986,424普通股和36,986,424优先股，约占公司总资本的1%[658] - 公司股东有权在资本增加时按持股比例优先认购股份，行使优先认购权的期限不少于30天[655] - 公司可能取消其作为上市公司的注册，控股股东必须按照巴西公司法和CVM规定向市场公开收购所有股份[659] - 公司控制权的处置必须满足收购方公开收购其他股东所有股份的条件，确保其他股东与控股股东享有平等待遇[660] - 公司股东在特定情况下有权撤回股份并获得其股份的权益价值，撤回权必须在相关决议公布后30天内行使[653] - 公司董事会授权购买自身股份，但在某些情况下需事先获得股东大会批准，如收购超过5%的流通股或价格高于市场价10%[656] - 公司股东在特定情况下有权撤回股份，如公司目的变更、强制股息减少或公司加入集团[652] 财务披露与合规 - 公司必须根据CVM第44号决议披露其管理人员及相关人员的证券交易信息，包括证券持有和交易情况[664] - 公司必须根据CVM第155号决议在报告期结束后四个月内披露基于IFRS的合并财务报表[663] - 公司政策规定，在年度或半年度财务报表公布前30天内禁止交易公司证券，特殊情况可缩短至15天[651] 贷款损失与不良资产 - 公司2022年贷款损失准备金为352.12亿雷亚尔，同比增长18.5%，主要由于个人客户不良贷款增加以及某大型批发客户进入司法重组程序[684] - 2022年商业和工业贷款组合中的不良资产从114亿雷亚尔增至142亿雷亚尔，同比增长23.7%[684] - 2022年违约率从5.0%上升至6.9%，增加了1.9个百分点[684] - 2022年覆盖率（即贷款损失准备金占不良资产的百分比）从110.4%下降至89.8%，减少了20.6个百分点[684] - 2022年贷款和应收账款减值损失余额为352.12亿雷亚尔，较2021年的297.23亿雷亚尔增加了54.89亿雷亚尔[682] - 2022年贷款和应收账款减值损失净额为238.01亿雷亚尔，较2021年的169.87亿雷亚尔增加了68.14亿雷亚尔[682] - 2022年公司不良资产总额为392.24亿雷亚尔，同比增长45.7%[689] - 2022年公司重新协商贷款组合为344亿雷亚尔，同比增长58.5%[687] - 2022年公司个人分期贷款不良资产为239.99亿雷亚尔，同比增长60.0%[690] - 2022年公司商业和工业贷款不良资产为141.56亿雷亚尔，同比增长23.7%[690] - 2022年公司房地产贷款不良资产为10.58亿雷亚尔，同比增长125%[690] - 2022年公司租赁融资不良资产为1000万雷亚尔，同比下降40.4%[690] - 2022年公司贷款减值损失为238亿雷亚尔，同比增长40.1%[685] - 2022年公司个人分期贷款减值损失为146.86亿雷亚尔，同比增长8.5%[685] - 2022年公司商业和工业贷款减值损失为88.54亿雷亚尔，同比增长165.1%[685] - 2022年公司贷款减值准备覆盖率为46.3%，较2021年的44.7%有所提升[687] - 公司信用风险敞口从2021年的5409亿雷亚尔增加到2022年的5683.38亿雷亚尔，增加了274亿雷亚尔[694] - 公司不良资产从2021年的269.23亿雷亚尔增加到2022年的392.24亿雷亚尔，增加了123亿雷亚尔[694] - 公司不良资产占总信用风险敞口的比例从2021年的5.0%上升到2022年的6.9%[695] - 公司拨备覆盖率从2021年的110.4%下降到2022年的89.8%[695] - 公司个人分期贷款净冲销额从2021年的75.76亿雷亚尔增加到2022年的132.95亿雷亚尔[698] - 公司个人分期贷款信用比率从2021年的3.7%上升到2022年的6.3%[698] - 公司非应计贷款占总贷款的比例从2021年的5.46%上升到2022年的7.48%[699] - 公司贷款损失准备占总贷款的比例从2021年的6.02%上升到2022年的6.71%[698] - 2022年公司信贷损失拨备与总贷款余额的比率为6.71%，较2021年的6.02%有所上升[732] - 2022年公司非应计贷款与总贷款余额的比率为7.48%，较2021年的5.46%显著增加[732] - 2022年公司信贷损失拨备与非应计贷款的比率下降20.6个百分点，从2021年的110.4%降至89.8%[733] - 2022年公司净核销与平均贷款余额的比率增加100个基点，从2021年的2.7%升至3.7%[734] - 2022年公司商业和工业贷款的净核销与平均贷款余额的比率增加20个基点，从2021年的2.4%升至2.2%[734] - 2022年公司房地产贷款的净核销与平均贷款余额的比率下降10个基点，从2021年的0.3%降至0.2%[735] - 2022年公司个人分期贷款的净核销与平均贷款余额的比率增加260个基点，从2021年的3.7%升至6.3%[735] - 2022年公司租赁融资贷款的净核销与平均贷款余额的比率增加10个基点，从2021年的0.3%升至0.4%[736] 存款与借款 - 2022年短期借款为1097.6亿雷亚尔，平均利率为1.26%[681] - 2022年未保险存款总额为2810.66亿雷亚尔，其中三个月或更短期限的未保险存款为2643.49亿雷亚尔[680] - 2022年定期存款总额为6060.32亿雷亚尔，其中三个月以下的存款为3591.42亿雷亚尔[678] 税务与资本利得 - 公司可根据巴西法律向股东分配净权益利息，该利息在计算巴西企业所得税和净利社会贡献时可作为可扣除费用，扣除额不超过净利的50%或累计利润的50%[709] - 非居民股东获得的资本利得在巴西股票交易所外交易时，适用累进税率：15%（500万雷亚尔以下）、17.5%（500万至1000万雷亚尔）、20%（1000万至3000万雷亚尔）、22.5%（3000万雷亚尔以上），若位于避税天堂则税率为25%[710] - 非居民股东在巴西股票交易所内交易时，若其投资已在巴西央行注册且不位于避税天堂，则资本利得免税；否则适用15%的税率[713] - 公司资本减少时，非居民股东获得的资本利得适用累进税率：15%（500万雷亚尔以下）、17.5%（500万至1000万雷亚尔）、20%（1000万至3000万雷亚尔）、22.5%（3000万雷亚尔以上），若位于避税天堂则税率为25%[713] - 非居民股东将ADR转换为股票时，若股票成本低于市价，差额部分视为资本利得，适用累进税率：15%（500万雷亚尔以下）、17.5%（500万至1000万雷亚尔）、20%（1000万至3000万雷亚尔）、22.5%（3000万雷亚尔以上），若位于避税天堂则税率为25%[717] - 外汇交易税（IOF/Exchange）通常为0.38%，但根据巴西央行决议4373进行的投资相关外汇交易税率为0%[718] - 债券和证券交易税（IOF/Bonds）每日税率为1.0%，最高为收入的96.0%，但从第30天起税率降为0%[719] - 金融衍生品交易税（IOF/Derivatives）原为1.0%，但自2013年6月12日起税率降为0%[721] - 遗产和赠与税（ITCMD）适用于巴西居民接收海外资产或非居民接收巴西资产，税率在2%至8%之间[722] 子公司与所有权 - 截至2023年2月24日，桑坦德西班牙直接和间接持有公司89.53%的投票权股份[736] - 公司拥有338处银行网络活动房产，租赁1,681处房产[740] - 公司拥有四个主要行政运营中心，均为自有房产[740] - 公司在巴西的子公司Santander Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.的所有权比例为99.99%[738] - 公司在巴西的子公司GIRA - Gestão Integrada de Recebíveis do Agronegócio S.A.的所有权比例为80.00%[738] - 公司在巴西的子公司Solutions 4 Fleet Consultoria Empresarial S.A.的所有权比例为80.00%[738] - 公司在巴西的子公司Toro Corretora de Títulos de Valores Mobiliários S.A.的所有权比例为63.00%[738] - 公司在巴西的子公司Toro Investimentos S.A.的所有权比例为14.78%[738] - 公司在巴西的子公司Toro Investimentos S.A.通过Sancap控制的所有权比例为76.55%[738] - 公司在巴西的子公司Rojo Entretenimento S.A.的所有权比例为94.60%[738] - 公司在巴西的子公司Banco PSA Finance Brasil S.A.的所有权比例为50.00%[738]

财务数据和关键指标变化 - 2022年净利润近129亿雷亚尔 [28] - 2022年一般费用增长7%，效率比率为37%，全年股本回报率为16.3% [29] - 客户净利息收入（NII）较2021年同期增长22.4%，2022年第四季度产品NII较上一季度下降2.6% [46] - 贷款组合增长近6%，达到近4900亿雷亚尔 [47] - 核心一级资本比率在期末达到近11%（10.8%） [48] - 费用增长略高于同期通胀率，季度内准备金受后续事件影响而增加 [65] - 12个月成本风险达到0.4，覆盖率在季度末达到230% [52] - 总NII在12个月内下降6.8%，费用增长2.3% [64] 各条业务线数据和关键指标变化 投资业务 - AAA咨询服务模式到年底将扩展至600名顾问，今年第二季度将达到1300名 [24] 信用卡业务 - 2022年手续费表现最佳，实现了创纪录的营业额 [25] 保险业务 - 保费在过去几年增长了28%，2023年底目标为150亿雷亚尔，信用人寿保险渗透率达到64% [26] 汽车业务 - 占据个人车辆融资22%的市场份额，今年目标信贷组合增长18% [27] 企业业务 - 收入同比增长32% [42] 中小企业业务 - 每月新增客户达到创纪录的4.3万名，保险手续费增长20% [42] 批发业务 - 维持巴西领先外汇银行地位，被评为巴西和拉丁美洲最佳现金管理银行，2023年公司投资组合目标增长13% [43] 农业综合企业业务 - 市场份额增至6%，投资组合增长至近380亿雷亚尔，2023年底目标达到500亿雷亚尔，有300名员工专门负责该业务 [43] 消费金融业务 - 2022年为桑坦德集团新增近40万名客户 [21] 小额信贷业务（Prospera） - 2022年新增超过30万名客户 [21] 银团业务（Consórcio） - 2022年总发起额增长42% [41] 各个市场数据和关键指标变化 - 透支不良贷款率在行业整体上升189个基点，而公司下降37个基点；信用卡不良贷款率行业整体上升276个基点，公司上升不到一半（127个基点） [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 优先考虑业务多元化、客户忠诚度和交叉销售，同时注重效率和降低服务成本 [16] - 继续控制信贷成本，促进多个业务线的特许经营增长，保持效率和生产力文化，推动业务扩张 [33] - 专注于成为客户的主要金融服务提供商，将更多客户转化为活跃客户和忠诚客户 [35] - 扩大农业综合企业投资组合，在巴西农村开设更多门店，增加销售点，目标年底达到4万个 [37] - 加强数字渠道建设，提高交易效率，降低服务成本 [38] - 战略投资技术，90%的业务在云端运行，84%的新实施实时进行 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 进入2023年，信贷组合仍保持选择性，将继续关注客户选择性和忠诚度，有信心实现增长 [56] - 公司资产组合中一半已由新贷款构成，表现越来越好，多个投资组合将继续快速增长 [57] - 对增长前景持乐观态度，相信一年多前的决策是正确的，将努力在未来几个季度恢复增长 [59] 其他重要信息 - 取消高收入或精选客户加入的最低收入要求，目标2023年该类别客户达到100万 [21] - 第四季度个人净推荐值（NPS）达到54分，新客户NPS达到71分，抵押贷款、信用卡等重要产品的客户关联度也有所增加 [22] - 推出SX TOOLS制造公司，专注于提供卓越的产品和服务 [40] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 美国纳斯（Americanas）的风险敞口准备金情况以及未来几个季度如何覆盖剩余准备金 - 公司会持续关注该事件的发展，根据情况评估准备金的提取，没有预先设定的决策，且公司不会对特定名称发表评论 [70] 问题2: 供应商融资业务的规模以及自美国纳斯事件后有何变化；2023年工资贷款业务预期大幅增长的原因 - 供应商融资业务是公司批发客户的关键业务之一，公司对该业务有信心并在不断拓展，风险偏好保持不变；工资贷款业务增长是因为其风险回报具有吸引力，公司有差异化的数字产品，且在数字化合同、私人部门交叉销售和零售网络分销方面取得了成功 [72][76] 问题3: 公司核心资本的最低工作水平，以及是否会改变股息政策 - 公司希望核心一级资本比率维持在11%左右，目前的派息率约为50%，长期来看这一比例可能适用；新的央行法规将使核心一级资本比率增加约70个基点，公司将根据情况进行管理 [86][100] 问题4: 新贷款表现良好，但本季度不良贷款（NPL）生成加速，是否已达峰值以及重新协商贷款组合的资产质量情况 - 公司从周期角度管理银行，新贷款质量良好，重新协商贷款组合基本稳定，NPL生成是多种因素的结果 [89][90] 问题5: 媒体报道的公司对美国纳斯37亿雷亚尔的风险敞口是否正确，贷款的担保情况、已计提准备金比例、预期结果以及本季度新增10亿雷亚尔准备金中美国纳斯的占比 - 公司公布的零售行业风险敞口约为3%，投资组合高度多元化，风险敞口和风险遵循高度分散的原则 [84] 问题6: 本季度客户净息差（NIM）再次下降50个基点的原因，以及投资组合分配和重新协商利差对NIM动态的影响 - 一方面，新资产生产与旧贷款到期和准备金的利差动态不同，新贷款客户风险评级较高，利率较低；另一方面，重新协商贷款组合的利差随着时间推移而降低；此外，公司资产负债表向更稳健和更有抵押的方向转移，也导致利差降低，但整体利差保持稳定 [93][95][101] 问题7: 2023年银行在贷款量、NII和NIM方面的增长情况 - 预计2023年经济增长约6%（1%的GDP增长 + 5%的通胀），银行协会预计贷款量增长8%，公司对客户NII和NIM有信心，将重点发展公司业务、农业综合企业和有担保的消费金融业务 [105][111]

业绩总结 - 2022年净利润为129亿雷亚尔，同比下降21.1%[54] - 2022年总收入为71,135百万雷亚尔，同比下降4.5%[72] - 2022年净利息收入为518亿雷亚尔，同比下降6.8%[56] - 2022年费用总额为22,706百万雷亚尔，同比上升7.0%[72] - 2022年信用操作收入为1,486百万雷亚尔，同比下降1.6%[59] - 2022年保险收入为3,606百万雷亚尔，同比上升1.4%[59] - 2022年信用卡收入为5,510百万雷亚尔，同比上升10.6%[59] - 2022年贷款损失准备金为23,930百万雷亚尔，同比上升72.7%[72] - 2022年信贷损失准备金为2.4%，较2021年增加87个基点[18] 用户数据 - 2022年客户数量增加至1.3百万，同比增长2%[51] - 2022年新客户每月增加43千名，创历史新高[51] - 2022年末活跃客户数为731千，目标在2023年达到100万[128] - 2022年公司总客户数增长12%[127] 信贷与贷款 - 2022年总信贷发放为376亿雷亚尔，同比增长7.1个百分点[10] - 2022年个人贷款组合为226,302百万雷亚尔，同比上升8.4%[76] - 2022年不良贷款率（NPL）较2021年12月下降240个基点[112] - 2022年信用卡业务的逾期率为3.8%，较2021年下降220个基点[21] - 2022年公司在个人贷款组合中占比19%，投资占比59%[128] 市场表现与效率 - 2022年汽车贷款市场份额达到22%，较2015年增长20个百分点[51] - 2022年数字渠道交易占比达到97%[36] - 2022年效率比率为36.9%，同比上升1.6个百分点[93] - 2022年公司在成本控制和效率文化方面取得显著进展[106] - 2022年公司整体贷款组合的质量得到风险模型的支持[121] 未来展望与增长 - 2022年公司在企业和中小企业业务中实现快速增长，伴随盈利能力提升[106] - 2022年公司在抵押贷款业务中新增客户323千[122] - 2022年公司在个人业务的市场边际敏感度和选择性显著提升[116]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度净利润为41亿雷亚尔 同比增长2% 六个月期间基本持平 [27] - 客户净利息收入(NII)同比增长28 9% 反映了客户增长和忠诚度的提升 [31] - 费用收入同比增长5 7% 主要得益于客户基础扩大和活动增加 [38] - 拨备同比增长60% 与宏观经济环境一致 [28] - 效率比率保持在33 9% 接近历史最低水平 [30] - 股本回报率(ROE)为20 8% 保持健康水平 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 个人贷款组合中64%为有担保贷款 表现优于公司贷款组合 [35] - 中小企业贷款组合季度增长1 2% 年度增长6 7% [36] - 农业贷款组合达到300亿雷亚尔 同比增长33% [21] - 消费金融业务市场份额从18%提升至22% 整体市场份额保持在24%左右 [4] - 保险和资本市场是费用收入增长最快的业务 [38] 各个市场数据和关键指标变化 - 在中西部 北部和东北部地区持续开设新网点 今年计划开设70家 [13] - 数字渠道月访问量超过5亿次 成为最主要的业务和售后渠道 [15] - 远程渠道业务量同比增长2倍 第一通电话解决率超过90% [16] - 外部销售点达到2000个 计划未来几年以三位数增长 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 战略重点包括客户中心性 销售渠道 创新和盈利能力 以及文化 [5] - 致力于成为巴西最佳消费金融公司 重点关注低 中 高收入群体 [10] - 持续优化成本结构 2019年以来服务成本降低超过一半 [8] - 推出Santander AAA投资平台 计划大幅扩展零售投资业务 [10][20] - 收购WayCarbon 布局碳中和和碳信用业务 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 自2021年9月起采取预防性措施 贷款增长放缓但资产质量得到控制 [3][34] - 逾期率保持稳定 总逾期率为2 9% 低于疫情前水平 [3] - 预计2022年下半年市场净利息收入仍将承压 但客户净利息收入将部分抵消 [33][68] - 计划在第三和第四季度适度加快贷款组合增长 [58] 其他重要信息 - 员工多样性持续改善 黑人员工占比接近30% 女性领导层占比31% [23] - 净推荐值(NPS)为55分 持续优化客户体验 [11] - 推出helpS辅助业务 涵盖汽车 家庭 自行车和宠物等领域 [19] - 供应链融资平台SX Integra规模持续扩大 [20] 问答环节所有提问和回答 问题: 不良贷款(NPL)趋势和贷款加速预期 - 自2021年9月起采取预防性措施 贷款增长放缓 但近期资产负债表比率趋于平稳 [51][52] - 覆盖率达到224% 拨备充足 [54] - 计划在第三和第四季度适度加快贷款组合增长 特别是批发业务和支付业务 [57][58] 问题: 运营费用控制 - 第二季度总成本下降2% 人事费用下降4% [62] - 通过内部化部分业务和优化薪酬结构实现成本控制 [65][66] - 成本增长持续低于通胀水平 [63] 问题: 市场净利息收入展望 - 2022年市场净利息收入预计仍将承压 主要受收益率曲线影响 [68] - 客户净利息收入的增长将部分抵消市场净利息收入的下降 [69] 问题: 并购战略 - 过去18个月完成15笔并购交易 主要围绕完善生态系统 [70] - 未来是否进行大型并购将视具体情况而定 [71] 问题: 债务重组 - 债务重组覆盖率达到50% 涵盖支付和非支付客户 [73] - 推出多渠道重组平台 并引入新的重组模式 [74][75] 问题: 资本充足率和分红 - 核心一级资本充足率保持在11-12%目标区间 [77] - 盈利能力强劲 分红率维持在50%左右 [78][79] 问题: 公司贷款增长 - 公司贷款组合在第二季度恢复增长 特别是贸易融资和农业业务 [81] - 将继续扩大公司贷款 同时谨慎管理个人贷款 [82][83]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 6-K REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER PURSUANT TO RULE 13a-16 OR 15d-16 UNDER THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the month of March, 2022 Commission File Number: 001-34476 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (Exact name of registrant as specified in its charter) Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 and 2235 Bloco A – Vila Olimpia São Paulo, SP 04543-011 Federative Republic of Brazil (Address of principal executive office) In ...

公司资产与负债情况 - 截至2021年12月31日，公司总资产为721.957亿雷亚尔（本币）和9.8282亿雷亚尔（外币），总负债为667.828亿雷亚尔（本币）和8.4877亿雷亚尔（外币）[423] 客户贷款和垫款情况 - 截至2021年12月31日，公司客户贷款和垫款总额为4930亿雷亚尔，占总资产的53.0%；客户贷款和垫款净减值损失为4650亿雷亚尔，占总资产的49.9%[423] 第三方未偿还贷款承诺情况 - 截至2021年、2020年、2019年12月31日，第三方可提取的未偿还贷款承诺分别为1460亿雷亚尔、1317亿雷亚尔、1259亿雷亚尔[423] 贷款组合债务人占比情况 - 公司贷款组合中，最大债务人占比1.2%，接下来10大债务人占比7.4%[423] 不同类型贷款占总贷款比例情况 - 截至2021年12月31日，商业和工业贷款占总贷款的50.20%，房地产分期贷款占11.10%，个人贷款占38.19%，租赁融资占0.51%[423] 固定与可变利率贷款总额情况 - 截至2021年12月31日，固定利率贷款总额为337.583亿雷亚尔，可变利率贷款总额为155.771亿雷亚尔[425] 跨境未偿余额情况 - 截至2021年12月31日，经合组织国家跨境未偿余额为159.79亿雷亚尔，占总资产的1.7%；非经合组织国家为25.21亿雷亚尔，占0.3%，总计185亿雷亚尔，占2.0%[426] 借款人所在国相关贷款总额情况 - 2021年、2020年、2019年，借款人所在国未偿余额超过公司总资产1.2%的国家相关贷款总额分别为86.87亿雷亚尔、161.44亿雷亚尔、121.87亿雷亚尔[427] 大额定期存款情况 - 截至2021年12月31日，大额定期存款（不包括银行间存款）中，3个月以下为255.12亿雷亚尔，3 - 6个月为25.742亿雷亚尔，6 - 12个月为51.483亿雷亚尔，12个月以上为257.622亿雷亚尔，总计589.967亿雷亚尔[428] 无保险存款情况 - 截至2021年12月31日，公司无保险存款总额为28.5967亿雷亚尔，其中三个月及以内到期的为9.6146亿雷亚尔，三到六个月到期的为2.0896亿雷亚尔，六到十二个月到期的为6.896亿雷亚尔，超过十二个月到期的为9.9965亿雷亚尔[430] 短期借款情况 - 2021年末，公司短期借款总额为1.15964亿雷亚尔，平均利率为1.76%；2020年末为1.12477亿雷亚尔，平均利率为1.90%；2019年末为1.23941亿雷亚尔，平均利率为5.00%[431] 贷款损失准备金情况 - 2021年，公司贷款损失准备金年末余额为2.9723亿雷亚尔，年初余额为2.564亿雷亚尔，当年计提减值损失1.6987亿雷亚尔，核销减值余额1.2904亿雷亚尔[432] 不同类型贷款减值损失情况 - 2021年，公司商业和工业贷款的减值损失为3340万雷亚尔，房地产建设贷款为116万雷亚尔，个人分期贷款为1.3532亿雷亚尔，租赁融资为 - 1万雷亚尔[435] 内部风险评级贷款和垫款总额情况 - 截至2021年12月31日，公司内部风险评级为低的贷款和垫款总额为37.4505亿雷亚尔，中低为7.9217亿雷亚尔，中为1.459亿雷亚尔，中高为9413万雷亚尔，高为1.563亿雷亚尔[436] 重新协商贷款组合情况 - 2021年，公司重新协商贷款组合为217亿雷亚尔，较2020年的205亿雷亚尔增加11.93亿雷亚尔，增幅为5.8%[437] - 截至2021年12月31日，公司重新协商贷款组合的减值损失准备金覆盖率为44.7%，2020年为44.0%[437] 不同类型重新协商贷款组合情况 - 2021年，公司商业和工业重新协商贷款组合为5322万雷亚尔，个人分期贷款为1.6356亿雷亚尔，金融租赁为5万雷亚尔[438] 逾期和其他受损资产及净贷款冲销情况 - 2021年，公司逾期和其他受损资产为2.6923亿雷亚尔，占总贷款的5.5%；净贷款冲销占总贷款的2.6%，占平均总贷款的2.8%[439] - 2020年，公司逾期和其他受损资产为2.3176亿雷亚尔，占总贷款的5.5%；净贷款冲销占总贷款的3.7%，占平均总贷款的3.8%[439] 受损资产和减值损失拨备增长情况 - 截至2021年12月31日，公司受损资产增至269.23亿雷亚尔，较2020年的231.76亿雷亚尔增加16.2%，即37.47亿雷亚尔[441] - 截至2021年12月31日，减值损失拨备增至297.23亿雷亚尔，较2020年的256.4亿雷亚尔增加15.9%，即40.83亿雷亚尔[441] 不同类型贷款组合受损资产增长情况 - 2021年商业和工业贷款组合受损资产为114.4亿雷亚尔，较2020年的105.58亿雷亚尔增加8.3%，即8.81亿雷亚尔[442] - 2021年房地产贷款组合受损资产为4.7亿雷亚尔，较2020年的4.56亿雷亚尔增加3.1%，即0.14亿雷亚尔[443] - 2021年个人分期贷款组合受损资产为149.96亿雷亚尔，较2020年增加23.5%，即28.52亿雷亚尔[444] - 2021年租赁融资贷款组合受损资产为0.17亿雷亚尔，与2020年基本持平[444] 逾期少于90天但未归类为受损的贷款总额情况 - 截至2021年12月31日，逾期少于90天但未归类为受损的贷款总额为236.59亿雷亚尔，2020年为198.91亿雷亚尔[445] 受损资产与信用风险敞口比率及覆盖率情况 - 截至2021年12月31日，受损资产与信用风险敞口比率为5.0%，覆盖率为110.4%[446] 信贷比率情况 - 2021年信贷损失拨备与未偿还贷款总额的信贷比率为6.02%[449] - 2021年净冲销与平均未偿还贷款的信贷比率为2.7%[449] - 2021年公司信贷损失拨备与未偿还贷款总额的信贷比率从6.14%降至6.02%，下降12个基点[450] - 2021年公司非应计贷款与未偿还贷款总额的信贷比率从5.55%降至5.46%，下降9个基点[451] - 2021年公司信贷损失拨备与非应计贷款的信贷比率从110.6%降至110.4%，下降23个基点[452] - 2021年公司当期净冲销与平均贷款余额的信贷比率从3.9%降至2.7%，下降114个基点[453] - 2021年公司商业和工业贷款当期净冲销与平均贷款余额的信贷比率从2.6%降至2.4%，下降19个基点[453] - 2021年公司房地产贷款当期净冲销与平均贷款余额的信贷比率从0.5%降至0.3%，下降23个基点[454] - 2021年公司个人分期贷款当期净冲销与平均贷款余额的信贷比率从6.0%降至3.7%，下降229个基点[454] - 2021年公司租赁融资贷款当期净冲销与平均贷款余额的信贷比率从0.7%降至0.3%，下降36个基点[455] 公司股权持有情况 - 截至2021年12月31日，桑坦德西班牙直接和间接持有公司89.53%的有表决权股份[456] 公司运营房产情况 - 公司拥有4个主要行政运营中心、385处银行网点房产，租赁1719处房产用于银行网点业务[459]

财务报告基本信息 - 报告期为2022年2月，财务报表截止日期为2021年12月31日[2][4] 审计相关信息 - 审计公司对公司2021年、2020年和2019年的合并财务报表及2021年财务报告内部控制进行审计[8] - 审计公司认为合并财务报表在所有重大方面公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量，符合国际财务报告准则[8] - 审计公司认为公司在2021年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] - 公司管理层负责合并财务报表、维护有效财务报告内部控制及评估其有效性[9] - 审计工作按照美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）的标准进行[9] - 公司自2016年起聘请该审计机构[17] 关键财务数据（巴西雷亚尔） - 2021年12月31日，贷款和应收款项的减值损失为28,510,660千巴西雷亚尔，摊余成本计量的贷款和应收款项总额为493,354,702千巴西雷亚尔[14] - 2021年12月31日，公司已记录司法和行政诉讼准备金7,668,914千巴西雷亚尔[15] - 2021年现金为16,657,201千巴西雷亚尔，2020年为20,148,725千巴西雷亚尔，2019年为20,127,364千巴西雷亚尔[19] - 2021年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为18,858,842千巴西雷亚尔，2020年为60,900,466千巴西雷亚尔，2019年为32,342,306千巴西雷亚尔[19] - 2021年以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为101,241,787千巴西雷亚尔，2020年为109,740,387千巴西雷亚尔，2019年为96,120,233千巴西雷亚尔[19] - 2021年以摊余成本计量的金融资产为633,241,352千巴西雷亚尔，2020年为554,924,796千巴西雷亚尔，2019年为474,680,904千巴西雷亚尔[19] - 2021年贷款和垫款给客户为464,451,587千巴西雷亚尔，2020年为393,707,229千巴西雷亚尔，2019年为326,699,480千巴西雷亚尔[19] - 2021年总资产为931,208,396千巴西雷亚尔，2020年为933,578,379千巴西雷亚尔，2019年为760,612,618千巴西雷亚尔[19] - 2021年税务资产为41,757,332千巴西雷亚尔，2020年为41,063,782千巴西雷亚尔，2019年为33,599,178千巴西雷亚尔[19] - 2021年衍生品金融资产总值为21,575,848千雷亚尔，资产负债表中抵消总值为(435,925)千雷亚尔，净值为21,139,923千雷亚尔；衍生品金融负债总值为25,054,906千雷亚尔，资产负债表中抵消总值为(435,925)千雷亚尔，净值为24,618,981千雷亚尔[96] - 2020年衍生品金融资产总值为26,808,181千雷亚尔，资产负债表中抵消总值为(560,666)千雷亚尔，净值为26,247,515千雷亚尔；衍生品金融负债总值为29,917,498千雷亚尔，资产负债表中抵消总值为(560,666)千雷亚尔，净值为29,356,832千雷亚尔[96] - 2019年衍生品金融资产总值为19,279,829千雷亚尔，资产负债表中抵消总值为(458,929)千雷亚尔，净值为18,820,900千雷亚尔；衍生品金融负债总值为21,264,072千雷亚尔，资产负债表中抵消总值为(458,929)千雷亚尔，净值为20,805,143千雷亚尔[96] - 2021年贷款和应收信贷机构款项总额为95,686,579千雷亚尔，2020年为112,858,840千雷亚尔，2019年为109,247,248千雷亚尔[171] - 2021年债务工具总额为225,212,223千雷亚尔，2020年为230,102,464千雷亚尔，2019年为173,331,930千雷亚尔[174] - 2021年权益工具总额为2,527,504千雷亚尔，2020年为2,329,361千雷亚尔，2019年为2,358,229千雷亚尔[176] - 2021年交易性金融资产且以公允价值计量通过损益核算的权益工具年初余额为1,818,276千雷亚尔，净增加202,334千雷亚尔，年末余额为2,020,610千雷亚尔[177] - 2021年非交易性金融资产且以公允价值计量通过损益核算的权益工具年初余额为438,912千雷亚尔，净增加38,795千雷亚尔，年末余额为477,707千雷亚尔[177] - 2021年以公允价值计量通过其他综合收益核算的权益工具年初余额为72,173千雷亚尔，净减少42,986千雷亚尔，年末余额为29,187千雷亚尔[179] - 2021年交易性和套期保值衍生品资产总额为21,139,923千雷亚尔，负债总额为24,618,981千雷亚尔[181] - 2020年交易性和套期保值衍生品资产调整后总额为26,247,514千雷亚尔，负债调整后总额为29,356,832千雷亚尔[181] - 2019年交易性和套期保值衍生品资产调整后总额为18,820,900千雷亚尔，负债调整后总额为20,805,143千雷亚尔[181] 关键财务数据（美元） - 2021年总负债为825,233,901千美元，2020年为827,488,507千美元，2019年为663,403,457千美元[22] - 2021年股东权益总额为105,974,495千美元，2020年为106,089,872千美元，2019年为97,209,161千美元[22] - 2021年利息和类似收入为77,987,308千美元，2020年为62,774,940千美元，2019年为72,841,060千美元[24] - 2021年净利息收入为51,318,466千美元，2020年为44,442,712千美元，2019年为44,321,107千美元[24] - 2021年总收益为63,926,107千美元，2020年为48,241,529千美元，2019年为58,768,969千美元[24] - 2021年税前营业收入为24,750,329千美元，2020年为9,663,975千美元，2019年为22,273,149千美元[24] - 2021年当期合并净收入为15,559,324千美元，2020年为13,450,753千美元，2019年为16,631,450千美元[24] - 2021年综合收益总额为12,580,976千美元，2020年为13,108,381千美元，2019年为17,424,604千美元[26] - 2021年归属于母公司的综合收益为12,549,704千美元，2020年为13,076,157千美元，2019年为17,200,086千美元[26] - 2021年归属于非控股股东权益的综合收益为31,272千美元，2020年为32,224千美元，2019年为224,518千美元[26] - 2018年12月31日股东权益总额为9.159546亿美元，其中归属于母公司的利润为1.2582477亿美元[29] - 2019年净利润为1.6406932亿美元，综合收益总额为1.7424604亿美元[29] - 2019年12月31日股东权益总额为9.7209161亿美元，其中归属于母公司的利润为1.6406932亿美元[29] - 2020年净利润为1.3418529亿美元，综合收益总额为1.3108382亿美元[31] - 2020年12月31日股东权益总额为10.6089872亿美元，其中归属于母公司的利润为1.3418529亿美元[31] - 2019年其他综合收益中，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为1.352702亿美元[29] - 2020年其他综合收益中，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为 - 1.003154亿美元[31] - 2019年股份支付相关的股息和薪酬为1.08亿美元[29] - 2020年股息和资本利息为3837.085万美元[31] - 2019 - 2020年库存股分别为68.1135万美元和79.1358万美元[29][31] - 2021年综合利润为15,559,324千美元，2020年为13,450,753千美元，2019年为16,631,450千美元[34] - 2021年经营活动产生的总净现金流为6,807,143千美元，2020年为42,317,956千美元，2019年为24,871,800千美元[34] - 2021年投资活动产生的总净现金流为 - 1,926,692千美元，2020年为 - 1,163,097千美元，2019年为 - 2,513,335千美元[34] - 2021年融资活动产生的总净现金流为 - 658,510千美元，2020年为 - 34,151,714千美元，2019年为 - 26,199,863千美元[34] - 2021年现金及现金等价物净增加额为4,221,941千美元，2020年为7,003,145千美元，2019年为 - 3,841,497千美元[34] - 2021年初现金及现金等价物为28,446,808千美元，年末为32,668,749千美元[34] - 其他综合收益为 - 2,978,348千美元，其中按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为 - 2,389,705千美元[33] - 员工福利计划损益 - 现金流和投资对冲为 - 855,335千美元，员工福利计划收益为266,692千美元[33] - 前期净收益分配为 - 13,418,529千美元，分拆股息和前期资本利息为 - 3,167,674千美元[33] - 库存股为78,319千美元[33] - 2021年现金及现金等价物总额为32,668,749千，2020年为28,446,808千，2019年为21,443,663千[36] - 2021年利息收入为77,987,308千，2020年为62,774,940千，2019年为72,841,060千[36] - 2021年利息支出为26,668,842千，2020年为18,332,228千，2019年为28,519,953千[36] - 2021年止赎贷款及其他资产转移至待售非流动资产为235,904千，2020年为445,173千，2019年为735,864千[36] - 2021年已宣告但未支付的资本股息及利息为249,000千，2020年为1,177,085千，2019年为7,800,000千[36] 准则相关信息 - 2021年1月1日起首次采用IBOR改革第2阶段对IFRS 9、IAS 39等准则的修订，对财务报表无重大影响[40] - 2022年1月1日起生效的准则包括对IAS 37、IFRS 3等的修订[41][44] - 2023年1月1日起生效的准则包括IFRS 17、对IAS 1、IAS 8等的修订[42][47][48][49] - 自2019年1月1日起，公司采用IFRS 16取代IAS 17进行租赁会计处理[114] - IFRIC 23自2019年1月1日起强制实施，对财务报表无重大影响[153] 会计政策相关信息 - 公司对某些金融工具进行公允价值评估，对贷款损失计提减值准备，对养老金计划计提准备金等[50][52] - 财务报表以巴西雷亚尔列报，外币资产负债按资产负债表日汇率折算

财务数据和关键指标变化 - 2021年全年实现创纪录的净利润163亿雷亚尔，增长7%；2021年第四季度净利润39亿雷亚尔，较第一季度增长10%，与去年同期持平 [23] - 净利息收入（NII）全年增长近9%，客户NII季度增长2.6%，全年增长近10%；息差从10.3%提升至10.4% [24][25] - 手续费全年增长14%；活期账户手续费在2021年下降3.9% [24][27] - 拨备在2021年增长10%；单位费用因集体谈判协议、通胀和外汇波动而增加，但全年仍明显低于通胀水平 [24][28] - 效率比率降至35%，较去年改善90个基点；全年净资产收益率（ROE）达到21.2%，第四季度为20% [25] - 核心一级资本充足率降至11.6%，下降34个基点；BIS比率接近15% [27] - 90天不良贷款率（NPL）上升30个基点至2.7%，仍低于疫情前水平；全年风险成本为2.7% [29] - 全年回收额增长近23%，第四季度达到8亿雷亚尔 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合季度增长近3%，同比增长超12%，达到4620亿雷亚尔，主要由零售业务驱动，其中抵押贷款和信用卡业务贡献部分增长；中小企业贷款季度基本稳定，全年增长13%；企业贷款季度稳定，全年增长2.5% [26] - 信用卡业务开票额达到3060亿雷亚尔，同比增长26%；市场份额从个位数提升至16%，公司内部目标是达到20% [20] - 保险业务推出Santander Alto，增长迅速；2021年以FX品牌向不同客户群体发行600万张卡 [21] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司选择有机增长战略，将贷款组合从1420亿雷亚尔提升至近5000亿雷亚尔 [4] - 注重客户基础增长，截至2021年12月底，总客户数达到5340万，第四季度新增近300万客户，其中52%与银行有业务往来 [10] - 实施全渠道战略，加强分销平台建设，使客户可通过最适合的渠道服务自己；数字渠道获客增长185%，每个客户每月成本为26雷亚尔 [11][15] - 将业务拓展至巴西内陆城市，推出“Bank To Go”概念，优化与客户的销售、互动和对话 [18][19] - 在批发和企业投资银行方面，预计利差将面临压力；在消费端，预计利差压力不大 [63][64] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境可能带来挑战，但公司有能力在过去的周期中成功应对，如2015年或2016年 [31] - 预计2022年信贷成本将回到2019年水平，结构上2020 - 2021年的信贷成本受政府资助计划影响较大；信用卡和车辆业务质量可控 [36][37] - 为维持核心一级资本在11% - 11.5%左右的水平，目标派息率约为50%，以保持类似的盈利能力并回报股东 [41] - 预计信贷组合名义增长在GDP的6% - 7%左右，即高个位数增长 [44] - 预计2022年市场NII将弱于2021年 [57] 其他重要信息 - 公司在文化转型方面取得进展，2021年成为巴西最佳工作公司前十 [22] - 公司在资本市场和投资银行业务表现出色，去年完成28笔IPO或后续发行；收购Fozcobra Cobranças加强催收战略 [47][48] - 推出全国性零售客户信贷重组计划，一次活动带来超7亿雷亚尔的新重组业务 [58][59] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 对2022年资产质量动态的预期，Santander巴西在本轮信贷周期中的NPL比率是否会高于疫情前水平？银行能否维持ROE在20%以上的水平？ - 公司认为2022年信贷成本可能回到2019年水平，结构上2020 - 2021年的信贷成本受政府资助计划影响较大；信用卡和车辆业务质量可控 [36][37] - 为维持核心一级资本在11% - 11.5%左右的水平，目标派息率约为50%，以保持类似的盈利能力并回报股东 [41] 问题2: NII增长中，哪个业务线贡献更大？银行在本季度是否出售了贷款组合，金额和净影响如何？ - 公司表示会不时进行销售，第四季度和第二季度都有出售，属于正常业务操作；信用卡业务采取了谨慎措施，90%的信用卡销售给现有客户，风险可控 [42][43] 问题3: 鉴于季度内额外拨备减少11亿雷亚尔且NPL上升，信贷发放或风险政策是否有变化？是否应预期贷款规模增长放缓或拨备增长加快？ - 公司根据模型调整了通用拨备，剩余约18.2亿雷亚尔；预计信贷组合名义增长在GDP的6% - 7%左右，即高个位数增长，风险成本将与之匹配 [44] 问题4: 第三季度其他运营费用因信用卡和客户获取费用增加而上升，这些投资是否会带来客户基础增长和主要收入线提升？是否会在后续季度继续投资？ - 新CEO致力于盈利增长，将继续发展信用卡业务，同时控制成本；公司在资本市场和投资银行业务表现出色，收购Fozcobra Cobranças加强催收战略 [45][47][48] 问题5: 银行未来五年的主要挑战是什么？ - 公司认为继任过程顺利，新CEO Mario经验丰富，将带领公司进入新阶段；公司有能力应对挑战，继续推动增长和转型 [50][51][52] 问题6: 城市比率低于12，公司舒适的运营水平是多少，这对股息意味着什么？ - 公司认为核心一级资本在11% - 11.5%、12%之间较为舒适，BIS比率将在14.5% - 15%之间；为维持这些资本水平，预计派息率约为50% [54] 问题7: 是否预计利率上升会对交易结果造成进一步压力？ - 公司预计2022年市场NII将弱于2021年，第四季度NII下降是因为市场NII回到正常水平 [55][57] 问题8: 公司推出的全国性零售客户信贷重组计划情况如何，零售和企业重组拨备是否有规则？ - 该计划一次活动带来超7亿雷亚尔的新重组业务，公司每月常规重组业务在18 - 28亿雷亚尔之间；目前不清楚新政府补贴计划对还款的影响 [58][59][60] 问题9: 如何看待竞争环境，特别是数字银行对信贷利差的影响？ - 在批发和企业投资银行方面，预计利差将面临压力；在消费端，预计利差压力不大；数字银行方面，利率上升对金融系统的影响尚不清楚 [63][64][65]