UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ________________________________________________________________________ FORM 10-Q (Mark One) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarter ended June 30, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ____________to ____________ Commission File Number 001-38598 __________________________________ ...

Bloom Energy Corporation (NYSE:BE) Q2 2021 Earnings Conference Call August 4, 2021 5:00 PM ET Company Participants Susan Seilheimer Brennan - EVP and Chief Operations Officer K. R. Sridhar - Founder, Chairman and CEO Greg Cameron - CFO Conference Call Participants Stephen Byrd - Morgan Stanley Mark Strauss - JPMorgan Maheep Mandloi - Credit Suisse Michael Blum - Wells Fargo Operator Good afternoon, and welcome to the Bloom Energy Second Quarter 2021 Earnings Call. At this time, all participants are in a lis ...

Bloomenergy® 1 Q1 2021 EARNINGS W E D M AY 5 , 2 0 2 1 FORWARD-LOOKING STATEMENTS AND NON-GAAP FINANCIAL MEASURES This presentation contains "forward-looking" statements that are based on our beliefs and assumptions and on information currently available to us. Forwardlooking statements include all statements other than statements of historical fact, including information or predictions concerning our future financial performance, business plans and objectives, potential growth opportunities, new products, ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ________________________________________________________________________ FORM 10-Q (Mark One) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarter ended March 31, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ____________to ____________ Commission File Number 001-38598 | --- | --- | --- | --- | |------ ...

业绩总结 - Bloom Energy的服务业务预计2021年服务收入为1.5亿美元，年同比增长约40%[5] - 预计2021年服务业务将实现盈利，目标到2025年达到20%的毛利率[27] 用户数据 - 服务业务的合同积压价值为34亿美元[5] - 服务合同的目标毛利率为20%[5] - 服务业务的合同附加率为100%[27] 新产品和新技术研发 - Bloom 5.0模块的预期使用寿命超过5年，且其效率和可靠性不断提高[12] - Bloom Power模块的平均剩余合同期限为15年，最新模块的有效使用寿命超过5年[5] 市场扩张 - Bloom Energy在全球拥有超过650个独特的安装地点[5] 成本结构 - 2021年服务成本中，远程监控和诊断占约10%，零件和劳动力占约25%，而电源模块的维修和翻新占约65%[6] 未来展望 - 预计到2025年，服务合同的经济效益将显著提升，达到20%的目标毛利率[26]

专利与商标情况 - 公司在美国拥有270项已授权专利，在国际上拥有129项已授权专利，截至2020年12月31日[15] - 截至2020年12月31日，美国有270项已授权专利和69项待审批专利申请，国际专利组合包括129项已授权专利和46项待审批专利申请[53] - 截至2020年12月31日，在美国有8个注册商标，在澳大利亚、中国、欧盟等国家和地区有40个注册商标，在中国有2项待审批申请[54] - 公司在美国拥有270项已授权专利，在国际上拥有129项已授权专利（截至2020年12月31日）[15] - 截至2020年12月31日，公司在美国有270项已授权专利和69项待审批专利申请，国际专利组合包括129项已授权专利和46项待审批专利申请，美国专利预计在2023 - 2039年到期[53] - 截至2020年12月31日，公司在美国有8项注册商标，在澳大利亚、中国、欧盟、印度、日本、韩国、中国台湾地区、英国有40项注册商标，在中国有2项待审批申请[54] 市场与业务布局 - 美国是公司最大市场，韩国是第二大市场，韩国已部署约550兆瓦燃料电池用于公用事业规模发电，公司在韩有超200兆瓦能源服务器签约[17] - 公司于2018年为韩国一家公用事业公司首次部署8.35兆瓦能源服务器解决方案并投入商业运营[17] - 2020年宣布进入商业氢市场，计划2021年通过与SK E&C的合作将氢燃料电池和电解槽引入韩国市场[34] - 2020年11月，与SK E&C赢得韩国RE100全球可再生能源倡议提案，将在2021年末至2022年分阶段部署1.8兆瓦氢燃料电池[34] - 2020年底，向韩国运送了一台100千瓦的氢动力能源服务器作为2021年试点项目的一部分[34] - 公司能源服务器目前安装在美国10个州的客户现场[81] - 美国是公司最大市场，韩国是第二大市场，韩国已部署约550兆瓦燃料电池用于公用事业规模发电，公司在韩有超200兆瓦能源服务器签约[17] - 公司于2018年为韩国一家公用事业公司首次部署8.35兆瓦能源服务器解决方案并投入商业运营[17] - 2020年公司宣布进入商业氢市场，2021年通过与SK E&C的合作将产品引入韩国市场[34] - 2020年11月，公司与SK E&C赢得韩国RE100倡议提案，将在2021年末至2022年分阶段部署1.8兆瓦氢动力燃料电池[34] - 2020年底，公司向韩国运送了一台100千瓦的氢动力能源服务器用于试点项目[34] - 公司能源服务器已安装在美国十个州，在多个州符合税收豁免、激励或其他客户激励政策[81] 能源服务器技术与特点 - 每个能源服务器由独立的50千瓦功率模块组成，典型配置可产生高达300千瓦的电力[29] - 能源服务器可集群形成数百千瓦到数十兆瓦的解决方案[29] - 公司能源服务器基于专有固体氧化物燃料电池技术，通过电化学过程将燃料转化为电力[28] - 公司燃料灵活技术可使用沼气、氢气和天然气，能应对自然灾害和极端天气[26] - 每个Bloom Energy Server由独立的50千瓦功率模块组成，典型配置可产生高达300千瓦的电力[29] - 公司能源服务器提供相同功率输出所需的占地面积仅为太阳能装置的1/125[46] - 公司能源服务器可避免传统输电和配电线路的脆弱性，系统可用性高，可在不关机的情况下进行维护[31] - 公司能源服务器运行时不消耗水，优化了土地使用，降低了碳排放，改善了空气质量[32] 公司价值主张与解决方案 - 公司的价值主张包括弹性、可持续性、可预测性和能源平台四个关键要素[30] - 公司寻求提供包括安装、设备、服务、维护和有限情况下捆绑燃料的“电表后”解决方案[30] - 公司为客户提供长期锁定电力成本的能力，价格基于单个项目，具有成本可预测性[36] 研发与技术进步 - 研发团队有46位博士，自第一代技术以来，下一代能源服务器降低了成本、增加了输出，且燃料电池寿命提高了超2.5倍[43] - 公司研发团队有46位博士，自第一代技术以来，降低了系统成本、增加了输出，并将燃料电池寿命提高了两倍半以上[43] 制造工厂情况 - 纽瓦克的制造工厂面积为224,409平方英尺，有50英亩土地可用于工厂扩建或供应商工厂共址[56] - 桑尼维尔主要制造工厂当前租约于2023年12月到期，山景城制造工厂当前租约于2021年4月到期[56] - 2020年在韩国建立轻装配工厂，与SK E&C成立新合资企业开发当地供应商生态系统，7月初开始运营[57] - 公司在特拉华州纽瓦克拥有224,409平方英尺的制造设施，还有50英亩土地可用于工厂扩建或供应商工厂共址，加利福尼亚州的主要桑尼维尔制造设施租约2023年12月到期，山景城制造设施租约2021年4月到期[56] - 2020年公司在韩国建立轻装配设施，7月初开始运营，规模和产能有限[57] 燃料相关情况 - 可再生天然气甲烷浓度达90%或更高，公司专注扩大其作为能源服务器燃料的使用[33] - RNG是升级后的沼气，甲烷浓度达90%或更高，公司专注扩大其作为能源服务器燃料的使用[33] 产品部署与翻新情况 - 自2009年首次商业发货以来，公司已部署超20000个燃料电池模块[58] - 公司已翻新超1300台呼吸机，分布在加利福尼亚州、特拉华州和宾夕法尼亚州[60] - 自2009年首次商业发货以来，公司已部署超20,000个燃料电池模块，已翻新超1,300台呼吸机[58][60] 服务与监控情况 - 截至2020年12月31日，公司内部服务组织有68名专门的现场服务人员[64] - 每台发货的Bloom Energy Server包含仪表和安全遥测连接，可使远程监控中心实时监控超500个系统性能参数[65] - 公司的维修与大修设施能在不到三周内将退回的燃料电池模块翻新至全功率、高效率和全寿命状态[66] - 截至2020年12月31日，公司内部服务组织有68名专用现场服务人员分布在美国和国际多地[64] - 公司每台发货的能源服务器可使远程监控中心实时监控超500个系统性能参数[65] 政策与税收情况 - 美国联邦政府为能源服务器所有者提供投资税收抵免，2022年前抵免额为资本设备和安装支出的26%，2023年降至22%，2024年到期，燃料电池抵免上限为每0.5千瓦容量1500美元[80] - 美国联邦政府为能源服务器所有者提供投资税收抵免，等于资本设备和安装支出的26%，每0.5千瓦容量上限为1,500美元，2022年前保持26%，2023年降至22%，2024年到期[80] 员工与团队情况 - 截至2020年12月31日，公司有1711名员工和承包商，约1316名全职员工，其中1047名位于美国，250名位于印度，19名位于其他国家[92] - 上一年公司成功招募并吸纳4名关键高管加入领导团队[96] - 截至2020年12月31日，公司有1711名员工和承包商，约1316名全职员工，其中1047名位于美国，250名位于印度，19名位于其他国家[92] - 上一年公司成功招募并吸纳4名关键高管进入领导团队，包括新的首席财务官、首席营销官、政策与政府事务执行副总裁和国际业务发展执行副总裁[96] 公司荣誉与社会责任 - 公司在2018年获得雇主支持卫队和预备役组织颁发的Pro Patria奖[95] 公司运营影响因素 - 公司业务和财务运营结果不受特定行业季节性波动影响，解决方案的吸引力可能受政府、监管和税收激励措施的可用性和价值影响[100] 公司基本信息 - 公司总部位于加利福尼亚州圣何塞市第一街北4353号，电话是(408) 543 - 1500，用于行政、研发、销售和营销，还设有一个远程监控和控制中心[101] - 公司网站是www.bloomenergy.com，投资者关系网站是https://investor.bloomenergy.com，会在网站提供向美国证券交易委员会提交的文件[102] 法规与合规情况 - 公司在加利福尼亚等州运营，部分州根据危险空气污染物排放量要求许可，部分州对燃料电池有特定豁免，与德尔马瓦电力与照明公司的项目受特拉华州和联邦层面的法律法规约束[86] - 公司虽通常不被视为公用事业公司，但联邦、州和地方政府有关电力的法规对产品和服务市场影响大，且美国政府常修改这些法规[87][88] 收入确认情况 - 产品交付和安装时间对产品和安装收入确认时间影响大，诸多因素会导致客户签署采购订单与公司确认产品收入之间出现延迟[90] 员工管理与疫情应对 - 公司致力于吸引和留住高技能员工，提供有竞争力的薪酬、奖金、股权机会、发展计划和完善的就业福利[93] - 新冠疫情期间，公司优先保障关键员工安全，增加员工沟通频率，多数员工仍在家工作，建立了降低新冠传播风险的协议[97][98][99] 自然灾害情况 - 2020年美国自然灾害造成950亿美元损失，引发广泛停电[19] - 2020年美国自然灾害造成950亿美元损失，引发广泛停电[19]

业绩总结 - 2020年第四季度接受量为450个100kW，较去年同期增长16.6%[5] - 2020年第四季度收入为2.494亿美元，同比增长16.8%[5] - 2020年总收入为7.942亿美元，同比增长1.1%[5] - 2020年第四季度调整后EBITDA为2,550万美元，较去年同期增长24.3%[5] - 2020年净亏损为1.576亿美元，较2019年的3.069亿美元减少48.6%[23] - 2020年调整后的每股亏损为0.67美元，较2019年的1.07美元有所改善[23] 用户数据与市场表现 - 2020年系统合同价值为10亿美元，服务积压为34亿美元，总积压价值为44亿美元[7] - 2020年产品的平均销售价格（ASP）为4,776美元，较2019年下降15%[11] 财务状况 - 2020年第四季度结束现金余额为4.167亿美元，较2019年增长10.4%[5] - 2020年总债务较2019年减少1.31亿美元，显示出财务状况的改善[15] - 2020年第四季度运营现金流为-1,870万美元，较去年同期改善[15] 运营效率 - 2020年第四季度非GAAP毛利率在27.0%，较去年同期提高11.3%[5] - 2020年全年非GAAP毛利率为23.1%，同比增长4.9%[5] - 2020年第四季度运营支出为6810万美元，较2019年第四季度的7280万美元下降6.5%[32] - 2020年全年运营支出为2.466亿美元，较2019年的3.304亿美元下降25.4%[32] - 2020年第四季度非GAAP运营收入为120万美元，较2019年第四季度的亏损1180万美元有所改善[21] 未来展望 - 2021年预计收入在9.5亿到10亿美元之间，非GAAP运营利润率约为3%[19] - 2021年预计服务业务将实现盈利，流动性状况得到加强[21]

财务数据和关键指标变化 - 2020年第四季度系统验收量达450个，较2019年第四季度增长16.6%；全年系统验收量为1326个，较去年增长11%，均创公司纪录 [26] - 2020年第四季度营收达2.494亿美元，较2019年第四季度增长16.8%；全年营收达7.942亿美元，较2019年增加900万美元 [27] - 2020年产品总成本降低近17%；第四季度非GAAP毛利率为27%，较上一年第四季度提升11.3个百分点；全年非GAAP毛利率为23.1%，较2019年提升4.9个百分点 [28] - 第四季度非GAAP运营收入为1200万美元，较上一年第四季度增加2380万美元；全年运营收入较2019年增加2960万美元 [29] - 第四季度调整后EBITDA为2550万美元，全年为4550万美元；第四季度较上一年增加2430万美元，全年增加260万美元 [30] - 第四季度还清2024年7月到期的10%优先担保票据，并转换2021年12月到期的剩余10%可转换票据；与去年相比，现金头寸增加3900万美元，未偿还债务减少1.31亿美元 [31] - 现金余额较去年增加3930万美元，达4.167亿美元；无限制现金增加4410万美元，达2.469亿美元；第三季度无限制现金减少是因偿还约7900万美元2024年7月到期的10%优先担保票据 [48] - 有追索权债务减少1.17亿美元，自第一季度以来年度债务服务成本减少4400万美元 [49] 各条业务线数据和关键指标变化 - 产品业务第四季度实现40%的非GAAP毛利率目标 [39] - 安装业务第四季度接近盈亏平衡，全年与2019年大致相同 [40] - 服务业务第四季度亏损近700万美元，公司预计2021年实现盈利，且服务收入将增长，盈利能力将长期维持 [41][45] 各个市场数据和关键指标变化 - 系统积压订单近2000个，服务积压订单达34亿美元，总积压订单达44亿美元 [34] - 目前系统积压订单足以支持2021年9.5亿 - 10亿美元的营收目标 [35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2020年初推迟制造工厂扩建，专注提升现有产品产量和降低成本，基于当前地区销售情况售罄2021年产能；获得融资后，计划到2021年底将制造产量翻倍，新工厂将用于生产Gen 7.5产品，并投资拓展新州和新国家市场 [13][14] - 产品、安装和服务成本降低，使公司能在商业和工业客户电价达0.09美元/千瓦时及以上的州提供弹性解决方案，在多数州具有竞争优势；2021年将通过与现有和新客户签订订单进入新州市场 [15] - 国际业务负责人积极组建团队拓展全球业务，海事市场是重要增长机会；与三星重工合作进展顺利，预计2021年积压订单强劲增长 [16][17] - 公司技术适用于为电动汽车充电，可缓解电网压力，为电动汽车车队终端或充电站网络提供电力 [21][23] - 计划增加制造产能，目前有200兆瓦燃料电池制造能力，正在增加200兆瓦，总产能达400兆瓦燃料电池或近1吉瓦电解槽产能，可根据市场需求分配 [36] - 2021年团队专注增加订单以支持2022年至少25%的增长，调整销售团队，拓展美国市场并建立国内外新合作伙伴关系 [39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2020年是公司在多方面表现最好的一年，财务状况更加强劲，更具韧性和变革性 [8] - 拜登总统的能源和气候议程、耶伦的亲市场政策以及格兰霍姆对清洁能源转型的呼吁，为公司带来政策和市场顺风，公司技术和产品适合满足相关需求 [18][19] - 欧洲和亚洲领导人的政策举措为公司创造了多个新领域的增长潜力 [20] - 公司对碳捕获技术发展持乐观态度，该技术结合氢气需求具有优势，且在能源行业有兴趣，公司正在实验室积极开发 [55][58][59] - 公司认为电动汽车充电市场有潜力，不同类型客户都可能成为其客户 [62][65][66] - 公司预计2021年营收在9.5亿 - 10亿美元之间，非GAAP毛利率目标约为25%，预计实现正的非GAAP运营收入，约占营收的3% [50] 其他重要信息 - 公司对盈利流程进行调整，增加收益报告信息，不再提供股东信，将相关信息纳入收益报告，并完善补充财务信息展示 [25] - 公司计划本月举办投资者活动，详细介绍服务业务的经济情况和流程 [45] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 碳捕获产品的技术可行性、商业兴趣及产品开发和商业推广进展 - 公司认为碳捕获对能源转型至关重要，公司技术可将氢气需求与碳捕获结合，实现天然气生产蓝氢、电力和碳捕获的三联产，且可调节蓝氢和电力产量；该技术在实验室快速发展，能源行业对此有兴趣；公司模块化架构使技术扩展无问题，且该技术无空气污染、无需水和大片土地，具有吸引力 [55][56][58][59] 问题2: EV充电产品的销售路径、目标客户、认证和资格要求 - 随着电动汽车普及，城市用电需求大增，电网升级困难，公司产品可提供弹性电力，避免传输和转换损失，稳定电网；理想客户可能是公用事业公司、车队车主、大公司或充电基础设施提供商 [62][65][66] 问题3: 是否考虑今年年中更新积压订单情况 - 公司表示此前因订单不稳定，未按季度更新积压订单；未来虽不公布具体数字，但会在每次财报电话会议上提供相关进展和活动信息 [68][70] 问题4: 服务业务是否会在今年实现盈利，何时达到20%毛利率 - 公司预计服务业务2021年全年盈利，且收入将随安装基数增长，盈利能力将长期维持；达到20%毛利率可能在2023 - 2024年，随着定价和成本降低，合同利润率将提高 [73][76] 问题5: 2021年是否会实现现金流为正 - 公司认为预测现金流较难，虽无ITC安全港采购、EBITDA改善和债务服务成本降低是积极因素，但需运营一两个季度后更新预期，目标是接近现金流为正 [77][78][79] 问题6: Gen 5模块和Gen 7.5模块的使用寿命 - Gen 5模块在现场的中位使用寿命约为五年或以上，预计未来推出的Gen 5模块使用寿命超5.5年；Gen 7.5模块目标使用寿命为六年 [80] 问题7: 公司投资产能的速度是否限制增长，市场可支持的增长率，2021年营收是否有上行空间 - 公司认为目前制造产能不限制订单接受，但预计年中会向董事会申请增加产能；2021年因新产能年底才投入使用，营收增长受限，但随着订单增加，产能将支持后续增长 [83][84] 问题8: 国际市场的发展情况和最佳前景地区，是否会跟随客户进入市场 - 公司在欧洲市场有机会，特别是在法国、德国、中东、西班牙和英国，正在投入资源寻找合作伙伴；亚洲部分地区也有吸引力；公司会根据不同地区制定不同策略 [86][87] 问题9: 是否考虑与第三方合作扩大产能 - 公司认为市场机会大，工厂具有灵活性，可用于多种用途；公司会谨慎把握市场发展，优先投资制造产能、技术、品牌和产品管理，不会盲目扩张 [91][92][93] 问题10: 积压订单和2021年预期营收中来自国际市场的比例 - 因订单定价和验收时间不同，难以确定积压订单中国际市场的比例；预计2021年全年国际市场营收比例与今年相似，年初可能有一些大订单发货，国际市场比例会高一些 [95] 问题11: 项目资本的定价情况和可用定价权的利用方式 - 公司正在与供应商合作，预计项目资本定价会低于传统水平，部分原因是公司信用状况改善；市场最大问题是税收容量，希望政策能增加税收容量，以利于行业发展 [96] 问题12: 从Blue 5.0向7.5模块过渡时，制造过渡方式，以及7.5模块作为升级或全新安装的优势 - 7.5模块制造在加州新工厂进行，使用特定工具，不会影响5.0模块生产；公司技术具有向后兼容性，客户对不同技术无偏好；7.5模块将先用于新安装项目，后续成为主要技术并用于服务中的更换模块 [99][100] 问题13: 国际业务扩张对销售周期的影响，以及销售和营销费用是否会提前增加 - 公司在研发、技术、销售和营销方面进行投资，目标是提高毛利率；国际业务将通过寻找合作伙伴进行产品分销，预计不会建立直接销售团队；相关投资会增加费用，但有助于公司发展 [102][103] 问题14: 与SK的合作情况，以及CO2捕获的收入来源 - 公司与SK E&C在韩国的固定业务和氢气电解槽等方面合作良好，双方非独家合作；CO2捕获有45 - Q联邦补贴，早期可用于工业过程，随着捕获量增加，需进行合理规划 [105][106][107] 问题15: 是否有兴趣恢复以租赁资产获取经常性收入的业务模式 - 公司会考虑该模式，但目前优先将资本用于投资制造产能、技术、品牌和产品管理；只有在无法以有竞争力的成本获得资本时，才会考虑使用自有资产负债表；公司希望与合作伙伴合作，利用其专业知识分担运营复杂性 [110][111]

业绩总结 - 2021财年预计收入在9.5亿到10亿美元之间，同比增长25%[11] - 2020年收入为5.45亿美元，同比下降5%[8] - 2020年第三季度，公司的调整后每股亏损为0.61美元，较2019年的0.78美元有所改善[72] - 非GAAP营业收入为-1900万美元，同比改善24%[8] 用户数据 - 2020年接受订单数量为876个，同比增长8%[8] - 2020年公司在竞争的州数量为9个，目标市场规模（TAM）为490亿美元，而在所有50个州的TAM为2040亿美元[80] 毛利率与成本 - 非GAAP毛利率预计约为25%，同比提升3个百分点[11] - 2020年公司的非GAAP毛利率为21.3%，相比2019年的19.2%有所提升[70] - 自2015年以来，产品成本减少约60%[15] - 2021年到2025年，公司的电力成本（COE）预计将从8.22美元/千瓦时降至7.11美元/千瓦时，学习率为28%[44] 市场展望 - 公司预计到2025年美国商业和工业市场的总可寻址市场（TAM）将超过2000亿美元，较当前增长4倍[45] - 公司预计到2025年，氢燃料电池和电解槽的市场规模将达到3000亿美元[60] - 美国生物气体市场的总可寻址市场（TAM）为450亿美元，预计在未来20年内生物气体生产将增加10倍[57] 新产品与技术研发 - 预计2021年将交付100kW氢动力燃料电池，并在2021年开始交付1.8MW的项目[27] - 公司计划在2021年启动氢能示范项目，并在2025年实现1GW的产能潜力[68] - 公司在南韩的氢能平台已交付150兆瓦，目标是到2022年实现600兆瓦的燃料电池部署[50] 负面信息 - 2020年8月，由于严重风暴，190万人失去电力供应，2019年加州有300万人断电，许多人断电多天[46] - 公司在多日停电事件中，购买柴油发电机所需的增量成本较高[81] 其他新策略 - 公司在海洋市场的机会预计超过300兆瓦，替代大型货船的油基发电可减少45%的温室气体排放[65]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为14.74359亿美元，较2019年12月31日的13.22591亿美元增长11.47%[5] - 截至2020年9月30日，公司总负债为14.31679亿美元，较2019年12月31日的14.90451亿美元下降3.94%[5] - 2020年第三季度总营收为2.00305亿美元，较2019年同期的2.24307亿美元下降10.70%[7] - 2020年前三季度总营收为5.4486亿美元，较2019年同期的5.71634亿美元下降4.68%[7] - 2020年第三季度净亏损为1787.6万美元，较2019年同期的5677.7万美元有所收窄[7] - 2020年前三季度净亏损为1.47496亿美元，较2019年同期的2.52455亿美元有所收窄[7] - 2020年第三季度综合亏损为1730.3万美元，较2019年同期的5923.3万美元有所收窄[9] - 2020年前三季度综合亏损为1.55663亿美元，较2019年同期的2.60578亿美元有所收窄[9] - 2020年第三季度归属于A类和B类普通股股东的净亏损为1195.4万美元，较2019年同期的5175万美元有所收窄[7] - 2020年前三季度归属于A类和B类普通股股东的净亏损为1.30415亿美元，较2019年同期的2.38581亿美元有所收窄[7] - 2020年前三季度，公司总成本为4.42693亿美元，较2019年同期的4.98995亿美元下降11.28%[7] - 2020年前三季度，公司毛利润为1.02167亿美元，较2019年同期的7263.9万美元增长40.65%[7] - 2020年前三季度，公司运营亏损为7626.7万美元，较2019年同期的1.84932亿美元有所收窄[7] - 2020年前三季度，A类和B类普通股股东基本和摊薄后每股净亏损为1.01美元，较2019年同期的2.09美元有所收窄[7] - 2020年前九个月净亏损147,496千美元，2019年重述后为252,455千美元[17] - 2020年前九个月经营活动净现金使用量为79,990千美元，2019年为提供141,485千美元[17] - 2020年前九个月投资活动净现金使用量为33,066千美元，2019年为提供63,332千美元[17] - 2020年前九个月融资活动净现金提供量为240,037千美元，2019年使用量为127,427千美元[17] - 截至2020年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为504,369千美元，期初为377,388千美元[17] - 2020年9月30日递延收入和客户存款为199,063千美元，2019年12月31日为214,721千美元[64] - 2020年9月30日递延收入为150,144千美元，2019年12月31日为168,223千美元[64] - 2020年9月30日递延激励收入为6,900千美元，2019年12月31日为7,397千美元[64] - 2020年9月30日客户存款为42,019千美元，2019年12月31日为39,101千美元[64] - 2020年第三和第九个月，有1420万美元此前递延收入在本季度确认为收入，与本季度验收或服务无关[64] - 2020年9月30日现金、现金等价物和受限现金合计50436.9万美元，2019年12月31日为37738.8万美元[67] - 2020年第三季度总营收为20030.5万美元，2019年同期为22430.7万美元；2020年前九个月总营收为54486万美元，2019年同期为57163.4万美元[66] - 2020年9月30日货币市场基金公允价值为43823.4万美元，2019年12月31日为27661.5万美元[71][72] - 2020年9月30日天然气固定价格远期合约公允价值为324.5万美元，合约数量1112（MMBTU）²；2019年12月31日公允价值为696.8万美元，合约数量1991（MMBTU）²[75] - 2020年前三季度天然气固定价格远期合约实现收益370万美元，2019年同期为270万美元[76] - 2020年前三季度嵌入式EPP衍生品未实现收益220万美元，2019年同期未实现损失160万美元[76] - 截至2020年9月30日，预计利率互换累计在其他综合收益（损失）中的190万美元损失将在未来12个月重新分类至收益[73] - 2020年6月30日至9月30日，天然气固定价格远期合约负债从518.5万美元降至324.5万美元，嵌入式衍生负债从548万美元降至397.5万美元[77] - 2020年9月30日受限现金为17912.8万美元，2019年12月31日为17456.5万美元[67][68] - 2020年第三季度末余额为15014.4万美元，2019年同期为14936.2万美元；2020年前九个月期末余额同样为15014.4万美元，2019年同期为14936.2万美元[65] - 2020年9月30日Level 3金融负债为7220千美元，较2019年12月31日的13144千美元减少[78] - 2020年9月30日客户融资应收款净账面价值为52066千美元，公允价值为43623千美元；2019年12月31日净账面价值为55855千美元，公允价值为44002千美元[83] - 2020年9月30日存货为131911千美元，较2019年12月31日的109606千美元增加；2020年和2019年9月30日止九个月存货拨备分别为2200千美元和2600千美元[84] - 2020年9月30日预付费用和其他流动资产为30240千美元，较2019年12月31日的28068千美元增加[86] - 2020年9月30日物业、厂房及设备净值为601929千美元，较2019年12月31日的607059千美元减少；在建工程较2019年12月31日增加10300千美元[87] - 2020年和2019年9月30日止三个月，经营租赁资产折旧费用分别为9300千美元和9500千美元；九个月分别为28000千美元和28300千美元[89] - 2020年9月30日销售型融资租赁净投资为52066千美元，较2019年12月31日的55855千美元减少[91] - 2020年9月30日其他长期资产为40632千美元，较2019年12月31日的41652千美元减少[92] - 2020年9月30日应计保修负债为9807千美元，较2019年12月31日的10333千美元减少[93] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为77882000美元和70284000美元[96] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，其他长期负债分别为26618000美元和28013000美元[97] - 截至2020年9月30日，公司总债务为707239000美元，其中有追索权债务475495000美元，无追索权债务231744000美元[99] - 截至2019年12月31日，公司总债务为658083000美元，其中有追索权债务416974000美元，无追索权债务241109000美元[100] - LIBOR + 4%定期贷款2020年11月到期，截至2020年9月30日和2019年12月31日，加权平均利率分别为4.2%和6.3%，未偿还本金余额分别为300000美元和1600000美元[101] - 2020年前三季度和2019年前三季度利息费用分别为5750万美元和7070万美元，2020年第三季度和2019年第三季度利息费用分别为2030万美元和2290万美元[126] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月，公司互换估值变动分别实现收益0.1百万美元和非重大收益；九个月分别实现收益0.1百万美元和非重大收益[129] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月，天然气固定价格远期合约公允价值分别确认未实现收益0.7百万美元和未实现损失0.8百万美元；九个月分别确认非重大未实现收益和未实现损失1.5百万美元[130] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月，合约结算分别实现收益1.2百万美元和1.1百万美元；九个月分别实现收益3.7百万美元和2.7百万美元[131] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月，嵌入式EPP衍生品公允价值变动分别确认未实现收益1.5百万美元和未实现损失0.5百万美元；九个月分别确认未实现收益2.2百万美元和未实现损失1.6百万美元[132] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，A类普通股发行和流通股数分别为125,729,561股和84,549,511股，B类分别为28,067,011股和36,486,778股[134] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月，股票薪酬费用分别确认0.7百万美元和5.7百万美元；九个月分别确认3.8百万美元和22.7百万美元[140] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月，股票期权的股票薪酬成本分别确认4.4百万美元和8.5百万美元；九个月分别确认14.9百万美元和26.7百万美元[142] - 2020年截至9月30日的三个月和九个月，公司授予A类普通股期权数量为零和200,000股，加权平均授予日公允价值为每股7.30美元[143] - 截至2020年和2019年9月30日，未归属股票期权的未确认薪酬成本分别为25.1百万美元和48.0百万美元，预计分别在2.1年和2.6年内确认[144] - 2020年和2019年截至9月30日的九个月，行使股票期权收到的现金分别为4.2百万美元和1.4百万美元[144] - 2020年和2019年第三季度，公司RSU的股票薪酬成本分别为960万美元和2780万美元；前九个月分别为3330万美元和1.185亿美元[145] - 截至2020年9月30日和2019年9月30日，公司未归属RSU的未确认股票薪酬成本分别为6200万美元和7690万美元，预计分别在2.2年和1.1年内确认[146] - 截至2020年9月30日，公司股票计划可授予的RSU数量为1998.7416万股[147] - 2020年和2019年第三季度，公司2018员工股票购买计划的股票薪酬成本分别为50万美元和320万美元；前九个月分别为520万美元和840万美元[148] - 截至2020年9月30日，公司2018员工股票购买计划的未确认股票薪酬成本为260万美元，预计在0.5年内确认[149] - 2020年和2019年第三季度，公司所得税拨备分别为微不足道的金额和10万美元，税前亏损分别为1790万美元和5660万美元，有效税率分别为0.0%和 - 0.2%；前九个月所得税拨备分别为30万美元和60万美元，税前亏损分别为1.472亿美元和2.519亿美元，有效税率均为 - 0.2%[152] - 2020年和2019年第三季度，公司A类和B类普通股股东的基本和摊薄每股净亏损分别为0.09美元和0.44美元；前九个月分别为1.01美元和2.09美元[154] - 2020年和2019年第三季度，用于计算稀释每股净亏损时排除的普通股等价物分别为3927.8万股和3183.5万股；前九个月分别为3728.3万股和3225.4万股[155] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司总资产分别为3.35964亿美元和3.58907亿美元，总负债分别为2.54479亿美元和2.55024亿美元[161] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司独立资产分别为11.38395亿美元和9.63684亿美元，独立负债分别为11.772亿美元和12.35427亿美元[164] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月，所有占用设施的租金费用分别为280万美元和190万美元；九个月的租金费用分别为680万美元和570万美元[167] - 截至2020年9月30