Allurion Technologies, Inc.新商业协议 - Allurion Technologies, Inc.宣布与Lazeo和Transform签署新的商业协议，进一步扩展其Virtual Care Suite数字平台[1] Virtual Care Suite工具效果 - Allurion的Virtual Care Suite是一套旨在支持任何减重实践的工具，通过Allurion的研究，使用VCS的提供者中有87%报告患者责任感增加，88%报告实践效率提高，82%报告患者参与度增加[2] VCS在法国和英国的应用 - Lazeo和Transform分别在法国和英国引入了VCS，以提升其Allurion计划和减重手术患者的体验[3]

融资与股份发行 - 公司拟通过Chardan发售最多9,482,468股普通股，或获最多1亿美元总毛收益[7][9] - 额外堡垒股份和RTW股份各250,000股，交易结束日发行[35][36] - 中间合并交易向历史转股股东发行或可发行36,412,000股普通股[37] - 备用购买者购买400万美元HVL过桥票据[42] - 旧阿留里恩私募出售2870万美元可转换无担保本票[47] - 查丹股权融资安排下可发行最多1亿美元自由流通普通股[51] - 应急股份最多9,000,000股，4,500,000股给合格阿留里恩股权持有人[67] - PIPE投资中投资者以每股7.04美元买5386695股普通股，投资3790万美元[119][122] - 公开认股权证可购最多18759838股普通股，行使价每股8.10美元[123] - 公司可向Chardan发行最多9446957股普通股[124] - 收入权益融资初始金额4000万美元[127] - 滚动认股权证可收购最多371935股普通股，行使价不等[129] - 业务合并中PIPE投资者以每股7.04美元买5386695股PIPE股份，总价3790万美元[168] - 2023年8月1日公司借6000万美元，2027年6月到期，有利息和退出费[175] - 2023年5月2日Backstop购买者买旧Allurion可转换票据，公司发行Backstop股份[178] - 2023年5月2日向HVL发行387,696股HVL额外股份[179] - 2023年5月2日Gaur信托贡献79,232股Allurion普通股[180] - 2023年5月2日董事会成员没收79,232份RSU[181] - 2023年5月2日发起人向Compute Health贡献161,379股A类普通股[183] - 2023年12月18日与Chardan签股权融资协议，发行承诺股份，付结构费用[185] 业务合并与交易 - 公司2023年1月25日为业务合并成立，2月9日协议基础上分三步完成[26][27] - 2023年8月1日与Compute Health完成业务合并[165] - 2023年8月2日普通股在纽约证券交易所交易，代码“ALUR”[167] 产品相关 - Allurion VCS移动应用支持超15种语言，含超150个减肥行动内容[159] - Allurion Program平台有可吞咽、无需手术胃内气球用于减肥[158] 财务与运营风险 - 预计未来持续产生净运营亏损[193] - 有大量债务，影响业务运营和融资能力[199] - 可能需额外资金，或无法以可接受条款获得[199] - 大部分收入来自销售，收不回应收账款有不利影响[199] - 股价可能波动，购买者可能损失[199] 公司身份与豁免 - 作为新兴成长型公司，遵守简化报告要求，有多项豁免[13][195][197][198] - 作为较小报告公司，有披露要求豁免[198][200]

股份发售与转售 - 公司拟发售最多56,560,431股普通股[8] - 出售股东将转售最多37,428,658股普通股[9] - 转售的普通股中最多371,935股可由行使认股权证获得[11] - 公司将发行最多18,759,838股普通股，可由行使公开认股权证获得[11] 财务数据 - 假设所有认股权证行使，总收益为154.2百万美元，其中行使转滚认股权证收益为220万美元，行使公开认股权证收益为152.0百万美元[11] - 2023年12月7日，公司普通股在纽约证券交易所的最后报价为3.31美元/股[13] - 2023年12月7日，公司公开认股权证在纽约证券交易所的最后报价为0.50美元/份[14] - 后援购买者购买HVL过桥票据的总本金为400万美元[43] - 过桥票据的总本金为2870万美元[48] - Fortress向Legacy Allurion提供6000万美元定期贷款[84] - PIPE投资者进行3790万美元私募股权投资[120] 股份相关 - 额外堡垒股份为250,000股公司普通股，于收盘日发行给堡垒或其关联方[37] - 额外RTW股份为250,000股公司普通股，于收盘日发行给RTW[38] - 中间合并收盘合并总对价为36,412,000股公司普通股[39] - 分配股份数量等于1,400,000股后援股份[41] - 承诺股份为35,511股公司普通股，公司将作为对价发行给查丹[57] - 或有股份最多为9,000,000股公司普通股[69] - CPUH交换比率为1.420455[72] - HVL获得387696股普通股[89] - PIPE Subscription Agreements约定发行5386695股普通股，每股7.04美元[123] - 公共认股权证可购买最多18759838股普通股，行权价8.10美元[124] - 发起人贷款超额部分转换为公司普通股时，最多可发行525,568股，每股价格为7.04美元，转换上限为525万美元[142] 业务与融资 - 2023年8月1日公司与Compute Health完成业务合并[165] - 2023年2月9日，Legacy Allurion与RTW签订收入权益融资协议，业务合并完成时RTW向公司支付4000万美元投资款[169] - 2023年8月1日公司根据Fortress信贷协议借入6000万美元[175] - 2023年5月2日签订的Backstop协议中，Backstop购买者各自购买200万美元HVL的Legacy Allurion可转换债券本金，公司向每个Backstop购买者发行700000股Backstop股份[178] - 公司与Chardan签订协议，Chardan承诺购买最高1亿美元的公司普通股[185] 其他情况 - 公司是“新兴成长型公司”，将遵守减少的上市公司报告要求[14] - Allurion应用程序可提供超150个与减肥相关的行动内容，且支持超15种语言[159] - 2022年6月，公司将治疗跟踪和诊所主导的入职功能纳入Allurion VCS[161] - 公司产品目前在欧洲、中东、非洲、拉丁美洲、加拿大和亚太地区销售[162] - 公司预计在可预见的未来会持续亏损，营收主要依赖Allurion气球的销售[190] - 公司作为新兴成长公司可享受多项报告要求豁免，选择不放弃延长过渡期采用新会计准则[193] - 公司作为新兴成长公司的状态将持续到最早满足三个条件之一，包括总年营收达12.35亿美元等[195] - 公司作为小型报告公司可享受披露要求豁免，将持续到满足特定条件[197]

股份发售与转售 - 公司拟发售最多56,560,431股普通股[6] - 出售股东拟转售最多37,428,658股普通股[7] - 转售最多371,935股可由行使滚动认股权证获得的普通股[9] - 公司将发行最多18,759,838股可由行使公开认股权证获得的普通股[9] 收益情况 - 假设行使所有滚动认股权证，公司所得收益为220万美元；行使所有公开认股权证，收益为1.52亿美元[9] 股价与权证价格 - 2023年11月28日，公司普通股在纽交所最后报价为3.93美元/股[11] - 2023年11月28日，公司公开认股权证在纽交所最后报价为0.59美元/份[12] 交易代码 - 公司普通股在纽约证券交易所交易代码为“ALUR”[11] - 公司公开认股权证在纽约证券交易所交易代码为“ALUR WS”[12] 额外股份发行 - 额外堡垒股份为250,000股公司普通股，于交易结束日发行给堡垒或其关联方[34] - 额外RTW股份为250,000股公司普通股，于交易结束日发行给RTW[35] 合并对价 - 中间合并交易结束时，合并对价为36,412,000股公司普通股，发行给历史滚存股权持有人[36] 票据与融资 - 后备购买者购买的HVL过桥票据本金总额为400万美元[40] - 过桥票据总本金为2870万美元，由旧版Allurion在2023年2月15日至8月1日期间私募发行[45] - 查丹股权融资安排中，公司将向查丹发行并出售最高达1亿美元的自由交易普通股[50] 查丹相关 - 查丹购买协议执行和交付时，公司将向查丹发行35,511股公司普通股作为对价[54] 或有股份 - 或有股份最多为900万股公司普通股，满足不同股价条件时分别向符合条件的Allurion股权持有人提供450万股[66] 兑换比率 - CPUH兑换比率为1.420455[69] 交易日期 - 交易结束日期为2023年8月1日[52] 奖励没收 - 被Krishna Gupta没收的Legacy Allurion RSU奖励为79,232份[77] 定期贷款 - Fortress为Legacy Allurion提供6000万美元定期贷款[81] 股份发行 - 向HVL发行387,696股普通股[86] 额外融资 - Legacy Allurion在业务合并完成前获得2870万美元额外融资[87] 首次公开募股 - 首次公开募股于2021年2月9日结束[92] 净收盘现金 - 业务合并完成前净收盘现金至少为7000万美元[113] PIPE投资 - PIPE投资者以私募形式对公司进行3790万美元的公共股权投资[117] - 向PIPE投资者出售5386,695股普通股，每股购买价格为7.04美元[119][120] 公共认股权证 - 公共认股权证可购买最多18,759,838股普通股，行使价为每股8.10美元[121] 记录日期 - 记录日期为2023年7月3日[122] 收益权益融资 - 收益权益融资初始金额为4000万美元，由RTW提供给Allurion[124] 滚动认股权证 - 可转换为公司普通股的滚动认股权证可收购最多371,935股，行使价格从每股0.02美元到12.14美元不等[127] 发起人贷款转换 - 转换发起人贷款超额部分时将发行525,568股公司普通股，超额部分上限为525万美元，发行价格为每股7.04美元[139] 产品情况 - 公司的Allurion虚拟护理套件（VCS）应用程序提供超150种与减肥相关的行动内容，且支持超15种语言[156] 销售地区 - 公司产品目前在欧洲、中东、非洲、拉丁美洲、加拿大和亚太地区销售[159] 业务合并 - 2023年8月1日公司与Compute Health完成业务合并，8月2日公司普通股在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“ALUR”[162][164] 利息款项 - RTW在合并完成时向公司支付4000万美元投资款，公司将支付收入利息款项[166] 认购转换 - RTW可选择将最多750万美元的初始PIPE认购转换为额外的收入利息融资[168] 信贷协议 - 2023年8月1日公司根据Fortress信贷协议借入6000万美元，将于2027年6月到期，利率为适用保证金6.44%加上3.0%或《华尔街日报》最优惠利率中的较高者，提前还款或到期需支付3.0%的退出费用[170] 查丹购买权 - 公司有权要求Chardan以每股等于Allurion普通股在纽约证券交易所成交量加权平均价格（VWAP）的97.0%的价格购买最多1亿美元的Allurion普通股[179][180] 认股权证兑换 - 业务合并完成后，每份Compute Health公开认股权证可兑换为0.6125份公开认股权证，行使价为每股8.10美元，认股权证将于2030年8月1日到期[181] 权证状态 - 截至招股说明书日期，所有公开认股权证（行使价为每股8.10美元）均处于“价外”状态，371935份滚动认股权证中有220529份处于“价外”状态[184] 票据与股票发行 - 2023年5月2日，Backstop购买者购买HVL的Legacy Allurion可转换票据本金200万美元，Allurion取消HVL的可转换票据并发行新票据，Legacy Allurion向Backstop购买者发行本金为200万美元的新可转换票据，Allurion向Backstop购买者发行700000股Backstop股票[172] 股份贡献 - 2023年5月2日，Gaur信托向公司贡献79232股Allurion普通股[175] 未来展望 - 公司预计在可预见的未来会持续亏损，收入主要依赖Allurion Balloon的销售[186] 公司状态 - 公司作为新兴成长型公司，可享受部分报告要求豁免，选择不放弃延长过渡期[188][191] - 公司作为新兴成长型公司的状态将持续到特定条件达成，如年度总收入达12.35亿美元等[192] - 公司作为较小报告公司，可享受部分披露要求豁免，持续到特定条件达成，如非关联方持股市值超2.5亿美元且年收入超1亿美元等[194] 公开发行情况 - Compute Health首次公开募股的公开发行价为每股10.00美元，公司普通股有效购买价为每股7.04美元[200] - 部分售股股东最初购买公司普通股的价格远低于每股7.04美元[200]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入为18.2亿美元,同比增长13%,环比增长40% [5][6][15] - 毛利率为77%,与去年同期78%相比略有下降 [15] - 销售和营销费用为1400万美元,同比下降11% [15] - 研发费用为720万美元,同比增长42% [15] - 管理费用为1890万美元,同比增长400%,主要由于100万美元的交易相关费用和股份支付费用 [15] - 经营亏损为2620万美元,去年同期为1200万美元 [15] - 截至9月30日,现金和现金等价物为7990万美元,较2022年12月31日增加7200万美元,主要由于完成业务合并 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司在全球50多个国家开展业务,尚未进入美国市场 [13] - 公司正在进行AUDACITY临床试验,以获得美国FDA的上市批准 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际市场上,消费者对药物治疗的接受程度较低,更倾向于使用Allurion气囊等非药物疗法 [32] - 在欧洲市场,Allurion与Medtronic的合作有助于增加气囊在外科手术诊所的使用 [33][34] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司致力于利用气囊技术和虚拟护理套件解决传统减重方法的缺陷,为患者提供更安全、更有效的减重解决方案 [7][8][9] - 公司认为GLP-1药物的兴起将为Allurion带来长期利好,因为这些药物提高了人们对肥胖作为疾病的认知,并推动更多患者寻求医疗减重方案 [12][26][27] - 公司正在研究GLP-1药物对Allurion患者和医生的影响,并将在未来的电话会议上分享研究结果 [13] - 公司认为其软件和AI平台未来可以成为任何类型减重治疗的"减重操作系统",为患者提供全方位的支持,这可能成为公司的另一个收入来源 [37][38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司正在密切关注消费支出下降、利率上升等因素可能导致选择性手术需求下降的趋势,并将根据这些趋势调整销售和营销投资 [16][17] - 尽管短期内可能会出现一些挑战,但公司对长期增长前景保持乐观,认为这个市场正在快速增长,公司的技术和项目已经得到验证 [40] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Anthony Petrone 提问** GLP-1药物对公司业务的影响 [21][22] **Shantanu Gaur 回答** GLP-1药物将为公司业务带来利好,因为它们提高了人们对肥胖的认知,并推动更多患者寻求医疗减重方案。公司认为Allurion可以作为GLP-1药物的补充疗法,进一步提高减重效果 [22][23] 问题2 **Ross Osborn 提问** 关于与制药公司合作推广Allurion气囊的可能性 [26] **Shantanu Gaur 回答** 公司正在探索如何将Allurion气囊与GLP-1药物相结合,提高患者的减重效果。此外,公司的虚拟护理套件也可能为制药公司提供帮助,解决他们在患者行为改变和远程监测方面的挑战 [27][28] 问题3 **Ryan Zimmerman 提问** Allurion在国际市场的发展情况,以及与Medtronic合作的进展 [31][33] **Shantanu Gaur 回答** 国际市场上,消费者对药物治疗的接受程度较低,更倾向于使用Allurion气囊等非药物疗法。与Medtronic的合作有助于增加Allurion气囊在外科手术诊所的使用,并为公司的虚拟护理套件提供更多试点机会 [32][33][34]

公司业务及财务状况 - Allurion是一家专注于治疗超重患者的最佳体重减轻平台的领先医疗器械公司[68] - Allurion的产品目前在欧洲、中东、非洲、拉丁美洲、加拿大和亚太地区销售[70] - Allurion在2023年前九个月实现了4.52亿美元和4.5亿美元的收入，但同时也出现了6.14亿美元和2.54亿美元的净亏损[70] - Allurion需要通过股权发行和债务融资来融资其运营活动的支出，包括销售、营销、一般和行政支出以及研发支出[71] - Allurion在2023年8月1日与Compute Health Acquisition Corp.等公司完成了业务合并，Allurion股票开始在纽约证券交易所交易[72] - Allurion与一些认可的投资者和合格的机构买家签订了PIPE Subscription Agreements，购买了538.67万股Allurion Common Stock[75] - Allurion于2023年8月1日签署了Fortress Term Loan，借款6000万美元，用于偿还2021年贷款[77] - Allurion通过回购协议购买了HVL的Legacy Allurion可转换票据的剩余本金，每位回购者购买了200万美元的票据[79] - Allurion向HVL发行了新的可转换票据，每位回购者发行了200万美元的票据，并向每位回购者发行了70万股普通股[79] - HVL与Legacy Allurion签订了终止协议，Allurion向HVL发行了38,7696股普通股[80] - Gaur Trust向Allurion贡献了79,232股Allurion普通股[81] - Krishna Gupta同意放弃79,232股Allurion限制性股票单位[82] - Sponsor同意向Compute Health贡献了161,379股Compute Health A类普通股[83] - Allurion与Chardan Capital Markets LLC签署了Chardan承诺函，承诺购买高达1亿美元的Allurion普通股[85] - Compute Health的公共认股权证在商业合并完成后转换为Allurion普通股认股权证，每份公共认股权证可换购1.420455股Allurion普通股[87] - Allurion从销售Allurion气球中获得收入，气球是Allurion计划的基础，该计划通过远程患者支持和监测工具提供行为改变帮助[94] - Allurion的研发费用将继续增加，以继续投资于美国FDA AUDACITY临床试验和推进产品的开发[96] 财务表现 - 2023年第三季度，公司营收增长了130万美元，达到18.2万美元，同比增长13%[102] - 2023年前九个月，公司营收增长了20万美元，达到45.2万美元，同比增长0.5%[102] - 2023年第三季度，公司毛利增长了140万美元，达到14.0万美元，同比增长11%[104] - 2023年前九个月，公司毛利减少了40万美元，达到35.1万美元，同比减少1%[105] - 2023年第三季度，销售和营销费用减少了170万美元，达到14.0万美元，同比减少11%[106] - 2023年前九个月，研发费用增加了1040万美元，达到21.6万美元，同比增长92%[107] - 2023年第三季度，利息支出净额增加了140万美元，达到2.6万美元，同比增长127%[108] - 2023年前九个月，公司录得少于0.1万美元的所得税费用[110] 风险因素 - 公司的内部控制存在重大缺陷，包括财务报告中的职责分离不足、缺乏具有公开公司和技术会计经验的员工以及信息系统控制不足[142] - 公司预计在可预见的未来将继续亏损，主要收入来源是Allurion Balloon的销售[147] - 公司的收入主要来自Allurion Balloon的销售，未来盈利能力取决于产品的商业成功[147] - 公司的商业前景受到多种因素影响，包括临床研究结果、产品安全性、市场接受度等[147] - 公司的成功营销Allurion Balloon和其他产品取决于多个因素，包括临床研究结果、市场认可等[147] 竞争及市场风险 - 公司的成功依赖于品牌知名度和声誉，以及产品的安全性和质量[181] - 医疗器械行业竞争激烈，市场变化快，受新产品推出、临床研究结果、公司合并等因素影响[182] - 公司与竞争对手相比，财务和资源上存在较大差距，包括品牌忠诚度、产品支持数据等方面[183] - 与竞争对手的竞争可能导致价格战、利润率下降和市场份额流失[184] - 公司的国际扩张计划将面临与国际业务相关的各种风险，包括政治、经济、金融等方面的风险[185]

公司上市与收益 - 2023年第三季度公司完成与Compute Health的业务合并，在纽交所上市，净收益9200万美元[1] 营收情况 - 2023年第三季度营收1820万美元，较2023年第二季度增长40%，较2022年第三季度增长13%[2] - 2023年前三季度营收4520万美元，与2022年同期基本持平[11] 利润指标 - 2023年第三季度毛利润为77%，2022年同期为78%[7] 费用情况 - 2023年第三季度销售和营销费用降至1400万美元，较2022年同期减少约170万美元[7] - 2023年第三季度研发费用增至720万美元，较2022年同期增加约210万美元[8] - 2023年第三季度一般及行政费用增至1890万美元，较2022年同期增加约1510万美元[9] 运营亏损 - 2023年第三季度运营亏损2620万美元，2022年同期为1200万美元[10] 现金余额 - 截至2023年9月30日，公司现金余额为7990万美元，较2022年12月31日增加7220万美元[10] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为79,866千美元，较2022年12月31日的7,685千美元大幅增加[17] 业务进展 - 公司完成AUDACITY试验入组，推出AI减肥教练Coach Iris[3] 资产负债相关 - 2023年9月30日应收账款净额为27,644千美元，较2022年12月31日的29,346千美元有所减少[17] - 2023年9月30日存货净额为4,019千美元，高于2022年12月31日的3,865千美元[17] - 截至2023年9月30日，公司总资产为120,688千美元，较2022年12月31日的51,370千美元显著增长[17] - 2023年9月30日流动负债总计87,228千美元，高于2022年12月31日的75,867千美元[17] - 截至2023年9月30日，公司总负债为173,444千美元，较2022年12月31日的83,684千美元大幅增加[17] 股权与资本 - 2023年9月30日普通股发行及流通股数为47,460,941股，多于2022年12月31日的27,079,856股[17] - 2023年9月30日额外实收资本为140,858千美元，高于2022年12月31日的99,875千美元[17] 累计亏损与股东赤字 - 截至2023年9月30日，公司累计亏损为193,619千美元，较2022年12月31日的132,192千美元有所增加[17] - 2023年9月30日股东赤字为52,756千美元，高于2022年12月31日的32,314千美元[17]

股份出售与转售 - 公司拟出售至多56,487,876股普通股[6] - 出售股东拟转售至多37,300,374股普通股[7] 股份购买与认购 - HVL额外获得387,696股普通股，有效购买价格为5.00美元/股[7] - 5,386,695股PIPE股份以7.04美元/股认购[7] 认股权证收益 - 行使所有Rollover Warrants的收益为220万美元，行使所有Public Warrants的收益为1.52亿美元[9] 股价与权证报价 - 2023年10月19日，公司普通股最后报价为4.42美元/股[9][11] - 2023年10月19日，公司公共认股权证最后报价为0.80美元/份[12] 股份发行 - 额外堡垒股份为250,000股公司普通股，于成交日发行给堡垒或其关联方[35] - 额外RTW股份为250,000股公司普通股，于成交日发行给RTW[36] 合并对价 - 中间合并成交合并总对价为36,412,000股公司普通股，发行或可发行给历史转股股东[37] 支持股份与购买 - 分配股份数量等于1,400,000股支持股份[39] - 支持购买者根据支持协议购买HVL过桥票据的总本金为400万美元[41] 私募融资 - 遗留Allurion在2023年2月15日至8月1日期间私募出售的可转换无担保本票总本金为2870万美元[46] 股权融资 - 夏尔丹股权融资安排下，公司将向夏尔丹发行和出售最高达1亿美元的自由交易普通股[51] 或有股份 - 或有股份最多为9,000,000股公司普通股，满足不同股价条件时分别向符合条件的Allurion股东提供4,500,000股[67] 交换比率 - CPUH交换比率为1.420455[70] 贷款融资 - Fortress为Legacy Allurion提供6000万美元定期贷款[80] - RTW为Allurion提供初始金额4000万美元的融资[124] 业务合并 - 2023年8月1日公司完成与Compute Health的业务合并[164] 产品与市场 - 公司的Allurion VCS应用程序提供超150项减肥行动内容，支持超15种语言[158] - 公司产品目前在欧洲、中东、非洲、拉丁美洲、加拿大和亚太地区销售[161] 未来展望 - 公司预计在可预见的未来将持续亏损，盈利依赖Allurion气球的商业成功[192] 报告豁免 - 公司作为新兴成长型公司，将享受部分报告要求豁免，直至满足特定条件[194][196] 流通股数 - 截至2023年9月30日，所有认股权证行权前普通股流通股数为46466489股，假设全部行权则为65226327股[200]

Allurion业务发展 - Allurion是一家专注于为超重患者提供最佳减重平台的领先医疗器械公司[59] - Allurion的产品目前在欧洲、中东、非洲、拉丁美洲、加拿大和亚太地区销售[61] - Allurion预计将继续产生净亏损，因为公司将继续专注于在新市场获得产品的监管批准、扩大销售和营销团队，并继续研发工作以进一步提升现有产品[61] - Allurion已与Medtronic plc合作，预计将开发捆绑产品，其中包括Allurion VCS，以便为Medtronic的患者提供服务[61] - Allurion已与RTW签订了收入利息融资协议，根据协议，Allurion将支付年净销售额的最高6.0%作为收入利息，直至2030年[65] - Allurion已与Fortress签订了信贷协议，根据协议，Allurion可以借款高达6000万美元，利率为6.44%加上华尔街日报基准利率的较大值[67] - Allurion已与PIPE投资者签订了PIPE认购协议，根据协议，PIPE投资者以每股7.04美元的价格购买了5386695股Allurion的股票，总价值为3790万美元[64] 公司内部控制改进 - 公司内部控制存在重大缺陷，主要是因为缺乏必要的业务流程、人员和相关内部控制，无法满足公开公司的会计和财务报告时间要求[125] - 公司正在采取措施改进披露控制和程序，包括内部财务报告的内部控制，以及纠正重大缺陷，具体措施包括招聘具有公开公司经验的会计人员、实施新的企业资源规划系统、实施额外的审查控制和流程，以及聘请国家会计公司协助设计和实施控制[125] - 公司在加强内部财务报告控制方面取得了重大进展，但仍在建立和加强流程、程序和控制，需要额外时间完成重大缺陷的纠正和评估，确保这些纠正措施的可持续性[126]

股份信息 - 待售普通股最高达55,005,366股[7] - 出售股东拟转售普通股最高达35,817,864股，含多种类型[8] - 可转售行使认股权证发行普通股最高达427,664股，行使价0.02 - 12.14美元/股[9] - 行使公开认股权证发行普通股最高达18,759,838股，行使价8.10美元/股[9] - 额外堡垒股份为250,000股公司普通股[35] - 额外RTW股份为250,000股公司普通股[36] - 中间合并交易结束时合并对价为36,412,000股公司普通股[37] - HVL获得387,696股普通股[86] - PIPE投资者获得5,386,695股普通股，每股购买价7.04美元[117][119][120] - 公司发行525,568股普通股用于转换发起人贷款超250万美元部分[139] - 公司根据信贷协议和支持协议向Fortress关联方发行950,000股额外普通股[177] - 公司向每个支持购买方发行700,000股支持股份[178] - 公司在合并完成时向HVL发行387,696股额外股份[179] - Gaur信托向公司贡献79,232股普通股[180] - 公司需发行35,511股普通股给Chardan[184] - 行使所有认股权证前，截至2023年8月31日普通股流通股数为46,466,489股；假设行使所有公开认股权证，截至同日流通股数为65,226,327股[198] 财务数据 - 假设所有滚动认股权证行使，公司所得收益为220万美元；假设所有公开认股权证行使，收益为1.52亿美元[9] - 2023年9月14日，公司普通股在纽交所最后报价为5.46美元/股[11][199] - 2023年9月14日，公司公开认股权证在纽交所最后报价为0.77美元/份[12] - 后备购买方购买HVL过桥票据总金额为400万美元[41] - 过桥票据总本金为2870万美元[46] - 查丹股权融资安排下，奥鲁里恩将向查丹发行和出售最高达1亿美元可自由交易普通股[51] - PIPE投资总额为3790万美元[117][119][120] - 收入权益融资初始金额为4000万美元[124] - 业务合并协议净收盘现金条件要求净收盘现金至少为7000万美元[113] - 2023年2月9日RTW支付4000万美元投资款，公司按比例支付收益权益款项[168][169] - 中间合并生效时间，公司获6000万美元定期贷款，年利率为6.44%加上华尔街日报最优惠利率和3.0%中的较大值，提前还款或到期需支付相当于融资额3.0%的退出费用[173][176] 业务进展 - 2023年8月1日，公司与Compute Health完成业务合并[164] - 2023年8月2日，公司普通股在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“ALUR”[166] 产品情况 - 公司的Allurion VCS应用程序提供超150个减肥行动内容且支持超15种语言[158] - 2022年6月，公司将治疗跟踪和诊所主导的入职功能纳入Allurion VCS[160] 未来展望 - 公司过去有净运营亏损，预计可预见未来仍会出现净运营亏损[192] - 公司有大量债务，可能影响业务运营及未来获得额外融资的能力[192] 其他 - 公司为“新兴成长型公司”，适用联邦证券法下简化上市公司报告要求[12] - 招股书日期为2023年[14] - 已没收79,232份旧奥鲁里恩限制性股票单位奖励[78] - 增量融资为2870万美元[87] - CPUH合并兑换比率为1.420455[70] - 堡垒提供6000万美元定期贷款给旧奥鲁里恩[80] - Legacy Allurion的普通股和优先股面值均为每股0.0001美元[97][102][103][104][105] - 或有股份最多为900万股公司普通股，若符合特定股价条件，450万股将提供给符合条件的奥鲁里恩股权持有人[67] - 2023年7月26日Compute Health公共认股权证持有人批准认股权证协议修订[187] - 公司将保持新兴成长公司身份至较早时间[194] - 公司选择不放弃新兴成长公司的延长过渡期，可能导致财务报表与其他公司缺乏可比性[193]