股份发售与转售 - 公司拟发售最多56,560,431股普通股[8] - 出售股东将转售最多37,428,658股普通股[9] - 转售的普通股中最多371,935股可由行使认股权证获得[11] - 公司将发行最多18,759,838股普通股，可由行使公开认股权证获得[11] 财务数据 - 假设所有认股权证行使，总收益为154.2百万美元，其中行使转滚认股权证收益为220万美元，行使公开认股权证收益为152.0百万美元[11] - 2023年12月7日，公司普通股在纽约证券交易所的最后报价为3.31美元/股[13] - 2023年12月7日，公司公开认股权证在纽约证券交易所的最后报价为0.50美元/份[14] - 后援购买者购买HVL过桥票据的总本金为400万美元[43] - 过桥票据的总本金为2870万美元[48] - Fortress向Legacy Allurion提供6000万美元定期贷款[84] - PIPE投资者进行3790万美元私募股权投资[120] 股份相关 - 额外堡垒股份为250,000股公司普通股，于收盘日发行给堡垒或其关联方[37] - 额外RTW股份为250,000股公司普通股，于收盘日发行给RTW[38] - 中间合并收盘合并总对价为36,412,000股公司普通股[39] - 分配股份数量等于1,400,000股后援股份[41] - 承诺股份为35,511股公司普通股，公司将作为对价发行给查丹[57] - 或有股份最多为9,000,000股公司普通股[69] - CPUH交换比率为1.420455[72] - HVL获得387696股普通股[89] - PIPE Subscription Agreements约定发行5386695股普通股，每股7.04美元[123] - 公共认股权证可购买最多18759838股普通股，行权价8.10美元[124] - 发起人贷款超额部分转换为公司普通股时，最多可发行525,568股，每股价格为7.04美元，转换上限为525万美元[142] 业务与融资 - 2023年8月1日公司与Compute Health完成业务合并[165] - 2023年2月9日，Legacy Allurion与RTW签订收入权益融资协议，业务合并完成时RTW向公司支付4000万美元投资款[169] - 2023年8月1日公司根据Fortress信贷协议借入6000万美元[175] - 2023年5月2日签订的Backstop协议中，Backstop购买者各自购买200万美元HVL的Legacy Allurion可转换债券本金，公司向每个Backstop购买者发行700000股Backstop股份[178] - 公司与Chardan签订协议，Chardan承诺购买最高1亿美元的公司普通股[185] 其他情况 - 公司是“新兴成长型公司”，将遵守减少的上市公司报告要求[14] - Allurion应用程序可提供超150个与减肥相关的行动内容，且支持超15种语言[159] - 2022年6月，公司将治疗跟踪和诊所主导的入职功能纳入Allurion VCS[161] - 公司产品目前在欧洲、中东、非洲、拉丁美洲、加拿大和亚太地区销售[162] - 公司预计在可预见的未来会持续亏损，营收主要依赖Allurion气球的销售[190] - 公司作为新兴成长公司可享受多项报告要求豁免，选择不放弃延长过渡期采用新会计准则[193] - 公司作为新兴成长公司的状态将持续到最早满足三个条件之一，包括总年营收达12.35亿美元等[195] - 公司作为小型报告公司可享受披露要求豁免，将持续到满足特定条件[197]