股份出售与转售 - 公司拟出售至多56,487,876股普通股[6] - 出售股东拟转售至多37,300,374股普通股[7] 股份购买与认购 - HVL额外获得387,696股普通股，有效购买价格为5.00美元/股[7] - 5,386,695股PIPE股份以7.04美元/股认购[7] 认股权证收益 - 行使所有Rollover Warrants的收益为220万美元，行使所有Public Warrants的收益为1.52亿美元[9] 股价与权证报价 - 2023年10月19日，公司普通股最后报价为4.42美元/股[9][11] - 2023年10月19日，公司公共认股权证最后报价为0.80美元/份[12] 股份发行 - 额外堡垒股份为250,000股公司普通股，于成交日发行给堡垒或其关联方[35] - 额外RTW股份为250,000股公司普通股，于成交日发行给RTW[36] 合并对价 - 中间合并成交合并总对价为36,412,000股公司普通股，发行或可发行给历史转股股东[37] 支持股份与购买 - 分配股份数量等于1,400,000股支持股份[39] - 支持购买者根据支持协议购买HVL过桥票据的总本金为400万美元[41] 私募融资 - 遗留Allurion在2023年2月15日至8月1日期间私募出售的可转换无担保本票总本金为2870万美元[46] 股权融资 - 夏尔丹股权融资安排下，公司将向夏尔丹发行和出售最高达1亿美元的自由交易普通股[51] 或有股份 - 或有股份最多为9,000,000股公司普通股，满足不同股价条件时分别向符合条件的Allurion股东提供4,500,000股[67] 交换比率 - CPUH交换比率为1.420455[70] 贷款融资 - Fortress为Legacy Allurion提供6000万美元定期贷款[80] - RTW为Allurion提供初始金额4000万美元的融资[124] 业务合并 - 2023年8月1日公司完成与Compute Health的业务合并[164] 产品与市场 - 公司的Allurion VCS应用程序提供超150项减肥行动内容，支持超15种语言[158] - 公司产品目前在欧洲、中东、非洲、拉丁美洲、加拿大和亚太地区销售[161] 未来展望 - 公司预计在可预见的未来将持续亏损，盈利依赖Allurion气球的商业成功[192] 报告豁免 - 公司作为新兴成长型公司，将享受部分报告要求豁免，直至满足特定条件[194][196] 流通股数 - 截至2023年9月30日，所有认股权证行权前普通股流通股数为46466489股，假设全部行权则为65226327股[200]