募资情况 - 公司首次公开发行A股股票1633万股，发行价72.99元/股，募资11.92亿元，净额10.81亿元[1] 募投调整 - 多个募投项目调整拟投入募集资金金额，如溧阳项目调至54000万元[4] 决策审批 - 2024年12月30日董事会、监事会通过调整募投议案[6][7] 各方意见 - 独立董事、保荐机构同意调整募投事项[7]

招商证券股份有限公司 关于深圳壹连科技股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的 核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深 圳壹连科技股份有限公司（以下简称"壹连科技"、"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，对壹连科技使用部分募集 资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的事项进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 16,330,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价格为人民币 72.99 元/股，募集资金总额为人民币 1,191,926,700.00 元，扣除相 关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,080,634,981.59 元。上述募集资金已 于 2024 年 11 ...

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超300,000.00万元综合授信额度[1] - 控股股东及实控人为授信提供不超300,000.00万元担保[2] - 公司拟为子公司申请银行授信提供不超300,000.00万元担保[2] - 公司为资产负债率70%以上子公司提供担保额度不超150,000.00万元[2] - 公司为资产负债率70%以下子公司提供担保额度不超100,000.00万元[2] - 公司为江苏壹连科技有限公司提供担保额度为50,000.00万元[3] - 截至核查意见出具日，公司及子公司担保总余额22216.64万元，占最近一期经审计净资产的19.53%[24] 关联交易与财务数据 - 2024年初至公告披露日，公司与关联方累计发生关联交易总金额为3,192.38万元[5] - 宁德壹连电子有限公司2024年9月30日资产总额150,516.49万元，负债总额92,309.41万元，净资产58,207.08万元[10] - 溧阳壹连电子有限公司2024年9 - 30日资产总额49,608.92万元，负债总额35,690.36万元，净资产13,918.56万元[13] - 长春壹连电子有限公司2024年9 - 30日资产总额6,721.92万元，负债总额3,565.26万元，净资产3,156.66万元[14] - 宜宾壹连电子2024年9月30日资产总额20938.74万元，较2023年末增长36.71%[17] - 宜宾壹连电子2024年1 - 9月营业收入27934.78万元，较2023年度增长62.32%[17] - 肇庆壹连电子2024年9月30日资产总额9262.91万元，较2023年末增长67.68%[18] - 浙江壹连电子2024年1 - 9月营业收入7126.99万元，较2023年度增长77.32%[18] - 浙江壹连电子2024年9月30日负债总额8571.97万元，较2023年末增长86.55%[18] 其他事项 - 江苏壹连科技2024年12月24日成立，暂无财务数据[21] - 公司及子公司不存在为合并报表外单位担保、逾期担保、涉诉担保等情形[24] - 公司申请授信及担保事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[27] - 保荐机构对公司2025年度申请授信及担保事项无异议[29]

深圳壹连科技股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东会的一般规定 8 | | 第三节 股东会的召集 10 | | 第四节 股东会的提案与通知 11 | | 第五节 股东会的召开 12 | | 第六节 股东会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 18 | | 第一节 董事 18 | | 第二节 董事会 20 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 监事会 24 | | 第一节 监事 24 | | 第二节 监事会 24 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 25 | | 第一节 财务会计制度 25 | | 第二节 内部审计 28 | | 第三节 会计师事务所的聘任 28 | | 第九章 通知和公告 28 | | 第一节 通知 28 | | 第二节 公告 29 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和 ...

关联交易数据 - 2025年与王星实业预计关联交易不超3400万元[2] - 2024年1 - 11月与王星实业实际关联交易2897.36万元[2] - 2025年预计向王星实业采购1400万元，2024年1 - 11月实际1155.60万元[3] - 2025年预计向王星实业租赁2000万元，2024年1 - 11月实际1741.76万元[4] 其他交易数据 - 2024年1 - 11月向厦门海普锐科采购设备未提及预计差异[6] - 2024年1 - 11月向浙江近点电子租赁房屋204.05万元[6] - 2024年1 - 11月向深圳金泰科采购原材料53.05万元[6] 合作方情况 - 王星实业注册资本5000万元，田王星等持股[8] - 截至2024年6月30日，王星实业总资产12998.76万元，净资产11383.28万元[8] - 2024年1 - 6月王星实业营收1932.30万元，净利润279.61万元[8] 相关决议 - 招商证券对2025年度关联交易预计无异议[15] - 关联交易决策程序合规[15] 公告信息 - 公告日期为2024年12月31日[18]

募资情况 - 公司首次公开发行A股股票1633万股，发行价72.99元/股，募资11.92亿元，净额10.81亿元[2] - 各项目募资投入均有调整，如溧阳项目从5.48亿调为5.4亿等[5] 子公司情况 - 拟对溧阳壹连增资1.5亿，增资后达2亿，提供4.4亿无息借款[3] - 拟对宁德壹连增资1亿，增资后达1.2亿[4] - 拟向宜宾壹连提供1亿无息借款[6] 业绩数据 - 2023年溧阳壹连净利润5289.76万元，宁德壹连1.5亿，宜宾壹连 - 19.62万元[7][8][9] 决策情况 - 2024年12月30日董事会、监事会通过增资或借款议案[13] - 独立董事、保荐机构认可增资或借款利于项目实施[14][15]

综合授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超300,000.00万元综合授信额度[2] - 控股股东及实控人提供不超300,000.00万元担保额度，不收费无反担保[3] - 公司拟为子公司提供不超300,000.00万元担保额度[4] - 为不同资产负债率子公司提供不同担保额度[4] - 综合授信及担保额度有效期至2025年年度股东大会召开[4] 业绩数据 - 2024年初至公告披露日，公司与关联方累计关联交易3,192.38万元[5] - 宁德壹连电子2024年1 - 9月营收214,521.03万元，净利润12,865.82万元[12] - 溧阳壹连电子2024年1 - 9月营收36,601.35万元，净利润 - 577.20万元[13] - 公司2024年1 - 9月净利润为 - 354.15万元，2023年度为 - 139.19万元[15] - 浙江壹连电子2024年1 - 9月营收7126.99万元，较2023年度增长约77.32%[19] - 浙江壹连电子2024年1 - 9月净利润 - 268.91万元，亏损较2023年度收窄约52.46%[19] 资产数据 - 宁德壹连电子2024年9月30日资产总额150,516.49万元，负债92,309.41万元，净资产58,207.08万元[12] - 溧阳壹连电子2024年9月30日资产总额49,608.92万元，负债35,690.36万元，净资产13,918.56万元[13] - 公司2024年9月30日资产总额6721.92万元，较2023年增长约85.18%[15] - 肇庆壹连电子2024年9月30日资产总额9262.91万元，较2023年增长约67.68%[17] 其他 - 江苏壹连科技2024年12月24日成立，未开展生产经营[21] - 公司及子公司担保总余额为22216.64万元，占最近一期净资产19.53%[25] - 公司及子公司无合并报表外担保、逾期担保情形[25] - 本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[24]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会将于1月21日下午2点现场召开[1] - 股权登记日为2025年1月14日[3] - 会议登记时间为1月20日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[5] 投票信息 - 网络投票时间为1月21日9:15 - 15:00[1][13] - 网络投票代码为351631，投票简称为壹连投票[11] 议案信息 - 议案1.00、2.00为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[4] - 股东大会提案有3项，含授信及担保议案[3]

关联交易 - 2025年度公司与关联方预计日常关联交易总金额不超3400万元[3] 股东大会 - 公司拟于2025年1月21日召开2025年第一次临时股东大会[19] - 公司及子公司申请金融机构综合授信额度等事项需提交该次股东大会审议[4][5] - 公司变更注册资本等议案需提交该次股东大会审议[6][8] - 公司投资项目议案需提交该次股东大会审议[12] 投资项目 - 公司拟投资10亿元在溧阳建设新能源智能制造柔性电连接系统项目[9] 募投项目 - 公司调整募投项目拟投入募集资金金额基于实际募集资金到位情况[13] - 公司使用部分募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目[16] 董事会会议 - 第五届董事会第十三次会议于2024年12月30日召开，应出席董事9名，实际出席9名[2]

关联交易 - 2025年与王星实业预计日常关联交易不超3400万元[1] - 2024年1 - 11月与王星实业实际发生2897.36万元[1] 分项交易 - 2025年预计向王星实业采购1400万元，2024年1 - 11月实际1155.60万元[4] - 2025年预计租赁王星实业房屋2000万元，2024年1 - 11月实际1741.76万元[5] 子公司交易 - 2024年1 - 11月浙江近点电子租赁房屋实际发生204.05万元[8] - 2024年1 - 11月厦门海普锐采购设备实际发生243.17万元[8] - 2024年1 - 11月深圳市金泰科采购原材料实际发生53.05万元[8] - 2024年1 - 11月深圳会买酒贸易采购酒实际发生17.88万元[8] 关联方情况 - 王星实业注册资本5000万元，2024年6月30日总资产12998.76万元，净资产11383.28万元[9] - 2024年1 - 6月王星实业营业收入1932.30万元，净利润279.61万元[9]