发行情况 - 公司首次公开发行2225.27万股A股，发行价44.50元/股[2][3] - 初始战略配售445.00万股，占比20.00%，最终股数相同[3][4][6] 发行分配 - 网下回拨前初始发行1246.22万股，占扣除战略配售后70.00%[4] - 网上回拨前初始发行534.05万股，占扣除战略配售后30.00%[4] - 回拨后网下最终发行890.12万股，占扣除战略配售后约50.00%[4] - 回拨后网上最终发行890.15万股，占扣除战略配售后约50.00%[4] 认购情况 - 网上中签率0.0279392151%，申购倍数3579.19862倍[4] - 网上投资者缴款认购8797633股，金额391494668.50元[8] - 网上投资者放弃认购103867股，金额4622081.50元[8] - 网下投资者缴款认购8901200股，金额396103400.00元[8] - 网下投资者放弃认购0股，金额0元[8] 限售与包销 - 网下比例限售6个月股份892833股，占网下缴款认购约10.03%[10] - 保荐人包销103867股，金额4622081.50元，比例0.47%[11] 费用情况 - 本次发行费用总额10605.49万元，保荐承销费7219.42万元[12]

发行情况 - 博实结首次公开发行2225.27万股人民币普通股（A股）[1] 缴款规则 - 网上投资者2024年7月25日（T+2日）日终确保资金账户有足额新股认购资金[1] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量有不同发行结果规则[2] 流通安排 - 网上发行股票上市之日起即可流通[2] 违约处理 - 有效报价网下投资者未参与申购或未足额缴款视为违约[3] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[3] 抽签结果 - 2024年7月24日（T+1日）举行摇号抽签仪式[3] - 中签号码17803个，每个可认购500股[3]

发行情况 - 博实结首次公开发行2225.2700万股人民币普通股（A股），发行价格为44.50元/股[2] - 初始战略配售发行数量为445.0000万股，占本次发行数量的20.00%，初始与最终战略配售股数相同，不向网下回拨[3] - 网下初始发行数量为1246.2200万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为534.0500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%[4] - 网上初步有效申购倍数为5965.77783倍，高于100倍，启动回拨机制，356.1000万股由网下回拨至网上[5] - 回拨后，网下最终发行数量为890.1200万股，约占扣除最终战略配售数量后发行总量的50.00%；网上最终发行数量为890.1500万股，约占扣除最终战略配售数量后发行总量50.00%[5] - 回拨后网上定价发行的中签率为0.0279392151%，申购倍数为3579.19862倍[5] 限售与缴款 - 网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售6个月，90%无锁定期[8] - 战略配售投资者获配股票限售期为12个月[9] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐人将中止发行[9] - 网下和网上投资者需于2024年7月25日（T + 2日）及时履行缴款义务[5] 战略配售 - 参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量合计445万股，占发行数量的20%[12] - 中国保险投资基金获配股数3263333股，获配金额145218318.50元，限售期12个月[13] - 上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业获配股数1186667股，获配金额52806681.50元，限售期12个月[13] - 战略配售股份获配总数4450000股，获配总金额198025000元[13] 网下申购 - 257家网下投资者管理的5754个有效配售对象参与网下申购[14] - 本次网下发行有效申购数量为3057240万股[15] - A类投资者有效申购股数2057740万股，占有效申购总量比例67.31%，初步配售股数6293120股，占网下最终发行量比例70.6997%，初步配售比例0.03058268%[15] - B类投资者有效申购股数999500万股，占有效申购总量比例32.69%，初步配售股数2608080股，占网下最终发行量比例29.3003%，初步配售比例0.02609385%[15] 部分基金情况 - 上海东方证券资产管理有限公司旗下多只基金申购数量为600万股，初步获配股数为1,835股，初步配售金额为81,657.50元[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,55,56,57,58] - 易方达多只基金的相关数据为600、1,835、81,657.50[34] - 南方基金多只基金对应数值为600、1835、81657.50[31] - 华夏、金鹰、景顺长城旗下多数基金对应数值为600、1,835、81,657.50[29]

发行情况 - 本次发行股份数量为2225.27万股，发行价44.50元/股[1] - 初始战略配售445万股，占发行数量20%[2] - 网下初始发行1246.22万股，网上初始发行534.05万股[3] 申购情况 - 网上有效申购户数7342651户，有效申购股数31860236500股[8] - 网上初步有效申购倍数5965.77783倍，启动回拨机制[9] 回拨结果 - 回拨356.1万股，网下最终发行890.12万股，网上890.15万股[10] - 回拨后网上中签率0.0279392151%，申购倍数3579.19862倍[10] 限售规定 - 网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期[5][6] - 战略配售投资者获配股票限售12个月[5][6] 申购限制 - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[7]

发行情况 - 公司首次公开发行2225.27万股人民币普通股（A股），约占发行后总股本的25.01%[2] - 本次发行价格为44.50元/股[3] - 发行价格对应的2023年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为23.98倍，低于行业平均静态市盈率33.18倍和可比公司平均静态市盈率53.08倍[3] - 初步询价剔除65个配售对象，拟申购总量为32470万股，占初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0117%[5] - 网下和网上申购日为2024年7月23日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 本次发行初始战略配售数量为445万股，占发行数量的20.00%，最终战略配售数量不变[9] 财务数据 - 2021 - 2023年，公司归属于母公司所有者的净利润分别为19411.72万元、15766.60万元和17421.29万元[17] - 《招股意向书》披露募集资金需求251002.15万元，本次发行价格44.50元/股对应募集资金总额99024.52万元[18] - 按发行价格44.50元/股、发行新股2225.2700万股计算，预计募集资金总额99024.52万元，扣除预计发行费用约10605.49万元后，预计募集资金净额约88419.03万元[21] 市场数据 - 2020年全球物联网市场规模3810亿美元，同比增长11.08%，预计2025年达9060亿美元，2020 - 2025年复合增长率18.92%[13] - 截至2024年7月17日，行业最近一个月平均静态市盈率为33.18倍[12] - 可比公司2023年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率为53.08倍[12] - 截至2024年7月17日，可比上市公司扣非前静态市盈率平均值49.23，扣非后53.08[13] 发行规则 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分采用比例限售方式，获配股票90%无限售期，10%限售6个月[21] - 其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月[22] - 网下投资者需于2024年7月25日（T + 2日）16:00前足额缴纳新股认购资金[22] - 网上投资者需确保2024年7月25日（T + 2日）日终资金账户有足额新股认购资金[23] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，公司将中止发行[23] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购次日起180个自然日内不得参与相关网上申购[25] - 本次发行结束后需经深交所批准才能公开挂牌交易，未获批准将按发行价加算银行同期存款利息返还网上申购投资者[26] - 出现网下申购总量小于网下初始发行数量等5种情况时公司将协商采取中止发行措施[26][27] 其他信息 - 拟参与申购投资者须阅读2024年7月12日披露于指定网站的《招股意向书》全文[28] - 发行人是深圳市博实结科技股份有限公司，保荐人（主承销商）是民生证券股份有限公司[29] - 公告发布时间为2024年7月22日[29]

上市信息 - 公司2022年12月23日获深交所创业板上市委员会审议通过，2024年3月13日获中国证监会同意注册[2][6] - 拟公开发行股票2225.27万股，占发行后总股本25.01%，初始战略配售445万股，约占发行数量20%[7] 战略配售 - 民生投资初始战略配售111.2635万股，占发行数量5.00%[10] - 中保投基金承诺认购22000万元，国盛赋能基金承诺认购8000万元[10] - 中保投基金、国盛赋能基金获配股票限售期12个月，民生投资获配股票限售期24个月[12] 中保投基金 - 成立于2016年2月6日，认缴出资总额1055.77亿元，2017年5月18日完成备案登记[14][15] - 中保投资作为普通合伙人认缴32.62亿元，占比3.09%，泰康资产作为有限合伙人认缴150.65亿元，占比14.27%[16] - 有限合伙人合计出资1055.77亿元，中国平安人寿等有不同出资占比[17][18] - 由46家机构出资设立，无控股股东和实际控制人，总规模预计3000亿元[19][22][23] - 近年参与多家上市公司首发，已与发行人签署战略配售协议[24] 国盛赋能基金 - 认缴出资总额253900万元，上海盛浦周道洪占比22.5%，刘昕等各占比15.5%[32][35] - 国盛集团合计持有50.22%出资份额，持有国盛资本30%股权，上海盛浦持有28.59%股权[36][37] - 截至2022年12月31日，国盛集团总资产1733.96亿元，净资产1146.20亿元，营收2.34亿元，净利润12.43亿元[39] - 参与多家公司首发，管理人管理的基金是紫光展锐前五大股东[40] 民生投资 - 注册资本400000万元，民生证券持有100%股权[49][51] 合作与支持 - 国盛集团将协同参控股金融服务企业与公司合作，支持产线建设[42] - 各方将建立人才合作机制，推动高校和科研单位为公司提供支持[43]

发行价格与市盈率 - 发行价格确定为44.50元/股[8][17][35][36][58][76][83] - 截至2024年7月17日，行业最近一个月平均静态市盈率为33.18倍[1][17][80] - 可比上市公司扣非后平均静态市盈率为53.08倍[2][18][81] - 发行价对应2023年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为23.98倍，低于行业均值和可比公司均值[2][17][20][35][36][76][83] 发行数量与规模 - 本次公开发行新股2,225.2700万股，发行后总股本为8,899.0000万股[33][56] - 其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为445.0000万股，占本次发行数量的20.00%[9][33][34][56][86][87] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为1,246.2200万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.00%[34][57] - 网上初始发行数量为534.0500万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的30.00%[34][57] - 最终网下、网上发行合计数量1,780.2700万股[34] 募集资金 - 《招股意向书》披露募集资金需求金额为251,002.15万元，本次发行对应募集资金总额为99,024.52万元[28] - 扣除预计发行费用约10,605.49万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为88,419.03万元[30][59] 申购安排 - 2024年7月23日进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金[8][37][39][89][100] - 网下申购时间为2024年7月23日9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[8][37][39][89][100] - 网下投资者需于2024年7月25日16:00前缴纳新股认购资金，网上投资者需确保2024年7月25日日终资金账户有足额认购资金[12][13][43][46][93] 限售安排 - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期；战略配售投资者获配股票限售期为12个月[10][64] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排[63] 回拨机制 - 发行人和保荐人将于2024年7月23日决定是否启动回拨机制[12][47][60][61][65] - 网上投资者初步有效申购倍数超过50倍且不超过100倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；超过100倍，回拨比例为20%[61] 公司业绩 - 2021 - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润分别为19,411.72万元、15,766.60万元和17,421.29万元[27] - 2022年和2023年公司归属于母公司股东的净利润分别为14,395.85万元和16,514.97万元，最近两年累计净利润为30,910.82万元[36] 市场规模 - 2020年全球物联网市场规模3810亿美元，同比增长11.08%，预计2025年达9060亿美元，2020 - 2025年复合增长率18.92%[21]

基金出资情况 - 中国保险投资基金认缴出资总额为1055.77亿元人民币[7] - 中保投资有限责任公司认缴金额32.62亿元，占比3.09%[10] - 泰康资产管理有限责任公司认缴金额150.65亿元，占比14.27%[10] - 国盛赋能基金认缴出资总额为253,900万元人民币[25] 股权结构 - 中保投资由46家机构出资设立，人保、国寿资管、平安资管均持股4%并列第一大股东，其余43家机构持股88%[14] - 国盛集团直接持有国盛赋能基金49.98%出资份额，间接持有0.24%，合计持有50.22%[28] - 国盛资本股权中，国盛集团持有30%，上海盛浦持有28.59%[28] 公司业绩 - 截至2022年12月31日，国盛集团总资产1,733.96亿元，净资产1,146.20亿元，2022年营业收入2.34亿元，净利润12.43亿元[30] 投资情况 - 中保投基金近年参与中芯国际等多家上市公司首次公开发行股票[17] - 国盛赋能基金参与了浙江艾罗网络能源技术股份有限公司等多家公司的首次公开发行股票[31] 发行相关 - 博实结拟公开发行股票2,225.2700万股，占发行后总股本25.01% [50] - 本次发行初始战略配售数量445.0000万股，约占发行数量20% [50] - 民生投资初始战略配售数量111.2635万股，占发行数量5.00%（或有）[52] - 中国保险投资基金承诺认购金额22,000万元[52] - 上海国盛产业赋能私募投资基金承诺认购金额8,000万元[54] 限售情况 - 中保投基金、国盛赋能基金获配股票限售期12个月，民生投资获配股票限售期24个月[56]

发行情况 - 公司首次公开发行2225.27万股A股，占发行后总股本25.01%，发行后总股本8899万股[1] - 初始战略配售数量445万股，占发行数量20%[2] - 其他投资者初始战略配售333.7365万股，占15%，认购不超3亿元[2] - 保荐人相关子公司跟投预计111.2635万股，占5%[2] 发行安排 - 战略配售回拨后，网下初始发行1246.22万股，占70%[3] - 网上初始发行534.05万股，占30%[3] - 最终发行及配售情况2024年7月25日公告明确[3] - 网上路演2024年7月22日14:00 - 17:00，网址上证路演[3] 资料披露 - 《招股意向书》及相关资料2024年7月12日披露于指定网站[4]

深圳市博实编科技厂 投价有限公司 (草案) 二〇二二年二月 2022 年第二次临时股东大会审议通过 4-2-1 and and on the same 深圳市博实结科技股份有限公司章程(草案) 目 录 | 第一章 总 则 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- 2 - | | | 第三章 収/// … | | | 第一节 股份发行 . | | | 第二节 股份增减和回购 | | | 第三节 股份转让 . | | | 第四章 股东和股东大会 | | | 第一节 股 东 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 . | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | | 第一节 | 董 事 ………………………………………… ...