保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行 人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深 圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意 注册（证监许可[2023]2615号）。本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券 股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）将通过网下初步询价直接确 定发行价格，网下不再进行累计投标。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"） （如有）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上 向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次公开发行股票1,902.9382万股，占发行后总股本的比例为25.00%。本次 发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资 者的战略配售。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和 加权平均数，剔 ...

非经常性损益鉴证报告 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0053号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 ·北京 RSM 容诚 ir int 2: i. 411 项码 内 容 容 序号 1 非经常性损益鉴证报告 l 2 3-2-5-2 目 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn）"进行查导 报告编码:京2430 3-2-5-1 关于爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2024]215Z0053号 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司(以下简称爱迪特公 司) 管理层编制的 2023 年度、2022年度、2021 年度的非经常性损益明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供爱迪特公司为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任何 其他目的。我们同意将本报告作为爱迪特公司申请首次公开发行股票所必备的文 件,随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告 ...

RSM 容诚 作成 审阅报告 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0160号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"控册会计师行业统一监管平台（http://www.fig.cn.jp.cn/） 进行全 您可使用手机"扫一扫"或进入"控册会计师行业统一监管平台（http://ar.mof.gov.cn）" 进行公 3-2-2-1 3-2-2-2 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | 1-2 | | 2 | 合并资产负债表 | 3 | | 3 | 合并利润表 | 4 | | 4 | 合并现金流量表 | 5 | | 5 | 资产负债表 | 6 | | 6 | 利润表 | 7 | | 7 | 现金流量表 | 8 | | 8 | 财务报表附注 | 9-88 | 审 阅 报 告 容诚专字[2024]215Z0160号 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司(以下简称爱迪特公 司) 财务报表,包括 2024 年 3 月 31 日的合 ...

股份锁定承诺函 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")拟 向深圳证券交易所(以下简称"深交所")提交首次公开发行股票并在创业板上 市(以下简称"本次上市")的申请,本人系发行人的实际控制人、董事长及总 经理。本人就所持有发行人本次上市后股份的流通限制和自愿锁定事宜,特此承 诺如下: (1)自公司股票上市交易之日起三十六个月(以下简称"锁定期")内,本 人不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前间接持有的公司股 份,也不由公司回购本人间接持有的该等股份,并依法办理所持股份的锁定手续。 (2)公司上市后六个月内如股票连续二十个交易目的收盘价均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行的发行价,本人间接持有的公司股票 的锁定期将自动延长六个月。在延长的锁定期内,不转让或委托他人管理本人所 间接持有的公司股份,也不由公司回购本人间接持有的该等股份。 (3)在上述锁定期届满后,于本人担任公司董事、高级管理人员期间,将 向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及变动情况,每年转让的股份将不会 超过所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五;如本人在任期届满前离职, 本人就任时确 ...

中介机构责任 - 中信建投证券等为爱迪特发行制作、出具的文件若有问题将依法赔偿投资者损失[1][3][5][8] 避免同业竞争 - 天津源一企业管理咨询中心和爱迪特实际控制人承诺截至出具日无竞争业务，未来避免同业竞争[10][16] 关联交易承诺 - 单独/合计持有爱迪特5%股份以上股东、公司、嘉兴辰幂德股权投资合伙企业、公司董监高承诺规范和减少关联交易，表决关联交易时回避，不挪用侵占资金资产，关联交易遵守公平原则[22][33][38][45][50][56][62][66][72][77][83][88][93][98][104][110][114][118][123][127][133][137][141][145] 违反承诺处理 - 违反承诺将披露原因，提出补充或替代承诺，给股东造成损失依法赔偿[28][33][38][45][50][56][62][66][72][77][83][88][93][98][104][110][114][118][123][127][133][137][141][145] 其他承诺 - 天津源一企业管理咨询中心和李洪文承诺不占用上市公司资产资源，否则承担赔偿责任[150][154] - 公司实际控制人承诺承担上市前公司及子公司多项费用、损失及罚款，赔偿违反承诺函造成的损失[157][158]

业绩数据 - 2023年相关数据为2615[1] - 2020年相关数据为5[1] - 相关数据为205[1] - 相关数据为12[1] - 2023年相关数据为11[2] - 2023年相关数据为17[2]

业绩总结 - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[12] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[19] 内部控制情况 - 内控评价报告基准日无财务、非财务内控重大缺陷[17][18] - 报告期内无财务、非财务内控重大和重要缺陷[25][26] 缺陷标准 - 财务内控缺陷潜在错报金额占营收、总资产比例划分缺陷等级[22] - 非财务内控按直接财产损失占总资产比例划分缺陷等级[24]

会议情况 - 报告期初至说明签署日召开股东大会20次[2] - 报告期初至说明签署日召开董事会30次[4] - 报告期初至说明签署日召开监事会18次[7] 人事变动 - 2022年6月6日聘任郜雨为董事会秘书[10] - 郜雨任期3年，自2022年6月6日至2025年6月5日[10]

股东大会信息 - 公司2022年2月8日召开第一次临时股东大会，20位股东出席，持有表决权股份5708.8145万股，占比100%[1] - 公司2024年1月19日召开第一次临时股东大会，20位股东或代表出席，持有表决权股份5708.8145万股，占比100%[95] 上市相关议案 - 2022年多项上市相关议案同意股东股份5708.8145万股，占比100%[1][2][3][4] - 2024年延长上市相关决议有效期及授权期限议案同意股份5708.8145万股，占比100%[95][96] 关联交易议案 - 2018年1月1日至2021年9月30日期间关联交易议案同意股东股份3241.1327万股，占比100%[6] 制度及章程议案 - 制定《独立董事工作制度》等多项议案同意股东股份5708.8145万股，占比100%[19][20][21][22][24][25] - 修订公司章程议案同意股东股份5708.8145万股，占比100%[25] 委托出席信息 - 金石等多单位委托代表出席2024年股东大会并投票[154][155][156] - 部分委托日期为2024年1月17日等[154][156]

会议情况 - 爱迪特2022年1月18日召开第二届董事会第十五次会议，应到9人实到9人[2] - 2024年1月4日召开第三届董事会第八次会议，应到9人实到8人，冯海兰委托贾国军表决[76] 议案表决 - 《关于公司申请首次公开发行A股并在创业板上市具体方案的议案》等多项议案9票同意待股东大会审议[2][3][4][5][7][8][9][10] - 《关于公司2018 - 2021年9月30日期间关联交易的议案》7票同意待审议，李洪文、李斌回避[12][13] - 《关于设立韩国子公司和印度办事处的议案》9票同意[51][52] - 《关于制定和修订公司治理相关制度的议案》下多项子议案9票同意待审议[26][27][29][30][31][32][34][35][36][37][38][39][40][42][43][45] - 《关于聘请公司首次公开发行股票并上市相关中介机构的议案》9票同意待审议[47] - 《关于修订公司章程的议案》9票同意待审议[49] - 《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》9票同意[51] - 《关于公司设立董事专门委员会并聘任委员的议案》9票同意[15] - 《关于制定公司上市后适用章程草案的议案》9票同意待审议[15][16] - 《关于延长公司申请首次公开发行A股并在创业板上市相关决议有效期的议案》9票赞成[77] - 《关于延长授权董事会办理上市相关事宜授权期限的议案》9票赞成[77] - 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》9票赞成[78]