利润分配预案 - 公司2024年度利润分配预案为以7,611.7527万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增4股[3] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为8.88亿元，同比增长13.81%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.50亿元，同比增长2.40%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.50亿元，同比增长7.14%[20] - 2024年资产总额为22.88亿元，同比增长77.12%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为19.89亿元，同比增长85.65%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为9.84%，同比下降4.99个百分点[20] - 2024年第四季度营业收入为2.47亿元，为全年最高季度[22] - 2024年第二季度归属于上市公司股东的净利润为5348.95万元，为全年最高季度[22] 成本和费用 - 销售费用增长39.11%至1.81亿元，主要因全球市场品牌推广活动增加[75] - 管理费用同比增加19.14%，达到70,379,354.79元[76] - 财务费用同比大幅增加68.50%，从-11,776,007.55元增至-3,709,707.51元，主要因汇兑损益变动[76] - 研发费用同比增长18.21%，达到47,361,902.27元[76] 业务线表现 - 口腔修复材料收入为6.46亿元，占总营收72.74%，同比增长19.49%[67] - 口腔数字化设备收入为1.84亿元，占总营收20.71%，同比下降9.87%[67] - 全瓷义齿用氧化锆瓷块销售量增长15.44%至209.66万块[70] - 公司口腔修复材料毛利率从去年的57.62%增长到60.14%[42] 各地区表现 - 公司境外营收占比从2021年的44.5%提升至2024年的61.85%，海外本土运营团队复合增长138.7%[54] - 境外收入为5.49亿元，占总营收61.85%，同比增长19.88%[67] - 公司产品远销欧美、日韩等口腔医疗行业重要市场[40] - 公司在美国与逾200家义齿加工企业建立稳定合作[62] 研发投入与创新 - 2024年研发投入4,736.19万元，同比增长18.21%，拥有有效专利153项[58] - 研发投入占营业收入比例为5.33%，较上年提升0.2个百分点[79] - 研发人员数量同比增长21.85%，达到145人，其中硕士学历人员增长43.14%[79] - 快速烧结氧化锆材料已进入上市阶段，目标将烧结时间缩短至30-60分钟[77] - 3D打印冠桥树脂进入试产阶段，适用于全适应症口腔修复体制作[77] 市场趋势与行业前景 - 全球口腔医疗器械市场规模从2016年的930亿元增长到2022年的1290亿元，年均复合增长率5.6%，预计2025年超过1500亿元[31] - 中国口腔医疗器械市场规模从2016年的150亿元增长到2022年的302亿元，年均复合增长率12%[31] - 种植牙渗透率在中国约为5%～10%，国际水平达20%以上[55] - 国产替代加速，公司在本土化、售后服务及价格方面具有优势[34] 管理层讨论和指引 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[3] - 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中描述了公司经营中可能存在的风险，提醒投资者关注相关内容[3] - 公司未来将加强数字化产业发展，推出数字化全口义齿、数字化种植系统等产品[125] - 公司计划通过外延式投资并购提升行业地位，整合全球前沿技术[126] - 公司坚持全球化发展战略，推进海外生产、营销服务中心建设[127] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计为9.3099亿元，同比增长10.48%[95] - 2024年经营活动现金流出小计为7.8089亿元，同比增长11.15%[95] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.501亿元，同比增长7.14%[95] - 2024年投资活动现金流入小计为2.5463亿元，同比下降87.60%[95] - 2024年投资活动现金流出小计为10.3854亿元，同比下降45.02%[95] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为-7.8391亿元，同比下降577.75%[95] 资产与负债 - 货币资金从年初5.58亿元增至年末6.94亿元，占总资产比例从43.21%降至30.35%，减少12.86个百分点，主要因并购沃兰导致长期资产和存货增加[100] - 交易性金融资产从年初2.50亿元大幅增至年末8.01亿元，占总资产比例从19.34%升至35.03%，增加15.69个百分点，系公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理[100][103] - 无形资产从年初749万元增至年末9515万元，占总资产比例从0.58%升至4.16%，增加3.58个百分点[100] - 商誉从年初0元新增至年末5412万元，占总资产比例新增2.37%[100] 投资与并购 - 报告期投资额10.39亿元，较上年同期18.89亿元下降45.02%[105] - 重大股权投资涉及收购WARANT Co., Ltd.，投资金额1.56亿元，持股比例67.87%[107][108] - 公司于2024年5月完成韩国沃兰控股收购，拓展中国地区种植牙市场和渠道建设[122] - 美国子公司Aidite Technology Co., Ltd. 2024年净利润为-2,176,225.66美元[122] - 韩国控股子公司WARANTEC Co., Ltd. 2024年净利润为2,073,302.48韩元[122] 募集资金使用 - 公司公开发行A股1,902.9382万股，每股发行价44.95元，募集资金总额85,537.07万元，扣除发行费用9,405.50万元后实际募集资金76,131.57万元[113] - 截至2024年末实际投入募投项目资金16,847.33万元，其中7,632.27万元用于置换预先投入的自筹资金[114] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度45,000万元，截至2024年末余额36,900万元，累计收益141.74万元[115] - 募集资金专户2024年末余额23,464.95万元，总募集资金余额60,364.94万元（含未置换发行费938.96万元）[115] 风险因素 - 公司境外收入占比较高，面临汇率波动风险[135] - 公司客户数量较多，尤其是中小客户，存在客户分散风险[137] - 公司对美国出口产品被加征关税，面临国际市场政策风险[141] - 报告期末公司应收账款账面价值为17,474.90万元，占营业收入比例为19.68%[142] 公司治理 - 公司董事会成员共9名，其中独立董事3名（会计专业、法律专业、行业背景人士各1名）[151] - 公司监事会由3名监事组成，设职工代表监事1名[153] - 公司董事会下设4个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会[151] - 公司高级管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩[155] - 公司总经理李洪文为实际控制人，其他高级管理人员未在控股股东处兼职[162]