上市信息 - 公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，尚需经深交所和中国证监会履行相应程序[3] - 本次公开发行股票总量不超过1800万股，占发行后公司股份总数的比例不低于25%，发行后总股本不超过7200万股[8] - 每股面值1元，每股发行价格和预计发行日期待确定[8] - 拟上市证券交易所为深圳证券交易所创业板，保荐人（主承销商）为兴业证券股份有限公司[8] 业绩数据 - 2022年度公司营业收入、净利润、扣非后净利润分别为34,989.20万元、6,056.43万元、5,091.77万元，同比变动分别为4.37%、8.36%、 - 8.55%[22] - 2023年上半年公司营业收入同比下降16.82%，净利润、扣非后净利润同比分别下降38.26%、25.51%[23] - 公司预计2023年度营业收入36,400.00万元，同比增长4.03%；净利润5,910.40万元，同比下降2.41%；扣非后净利润5,106.38万元，同比增长0.29%[30] 客户与市场 - 公司客户包括舜宇光学、安费诺、海康威视、大华股份等[15] - 2020年度、2023年上半年公司来自舜宇光学及其产业链合作厂商主营业务收入和毛利贡献占比超50%，2021 - 2022年公司来自安费诺主营业务收入和毛利贡献占比超50%[24] - 报告期内公司对舜宇光学及安费诺合计销售金额占当期营业收入比例分别为91.35%、93.05%、91.07%和80.15%[25] 财务指标 - 报告期各期末公司流动比率分别为1.05、0.55、0.80和0.83，速动比率分别为0.93、0.44、0.59和0.60，均低于同行业平均水平[29] - 报告期各期末公司短期借款分别为8401.16万元、12264.35万元、11811.67万元和12812.29万元，占同期负债总额的比例分别为44.66%、34.33%、32.65%和29.69%[29] - 2023年6月30日资产总额79578.94万元，所有者权益36425.24万元，资产负债率54.23%[42] 产品与技术 - 公司主营业务为精密结构件研发、生产和销售，产品用于多行业[182] - 公司模具零件加工精度可达0.3微米，稳定量产产品精度可达±1微米[182][183] - 公司智能手机精密结构件收入在主营业务收入中占比达三分之二以上[185] 股权结构 - 截至招股书签署日，杨炯、王央央夫妇合计控制公司87.00%的股份[71] - 本次发行前公司总股本为5400.00万股，发行后总股本为7200.00万股[117] - 发行前杨炯持股3780.00万股，持股比例70.00%；发行后持股比例降至52.50%[117] 人员与薪酬 - 报告期各期末公司在册员工合计人数分别为575人、744人、749人、748人[164] - 2023年1 - 6月公司董监高及核心人员薪酬总额145.81万元，利润总额2501.09万元，占比5.83%[160] - 2022年度公司董监高及核心人员薪酬总额415.11万元，利润总额6367.27万元，占比6.52%[160] 募集资金 - 募集资金投资项目投资总额50606.00万元，其中精密结构件扩产项目32016.00万元、研发中心建设项目6590.00万元、补充流动资金12000.00万元[36]

贝隆精密科技股份有限公司 审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23 Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Quanglang New City Hangzhou Tel. 0571-58979999 Fax. 0571-56879900 www.zhcpa.cn 口将 a 3 3 2 DR 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 .mof.gov.cn）"进行查验。 报告编码 : 浙230552HC0K 3-2-1-1 目 景 页 次 一、审计报告 1-5 二、财务报表 6-13 (一) 资产负债表 6-7 (二) 利润表 8 (三) 现金流量表 9 (四) 所有者权益变动表 10-13 三、财务报表附注 14-150 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, Ne. ...

兴业证券股份有限公司 关于 贝隆精密科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 关于贝隆精密科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： | 录 | | --- | | 目 | | 一、发行人基本情况 2 | | --- | | 二、申请上市股票发行情况 17 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 17 | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 18 | | 五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 19 | | 六、发行人本次证券发行上市所履行的程序 20 | | 七、保荐机构针对发行人是否符合创业板定位的核查结论及依据 20 | | 八、保荐机构关于发行人是否符合《创业板上市规则》规定的上市条件的说明24 | | 九、对发行人持续督导期间的工作安排 31 | | 十、保荐机构认为应当说明的其他事项 31 | | 十一、保荐机构对本次股票上市的推荐结论 31 | 贝隆精密科技股份有限公司 上市保荐书 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"兴业证券"）接受贝隆 精密科技股份有限公司（以下简称" ...

观韬中茂律师事务所 Guantao Law Firm Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于贝隆精密科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 补充法律意见书（七） （观意字 2023 第 007832 号） 二〇二三年九月 北京观韬中茂律师事务所 补充法律意见书（七） 释 义 | 《审计报告》 | 指 | 中汇会计师出具的《贝隆精密科技股份有限公司审计报告》（中汇 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 会审[2023]9306 号） | | | 《内部控制鉴证 | 指 | 中汇会计师出具的《关于贝隆精密科技股份有限公司内部控制的 | | | ...

发行信息 - 本次公开发行股票总量不超过1800万股，占发行后公司股份总数比例不低于25%[7] - 发行后总股本不超过7200万股[7] - 每股面值1.00元，股票类型为人民币普通股（A股）[7] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所创业板[7] - 保荐人（主承销商）为兴业证券股份有限公司[7] 业绩数据 - 2022年度公司营业收入、净利润、扣非后净利润分别为34,989.20万元、6,056.43万元、5,091.77万元，同比变动分别为4.37%、8.36%、 - 8.55%[21] - 2023年第一季度公司营业收入同比下降29.95%，净利润、扣非后净利润同比分别下降69.38%、66.04%[22] - 2023年上半年公司未经审计的营业收入同比下降16.74%，净利润、扣非后净利润同比分别下降38.08%、25.16%[22] - 公司预计2023年度营业收入36400.00万元，同比增长4.03%；净利润5910.40万元，同比下降2.41%；扣非净利润5106.38万元，同比增长0.29%[30] 客户销售 - 报告期内公司对舜宇光学及安费诺合计销售金额占当期营业收入比例分别为91.35%、93.05%和91.07%[24] - 公司对舜宇光学及其产业链合作厂商销售收入报告期内分别为19,077.47万元、16,891.44万元、11,777.24万元，呈下降趋势[24] - 公司对安费诺的销售收入在2023年上半年同比下降61.17%，预计2023年度同比下降约37.27%[24] 产品收入占比 - 报告期内公司智能手机类产品销售收入占主营业务收入比例分别为66.78%、77.04%和82.47%[26] - 报告期内公司智慧安居类产品销售收入分别为2,179.17万元、1,424.68万元和1,205.60万元，占比分别为8.73%、4.35%和3.52%，呈下降趋势[63] 财务指标 - 报告期内公司综合毛利率分别为37.71%、33.61%和31.81%，呈下降趋势[28] - 报告期各期末，公司流动比率分别为1.05、0.55和0.80，速动比率分别为0.93、0.44和0.59[29] - 报告期各期末，公司短期借款分别为8401.16万元、12264.35万元和11811.67万元，占同期负债总额比例分别为44.66%、34.33%和32.65%[29] 研发情况 - 最近三年研发投入复合增长率为35.85%，累计研发投入金额为5635.64万元[40] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，杨炯、王央央夫妇合计控制公司87.00%的股份[71] - 本次发行前公司总股本为5400.00万股，发行后总股本为7200.00万股[118] 人员情况 - 报告期各期末公司在册员工合计人数分别为575人、744人、749人[164] - 截至报告期末，管理人员61人占比8.14%，研发人员79人占比10.55%等[164] 产品精度 - 模具零件加工精度可达到0.3微米[36] - 公司稳定量产的产品精度可达±1微米[183] 经营模式与研发方向 - 公司实行“以销定产、以产定采”的经营模式[199] - 公司研发以自主研发和自主创新为主，有创新奖励制度[200] - 公司研发方向包括模具开发和生产工艺自动化改造[200] - 公司以协同研发形式参与下游客户新产品早期设计[200]

创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处 于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎作出投资决定。 贝隆精密科技股份有限公司 Beilong Precision Technology Co., Ltd. （浙江省余姚市舜宇西路 184 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本 招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以 保荐人（主承销商） 3 正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 （福州市湖东路 268 号） 贝隆精密科技股份有限公司 招股说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不 ...

业绩数据 - 2022年1 - 9月公司营业收入27994.81万元，同比增长12.15%[25] - 2022年1 - 9月公司营业利润5298.06万元，同比增长15.54%[25] - 2022年1 - 9月公司净利润5278.52万元，同比增长23.98%[25] - 2022年1 - 9月公司扣除非经常性损益后净利润4193.23万元，同比下降7.81%[25] - 2022年6月30日资产总额为73992.45万元[42] - 2022年6月30日所有者权益为31757.54万元[42] - 2022年6月30日资产负债率为57.08%[42] - 2022年1 - 6月营业收入为18577.25万元[42] - 2022年1 - 6月净利润为3629.73万元[42] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 2638.12万元[43] - 2022年研发投入占营业收入的比例为7.02%[43] 客户与销售 - 报告期内公司对前五名客户合计销售金额占当期营业收入的比例超90%[14][66] - 报告期内公司对安费诺销售的主营业务收入占比从6.96%升至54.30%[16][67] - 报告期内公司对舜宇光学销售的主营业务收入占比从82.08%降至40.48%[17][68] - 报告期内公司智能手机类产品销售收入占主营业务收入的比例升至82.86%[20][73] - 2021年度公司向舜宇光学销售的小米等品牌主营业务收入下降[71] 资金与股本 - 本次公开发行股票总量不超过1800万股，发行后总股本不超过7200万股[10][40][54][130] - 募集资金投资项目投资总额50606.00万元[41][51][52] - 报告期各期末公司短期借款分别为11164.36万元等[22][77] 人员与薪酬 - 报告期各期末公司在册员工合计人数分别为564人等[182] - 2022年1 - 6月薪酬总额214.71万元，薪酬占比5.30%[176] 风险与其他 - 公司存在未为部分员工缴纳社保和公积金被追缴风险[94] - 疫情反复或海外疫情失控可能影响公司生产和销售[95]