股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中仑新材 股票代码：301565 信息披露义务人：Strait Co, Ltd. 中仑新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中仑新材料股份有限公司 注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,Cayman Islands 权益变动性质：持股数量减少，持股比例下降 签署日期：2025年12月5日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号- 权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在中仑新材料股份有限公司中拥有权益的 股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告 ...

RSM 容诚 审计报告 中仑新材料股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0043 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 容诚会计师 翡 : 您可使用手机"扫一扫"或链人-【注册会计师行业统一监管平台（http://4cn.mof.ggx.gd）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或链人-【注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.no）"进行查验 t and a was a 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | 10 | 财务报表附注 | 15 - 121 | 6-1-2 审计报告 容诚审字[2024] 361Z0043 号 中仑新材料股份有限公司 ...

业绩数据 - 2022 - 2024年归属于母公司股东的净利润分别为28,532.64万元、20,620.36万元、11,315.09万元，现金分红比例均为0%[25] - 报告期内公司营业收入分别为229,683.11万元、235,227.39万元、247,326.12万元、153,736.65万元[30] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为26,947.04万元、20,113.46万元、10,422.25万元、5,616.78万元[30] - 报告期内公司境外销售收入分别为82,796.91万元、70,185.50万元、109,527.66万元、80,161.96万元，占主营业务收入比例分别为36.64%、30.36%、44.93%、53.00%[29] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为22.49%、18.67%、12.54%、14.84%[115] 市场与产能 - 2024年全球软包装市场对BOPA膜材有持续增长需求[45] - 公司BOPA膜材市场规模2022年为2022.4亿美元，预计2030年达2419.9亿美元[46] - 公司聚酰胺双向拉伸薄膜产品连续多年全球市场占有率超20%[47] - 截至2025年6月30日，公司BOPA膜材产能为12.5万吨/年，产能规模全球首位[47] - 本次募投项目将在印尼膜材生产基地新增9万吨BOPA膜材的海外产能[32][123] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超106800.00万元[53] - 本次发行的可转换公司债券每张面值100元，按面值发行[54] - 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年[55] - 本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[62] - 本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[63] 股东与股权 - 截至2025年9月30日，中仑新材股本总额为400,010,000股，有限售条件股份272,000,000股，占比68%；无限售条件股份128,010,000股，占比32%[135] - 截至2025年9月30日，中仑新材前十大股东合计持股325,536,713股，占比81.37%[136] - 截至募集说明书签署日，实际控制人杨清金合计控制公司67.96%的表决权，直接持股4.21%，通过中仑集团间接控制52.27%，通过中仑海清间接控制7.65%，通过中仑海杰间接控制3.82%[118] - 中仑集团为中仑新材第一大股东，持股209,100,000股，占比52.27%[135] 利润分配 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[17] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[17] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[17] - 2022年度、2023年度、2024年度公司未进行利润分配[21][23] 其他重要事项 - 公司于2024年6月20日在深圳证券交易所创业板上市[21] - 公司股票代码为301565.SZ[44] - 公司计划在印尼建设生产基地，引进4条BOPA膜材生产线[49] - 福建长塑新型生物基可降解膜材产业化项目投产建设后，公司可降解薄膜产品收入将逐步增加[168] - 公司首次公开发行上市后36个月内，股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，启动稳定股价措施[172]

公司事项 - 2025年11月13日收到深交所关于发行可转债的审核问询函[2] - 2025年12月2日披露审核问询函回复及申请文件更新公告[2] - 发行可转债需通过深交所审核并获证监会同意注册批复方可实施[3] - 事项能否通过审核及获批时间存在不确定性[3]

业绩总结 - 报告期各期公司营业收入分别为229,683.11万元、235,227.39万元、247,326.12万元和100,698.87万元[4] - 报告期各期公司净利润分别为28,532万元、20,620万元、11,315万元及4,163万元[4] - 2025年1 - 9月公司营业收入153,736.65万元，变动情况为 - 15.14%[34] - 2025年1 - 9月公司净利润6,681.88万元，变动情况为 - 42.02%[39] 用户数据 - 无 未来展望 - 2016 - 2024年全球功能性BOPA膜材市场需求规模从27.13万吨增至57.19万吨，年复合增长率9.77%，预计2030年达112.59万吨，年复合增长率约11.95%[13] - 高功能性BOPA膜材产业化项目预计2026年6月前建成投产[186] - 高性能聚酰胺材料产业化项目预计2027年6月建成投产[187] - 印尼一期项目建设期2年，第3年开始投产，第3年产能利用率为60%，第4年达产[197] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 印尼项目达产后将为公司新增9万吨/年产能[192] - 印尼一期项目建成达产后预计产能5万吨/年[197] 其他新策略 - 公司基于可转债的特点选择公开发行可转债，发行完成后在债券存续期间偿付风险较小[58]

中信证券股份有限公司 关于 中仑新材料股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年十二月 中仑新材料股份有限公司 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司接受中仑新材料股份有限公司的委托，担任中仑新材 料股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，为本次 发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发 行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资 者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《中仑新材料股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 ...

关于中仑新材料股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年十二月 关于中仑新材料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 11 月 13 日出具的《关于中仑新材料股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020068 号）（以 下简称"问询函"）已收悉。中仑新材料股份有限公司（以下简称"中仑新 材""发行人""公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券""保荐人"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）、北京市君合律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方，本着勤 勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实， 现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本问询函回复中使用的简称或名词释义与《中仑新材料 股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（申报 ...

北京市君合律师事务所 关于 中仑新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见（一） 二零二五年十二月 | 第一部分 | 《审核问询函》所涉事项核查意见 4 | | --- | --- | | 问题 1 | 4 | | 问题 3 | 26 | | 第二部分 | 发行人本次发行相关情况之更新 34 | | 一、 | 本次发行的授权和批准 34 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 34 | | 三、 | 本次发行的实质条件 34 | | 四、 | 发行人的设立 34 | | 五、 | 发行人的独立性 34 | | 六、 | 发起人和控股股东 34 | | 七、 | 发行人整体变更为股份有限公司后的主要股本演变 35 | | 八、 | 发行人的业务 35 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 36 | | 十、 | 发行人的主要财产 42 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 44 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 45 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 46 | | 十四、 | 发行人股东会、董事会议事规则及规范运作 46 | | 十五、 | 发行人董事和 ...

中信证券股份有限公司 关于 中仑新材料股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年十二月 中仑新材料股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）接受中仑新材 料股份有限公司（以下简称"中仑新材""发行人"或"公司"）的委托，担任 中仑新材料股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。若因保荐人为发行人本 次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成 损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《中仑新材料股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转 ...

市场表现 - A股市场福建板块表现强势，多只个股出现显著上涨 [1] - 嘉戎技术股价达到20%的涨停上限 [1] - 海欣食品、航天发展、平潭发展、榕基软件、惠泉啤酒股价均达到10%的涨停上限 [1] - 海峡创新、中仑新材、睿能科技股价涨幅超过8% [1] - 招标股份股价涨幅超过7%，欣贺股份股价涨幅超过6% [1] - 路桥信息、富春股份、金龙汽车、漳州发展股价涨幅均超过4% [1] 个股数据 - 嘉戎技术当日涨幅为20.01%，总市值55.42亿元，年初至今涨幅达165.12% [2] - 海欣食品当日涨幅为10.05%，总市值48.68亿元，年初至今涨幅达103.25% [2] - 航天发展当日涨幅为10.03%，总市值261亿元，年初至今涨幅达123.67% [2] - 平潭发展当日涨幅为10.03%，总市值242亿元，年初至今涨幅高达335.89% [2] - 榕基软件当日涨幅为10.02%，总市值76.53亿元，年初至今涨幅达105.34% [2] - 惠泉啤酒当日涨幅为10.00%，总市值33.55亿元，年初至今涨幅为19.96% [2] - 海峡创新当日涨幅为8.92%，总市值118亿元，年初至今涨幅高达514.93% [2] - 中仑新材当日涨幅为8.48%，总市值117亿元，年初至今涨幅为36.87% [2] - 睿能科技当日涨幅为8.29%，总市值56.91亿元，年初至今涨幅为77.10% [2] - 招标股份当日涨幅为7.77%，总市值49.23亿元，年初至今涨幅为51.10% [2] - 欣贺股份当日涨幅为6.76%，总市值40.50亿元，年初至今涨幅为11.33% [2] - 路桥信息当日涨幅为4.70%，总市值43.07亿元，年初至今涨幅达187.97% [2] - 富春股份当日涨幅为4.53%，总市值55.78亿元，年初至今涨幅为47.71% [2] - 金龙汽车当日涨幅为4.44%，总市值120亿元，年初至今涨幅为19.86% [2] - 漳州发展当日涨幅为4.35%，总市值90.32亿元，年初至今涨幅达112.24% [2]