股权结构 - 公司由7名发起人以2021年4月30日经审计的净资产出资设立，出资已全部缴足[16] - 中仑科技集团有限公司持股61.50%，认购85,485,000股[16] - Strait Co, Ltd.持股15.00%，认购20,850,000股[16] - 厦门中仑海清股权投资合伙企业(有限合伙)持股9.00%，认购12,510,000股[16] - 珠海厚中股权投资中心(有限合伙)持股5.00%，认购6,950,000股[16] - 杨清金持股4.95%，认购6,880,500股[16] - 厦门中仑海杰股权投资合伙企业(有限合伙)持股4.50%，认购6,255,000股[16] - 杨杰持股0.05%，认购69,500股[16] 股份限制 - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[25] - 董监高任职期间每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[25] 股东权益与责任 - 股东可要求董事会30日内执行收回特定收益规定，未执行可起诉[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[30] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[30] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[31] - 5%以上表决权股份股东质押应告知董事会并配合披露[32] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益[32] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，损害债权人利益承担连带责任[31] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占比等5种情形需股东大会审议[41][42] - 关联交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上需评估审计并提交审议[42] - 7种对外担保行为需提交股东大会审议[42] - 连续十二个月内担保超总资产30%需2/3以上表决权通过[42][43] - 为股东等担保相关股东不得表决，部分需2/3以上通过[45] - 提供财务资助经2/3以上董事同意，部分需股东大会审议[45] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 6种情形公司应在2个月内召开临时股东大会[46] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[50] - 3%以上股份股东可提临时提案[53] - 股东大会提前15日公告通知[53] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[54] - 网络投票时间有规定[56] - 通知发出后延期或取消需提前2日公告[56] - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[49] - 监事会或股东自行召集需备案，费用由公司承担[50][52] - 股东大会会议记录保存10年[64] - 普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[65] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议[66] - 关联交易非关联股东过半数或2/3以上通过[69] 董事与董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[88] - 董事每届任期不超三年，可连选连任[81] - 兼任高管董事不超总数1/2[82] - 董事会审议交易等事项有权限规定[91] - 关联交易由董事会审议批准有金额标准[92] - 金融债务融资事项由董事会审议有金额标准[92] - 董事会审议对外担保需2/3以上董事和独立董事同意[92] - 董事长由全体董事过半数选举产生[92] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[93] - 董事会临时会议提议情形及召集时间有规定[93] - 董事会会议记录保存10年[97] 监事与监事会 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[109] - 监事每届任期3年，可连选连任[105] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前3日通知[111] - 监事会会议记录保管10年[113] 财务与利润分配 - 公司应按时披露年报、半年报和季报[115] - 分配税后利润提取10%法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[115] - 法定公积金转增资本留存不少于25%[116] - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[116] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[116] - 不同阶段现金分红在利润分配中有最低占比[120] - 调整利润分配政策需2/3以上表决权通过[121] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[126] - 公司合并通知债权人及公告时间有规定[133] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[137] - 清算组通知债权人及公告时间有规定[138] - 章程修改需审批的报主管机关批准，由董事会修改[141][142]

公司架构 - 公司拥有3家一级子公司、2家二级子公司、1家三级子公司和1家分公司，无参股公司[1] 子公司业绩 - 中仑塑业2023年总资产63,937.63万元，营收163,990.44万元，净利润1,023.62万元[2][5][6] - 长塑实业2023年总资产198,258.39万元，营收187,169.73万元，净利润17,752.62万元[7][9] - 福建长塑2023年总资产48,763.09万元，营收9,702.88万元，净利润102.09万元[10][13] - 中仑新能源2023年总资产1.66万元，净利润 - 0.06万元，无营收[14][16][17] - 印尼长塑2023年总资产394.64万元，净利润 - 1.85万元，无营收[20][22] 子公司信息 - 香港长塑2023年8月15日成立，无财务数据[18][19] - 新阳分公司从事BOPA薄膜及其他塑料制品生产[23]

公司概况 - 公司成立于2018年11月19日，注册资本34000.00万元[7] - 公司整体变更日期为2021年1月7日[7] - 公司是专注功能性薄膜材料研发生产的创新型企业，从事功能性BOPA薄膜等产品研产销[8] 技术与产品 - 截至报告期末，公司共取得专利授权199项[8] - 公司构建“聚酰胺6 - 功能性BOPA薄膜”产业链一体化战略布局[8] - 公司是全球极少数同时成熟掌握分步拉伸等三种工艺的企业之一[8] - 公司形成包括母粒防黏助剂分散技术等较全面的核心技术体系[11] - 公司开发出“EHA锁鲜型薄膜”等新型BOPA薄膜[78] - 公司于2021年6月成功实现生物降解BOPLA薄膜产业化生产[85] 业绩数据 - 2023 - 2021年核心技术产品收入分别为231173.15万元、225977.42万元、197793.74万元[19] - 2023 - 2021年营业收入分别为235227.39万元、229683.11万元、199359.19万元[19][21] - 2023 - 2021年研发投入分别为7699.85万元、7042.64万元、6499.80万元[21] - 2023年末资产总额285573.59万元，2022年末为259529.51万元，2021年末为231417.51万元[22] - 2023年净利润20620.36万元，2022年为28532.64万元，2021年为29827.10万元[22] - 报告期内主营业务毛利率分别为25.91%、22.49%和18.67%，呈小幅下滑[39] 市场与销售 - 公司产品销往全球五大洲40多个国家和地区[10] - 报告期内公司产品出口销售占主营业务收入的比重分别为31.05%、36.64%和30.36%[29] - 发行人子公司长塑实业聚酰胺双向拉伸塑料薄膜产品2021 - 2023年全球市场占有率达20%，国内市场占有率达36%[87] 风险与发行 - 募投项目新增产能若无法有效消化或产能超预期投产，会加剧市场竞争[52] - 发行股数为6001.00万股，占发行后总股本比例15.00%，发行后总股本为40001.00万股[55] 人员与资质 - 报告期内，公司员工本科及以上学历占比分别为23.83%、24.47%及26.28%，逐年提升[68] - 公司成功通过IATF16949认证体系[82] 其他 - 公司会计基础工作规范，财务报表编制和披露符合规定，获标准无保留意见审计报告[101] - 公司内部控制制度健全且有效执行，获无保留结论的内部控制鉴证报告[102]

发行基本信息 - 公司为中仑新材料股份有限公司，保荐人（主承销商）是海通证券股份有限公司[24] - 本次公开发行人民币普通股（A股）6001万股，占发行后总股本的15%[23] - 每股面值为人民币1元[23] - 发行采用向战略配售投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式[23] - 发行对象为符合资格的战略配售投资者、机构投资者和开通创业板交易权限的自然人[24] - 承销方式为余额包销[24] 时间安排 - 拟参与初步询价的网下投资者须在2024年6月3日12:00前注册并提交核查材料[2][9] - 初步询价时间为2024年6月4日9:30 - 15:00[5] - 网下询价开始前一工作日（2024年6月3日）上午8:30至初步询价日（2024年6月4日）上午9:30前，网下投资者需提交定价依据[6][7][10] - 网下和网上申购日为2024年6月11日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[2][24] - 网下获配投资者于2024年6月13日16:00前缴纳认购资金[19] - 网上投资者中签后确保2024年6月13日日终资金账户有足额认购资金[20] 申购规则 - 申购时无需缴付资金[2] - 同一网下投资者不同报价不得超过三个，最高报价不得高于最低报价的120%[7] - 网下投资者申报价格最小变动单位为0.01元，每个配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，不得超过2300万股[8] - 本次网下发行每个配售对象申购股数上限2300万股，约占网下初始发行数量的50.43%[8] - 网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过2024年4月30日总资产与询价前总资产的孰低值[8] - 配售对象成立时间不满一个月的，以2024年5月28日的产品总资产计算孰低值[8][11] - 科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金市值日均值应为1000万元以上，其他网下投资者为6000万元以上[16] - 网上投资者持有10000元以上市值可参与申购，每5000元市值可申购一个500股的申购单位，上限11000股[17][18] 其他规则 - 若发行价格超过相关中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将参与战略配售[4] - 网下剔除拟申购量不低于所有符合条件网下投资者拟申购总量的1%[13] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[15] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，中止发行[20][21] - 网上投资者连续十二个月内累计三次中签未足额缴款，自结算参与人申报放弃认购次日起六个月内不得参与网上申购[22] - 本次发行不安排向发行人高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售[23]

股东大会情况 - 2021年年度股东大会于2022年3月28日举行，7名股东全部出席，代表股份34000万股，占总股本100%[2] 议案表决情况 - 多项创业板上市相关议案同意股数34000万股，占出席有表决权股份总数100%[3][14][15] - 《关于确认公司报告期关联交易事项的议案》，非关联股东同意6800万股，占100%，回避27200股[26]

募集资金相关 - 公司本次发行股票数量为6001万股[1] - 募集资金投资项目总投资额为236524.46万元，拟投入募集资金227270.00万元[1] - 高性能膜材项目 - 高功能性BOPA膜材产业化项目拟投入募集资金95218.00万元[1] - 高性能膜材项目 - 新型生物基可降解膜材产业化项目拟投入募集资金41105.00万元[1] - 高性能聚酰胺材料产业化项目拟投入募集资金50947.00万元[1] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟投入募集资金40000.00万元[1] - 第1 - 2年、第3年募集资金投资项目资金使用分别为81291.69万元、41211.38万元、74021.39万元[3] 市场规模预测 - 预计到2025年全球锂离子电池出货量将达2211.8GWh，对应复合铜箔集流体材料市场规模约为265.42亿平方米[12] 战略与愿景 - 公司以“成为全球膜材研究与应用的引领者”为愿景，以“薄膜产业生态”为战略目标[11] - 公司以“可持续发展”为战略发展理念，将向薄膜产业相关横向与纵向延展[12] 未来发展规划 - 公司未来发展规划围绕“薄膜产业生态”战略分三步进行[14] - 夯实功能性膜材料核心地位，提升新型BOPA薄膜研发与生产[15] - 加深在新能源行业产品布局，布局新型复合集流体生产所需基膜[18] - 构建薄膜产业生态，形成完整的“薄膜产业生态”[19] 技术与生产 - 公司于2021年6月实现生物降解BOPLA薄膜产业化生产[16] - 对现有产线进行技术改造，提升设备生产效率和产品品质[21] 市场与客户 - 公司与核心客户合作关系稳定，核心客户订单逐步扩大[28] - 稳定现有客户，加大品牌推广力度，拓展境内外市场[28] - 加强客户服务质量，应对客户需求变化，增强客户粘性[29] - 扩大业务范围，巩固和提升市场份额[29] - 夯实其在功能性膜材料领域的核心地位[29] 其他策略 - 加大品牌推广和渠道建设资金投入，提升品牌影响力[22] - 加大研发投入力度，提升产品技术创新能力[23] - 未来三到五年内，采取措施提高员工技术研发水平，引进和培养人才[24] - 采取多元化融资方式，探索行业内外新机会，完善战略布局[26] - 加快各方面优秀人才的引进和培养，加大资金投入并建立激励机制[27] - 加强员工培训，培育技术研发、产品开发、公司管理及市场营销人才[27] - 加大对行业技术专家、管理经验杰出的高端人才的引进力度[27] - 建立多层次激励机制，调动员工积极性和创造性[27] 信息披露承诺 - 公司承诺上市后通过定期报告持续公告规划实施和目标实现情况[30]

会议召开情况 - 自股份公司设立至说明签署日，公司召开7次股东大会[2] - 自股份公司设立至说明签署日，公司召开28次董事会[3] - 自股份公司设立至说明签署日，公司召开18次监事会[4] 公司人员构成 - 公司7名董事会成员中，独立董事为3名[6] - 公司独立董事中有1名会计专业人士[6] - 公司设董事会秘书1名[7]

业绩数据 - 2024年相关数据为112[1] - 2020年相关数据为5[1] - 存在数据205[1] - 存在数据12[1] - 2024年1月相关数据为19[2]

发行基本信息 - 公司拟公开发行股票6001万股，占发行后总股本的15%，发行后总股本为40001万股[28][40][41] - 初始战略配售股票数量为300.05万股，占初始发行数量的5%[29][42][52] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为4560.8万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%；网上初始发行数量为1140.15万股，占20%[29][42] 时间安排 - 2024年6月3日12:00前网下投资者注册并提交核查材料、完成配售对象注册工作、私募投资基金完成登记和备案[6][31][62] - 2024年6月4日9:30 - 15:00为初步询价时间，截止日参与战略配售的投资者缴纳认购资金（如有）[7][30][46][75] - 2024年6月6日确定发行价格、有效报价投资者及其可申购股数等[46] - 2024年6月7日公布网下投资者报价、发行价格等信息，进行网上路演推介，披露保荐人相关子公司跟投核查文件及法律意见书[32][35][46][57] - 2024年6月11日网下、网上发行申购，决定是否启用回拨机制[5][19][35][46] - 2024年6月13日16:00前网下投资者缴纳新股认购资金，网上中签投资者缴纳认购资金[19][36][46][53] 投资者要求 - 网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过2024年4月30日总资产与询价前总资产的孰低值[9][64][71] - 科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金日均市值1000万元以上，其他为6000万元以上[16][61] - 网上投资者2024年6月6日前20个交易日日均持有市值10000元以上可参与申购，每5000元市值可申购500股，上限11000股[18][92] 发行规则 - 发行人和保荐人通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价[6][43] - 同一网下投资者不同报价不得超过三个，最高报价不得高于最低报价的120%[8][76] - 申报价格最小变动单位为0.01元，初步询价阶段每个配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，不得超过2300万股[8][33][77] - 初步询价结束后，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除拟申购量不低于符合条件网下投资者拟申购总量的1%[13][85] - 发行人和保荐人确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[13][86] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[16][44][101][102] 中止发行情况 - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，公司将中止发行[20][110][112] - 出现报价网下投资者数量不足10家等情况，公司将中止发行[111] - 预计发行后总市值不满足选定市值与财务指标上市标准将中止发行[112] - 网下申购总量小于网下初始发行数量将中止发行[112] - 网上申购不足，向网下回拨后网下投资者未能足额认购将中止发行[112]

董事会委员会设立 - 2021年6月26日创立大会决议设战略等四委员会[1] - 2024年4月22日股东大会决议设战略与ESG等四委员会[1] 委员会人选确定 - 2021年6月26日一届一次会议确定人选并通过细则[1] - 2024年4月22日二届一次会议确定人选并通过细则[1] 委员会人员构成 - 战略与ESG委员会主任杨清金，委员郭宝华、颜艺林[2] - 审计委员会主任沈维涛，委员杨之曙、郭宝华[2] - 薪酬与考核委员会主任杨之曙，委员沈维涛、颜艺林[2] - 提名委员会主任郭宝华，委员杨之曙、杨清金[2]