长江证券承销保荐有限公司 关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二二年十二月 之 河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"科力股份"或"公司"） 聘请，作为科力股份首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行" 或"首发"）的保荐机构，就发行人本次发行出具发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《创业板首次公开发行股票注册管 理办法（试行）》（以下简称"《创业板注册管理办法》"）《深圳证券交易所创业板 股票发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）《深圳证券交易所创业板企 业发行上市申报及推荐暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）《发行证券的公 ...

北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层 5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing 邮编/Zip Code:100027 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:http://www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 北京市康达律师事务所 关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法 律 意 见 书 康达股发字[2022]第 0165 号 二零二二年五月 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 8 | | 一、本次发行上市的批准与授权 8 | | | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 8 | | | | 三、本次发行上市的实质条件 10 | | | | 四、发行人的设立 14 | | | | 五、发行人的独立 ...

业绩情况 - 报告期内公司营业收入分别为15744.44万元、17511.00万元、29301.17万元和18651.70万元[15] - 扣非后归母净利润分别为3404.61万元、4100.38万元、6501.64万元和4751.23万元[15] - 2022年1 - 9月公司营业收入为29806.60万元，较2021年1 - 9月增长56.03%[30] - 2022年1 - 9月公司净利润为8581.47万元，较2021年1 - 9月增长80.39%[30] - 2022年公司预计营业收入为37000 - 40000万元，较2021年度增长26.27% - 36.51%[33] - 2022年公司预计净利润为10500 - 11500万元，较2021年度增长65.30% - 81.04%[33] 用户数据 - 报告期内公司对第一大客户福耀玻璃销售占比分别为42.99%、39.40%、44.41%和49.45%[17] - 报告期内公司向前五大客户销售金额分别为14250.24万元、15287.11万元、26108.08万元和16736.69万元，占当期营业收入比重分别为90.51%、87.30%、89.10%和89.73%[20] 未来展望 - 2025年我国新能源汽车新车销量占比将达20%左右，公司新能源汽车相关业务有增长潜力[85] - 募集资金投资项目建成后预计带来约3.6亿元新增年产值[162] 新产品和新技术研发 - 公司有5项新产品、2项新技术经河北省工信厅鉴定达到国内领先水平[60] - 公司在产品开发方面掌握七项核心技术，包括“汽车玻璃组件降噪技术”等[64] 市场扩张和并购 - 2020年10月30日公司董事会审议通过收购福耀饰件包边条相关资产议案[160] - 收购福耀饰件资产金额占公司2019年度资产总额的10.12%，占资产净额的11.49%，营业收入占比13.89%，利润总额占比10.30%[170] 其他新策略 - 公司构建智能化管理系统，实现生产制造全流程工业数据分析及智能化决策[78] - 公司着眼全球化布局，产品出口多区域，在美国设子公司形成24小时即时反应能力[80]

河北汽车装备股份有限公司 审计报告 众环审字(2022)0310334号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | 8 | | 利润表 | 11 | | 现金流量表 | 12 | | 股东权益变动表 | 13 | | 财务报表时注 | 17 | | 财务报表附注补充资料 | 146 | 3-2-1-1 审计报告 众环审字(2022)0310334 号 河北科力汽车装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河北科力汽车装备股份有限公司(以下简称"河北科力汽车公司")财务报 表,包括 2022年 6 月 30 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表,2022年1-6月、2021年度、2020年度、2019年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...