关于芜湖福赛科技股份有限公司股票上市交易的公告 芜湖福赛科技股份有限公司人民币普通股股票将于2023年9月11日在本所上市。证券简称为"福赛科 技",证券代码为"301529"。公司人民币普通股股份总数为84,837,210股，其中19,185,474股股票自上市之 日起开始上市交易。 深圳证券交易所 2023年09月07日 时间：2023-09-08 字体： 大 中 小 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 芜湖福赛科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人汪程聪、王家海已根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 1 | 目 录 2 | | --- | | 释 义 3 | | 一、发行人基本情况 5 | | 二、发行人本次发行情况 14 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 14 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 19 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 19 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及深交所规定的决策程序的说明 20 | | 七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 关于芜湖福赛科技股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 致：芜湖福赛科技股份有限公司 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | | 声明事项 | 3 | | 释 | 义 | 5 | | 正 | 文 | 6 | | 一、 | 发行人本次发行上市的批准和授权 | 6 | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 | 7 | | 三、 | 发行人本次发行上市的实质条件 | 8 | | 四、 | 发行人本次发行上市的保荐机构和保荐代表人 8 | | | 五、 | 相关承诺主体出具的承诺、声明 | 9 | | 六、 | 结论意见 | 9 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于芜湖福赛科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受芜湖福赛科技股份有限公司 (以下简称" ...

上市信息 - 公司股票于2023年9月11日在深交所创业板上市[2] 股本与发行 - 首次公开发行后总股本为84,837,210股，发行股票数量为21,209,303股[4] - 发行价格为36.60元/股[5] 市盈率情况 - 发行价对应2022年扣非后摊薄市盈率38.33倍，高于同行业[6] - 截至2023年8月23日，同行业平均静态市盈率27.07倍[5] - 天龙等三家可比公司平均静态市盈率30.96倍[8]

上市信息 - 公司股票于2023年9月11日在深交所创业板上市[4] - 本次发行后公司总股本为84,837,210股，发行股票数量为21,209,303股[29] - 发行价格为36.60元/股[56] 财务数据 - 报告期内公司对前五大客户主营业务收入占比合计为86.85%、87.93%和87.18%[16] - 报告期内外协采购金额分别为7,631.35万元、11,431.63万元和11,757.18万元，占原材料采购总额比例分别为36.17%、39.29%和37.90%[17] - 2021年和2022年扣非后归母净利润分别为6566.96万元和8100.79万元[35] 股权结构 - 发行前董事长兼总经理陆文波合计持股3170.45万股，占比47.83%[39] - 发行后陆文波持股28,854,800股，持股比例34.0120%，限售36个月[46] - 本次发行后上市前，公司股东户数为25,020户，前十名股东持股合计62,577,907股，占比73.7624%[46] 战略配售与限售 - 公司战略配售数量为93.9835万股，占本次发行数量的4.43%，限售期12个月[29] - 网下投资者获配股票数量的10%（约1,083,994股）限售6个月，占网下发行总量的10.03%，占本次公开发行股票总数量的5.11%[30][31] 未来展望与策略 - 募投项目符合行业和公司战略，募集资金将推动主业发展[119] - 公司将提升运营管理，细化项目管理和规范流程，提高周转效率增强盈利能力[120] - 公司将完善治理结构，保障股东、董事会、独立董事和监事会有效履职[121][122]

发行信息 - 公开发行股份21,209,303股，占发行后总股本25%，发行后总股本84,837,210股[7][35] - 每股发行价格36.60元，发行市盈率38.33倍，发行市净率2.73倍[35] - 募集资金总额77,626.05万元，净额69,122.97万元，发行总费用8,503.08万元[36] 财务数据 - 报告期内主营业务毛利率分别为33.13%、32.16%和29.33%，剔除影响后分别为37.14%、36.70%及33.56%[32][79] - 2022年末资产总额92615.57万元，归母权益44757.69万元，资产负债率50.95%[46] - 2023年1 - 6月营业收入40279.50万元，同比增长32.03%，净利润3854.08万元，同比增长5.57%[50] 业务情况 - 主要生产所需原材料为塑料粒子、电器元件等，采用“以销定产 + 合理库存”生产模式和直销销售模式[38] - 2021年核心产品空调出风口、杯托和储物盒全球市场占有率分别达2.77%、1.70%和0.55%[39] - 截至2022年12月31日，公司及子公司拥有已授权专利155项，其中发明专利12项[40] 客户与采购 - 报告期内对前五大客户主营业务收入占比分别为86.85%、87.93%和87.18%[25][68] - 报告期内外协采购金额分别为7,631.35万元、11,431.63万元和11,757.18万元[27] - 2022年塑料粒子价格较2021年上涨7.12%，化工材料采购均价上涨26.79%[28][70] 子公司情况 - 截至招股书签署日拥有11家子公司，无分公司和参股公司[119] - 大连福赛2022年末总资产6497.38万元、净资产3320.71万元、营业收入11233.48万元[120] - 重庆福赛2022年末总资产5435.50万元、净资产3222.56万元、营业收入7161.14万元[122] 未来展望 - 预计2023 - 2025年公司主要功能件收入分别为42768.17万元、57970.29万元和59449.18万元[75] - 预计2023年1 - 9月营业收入为62400.00 - 65600.00万元，较2022年1 - 9月增长25.74% - 32.18%[53] 风险提示 - “国六B”排放标准可能对公司部分应用于燃油车的产品销量产生不利影响[89] - 天津福赛、广东福赛所承租厂房未办理消防备案，可能影响生产经营[90] 股权结构 - 发行前控股股东陆文波及其控制的欣众投资合计控制49.83%股权，发行后降至37.37%[77] - 截至签署日前十名股东合计持股6362.7907万股，持股比例100.00%[156] - 9名自然人股东合计直接持股5415.00万股，持股比例85.10%[158] 公司治理 - 截至招股说明书签署日有8名董事，其中独立董事3名，新一届董事会任期从2023.08至2026.07[191] - 截至招股说明书签署日有3名监事，含1名职工代表监事，任期均为2023.08 - 2026.07[200]

发行情况 - 公司首次公开发行2120.9303万股，发行价36.60元/股[2] - 初始战略配售318.1395万股，占15.00%，最终93.9835万股，占4.43%[3][7] 申购与回拨 - 网上初步有效申购倍数7245.68038倍，405.4000万股由网下回拨至网上[5] - 回拨后网下发行1080.7468万股，占53.32%；网上946.2000万股，占46.68%[5] 认购情况 - 网上投资者缴款认购9372261股，金额343024752.60元，放弃89739股，金额3284447.40元[8] - 网下投资者缴款认购10807468股，金额395553328.80元，放弃0股[8] 限售与包销 - 网下配售比例限售6个月股份1083994股，约占网下10.03%，公开发行5.11%[9] - 保荐人包销89739股，金额3284447.40元，占0.4231%[10] 发行费用 - 本次发行费用合计8503.08万元，承销及保荐费用6160.08万元[12]

网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"福赛科技"或"发行人"）首次公 开发行 2,120.9303 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次 发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审 议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册 （证监许可〔2023〕1262 号）。 芜湖福赛科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持 有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投证券"、"保荐人"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发 行价格为人民币 36.60 元/股。 本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立 ...

关于芜湖福赛科技股份有限公司 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809 1000 传真: (86-10) 5809 1100 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售的投资者专项核查事项的法律意见书 致：中信建投证券股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受中信建投证券股份有限 公司（以下称"公司"、"主承销商"或"中信建投"）的委托，依据《证券发 行与承销管理办法》（以下称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所首次公开 发行证券发行与承销业务实施细则》（以下称"《实施细则》"）、《首次公开 发行证券承销业务规则》（以下称"《承销业务规则》"）等法律、法规及相关 规范性文件的规定（以下称"相关法律法规"），以及公司与本所签订的协议， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就芜湖福赛科技股份 有限公司（以下称"发行人"）首次公开发行股票并在创业板上市（以下称"本 次发行"）向参与战略配售的投资者配售股票（以下称"本次战略配售"）有关 的投资者选取标准、配售资格及是否存在《实施细则》第三十九条规定的禁止 ...

中信建投证券股份有限公司 关于芜湖福赛科技股份有限公司 首次公开发行股票战略投资者专项核查报告 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"福赛科技"或"发行人"）拟首次 公开发行股票并在创业板上市（以下称"本次发行"）。中信建投证券股份有限 公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人（主承销商）"、"主承销商"） 作为福赛科技本次发行的保荐人（主承销商），根据《证券发行与承销管理办法》 （证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注 册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、《创业板首次公开发行证券发行与承销 特别规定》（证监会公告[2021]21 号）（以下简称"《特别规定》"）、《深圳 证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号， 以下简称"《业务实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证 协发[2023]18 号）及其他法律、法规和规范性文件的相关规定，对福赛科技本次 发行的战略投资者进行核查，出具如下专项核查报告。 一、战略配售方案 （一）战略配售数量 本次公开发行股票 21,209,303 股，约占发行后总股本的比例为 2 ...