发行信息 - 公开发行股份21,209,303股，占发行后总股本25%，发行后总股本84,837,210股[7][35] - 每股发行价格36.60元，发行市盈率38.33倍，发行市净率2.73倍[35] - 募集资金总额77,626.05万元，净额69,122.97万元，发行总费用8,503.08万元[36] 财务数据 - 报告期内主营业务毛利率分别为33.13%、32.16%和29.33%，剔除影响后分别为37.14%、36.70%及33.56%[32][79] - 2022年末资产总额92615.57万元，归母权益44757.69万元，资产负债率50.95%[46] - 2023年1 - 6月营业收入40279.50万元，同比增长32.03%，净利润3854.08万元，同比增长5.57%[50] 业务情况 - 主要生产所需原材料为塑料粒子、电器元件等，采用“以销定产 + 合理库存”生产模式和直销销售模式[38] - 2021年核心产品空调出风口、杯托和储物盒全球市场占有率分别达2.77%、1.70%和0.55%[39] - 截至2022年12月31日，公司及子公司拥有已授权专利155项，其中发明专利12项[40] 客户与采购 - 报告期内对前五大客户主营业务收入占比分别为86.85%、87.93%和87.18%[25][68] - 报告期内外协采购金额分别为7,631.35万元、11,431.63万元和11,757.18万元[27] - 2022年塑料粒子价格较2021年上涨7.12%，化工材料采购均价上涨26.79%[28][70] 子公司情况 - 截至招股书签署日拥有11家子公司，无分公司和参股公司[119] - 大连福赛2022年末总资产6497.38万元、净资产3320.71万元、营业收入11233.48万元[120] - 重庆福赛2022年末总资产5435.50万元、净资产3222.56万元、营业收入7161.14万元[122] 未来展望 - 预计2023 - 2025年公司主要功能件收入分别为42768.17万元、57970.29万元和59449.18万元[75] - 预计2023年1 - 9月营业收入为62400.00 - 65600.00万元，较2022年1 - 9月增长25.74% - 32.18%[53] 风险提示 - “国六B”排放标准可能对公司部分应用于燃油车的产品销量产生不利影响[89] - 天津福赛、广东福赛所承租厂房未办理消防备案，可能影响生产经营[90] 股权结构 - 发行前控股股东陆文波及其控制的欣众投资合计控制49.83%股权，发行后降至37.37%[77] - 截至签署日前十名股东合计持股6362.7907万股，持股比例100.00%[156] - 9名自然人股东合计直接持股5415.00万股，持股比例85.10%[158] 公司治理 - 截至招股说明书签署日有8名董事，其中独立董事3名，新一届董事会任期从2023.08至2026.07[191] - 截至招股说明书签署日有3名监事，含1名职工代表监事，任期均为2023.08 - 2026.07[200]