股票交易异常波动 - 公司股票连续两个交易日（2025年7月30日、2025年7月31日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30% [1] - 公司前期披露信息不存在需要更正或补充之处 [1] - 公司经营情况及内外部环境未发生重大变化 [1] 公司治理与信息披露 - 公司正在积极推进向特定对象发行股票事项 [1] - 公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务 [1] - 股票交易异常波动期间控股股东及实际控制人未买卖公司股票 [1] - 公司不存在违反公平信息披露规定的情形 [1]

思泉新材定向增发预案 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过4 66亿元(含)[1] - 募集资金扣除发行费用后将用于四个项目[1] 募集资金用途 - 越南思泉新材散热产品项目拟投入3 69亿元[1] - 液冷散热研发中心项目拟投入3158 94万元[1] - 信息化系统建设项目拟投入3016 05万元[1] - 补充流动资金拟投入3500 00万元[1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过4.66亿元[1] - 募集资金扣除发行费用后将用于四个具体项目[1] 资金分配 - 越南思泉新材散热产品项目拟投入3.69亿元[1] - 液冷散热研发中心项目拟投入3158.94万元[1] - 信息化系统建设项目拟投入3016.05万元[1] - 补充流动资金拟投入3500万元[1] 业务布局 - 公司重点布局越南散热产品生产基地建设[1] - 公司加强液冷散热技术研发投入[1] - 公司同步推进信息化系统升级[1]

业务构成 - 2024年1至12月电子元件及专用材料制造行业收入占比99.14% [1] - 其他业务收入占比0.86% [1] 融资计划 - 拟向不超过35名特定对象发行A股股票 [3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [3] - 募集资金总额不超过4.66亿元 [3] 募集资金用途 - 越南散热产品项目总投资3.69亿元并全额使用募集资金投入 [3] - 液冷散热研发中心项目总投资3158.94万元并全额使用募集资金投入 [3] - 信息化系统建设项目总投资3016.05万元并全额使用募集资金投入 [3] - 补充流动资金项目总投资3500万元并全额使用募集资金投入 [3]

融资计划 - 公司拟定增募资不超4.66亿元[2] - 募集资金扣除发行费用后用于越南思泉新材散热产品项目、液冷散热研发中心项目、信息化系统建设项目及补充流动资金[2]

融资方案 - 公司拟向特定对象发行股票数量不超过发行前总股本的30% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过4.66亿元 [1] - 募集资金将用于越南散热产品项目、液冷散热研发中心、信息化系统建设及补充流动资金 [1] 项目投资明细 - 越南思泉新材散热产品项目总投资3.69亿元且全部使用募集资金投入 [2] - 液冷散热研发中心项目总投资3158.94万元且全部使用募集资金投入 [2] - 信息化系统建设项目总投资3016.05万元且全部使用募集资金投入 [2] - 补充流动资金项目拟投入3500万元募集资金 [2] - 全部项目投资总额合计4.66亿元与募集资金总额完全匹配 [2]

市场数据 - 2022年中国导热材料市场规模约183.8亿元，预计2025年达242.7亿元[5] - 2023年全球热管理市场规模173亿美元，预计2028年达261亿美元，复合增长率8.5%[5] - 2023年某韩系手机厂商在越南收入和出口额分别达650亿美元和557亿美元[6] - 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增长24.4%，预计2025年达2239.7万辆，2030年有望达4405万辆[4] - 2024年中国新能源汽车销量1286.6万辆，同比增长35.5%[4] - 2024年全球冷板式液冷市场规模53亿元，2028年将增至1056亿元，复合增长率111.27%[5] - 2024年中国冷板式液冷市场规模11亿元，2028年将增至253亿元，复合增长率118.99%[5] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票募集资金投资项目资金总需求46591.39万元[15] - 向特定对象发行A股股票发行对象不超过35名（含）[19][21][33] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23][33] - 发行股票均为人民币普通股，每股面值1元[26] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[29] - 预计募集资金总额46591.39万元[31] - 募集资金扣除发行费用后用于越南思泉新材散热产品项目等[31] - 以竞价方式确定发行价格和发行对象[33][34] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[34] - 拟发行数量不超过24226160股，未超过发行前总股本的30%[35] - 前次募集资金到账时间为2023年10月18日，本次发行董事会决议日为2025年7月30日，间隔不少于18个月[35] - 证券发行募集资金总额不超过46591.39万元[36] - 募投项目越南思泉新材散热产品项目符合公司主营业务发展方向[36] - 向特定对象发行股票相关事项已通过公司第四届董事会第二次会议审议[39] - 相关事项尚需提交公司股东会审议[39] - 发行方案尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册[39] - 公司就发行股票对即期回报摊薄的影响进行分析并制定填补措施[43] - 向特定对象发行具备必要性与可行性，符合全体股东利益[44]

新策略 - 2025年7月30日公司召开会议审议通过2025年度向特定对象发行股票议案[2] - 2025年7月31日相关文件在巨潮资讯网披露[2] - 发行股票事项尚需公司股东会、深交所、中国证监会审核同意[2]

发行股票相关 - 向特定对象发行股票已获第四届董事会第二次会议通过，尚需股东会批准、深交所审核、证监会注册[9][56][57][58] - 发行对象不超35名，以现金认购，所认购股票6个月内不得转让[9][39][44] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10][41] - 发行数量不超发行前总股本的30%，募集资金46,591.39万元[11][42][48] - 发行完成后控股股东和实际控制人不变，滚存未分配利润由新老股东共享[15][46][54][55][98] - 发行决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[16][47] 业绩总结 - 2024年归属于母公司股东的净利润为5245.59万元，扣非后为5038.51万元[150] - 2024年基本每股收益为0.91元/股，稀释每股收益为0.91元/股，扣非后基本每股收益为0.87元/股，扣非后稀释每股收益为0.87元/股[151] - 2023年度拟派发现金14,651,058.84元，2024年度拟派现金股利14,420,333.50元，每10股转增4股[131][132] 募投项目 - 募集资金用于越南思泉新材散热产品（36916.40万元）、液冷散热研发中心（3158.94万元）、信息化系统建设（3016.05万元）和补充流动资金（3500.00万元）[1][59][61] - 越南思泉新材散热产品项目位于越南北宁VSIP工业园区，可完善海外产能布局[60][62] 未来展望 - 本次发行完成后扩大石墨散热材料等产品产能、提高市场占有率，长期盈利能力增强[96] - 未来十二个月内董事会根据情况确定是否安排其他股权融资计划[148] 风险提示 - 经营受消费电子行业波动、市场竞争、国际贸易等风险影响[108][109][110] - 募投项目存在效益不及预期、新增产能无法消化风险[113][114] - 发行存在审批不确定、募集资金不足或发行失败风险[115][117] 其他 - 公司注册资本为5768.13万元人民币[24] - 截至预案公告日，任泽明直接或间接控制公司26.27%表决权股份，为控股股东和实际控制人[52] - 截至2025年3月31日，公司合并报表资产负债率为32.21%[106] - 公司主营业务为热管理、磁性、纳米防护材料研发、生产和销售[164]

发行条件与预案 - 公司符合创业板向特定对象发行股票条件和资格[1] - 《2025年度向特定对象发行股票预案》合理可行[1] 项目情况 - 本次发行具备可行性及必要性，募投项目前景良好[2] 资金报告 - 公司编制截至2025年6月30日《前次募集资金使用情况报告》[2] 回报措施 - 公司分析发行摊薄即期回报影响并提出填补措施[3] - 董高监等对填补回报措施作出承诺[3] 发行程序 - 提请股东会授权董事会办理发行事宜符合规定[3] - 发行相关文件编制和审议程序符合规定[3] - 发行方案需经股东会审议、深交所审核及证监会注册[3]