第一章 总则 公司由江门市钧崴电子科技有限公司整体变更组织形式、以发起方式设 立; 在江门市市场监督管理局注册登记, 取得营业执照, 统一社会信用 代码为 91440700090124276R。 公司英文名称: Juneway Electronic Technology Co., Ltd. 钧崴电子科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 9 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | | 股东 | 10 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 20 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 22 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 24 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | ...

上市信息 - 钧崴电子股票于2025年1月10日在深交所创业板上市，证券简称“钧崴电子”，代码“301458”[4][33][35] - 发行后公司总股本为26,666.6700万股，发行股票数量6,666.6700万股，占发行后总股本的25%[11][35][73] - 发行价格为10.40元/股，募集资金总额为69333.37万元，净额为61945.33万元[12][19][73][74][83] 财务数据 - 2022 - 2023年净利润分别为8,625.49万元和8,991.79万元，扣非后2022年为8,504.82万元，2023年为8,451.37万元[40] - 2021 - 2024年上半年各期末，存货账面价值分别为10375.32万元、9077.89万元、7864.37万元和8850.18万元[23] - 2021 - 2024年上半年各期末，应收账款账面价值分别为12913.59万元、10869.42万元、14015.06万元和13690.92万元[25] - 2021 - 2024年上半年，主营业务毛利率分别为48.86%、47.36%、46.23%和47.08%[27] 股权结构 - 发行前Sky Line持股14,918.4713万股，占比74.59%；发行后持股不变，占比55.94%[38][46][63] - 发行后限售流通股为2.05581657亿股，占比77.09%；无限售流通股为6108.5043万股，占比22.91%[63] - 发行结束后上市前，公司股东总数为61742户，前十名股东持股合计1.9581019亿股，占比73.43%[64] 战略配售 - 最终战略配售数量为211.5384万股，占本次发行数量的3.17%，限售期12个月[35][65] - 华泰钧崴电子家园1号获配股数211.5384万股，获配金额2199.99936万元[65] 发行情况 - 发行市盈率分别为24.61倍、23.13倍、32.82倍、30.84倍，发行市净率为1.82倍[76][77] - 网上发行中签率为0.0224413031%，有效申购倍数为4,456.06922倍[80] 未来展望 - 公司拟加强募集资金管理，加快募投项目进度[148][149] - 公司将完善治理，强化内控，巩固核心竞争力[150][152] - 公司完善利润分配制度，制定上市后三年分红回报规划[153] 承诺事项 - 控股股东、实控人等承诺股份锁定、减持、股价稳定、招股书真实性等相关事项[105][111][129][164][166][167] - 全体董事、高级管理人员承诺职务消费受约束等事项[160][162]

公司概况 - 公司设立于2014年，全资子公司苏州华德设立于2000年，有超20年熔断器行业经验[2] - 公司主营业务为电流感测精密电阻及熔断器产品的研发、生产及销售[99] - 本次发行前实际控制人颜睿志通过Sky Line控制公司74.59%的股权[68] 技术研发 - 公司掌握层压贴合技术、薄膜溅镀技术等核心技术，在低电阻率合金材料开发取得进展[4] - 超低电阻率合金配方技术与南昌大学合作研发，其余核心技术均自主研发或集团内业务切分转让取得[5] - 高精度等大四端子结构技术和四端子结构技术使量测精度可达0.1%[13][14] 业绩数据 - 2024年6月30日资产总额为114,080.06万元，2023年末为106,585.33万元[48] - 2024年1 - 6月营业收入为30,372.25万元，2023年度为56,397.32万元[48] - 2024年1 - 6月净利润为5,494.40万元，2023年度为8,991.79万元[48] 市场与合作 - 公司产品进入现代摩比斯、零跑汽车等汽车供应链体系[3] - 公司与高通、英伟达建立深度合作关系并实现批量供货[3] - 2022年下半年和2023年上半年消费电子下游市场需求阶段性下滑，2023年下半年逐渐回升[61] 发行情况 - 发行新股数量为6666.67万股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本为26666.67万股[72][75] - 每股发行价格为10.40元，发行市盈率为32.82倍，发行市净率为1.82倍[75] - 募集资金总额为69333.37万元，募集资金净额为61945.33万元[75] 募投项目 - 募集资金投资项目包括电流感测精密型电阻生产项目、年产电力熔断器2300万颗项目等[75] 风险提示 - 公司面临市场竞争加剧、拓展新兴应用领域等经营风险[59][60][61][62] - 公司面临境外经营环境变动、社保和公积金缴纳等法律风险[63][64] - 公司面临核心技术人员及知识产权、产品技术和创新等技术和创新风险[66][67] 合规情况 - 发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[104][105][110][112] - 发行人内部控制制度健全且被有效执行，获注册会计师出具无保留结论的内部控制审核报告[110][112] - 发行人及其实际控制人最近三年不存在相关刑事犯罪和重大违法行为[102][104][105][106] 会议决策 - 2022年8月31日发行人第一届董事会第五次会议审议通过多项发行上市相关议案[87] - 2022年9月16日第五次临时股东大会，13名股东出席，代表2亿股，占总股本100%[88] - 2024年8月15日第一届董事会第十一次会议，7名董事应到实到[90] 保荐相关 - 本次具体负责推荐的保荐代表人为李浩森和张帅，原项目协办人许曦已离职[77][78][80] - 保荐机构将在发行结束当年剩余时间及以后3个完整会计年度对公司持续督导[128] - 保荐机构华泰联合证券认为钧崴电子科技股份有限公司股票具备在深交所上市条件[131]

上市进程 - 2022年9月16日审议通过首次发行并上市相关议案[5] - 2024年1月19日上市申请获深交所上市审核委员会通过[5][11][12] - 2024年8月30日审议通过延长相关决议和授权有效期议案[5] - 2024年10月29日发行注册申请获中国证监会同意[8] - 2025年1月8日深交所同意公司股票在创业板上市[8] 股本数据 - 发行前股本总额为20000万元，发行6666.67万股，发行后为26666.67万元[11] - 发行后公开发行股份数达股份总数25%以上[11] 业绩数据 - 2022年度、2023年度归母净利润分别为8504.82万元、8451.37万元[12] 上市相关 - 公司适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》规定的上市条件[11][12] - 控股股东等承诺上市起36个月内不转让或委托管理发行前股份[13] - 由华泰联合证券保荐，指定李浩森、张帅为保荐代表人[16]

上市信息 - 钧崴电子股票将于2025年1月10日在深交所创业板上市[1] - 本次公开发行后总股本为26,666.6700万股[3] - 本次公开发行股票数量为6,666.6700万股[3] - 本次发行价格为10.40元/股[4] 行业与公司数据 - 截至2024年12月24日，“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”最近一月平均静态市盈率为40.40倍[4] - 风华高科2023年扣非前后EPS及市盈率数据[6] - 中熔电气2023年扣非前后EPS及市盈率数据[6] - 好利科技2023年扣非前后EPS及市盈率数据[6] - 国巨2023年扣非前EPS及市盈率数据[6] - 大毅2023年扣非前EPS及市盈率数据[6]

发行情况 - 钧崴电子发行价10.40元/股，发行数量6,666.6700万股[3] - 初始战略配售1,000.0005万股，占比15.00%；最终211.5384万股，占比3.17%[4][8] - 战略配售回拨后，网下初始发行4,755.1316万股，占比73.66%；网上初始1,700.0000万股，占比26.34%[5] - 网上初步有效申购倍数7,840.19168倍，回拨1,291.0500万股至网上[5] - 回拨后，网下最终发行3,464.0816万股，占比53.66%；网上最终2,991.0500万股，占比46.34%[6] 认购情况 - 网上投资者缴款认购29,763,297股，金额309,538,288.80元；放弃147,203股，金额1,530,911.20元[9] - 网下投资者有效缴款认购34,635,116股，金额360,205,206.40元；无效5,700股，金额59,280.00元[9] - 网下投资者限售6个月股份3,465,703股，占比10.01%[11] - 保荐人包销152,903股，金额1,590,191.20元，占比0.23%[12] - 网下3,466,273股限售6个月，占网下总量10.01%，占发行总量5.20%[11] 费用情况 - 发行费用总额7388.04万元[14] - 保荐承销费用3401.26万元[15] - 审计验资费用2210.24万元[15] - 律师费用1287.28万元[15] - 信息披露费用415.57万元[15] - 发行手续及其他费用73.69万元[15] 税收情况 - 发行印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率0.025%[14]

网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 钧崴电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 1 公开发行股票网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在 深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下： | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"4"位数 | 8592，3592 | | 末"5"位数 | 28604，78604 | | 末"6"位数 | 408232，158232，658232，908232 | | 末"7"位数 | 6167074，1167074，3667074，8667074 | | 末"8"位数 | 64016453 | | 末"9"位数 | 220286690 | 凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的， 则为中签号码。中签号码共有59,821个，每个中签号码只能认购500股钧崴电子 科技股份有限公司A股股票。 发行人：钧崴电子科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2025 年 1 月 2 日（T ...

发行情况 - 本次发行价格为10.40元/股，发行股份数量为6,666.6700万股[3] - 初始战略配售数量为1,000.0005万股，占本次发行数量的15.00%[3] - 最终战略配售数量为211.5384万股，占本次发行数量的3.17%，差额788.4621万股回拨至网下发行[4] 发行分配 - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,755.1316万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的73.66%；网上初始发行数量为1,700.0000万股，约占26.34%[4] - 网上初步有效申购倍数为7,840.19168倍，将1,291.0500万股由网下回拨至网上[4] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为3,464.0816万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的53.66%；网上最终发行数量为2,991.0500万股，占46.34%[5] 中签情况 - 回拨后网上发行中签率为0.0224413031%，有效申购倍数为4,456.06922倍[5] 限售情况 - 网下投资者获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期；钧崴电子员工资管计划获配股票限售期为12个月[8] 员工资管计划 - 钧崴电子员工资管计划获配股数为2,115,384股，获配金额为21,999,993.60元[12] 缴款时间 - 网下投资者应于2025年1月2日（T + 2日）16:00前足额缴纳新股认购资金[5] 网下申购 - 258家网下投资者管理5670个有效报价配售对象，网下申购数量为10559540.00万股[14] - 1家网下投资者管理的6个配售对象为无效申购，合计申购量7260.00万股[14] - 剩余257家网下投资者管理5664个配售对象为有效申购，网下有效申购数量为10552280万股[14] 投资者分类 - A类投资者有效申购股数6998370万股，占有效申购数量的66.32%[15] - A类投资者配售数量24512398股，占网下发行总量的70.76%，配售比例为0.03502587%[15] - B类投资者有效申购股数3553910万股，占有效申购数量的33.68%[15] - B类投资者配售数量10128418股，占网下发行总量的29.24%，配售比例为0.02849937%[15] 配售合计 - 网下发行股份初步配售合计有效申购股数10552280万股，占比100.00%[15] - 网下发行股份初步配售合计配售数量34640816股，占比100.00%[15] 余股配售 - 余股770股配售给睿远基金管理有限公司管理的“睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金”[16] 部分基金申购及获配情况 - 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金申购数量2000股，获配金额80860元，初步配售数7775股[23] - 中航新起航灵活配置混合型证券投资基金申购数量1430股，获配金额52083.2元，初步配售数5008股[23] - 中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金申购数量1240股，获配金额45167.2元，初步配售数4343股[23] - 博时基金（国际）有限公司 - 博时混合配置专户申购数量2000股，获配金额54267.2元，初步配售数5218股[23] - 金鹰行业优势混合型证券投资基金申购数量2000股，获配金额72852元，初步配售数7005股[23] - 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金申购数量2000股，获配金额72852元，初步配售数7005股[23] - 泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金申购数量1750股，获配金额72852元，初步配售数7005股[23] - 中意人寿保险有限公司 - 分红产品2申购数量2000股，获配金额72852元，初步配售数7005股[23] - 诺安股票证券投资基金申购数量2000股，获配金额72852元，初步配售数7005股[23] - 诺安价值增长股票证券投资基金申购数量2000股，获配金额72852元，初步配售数7005股[23] - 诺安主题精选股票型证券投资基金申购数量为1480万股，初步配售数量为5183股，获配金额为53903.20元[24] - 诺安旗下多只基金（如诺安沪深300指数增强型等）申购数量为2000万股，初步配售数量为7005股，获配金额为72852.00元[24] - 沈阳铁路局企业年金计划申购数量为1750万股，初步配售数量为6129股，获配金额为63741.60元[24] - 中国人寿养老保险股份有限公司旗下众多企业年金计划申购数量多为2000万股，初步配售数量为7005股，获配金额为72852.00元[24]

发行情况 - 发行价格为10.40元/股，发行股份数量为6,666.6700万股[1] - 初始战略配售发行数量为1,000.0005万股，占比15.00%，最终为211.5384万股，占比3.17%[2] 发行分配 - 网下初始发行数量为4,755.1316万股，占扣除最终战略配售后73.66%；网上初始为1,700.0000万股，占26.34%[3] - 回拨后网下最终发行3,464.0816万股，占53.66%；网上最终2,991.0500万股，占46.34%[10] 申购情况 - 网上定价发行有效申购户数为11,886,115户，有效申购股数为133,283,258,500股[8] - 网上初步有效申购倍数为7,840.19168倍，回拨后中签率为0.0224413031%，有效申购倍数为4,456.06922倍[10] 时间安排 - 2024年12月30日网上定价初始发行1,700.0000万股[3] - 2024年12月31日摇号抽签，2025年1月2日公布网上摇号中签结果[11] 限售情况 - 网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期；战略配售证券持有期限为12个月[5][6]