证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-009 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于公司监事配偶短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 公司监事赵男女士出具的《关于本人配偶买卖公司股票构成短线交易的情况说 明》，获悉监事赵男女士的配偶王岳先生分别在 2023 年 7 月 13 日和 2023 年 7 月 14 日通过集中竞价方式买入公司股票，2023 年 8 月 8 日通过集中竞价方式卖 出公司股票，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，上述交易构成短线交易。现将相 关情况公告如下： 根据《证券法》等相关规定，王岳先生上述买卖公司股票的行为构成短线交 易，本次交易未产生收益，计算公式为：本次短线交易产生的收益=（六个月内 卖出均价-本次买入均价）*买入股数。截至本公告披露日，监事赵男女士通过霍 尔 ...

上市信息 - 公司股票于2023年7月12日在深交所创业板上市[4] - 本次发行后总股本为470,600,000股，无限售条件流通股66,249,787股，占比14.08%[8] - 发行价格13.39元/股，发行市盈率分别为45.73倍、43.29倍、53.82倍、50.93倍[84][86] - 发行市净率为2.74倍，募集资金总额94533.40万元，净额84320.91万元[87][92][95] 业绩数据 - 2021 - 2022年归母净利润分别为15,120.81万元和12,372.66万元[55] - 2021 - 2022年扣非后归母净利润分别为14,214.89万元和11,710.41万元[55] - 报告期各期末存货净额分别为283,179.77万元、293,783.84万元和297,957.86万元，占总资产比重分别为44.93%、43.57%和40.77%[37] - 报告期内存货周转率分别为1.53次、1.73次和1.86次[37] 产品销售 - 2020 - 2022年冠脉支架产品（不含院端直销）销售收入分别为23187.99万元、6339.37万元和6364.69万元，占比分别为4.77%、1.08%和1.00%[22] - 2020 - 2022年关节类中标产品（不含院端直销）销售收入分别为13478.13万元、13341.95万元和11784.70万元，占比分别为2.77%、2.28%和1.85%[28] - 2020 - 2022年公司销售美敦力中标产品销售收入（不含院端直销）分别为41,961.17万元、43,259.37万元和37,528.17万元，占当期营业收入比重分别为8.63%、7.40%和5.90%[33] 股东情况 - 控股股东东方科仪发行后持股141776229股，占比30.13%，锁定36个月[79] - 宏盛瑞泰发行后持股63,647,394股，占比13.52%，锁定12个月[52] - 泰康人寿发行后持股60,694,910股，占比12.90%，部分1930.6459万股2024年7月12日可上市交易[52] 未来展望 - 公司将提高募集资金使用效率，加快募投项目建设进度[143] - 公司积极推行成本管理，按职能分担成本优化任务[144] - 公司将择机开展优质企业并购，提升核心竞争力和盈利能力[145]

发行信息 - 本次发行股份数量为7060万股，占发行后总股本比例为15%，发行后总股本为47060万股[8][59] - 每股发行价格为13.39元，发行市盈率53.82倍[59] - 募集资金总额94533.40万元，净额84320.91万元；发行费用总额10212.49万元，其中承销和保荐费用7290.01万元[60] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司向波士顿科学、美敦力采购高值医用耗材合计金额分别为205734.34万元、272404.10万元和269448.73万元，占同期采购总额的46.57%、53.08%和48.52%[27] - 2022年血管介入治疗类材料收入287717.00万元，占比45.47%；骨科材料收入111301.29万元，占比17.59%[63][64] - 2022年营业收入635971.18万元，净利润14063.03万元，归属于母公司所有者的净利润12372.66万元[74] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月营业收入为398000 - 428500万元，同比增长31.88% - 41.98%[87] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为5800 - 6250万元，同比增长7.85% - 16.22%[87] 新产品和新技术研发 - 公司致力于打造医疗器械全产业数字化供应链，自主研发信息系统核心运营模块[115] 市场扩张和并购 - 报告期内公司直接获得生产厂商授权的品牌数量由2020年初的73个增长至2022年末的113个[27] - 截至报告期期末，公司在全国31个省、市和自治区的68个城市设有124家分、子公司[28] 其他新策略 - 公司致力于扩大供应链业务，开展数字化新业务，探索科技成果转移转化新业务[96] 风险提示 - 带量采购政策可能带来销售价格、存货跌价、销售量下降等风险[46] - 公司存在供应商较为集中、跨区域经营、经营场所租赁等经营风险[100][101][102] - 公司面临偿债、存货管理、经营性现金流量为负等财务风险[104][105][106]

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司 特别提示 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"国科恒泰"或"发行 人"）首次公开发行 7,060 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市的申请（以 下简称"本次发行"）已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委 员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 予以注册（证监许可[2023]997 号）。发行人的股票简称为"国科恒泰"，股票代 码为"301370"。 发行人与保荐人（主承销商）长城证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 7,060 万股，本次发行价格为人民币 13.39 元/股。本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资 金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数（以下简称"四个值"）孰低 值，故保荐人相关子公司无需参与跟投。 本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下 发 ...

业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为48.62亿元、58.47亿元和63.60亿元，年复合增长率14.37%[18] - 2021年和2022年归属于母公司股东净利润分别为15120.81万元和12372.66万元，扣非后分别为14214.89万元和11710.41万元[49] 用户数据 - 截至2022年末，公司直接获生产厂商授权品牌达113个，授权产品线达176条，下游二级经销商超5000家，直接开票销售终端医院超1400家，可提供超30万个规格型号产品[18] - 截至报告期末，公司在全国31个省市建立122个物流分仓，2小时运输半径覆盖全国约80%三甲医院[18] 发行相关 - 发行价格为13.39元/股，2022年扣非后摊薄市盈率为53.82倍，高于行业平均静态市盈率14.48倍，超出271.69%，高于同行业可比公司市盈率19.32倍，超出178.57%[5][22] - 本次发行新股7060万股，预计募集资金总额94533.40万元，扣除预计发行费用约10191.40万元后，预计募集资金净额约84342.00万元[25] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量5760万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.59%；网上初始发行数量1300万股，占18.41%[28] - 2023年6月29日（T日）按13.39元/股进行网上和网下申购，无需缴付资金，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 网下投资者于2023年7月3日（T+2日）16:00前按发行价格与初步配售数量足额缴纳认购资金[9] - 网上投资者中签后确保2023年7月3日（T+2日）日终资金账户有足额认购资金，不足视为放弃[10] 公司优势 - 公司主要管理团队在高值医用耗材领域任职超10年[20] - 公司控股股东东方科仪控股集团连续多年列为中国最大的500家进出口企业之一[20] - 公司成立后引入泰康人寿、招商局资本等大健康领域顶尖投资机构[21] - 公司依托全国一体化管控能力实现上游生产厂商→国科恒泰→终端医疗机构的端对端货物流通架构[21]

发行信息 - 本次发行股份数量为7,060万股，占发行后总股本比例为15%，全部为新股发行[9] - 预计发行日期为2023年6月29日[9] - 发行后总股本为47,060.00万股[9] - 承销费为募集资金总额的7.5%，保底承销费为2000万元，保荐费为200万元[61] 业绩总结 - 报告期内向波士顿科学、美敦力采购高值医用耗材合计金额分别为205,734.34万元、272,404.10万元和269,448.73万元，占同期采购总额的46.57%、53.08%和48.52%[28] - 2020 - 2022年，冠脉支架两款中标产品销售收入为23,187.99万元、6,339.37万元和6,364.69万元，占营业收入比重为4.77%、1.08%和1.00%[33] - 2022年，公司营业收入635,971.18万元，净利润14,063.03万元，归属于母公司所有者的净利润12,372.66万元[75] - 2023年1 - 3月营业收入176,750.92万元，同比增长14.98%[79] - 2023年1 - 3月净利润2,877.31万元，同比下降14.25%[79] - 2023年1 - 6月预计营业收入398,000 - 428,500万元，同比增长31.88% - 41.98%[88] 用户数据 - 截至报告期末，在全国31个省、市和自治区的68个城市设有124家分、子公司[29] 未来展望 - 公司处于第四个发展规划期（2022年 - 2024年），基本战略方针为“固本求新，积厚成势”[95] 新产品和新技术研发 - 最近三年（2020 - 2022年）公司研发投入复合增长率为23.27%，2022年研发投入不低于1000万元，且2022年营业收入规模超过3亿元[73] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - “固本求新”的“固本”是深化产业链上下游链接，扩大供应链业务；“求新”是开展数字化新业务和探索科技成果转移转化新业务[97] - “积厚成势”是通过打造中台、建设基地、搭建基金、股权激励、完善风险管理体系推动公司管理升级[97]

发行相关 - 本次发行股份数量不低于公司发行后股份总数的15%，且不超过7,060万股[8] - 发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份，每股面值为1元，拟上市板块为深交所创业板[8] - 发行后总股本不超过47,060万股，保荐机构为长城证券[8] 公司架构与历史 - 公司前身国科恒泰有限2013年2月成立，历经多次增资、转股和整体变更，现注册资本40,000万元[113][116][144] - 控股股东为东方科仪，实际控制人为国科控股[59] - 截至报告期末在全国31个省、市和自治区的68个城市设有124家分、子公司[28][100] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为486,205.91万元、584,736.24万元和635,971.18万元[71] - 2020 - 2022年净利润分别为15,815.96万元、17,983.82万元和14,063.03万元[71] - 2023年1 - 3月预计营业收入165,000 - 182,300万元，同比增长7.34% - 18.59%[73] 采购与销售 - 报告期内向波士顿科学、美敦力采购高值医用耗材合计金额分别为205,734.34万元、272,404.10万元和269,448.73万元[27] - 2020 - 2022年冠脉支架产品（不含院端直销业务）销售收入为23,187.99万元、6,339.37万元和6,364.69万元[32] - 2020 - 2022年省级、省级联盟带量采购涉及产品销售收入分别为36,702.07万元、34,868.29万元和41,953.52万元[35] 带量采购影响 - “4 + 7”药品带量采购试点中约10个品规降价幅度在52%，最大降幅在90%多[23] - 2021年骨科关节集采髋关节首年意向采购总量305,542个，膝关节231,976个[37] - 2022年7 - 9月国家组织骨科脊柱类耗材集采，预计2023年实施[41] 财务指标 - 报告期各期末存货净额分别为283,179.77万元、293,783.84万元和297,957.86万元，占总资产比重分别为44.93%、43.57%和40.77%[48] - 报告期内应收账款账面价值分别为240,224.60万元、223,591.83万元和210,227.12万元，占营业收入比重分别为49.41%、38.24%和33.06%[54] - 2022年资产负债率（母公司）为79.09%，资产负债率（合并）为78.65%[71] 未来展望 - 公司处于第四个发展规划期（2022 - 2024年），战略方针为“固本求新，积厚成势”[81] - 本次公开发行募集资金净额预计投资项目总额61570.50万元[78] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入复合增长率为23.27%，2022年研发投入不低于1000万元[69] 子公司情况 - 国科恒远最近一年总资产7,602.56万元、净资产2,464.47万元、营业收入18,306.07万元、净利润1,310.93万元[155] - 上海瑞昱最近一年总资产72,909.67万元、净资产14,144.29万元、营业收入56,316.46万元、净利润1,788.10万元[155] - 国科恒茂最近一年总资产84,832.93万元、净资产 -885.37万元、营业收入22,289.50万元、净利润 -1,071.85万元[155]