证券代码：301330 证券简称：熵基科技 熵基科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-13 | 投资者关系活 | 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 新闻发布会  | | 业绩说明会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 动类别 | 路演活动 现场参观 ） | 其他（ | | | | 参与单位名称 | 参加"数字经济添活力——深市民营上市公司 年半年度集体业绩说明会"的全体 2023 | | | | | 及人员姓名 | 投资者 | | | | | 时间 | 2023 年 9 月 21 日（周四）15:00~17:00 | | | | | 地点 | 深圳证券交易所上市大厅 | | | | | | 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） | | | | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书郭艳波 | | | | | 人员姓名 | 财务总监王友武 | | | | | | 研发中心副总经理、计算机视觉研究员副院长仲崇亮 | | | | | | 公司于 2023 年 9 月 21 日 15:00 在深圳 ...

业绩总结 - 2023年上半年净利润增长受海外收入占比上升等因素影响[2] - 汇率波动对公司业绩有一定影响[2] 数据相关 - 2021 - 2023年上半年海外业务营收占比分别为50.6%、62.49%、67.29%[2] 其他 - 公司相关限售股解除限售并上市流通符合法规[2] - 业绩说明会于2023年9月19日15:45 - 17:00召开[2]

财报披露 - 公司于2023年8月30日披露《2023年半年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2023年9月21日15:00 - 17:00举办半年度业绩说明会[1] - 采用图文与直播视频转播，投资者可登录“互动易”平台参与[1] - 副总经理郭艳波等出席[2] - 提前征集问题并将回答投资者普遍关注问题[3]

活动基本信息 - 活动名称为 2023 广东上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由广东证监局、广东上市公司协会联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式，在“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）举行 [2] - 活动时间为 2023 年 9 月 19 日 15:45 - 17:00 [2] 参与公司信息 - 参与公司为熵基科技股份有限公司，证券代码 301330，证券简称熵基科技 [1][2] - 公司参加活动目的是加强与投资者的交流沟通 [2] 公司参与人员 - 公司董事长车全宏先生、总经理金海荣先生、财务总监兼董事长助理王友武先生、副总经理兼董事会秘书郭艳波女士将参与交流 [2] 交流内容 - 将就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行沟通交流 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议等 [2] - 参与单位共计 5 家，含个人投资者和机构投资者 [2] - 活动时间为 2023 年 9 月 5 日 16:00 - 18:00 [2] - 活动地点在熵基科技会议室 [2] - 接待人员有董事会秘书、副总经理郭艳波等 [2] 海外业务情况 - 公司从 2007 年开始陆续在海外设立子公司，注重本地化，管理团队大多选任本地人，派驻中方代表协助运营和财务监督 [2] - 目前境外有 45 家子公司，产品销售覆盖 100 多个国家 [2] 公司人员与技术情况 - 董事长毕业于兰州大学半导体物理专业，重视技术兼顾市场，长期奋斗在业务及技术前线 [2] - 截至 2023 年 6 月 30 日，全球员工 3000 多名，其中研发人员 1100 人左右，销售人员 1200 人左右，生产人员大概 900 多人 [3] - 核心技术均为自主研发，无通过收购技术及并购企业获得相关技术的情形 [2] 公司优势 - 全球营销服务网络及本地化服务优势，建立覆盖中国主要城市及世界主要国家和地区的营销及服务网络 [2][3] - 技术研发优势，掌握生物识别核心算法，多模态生物识别技术行业领先，形成核心技术架构 [3] - 在产品阵列、生产制造、品牌方面均有一定优势 [3] 公司经营情况 - 之前经营性现金流净额波动，原因一是给予部分客户的信用额度和信用账期放宽，二是因芯片供应紧张进行战略备库 [3] 数字身份证业务情况 - 基于多模态生物识别技术沉淀积累，取得居民身份证相关技术认证，是身份证机具设备认证制造商等 [3] - 手掌识别、虹膜识别技术及产品获相关认证，参与多项生物识别技术应用标准制定 [3] - 为 CTID 可信身份认证平台服务商，面向多行业提供可信身份认证服务 [3] - 通过“可信数字身份二维码模组”产品认证，做好相关技术储备，待主管部门发布政策 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议等多种形式 [2] - 参与单位共计18家，如珠海合赢融通投资有限公司等 [2] - 活动时间为2023年9月4日，分10:00 - 12:00和14:00 - 15:00两个时段 [2] - 活动地点为2023年9月4日熵基科技会议室及线上会议 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、副总经理郭艳波和计算机视觉研究院副院长仲崇亮 [2] 业务市场情况 国内市场 - 2023年上半年国内销售同比下降，原因是国内经济复苏不及预期，中小企业控费降本需求缩水，中大企业降本增效需求有限 [2] - 国内最大竞争对手方面，在三大主营业务上无完全竞争对手，在不同领域与捷顺科技、海康、神思电子等存在部分产品竞争 [2] - 公司在国内积极布局新业务，如智慧零售、初生婴儿医疗系统等，通过“智慧号”推进渠道下沉，会持续加大国内市场投入 [2] 海外市场 - 海外业务涉及国家多、毛利高，是业绩增长重要来源，未来相对投入会大一些 [2] - 出入口和身份核验领域国际友商主要是Suprema、Domakaba [2] - 境外业务遍及100多个国家和地区，2023年上半年销售靠前区域为美国、亚太及拉美地区 [4] - 大部分国家销售收入以美元结算，少部分采用当地货币结算 [4] 产品技术相关 - 自研大语言模型基于场景化应用对基座大语言模型微调适配，面向垂直领域开发，如产品问答机器人等，重点关注边侧部署能力、轻量化低成本部署及多语言特别是小语种应用能力 [3] - 深度学习和模式识别算法聚焦几十万人数据模式识别和深度识别，面向SMB企业级市场提供相关产品和服务，正将传统线下业务升级为云业务，模式识别对算力需求小，研发团队积累了核心技术能力 [4] 资本市场与合作 - 公司作为有限合伙人用4800万元自有资金与合肥兴牛私募基金管理有限公司合作设立1.2亿生态创新基金，投向计算机视觉等赛道产业链上下游，设立地点在国内，暂无具体并购计划，未来将与国内外优质上下游企业探讨合作方案 [3] 业务收费与模式 - 智慧零售业务通过提供智慧商业云平台整体解决方案和服务盈利，包括收取云平台SAAS服务、数据运维服务、广告分成，以及智能终端设备销售或租赁服务收费，初步计划在全球十多个国家和地区推广，东南亚、拉美等部分国家和地区已启动市场推广，目标客户为商超、连锁餐厅等 [3][4] - 向Workday提供云托管业务，2016、2017年在美国试点推出分时段及工种薪资计算服务模式，与美国Workday公司合作，为美国主要航空公司等客户提供服务，是Workday认证的考勤数据收集业务解决方案合作伙伴，且是该业务主要合作伙伴 [4] 费用占比情况 - 2023年上半年，公司销售费用投入约1.96亿元，占营业收入比例为20.93%；研发费用投入约1.01亿元，占营业收入比例为10.78% [4] 数据安全与合规 - 公司注重各国业务合法化、本地化，在印度设研发中心，在泰国建设制造供应链基地，在美国有本地化闭环服务供应链，高度重视合规工作，各项经营活动合规开展 [5] 业务收入与展望 智慧身份核验业务 - 2023年半年度收入0.77亿元，同比下降22.32%，原因是传统身份认证业务总量下降，市场项目类需求减少 [5] 智慧办公业务 - 正在进行云业务转型，已在墨西哥、印度、泰国试点，云业务收费收入占比逐年提高，国内熵基互联已开始云业务转型 [5] 智慧出入口业务 - 产品分类多，收入占比大且持续增长，国内今年主要做新能源和新生婴儿出生管理系统，以系统平台为主，城中村建设改造等项目会用到公司产品，未来市场空间大 [5]

业绩总结 - 2023年上半年公司合并营收9.37亿元，同比增1.30%[2][10] - 归母净利润0.89亿元，同比增26.37%[2][10] - 扣非归母净利润0.94亿元，同比增27.72%[2] - 2023年第二季度营收环比增32.54%，归母净利润环比增80.07%[4] 业务收入 - 2023年半年度智慧出入口管理业务收入6.85亿元，占比73.34%[2] - 智慧身份核验业务收入0.77亿元，占比8.24%[2] - 智慧办公业务收入1.72亿元，占比18.42%[2] - 经销模式收入6.37亿元，占比68.20%[2] - 直销模式收入2.97亿元，占比31.80%[2] - 境外收入6.31亿元，占比67.29%；境内收入3.07亿元，占比32.71%[3] 费用与毛利 - 2023年半年度销售费用1.96亿元，同比增16.33%[5] - 管理费用0.60亿元，同比增10.38%[5] - 研发费用1.01亿元，同比增9.65%[5] - 财务费用 -0.35亿元，同比降135.32%[5] - 2023年半年度境内外整体毛利率47.65%，同比增5.01%[6] 研发与成果 - 报告期内研发投入1.01亿元，有大语言模型等成果[7] - EXPOSEC 2023展会展示面部识别终端等成果[8] - 熵基科技智慧零售ZKDIGIMAX方案助力传统零售转型[9] 其他 - 公司海外销售以经销模式为主[10] - 2023年上半年公司经销模式收入毛利率为43.11%[10]

报告期信息 - 报告期为2023年1 - 6月，报告期末为2023年6月30日[14] 公司股权结构 - 公司持有深圳中施51%股权[14] - 公司持有深圳中江51%股权[14] - 中安智控公司股权于2019年已转让[14] 公司注册资本变更 - 公司注册资本由148,492,051元变更为193,039,666元[22] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入937,182,670元，比上年同期增长1.30%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润88,754,335.62元，比上年同期增长26.37%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润94,476,476.50元，比上年同期增长27.72%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额130,730,027.12元，比上年同期增长696.53%[23] - 本报告期末总资产3,761,253,561.10元，比上年度末增长2.70%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,134,825,464.69元，比上年度末增长2.52%[23] - 公司本报告期营业收入937,182,670.00元，同比增长1.30%[89] - 营业成本488,923,174.83元，同比减少7.59%[89] - 销售费用196,138,701.98元，同比增长16.33%[89] - 研发投入100,984,101.72元，同比增长9.65%，占营业收入比例为10.78%[89][94] - 经营活动产生的现金流量净额130,730,027.12元，同比增长696.53%[89] - 投资活动产生的现金流量净额 -99,684,331.48元，同比减少852.44%[89] - 筹资活动产生的现金流量净额 -76,269,456.65元，同比减少382.21%[89] - 投资收益为1,237,665.06元，占利润总额比例1.13%；公允价值变动损益为 -7,045,482.43元，占比 -6.45%；资产减值为 -3,693,840.00元，占比 -3.38% [101] - 其他收益为5,763,414.14元，占利润总额比例5.28%；信用减值损失为 -2,759,705.20元，占比 -2.53%；资产处置收益为 -245,859.71元，占比 -0.23% [102] - 本报告期末货币资金金额为204,846.43万元，占总资产比例52.23%；应收账款金额为40,349.79万元，占比11.02% [104] - 境外资产为914,095,279.61元，占总资产的比例为24.30% [105] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为204,318,406.05元，期末数为99,457,974.92元；金融负债期末数为7,049,098.87元 [107] - 报告期投资额为333,844,991.15元，上年同期投资额为212,108,040.00元，变动幅度57.39% [108] 各业务线收入占比 - 2023年1 - 6月智慧出入口管理产品收入68,498.68万元，占比73.34%[32] - 2023年1 - 6月智慧身份核验产品收入7,693.09万元，占比8.24%[32] - 2023年1 - 6月智慧办公产品收入17,199.26万元，占比18.42%[32] - 2023年1 - 6月经销模式主营业务收入63,695.11万元，占比68.20%；直销模式主营业务收入29,695.92万元，占比31.80%；合计93,391.03万元[57] - 2022年1 - 6月经销模式主营业务收入59,863.34万元，占比64.89%；直销模式主营业务收入32,387.61万元，占比35.11%；合计92,250.95万元[57] - 2023年上半年公司海外国家和地区销售收入为63,030.64万元，占主营业务收入比例为67.49%[136] - 2023年上半年公司通过经销模式实现收入63,695.11万元，占主营业务收入比例为68.20%[144] 产品技术与研发成果 - 公司推出全新一代多模态掌纹识别技术并推进产品化落地[35] - 电梯控制器最大支持128个楼层控制，具备多种验证方式[35] - 多模态采集读头防尘防水等级可达IP65[35] - 公司开发满足多场景使用需求的自助结算、通行产品和方案[36] - 车牌识别停车场管理系统可实现车主无感停车，支持各类移动支付功能[36] - 自动道闸闸杆可分为直杆、90°曲臂杆、栅栏杆、防撞圆杆等杆型[38] - 公司在迭代升级7KW交流充电桩系列性能基础上，布局研制直流快充充电桩[38] - 金属探测门设备具有调节金属检测灵敏度、探测区位、自动计数等功能[38] - 安检机具有X光图像采集与处理功能，可智能识别违禁品[38] - 生物识别智能锁具有多种信息提取和比对功能，支持多种通讯方式[39] - 公司有多款基于多模态BioCV技术的平台，如万傲瑞达出入口综合管理平台V6000、万傲瑞达智能综合管理平台V6600、熵安云通智慧园区综合管理平台V8800[40][41] - 报告期内，公司智慧身份核验智能终端产品包括多模态生物识别产品、证卡识读产品和行业智能终端等[43] - 多模态生物识别产品有指纹采集器、居民身份证指纹采集器、指静脉采集器、虹膜采集器等[44] - 证卡识读产品包括生物识别读头、手掌信息采集器、可信数字身份二维码模组、可信数字身份认证终端、身份证阅读机具等[45] - 行业智能终端有双屏智能政务终端、人证核验终端、医保身份核验终端等[47] - 人证魔方身份认证管理系统由人证魔方终端软件（APP）与身份认证管理平台两部分组成，支持接入大容量人脸服务器、CTID可信身份认证平台，具备百万级大容量人脸后台核验与可信身份认证能力[48] - 百傲慧识可信身份认证平台是身份认证SaaS服务平台，与“互联网 + ”CTID可信身份认证平台数据互联互通，可提供多种在线身份认证服务[48] - 公司智慧办公智能终端产品主要为考勤产品和消费产品[50] - E - ZKEco Pro平台助力企业管理数字化升级，提升管理水平，降低运营成本[51] - 公司在多模态生物识别领域获得14项发明和实用新型专利[68] - 截至2023年6月30日公司专利总数799件，其中发明专利126件[69] - 截至2023年6月30日公司计算机软件著作权659件，作品著作权65件[69] - 公司是居民身份证指纹应用算法质量一致性评测检验合格的七家制造商之一[68] - 公司参与非接触手掌识别技术团体标准制定，推进非接触指纹采集器专利及技术布局[63] - 公司将生物识别方式生成BioCode以QR二维码集成到移动设备提供身份认证[64] - 公司围绕多模态BioCV核心技术研发精准投入提升竞争力[64] - 公司推出泛出入口物联感知应用平台V1.0，以满足多样化应用场景需求[73] - 公司研发智慧零售内容发布管理系统CMS，用于推送店内广告等内容[74] - 公司推出AI数字标牌，支持边缘BioCV LLM模型及多种智能交互[74] - 公司推出面向传统中小型零售商的ZKDIGIMAX L3数字化营销解决方案[75] - 公司研发零售场景检测与识别平台，助力商超零售经营效率提升[75] - 公司研发融合多种技术的全新智能终端，具备21寸以上宽屏和高效交互体验[75] - 公司独创超短延时超算技术，为生物识别技术部署提供创新方案[70] - 公司由单一生物识别技术发展为多模态BioCV人工智能技术先驱者[70] - 公司启动BioCV LLM3.0自研大模型项目，并在相关技术储备和应用上取得进展[71] - 公司研发BioCV VLM 2.0多模态计算机视觉大模型，处于在研阶段，旨在提升产品核心技术能力等[96] - 公司开展零售场景检测与识别应用研究，处于在研阶段，满足商超应用场景计算机视觉技术需求[96] - 公司完成基于泛出入口物联感知应用平台V1.0，提升产品在多场景占有率等[96] - 公司完成基于非接触与接触式指纹匹配的识别SDK 1.0，提升多模态BioCV领域技术实力等[96] - 熵基互联云场景服务平台V2.0.0处于在研阶段，将助力公司在长尾市场发力，打造新业绩增长模式[97] - 基于大语言模型的智慧商超语音助手V1.0处于在研阶段，可提升公司多方面技术能力并树立行业标杆[97] - ZKDigimax - Level3 V1.0（云数字广告零售管理平台）处于在研阶段，将提升公司云数字广告零售管理落地解决方案能力[97] - 公司多个研发项目处于在研阶段，包括Zlink（国际版）V2.0、云考勤场景服务平台V3.0等[98] - 基于CTID数字身份证认证应用的技术及装置研发项目，可识别CTID数字身份证加密信息，支持实体及电子身份证[98] - 基于高安全高精度的人脸手掌混合识别结构光模组研发项目，3D活体投射超3万个散斑点，可解码100万三维坐标点云[98] - 基于物联网视频技术的门禁控制器核心技术平台及装置研发项目，以云平台为基础，BioCV为核心技术[98] - 基于大语言模型及多模态计算机视觉技术的智能终端研发项目，融合大语言模型和机器视觉技术[99] - 基于智慧零售场景下的数字化物联网融合研发项目，包括数字标签、条形屏幕显示和网关基站等[99] 公司荣誉 - 公司2020 - 2022年连续三年上榜asmag评选的“全球安防50强”企业，分别位列14、13、12名[59] - 公司自2016年以来连续7年获得“广东省制造业企业500强”称号[59] - 2023年5月，公司旗下可信数字身份二维码模块ZKB10M入围《可信数字身份生态产品推荐清单》[60] - 2023年6月，公司旗下熵基感知数据门荣膺“优秀创新产品奖”[60] - 国际方面，公司获得6项工业设计行业大奖，其中德国红点奖2项、iF设计奖4项[60] - 2020 - 2022年连续三年上榜asmag评选的“全球安防50强”企业，分别位列14、13、12名[84] - 2023年获得6项工业设计行业大奖，含德国红点奖2项、iF设计奖4项[84] - 自2016年以来，连续7年获“广东省制造业企业500强”称号[84] - 2022年入选“中国外贸出口先导指数样本企业”[84] - 2023年5月，可信数字身份二维码模块ZKB10M入围《可信数字身份生态产品推荐清单》[84] - 2023年6月，旗下熵基感知数据门获第十六届中国国际社会公共安全产品博览会“优秀创新产品奖”[84] - 公司获CPS中安网“2022荣耀安防技术创新奖”等多项国内荣誉[84] 供应商管理 - 公司对于连续三个月低于60分的供应商将取消其合格供应商资格[54] 行业数据 - 到2023年年底国内主要城市物联网连接数将突破20亿[65][66] - 2022年中国数字经济规模达50.2万亿元，占GDP比重41.5%[66] 公司战略举措 - 公司携手兴牛基金联合成立生态创新基金助力数字产业生态建设[66] 公司组织架构 - 截至2023年6月30日，公司全球研发及工程技术在职人员为1181名，在莞深、厦门、大连、印度均设有研发中心[71] - 截至2023年6月30日，境内在全国31个省、市自治区设28家分公司、15家子公司和194个服务网点[80] - 境外设立45家子公司，位于全球29个国家及地区，产品销售覆盖超100个国家和地区[80] 各业务线财务数据关键指标变化 - 智慧办公产品营业收入171,992,572.40元，同比增长18.71%，营业成本73,838,973.07元，同比减少22.24%[91] - 智慧出入口管理产品营业收入684,986,802.49元，同比增长0.94%，营业成本366,460,088.82元，同比减少2.90%[91] - 境内销售营业收入306,584,149.97元，同比减少18.78%，境外销售营业收入630,598,520.03元，同比增长15.15%[91] 募集资金相关情况 - 公司募集资金总额为16.0816892316亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为14.572983777亿元[115] - 报告期投入募集资金总额为5230.06万元，已累计投入募集资金总额为43028.36万元[115][116] - 报告期内变更用途的募集资金总额为25189.32万元，累计变更用途的募集资金总额为28537.02万元，比例为19.58%[115] - 截至2023年6月30日，公司尚未使用募集资金104816.66万元[116] - 塘厦生产基地建设项目承诺投资总额为24841.18万元，项目可行性发生重大变化[117] - 混合生物识别物联网智能化产业基地项目承诺投资总额为43689.94万元，截至期末累计投入25495.02万元，投资进度为58.35%，预计2024年8月31日达到预定可使用状态[117] - 美国制造工厂建设项目承诺投资总额为17392.21万元，调整后投资总额为14392.65万元，截至期末累计投入97.54万元，投资进度为0.68%，预计2026年8月31

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议通知 于 2023 年 8 月 17 日以邮件方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结 合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 董事会认为，公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制程序、内容和格式 符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半 年度财务和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

瑞银证券有限责任公司 关于熵基科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：瑞银证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：熵基科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗勇 | 联系电话：010 – 58328888 | | 保荐代表人姓名：陈川 | 联系电话：010 – 58328888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | ...