业绩总结 - 截至2024年7月31日，公司资产总额37,408.60万元，负债总额20,072.20万元，应收账款7,292.08万元，净资产17,336.40万元，经营活动现金流量净额1,020.63万元[39] - 2024年1 - 7月，公司营业收入11,869.42万元，营业利润 - 1,318.75万元，净利润 - 1,092.63万元[39] - 2023年，公司营业收入27,211.22万元，营业利润 - 529.89万元，净利润535.35万元[39] - 截至2024年9月30日，公司资产负债率为22.29%[81] - 截至2024年9月30日，公司账面货币资金（含理财产品）为62,598.17万元[81] 市场扩张和并购 - 公司拟40800.00万元收购赛诺高德51%股权[2][4][5] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，需提交股东大会审议[2][5] - 交易完成后标的公司将成公司控股子公司[78] 交易相关数据 - 王友春转让29.5540%股权，交易对价21,757.92万元，对应估值7.36亿元[50] - 王志超转让5.7026%股权，交易对价4,198.34万元，对应估值7.36亿元[50] - 张亮旗转让2.0661%股权，交易对价1,521.11万元，对应估值7.36亿元[50] - 标的资产交易价格300,344,204.43元，分四期支付[54] - 公司购买乙方一4.4898%股权交易价格为47431111.11元[73] - 公司购买乙方二1.1224%股权交易价格为11855555.56元[73] - 公司购买乙方三1.1224%股权交易价格为11835555.56元[73] - 公司购买乙方四1.1224%股权交易价格为11855555.56元[73] - 公司购买乙方五1.1000%股权交易价格为11550933.33元[73] - 公司购买乙方六0.5612%股权交易价格为5917777.78元[73] - 公司购买乙方七0.5612%股权交易价格为5900000.00元[73] - 公司购买乙方八0.1246%股权交易价格为1309306.67元[73] - 第一期和第二期股权转让价款均为总价款的50%[74] 业绩承诺 - 目标公司2025 - 2027年累计承诺净利润不低于2.286亿元，2025年不低于6000万元，2026年不低于1.4亿元，2027年不低于2.286亿元[58] - 业绩承诺期内，累计实现净利润低于累计承诺净利润，乙方现金补偿[59] - 2027年末累计实现净利润不低于累计承诺净利润，甲方退回前期补偿金额[59] - 业绩承诺期限届满后三个月内，甲方对标的资产评估和减值测试，减值额大于累计已补偿金额，乙方补偿差额[60] - 业绩承诺期满，累计实现净利润超累计承诺净利润，目标公司支付超额业绩奖励，不超收购总交易对价的20%[62] 其他要点 - 本次评估基准日为2024年7月31日，采用收益法和市场法[41] - 收益法采用现金流折现，取经营期限为无限年期，详细预测期截至2029年，期后为永续预测期[42][44] - 市场法采用上市公司比较法[46][47] - 收益法下母公司财务报表股东全部权益账面价值为21,673.89万元，评估价值为81,200.00万元，增值59,526.11万元，增值率274.64%[48] - 市场法下母公司财务报表股东全部权益账面价值为21,673.89万元，评估价值为83,000.00万元，增值61,326.11万元，增值率282.95%[48] - 本次评估选取收益法评估结果，评估对象市场价值为81,200.00万元，与合并报表中归母净资产相比增值63,863.60万元，增值率368.38%，与母公司报表中净资产相比增值59,526.11万元，增值率274.64%[49] - 过渡期为自评估基准日（不含当日）至2024年12月31日（含当日），盈利按股权比例共享，亏损由乙方承担[61] - 交易完成后，目标公司每年现金分红总额原则上不低于当年经审计股东净利润的40%[63] - 股份回购触发情形包括目标公司连续两年净利润为负等六种情况[64] - 发生股份回购触发情形，甲方要求回购，乙方应在7天内协商解决方案，无法达成一致则履行回购义务[64] - 回购价格为退出股权对应价款加按LPR上浮50个基点算的利息减累计股息红利，或市场公允价值[65] - 乙方收到回购通知10天内签回购文件，12个月内支付全部回购价款[66] - 乙方逾期支付回购价款，每天按未支付价款的0.1‰支付违约金[66] - 甲方支付第一期股权转让价款需满足9个先决条件[66][67] - 协议一方违约应继续履行、补救或支付赔偿金，乙方四方承担连带责任[68] - 甲方逾期支付股权转让价款，每天按未支付价款的0.1‰支付违约金[69] - 甲方触发特定情形，乙方可行使股权回购权，回购价格为对应价款或市场公允价值[69] - 本次收购资金中银行并购贷款金额不超过24,480.00万元[81] - 标的公司面临市场竞争、技术更新、市场开拓等多种风险[82][83][84][85][86] - 本次交易完成后公司可能面临整合及经营管理、业绩承诺无法实现、商誉减值、客户集中度提高等风险[84][85] - 本次交易有利于公司横向拓展产业链，提高经营业绩[88]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月5日召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6][7] - 参会股东（代理人）84人，代表股份49,767,340股，占比69.3843%[10] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意49,754,940股，占比99.9751％[12] - 《关于增加2024年度向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》，同意49,755,140股，占比99.9755％[14]

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-091 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 捷邦精密科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共84人，代 表有表决权的公司股份数合计为49,767,340股，占公司有表决权股份总数的 69.3843%。其中： （1）通过现场投票的股东 5 人，代表股份 49,682,540 股，占公司有表决权 股份总数的 69.2660%。 现场会议时间：2024年12月5日（星期四）下午15:00； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年12月5日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互 联网投票系统投票具体时间为2024年12月5日（星期四）上午9:15至下午15:00期 间的任意 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-090 捷邦精密科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本方案 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）以集中竞价交易的方式回购 公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励。回购价 格不超过人民币 40.00 元/股（含）；预计回购数量约为 50 万股至 100 万股。本 次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 22 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-088 捷邦精密科技股份有限公司 关于增加 2024 年度向银行申请综合授信额度及担保 额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为进一步满足捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）、子公 司及孙公司生产经营和发展需要，公司、子公司及孙公司拟增加向银行申请总计 不超过人民币2,000.00万元整（含等值外币）的综合授信额度。同时，公司拟为 子公司提供担保的新增额度预计不超过2,000.00万元（或等值外币）。 2、本次事项尚需提交股东大会审议。 公司于2024年11月19日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十 一次会议，审议通过《关于增加2024年度向银行申请综合授信额度及担保额度的 议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、已审批授信及担保情况概述 公司于2024年4月25日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次 会议，于2024年6月7日召开2023年年度股东大会审议通过《关于2024年度向银行 申请综合授信 ...

中信建投证券股份有限公司 关于捷邦精密科技股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的 核查意见 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资 | 拟使用募集资金 | 截至 2024 年 6 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日累计投 30 | | | | | | | 入募集资金金额 | | | 1 | 高精密电子功能结构件 生产基地建设项目 | 37,200.00 | 35,200.00 | | 11,358.52 | | 2 | 研发中心建设项目 | 9,800.00 | 9,800.00 | | - | | 3 | 补充流动资金项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | 合计 | 57,000.00 | 55,000.00 | | 21,358.52 | 三、募投项目历次调整情况 1、公司于 2023 年 4 月 6 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事 会第二十次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投 项目实施主体、实施方式、募集资金 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-087 捷邦精密科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召 开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,600.00 万元的超募资金永久补充流动资金，该事项尚需提交股东大会审议。具 体情况如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,810.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 为人民币 51.72 元/股，募集资金总额 936,132,000.00 元，扣除相关发行费用后实 际募集资金净额为人民币 836,950,333.22 元。募集资金已于 2022 年 9 月 14 ...

中信建投证券股份有限公司 关于捷邦精密科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"捷邦科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对捷邦科技使用部分超募资金 永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 总投资 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高精密电子功能结构件生产基地建设项目 | 37,200.00 | 35,200.00 | | 2 | 研发中心建设项目 | 9,800.00 | 9,800.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 57,000.00 | 55,000.00 ...

一、监事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 11 月 19 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 11 月 16 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，其中 1 名监事通过通讯方式参加会 议。 会议由监事会主席蒋成建先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对 各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的议 案》 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-085 捷邦精密科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于增加2024年度向银行申请综合授信额度及担保额度的 议案》 经审 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-086 捷邦精密科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实 施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月19日召开第 二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于部分募 集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的议案》，公司根据目前募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）的实施进度及实际情况，经过谨慎研究，决定继 续暂缓实施"高精密电子功能结构件生产基地建设项目"和"研发中心建设项目"。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,810.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 51.72 元/股，募集资金总额 936,132,000.00 元，扣除相关发行费用后实际 募集资金净额为人民币 ...