业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为2022年5月19日15:00 - 17:00，地点在全景网“投资者关系互动平台”，采用网络远程方式举行 [1] - 参与人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长、总经理王照忠，董事、财务负责人李艳萍，董事会秘书赵倩，中信建投证券保荐代表人韩勇、魏乃平 [1][2] Mini - LED业务情况 - 公司顺应行业趋势布局Mini LED领域，与客户联合开发多品类产品，后续将加大投入增加产能 [2] 信息披露违规改进 - 违规减持原因是股东对规则理解有误，非主观故意。股东将加强账户管理和法规学习，公司证券部门将加强相关人员法规学习和培训，中介机构将持续辅导公司做好信息披露 [3] 投资者回报措施 - 公司自晋层精选层后连续两年提出分红计划，2021年实施2020年年度权益分派，以总股本6,905万股为基数，每10股转增8股，每10股派现金5.0168元；拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），经股东大会审议通过后实施。公司将强化研发、开拓市场、管理募集资金、完善治理以持续为投资者创造价值 [4] 转板进展 - 2021年11月4日提交向创业板转板申请材料，11月9日获得受理，2022年3月10日创业板上市委审议通过，公司将按规定及时披露进展 [5] 财务指标变动原因 - 2021年扣非净利润降低，原因是营业收入增长但综合毛利小幅下降，且为拓展业务加大研发等费用投入；每股净资产减少是因2021年5月实施权益分派使总股本增加 [5] 经营情况与业绩预测 - 上半年生产经营具体情况以公司后续披露的半年度报告为准 [6] 产品应用情况 - 公司主要产品包括背光显示模组等相关零部件，广泛应用于笔记本电脑等终端产品 [8] - TFT - LCD、Mini LED、OLED是目前主流显示技术，已应用于TV等产品 [8]

营业收入表现 - 第三季度营业收入为4.5亿元人民币，同比下降35.70%[5] - 年初至报告期末营业收入为18.34亿元人民币，同比下降9.54%[5] - 营业收入从20.28亿元下降至18.34亿元，降幅约9.6%[24] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-752.32万元人民币，同比下降121.59%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3087.45万元人民币，同比下降70.19%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为-935.71万元人民币，同比下降156.55%[5] - 净利润从1.18亿元下降至0.49亿元，降幅约58.0%[25] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3669.67万元，同比下降66.17%[26] 每股收益表现 - 年初至报告期末基本每股收益为0.25元/股，同比下降69.88%[5] - 基本每股收益为0.25元，同比下降69.88%[26] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5002.58万元人民币，同比下降50.54%[5] - 经营活动现金流量净额下降50.54%至5002.58万元，主要因采购支付现金增加[11] - 经营活动产生的现金流量净额为5002.58万元，同比下降50.55%[28] - 投资活动现金流量净额下降99.15%至-3.89亿元，主要因新项目建设投资增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.89亿元，同比扩大99.3%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为71.23万元，同比下降99.45%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21.06亿元，同比下降1.5%[27] - 收到的税费返还为931.96万元，同比下降62.23%[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.40亿元，同比下降1.14%[27] - 购建固定资产等长期资产支付现金3.92亿元，同比增长106.8%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.87亿元（需结合现金流量表确认）[23] 资产与负债变动 - 预付款项增加72.07%至2164.86万元，主要因预付采购款增加[11] - 在建工程大幅增长320.16%至5.45亿元，主要因新项目投资增加[11] - 无形资产增长37.56%至1.86亿元，主要因新增滁州项目土地使用权[11] - 长期借款增长78.19%至2.2亿元，主要因新项目贷款增加[11] - 货币资金从年初933,643,121.87元下降至695,899,720.43元，减少25.5%[20] - 应收账款从年初794,354,217.15元下降至637,147,631.60元，减少19.8%[20] - 存货从年初353,435,508.09元增加至372,521,887.49元，增长5.4%[20] - 应收票据从年初925,103.54元大幅增加至4,176,000.62元，增长351.4%[20] - 预付款项从年初12,581,424.56元增加至21,648,606.94元，增长72.1%[20] - 其他应收款从年初22,461,539.03元下降至15,791,364.46元，减少29.7%[20] - 公司总资产从353.03亿元增长至367.41亿元，增幅约4.1%[21][22] - 在建工程大幅增加从1.30亿元至5.45亿元，增幅约319.8%[21] - 短期借款从5.70亿元略降至5.50亿元[21] - 长期借款从1.24亿元增加至2.20亿元，增幅约77.4%[22] - 报告期末总资产为36.74亿元人民币，较上年度末增长4.07%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为13.71亿元人民币，较上年度末增长0.90%[5] - 归属于母公司所有者权益从13.58亿元微增至13.71亿元[22] 成本与费用变动 - 财务费用下降86.06%至193.98万元，主要因汇率波动确认汇兑损益[11] - 利息费用增长39.64%至2252.5万元，主要因借款增加[11] - 研发费用从1.00亿元增加至1.10亿元，增幅约9.5%[24] 非经常性损益与政府补助 - 年初至报告期末政府补助产生的非经常性损益为1327.63万元人民币[8] - 其他收益下降76.36%至1327.48万元，主要因政府补助减少[11] 所得税影响 - 所得税收益为-0.15亿元，较上期-0.01亿元变化显著[25] 股东与股权结构 - 控股股东王照忠持股比例27.58%，持有3427.47万股[13] - 控股股东王照忠持有限售股34,274,700股，其中本期增加限售6,214,500股[16] - 前十大无限售条件股东中湖北鼎锋长江紫阳投资基金持股6,300,000股[14] - 股东张子伦通过信用证券账户持有3,000股，合计持股425,960股[14] 公司上市信息 - 公司于2022年8月18日正式在创业板上市，证券代码为301321[18] 期末现金状况 - 期末现金及现金等价物余额为6.09亿元，同比下降20.08%[28]

活动基本信息 - 活动名称：2022 年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动指导方：安徽证监局 [1] - 活动联合举办方：安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 参与公司：翰博高新材料（合肥）股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 网络远程方式：登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2022 年 9 月 7 日（周三）16：00 - 17：30 [1] 交流内容 - 公司 2022 半年度报告中的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为13.85亿元，同比增长4.22%[23] - 营业收入为13.85亿元人民币，同比增长4.22%[57] - 营业总收入同比增长4.2%至13.85亿元，较上年同期13.29亿元增长[168] - 归属于上市公司股东的净利润为3840万元，同比下降44.13%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3057万元，同比下降31.67%[23] - 净利润同比下降31.3%至5380万元，上年同期为7834万元[169] - 基本每股收益为0.31元/股，同比下降43.64%[23] - 稀释每股收益为0.31元/股，同比下降43.64%[23] - 基本每股收益下降43.6%至0.31元，上年同期为0.55元[170] - 加权平均净资产收益率为2.78%，同比下降2.57个百分点[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为11.72亿元人民币，同比增长5.54%[57] - 销售费用为811.54万元人民币，同比下降18.05%[57] - 管理费用为6946.37万元人民币，同比下降2.18%[57] - 财务费用为688.91万元人民币，同比下降28.73%，主要因美元兑人民币汇率上升产生汇兑收益[57] - 研发投入同比增长37.09%至7933.93万元[58] - 研发费用大幅增长37.1%至7934万元，占营业收入比例5.7%[169] - 背光显示模组业务毛利率10.56%同比增长0.94个百分点[60] - 背光显示模组零部件业务毛利率29.95%同比下降3.10个百分点[60] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4962万元，同比下降123.36%[23] - 经营活动现金流量净额同比下降123.36%至-4961.61万元[58] - 经营活动现金流量净额为-4961.6万元，较去年同期正现金流2.124亿元大幅下降[176] - 投资活动现金流量净额同比下降77.36%至-2.78亿元[58] - 投资活动产生的现金流量净额恶化至-5092万元，同比扩大103.9%[178] - 现金及现金等价物净增加额同比下降258.82%至-1.74亿元[58] - 筹资活动现金流量净额为1.397亿元，主要来自借款和吸收投资[177] - 筹资活动产生的现金流量净额改善至4413万元，上年同期为-4396万元[179] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长39.9%至2.02亿元[178] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增长70.4%至2.44亿元[178] - 经营活动现金流入总额增长55.1%至4.46亿元[178] - 支付其他与经营活动有关的现金激增131.8%至2.79亿元[178] - 取得投资收益收到的现金增长350.5%至3586万元[178] - 期末现金及现金等价物余额为7.453亿元，较期初减少1.741亿元[177] - 期末现金及现金等价物余额下降71.9%至6184万元[179] 业务线表现 - 公司成功研发15.6吋与12.8吋Mini LED背光显示模组[34] - 首条Mini LED灯板固晶研发先导线进入可量产阶段[34] - 子公司成都拓维OLED显示面板清洗项目已实现量产[34] - 成都拓维OPEN MASK制造项目进入小批量量产阶段[34] - 车用Mini LED背光产品已与一级供应商及新能源整车厂展开合作[35] - 公司具备车载二连屏、三连屏及Z型屏的成熟设计与工艺能力[35] - 背光模组产品应用于笔记本电脑、平板及车载显示等终端领域[36] - 公司已规划量产多条Mini LED生产线，具备完整的光学设计、机构设计和电路设计能力[38] - 公司背光显示模组产品主要覆盖中尺寸领域，应用于笔记本电脑、平板电脑、桌面显示及车载显示[40] - 公司实现笔记本电脑和平板电脑用背光显示模组的自动化生产，显著提升产品良率及生产效率[52] - 公司是国内少数自主研发导光板并实现量产的背光显示模组企业之一[49] - 公司具备从背光显示模组设计到材料精加工及自动化生产的全产业链能力[51] 投资和资产变动 - 报告期投资额3.19亿元同比增长322.95%[67] - 公司对博晶科技（滁州）有限公司增资88,500,000元人民币，持股比例达62.54%[68] - 公司TFT LCD背光源及光学材料生产项目本期投入51,900,498.89元，累计投入90,032,877.20元，项目进度5.03%[70] - 重庆翰博背光模组项目本期投入132,395,628.34元，累计投入137,803,487.47元，项目进度45.93%[70] - 重庆翰博研发中心项目本期投入26,406,626.54元，累计投入27,951,173.05元，项目进度10.05%[70] - 滁州产业基地项目本期投入41,054,228.56元，累计投入41,054,228.56元，项目进度1.95%[70] - 公司募集资金总额为48,470万元，报告期内投入6,717.47万元[73] - 累计投入募集资金总额30,997.74万元，其中14,092.04万元已变更用途[73] - 募集资金变更比例达29.07%，主要用于重庆背光模组及研发中心项目[73] - 尚未使用的募集资金结余为14,160.19万元[73] - 累计收到的银行存款利息净额为751.71万元[73] - 背光源智能制造及相关配套设施建设项目承诺投资总额14,192.4万元，本报告期投入4,881.24万元，累计投入7,215.12万元，投资进度50.84%[75] - 有机发光半体（OLED）制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂（二期）项目已变更，原承诺投资总额14,000万元，调整后投资总额0元，投资进度0.00%[75] - 重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目调整后投资总额8,000万元，本报告期投入685.66万元，累计投入4,058.79万元，投资进度50.73%[75] - 重庆翰博显示科技研发中心项目调整后投资总额6,092.04万元，本报告期投入1,150.57万元，累计投入3,482.78万元，投资进度57.17%[76] - 补流资金承诺投资总额15,926万元，累计投入16,241.05万元，投资进度101.98%[76] - 承诺投资项目合计调整后投资总额44,210.44万元，本报告期投入6,717.47万元，累计投入30,997.74万元[76] - 变更募集资金总额140,920,398.41元，其中本金140,000,000元，利息920,398.41元，用于投资建设重庆翰博背光模组及研发中心项目[76] - 变更募集资金使用方式，将141,924,000元以增资形式用于背光源智能制造及相关配套设施建设项目[76] - 截至2022年6月30日，公司募集资金专户结余141,601,937.05元尚未使用[77] - 公司货币资金从年初9.336亿元减少至7.861亿元，下降15.8%[160] - 在建工程较上年末增长6.64个百分点占总资产10.31%[65] - 在建工程大幅增长201.2%，从1.297亿元增至3.907亿元[160] - 长期股权投资增长31.2%至9.69亿元，上年同期为7.38亿元[165] - 存货大幅下降63.7%至826万元，上年同期为2279万元[165] - 资产总额增长9.2%至16.32亿元，上年同期为14.95亿元[165] 债务和借款 - 长期借款较上年末增长2.07个百分点占总资产5.57%[65] - 短期借款从5.701亿元增至6.093亿元，增长6.9%[160] - 长期借款从1.237亿元增至2.112亿元，增长70.6%[162] - 短期借款激增62.7%至1.22亿元，上年同期为7511万元[166] - 应付账款下降65.2%至4009万元，上年同期为1.15亿元[166] 子公司财务表现 - 重庆博硕光电总资产11.76亿元，营业收入5.85亿元，净利润1537.63万元[84] - 合肥星宸新材料净资产8771.19万元，营业收入1.10亿元，净利润1686.59万元[84] - 重庆星宸光电营业利润1660.82万元，净利润1456.59万元，营业收入9231.74万元[84] - 合肥领盛电子总资产1.67亿元，净利润1696.17万元，营业利润1916.95万元[84] - 重庆步鸣光电净资产8651.00万元，净利润1191.25万元，营业利润1388.12万元[84] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1112.64万元[27] - 非经常性损益总额为782.55万元[27] - 非流动资产处置损失66.09万元[27] - 其他收益同比下降67.80%至1112.64万元主要因政府补助减少[58] 管理层讨论和指引 - 公司客户集中风险因下游主要为液晶显示面板厂商，客户集中是行业特点[85] - 显示技术迭代风险，背光模组主要应用于LCD领域，面临被新技术替代风险[86] - 原材料价格波动风险，主要原材料包括LED、导光板等，价格波动影响盈利[87] - 应收账款回收风险，余额较大且集中，主要客户经营不利变化影响财务状况[92] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资、委托贷款及重大资产出售情况[79][80][81][82] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[115] - 公司报告期无违规对外担保情况[116] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[120] - 公司报告期内无日常经营重大合同[137] 担保情况 - 报告期内公司对外担保实际发生额合计0万元[133] - 报告期末公司对外担保额度合计为0元[134] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为0元[134] - 公司为子公司成都拓维高科光电科技提供担保金额10,000万元（2020年11月24日发生）[134] - 公司为子公司重庆博硕光电提供担保金额25,000万元（2021年5月11日发生）[134] - 公司为子公司重庆博硕光电提供担保金额25,000万元（2022年5月12日发生）[134] - 公司为子公司重庆博硕光电提供担保金额10,000万元（2021年3月10日发生）[134] - 公司为子公司重庆博硕光电提供担保金额15,000万元（2021年10月25日发生）[134] - 公司为子公司博讯光电科技（合肥）提供担保金额35,000万元（2021年2月9日发生）[134] - 公司为子公司博讯光电科技（合肥）提供担保金额12,000万元（2021年4月19日发生）[134] - 公司为子公司博讯光电科技（合肥）提供担保金额7,000万元（2021年10月26日发生）[134] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为360,000千元[135] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为208,500千元[135] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为171,500千元[135] - 子公司对子公司担保实际发生额合计为14,000千元[136] - 报告期末公司担保总额为540,500千元[136] - 报告期末实际担保余额合计为182,500千元[136] - 实际担保总额占公司净资产比例为130.08%[136] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为110,500千元[136] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为72,000千元[136] 关联交易和投资计划 - 公司与关联方共同向子公司增资项目总投资计划50亿元[126] - 公司拟向博晶科技（滁州）有限公司增加投资不超过人民币5亿元[126] - 滁州市南谯经开区产业发展基金合伙企业增加投资不超过人民币3亿元[126] - 公司控股子公司拟使用不超过2800万元自有资金对安徽鸿岸增资[126] - 关联方深圳市鸿岸电子科技有限公司拟使用不超过1700万元自有设备向安徽鸿岸出资[126] 股东和股权结构 - 实际控制人王照忠及其一致行动人合计控制公司49.95%的股份[93] - 公司控股股东质押股份比例达80%[150] - 公司于2022年8月18日转板至深交所创业板上市，证券简称翰博高新，代码301321[139] - 公司A股总股本为124.29百万股，其中60.612712百万股于2022年8月18日起上市交易[139] - 报告期末有限售条件股份数量为54.175133百万股，占总股本43.59%[143] - 无限售条件股份数量为70.114867百万股，占总股本56.41%[143] - 境内法人持股26.114933百万股，占总股本21.01%[143] - 境内自然人持股28.0602百万股，占总股本22.58%[143] - 报告期末普通股股东总数8,385户[145] - 股东王照忠持股34.2747百万股，占比2.76%，其中限售股28.0602百万股[145] - 股东合肥合力投资持股13.0725百万股，占比1.05%，全部为限售股[145] - 股东合肥王持股11.002百万股，占比8.85%，全部为限售股[145] - 湖北鼎锋长江投资管理有限公司－湖北鼎锋长江紫阳投资基金合伙企业（有限合伙）持股6,300,000股，占比5.07%[146] - 长江财富资管－湖北省鄂旅投资本控股有限公司－长江财富－财富成长7号单一资产管理计划持股4,554,374股，占比3.66%[146] - 王立静持股3,233,655股，占比2.60%[146] - 上海相兑资产管理有限公司－杭州相兑道琺投资管理合伙企业（有限合伙）持股2,698,560股，占比2.17%[146] - 西藏蓝海基石股权投资有限公司持股2,076,925股，占比1.67%[146] - 湖北鼎锋长江投资管理有限公司－湖北鼎锋长江兰陵投资基金合伙企业（有限合伙）持股1,902,600股，占比1.53%[146] - 安吉铸英企业管理合伙企业（有限合伙）持股1,797,538股，占比1.45%[147] - 王照忠持有无限售条件股份6,214,500股[147] - 张小勇持有无限售条件股份1,313,000股[148] - 林碧良持有无限售条件股份1,290,000股[148] - 员工持股计划覆盖62名员工，持有1,593,947股，占公司股本总额1.28%[106] 利润分配 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利2.3元（含税）[4] - 公司拟每10股派发现金红利2.3元（含税）[102] - 分配预案股本基数为124,290,000股[102] - 现金分红总额为28,586,700元[102] - 可分配利润为53,697,224.14元[102] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[102] 股东大会和投资者参与 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.05%[100] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为51.58%[100] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为51.57%[100] 社会责任和捐赠 - 公司子公司向北碚区慈善会捐款2万元[111] 其他重要事项 - 公司半年度报告未经审计[117] - 公司报告期内无优先股[154] - 半年度财务报告未经审计[159] - 公司注册资本为12,429万元[193] - 公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业[194]