上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、 "翰博高新"）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人，华 泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：翰博高新材料（合肥）股份有限公司 注册地址：合肥市新站区天水路 2136 号 注册时间：2009 年 12 月 2 日 联系方式：0551-64369688 （二）发行人的主营业务 1、发行人主营业务 发行人为半导体显示面板重要零部件背光显示模组一站式综合方案提供商， 集光学设计、导光板设计、精密模具设计、整体结构设计和产 ...

关于翰博高新材料(合肥)股份有限公司 向不特定对象发行证券的审核问询函的回复 天职业字[2023]45763 号 日 录 关于翰博高新材料(合肥)股份有限公司向不特定对象发行证券的 -1 审核问询函的回复 -- 7-2-1 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 审核问询函的回复报告 关于翰博高新材料(合肥)股份有限公司 向不特定对象发行证券的审核问询函的回复 天职业字[2023]45763 号 深圳证券交易所: 贵所 2023年7月7日发布的《关于翰博高新材料(合肥)股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》,天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"本所"或" 会计师")作为翰博高新材料(合肥) 股份有限公司(以下简称"翰博高新"、"发行人"、"公司")2020年及2021 年的年审会计师,对涉及需要会计师核查的事项进行了专项核查,现就 2020年 度(2020年12月31日)、2021年度(2021年12月31日)的核查情况说明如 r. | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问题的问答、引用原募集说明书披露内容 | 宋体 | | 对募集说明书、本回 ...

关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之 发行保荐书 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"发行人"、"翰博高新"） 申请向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市，依据《公司法》《证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"） 等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公 司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，王卓 和蒋益飞作作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人王卓和蒋益飞承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、 "翰博高新"）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人，华 泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：翰博高新材料（合肥）股份有限公司 注册地址：合肥市新站区天水路 2136 号 注册时间：2009 年 12 月 2 日 联系方式：0551-64369688 （二）发行人的主营业务 1、发行人主营业务 发行人为半导体显示面板重要零部件背光显示模组一站式综合方案提供商， 集光学设计、导光板设计、精密模具设计、整体结构设计和产 ...

北京德恒律师事务所 补充法律意见（二） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 第一部分 律师声明事项 3 | | --- | | 第二部分 《问询函》回复的更新 5 | | 一、《问询函》问题 1 5 | | 二、《问询函》问题 2 29 | | 第三部分 相关期间更新事项 49 | | 一、本次发行上市的批准和授权 49 | | 二、本次发行上市的主体资格 49 | | 三、本次发行上市的实质条件 49 | | 四、发行人的设立 53 | | 五、发行人的独立性 54 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 54 | | 七、发行人的股本及演变 55 | | 八、发行人的业务 55 | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 57 | | 十、发行人的主要财产 62 | | 十一、发行人重大债权债务 71 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 73 | | 十三、发行人章程的制定与修改 73 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 73 | | 十五、发行人董事、监事和高级管 ...

股票简称：翰博高新 股票代码：301321 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 Highbroad Advanced Material（Hefei） Co., Ltd 安徽省合肥市新站区天水路 2136 号 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 募集说明书 （二次修订稿） 保荐人（牵头主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 联席主承销商 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 2023 年 9 月 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 募集说明书（二次修订稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 翰博高新材料（合肥）股份有限公 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-067 募集说明书等申请文件财务数据更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日晚间收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理翰博 高新材料（合肥）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通 知》（深证上审〔2023〕476 号），具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券 申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-048）。 公司于 2023 年 7 月 7 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具 的《关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司 债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020114 号）（以下简称"《审核问询函》"）。 深交所上市审核中心对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文 件进行了审核，并 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 Highbroad Advanced Material（Hefei） Co., Ltd 安徽省合肥市新站区天水路 2136 号 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 审核问询函的回复报告 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 （二次修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问题的问答、引用原募集说明书披露内容 | 宋体 | | 对募集说明书、本回复报告的修改、补充 | 楷体（加粗） | 在本回复说明中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为 四舍五入所致。 7-1-1 深圳证券交易所： 贵所《关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司申请向不特定对象发行可转 换公司债券的审核问询函》（深圳证券交易所审核函〔2023〕020114 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。 根据贵所的要 ...

关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审 核问询函 审核函〔2023〕020136 号 翰博高新材料（合肥）股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对翰博高新材料（合肥） 股份有限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转 换公司债券的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 2022 年 8 月 18 日，发行人转板至创业板上市,当年实现扣非 归母净利润为-7,439.21 万元。2023 年 1-6 月，发行人实现营业 收入 10.31 亿元，同比下降 25.53%，归母净利润为 7,895.95 万 元，扣非归母净利润为-1,764.52 万元，同比下降 139.43%，主要 为发行人于 6 月向实际控制人出售两家子公司股权确认投资收益 8,914.93 万元。截至 6 月 30 日，公司应收账款账面余额为 7.09 亿元，占营业收入比重为 68.77%，占比较高。 2023 年第二季度，发行人背光显示模组产能利用率为 41 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：翰博高新材料（合肥）股份有限公司 [1] 参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2023 年 9 月 12 日（周二）15:30 - 17:30 [1] 交流内容 - 公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]