投资者交流基本信息 - 2023年7月12 - 13日，20家机构共32人参与公司投资者交流会 [1] - 交流会时间为2023年7月12日10:30 - 11:30、14:00 - 15:30，7月13日14:00 - 15:00、15:30 - 16:30 [1] - 地点为公司会议室，接待人员有董事长邱鹏、董事会秘书兼财务总监廖新江、证券事务代表兼法务总监苏晓倩 [1] 业务发展逻辑 - 围绕累积技术和现有客户，进行技术横向开拓，产品线向其他行业自动化设备需求方向延伸，为多行业提供定制化整体解决方案 [2] 产品测试环节与差异 - 提供覆盖多产品多测试环节的设备产品，重视模块化分割夯实底层能力 [2] - 公司光学测试设备用于检测光学性能等指标，与其他公司AOI测试设备用于表面缺陷检测不同，细分领域技术和先发优势明显 [2] 毛利率影响因素 - 产品毛利率受下游客户对设备功能要求、综合技术含量、终端产品迭代、交期、市场竞争环境等因素影响，不同客户各期需求差异导致各年度产品类型和毛利率不同 [2] 各领域布局情况 - MR领域紧跟市场需求，覆盖更多体验场景，提升用户跨终端智能交互体验 [3] - 雾化电子领域面向电子烟终端品牌及其代工厂商提供自动化设备，未来利用平台优势增强头部客户黏性，构筑新型烟草知名品牌企业 [3] - 半导体领域是芯片及半导体封测设备解决方案供应商，主营显示半导体等业务 [3] 设备比例与降本方式 - 新制设备和改制设备比例约为8：2，占比变化取决于下游客户产品改造升级和新品发布情况 [3] - 成本优势体现在领先预研、规模效应、良好质量控制带来的低成本 [3] 工艺设备布局方向 - 检测类设备往智能化方向布局，组装类设备往精密化方向布局 [3] 产能规划 - 以建设自有厂房和租赁厂房两种方式经营，结合业务、战略和市场需求有序释放产能，优化产业布局和产能分布 [3][4] 行业能见度与战略规划 - 消费电子行业终端客户库存水平不高，消费类MR新品推出及换机需求叠加，公司预计业绩有望提升，同时推进半导体领域市场推广和客户开拓 [4] - 战略规划遵循设备技术研发难度从低到高、市场需求从大到小原则，兼顾客户开发和产品推广原则，向上下游、海内外市场拓展 [4] 合资公司情况 - 深圳施耐博格借助与瑞士施耐博格合作契机，聚焦半导体等设备的高精密运动平台技术，丰富客户积累等经验 [4] - 合资公司集设计等一体，业务辐射亚太地区，聚焦纳米级运动控制平台领域合作，已进入实质性运营阶段 [4] 收入和净利润增长目标 - 可参照2022年限制性股票激励计划的考核指标，受不确定因素影响，全年收入目标有挑战，公司将巩固优势推动业绩达成 [4] 接待情况 - 公司与投资者充分交流沟通，按规定执行信息披露，未出现未公开重大信息泄露情况 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括宝盈基金、南方基金、悟空投资等 [1] - 活动时间为2023年5月31日10:00 - 11:20和15:00 - 17:00 [1] - 活动地点为公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长邱鹏、董事会秘书兼财务总监廖新江、证券事务代表兼法务总监苏晓倩 [1] 公司产品与经营模式 - 为客户个性化自动化设备需求设计解决方案，产品以非标定制化为主，实行“以销定产，以产定购”模式 [2] - 初期工业自动化设备非标准化，未来产品将更自动化、标准化 [2] - 基于宏观经济和产业链研究，调整优化产品结构，投入需求增长确定性高、收益率高的品类 [2] 行业相关看法 - 看好AR/MR等产业未来发展空间，通过细分领域技术赋能新产品 [2] - 消费电子产品生命周期通常不超12个月，生产线周期约1年 [2] 半导体领域情况 - 是LED芯片及半导体解决方案供应商，布局半导体封装测试环节设备，主要客户有度亘激光、苏州高视半导体等 [2][3] - 依据设备研发技术难度，遵循从低到高、市场需求从大到小原则，兼顾客户开发和产品推广，向上下游、新工艺、海内外市场拓展 [3] 公司发展策略 - 深圳施耐博格借助合作契机，聚焦半导体及医疗设备高精密运动平台技术 [3] - 多方位寻求优质标的，关注横向和纵向并购 [3] 股权激励目标 - 受宏观经济、国际局势等因素影响，完成目标有挑战，但公司有信心推动业绩目标达成 [3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入138,668,222.79元，较上年同期增长21.69%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,725,104.56元，较上年同期增长1.77%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额36,859,602.00元，较上年同期减少37.90%[4] - 本报告期末总资产1,325,023,182.20元，较上年度末增长8.44%[4] - 本报告期非经常性损益合计864,205.20元[5] - 公司2023年第一季度资产总计132.50亿元，较上期122.19亿元增长8.44%[18] - 营业总收入1.39亿元，较上期1.14亿元增长21.69%[21] - 营业总成本1.07亿元，较上期8430.11万元增长27.28%[21] - 营业利润3167.66万元，较上期3253.34万元下降2.63%[22] - 利润总额3169.70万元，较上期3253.82万元下降2.58%[22] - 净利润2870.84万元，较上期2814.29万元增长2.01%[22] - 归属于母公司所有者的净利润2872.51万元，较上期2822.42万元增长1.78%[22] - 其他综合收益的税后净额 -34.48万元，较上期 -5.35万元下降544.37%[22] - 综合收益总额本期为28,363,645.45元，上期为28,089,400.30元[23] - 基本每股收益本期为0.69，上期为0.92；稀释每股收益本期为0.69，上期为0.92[23] 资产负债项目关键指标变化 - 预付款项较上年末增长75.68%，达17,658,242.09元，因预付供应商货款增加[8] - 管理费用较上年同期增长119.65%，达14,130,893.30元，因折旧摊销、审计费增加[9] - 研发费用较上年同期增长48.11%，达14,536,295.74元，因研发投入增加[9] - 财务费用较上年同期减少731.04%，为 -3,669,678.31元，因利息收入增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长3023.24%，达34,966,245.29元，因股权激励收到的资金增加[9] - 2023年3月31日，公司货币资金期末余额876,843,788.37元，年初余额811,461,176.50元[17] - 2023年3月31日，公司应收账款期末余额221,966,239.99元，年初余额213,213,698.57元[17] - 2023年3月31日，公司应收款项融资期末余额1,357,656.22元，年初余额1,060,488.27元[17] - 2023年3月31日，公司预付款项期末余额17,658,242.09元，年初余额10,051,106.74元[17] - 2023年3月31日，公司其他应收款期末余额6,184,544.82元，年初余额6,268,084.16元[17] - 2023年3月31日，公司存货期末余额100,507,123.98元，年初余额86,112,129.21元[17] - 流动负债合计16.41亿元，较上期9.41亿元增长74.36%[18] - 非流动负债合计4403.51万元，较上期5150.90万元下降14.51%[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为7,832，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，邱鹏持股比例32.15%，持股数量13,410,869股；关巍持股比例23.02%，持股数量9,602,539股；黄剑锋持股比例9.86%，持股数量4,115,370股[11] - 前10名无限售条件股东中，中国农业银行股份有限公司 - 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金持有无限售条件股份数量800,000股[12] 限售股份变动情况 - 限售股份变动方面，期初限售股数合计30,707,071股，本期增加限售股数775,000股，期末限售股数合计31,482,071股[15] 现金流量相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为132,818,229.47元，上期为143,554,375.14元[25] - 收到的税费返还本期为7,047,068.82元，上期为3,415,535.93元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为36,859,602.00元，上期为59,353,629.91元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -7,243,360.47元，上期为 -4,812,944.82元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为34,966,245.29元，上期为 -1,196,148.00元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为800,125.05元，上期为 -323,417.87元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为65,382,611.87元，上期为53,021,119.22元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为876,653,788.37元，上期为118,810,765.08元[26]

会议基本信息 - 会议类别为 2022 年度业绩说明会 [1] - 参与机构投资者及其他投资者共 90 家 [1] - 会议时间为 2023 年 4 月 13 日 15:00 - 16:30，地点为进门财经，以电话会议和网络文字互动形式召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事长邱鹏、董事会秘书兼财务总监廖新江等 [2][3] 公司经营战略与业务情况 - 公司属高端装备制造行业，是国家级高新技术企业，坚持“3×2”战略，核心业务为自动化测试及组装设备业务，应用于多领域 [3] - 应用领域从消费电子扩张至多行业，跨行业业务开拓初见成效，客户涵盖多行业领域 [3] 2022 年度经营与财务数据 - 营业收入 50,819.54 万元，同比下降 7.35%；归属于上市公司股东的净利润 11,665.25 万元，同比增长 1.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,793.48 万元，同比下降 3.42% [3] - 收入按应用下游划分，消费电子领域占比约 80%、半导体领域占比约 10%、雾化电子及其他占比约 10% [3] - 2020 - 2022 年研发费用分别为 2,537.89 万元、4,581.54 万元和 4,826.71 万元，占当期营业收入比例分别为 7.18%、8.35% 和 9.50%，研发投入呈上升趋势，方向主要在半导体等领域 [3] - 2022 年毛利率上升受产品结构及汇率变动影响，未来将加大研发力度保持毛利率稳定 [3] 2023 年展望 - 顺应国家战略，抓住长期及短期确定性机会，综合运营实现稳健发展目标 [4] 问答环节要点 行业与竞争力 - 自动化设备制造业细分领域有工艺及技术、客户资源、人才、资金等壁垒，公司在细分领域有核心竞争力 [4] 技术与产品优势 - 公司在终端产品细分领域围绕关键指标研发核心技术，满足下游行业前瞻性研发服务需求 [4] 业务布局 - 在 AR/VR 领域聚焦优质品牌客户，但信息保密暂无法披露 [4] - 消费电子产品生命周期不超 12 个月，生产线周期 1 - 2 年，影响生产设备更新速度 [4][5] - 半导体设备布局封装测试环节，涵盖多种芯片和测试设备类型，有望开启第二成长曲线，有多家主要客户 [5] - 半导体研发后续优先放量产品为芯片分选机，还有激光芯片六面光学缺陷检测设备等 [5] - 半导体设备研发考虑市场容量等因素，遵循技术难度从低到高、市场需求从大到小原则 [5] - 汽车电子产品聚焦新能源等方面，已与优质客户合作并稳定供货 [5] 合作与发展 - 2020 年与瑞士施耐博格公司设立合资公司，已进入实质性运营阶段，助力公司进入超高精度领域 [6] 资源与成本管理 - 调整产品结构，将资源投入需求增长确定性高、收益率高的品类 [6] - 通过设计、制造、管理等多维度降本，采取低库存等多项措施 [6] 订单与业绩 - 对保持业绩稳健增长有信心，具体业绩关注后续定期报告 [6] 投资与并购 - 围绕发展战略，推进战略协同与产业并购相结合的投资并购工作，关注协同性强的标的 [6][7] 重点工作 - 2023 年重点工作包括拓展市场、QCD 管控、降本增效等 [7]

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2022年年度报告》全文及摘要，为便于 广大投资者更全面、深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司将于2023 年4月13日（星期四）举行2022年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交 流。具体安排如下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以电话会议和网络文字互动形式召开，公司将针对2022年度 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会安排 （一）会议召开时间：2023年4月13日（星期四）下午15:00-16:30 （二）会议召开方式：电话会议和网络文字互动 （三）会议参会人员：公司董事长邱鹏先生、财务总监兼董事会秘书廖新江先 生、保荐代表人（民生证券股份有限公司）魏雄海先生、独立董事张淑钿女士。 三、投资 ...

公司基本信息 - 公司股票简称智立方，股票代码301312[21] - 公司注册地址于2012年2月首次变更为深圳市宝安区石岩街道松白路中运泰科技工业厂区厂房10栋4楼(办公场所)，2012年12月、2016年3月、2019年1月又分别进行了变更[21] - 董事会秘书姓名为廖新江，证券事务代表姓名为赤晓倩[22] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn/[23] - 公司披露年度报告的媒体名称有《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[23] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙)，办公地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼[24] - 公司所属行业为自动化设备制造业，上游产品供应较稳定，部分依赖进口，下游服务领域广[36] - 国内多数非标自动化设备制造商专注特定细分领域后再延伸覆盖[37] - 公司于2022年6月被认定为“2021年度深圳市专精特新中小企业”[42] - 公司于2022年8月入选国家级“第四批专精特新‘小巨人’企业公示名单”[42] - 公司核心业务为自动化测试设备及自动化组装设备业务，应用于多领域产品测试及组装环节[39] - 公司主要客户包括苹果、Juul Labs等高科技公司及歌尔股份等智能制造商[39] - 公司采用“以销定产，以产定购”采购模式，主要原材料分标准件和定制件[40] - 公司采取“以销定产”生产模式，采用柔性生产方式进行定制化生产[41] - 公司采取直销销售模式，通过“报价议价”或“竞争性谈判”获取订单[41] - 公司愿景是成为世界一流的智能制造赋能专家，使命是以智能制造共创美好生活，核心价值观为诚信，创价值；变革，促创新；融合，共分享[88] - 公司以消费电子领域核心客户的自动化测试及组装设备业务为基石，产品线向电子烟、工业电子等领域延伸[88] - 公司所处行业为工业自动化设备制造业，无高危险、重污染情形[139] - 公司生产经营主要环境污染物为污水、噪声及固体废弃物，新增产能不产生额外污染物[140] - 公司生产不产生工业废水，生活废水经地下管沟汇入当地污水处理厂处理后排放[140] - 公司通过合理布局设备和安装隔音门窗处理噪声，确保厂界噪声达标[140] - 公司金属废料交有资质单位回收，生活垃圾由环卫部门清运处理[140] - 报告期内公司未发生环保重大事故，未受环保行政处罚[141] - 公司固体废弃物中一般固废排放量约5吨/年，少量危险废物单独存放委托处理[142] - 公司报告期未开展精准扶贫工作[145] - 公司控股股东性质为自然人控股，报告期内未发生变更[196] - 公司实际控制人性质为境内自然人，报告期内未发生变更[197][198] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以41,717,762股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股[4] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达20%[126] - 以现金方式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的10%[127] - 每10股送红股数0股，每10股派息数10元（含税），每10股转增数5股[129] - 分配预案的股本基数为41,717,762股，现金分红金额41,717,762元（含税）[129] - 可分配利润为242,782,198.06元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[129] - 以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增20,858,881股[129] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为5.08亿元，较2021年减少7.35%[25] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元，较2021年增长1.48%[25] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为9215.63万元，较2021年增长722.20%[25] - 2022年末资产总额为12.22亿元，较2021年末增长188.96%[25] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为11.20亿元，较2021年末增长233.35%[25] - 2022年非经常性损益合计为871.76万元，2021年为319.20万元，2020年为 - 275.58万元[32] - 2022年第一至四季度营业收入分别为1.14亿元、0.93亿元、1.82亿元、1.19亿元[27] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2822.42万元、1307.99万元、5310.43万元、2224.41万元[27] - 2022年公司实现营业收入50,819.54万元，同比下降7.35%[45] - 2022年归属于上市公司股东的净利润11,665.25万元，同比增长1.48%[45] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,793.48万元，同比下降3.42%[45] - 2020 - 2022年研发费用分别为2537.89万元、4581.54万元和4826.71万元，占当期营业收入比例分别为7.18%、8.35%和9.50%[46] - 2022年营业收入508195358.77元，较2021年的548520013.55元同比减少7.35%[48] - 2022年专用设备制造营业成本288619720.21元，毛利率43.21%，营业收入同比减少7.35%，营业成本同比减少10.93%，毛利率同比增加2.28%[49] - 2022年销售费用24039144.16元，较2021年同比增长15.40%；管理费用36184787.92元，较2021年同比增长22.23%；财务费用 - 14250308.59元，较2021年同比减少1903.89%；研发费用48267058.67元，较2021年同比增长5.35%[55] - 2022年经营活动现金流入小计为501,839,282.69元，同比减少7.16%；现金流出小计为409,683,026.32元，同比减少22.60%；现金流量净额为92,156,256.37元，同比增长722.20%[61] - 2022年投资活动现金流入小计为99,524,583.12元；现金流出小计为111,676,441.59元，同比增长873.05%；现金流量净额为 - 12,151,858.47元，同比减少5.88%[61] - 2022年筹资活动现金流入小计为688,523,202.93元，同比增长2393.10%；现金流出小计为28,851,418.47元，同比减少43.83%；现金流量净额为659,671,784.46元，同比增长2877.69%[61] - 2022年现金及现金等价物净增加额为745,481,530.64元，同比增长2931.23%[61] - 2022年投资收益为 - 1,188,025.99元，占利润总额比例为 - 0.90%；公允价值变动损益为 - 2,360,881.00元，占比 - 1.80%；资产减值为 - 598,835.79元，占比 - 0.46%[63] - 2022年末货币资金为811,461,176.50元，占总资产比例66.41%，较年初的65,979,645.86元及15.60%大幅增长[66] - 2022年末应收账款为213,213,698.57元，占总资产比例17.45%，较年初的149,500,145.55元及35.35%有所下降[66] - 2022年报告期投资额为111,676,441.59元，较上年同期的11,476,933.61元增长873.05%[70] - 2022年研发人员数量为149人，较2021年的139人增长7.19%，占比24.27%，较2021年的22.98%增长1.29%[59] - 2022年研发投入金额为48,267,058.67元，占营业收入比例为9.50%，较2021年的45,815,373.46元及8.35%有所增长[59] - 本次发行前2021年度基本每股收益为3.74元/股，发行后2022年度为3.34元/股；发行前2021年末归属于上市公司普通股股东的每股净资产为10.9428元/股，发行后2022年末为27.3583元/股[188] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年工业自动化设备收入390424306.86元，占比76.83%，较2021年同比减少18.26%；自动化设备配件收入40284557.57元，占比7.93%，较2021年同比增长127.47%；技术服务收入77486494.34元，占比15.24%，较2021年同比增长45.77%[48] - 2022年境内收入303953962.43元，占比59.81%，较2021年同比增长36.77%；境外收入204241396.34元，占比40.19%，较2021年同比减少37.40%[48] - 2022年工业自动化设备销售量390424306.86元，较2021年同比减少18.26%；生产量390027853.26元，较2021年同比减少18.37%；库存量0元，2021年为396453.60元[50] - 2022年专用设备制造业直接材料成本203022945元，占营业成本比重70.34%，较2021年同比减少22.94%；直接人工成本62592866.42元，占营业成本比重21.69%，较2021年同比增长33.94%[51] 公司投资与募集资金情况 - 公司于2022年11月对新网制及研发公司投资500万元，持股比例100%[72] - 2022年公司首次公开发行股票募集资金总额6.673991亿元[76] - 本期已使用募集资金2.211611亿元，累计使用募集资金2.211611亿元[76][77] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0.00%[76] - 尚未使用的募集资金总额为4.517862亿元，存放于公司募集资金专户[76] - 闲置两年以上募集资金金额为0[76] - 自动化设备产能提升项目承诺投资27356.5万元，本报告期投入9.52万元，截至期末累计投入9.52万元，投资进度0.03%[78] - 研发中心升级项目承诺投资14687.9万元，本报告期投入2578.69万元，截至期末累计投入2578.69万元，投资进度17.56%[78] - 补充流动资金项目承诺投资18000万元，本报告期投入18000万元，截至期末累计投入18000万元，投资进度100.00%[78] - 超募资金总额6695.51万元，其中永久补充流动资金承诺投资2000万元，截至期末累计投入1527.9万元，投资进度76.40%；未明确流向超募资金承诺投资4695.51万元，截至期末累计投入0万元，投资进度0.00%[78] - 公司超募资金为6695.51万元，截至2022年12月31日，使用超募资金补充流动资金累计余额为1527.90万元[79] - 公司将研发中心升级项目实施地点变更，未改变募集资金用途和投向，募投项目投资总额、募集资金投入金额、实施方式均未变[79] - 公司以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金762.69万元及预先支付发行费用484.90万元，共计1247.59万元[80] 公司产品技术指标 - 激光芯片六面光学缺陷检测设备过杀率≤2.5%，漏杀率≤1%，损伤率≤0.5%[56] - 分选机软件和硬件产能均达1KK以上，良率99.95%，不良率低于10DPPM，单日报警数量小于8次[57] - 高精度二自由度旋转平台两轴相交误差<10μm、定位精度可达10"，速度180%时电机整定耗时10ms[57] - 衍射光学摄像头标定系统激光输出功率50uW - 60uW，激光输出功率偏差小于5%[57] - 高速高精力反馈模组最小位移100纳米，重复位移精度正负0.5微米，最大受力1100gF，力控精度0.6gF[57] - 运动控制软件平台使软件开发人员薪资水平降低30%，软件开发周期缩短50%[57] - 皮秒激光加工实验平台运动平台X、Y轴定位精度<2um，重复定位精度≤±1μm，跟踪误差≤2μm，6英寸单切割道运动 + 整定时间<300ms[58] - 激光芯片六面光学缺陷检测设备像素/光学分辨率0.17um/pixel，瑕疵分辨率≥0.5um[56] - 亚微米级封装平台封装效率6s - 10s/Chip，封装精度±5um[56] - 激光

公司基本信息 - 证券代码为 301312，证券简称为智立方 [1] - 公司全称为深圳市智立方自动化设备股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2023 年 2 月 10 日 15:30 - 17:15，地点在公司会议室 [2] - 参与单位及人员包括长信基金孙玥、彤源投资单佩玮等多家机构人员 [2] - 上市公司接待人员有董事长邱鹏、董事会秘书兼财务总监廖新江、证券事务代表兼法务主管苏晓倩 [2] 业务构成与布局 - 主营业务产品由工业自动化设备、设备配件和技术服务业务构成，工业自动化设备主要用于消费电子、电子烟、汽车电子、半导体等行业的产品性能测试及组装 [2][3] - 对半导体、汽车电子两个高增长空间市场针对性布局，利于拓展市场和国产替代 [3] - AR/VR 业务是重点布局业务，在头显设备配套检测领域取得较大进展 [3] - 2023 年初，半导体等新领域技术研发项目投入及客户开发成效显现，Mini - LED 领域等半导体客户订单规模增加、增速明显 [3] 公司经营相关 - 产品各类终端应用涉及不同技术、功能及用途，工艺能力和市场份额无法用单一价值量指标量化 [3] - 设备确认收入通常需 3 至 6 个月 [3] - 利润率由核心技术决定，预计因产品研发设计投入增加、经营管理水平提高、成本优化及控制力度增强保持稳定态势 [3] - 股权激励考核指标是制定年度经营业绩指标的重要参考，公司对达成目标相对乐观，有信心完成业绩指标 [3][4] 公司展望 - 在高质量发展实体经济国家战略背景下，顺应趋势，重视智能制造、关键领域国产化、结构化、存量升级及新兴领域（新能源）发展机会 [4] - 战略思维是在不确定外部环境下，抓住长期及短期确定性机会 [4] 信息披露情况 - 接待过程与投资者充分交流沟通，严格按规定执行，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露情况 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 301312，证券简称为智立方 [1] - 公司全称为深圳市智立方自动化设备股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2022 年 12 月 14 日 14:00 - 17:00，地点在公司会议室 [2] - 参与单位及人员包括中信证券丁奇、陈日斐等，上市公司接待人员有董事长邱鹏等 [2] 公司技术与产品优势 - 深耕终端产品光学、电性能、力学等细分领域，围绕精度、速度、稳定性研发核心技术，满足下游行业核心客户对工业自动化设备制造领域的前瞻性研发服务需求 [2] 公司产品毛利率情况 - 产品结构、工艺和性能配置与技术要求有差异，不同系列型号产品定价和毛利率不同，新制自动化设备多为非标定制化，毛利率受下游客户对设备功能要求等因素影响，未来将加大研发力度，坚持创新以保持产品综合毛利率稳定 [3] 公司绩效考核指标 - 关注公司财务指标（产值和利润）和员工成长指标（能力建设和团队搭建），通过设置绩效考核指标对员工进行目标化管理 [3] 汽车电子行业情况 - 行业准入门槛高，技术及工艺要求高，认证周期长，资本投入高，但新技术和新产品多，市场表现强劲，公司布局较早有优势，未来将加大力度响应市场需求，关注细分领域关键零部件产品以提升竞争力 [3] 合资公司情况 - 2020 年与瑞士施耐博格公司共同出资设立深圳施耐博格，在纳米级运动控制平台领域深度合作，已进入实质性运营阶段，公司将借助合作契机夯实相关领域客户积累、技术研发和行业应用经验 [3][4] 公司战略规划 - 未来 3 - 5 年坚持“3 × 2”战略，在三大赛道（消费电子、半导体、雾化电子）和两大工艺（自动化测试、自动化组装）作深度发展和延伸 [5] 公司业绩展望 - 产品下游应用领域多元化，各领域有可挖掘增长点，将支撑未来业绩持续稳健增长，公司将保持战略定力推动持续稳健发展 [6] 信息披露情况 - 接待过程中与投资者充分交流沟通，严格按规定执行，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露情况 [7]

收入和利润 - 第三季度营业收入为1.82亿元人民币，同比下降4.62%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.89亿元人民币，同比下降14.94%[5] - 营业总收入同比下降14.9%至3.89亿元，上期为4.57亿元[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5310.43万元人民币，同比增长10.91%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9440.84万元人民币，同比下降8.97%[5] - 净利润同比下降9.2%至9433.57万元，上期为1.04亿元[20] - 基本每股收益3.07元，同比下降9.2%[21] 成本和费用 - 研发费用投入3206.87万元，同比下降4.3%[19] - 销售费用增长37.1%至1969.82万元[19] - 财务费用呈现净收入1131.77万元，主要得益于利息收入404.91万元[19] - 所得税费用下降1.2%至1294.70万元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元人民币，同比大幅增长1465.38%[5] - 经营活动现金流量净额大幅改善至1.08亿元，上年同期为-791.19万元[22] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额141,592.92元[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金7,748,784.59元[24] - 投资支付现金102,021,171.90元[24] - 投资活动现金流出小计109,769,956.49元[24] - 投资活动产生现金流量净额-109,628,363.57元[24] - 吸收投资收到现金688,523,202.93元[24] - 筹资活动产生现金流量净额663,804,709.82元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物影响-11,627,047.08元[24] - 现金及现金等价物净增加额650,576,055.78元[24] - 期末现金及现金等价物余额716,365,701.64元[24] 资产和负债变化 - 货币资金大幅增加至7.17亿元人民币，增长986.03%，主要由于首次公开发行股票募集资金及销售回款[10] - 货币资金从年初6.6亿元大幅增至7.17亿元，增幅约986%[15] - 交易性金融资产新增1亿元人民币，主要由于购买理财产品[10] - 交易性金融资产新增1亿元[15] - 应收账款从1.5亿元增至1.86亿元，增幅约24%[15] - 存货从1.03亿元略降至0.99亿元，降幅约4%[15] - 总资产达到12.21亿元人民币，较上年末增长188.77%[5] - 资产总额从4.23亿元增至12.21亿元，增幅约189%[16] - 应交税费从190万元大幅增至1,757万元，增幅约825%[16] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.98亿元人民币，较上年末增长226.65%[5] - 归属于母公司所有者权益增长226.6%至10.98亿元[17] - 资本公积增长413.4%至8.15亿元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为5,978户[12] - 第一大股东邱鹏持股比例为32.76%，持股数量为13,410,869股[12] - 第二大股东关巍持股比例为23.45%，持股数量为9,602,539股[12] - 第三大股东黄剑锋持股比例为10.05%，持股数量为4,115,370股[12] 其他重要事项 - 政府补助收入为1039.70万元人民币，同比增长76.77%[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.07亿元，同比下降22.32%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为4130.41万元，同比下降26.02%[26] - 基本每股收益为1.35元/股，同比下降25.82%[26] - 加权平均净资产收益率为11.58%，同比下降10.86个百分点[26] - 公司2022年上半年营业收入为2.07亿元，同比下降22.32%[54] - 归属于上市公司股东的净利润为4130.41万元，同比下降26.02%[54] - 营业总收入同比下降22.3%至2.07亿元（2021年半年度：2.67亿元）[151] - 净利润同比下降26.3%至4158.17万元（2021年半年度：5638.38万元）[152] - 基本每股收益下降25.8%至1.35元（2021年半年度：1.82元）[153] - 母公司营业收入同比下降23.5%至2.02亿元（2021年半年度：2.65亿元）[155] - 净利润同比下降25.2%至4255.78万元（2021年同期5688.86万元）[156] - 营业利润同比下降26.4%至4651.52万元（2021年同期6322.40万元）[156] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.17亿元，同比下降25.35%[62] - 销售费用为1231.09万元，同比上升42.16%，主要受人员增加影响[62] - 财务费用为-317.52万元，同比下降1062.26%，主要受汇率波动影响[62] - 研发投入为2240.36万元，同比上升3.89%[62] - 研发费用增长3.9%至2240.36万元（2021年半年度：2156.45万元）[152] - 销售费用增长42.2%至1231.09万元（2021年半年度：865.98万元）[152] - 财务费用由正转负至-317.52万元（2021年半年度：+33.00万元）[152] - 所得税费用同比下降38.6%至398.22万元[156] - 支付职工现金同比增长12.0%至6321.94万元[158] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9597.57万元，同比大幅增长805.57%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为9597.57万元，同比上升805.57%，主要因销售回款增加[62] - 现金及现金等价物净增加额为9141.67万元，同比上升485.91%，主要因销售回款增加[62] - 经营活动现金流量净额大幅改善至9597.57万元（2021年同期-1360.25万元）[158] - 销售商品收到现金同比增长49.8%至2.75亿元[158] - 投资活动现金流出同比减少21.7%至553.98万元[158] - 投资活动产生的现金流量净额为-319.91万元，同比大幅下降1091.0%[163] - 筹资活动产生的现金流量净额为-215.25万元，同比大幅下降920.3%[163] - 现金及现金等价物净增加额为9123.75万元，同比大幅增长630.0%[163] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为291.08万元，同比大幅增长306.0%[163] 资产和负债变化 - 总资产为4.82亿元，较上年度末增长13.88%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为3.77亿元，较上年度末增长12.31%[26] - 货币资金增至1.57亿元占总资产32.68%较上年末提升17.08个百分点[69] - 应收账款降至9192.63万元占总资产19.09%较上年末下降16.26个百分点[69] - 存货增至1.21亿元占总资产25.18%较上年末提升0.82个百分点[69] - 货币资金显著增加至1.574亿元，较期初增长138.6%[144] - 应收账款减少至9192.6万元，较期初下降38.5%[144] - 存货增长至1.213亿元，较期初增加17.7%[144] - 合同资产增至962.4万元，较期初增长73.3%[144] - 应付账款增至6012.6万元，较期初增长42.3%[145] - 未分配利润增长至1.729亿元，较期初增加31.4%[146] - 母公司货币资金增至1.476亿元，较期初增长161.8%[148] - 母公司应收账款降至8574.4万元，较期初减少40.6%[148] - 母公司应付账款增至6477.3万元，较期初增长42.3%[149] - 资产总额增长至4.816亿元，较期初增长13.9%[144] - 未分配利润增长31.7%至1.77亿元（期初：1.34亿元）[150] - 负债总额增长19.7%至1.05亿元（期初：8757.55万元）[150] - 期末现金余额同比增长129.7%至1.57亿元[160] - 期末现金及现金等价物余额为1.48亿元，较期初增长161.8%[163] 业务线表现 - 公司核心业务为自动化测试设备及自动化组装设备业务[34] - 工业自动化设备收入1.62亿元同比下降31.65%[65] - 技术服务收入3585.85万元同比增长47.21%[65] 客户和市场份额 - 公司主要客户包括苹果公司、Meta、思摩尔国际等全球知名高科技公司[34] - 公司核心客户包括苹果、Meta、思摩尔国际、歌尔股份、鸿海集团等国际知名企业[53][59] - 苹果公司相关订单收入占比维持较高水平存在依赖风险[86] - 前五大客户包括苹果公司、立讯精密、鸿海集团、歌尔股份等全球知名企业，客户集中度较高[89] 地区表现 - 香港子公司亏损129.03万元占净资产0.72%[70] - 越南孙公司亏损2.86万元占净资产0.25%[71] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为-30,506.54元[30] - 计入当期损益的政府补助金额为1,753,203.31元[30] - 其他营业外收入和支出金额为48,435.84元[31] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为99,726.38元[31] - 非经常性损益所得税影响额为-256,761.64元[31] - 非经常性损益少数股东权益影响额为-18,220.20元[31] - 非经常性损益合计金额为1,595,877.15元[31] 减值损失和特殊项目 - 信用减值损失转回307.01万元占利润总额6.51%[67] - 信用减值损失改善至+307.01万元（2021年半年度：-470.80万元）[152] - 信用减值损失转正333.51万元（2021年同期-477.03万元）[156] 投资和融资活动 - 报告期投资额553.98万元同比下降21.76%[74] - 首次公开发行人民币普通股（A股）股票10,235,691股，发行价格为72.33元/股[127] - 公开发行后公司总股本由30,707,071股增至40,942,762股，增幅33.33%[127] - 公司首次公开发行后注册资本增至40,942,762元[178] 股权结构 - 有限售条件股份数量为30,707,071股，占总股本100%[126] - 境内自然人持股28,880,000股，占比94.05%[126] - 境内法人持股1,827,071股，占比5.95%[126] - 控股股东邱鹏持股13,410,869股，占比43.67%[129] - 一致行动人关巍持股9,602,539股，占比31.27%[129] - 一致行动人黄剑锋持股4,115,370股，占比13.40%[130] - 员工持股平台深圳群智方立持股1,520,000股，占比4.95%[130] - 董事李茁英持股1,444,152股，占比4.70%[130] 所有者权益和资本变化 - 归属于母公司所有者权益合计为30.41亿元，较期初增长0.1%[165][167] - 资本公积为1.59亿元，较期初增长0.0%[165][167] - 未分配利润为3.41亿元，较期初增长12.1%[165][167] - 盈余公积为3401.15万元，较期初增长0.0%[165][167] - 其他综合收益为-14.77万元，较期初增长0.0%[165][167] - 公司2021年上半年末归属于母公司所有者权益为220,926,767.01元[168] - 公司2021年上半年综合收益总额为56,055,201.43元[168] - 公司2021年上半年所有者投入资本减少24,748.68元[169] - 公司2021年上半年末所有者权益合计为226,462,634.53元[168] - 公司2022年上半年母公司未分配利润增加42,557,823.66元[172] - 公司2022年上半年母公司综合收益总额为42,557,823.66元[172] - 公司2022年上半年末母公司所有者权益合计为338,715,717.61元[172] - 公司2021年上半年资本公积为158,851,878.64元[168] - 公司2021年上半年盈余公积为3,445,928.90元[168] - 公司2021年上半年少数股东权益为5,535,867.52元[168] - 公司2022年上半年末所有者权益合计为280,236,760.96元[177] - 公司2022年上半年综合收益总额为56,888,644.45元[176] - 公司2022年上半年末未分配利润为87,094,240.49元[177] - 公司2022年上半年末资本公积为158,989,520.57元[177] - 公司2022年上半年末盈余公积为3,445,928.90元[177] - 公司2022年上半年末股本为30,707,071.00元[177] - 公司2021年上半年末所有者权益合计为223,348,116.51元[175] - 公司2021年上半年末未分配利润为30,205,596.04元[175] - 公司2021年上半年末盈余公积为3,445,928.90元[175] 会计政策和计量 - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表账面价值计量[188] - 非同一控制下企业合并对价大于可辨认净资产公允价值部分确认为商誉[190] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[190] - 现金等价物定义为期限短流动性强易于转换已知金额现金的投资[193] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算汇兑差额计入当期损益[194] - 金融资产初始确认分为摊余成本公允价值计量计入其他综合收益和公允价值计量计入当期损益三类[196] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[198] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资公允价值后续计量利息减值损失汇兑损益计入当期损益[199] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资公允价值后续计量股利计入当期损益[200] - 金融负债初始确认分为四类包括以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债[196] 公司治理和股东活动 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2021年度股东大会于2022年4月15日召开，投资者参与比例达100%[95] - 报告期内未实施任何股权激励或员工持股计划[98] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[105][106] 审计和报告 - 公司报告期不存在国际与中国会计准则下净利润和净资产的差异[27][28] - 报告期内公司半年度财务报告未经审计[107] 风险因素 - 下游应用行业高度集中于消费电子领域，若行业景气度下降将直接影响公司经营业绩[87] - 公司产品属于非标定制化设备，毛利率受技术含量、市场竞争等多因素影响存在波动风险[91] 行业背景 - 全球工业自动化装备市场规模2019年达2180亿美元，年复合增速约4%[50] 其他重要事项 - 除东莞智立方外，公司及其他子公司办公厂房场地均为租赁性质[119] - 报告期内未发生重大诉讼、仲裁及行政处罚事项[109][101] - 公司未开展脱贫攻坚、乡村振兴等社会责任专项工作[101] - 收到的税费返还同比下降51.1%至596.75万元[158]