证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-013 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及相关格式指引的规定，江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具 体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1023 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，发行价格为每股人民币 40.11 元，募集资金总额为人民币 668,633,700 元， 扣除相关不含税发行费用 78,163,504.45 元，实际募集资 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-014 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日 召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议 案》，为进一步推进实施全球化战略布局，拓展国际业务以及加强与国际客户之 间的合作紧密性，灵活应对宏观环境与产业政策调整，公司拟以自有资金60万美 元在马来西亚投资设立境外全资子公司KLY VIGORLINE INDUSTRIES SDN. BHD.（ 子公司名称以当地行政审批机关最终核准登记的结果为准）。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江苏康力源 体育科技股份有限公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。 四、备查文件 公司第一届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 二、投资标的基本情况 上述拟注册设立的公司 ...

上市信息 - 公司股票于2023年6月14日在深交所创业板上市[3] - 本次发行后公司总股本为66,670,000股，无限售条件流通股16,670,000股，占比25.00%[8] - 公司发行价40.11元/股，对应2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为33.00倍[10] 业绩数据 - 报告期内主营业务收入分别为67,320.85万元、69,861.49万元和60,454.43万元，2021年增长3.77%，2022年下降13.47%[16] - 2021年营业收入同比增长4.07%，归属于母公司所有者的净利润同比下降16.16%；2022年营业收入同比下降13.61%，净利润同比增长7.65%[24] - 2021年度和2022年度，发行人归属于母公司所有者的净利润分别为7828.19万元和8427.18万元[36] 股权结构 - 本次发行前，衡墩建直接持有发行人98.07%的股份，为控股股东和实际控制人[41] - 发行后衡墩建持股4,903.6400万股，持股比例73.55%，可上市交易日期为2026年6月14日[32] - 董事许瑞景直接持股48.18万股，占发行前总股本的0.96%[63] 发行情况 - 本次公开发行1,667.00万股股票，均为无限售条件流通股[29] - 网上定价发行有效申购户数为8367695户，有效申购股数为88677051000股，中签率为0.0187985503%，有效申购倍数为5319.55915倍[80] - 本次公开发行募集资金总额为66863.37万元，发行费用总额（不含增值税）为7816.35万元，募集资金净额为59047.02万元[81][82][84] 未来规划 - 公司将在募集资金到位后一个月内与保荐人及银行签订《募集资金三方监管协议》[92] - 公司拟通过加强经营管理、加快募投项目进度等方式填补股东即期回报[121] - 公司修订《公司章程》，制定未来三年股东分红回报规划[124][125]

江苏康力源体育科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：东海证券股份有限公司 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"康力源"）首次公 开发行股票并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业 板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1023 号 文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为东海证券股份有限公司（以下简称 "保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"康力源"，股票代码为"301287"。 本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社 会公众投资者直接定价发行（以下简称"网上发行"）的方式进行，不进行网下询价 和配售。本次发行股份全部为新股，不转让老股。本次发行数量为 1,667 万股，其 中，网上发行 1,667 万股，占本次发行数量的 100.00%。本次发行价格为 40.11 元/ 股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 本次发行的网上认购缴款工作已于 2023 年 6 月 7 日（T+2 日）结束。具体情况 如下： 一、新股认购情况统计 保荐人（主承销商） ...

发行相关 - 本次发行新股1667.00万股，占发行后公司股份总数的25%，发行后总股本为6667.00万股[14] - 网上发行1667.00万股，占本次发行总量的100.00%[14] - 发行价格40.11元/股，对应2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为33.00倍[3] - 预计募集资金总额为66863.37万元，预计发行费用约7816.35万元，预计募集资金净额约为59047.02万元[12] - 网上申购日为2023年6月5日，时间为9:15 - 11:30，13:00 - 15:00[5] - 持有市值1万元以上的投资者才能参与新股申购，每5000元市值可申购一个申购单位，每个申购单位为500股，最高申购量不得超过16500股[20] - 投资者申购新股摇号中签后，应于2023年6月7日履行缴款义务[23] 业绩情况 - 报告期各期公司营业收入分别为67473.14万元、70218.85万元和60662.08万元，2021年较2020年变动率4.07%，2022年较2021年变动率-13.61%[91][93] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为9336.60万元、7828.19万元和8427.18万元，2021年较2020年变动率-16.16%，2022年较2021年变动率7.65%[91][93] - 2022年公司主营业务收入同比下降，降幅低于可比公司均值[103] - 2022年公司综合毛利率为25.63%，与同行业可比公司接近[105] - 2022年公司净利润为8427.18万元，同比增长7.65%，高于英派斯、金陵体育，低于可比公司均值[107] - 报告期内公司净利率、净资产收益率持续高于英派斯、金陵体育、舒华体育及可比公司均值[109][111] - 2020 - 2021年公司存货周转率略低于行业平均，2022年为3.56次，高于平均水平[110][111][112] - 报告期内公司研发费用率分别为2.90%、3.09%、3.06%，整体保持稳定[113] 产品研发 - 报告期内开展714项新产品研发，完成572项新产品量产[80] - 截至2022年底拥有发明专利8项、实用新型专利58项、外观设计专利161项、境外外观专利14项、软件著作权17项[80] 市场与销售 - 产品通过ODM/OEM模式远销美国、欧洲、澳大利亚等20多个国家和地区[82] - 公司以“外销定制化+内销品牌化+线上市场化”三位一体销售模式收集分析客户需求[80] - 公司建立内销与外销、线上与线下、ODM/OEM与自主品牌相结合的销售体系[82] 运营管理 - 公司建立了稳定健全的供应商体系保障原材料供应[84] - 公司建立完善生产管理流程提高生产排程科学性[86] - 公司通过优化生产排程和提高标准化程度实现柔性化生产[87] 生产优势 - 生产线产品切换时间可控制在30分钟，行业平均水平需1.5小时以上[88] - 核心产品综合训练器产品测试次数达35000次以上，行业标准为12000次[88]

发行信息 - 公司拟公开发行股票1667万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为6667万股[8][38] - 每股面值1元，每股发行价格40.11元，发行市盈率33倍，发行市净率6.78倍[8][39] - 预计发行日期为2023年5月6日，拟在深圳证券交易所创业板上市[8] - 募集资金总额66,863.37万元，净额59,047.02万元[39] 业绩情况 - 报告期内主营业务收入分别为67320.85万元、69861.49万元和60454.43万元，2021年增长3.77%，2022年下降13.47%[27][42][81] - 2021年营业收入同比增长4.07%，归母净利润同比下降16.16%；2022年营业收入同比下降13.61%，归母净利润同比增长7.65%[35][76] - 2022年营业收入60662.08万元，净利润8431.15万元[56][58] - 2023年1 - 3月营业收入16732.14万元，较2022年同期下降9.53%[64] - 预计2023年上半年营业收入30700.00 - 32800.00万元，与上年同期变动 - 5.26%至1.22%[66] 用户数据 - 报告期内外销收入占主营业务收入比例分别为80.16%、81.60%和77.68%[29][78] - 报告期内前五大客户销售收入占比分别为58.43%、57.86%和57.02%，对第一大客户Impex销售额占比分别为40.18%、39.76%和49.35%[30][84] - 报告期内在亚马逊平台销售收入分别为7062.45万元、6316.46万元和6794.37万元[34][96] 未来展望 - 未来三到五年提升产品生产、规模及研发设计能力，优化人才体系，建立信息化系统[71][72] - 募投项目建成达产后预计新增各类健身器材产能23万套[100] 新产品和新技术研发 - 报告期内合计开展714项新产品研发，完成572项量产，截至2022年12月31日，正在研发项目57项[86] 市场扩张和并购 - 2019年9月20日，公司以73.04万元购买据英商贸健身器材相关业务[140] - 2019年12月20日，公司以2975万元收购据英商贸持有的加一健康90%股权[141] 其他新策略 - 针对不同客户业务采取不同生产模式，境外线下定制化以销定产，部分通用产品结合计划备货；线下内销结合订单和库存，电商业务提前备货[46]

发行计划 - 公司拟公开发行不超1667万股人民币普通股（A股），不低于发行后总股本25%，发行后总股本不超6667万股[9][20][39] - 拟上市交易所和板块为深交所创业板[9] - 保荐人（主承销商）为东海证券股份有限公司[9] 业绩总结 - 2021 - 2022年公司营业收入同比分别增长4.07%、下降13.61%；归母净利润同比分别下降16.16%、增长7.65%[36][68] - 报告期内主营业务收入分别为67320.85万元、69861.49万元和60454.43万元，2021年增长3.77%，2022年下降13.47%[28][42][73] - 2022年主营业务收入6.05亿元，全球市场占有率约0.73%[51] 用户数据 - 报告期内前五大客户销售收入占主营业务收入比例分别为58.43%、57.86%和57.02%，对第一大客户Impex直接销售额占比分别为40.18%、39.76%和49.35%[31][76] 未来展望 - 2023年1 - 3月预计营业收入区间为16200.00 - 18000.00万元，与上年同期变动幅度为 - 12.57%至 - 2.86%[60] - 2023年1 - 3月预计归母净利润区间为1930.00 - 2230.00万元，较上年同期变动幅度为 - 8.87%至5.30%[60] 新产品和新技术研发 - 报告期内合计开展714项新产品研发，已完成572项新产品的量产，与第三方合作开展15项，截至2022年12月31日，正在研发项目57项[78] 市场扩张和并购 - 2019年9月20日，公司以73.04万元购买据英商贸健身器材相关业务[132] - 2019年12月20日，公司以2975万元收购据英商贸持有的加一健康90%股权，截至2019年12月31日已支付2200万元[133] 其他新策略 - 募集资金将投资项目总资金需求62592.23万元，包括康力源智能健身器材制造等四个项目[63] - 募投项目建成达产后预计新增各类健身器材产能23万套[92]